股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-026
安徽全柴动力股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴动力”）
近日接到通知，公司控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全
柴集团”）以公司部分股票为标的发行的“安徽全柴集团有限公司
下简称“本期债券”、“23 全柴 EB”），将于 2024 年 6 月 24 日进
入换股期。现将有关事宜公告如下：
一、基本情况
（一）本次债券的注册情况
根据上海证券交易所“上证函〔2023〕3199 号”无异议函，全
柴集团可在中国境内面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 4
亿元的公司债券，采取一次发行的方式。本次债券最终发行规模为 3
亿元，债券期限为 3 年。2023 年 12 月 21 日，全柴集团完成“23 全
柴 EB”的发行。
（二）本期债券的发行情况
日满 6 月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止，
即 2024 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 20 日止。如为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日。
债券受托管理人，用于本期债券换股和本息偿付的担保。
（三）换股价格及调整情况
本期债券的初始换股价格为 10.92 元/股，是由全柴集团与主承
销商根据网下换股价格询价结果在预设换股价格区间内协商确定。
年度利润分配预案》
。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 435,599,919
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。2024
年 6 月 18 日，公司披露了
《全柴动力 2023 年年度权益分派实施公告》
，
向截至 2024 年 6 月 21 日 15：00 时上海证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东每股派发现金
红利 0.07 元（含税）。
依据本期债券募集说明书中相关规定，“23 全柴 EB”的换股价
格自 2024 年 6 月 24 日起由 10.92 元/股调整为 10.85 元/股。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，全柴集团及其质押专户合计持有公司
所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。经测算，假设
债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，公司控股
股东及实际控制人不会发生变化。
换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注全柴集团本
期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日
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