乔锋智能装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
特别提示
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券
（证监会令〔第 208 号〕）
发行与承销管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号），以下简称“《实施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以
下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号，以下简称“《网下发行实施
细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证
协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发
〔2023〕19 号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行证券
网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定以及深
交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行
股票并在创业板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投
证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于
初步询价和网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在
相关要求在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前注册并提交核查材料，注
册 及 提 交 核 查 材 料 时 请 登 录 国 投 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 审 核 系 统
（https://ipo.essence.com.cn）。
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略配
售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简
称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保
险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年
金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四
个值孰低值”），保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）将在《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露本次战略配
售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
网下不再进行累计投标询价。
会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、
合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资
者的具体标准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准及条件”。本
公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
填写、提交申购价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2024 年 6 月 24 日，T-5 日）上午 8:30 至初步
询价日（2024 年 6 月 25 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深
交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参
与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子
平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价
依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履
行定价决策程序等资料备查。网下机构投资者应加强报价后撤单修改价格的内
部管理，确需修改价格的，应当重新履行定价决策程序。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 850 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 850 万股，约占网下初始发行
数量的 50.28%。网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购
金额，不得超资产规模申购，保荐人（主承销商）有权认定超资产规模的申购为
无效申购。
网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近
一个月末（《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》（以下简称“《招股意向书》”）刊登日上一月最后一个自然日，即 2024
年 5 月 31 日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月
的，原则上以初步询价首日前第五个交易日（即 2024 年 6 月 18 日（T-9 日））
的产品总资产计算孰低值。
参与本次乔锋智能网下询价的投资者须按照相关要求在 2024 年 6 月 24 日
（ T-5 日 ） 中 午 12:00 前 通 过 国 投 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 审 核 系 统
（https://ipo.essence.com.cn）完成相关信息录入及核查材料上传工作。如投资者
拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、
法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒
绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公
告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由
此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2024 年 6 月 24 日，T-5 日）上午 8:30 至初步
询价日（2024 年 6 月 25 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深
交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或
价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批
流程。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提供配售对象最近一
个月末（《招股意向书》刊登日上一个月最后一个自然日，即 2024 年 5 月 31 日）
的资产规模报告等相关证明文件，并符合保荐人（主承销商）的相关要求。网下
投资者为配售对象填报的拟申购金额不得超过其向保荐人（主承销商）提交的
《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中对应的总资产金额。《网
下配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对象最近一个月末（《招股意
向书》刊登日上一月最后一个自然日，即 2024 年 5 月 31 日）的产品总资产金额
为准。配售对象成立时间不满一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的产品
总资产金额原则上以询价首日前第五个交易日（即 2024 年 6 月 18 日（T-9 日））
的产品总资产金额为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国投证券 IPO 网下投资者资格审核系
统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与
其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下
投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，
深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以
下要求操作：
初步询价期间，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
内如实填写该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上一个月最后一个
自然日，即 2024 年 5 月 31 日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应当与
其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明
文件中的总资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价
首日前第五个交易日（即 2024 年 6 月 18 日（T-9 日））的产品总资产金额为准。
网下投资者应当严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不
得超资产规模申购，保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超
过相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
除不符合要求投资者条件报价的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所
属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所
网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申
购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序
排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量不低于剔除无
效报价后拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定
的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与
网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及
有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网
下投资者家数不少于 10 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的
