证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-009
债券代码：128037 债券简称：岩土转债
中化岩土集团股份有限公司
关于预计触发“岩土转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称《募集说明书》）规定，在本次发行的可转债存续期间，当 公司 股票
在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2024年2
月1日至2024年2月22日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有
盘价格继续低于其当期转股价格的85%，预计将有可能触发“岩土转债”转股价格
向下修正条件。若触发前述转股价格向下修正条件，公司将按照《深圳 证券 交易
所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及时 履行 后续
审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公 司公 开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384号）核准，公司于2018年3月 15
日公开发行了603.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.0366亿 元，
期限6年。
经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司 债券 上市交
易的通知》（深圳上【2018】163号）同意，公司发行的603,660,000元可转换 公司
债券自2018年4月25日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“岩土转债” ，证
券代码为“128037”，上市数量603.66万张。
二、转股价格历次调整情况
根据相关规定和《募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2018年9月21日
起可转换为公司股份，初始转股价为8.05元/股。
公 司 因 实 施 2017 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 以 截 止 2017 年 12 月 31 日 的 总 股 本
根据相关规定，2017年度权益分派实施后，“岩土转债”的转股价格调整为8.03元/
股，调整后的转股价格自2018年7月9日生效。
公司因实施2018年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权 登记 日的总
股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数向全体股东每10 股 派 发
的转股价格调整为8.01元/股，调整后的转股价格自2019年7月15日生效。
六次会议审议通过了《关于获授限制性股票未达成解除限售条件予以回 购注 销的
议案》，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定 ，回
购并注销因个人绩效考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计550
万股。公司已于2019年8月13日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成
本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本减少5,500,000股。根据相 关规 定，
公司对“岩土转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公 司总 股本
的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为8.01元/股。
公司因实施2019年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权 登记 日的总
股本为基数向全体股东每10股派发0.20元（ 含税）现 金股利 。根据 相 关 规 定 ，
股价格自2020年7月8日生效。
截至2021年6月8日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日（2021年4月
情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司债券转股价格的条件。2021
年6月8日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《 关于 董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大 会授 权董
事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，上 述议 案于
司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换 公司 债券
转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股价格由人民币7.99元/股向 下修 正至
人民币3.13元/股，本次修正后的转股价格自2021年6月28日起生效。
公司因实施2020年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权 登记 日的总
股本为基数向全体股东每10股派发0.30元（ 含税）现 金股利 。根据 相 关 规 定 ，
股价格自2021年7月7日生效。
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第三次临时会议，于2021年5月11日
召开2020年度股东大会，均审议通过了《关于回购并注销公司重大资产 重组 标的
资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》，公司以1元总价回购2016 年重
大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应267,384股股份并注销，回购股份占 公司
回购注销前公司总股本的0.01%。公司已于2021年7月28日于中国证券登 记结 算有
限责任公司深圳分公司完成本次业绩承诺补偿股份的回购注销手续，公 司总 股本
减少股份267,384股。根据公司《募集说明书》的发行条款及中国证监会关于 可转
债发行的有关规定，公司对“岩土转债”的转股价格进行调整。由于本次 回购 注销
的股份占公司总股本的比例较小，经计算，本次调整后的转股价格仍为3.10元/ 股。
截至2023年11月14日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日（2023年9
月26日至2023年11月14日）中有15个交易日的收盘价全部低于当期转股价格的85%
（即2.64元/股）的情形，已满足《募集说明书》中向下修正可转换公司 债券 转股
价格的条件。2023年11月14日，公司召开第四届董事会第三十五次临时 会议 审议
通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，上述 议案
于2023年11月30日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过并授权董 事会 根据
《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“岩土转债”转股价格有 关的 全部
事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成 之 日 止。
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“岩土转债”的转股 价格 由人
民币3.10元/股向下修正至人民币2.64元/股，本次修正后的转股价格自2023年12月
三、“岩土转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关规定，“岩土转债”转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表 决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均
价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近 一期经审
计的每股净资产和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触发“岩土转债”转股价格向下修正条件的具体说明
自2024年2月1日至2024年2月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“岩
土转债”当期转股价格2.64元/股的85%（即2.24元/股）的情形。若未来连续20个交
易日内有5个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“岩土转债”的转股价
格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等
相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股
价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并
按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公
司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
五、其他事项
投资者如需了解“岩土转债”的其他相关内容，请查阅公司于2018年3月13日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中化岩土集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文，或通过公司证券事务部投资者咨询电话010-
特此公告。
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