东吴证券股份有限公司
关于张家港海锅新能源装备股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装
备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，针对海锅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行
价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发
行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 326,783,953.38 元。
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有
限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金 176,381,156.16 元，
本年度投入募集资金 133,748,462.70 元，累计投入募集资金总额 310,129,618.86
元，尚未使用募集资金余额 23,090,275.80 元。
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，
并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源
装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071
号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所
在银行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度投入募集资金 136,493,884.72 元，累
计投入募集资金总额 136,493,884.72 元，尚未使用募集资金余额 353,045,264.01
元。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 342,871,698.11
减：支付的发行费用 16,087,744.71
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 930,556.61
减：对募集资金项目的投入 310,129,618.86
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 50,833,953.82
加：利息收入 1,049,795.31
项 目 金 额（元）
理财产品到期收益 5,389,794.17
减：手续费 3,596.00
减：销户转出 52.22
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 23,090,275.80
其中：银行理财产品期末余额 0.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 488,999,991.40
减：支付的发行费用 1,037,849.73
其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用 613,321.43
减：对募集资金项目的投入 136,493,884.72
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目 18,037,893.38
加：利息收入 1,268,753.18
理财产品到期收益 309,041.10
减：手续费 787.22
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含结构性存款） 353,045,264.01
其中：银行理财产品期末余额 250,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了
《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。
（一）IPO 募集资金管理情况
工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南
丰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）向特定对象发行募集资金管理情况
农业银行股份有限公司张家港南丰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、
中国民生银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，IPO 募集资金银行专户存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国工商银行股份有限公司
张家港分行南丰支行 1102028929000080288 - 已销户
交通银行股份有限公司张家
港南丰支行 387670665013000094938 23,090,275.80
张家港农村商业银行股份有
限公司南丰支行 8010188811768 - 已销户
合 计 23,090,275.80
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行募集资金银行专户存放情况如下：
银行名称 银行账号 余额(人民币元) 备注
中国农业银行股份有限公司
张家港南丰支行 10526301040022888 49,656,179.79
宁波银行股份有限公司张家
港支行 75120122000650264 53,389,084.22
中国民生银行股份有限公司
张家港支行 639852254 - 已销户
合 计 103,045,264.01
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和
公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金未购买理财产品；向特定对象
发行募集资金购买理财产品余额为 250,000,000.00 元，具体情况如下：
预期年化
银行名称 产品名称 收益类型 购买日 赎回日 余额（元）
收益率
中国农业银
行股份有限 保本 2023/12/28
单位定期存款 2023/9/28 1.50% 120,000,000.00
公司张家港 固收 注1
南丰支行
宁波银行股
保本
份有限公司 7 天通知存款 2023/6/28 — 1.55% 80,000,000.00
固收
张家港支行
张家港农村
商业银行股
公司结构性存款 保本浮动收 1.50%-
份有限公司 2023/10/10 2024/1/10 50,000,000.00
南丰支行
注2
合计 250,000,000.00
注 1：公司购买的中国农业银行股份有限公司张家港南丰支行单位定期存款到期赎回后于
注 2：公司向特定对象发行募集资金未在张家港农村商业银行南丰支行开立专户，本次认
购资金分别从中国农业银行张家港南丰支行、宁波银行张家港支行募集资金专户中转出。
相关事项公司已于 2023 年 6 月 28 日在《张家港海锅新能源装备股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》中公告。
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造
项目”、“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”。截至
未支付的募投项目款项为 1,962.19 万元，合计 32,975.15 万元，占募集资金净额
的 100.91%。
本报告期内，公司实际使用募集资金 13,374.85 万元。募集资金使用情况详
见本报告附表 1《IPO 募集资金使用情况对照表》。
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目为“年产 10 万吨风电齿轮箱锻
件自动化专用线项目”、“补充流动资金项目”。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司向特定对象发行募集资金已支付 13,649.39 万元，已签订合同尚未支付的募投
项目款项为 7,380.94 万元，合计 21,030.33 万元，占募集资金净额的 43.10%。
本报告期内，公司实际使用募集资金 13,649.39 万元。募集资金使用情况详
见本报告附表 2《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入
募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付
的发行费用合计 5,176.46 万元。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入
募投项目的自筹资金 1,803.79 万元及已支付发行费用的自筹资金 61.34 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付
的发行费用合计 1,865.13 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限
的议案》将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币
十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关合同及文件。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币 2,309.03 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 0.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余