发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）
事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者
方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请北京嘉润律师事务所对本
次发行和承销全程进行见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金
划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
出四个值孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均
市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人
和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《乔锋智能装备股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公
告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2024 年 6 月 21 日（T-6 日））
为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A
股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的
初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以
上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持
有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的，可在 2024 年 7 月 1 日（T 日）参与本次发行的网上
申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）等规定已开通创业板市场交易权限
（国家法律、法规禁止者除外）。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元
的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限
不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 7,000 股，具体网上发
行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2024 年 6 月 27 日（T-
月 1 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日
的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实
施细则》的相关规定。
证券公司代其进行新股申购。
后，将根据网上申购情况于 2024 年 7 月 1 日（T 日）决定是否启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、
本次发行回拨机制”。
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以
下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规范填写
备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账
失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《乔锋智能装备股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 3 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止
条款请见本公告“十、中止发行情况”。
者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资
者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配
售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《招股意向书》
中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的
各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁
止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及
主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
次发行的重大事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释
权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
类指引》（2023 年），乔锋智能所属行业为“C34 通用设备制造业”。中证指数
有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈
率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
下简称“本次发行”）的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国
证监会同意注册（证监许可〔2024〕673 号）。发行人股票简称为“乔锋智能”，
股票代码为“301603”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下
申购。
比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公
开发行后总股本为 12,076.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 603.80 万股，占本次发行数量的 20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 301.90 万股，且认购金
额不超过 6,845.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过四个值孰
低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略
配售发行数量为 150.95 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投
资者认购金额不超过 14,000.00 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价
格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行
回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,690.65 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 724.55 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
网下发行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发
行通过深交所交易系统进行。
上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价
格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电
子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关
于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）公
布的《网下发行实施细则》等相关规定。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2024 年 6 月 24 日（T-
国投证券已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规
则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告
“三、（一）参与网下询价的投资者标准及条件”。
只有符合国投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切
由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其
报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否
存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模报告等证
明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其
它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁
止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初
步询价或向其进行配售。
路演推介，关于网上路演的具体信息请参阅 2024 年 6 月 27 日（T-2 日）刊登的
《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》
（以下简称“《网上路演公告》”）。
购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申
购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过 850 万股。配售
对象报价的最小单位为 0.01 元。网下投资者应结合行业监管要求，加强风险控
制和合规管理，审慎合理确定申购价格和拟申购数量，不得超资产规模申购。保
荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应总资产规模申购
的，有权认定该配售对象的申购无效。
《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方
核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
情况于 2024 年 7 月 1 日（T 日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的
规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机
制”。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售
的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理
的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，
为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
本次发行将不采用超额配售选择权。
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2024 年 6 月 21 日（T-6 日）登载于深
