（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号） （住所：陕西省西安市高新区锦业
路 1 号都市之门 B 座 5 层）
（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
签署日期：2024 年 月
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，第五期发行债券（以下简称“本期债
券”）面值不超过 30 亿元（含），剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月
内发行完毕。本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“24 广发 04”，债券代
码为“148603”；品种二债券简称为“24 广发 05”，债券代码为“148604”。
发行数量为 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普
通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
资产负债率为 73.92%，母公司口径资产负债率为 75.19%；发行人最近三个会计
年度实现的年均归母净利润为 96.07 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实
现的归属于母公司所有者的净利润 100.38 亿元、108.54 亿元和 79.29 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符
合相关规定。
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保
证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行
上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在
除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资
者关注。
证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下
面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况
进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体
发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网
下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位
为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手（1,000 万元）的必须是
者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，
不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发
行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。
资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与
上述行为。
投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代
违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委
员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的
基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不
会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其
他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此
发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。
本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违
法违规影响发行及上市条件的情况。
明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公
司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发
行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名
后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股份有
限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》和
《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二次）
之债券持有人会议规则》等文件。
释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、发行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附属公司）
经发行人第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大
会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2023〕479号”批复，总额不超过人民
币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2022年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二次）”
广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公
本期债券 指
司债券（第二期）
本期发行 指 本期面向专业投资者公开发行公司债券
《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
募集说明书 指
公司债券（第二期）募集说明书》
《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行
募集说明书摘要 指
公司债券（第二期）募集说明书摘要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》
《公司章程》 指 广发证券现行有效的《广发证券股份有限公司章程》
牵头主承销商/债券受托
东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公
管理人/簿记管理人/东方 指
司”）
投行
联席主承销商/海通证券 指 海通证券股份有限公司
联席主承销商/银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
联席主承销商/开源证券 指 开源证券股份有限公司
中诚信国际/评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人律师/嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
发行人审计机构/安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
《债券受托管理协议》 指
公司债券（第二次）受托管理协议》
《债券持有人会议规 《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
指
则》 公司债券（第二次）之债券持有人会议规则》
中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2024年面向专
评级报告 指
业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包
法定节假日、休息日 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假
工作日 指
日或休息日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币
A股 指
标明价值、以人民币认购和进行交易的股票
获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面
H股 指
值、以港币进行认购和交易的股票
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计
企业会计准则 指
准则》
报告期/最近三年及一期 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月
最近三年及一期末 指 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末
报告期末 指 2023年9月末
中华人民共和国，就本募集说明书而言，不包括中国香港
中国、我国 指
特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省
元 指 如无特别说明，为人民币元
注：本发行公告中，
“不少于”、“以上”含本数，“超过”不含本数。
一、本期发行基本情况
债券（第二期）
。
行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发
行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协
商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
行。
债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按
照债券登记机构的相关规定办理。
品种二付息日为 2025 年至 2029 年每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
顺延期间兑付款项不另计利息）。
利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最
后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
务。
募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划
转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。
公司。
开源证券股份有限公司。
的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用
等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通
用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定
执行。
所应缴纳的税款由投资者自行承担。
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2024 年 2 月 21 日） 等
网下询价（簿记）
T-1 日
确定票面利率
（2024 年 2 月 22 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购起始日
（2024 年 2 月 23 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2024 年 2 月 26 日） 理人专用收款账户
公告发行结果
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户的专业机构投资者。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率预设区间为 2.1%-3.1%，品种二的票面利率预设
区间为 2.3%-3.3%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上
述区间范围内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2024 年 2 月 22 日（T-1 日）14:00-17：00。
本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机
构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及
承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管理人发
送《网下利率询价及认购申请表》
（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入
认购订单。
如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日
（四）询价办法
拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购申请表》。
债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机
构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购申请表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》单一债券品种最多可填写 10 个
询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低
于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；
（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 2 月 22 日（T-1 日）簿记时间段内提交
认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认：
