甘肃电投能源发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份
及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发
电有限责任公司 66.00% 股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对
象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司于 2024 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关议案，于
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。2024 年 5
月 31 日，上市公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《甘肃电投能源
发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。
报告书（草案）与预案的主要差异情况说明如下：
报告书（草案）主
预案主要章节 主要差异情况
要章节
删除审计、评估尚未完成，完成后将在重组报告书中予
上市公司声明 上市公司声明
以披露的安排。
证券服务机构声
- 新增章节。
明
计、评估结果更新相关内容，包括本次重组方案简要介
绍、募集配套资金简要介绍、本次交易对上市公司的影
响等相关内容。
重大事项提示 重大事项提示 2、根据交易审批进展更新本次交易实施需履行的批准程
序。
息提示的相关内容。
重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险。
第一节 本次交易 第一节 本次交 1、更新本次交易的背景。
概况 易概况 2、更新了本次交易方案概况，包括：
（1）更新了除权除息后发行价格的相关内容。
（2）根据本次交易的审计、评估结果更新了发行数量的
相关内容。
（3）根据《盈利预测补偿协议》，增加了业绩承诺和补
偿安排的相关内容。
（4）根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，增加
了过渡期间损益安排的相关内容。
（5）增加了发行对象及发行方式的相关内容。
（6）更新了募集配套资金用途的相关内容。
产重组的相关内容。
价情况的相关内容。
程序。
上市公司的影响的相关内容。
的业绩补偿协议的相关内容。
了质押或冻结数量（股）的相关内容。
第二节 上市公司 第二节 上市公
基本情况 司基本情况
标等内容。
表。
系情况。
第三节 交易对方 第三节 交易对
基本情况 方基本情况
况。
处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说
明。
情况。
第四节 标的公司 第四节 标的公
基本情况 司基本情况
况及主要负债、或有负债情况。
第 26 号——上市公司重大资产重组》要求补充或更新披
露标的公司的主营业务发展情况。
评估或估值情况。
规划、施工建设等有关报批事项。
方使用他人资产。
了发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份情况，
包括：
（1）根据 2023 年度利润分配情况调整了发行价格。
（2）补充了发行数量。
（3）根据《发行股份及支付现金购买资产协议》更新了
过渡期间损益安排。
募集配套资金发行股份情况，包括：
第五节 本次交
第五节 本次交易 （1）补充了发行数量；
易发行股份情
发行股份情况 （2）增加了募集配套资金用途及必要性的相关内容。
况
（3）增加了前次募集资金使用情况的相关内容。
（4）增加了上市公司募集资金管理制度的相关内容。
（5）增加了募集配套资金失败的补救措施的相关内容。
（6）增加了募集配套资金对盈利预测和估值结果的影响
的相关内容。
影响的相关内容。
容。
第六节 标的资
第六节 标的资产 根据本次交易标的公司的审计、评估结果更新补充了标
产预估值及暂
评估情况 的资产评估情况的相关内容。
定价格
第七节 本次交
- 易对上市公司 删除章节，并在重大事项提示中进行披露。
的影响
第七节 本次交易
- 新增章节。
主要合同
第八节 本次交易
- 新增章节。
的合规性分析
第九节 管理层讨
- 新增章节。
论与分析
第十节 财务会计
- 新增章节。
信息
第十一节 同业竞 - 新增章节。
争与关联交易
第十二节 风险因 第八节 风险因 更新了与本次交易相关的风险、与标的资产经营相关的
素分析 素 风险。
关内容。
产被实际控制人或其他关联人占用的情形，是否存在为
实际控制人或其他关联人提供担保的情形的相关内容。
容。
容。
第十三节 其他重 第九节 其他重
要事项 要事项
自查情况的相关内容。
格波动情况的说明。
并在重大事项提示中进行披露。
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，并在
重大事项提示中进行披露。
在重大事项提示中进行披露。
第十四节 独立董
事和相关中介机 第十节 独立董 1、更新了独立董事的意见。
构关于本次交易 事意见 2、增加独立财务顾问及法律顾问意见。
的意见
第十五节 本次交
易相关证券服务
- 新增章节。
机构及经办人员
情况
第十一节 上市
第十六节 本次重 1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明。
公司及全体董
组交易各方及有 2、增加了独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评
事、监事、高级
关中介机构声明 估机构声明。
管理人员声明
第十七节 备查文
- 新增章节。
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