交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招
股意向书》。
一、 本次发行的基本情况
（一）发行方式
请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册（证监许可
〔2024〕673 号）。发行人股票简称为“乔锋智能”，股票代码为“301603”，
该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通
过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。战略配售、初步询
价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过深
交所的网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算
平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略
配售的投资者组成。如本次发行价格超过四个值孰低值，保荐人相关子公司将按
照相关规定参与本次发行的战略配售。
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、
财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，
网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询
价的投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者
或其管理的证券投资产品。
项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）3,019.00 万股。
本次发行不安排老股转让。
（三）网下、网上及战略配售发行数量
本次公开发行股票数量为 3,019.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，
本次公开发行后公司总股本为 12,076.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 603.80 万股，占本次发行数量的 20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 301.90 万股，且认购金
额不超过 6,845.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过四个值孰
低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略
配售发行数量为 150.95 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投
资者认购金额不超过 14,000.00 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价
格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行
回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,690.65 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 724.55 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）
刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均应通过国投证券 IPO 网下投资者资格审
核系统（https://ipo.essence.com.cn）在线提交《申购电子承诺函》及相关核查资
料。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（六）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《创业板上市提示公告》和《初步询价及推介
公告》
T-6 日 2024 年 6 月 21 日 周五 《招股意向书》等其他文件网上披露
网下投资者向国投证券提交资质审核材料
网下路演
网下投资者在协会完成备案（中午 12:00 前）
T-5 日 2024 年 6 月 24 日 周一
网下投资者向国投证券提交资质审核材料截止日
（中午 12:00 前）
网下路演
初步询价（通过网下发行电子平台，初步询价时间
T-4 日 2024 年 6 月 25 日 周二 为 9:30-15:00）
参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-3 日 2024 年 6 月 26 日 周三 保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其可申购股
T-2 日 2024 年 6 月 27 日 周四
数
参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1 日 2024 年 6 月 28 日 周五
网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日 2024 年 7 月 1 日 周一
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日 2024 年 7 月 2 日 周二 确定网下初步配售结果
网上发行摇号抽签
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上摇号
中签结果公告》
T+2 日 2024 年 7 月 3 日 周三
网下获配缴款日（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配
T+3 日 2024 年 7 月 4 日 周四
售结果和包销金额
刊登《发行结果公告》
T+4 日 2024 年 7 月 5 日 周五 《招股说明书》等相关文件网上披露
募集资金划至发行人账户
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
发行日程；
市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保
荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价的合理性，提示投资者注意
投资风险；
本次发行的战略配售。
平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2024 年 6 月 21 日（T-6 日）至 2024 年 6
月 24 日（T-5 日）期间，通过现场、电话或视频会议的方式，向符合要求的网下
投资者进行网下路演推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信
息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
网下路演推介阶段，除发行人、保荐人（主承销商）、符合要求的网下投资
者及见证律师以外的人员不得参与，本次网下路演推介不向投资者发放或变相发
放任何礼品、礼金、礼券等。保荐人（主承销商）对面向两家及两家以上投资者
参与的路演推介过程进行全程录音。保荐人（主承销商）对网下投资者一对一路
演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等进行记录，并存档备查。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 6 月 28 日（T-1 日）进行网上路
演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围
内，具体信息参阅 2024 年 6 月 27 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
二、 战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投（如有）和其他参与战略
配售的投资者组成。
资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 301.90 万股，
且认购金额不超过 6,845.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过
四个值孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），
初始战略配售发行数量为 150.95 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略
配售的投资者认购金额不超过 14,000.00 万元。
最终战略配售比例和金额将在 2024 年 6 月 27 日（T-2 日）确定发行价格后
确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨
机制”的原则进行回拨。
《网下发行初步配售结果公告》中披露。
（二）发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称
“乔锋智能资管计划”）。根据发行人第二届董事会第八次会议，发行人审议通
过了相关议案，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划
参与公司本次发行战略配售。
乔锋智能资管计划认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 301.90
万股，且认购金额不超过 6,845.00 万元，具体情况如下：
具体名称：安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2024 年 5 月 17 日
备案时间：2024 年 5 月 22 日
备案编码：SAKZ88
募集资金规模：乔锋智能资管计划的设立规模为 6,863.00 万元，其中 6,845.00
万元用于支付参与本次发行战略配售的认购价款，18.00 万元用于支付乔锋智能
资管计划的管理费、托管费等相关费用
管理人：安信证券资产管理有限公司
实际支配主体：安信证券资产管理有限公司
参与人姓名、担任职务、认购金额与持有乔锋智能资管计划份额比例等具体
情况如下：
资管计划
高级管理
序 劳动关系所属 认购金额 份额持有
姓名 担任职务 人员/核心
号 公司 （万元） 比例
员工
（%）
乔锋智能装备股 高级管理
份有限公司 人员
董事会秘书、副 乔锋智能装备股 高级管理
总经理 份有限公司 人员
监事、技术执行 乔锋智能装备股
总监 份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
人力资源中心经 乔锋智能装备股
理 份有限公司
行政总监、东莞 乔锋智能装备股
钜辉总经理 份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
乔锋智能装备股
份有限公司
营销中心大客户 乔锋智能装备股
经理 份有限公司
营销中心大客户 乔锋智能装备股
总监 份有限公司
营销中心大区副 乔锋智能装备股
总监 份有限公司
战略发展部总 乔锋智能装备股
监、董事长助理 份有限公司
证券部证券事务 乔锋智能装备股
代表 份有限公司
营销中心业务中 南京市腾阳机械
心总监 有限公司
南京市腾阳机械
有限公司
营销中心渠道总 南京市腾阳机械
监 有限公司
营销中心大区副 南京市腾阳机械
总监 有限公司
宁夏福思泰总经 宁夏福思泰智能
理 装备有限公司
宁夏乔锋机械制
造有限公司
宁夏乔锋执行董
宁夏乔锋机械制
造有限公司
监助理
乔锋智能装备股
分公司
