世纪证券有限责任公司
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为深圳
市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，世纪证券
及其指定保荐代表人对豪鹏科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称“2022 年度募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公
开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募
集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）
验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 44,083.84 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费
净额为 198.10 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本年度实际使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 47,541.70 万元，2023 年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手
续费净额为 327.41 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金账户余额
合计为 3,236.13 万元。
单位：万元
项目名称 金额
募集资金账户期初余额 50,450.42
其中：募集资金专户余额 40,450.42
现金管理产品 10,000.00
减：募集资金投资项目使用 47,541.70
其中：2023 年直接投入募集资金投资项目 47,541.70
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 327.41
募集资金账户期末余额 3,236.13
其中：募集资金专户余额 3,236.13
（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称
“2023 年度募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1997 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起
券面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除发行
费 用 人 民 币 19,438,462.26 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159 号）验资报告。
年度募集资金账户为初始到账金额，余额合计为 108,340.00 万元（2023 年度募
集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，系本次发行部分发行费用暂未支
付）。具体存储情况详见下文“二、（二）2、募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大
投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份
有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构
签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管
协议的约定执行。
（一）2022 年度募集资金
公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限
公司深圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有
限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行
股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集
资金的存储专户并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，除北京银行
股份有限公司深圳分行福田支行的 2022 年度募集资金外，其它专户的 2022 年度
募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成专户的注销。
截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
广东省豪鹏新能源 北京银行股份有限公司深 2000006095400010
科技有限公司 圳分行福田支行 0884743
合计 — 32,361,306.97
（二）2023 年度募集资金
公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深
圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了
《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司
深圳市豪鹏科技股 深圳平湖支行
份有限公司 中信银行股份有限公司
深圳横岗支行
合计 — 1,083,400,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）2022 年度募集资金
单位：万元
募集资金总额 94,336.16 本年度投入募集资金总额 47,541.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 91,625.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计
目（含部分变 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2)
更） (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
广东豪鹏新能源研
发生产基地建设项 否 88,047.08 88,047.08 45,890.21 88,481.24 100.49 不适用 不适用 否
季度
目（一期）
广东豪鹏新能源研 2024 年第三
否 6,289.08 6,289.08 1,651.49 3,144.30 50.00 不适用 不适用 否
发中心建设项目 季度
承诺投资项目小计 94,336.16 94,336.16 47,541.70 91,625.54 97.13
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 94,336.16 94,336.16 47,541.70 91,625.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有项目按计划进行，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）、广东
项目） 豪鹏新能源研发中心建设项目尚处于建设阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变化
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 338.17 万元。上述募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金已于 2022 年全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,236.13 万元，存放于公司募集资金专户。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金违规使用的情形。
（二）2023 年度募集资金
单位：万元
募集资金总额 108,056.15 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 本年度 截至期末累 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末投资进度
目（含部分变 投入金 计投入金额 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 额（1） （%）(3)＝(2)/(1)
更） 额 (2) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
广东豪鹏新能源研发
生产基地建设项目（一 否 108,056.15 108,056.15 - - - 不适用 不适用 否
季度
期）
承诺投资项目小计 108,056.15 108,056.15 - - -
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 108,056.15 108,056.15 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 截至 2023 年 12 月 31 日，公司项目按计划进行，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）尚处于
目） 建设阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 108,340.00 万元，存放于公司募集资金专户，并将按计划
尚未使用的募集资金用途及去向
投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：豪鹏科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及公司制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。保荐机构对豪鹏科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
保荐代表人：
杨露 夏曾萌
世纪证券有限责任公司
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