证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-053
泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 295,928 295,928 295,928,000
网上社会公众投资者 0.00058458 7,162,735,941 41,872 41,872,000
网下机构投资者 - - - -
合计 7,163,031,869 337,800 337,800,000
特别提示
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“泰瑞机器”）向
不特定对象发行 33,780 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰瑞转债”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕789
号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简
称“财通证券”、“保荐人（主承销商）”），本次发行的可转债简称为“泰瑞转
债”，债券代码为“113686”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否中止本次发行，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。
如果中止发行，发行人及保荐人（主承销商）将及时向上交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销。保荐人（主承销商）对
认购金额不足 33,780.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 33,780.00 万
元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 10,134.00 万
元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额
包销投资者认购不足的金额，并及时向上交所报告；如果确定采取中止发行措施，
保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入
该投资者放弃认购次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
泰瑞机器本次向不特定对象发行 33,780 万元可转换公司债券的原股东优先配
售和网上申购工作已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）结束，现将本次泰瑞转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
泰瑞转债本次发行 33,780 万元（337,800 手）可转换公司债券，发行价格为 100
元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 2
日（T 日）。
二、发行结果
根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次泰瑞转债发行总额为 33,780 万元，向股权登记日 2024 年 7 月 1 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投
资者发行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的泰瑞
转债为 295,928,000 元（295,928 手），约占本次发行总量的 87.60%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的泰瑞转债为 41,872,000 元
（41,872 手），约占本次发行总量的 12.40%，网上中签率为 0.00058458%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 7,183,740 户，
有 效 申 购 数 量 为 7,162,735,941 手 ， 即 7,162,735,941,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 7 月 4 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个
中签号只能购买 1 手（1,000 元）泰瑞转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率 / 配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金
投资者类别
比例（%） （手） （手） 额（元）
原股东 100.00 295,928 295,928 295,928,000
网上社会公众投资者 0.00058458 7,162,735,941 41,872 41,872,000
合计 7,163,031,869 337,800 337,800,000
三、上市时间
本次发行的泰瑞转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）披露
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：泰瑞机器股份有限公司
法定代表人：郑建国
联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号
联系人：丁宏娇
联系电话：0571-86733393
（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
法定代表人：章启诚
联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
联系人：资本市场部
联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
特此公告。
发行人：泰瑞机器股份有限公司
保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：泰瑞机器股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
