山东键邦新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股
份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 4,000.00 万股，占公司发行后总股本的比
发行股数
例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 18.65
发行人高级管理人员、员工
无
参与战略配售情况（如有）
保荐人相关子公司参与战
无
略配售情况（如有）
发行前每股收益
母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 1.13 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于
母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）
发行市净率 1.87 倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
发行方式 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行
符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以
及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其
发行对象
他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除
外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 74,600.00
用为 4,656.04 万元；2、审计和验资费用：1,890.00 万元；3、
律师费用：998.21 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：
发行费用（不含增值税，含
印花税）
元。（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市
相关手续费用及其他费用的差异原因系根据发行情况将印花
税计入所致，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 山东键邦新材料股份有限公司
联系人 姜贵哲 联系电话 0537-3171696
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
发行人：山东键邦新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
山东键邦新材料股份有限公司
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