东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
部分限售股份解禁上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”、“公司”）本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）
的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——限售股
份解除限售》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上
市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日印发的《关于同意苏州宝丽
迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可[2023]690 号），宝丽迪于 2023 年 6 月向大成基金管理有限公司等 12 名投
资人发行股份 15,226,229 股（其中限售股数量为 15,226,229 股），发行后宝丽
迪总股本为 176,299,756 股。上述新增股份于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易
所上市，新增股份在本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本意见出具日，公司总股本为 176,299,756 股，其中有限售条件的股份
数量为 74,042,693 股，占公司总股本的 42.00%；无限售条件流通股数量为
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
序号 投资者全称
序号 投资者全称
“自苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”）发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行
股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的宝丽
迪股票，也不由宝丽迪回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品
份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执
行。
特此承诺。”
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在
违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
大成基金管理有 中国银行股份有限公司－大
限公司 成景恒混合型证券投资基金
华西银峰投资有
限责任公司
华泰资产管理有
华泰优逸五号混合型养老金
限公司－华泰优
逸五号混合型养
司
老金产品
华泰资产管理有
华泰优颐股票专项型养老金
限公司－华泰优
颐股票专项型养
限公司
老金产品
华泰资产管理有
限公司－华泰资 华泰资管－兴业银行－华泰
产价值精选资产 资产价值精选资产管理产品
管理产品
华泰资产管理有
华泰优选三号股票型养老金
限公司－华泰优
选三号股票型养
限公司
老金产品
兴证全球基金－兴业银行－
兴证全球－承远 1 号集合资 131,147 131,147
产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富
利兴合汇融私享二十个月封
闭式 3 号混合类理财产品－ 157,377 157,377
兴证全球－汇丰多策略 7 号
单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有
兴证全球基金管
理有限公司
号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富
利兴合汇融私享二十个月封
闭式 2 号混合类理财产品－ 354,098 354,098
兴证全球－汇丰多策略 6 号
单一资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－
兴证全球－汇丰多策略 5 号 45,902 45,902
集合资产管理计划
国泰君安资产管 国泰君安资产管理（亚洲）
司 中华专户 1 号
国信证券股份有
限公司
诺德基金管理有 诺德基金－华泰证券股份有
限公司 限公司－诺德基金浦江 120
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有
限公司－诺德基金浦江 580 786,885 786,885
号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有
限公司－诺德基金浦江 688 393,443 393,443
号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准恒鑫智
享年金保险－诺德基金浦江 327,869 327,869
诺德基金－江苏苏豪投资集
团有限公司－诺德基金苏豪
多元均衡 4 号单一资产管理
计划
诺德基金－易米基金定增
管理计划－诺德基金易米定
增 1 号单一资产管理计划
诺德基金－恒安标准金福瑞
两全保险（分红型）－诺德
基金浦江 936 号单一资产管
理计划
诺德基金－陈朝岚－诺德基
金浦江 617 号单一资产管理 196,721 196,721
计划
诺德基金－中信证券股份有
限公司－诺德基金浦江 699 131,148 131,148
号单一资产管理计划
诺德基金－般胜优选 7 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 526 号单一资产管理计
划
诺德基金－垒土崆峒 2 期私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 761 号单一资产管理计
划
诺德基金－顾瑾－诺德基金
浦江 1002 号单一资产管理计 65,574 65,574
划
诺德基金－浙商证券股份有
限公司－诺德基金浦江 929 65,574 65,574
号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
限公司－诺德基金浦江 588 65,574 65,574
号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有
限公司－诺德基金浦江 89 号 65,574 65,574
单一资产管理计划
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
诺德基金－金信金选定增一
号集合资产管理计划－诺德
基金浦江 1070 号单一资产管
理计划
诺德基金－恒安标准人寿保
险有限公司－诺德基金浦江 39,344 39,344
