广发证券股份有限公司
关于江苏苏利精细化工股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限
公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对江苏苏利精细化工股份有限公司
（以下简称“苏利股份”、“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文
件、董事会决议、独立董事意见、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出
具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，
募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88
元，募集资金净额为人民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司
已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监
管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金专户摘要 金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额 477,733,562.14
加：专户利息收入 17,523,794.74
现金管理到期转入 153,634,109.58
募集户现金管理收益 1,915,890.42
减：以募集资金置换预先已投入募集资金 -
募集资金使用支出 123,380,069.85
银行手续费支出 3,147.29
现金管理支出 -
节余募集资金永久补流 -
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74
公司及子公司本年度投入 123,380,069.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累
计实际使用募集资金 450,031,295.84 元。
三、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏
利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根
据《管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，
并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及募集资金投资项目实施子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以
下简称“苏利宁夏”）均开立了募集资金专项账户。
分行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
司江阴支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了两份《募集资金专户存储
三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照执行。截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按募集资金专户存储监
管协议的规定行使权益履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份
有限公司江阴 8110501012601872670 947,019,207.06 278,501.08 活期
支行
中国建设银行
股份有限公司 32050161633600001192 55,102,490.56 活期
江阴支行
中国建设银行
股份有限公司 32050161633600001193 472,043,148.10 活期
江阴支行
合 计 947,019,207.06 527,424,139.74
四、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司实际使用募集资金人民币
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本报告期内，公司不存在新增对闲置募集资金进行现金管理的情况。本报
告期初现金管理余额在报告期内到期并收回金额为 153,634,109.58 元，收到现
金管理收益 1,915,890.42 元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专
户内，截至 2023 年 12 月 31 日无未到期理财。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2024 年 2 月 1 日、
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。
基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000 吨丙硫
菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000 吨
霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其
他内容保持不变。上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金
投资金额仍为 94,361.94 万元，剩余资金由苏利宁夏自筹或其他股东投入。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
管理违规的情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏苏利精细化工股份有限
公司募集资金管理制度》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金净额 94,361.94 本年度投入募集资金总额 12,338.01
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 45,003.13
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投入
截至期末承 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 项目可行性
已变更项目，含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 度（%） 定可使用状 是否发生重
分变更（如有） 投资总额 资总额 入金额 额的差额 现的效益 预计效益
（1） （2） （4）=（2）/（1） 态日期 大变化
（3）=（2）-（1）
年产 1.15 万吨精
细化工产品及相 — 94,361.94 94,361.94 94,361.94 12,338.01 45,003.13 — 47.69 注1 注2 不适用 否
关衍生产品项目
合计 — 94,361.94 94,361.94 94,361.94 12,338.01 45,003.13 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换 资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 131,694,225.49 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通
情况 合伙）已对公司截至 2022 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384
号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 不适用
情况
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买理财产品，在决议有效期内该资金额度可以
滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 2023 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议及第四届
监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
对闲置募集资金进行现金管理，投资
和公司正常运营的情况下，使用不超过 3.00 亿元的闲置募集资金以及不超过 3.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短
相关产品情况
期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022 年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额
财。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 工程项目尚在建设中。
公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币 554,040,372.66 元，期限三年(自实际借款
之日起计算)，借款利率按照中国人民银行 5 年期贷款基准利率执行，利率为 4.9%。
募集资金其他使用情况
的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏
利宁夏增资，增资金额为 106,400,000.00 元(其中 53,200,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积)，本次变更完成后，公司向控股子公
司苏利宁夏增资 106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行 5 年期市场
报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。
年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目-对苯（间苯）二甲腈项目于 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，剩余项目仍在进行中，
注1
尚未达到预定可使用状态。
年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目-对苯（间苯）二甲腈项目 2023 年度产生实际收入 60,207,902.15 元，达到预计收入。剩余
注2
项目仍在进行中，尚未产生实际收入。
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