公司代码:603278 公司简称:大业股份
山东大业股份有限公司
第一节 重要提示
划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
经中兴华会计师事务所审计,公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元,其中归属于母
公司股东净利润 95,852,466.43 元,母公司可供分配利润为 73,012,870.35 元。经董事会决议,
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股
份)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元(含税)。根据《上海证券交 易所上市公司自律
监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的
权利。截至目前,公司总股本 341,759,392 股,扣除回购专用证券账户中 321,000 股后,应分配
股份数为 341,438,392 股,以此计算合计拟派发现金红利 11,950,343.72 元(含税)。
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大业股份 603278 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 牛海平 张岚
办公地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业 山东省诸城市朱诸路北辛
园大业股份办公楼 兴经济工业园大业股份办
公楼
电话 0536-6528805 0536-6528805
电子信箱 helongnhp@126.com zhang.lan@sddaye.com
报告期内,公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售,没有发生重
大变化,有关情况如下:
加快恢复,橡胶骨架材料行业呈现供需两旺的运行特点,骨架材料主要产品产量及出口均呈现增
长态势,行业盈利状况从三季度开始企稳好转,但全年依然呈现增收不增利的局面。2023 年橡胶
行业运行主要经济指标现价工业总产值、销售收入、出口交货值实现较大幅度的增长,行业实现
利润状况好转。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计,2023 年骨架材料 29 家主要企
业完成现价工业总产值 435.00 亿元,同比(下同)增长 5.72%;完成销售收入 431.06 亿元,增
长 6.48%。实现出口交货值 128.13 亿元,降低 7.44%,出口率(值)29.72%,减少 4.47 个百
分点。实现利税 16.34 亿元,降低 11.21%;实现利润 12.33 亿元,降低 3.91%;销售收入利润
率 2.86%,减少 0.31 个百分点;出现 5 家亏损企业,亏损企业亏损额 2.15 亿元。产成品库存
(1)胎圈钢丝
我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代初,当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际
技术封锁严重,导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后,基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放
以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国轮胎产业的发展进程,也给我国的胎圈钢
丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展,我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。
目前骨架材料行业进入成熟期,国内胎圈钢丝行业新进入企业很少,行业内不规范经营及盲
目低水平新建现象基本消除,市场格局已基本形成,行业集中度进一步提高。胎圈钢丝产量排名
前五位的大业股份、江苏兴达、江苏胜达、高丽制钢中国、山东经纬市场占有率达 77.75%。随着
行业竞争格局的不断演化,胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠,具有持续技术开发能
力,资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势,一批规模
效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。
我国胎圈钢丝产量于 2021 年首次突破 100 万吨大关,产量达到 103.58 万吨,同比增加
增长 23.80%。2023 年,胎圈钢丝市场需求逐步回暖,产业链、供应链加快恢复,产量得以迅速
提高。但国际形势依然复杂严峻,国外增长存在不确定性,国内市场需求不足制约仍然存在,企
业效益恢复面临不少困难。近年来,国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大,在胎圈钢丝主要
性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白,领先于国际同行业水
平,产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前 20 强的主供方,外资品牌
市场占有率持续下降。
(2)钢帘线
我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关,近年来在经济刺激政策、工程机械、
汽车工业、高速公路等有利因素的推动下,我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十
年高速增长,逐渐转变了供不应求的局面,产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求,国
内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关,我国
的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居,呈现出集
中于少数地区的区域特点。
万吨,下降 7.35%;2023 年钢丝帘线产量 304.50 万吨,增长 20.69%。我国钢帘线行业持续不断
追求高质量发展,超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在产的 16
家钢帘线企业中,产能 20 万吨以上的有 5 家,产量约占总产能的 75%,行业集中度进一步提高。
中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出,到“十四五”末,
即 2025 年中国轮胎的年产量规划目标为 7.04 亿条,子午化率 96%。其中巨型工程子午胎 2 万条,
子午化率达到 100%;农用胎 1,200 万条,子午化率 16%;航空轮胎 5.4 万条,国产化率 15%。以
全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向,轮胎子午化率由 2000 年的
帘线市场供不应求的局面明显改善,但竞争也随之加剧,抗风险能力小,技术水平落后的企业将
逐步退出市场。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级,助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。
根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计,2023 年钢帘线 ST 和 UT 比例已经达到 39.47%,
胎圈钢丝 HT 比例已经过半。
近年来,我国工程机械行业维持较高景气度,
“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工,
随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长,带动了我国工程机械行业
持续发展,工程轮胎 OTR 市场前景良好,OTR 用钢帘线得到骨架材料行业的广泛关注,大部分钢
帘线生产企业均有 OTR 产销,据中橡协骨架材料专委会统计,2023 年 OTR 用钢帘线产量达 6.3
万吨。
世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车
工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原
动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入
相对稳定的发展时期。
中国轮胎工业发展迅速。在 1950 年前,轮胎年产量不足 3 万条;到 1980 年,轮胎产量已达
到 1,146 万条;2005 年,中国轮胎产量达到 2.5 亿条,超过美国的 2.28 亿条,成为世界第一轮
胎生产大国。如今,我国已经成为全球轮胎最大的消耗国,也是最大轮胎生产国和出口国。
我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中,有 22 家中国企业入