诺德基金－江苏寰雨企业管
理有限公司－诺德基金浦江 32,787 32,787
诺德基金－恒睿保睿套利 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 318 号单一资产管
理计划
诺德基金－银河电子集团投
资有限公司－诺德基金浦江 32,787 32,787
诺德基金－胡吉阳－诺德基
金浦江 505 号单一资产管理 32,787 32,787
计划
诺德基金－恒安标准领创未
来累积式分红保险（B 款）
－诺德基金浦江 932 号单一
资产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号
私募证券投资基金－诺德基
金浦江 387 号单一资产管理
计划
诺德基金－通怡东风 10 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 624 号单一资产管理计
划
诺德基金－来旦沸－诺德基
金浦江 1051 号单一资产管理 6,557 6,557
计划
财通基金－中信银行－财通
基金全盈象 1 号集合资产管 304,326 304,326
理计划
财通基金－石楚道－财通基
金成就合金定增 5 号单一资 157,235 157,235
产管理计划
财通基金管理有
限公司
限公司－财通基金玉泉合富 152,163 152,163
财通基金－毅远一年期多策
略 1 号私募证券投资基金－
财通基金毅远定增 1 号单一
资产管理计划
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
财通基金－维科控股集团股
份有限公司－财通基金天禧
定增甬科 1 号单一资产管理
计划
财通基金－湖南通程三宜股
权投资合伙企业（有限合伙）
－财通基金三宜合金定增 1
号单一资产管理计划
财通基金－王辉明－财通基
金合金定增 6 号单一资产管 96,370 96,370
理计划
财通基金－董尧森－财通基
金成就合金定增 1 号单一资 55,793 55,793
产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基
金天禧定增 60 号单一资产管 50,721 50,721
理计划
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－万能产品－财
通基金玉泉 978 号单一资产
管理计划
财通基金－平安银行－财通
基金鼎盛定增量化精选 1 号 421,491 421,491
集合资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基
金愚笃 1 号单一资产管理计 228,244 228,244
划
财通基金－财达证券股份有
限公司－财通基金财达定增 202,884 202,884
财通基金－瑞华健康保险股
份有限公司－财通基金瑞华 182,596 182,596
保险 4 号单一资产管理计划
财通基金－国元证券股份有
限公司－财通基金天禧国元 177,523 177,523
财通基金－高彩娥－财通基
金天禧定增 6 号单一资产管 152,163 152,163
理计划
财通基金－李仙华－财通基
金天禧定增 128 号单一资产 152,163 152,163
管理计划
财通基金－克拉玛依金融发
展集团有限公司－财通基金
金发恒利 1 号单一资产管理
计划
财通基金－君宜庆礼私募证
券投资基金－财通基金君宜
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
庆礼单一资产管理计划
财通基金－联储证券有限责
任公司－财通基金玉泉合富 101,442 101,442
财通基金－光大银行－西南
证券股份有限公司
财通基金－长城证券股份有
限公司－财通基金天禧定增 50,721 50,721
财通基金－同茂定增 2 号私
募证券投资基金－财通基金
玉泉同茂定增 2 号单一资产
管理计划
财通基金－黄建涛－财通基
金玉泉 1058 号单一资产管理 25,360 25,360
计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2
号私募证券投资基金－财通
基金风炎 1 号单一资产管理
计划
财通基金－何佳馨－财通基
金愚笃 2 号单一资产管理计 25,360 25,360
划
财通基金－山东信托·德善齐
家 231 号家族信托－财通基
金玉泉 1017 号单一资产管理
计划
财通基金－李仙华－财通基
金天禧定增 169 号单一资产 101,442 101,442
管理计划
财通基金－南京银行－财通
基金定增量化创新 1 号集合 85,719 85,719
资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有
限公司－财通基金君享通财 76,082 76,082
单一资产管理计划
财通基金－济海财通慧智 7
号私募证券投资基金－财通
基金玉泉慧智 7 号单一资产
管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2
号私募证券投资基金－财通
基金添盈增利 8 号单一资产
管理计划
财通基金－朝景－远望 3 号
私募证券投资基金－财通基
金建兴机遇 3 号单一资产管
理计划
序 所持限售股份总 本次解除限售数
股东名称 证券账户名称
号 数 量
财通基金－朝景－机遇 1 号
私募证券投资基金－财通基
金建兴机遇 1 号单一资产管
理计划
合计 15,226,229 15,226,229
四、本次解除限售前后股本变动情况表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件
股份
首发后限售股 32,299,756 18.32% - 15,226,229 17,073,527 9.68%
董监高锁定股 41,742,936 23.68% - - 41,742,936 23.68%
二、无限售流通
股
三、总股本 176,299,756 100.00% 15,226,229 15,226,229 176,299,756 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果
为准。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，东吴证券认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公
司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问
对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解
禁上市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
章龙平 陈辛慈
东吴证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
