中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于湖南长远锂科股份有限公司
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”、“长远锂科”或“发行人”）
的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保
荐机构对长远锂科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表
如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社会
公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568.00
股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行费
用 77,680,308.43 元，募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募集资金
于 2021 年 8 月 5 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2021]37157 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行 3,250.00
万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资
金 总 额 为 3,250,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 合 计 人 民 币
资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（天职业字[2022]42648 号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司本年度累计使用募集资金 213,672,423.95 元，其中：车用锂电池正极材
料扩产一期项目使用 213,672,423.95 元。募集资金专用账户本年度取得利息收入
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,193,361,272.81 元，其
中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金
扩产一期项目使用 699,577,168.59 元。募集资金专用账户累计取得利息收入
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,193,361,272.81 元，募集
资金专户余额为 84,729,802.41 元，与实际募集资金净额 2,647,323,550.77 元的差
异金额为 369,232,475.55 元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
元、未置换的以自有资金支付的发行费用 9,377,557.97 元及募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额 21,389,966.48 元。
公司本年度累计使用募集资金 1,743,940,040.09 元，其中：补充营运资金使
用 908,408,366.92 元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用 423,492,335.64 元，
年产 6 万吨磷酸铁锂项目使用 412,039,337.53 元。募集资金专用账户本年度取得
利息收入 35,079,919.40 元，支付银行手续费及账户管理费 5,379.28 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,782,400,315.33 元，其
中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金
扩 产 二 期 项 目 使 用 520,919,109.54 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用
支付银行手续费及账户管理费 6,225.74 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,782,400,315.33 元，募集
资金专户余额为 333,142,386.24 元，与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的
差 异 金 额 为 122,116,260.70 元 ， 系 以 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖南长远锂科股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
（二）募集资金多方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2021 年 8 月 6 日连同保
荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生
银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国
建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监
管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在
重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新
能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于 2022
年 10 月 22 日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长
沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行
股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/
五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/
五方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
存放银行 银行账号 存款方式 存储余额
中国民生银行股份有限
公司长沙分行营业部
绵阳市商业银行股份有
限公司营业部
中国建设银行股份有限
公司长沙商学院支行
合计 84,729,802.41
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：
合同有效期
存放银行名称 协定存款合同主要条款
至
中国建设银行股份 约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的
有限公司长沙商学 存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 10bps 2024.11.03
注
院支行 计息。
注：该协定存款协议签约主体为中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，但存放账户仍为
原有中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行 43050178403600000344 募集资金专户
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
存放银行 银行账号 存款方式 存储余额
兴业银行股份有限公司
长沙分行
中国银行股份有限公司
长沙市中南大学支行
中国建设银行股份有限
公司长沙商学院支行
中国民生银行股份有限
公司长沙分行
合计 333,142,386.24
公司于 2023 年 9 月 28 日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以
下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使
用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：
合同有效期
存放银行名称 协定存款合同主要条款
至
中国建设银行股份 约定基本存款额度为 50 万元，超过基本存款额度的
有限公司长沙商学 存款按中国人民银行公布的协定存款利率加 10bps 2024.12.06
注
院支行 计息。
中国民生银行股份
账户留存金额 10 万元，增值资金适用增值利率。 2024.11.03
有限公司长沙分行
注：该协定存款协议签约主体为中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，但存放账户仍为
原有中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行 43050178403600000483 募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况
对照表”（附件 1 及附件 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司全资子公司长远新能源在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金人民币 859,775,065.02 元置换预
先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，
前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 85,848.40 万元，置换以自有资金支付的发行费用 129.10 万
元。不计入募集资金本年度及累计使用情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生
产经营与财务状况，在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设进度
的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的首发闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为人民币 40,000.00 万元。
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司
实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募投
项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 17,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司长远新能源在不影响募集资金投资项
目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的暂时闲
置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投
资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行募集资金以协定存款方式
存放的余额为 8,472.98 万元，产生收益共计 2,139.54 万元。截至 2023 年 12 月
放的余额为 33,314.24 万元，产生收益共计 4,789.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日止
的《湖南长远锂科股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《湖南长远锂科股份有限公司关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（天职业字[2024]4282-3 号）。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
长远锂科《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公
允反映了长远锂科 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查募集资金专户银行对账单、募投项目台账、会计师出具的募集资金存
放与实际使用情况的专项报告、抽查大额资金凭证等，保荐机构认为：
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法
律法规的情形。
（以下无正文）
附件 1：
湖南长远锂科股份有限公司
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：湖南长远锂科股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 264,732.36 本年度投入募集资金总额 21,367.24
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 219,336.13
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末投
已变更项目, 投入金额与承 入进度 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 （%） 定可使用状 是否发生重
投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
（如有） 差额(3)＝(2)- (4)＝ 态日期 大变化
(1) (2)/(1)
否 191,789.77 191,789.77 191,789.77 21,367.24 144,627.11 -47,162.66 75.41 2022 年 8 月 -1,358.22 否 否
一期项目
合 计 271,789.77 264,732.36 264,732.36 21,367.24 219,336.13 -45,396.23
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：补充营运资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
注 5：“车用锂电池正极材料扩产一期项目”未达到预期收益，主要原因在于上游原材料价格大幅波动，公司产品销售单价下降；同时下游需求放缓，
募投项目对应订单量减少，故此未达到预期收益。
附件 2：
湖南长远锂科股份有限公司
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：湖南长远锂科股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 323,765.90 本年度投入募集资金总额 174,394.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 278,240.03
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截至期末
计投入金额
已变更项目,含 投入进度 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 与承诺投入 本年度实
承诺投资项目 部分变更 （%） 定可使用状 到预计 是否发生重
投资总额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 金额的差额 现的效益
（如有） (4)＝ 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-
(2)/(1)
(1)
否 145,000.00 145,000.00 145,000.00 42,349.23 112,094.75 -32,905.25 77.31 -1,208.32 否 否
二期项目 月
合计 325,000.00 323,765.90 323,765.90 174,394.00 278,240.03 -45,525.87
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
湖南长远锂科股份有限公司
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：湖南长远锂科股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见“三、（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：补充营运资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
注 5：“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益，主要原因在于上游原材料价格大幅波动，公司产品销售
单价下降；同时下游需求放缓，募投项目对应订单量减少，故此未达到预期收益。
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂
科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
罗 峰 杨 萌
中信证券股份有限公司
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂
科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
乔 端 施 伟
五矿证券有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
