证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-008
上海姚记科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理
办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]
转债”或“姚记转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户
在 2024 年 1 月 29 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由
保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 58,312.73 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 58,312.73
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包 销 比 例 原 则上 不 超过 本 次 发 行 总额 的 30% ， 即 原则 上 最 大包 销 金 额为
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转
债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不
合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
姚记科技公开发行 58,312.73 万元可转换公司债券（以下简称“姚记转债”）
原股东优先配售和网上申购已于 2024 年 1 月 25 日（T 日）结束。
根据 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）公布的《上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次姚记转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
姚记转债本次发行 58,312.73 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,831,273
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2024 年 1 月 25 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售姚记转债共计 4,273,528 张，即 427,352,800.00 元，约占本
次发行总量的 73.29%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的姚记转债总计为
为 0.0018660693%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 83,477,070,680 张 ， 配 号 总 数 为 8,347,707,068 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 1 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将于 2024 年 1 月 29 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）姚记转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 4,273,528 4,273,528 100%
网上社会公众投资者 83,477,070,680 1,557,740 0.0018660693%
合计 83,481,344,208 5,831,268 —
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的姚记转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2024 年 1 月 23 日（T-2 日）披露
的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集
说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
联系人：卢聪
联系电话：021-53308852
地址：上海市浦东区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 22 层
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-68801576
发行人：上海姚记科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：上海姚记科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海姚记科技股份有限公司
页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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