（1）填妥并由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购申请表》（附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即
具有法律约束力，不得撤回。
申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；咨询电话：
发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并
将于 2024 年 2 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（五）应急处置方式
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记
建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时
披露应急处置的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理
人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。
三、网下发行
（一）发行对象
本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法
（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修
订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁
止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过30亿元（含）。每个专业机构投资者的最低认购
单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整
数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2024年2月23日（T日）至2024年
（五）申购办法
记结算有限公司深圳分公司开立的专业证券账户。尚未开户的专业机构投资者，
必须在2024年2月22日（T-1日）前开立证券账户。
簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的
获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的
最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获
得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管
理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当
调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
（七）缴款
获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2024年2
月26日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“24广发04（或24广发05）认购资金”字样，同时向簿记管理
人传真划款凭证。对未能在2024年2月26日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业
机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，
并有权进一步依法追究其法律责任。
收款账户户名 东方证券承销保荐有限公司
收款账户账号 1001190729013330090
收款账户开户行 中国工商银行上海市分行第二营业部
工商银行系统内资金汇划号 20304018
人行支付系统号 102290019077
汇入行同城票据交换号 021907
（八）违约认购的处理
获得配售的专业机构投资者如果未能在《缴款通知书》规定的时间内向簿记
管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约
投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五
的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进
一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：广发证券股份有限公司
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
电话：020-66338888
传真：020-87590021
联系人：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：东方证券承销保荐有限公司
法定代表人：崔洪军
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
电话：021-23153888
传真：021-23153500
联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁
（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
住所：上海市广东路 689 号
电话：010-88027267
传真：010-88027190
联系人：郭实、刘佩榕、何鸿翔、孟雪
（四）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：王晟
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
电话：010-80927268
传真：010-80929023
联系人：陈曲、邓小霞、刘嘉慧
（五）联席主承销商：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚
住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
电话：029-88365801
传真：029-88365835
联系人：李姝瑜、赵鑫、徐梦园
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》之签章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》之签章页）
主承销商：海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》之签章页）
主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行公告》之签章页）
主承销商：开源证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖有效印章后，提交至簿记管理人
后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 联系电话
证券账户名称（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
利率询价及申购信息
票面利率（%） 申购金额（万元）
票面利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
的最低认购单位为1,000万元（含） ，且为1,000万元的整数倍。
下利率询价及申购申请表》 （附件一）填妥由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2024
年2月22日（T-1日）14：00-17：00之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人
资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经发行
人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记
建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。
申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；咨询电话：021-23157500。
申购人在此承诺：
例限制）；
定，已就此取得所有必要的内外部批准；
网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果；
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行;
他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：
（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员；（ ）持股比例超过5%的股东；（ ）发行人的其他关联
方；
允、程序合规；
反公平竞争、破坏市场秩序等行为；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（ ）否（ ）
如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的能力；
理人有权取消发行；
将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购人未通过
簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在
此情况下，申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。申购人理解并接受，簿
记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管
部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。
经办人或其他有权人员签字：
申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认不存在协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；
不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不存在为发行人认购自己
发行的债券提供通道服务，不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的
费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接参与上述行为。并自愿承
担一切相关违法违规后果。
（申购单位有效印章）
附件二：专业投资者确认函（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及申购申请表》中）
根据《证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》
《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》之规定，请确认本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司
及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管
理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资
者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（如拟将主要资产投向单一债
券，请同时阅读下方备注项）；
（E）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东；
（F）中国证监会和深圳证券交易所所认可的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及申
购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视
为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险
告知书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、
政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和交易。
三、仅限专业投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情
况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否认购。
四、仅限专业投资者参与认购的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产
经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的
风险，可能给投资者造成损失。
五、您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信
息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。
投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关
业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确
定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭
受难以承受的损失。
填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投
资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
须是 1,000 万元的整数倍。
据自己的判断填写）
。
假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购
不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
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