中国国际金融股份有限公司
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2511
号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》核准，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“发
行人”或“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每
张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额 620,000,000 元。
经中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1102 号）核准，泉峰汽车以非公开发行方式发行人
民币普通股（A 股）60,370,229 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 19.76 元，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04 元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）担任上述项
目的保荐机构，负责持续督导工作。其中，泉峰汽车公开发行可转换公司债券持
续督导期限已于 2022 年 12 月 31 日届满，但因尚未完全转股完毕，募集资金尚
未使用完毕，保荐机构本年度继续履行与此次可转换公司债券转股及募集资金使
用相关的持续督导义务。
保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具泉峰汽车 2023 年
度持续督导年度报告书。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
序号 项目 工作内容
建立健全并有效执行持续督导工作制度， 保荐机构已建立健全并有效执行了
作计划 作计划
根据中国证监会相关规定，在持续督导工 保荐机构已与泉峰汽车签订保荐协
作开始前，与上市公司或相关当事人签署 议，该协议明确了双方在持续督导
持续督导协议，明确双方在持续督导期间 期间的权利和义务，并报上海证券
的权利和义务，并报上海证券交易所备案 交易所备案
序号 项目 工作内容
保荐机构通过日常沟通、定期或不
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 定期回访、现场检查等方式，了解
职调查等方式开展持续督导工作 泉峰汽车业务情况，对泉峰汽车开
展了持续督导工作
持续督导期间，按照有关规定对上市公司 经核查泉峰汽车相关资料，2023 年
违法违规事项公开发表声明的，应于披露 度泉峰汽车在持续督导期间未发生
前向上海证券交易所报告，并经上海证券 按有关规定须保荐机构公开发表声
交易所审核后在指定媒体上公告 明的违法违规事项
持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发
现或应当发现之日起五个工作日内向上海 2023 年度泉峰汽车及相关当事人在
或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 背承诺等事项
事项的具体情况，保荐人采取的督导措施
等
在持续督导期间，泉峰汽车及其董
督导上市公司及其董事、监事、高级管理 事、监事、高级管理人员遵守法
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 律、法规、部门规章和上海证券交
券交易所发布的业务规则及其他规范性文 易所发布的业务规则及其他规范性
件，并切实履行其所做出的各项承诺 文件，切实履行其所做出的各项承
诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治
保荐机构检查了公司执行《公司章
理制度，包括但不限于股东大会、董事
会、监事会议事规则以及董事、监事和高
履行情况，均符合相关法规要求
级管理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制 在持续督导期间，保荐代表人和项
度，包括但不限于财务管理制度、会计核 目组成员对泉峰汽车的内控管理制
算制度和内部审计制度，以及募集资金使 度的设计、实施和有效性进行了核
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 查，泉峰汽车的内控制度符合相关
生品交易、对子公司的控制等重大经营决 法规要求并得到了有效执行，能够
策的程序与规则等 保证公司的规范运行
督导上市公司建立健全并有效执行信息披
保荐机构督促泉峰汽车严格执行信
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文
息披露制度，审阅信息披露文件及
其他相关文件，详见“二、上市公
券交易所提交的文件不存在虚假记载、误
司信息披露审阅的情况”
导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监
保荐机构对泉峰汽车的信息披露文
会、上海证券交易所提交的其他文件进行
件进行了审阅，不存在应及时向上
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应
及时督促上市公司予以更正或补充，上市
“二、上市公司信息披露审阅的情
公司不予更正或补充的，应及时向上海证
况”
券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 保荐机构对泉峰汽车的信息披露文
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工 件进行了审阅，不存在应及时向上
促上市公司更正或补充，上市公司不予更 “二、上市公司信息披露审阅的情
正或补充的，应及时向上海证券交易所报 况”
告
序号 项目 工作内容
关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中国
经核查，在持续督导期间，泉峰汽
证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处
分或者被上海证券交易所出具监管关注函
级管理人员未发生该等情况
的情况，并督促其完善内部控制制度，采
取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制 经对控股股东、实际控制人等的承
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 诺进行核查，在持续督导期间，泉
东、实际控制人等未履行承诺事项的，及 峰汽车及其控股股东、实际控制人
时向上海证券交易所报告 不存在未履行承诺的情况
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时
针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
市公司存在应披露未披露的重大事项或与
经核查，在持续督导期间，泉峰汽
车未发生该等情况
市公司如实披露或予以澄清；上市公司不
予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
所报告
发现以下情形之一的，应督促上市公司做
出说明并限期改正，同时向上海证券交易
所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票
上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则；（二）证券服务机构及其签名人员出
具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 经核查，在持续督导期间，泉峰汽
陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不 车未发生该等情况
当情形；（三）上市公司出现《证券发行
上市保荐业务管理办法》第七十条规定的
情形；（四）上市公司不配合保荐人持续
督导工作；（五）上海证券交易所或保荐
人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划，明 保荐机构已制定了现场检查的相关
质量 要求
上市公司出现以下情形之一的，应自知道
或应当知道之日起十五日内或上海证券交
易所要求的期限内，对上市公司进行专项
现场检查：（一）存在重大财务造假嫌
疑；（二）控股股东、实际控制人及其关
联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大 经核查，在持续督导期间，泉峰汽
违规担保；（四）控股股东、实际控制人 车未发生该等情况
及其关联人、董事、监事或者高级管理人
员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往
来或者现金流存在重大异常；（六）本所
或者保荐人认为应当进行现场核查的其他
事项。
序号 项目 工作内容
本督导期间，保荐机构持续督导公
司募集资金的使用，关注募集资金
使用与公司公开披露用途是否一
持续关注发行人募集资金的使用、投资项
目的实施等承诺事项
了专项核查，出具了泉峰汽车 2023
年度募集资金存放与实际使用情况
的专项核查意见
二、上市公司信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对泉峰汽车
披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外
披露信息进行了对比。保荐机构认为，泉峰汽车按照证券监管部门的相关规定进
行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披
露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海
证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的
事项
本持续督导期间，泉峰汽车不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上
海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
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