额为人民币 10,304.53 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 25,000.00
万元。
（九）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对海锅股份《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2024）00723 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，海锅股份董事会编制
的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了海锅股份募集资金 2023 年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核
对等多种方式，对海锅股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募
集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支
持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，海锅股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月
体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对海锅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
单位：万元
本年度投
募集资金总额 32,678.40 入募集资 13,374.85
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资 31,012.96
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项 目 可
是否已变 截至期末
截至期末累 行 性 是
更 项 目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 计投入金额 否 发 生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3) 使用状态日期 现的效益 计效益
(2) 重 大 变
变更） ＝(2)/(1)
化
高品质锻造扩
产及技术改造 否 16,000.00 16,000.00 5,897.88 16,288.19 101.80 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
高端装备关键
零组件精密加 否 26,000.00 15,670.00 6,969.51 13,707.81 87.48 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
工项目
研发中心项目 否 3,000.00 1,008.40 507.46 1,016.97 100.85 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
合 计 45,000.00 32,678.40 13,374.85 31,012.97 94.90
部分项目计划进度调整情况的说明：①“高品质锻造扩产及技术改
造项目”已于 2023 年 12 月达预定使用状态并完成结项。截至 2023
年 12 月 31 日 ， 项 目 已 投 入 16,288.19 万 元 ， 占 投 资 总 额 的
成结项。②“高端装备关键零组件精密加工项目”原计划 2023 年 5
月达预定使用状态，现调整至 2024 年 12 月。截至 2023 年 12 月
受国内外经济及大环境等宏观因素的影响，引进和购置设备交付
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
周期拉长，导致项目设备购置与建设进度整体放缓。
项目预计收益情况的说明：“高品质锻造扩产及技术改造项目”有助
于提升公司的锻造和粗加工能力，增加公司产能；“高端装备关键
零组件精密加工项目”有助于提升公司的精加工能力，提高公司产
品附加值；上述项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，产
生的效益无法单独核算。“研发中心项目”有助于全面提升公司的研
发和检测水平，增强公司在市场上的核心竞争力，为公司未来的
发展提供技术保证，该项目不直接创造利润，无法单独核算效
益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40
万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资
金项目及支付的发行费用合计 5,176.46 万元。
公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
况
使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三
届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行
现金管理额度和期限的议案》将使用闲置募集资金进行现金管理
的额度由原来的不超过人民币 12,000 万元（含本数，下同）调整
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
至 30,000 万元，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该
项投资决策权并签署相关合同及文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专户。
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
集资金管理不存在其他违规情形。
注：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
附表 2：
单位：万元
本年度投
募集资金总额 48,796.21 入募集资 13,649.39
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资 13,649.39
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项 目 可
是否已变 截至期末
截至期末累 项目达到预定 行 性 是
更 项 目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 计投入金额 可使用状态日 否 发 生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3) 现的效益 计效益
(2) 期 重 大 变
变更） ＝(2)/(1)
化
年产 10 万吨风
电齿轮箱锻件
否 40,000.00 40,000.00 4,849.01 4,849.01 12.12 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
自动化专用线
项目
补充流动资金 否 10,000.00 8,796.21 8,800.38 8,800.38 100.05 已完成 不适用 不适用 否
合 计 50,000.00 48,796.21 13,649.39 13,649.39 27.97
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目仍处在建设期，无对应期间的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三
届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,803.79 万
元及已支付发行费用的自筹资金 61.34 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换预先投入募集资
金项目及支付的发行费用合计 1,865.13 万元。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三
届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使
况
用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行
现金管理额度和期限的议案》将使用闲置募集资金进行现金管理
的额度由原来的不超过人民币 12,000 万元（含本数，下同）调整
至 30,000 万元，使用期限自第三届董事会第十一次会议审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动
使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该
项投资决策权并签署相关合同及文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款
尚未使用的募集资金用途及去向 25,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专
户。
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
集资金管理不存在其他违规情形。
注：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________ ___________
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