选,其中中国大陆 17 家企业的总销售额达 64 亿美元,超过全球轮胎总销售额的 6%;2021 年度全
球轮胎 75 强排名中,有 35 家中国企业入选,35 家中山东占 20 家,约占中国上榜企业数量六成;
及日本 4 家轮胎企业的销售总额,中国轮胎企业与世界先进企业还有较大的差距;2023 年度全球
轮胎 75 强排名中,有 36 家中国企业入选,较去年增加了 2 家,其中中策橡胶、正新橡胶、赛轮
集团与玲珑轮胎,成功闯入全球轮胎 20 强。
随着经济回暖复苏,出行和消费信心逐步恢复,2023 年我国汽车产销量突破 3000 万辆,汽
车产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆。2023 年橡胶行业运行主要经济指标现价工业总产
值、销售收入、出口交货值实现较大幅度的增长,行业实现利润状况好转。据中国橡胶工业协会
轮胎分会统计和调查,轮胎 37 家重点会员企业 2023 年实现现价工业总产值 2383.78 亿元,同比
(下同)增长 15.50%;实现销售收入 2518.30 亿元,增长 17.73%;综合外胎产量 65368 万条,增
长 21.57%;其中子午线轮胎产量 62969 万条,增长 22.15%;全钢子午线轮胎产量 13489 万条,增
长 18.18%;子午化率 96.33%,增加 0.46 个百分点。实现出口交货值 1253.29 亿元,增长 18.14%;
出口率(值)为 49.77%,增加 0.18 个百分点。出口轮胎交货量 36286 万套,增长 23.26%;其中
出口子午胎 35124 万套,增长 24.12%;出口率(量)为 55.51%,增加 0.76 个百分点。产成品
库存 280.49 亿元,降低 3.16%。
(一)主营业务
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售,产品主要应用于乘用
车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来,
主营业务和主要产品未发生重大变化。
公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平,在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争
实力,是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、
赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内
知名度较高的轮胎制造商;主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、
韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看,公司在国内外的市场份
额逐年提高,公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。
(二)主要经营模式
公司采购的主要原材料为盘条,其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉
等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购,按照规范的采购程
序,根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料,由
供应部选择供应商,按公司审核程序进行材料及生产场所审核,合格后将其纳入正式供应商单。
公司建立了较为完善的采购内部控制制度,包括《采购管理制度》
《采购控制程序》《供应商
评审标准》
《采购物资办理出入库规定》《供应部工作人员管理制度》
,确保采购流程高效畅通。
公司采用“以销定产”,即面向订单的生产模式,由公司的销售部门根据客户订单的情况提出
销售计划,此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门;生产部根据销售计划制定相
应的生产计划,以满足客户的需求。
生产部根据销售部门制定的销售计划,结合原材料库存情况和制造车间生产能力,制定详细
的生产计划并安排生产,与此同时,技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产,生产
车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行,生产过程按照《产品生产
过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库,由仓储管理中心
根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”
,由销售部负责发货交付。
公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产
品交付、第三方物流及售后服务等;并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海
外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业,以直销模式为主,其
中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前,公司下游客户多为有着严
格供应商管理制度的知名轮胎企业,要进入这些企业稳定的供应商名单,需要小样试制三年左右
的考核期。即使稳定供货的状态下,下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质
量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
单位:元 币种:人民币
本年比上年
增减(%)
总资产 7,287,946,033.60 7,202,300,403.06 1.19 7,884,981,221.96
归属于上市公
司股东的净资 2,257,486,985.70 1,708,375,426.65 32.14 1,945,954,928.46
产
营业收入 5,555,921,437.11 5,213,029,940.77 6.58 5,086,837,939.49
扣除与主营业
务无关的业务
收入和不具备
商业实质的收
入后的营业收
入
归属于上市公
司股东的净利 95,852,466.43 -255,236,476.41 不适用 210,882,370.79
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 526,925,808.72 -100,411,469.40 不适用 212,958,582.93
额
加权平均净资
产收益率(%)
基本每股收益
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -4,406,168.49 38,525,748.29 4,435,454.86 16,159,623.15
后的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) 12,255
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 12,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻结情
有限 况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东
(全称) 减 量 (%) 件的 股份 性质
数量
股份 状态
数量
境内
窦勇 0 111,384,000 33.07 0 质押 15,000,000 自然
人
境内
窦宝森 0 61,898,440 18.38 0 质押 55,871,413 自然
人
境内
郑洪霞 -1,798,000 6,028,500 1.79 0 质押 3,930,000 自然
人
中国民生银行股份有限公
司-光大保德信信用添益 4,655,624 4,655,624 1.38 0 无 0 其他
债券型证券投资基金
中国农业银行-华夏平稳
增长混合型证券投资基金
境内
非国
诸城市义和车桥有限公司 0 3,780,000 1.12 0 无 0
有法
人
境内
梁晓斐 3,455,900 3,455,900 1.03 0 无 0 自然
人
中国银行-华夏大盘精选
证券投资基金
国有
中信证券股份有限公司 2,159,589 2,581,009 0.77 0 无 0
法人
四川发展证券投资基金管 2,185,400 2,185,400 0.65 0 无 0 其他
理有限公司-四川资本市
场纾困发展证券投资基金
合伙企业(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森、窦勇系父子关系及一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
司股东的净利润 95,852,466.43 元,较去年扭亏为盈。2023 年以来,我国政府出台了一系列刺激
经济的政策,轮胎上下游产业链整体回暖,骨架材料行业市场需求保持增长态势,公司主要原材料
盘条采购价格和部分能源价格回落以及胜通钢帘线产能逐步恢复,公司采取降本增效、优化整合
内部资源等措施,胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝毛利率得以改善,公司经营业绩整体向好。
止上市情形的原因。
□适用 √不适用