中国建设银行股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料
中国建设银行股份有限公司
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日
中国建设银行股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料
审议事项
特别决议案
中国建设银行股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于集团金融债券年度发行计划的议案
各位股东：
为拓宽本集团资金来源，增强资本实力，提高服务实体经济和防
范化解金融风险能力，支持各项业务稳健发展，现就本集团发行金融
债券事宜提出如下议案：
地上市规则的前提下，2024 年于境内外市场发行金融债券不超过
审议批准本发行计划后一日，终止日原则上为 2024 年 12 月 31 日，
若在有效期内上述额度未使用完毕，在股东大会审议批准新的金融债
券年度发行计划之前，剩余额度仍然有效。
理层，届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求，结合
具体情况，决定金融债券（不包含具有补充资本金性质的后偿性金融
债券）的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、
发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资
金用途等，并办理监管报批、发行、发行后信息披露等具体事宜。前
述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。同时，转授权高级管理
层在按照以上发行计划发行的金融债券存续期内，根据相关监管机构
颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记等所有相关事
宜。
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本项议案已于 2024 年 2 月 2 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
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董事会
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议案二：
关于资本工具计划发行额度的议案
各位股东：
为进一步增强资本实力，提高服务实体经济和防范化解风险能
力，支持各项业务稳健发展，现就本行发行资本工具事宜提出如下议
案：
照下列条款和条件发行资本工具：
（1）发行总额：不超过 2,000 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级
资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商
业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：减记型无固定期限资本债券的期限与本行持续经营
存续期一致，减记型合格二级资本工具的期限不少于 5 年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：减记型无固定期限资本债券的募集资金用
于补充本行其他一级资本，减记型合格二级资本工具的募集资金用于
补充本行二级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理
总局批准后 24 个月止。
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管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情
况，决定资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等
具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至国家金融监督
管理总局批准后 24 个月止。同时，转授权高级管理层在以上资本工
具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、
赎回、减记等所有相关事宜。
本项议案已于 2024 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
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董事会
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议案三：
关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案
各位股东：
为满足更高监管标准，提高服务实体经济和防范化解风险能力，
支持各项业务稳健发展，现就本行发行总损失吸收能力非资本债券事
宜提出如下议案：
照下列条款和条件发行总损失吸收能力非资本债券：
（1）发行总额：不超过 500 亿元人民币等值；
（2）工具类型：总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统
重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银
行总损失吸收能力；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于 1 年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用
减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行总损失吸收能力；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年 6 月 30 日
止。
管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情
况，决定总损失吸收能力非资本债券的具体发行方案和条款，并办理
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监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2025 年 6 月 30 日止。同时，转授权高级管理层在以上债券存续
期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、
减记等所有相关事宜。
本项议案已于 2024 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
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