乔锋智能装备股
分公司
乔锋智能装备股
分公司
合计 6,863.00 100.00
注：1、“宁夏乔锋”指宁夏乔锋机械制造有限公司，系发行人控股子公司；“东莞钜辉”指东莞市钜
辉五金制品有限公司，系发行人控股子公司；“宁夏福思泰”指宁夏福思泰智能装备有限公司，系发行人
控股子公司；南京市腾阳机械有限公司，系发行人全资子公司；乔锋智能装备股份有限公司银川分公司，
系发行人分公司；参与人均与发行人、发行人分公司、发行人全资子公司或发行人控股子公司签订了劳动
合同/聘用协议；
（三）保荐人相关子公司跟投（如有）
根据《实施细则》的要求，如本次发行价格超过四个值孰低值，安信证券投
资有限公司（以下简称“安信投资”）将作为保荐人跟投主体实施跟投，以自有
资金参与本次公开发行战略配售。
如发生上述情形，本次保荐人相关子公司安信投资将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，将按照本次发行确定的发行价格认购发行人首次公开发行股票
数量 2%-5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
保荐人相关子公司初始跟投数量为本次公开发行数量的 5%，即 150.95 万股。
具体跟投比例和金额将在 2024 年 6 月 27 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因
保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，
保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对安信投资最终实际认购数量进行调整。
安信投资承诺，如发生上述情形，则不利用获配股份取得的股东地位影响发
行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。
（四）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市
场情况后综合确定，列示如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类别
具有长期投资意愿的大型保险公司或者其
企业
（五）限售期
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为乔锋智能资管计划，其获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过四个值孰低值，保荐人相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为安信投资，其获配股票限售期
为 24 个月；限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公
开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投
资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐人（主承销商）和其聘请的北京嘉润律师事务所已对参与战略配售的投
资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情
形进行核查，并已要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。
相关核查文件及法律意见书将于 2024 年 6 月 28 日（T-1 日）进行披露。
若出现安信投资未按照《实施细则》的规定及其作出的承诺实施跟投情形的，
发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时进行披露。中止发行后，
在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深
交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
三、 网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准及条件
期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的
私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网
下发行。
以及《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。
完成深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA 证书”）方可参与本
次发行。
日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配
售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非
限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询
价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持
有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，私
募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：
（1）应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基
金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在基金业协会备案的产品总规模
最近两个季度应均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存
续期两年（含）以上的产品；
（4）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件。
投资者还应当于 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前提交在监管机构
完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材
料。期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成
为配售对象的，应满足《网下投资者管理规则》的相关规定。
一对一专户理财产品，证券公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、集合资
产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理计划，保险机构资产管理产
品，期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，
须在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案。
①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制的其他子公司；
②保荐人（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐人（主承销商）
的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或
施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他
子公司；
③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤过去 6 个月内与保荐人（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司及其
持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保荐人
（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
⑦被列入中国证券业协会公布的黑名单、限制名单及异常名单的网下投资者
或配售对象；
⑧信托资产管理产品，或配售对象以博取一、二级市场价差为主要投资目的
参与首发证券网下询价和配售业务；
⑨本次发行的参与战略配售的投资者。
上述第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老金、
年金基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的
有关规定。上述第⑨项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基
金、社保基金、养老金、年金基金除外。
不得超资产规模申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超
过该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日，即
个月的，原则上以初步询价首日前第五个交易日（即 2024 年 6 月 18 日（T-9
日））的产品总资产金额为准。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监
管要求，超过相应资产规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。
承诺函等询价资格申请材料。
符合以上条件且在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业
协会完成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发
行的初步询价。
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情
形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人
访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如
拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查
不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配
售。
投资者若参与乔锋智能询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）承诺
其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参
与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者资格核查文件的提交
参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）
中午 12:00 以前通过国投证券 IPO 网下投资者资格审核系统向保荐人（主承销
商）提交询价资格申请材料。
网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有
创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。
未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。
系统递交方式如下：
投 资 者 进 入 国 投 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 审 核 系 统
（https://ipo.essence.com.cn）后，需根据网页右上角“网下投资者登录”进行登
