证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-031
科捷智能科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经
第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管
理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东
大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东
大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交
公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、具体授权内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包
括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注
册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行的股票种类和数量
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前
公司股本总数的百分之三十。
（三）发行方式、发行对象
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最
终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会的授权，与保荐机构
（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应
调整。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会及其授权人士按照
相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象
发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办
法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内
不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行
的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其
规定。
（六）募集资金金额用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第
十二条规定，即：
有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本
次发行后的股份比例共享。
（九）本次发行决议有效期限
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召
开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将
上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有
关的全部事宜，包括但不限于：
公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方
案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行
对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募
集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资
金投资项目及其具体安排进行调整；
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管
部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具
体方案作相应调整；
事宜；
但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
行相关的其他事宜。
二、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚
需公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司 2023 年年度股东
大会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若
启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请上海证
券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
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