证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-014
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司
向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用
（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。保荐机构（主承销
商）已于 2023 年 8 月 29 日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况
进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529 号）。公司对
募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公
司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日
起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券发行的相关条款
(一)发行规模
本 次 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总额 为 人 民币 50,000.00 万 元 ， 发 行数量为
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。
（三）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 23 日至 2029
年 8 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）
（四）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（五）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日
起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。可转
债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（六）转股价格
公司可转换公司债券当前转股价格为 14.40 元/股。
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。本次可转债
持有人申请转换成的股份须为整数股，即可转债持有人在转股期内申请转股时，
转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转债
持有人申请转股的数量，V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指
申请转股当日有效的转股价格。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按
照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后
的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额以及该 余额对
应的当期应计利息。
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
可转债持有人可在转股期内在深圳证券交易所交易日的正常交易时 间申报
转股，但下述时间除外：
（三）可转换公司债券的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份
数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首 日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称
“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指本次
可转债的当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日（即 2023 年 8 月 23 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2023 年 8 月 23 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
四、可转换公司债券转股价格的确定、调整及修正
（一）初始转股价格的确定和当前转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 14.40 元/股，不低于可转债募
集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应
除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始
转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
截至本公告披露日，“力诺转债”最新转股价格为 14.40 元/股。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调
整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当
转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交
易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（四）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量，V 指可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的
可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的 本次可
转债余额以及该余额对应的当期应计利息。
五、可转换公司债券转股来源
本次可转换公司债券使用新增股份转股。
六、可转换公司债券赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面
面值 108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可
转债。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可
转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
七、可转换公司债券回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在可 转债募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所
的相关规定被视作改变募集资金用途，或被中国证监会或深圳证券交易所认定为
改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将
其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转
债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内
容，并在回售期结束后披露回售结果公告。
八、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“力诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 8 月
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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