录注册并提交相关核查材料。点击右上角“操作指引下载”选项可下载《创业板
投资者操作指引》（如无法下载，请更新或更换 Chrome 浏览器），投资者需要
在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前通过国投证券 IPO 网下投资者资格
审核系统注册并提交相关核查材料。
用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。
由于保荐人（主承销商）将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话
反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步
骤在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前通过国投证券 IPO 网下投资者资
格审核系统注册并提交相关核查材料；
投资者需按如下步骤提交核查材料：
第一步：点击“项目列表—正在发行项目—乔锋智能—进入询价”链接进入
投资者信息填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，通过关键字查找并选择正确的投资者全称，
输入统一社会信用代码（与在中国证券业协会备案时一致），投资者协会编码（在
中国证券业协会备案的 5 位编码）、联系人姓名、邮箱和办公电话。点击“保存
及下一步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：请阅读《申购电子承诺函》全部内容，点击“确认”进入下一步。
一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
所有投资者及配售对象应通过国投证券 IPO 网下投资者资格审核系统提交
核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。
（1）有意参与本次初步询价且符合国投证券网下投资者标准的投资者均需
提交《申购电子承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《申购电子
承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容，
并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资
料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。
（2）所有投资者均需向国投证券提交营业执照（加盖公章扫描件）。
（3）所有投资者均需向国投证券提交《网下投资者关联方基本信息表》。
投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联
方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF 格式文件。
（4）《配售对象出资方基本信息表》：除公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金、合格境外投资者证券投资账户、专业机构投资者自营投资
账户外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载相应模板，填写完整并上传。
提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及 PDF 盖章版，EXCEL
版与 PDF 盖章版内容需保持一致；
（5）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。配
售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，或属于基金公司
或其资产管理子公司一对多专户理财产品、一对一专户理财产品，证券公司或其
资产管理子公司单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、
定向资产管理计划，保险机构资产管理产品，期货公司或其资产管理子公司一对
一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件。
（6）总资产规模证明文件：投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与
本次申购全部配售对象的资产规模报告及相关证明文件，包括《网下配售对象资
产规模报告》签章版和 EXCEL 汇总电子版等。投资者需在“模板下载”中下载
相应模板，填写完整并上传，请勿擅自改动模板格式。不同配售对象具体要求如
下：
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资
金等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖
公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值或托管业
务专用章。出具机构原则上应填写《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日
即 2024 年 5 月 31 日配售对象账户的资产估值表中总资产金额；配售对象账户
成立时间不满一个月的，出具机构原则上应填写询价首日前第五个交易日即
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网
下配售对象资产规模报告》并加盖公章。出具机构原则上应填写《招股意向书》
刊登日上一月最后一个自然日即 2024 年 5 月 31 日配售对象证券账户和资金账
户中的总资产金额。
③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理产品、私募证券投资
基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖估值
或者托管业务专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产规模报
告》，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管业务专用章，以及网下
投资者自行出具《网下配售对象资产规模报告》并加盖公章，基金估值表和《网
下配售对象资产规模报告》数据应保持一致。出具机构原则上应填写《招股意向
书》刊登日上一月最后一个自然日即 2024 年 5 月 31 日配售对象账户的资产估
值表中总资产金额。
网下投资者应严格遵守行业监管要求，如实向主承销商提交总资产规模证
明材料，确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL 汇总电子版中的
总资产金额与 PDF 盖章版及其他证明材料中对应的总资产金额保持一致，且配
售对象拟申购金额不得超过其向主承销商提交的《网下配售对象资产规模报告》
中对应的总资产金额。如配售对象拟申购金额超过《网下配售对象资产规模报告》
中对应的总资产金额，主承销商有权认定该配售对象的申购无效。
上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国投证券 IPO 网下投资者资格审核系
统上传的资产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的资
产规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果
由网下投资者自行承担。
（7）所有配售对象资料上传完成后，点击“提交审核”并等待审核通过的
短信提示（请保持手机畅通）。
提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 010-83321320、
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐人（主承销商）将其报
价作为无效报价处理。保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者的资质条件
进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，保荐人（主承销商）
将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果
由投资者自行承担。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）会同见证律师将对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》所界定的
关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排
除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发
行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐人（主承销商）和发
行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
保荐人（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原
因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的
全部责任。
（四）初步询价
价值研究报告上传于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参
考。
告要求的投资者应于 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业协
会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下
发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银
行账户配号工作后方可参与初步询价。
间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
在初步询价前一日（2024 年 6 月 24 日，T-5 日）上午 8:30 至初步询价日
（2024 年 6 月 25 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格区
间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得
修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。
网下投资者参与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不
得少于二十年。
网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、
保存时间或最后修改时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无定价依据或者
无定价决策过程相关资料。网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，
最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最
多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理
的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只
能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，
应重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价
幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程
序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人（主承销商）对发行
人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数
量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指
定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个
配售对象的拟申购数量不得超过 850 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2024 年 6 月 24 日，T-5 日）上午 8:30 至初步
询价日（2024 年 6 月 25 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深
交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或
价格区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批
流程。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得修改建议价格或者超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提供配售对象最近一
个月末（《招股意向书》刊登日上一个月最后一个自然日，即 2024 年 5 月 31 日）
的资产规模报告等相关证明文件，并符合保荐人（主承销商）的相关要求。网下
投资者为配售对象填报的拟申购金额不得超过其向保荐人（主承销商）提交的
《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中对应的总资产金额。《网
下配售对象资产规模报告》的总资产金额应以配售对象最近一个月末（《招股意
向书》刊登日上一月最后一个自然日，即 2024 年 5 月 31 日）的产品总资产金额
为准。配售对象成立时间不满一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的产品
总资产金额原则上以询价首日前第五个交易日（即 2024 年 6 月 18 日（T-9 日））
的产品总资产金额为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国投证券 IPO 网下投资者资格审核系
统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与
其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下
投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，
深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以
下要求操作：
初步询价期间，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
内如实填写该配售对象最近一个月末（《招股意向书》刊登日上一个月最后一个
自然日，即 2024 年 5 月 31 日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应当与
其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额
保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日
（即 2024 年 6 月 18 日（T-9 日））的产品总资产金额为准。
网下投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申
购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述
配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据
保荐人（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网
下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×850 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏
目填写具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售
对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必
须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
（1）网下投资者未在 2024 年 6 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券
业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的，或未通过中国结算深圳分
公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过 850 万股的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（7）保荐人（主承销商）发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要求、
超过相应资产规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（8）被列入中国证券业协会公布的黑名单、限制名单及异常名单的网下投
资者或配售对象；
（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》和《私募投资基金登记备案办法》的规定，未能在中国基金业协会完成
管理人登记和基金备案的私募基金；
（10）经发行人和保荐人（主承销商）认定的其他情形。
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
专项法律意见书。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象存在下列情形的，保荐人
（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
等；
相关法律法规或监管规定要求的；
一致等情形的；
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、 确定有效报价投资者和发行价格
资者条件报价的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报
价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、
同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平
台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交
所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最
高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量不低于剔除无效报价后拟申购总
量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，
对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及
有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网
下投资者家数不少于 10 家。
《发行公告》中披露下列信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数；
（5）战略配售情况。
本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有
限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）
将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者
注意投资风险。
价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于
止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提
下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
发行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量
将在 2024 年 6 月 28 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。
五、 网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间 2024 年 7 月 1 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公告》
中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下有
效报价投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录
入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价
中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在 2024 年 7 月 1 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）足额缴
纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2024 年 7 月 1 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板市
场交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参
与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元
以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的投资者才
能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购
上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 7,000 股，具体网
上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2024 年 6 月 27 日
（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2024
年 7 月 1 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交
易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发
行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股
申购。
网上投资者申购日 2024 年 7 月 1 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2024 年
参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发
行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、 本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2024 年 7 月 1 日（T 日）15:00 同时截止。申购结
束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2024 年 7 月 1 日（T
日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启
动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
日（T-2 日）回拨至网下发行。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数量小于
初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至
网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果最终战略配
售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下、网上发行数量不变。
上述回拨情况将在 2024 年 6 月 28 日（T-1 日）公告的《发行公告》中披露。
未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不
超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量
的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行
股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行
股票数量的 70%。前述公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的证券数量
计算，网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的 10%的股份无
需扣除。
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2024 年 7 月 2 日（T+1 日）在《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、 网下配售原则
保荐人（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐
人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条
件的，将被剔除，不能参与网下配售。
本次发行采用比例配售的方式进行网下配售，保荐人（主承销商）及发行人
在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售。
条件的网下投资者分为以下两类，并对同类别网下投资者采取同比例配售方式
进行配售：
（1）公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资
者资金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
（2）所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例
为 RB。
保荐人（主承销商）将根据网下有效申购情况，按照各类配售对象的配售比
例关系 RA≥RB 进行配售，调整原则：
（1）优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行
配售，如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全
额配售，剩余部分可向 B 类投资者进行配售；
（2）向 A 类投资者进行配售后，保荐人（主承销商）将向 B 类投资者配售，
并确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类，即 RA≥RB；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股分
配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，
则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同
时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及
申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申
购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、 投资者缴款
（一）网下投资者缴款
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）刊登的《网
下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，并对于提供有效报价但未
参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。《网下发行初步配售结果公告》中
获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）8:30-
到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，
共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，
请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行
账户一致。网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所
对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301603”，未注明或备注信
息错误将导致划付失败。
保荐人（主承销商）将在 2024 年 7 月 5 日（T+4 日）刊登的《乔锋智能装
备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称
“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主
承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投
资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易
所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该
配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下
投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场
板块相关项目的网下询价和配售业务。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购
资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换
公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（三）参与战略配售的投资者缴款
本次发行参与战略配售的投资者将于 2024 年 6 月 25 日（T-4 日）前向保荐
人（主承销商）足额缴纳认购资金。
如本次发行价格超过四个值孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售。如保荐人相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，
保荐人相关子公司将于 2024 年 6 月 27 日（T-2 日）前（含当日）缴纳差额部分
认购资金。
参与战略配售的投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额部分将回拨至网下发行。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将对参与战略配售的投资者缴纳的认购
资金到账情况进行审验，并出具验资报告。
九、 投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见《发行结果公告》。
十、 中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
（2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家
的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人（主承销商）就确定发行
价格未能达成一致意见；
（5）预计发行后不满足发行人选定市值与财务指标上市标准的；
（6）保荐人相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；
（7）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的 70%；
（10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（11）根据《管理办法》和《实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发
行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停
或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十一、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：乔锋智能装备股份有限公司
法定代表人： 蒋修华
住所： 广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室
联系人： 陈地剑
电话： 0769-82328091
（二）保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
法定代表人： 段文务
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人： 资本市场部
咨询电话：
发行人：乔锋智能装备股份有限公司
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
（本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市初步询价及推介公告》之盖章页）
发行人：乔锋智能装备股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市初步询价及推介公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司
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