债券代码：148002.SZ 债券简称：22华录01
中德证券有限责任公司关于
北京易华录信息技术股份有限公司
拟变更实际控制人的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发
行人已披露的公开信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。
一、公司债券基本情况
（一）发行主体：北京易华录信息技术股份有限公司。
（二）债券全称：北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（新基建）（第一期），简称：“22华录01”（以下简称“本
期债券”）。
（三）发行规模：本期债券发行规模为5亿元。
（四）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
（五）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率及确定方式：本期债券票面利率为5.50%。债券票面利率采
取单利按年计息，不计复利。
（七）起息日：2022年8月17日。
（八）付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的8月17日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023
年至2025年每年的8月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（九）兑付日：本期债券的兑付日为2027年8月17日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年8月17日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付
款项不另计利息）。
（十）增信措施：本期债券由中国华录集团有限公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
（十一）发行时信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的
主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
（十二）主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
（十三）发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据
簿记建档情况进行配售的发行方式。
（十四）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于
偿还公司有息债务。
（十五）上市地：深圳证券交易所。
二、发行人拟变更实际控制人
根据北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年11月
得批准的公告》及《北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书》：
发行人收到实际控制人中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）通
知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报
国务院批准，同意华录集团与中国电子科技集团有限公司 （以下简称“中国电
科”）实施重组。国务院国资委将持有的华录集团66.78%股权无偿划入中国电科，
华录集团成为中国电科的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的
企业。
中国电科系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国
务院国资委为中国电科唯一出资人和实际控制人。中国电科成立于2002年2月25
日，注册资本2,000,000万元人民币，经营范围为：承担军事电子装备与系统集成、
武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础
设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软
件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；
实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）
参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次收购前，中国电科未持有发行人的股份；华录集团为发行人的控股股东
和实际控制人，合计持有发行人33.94%股权（包含最新非公开发行股份，该股份
还未上市）。
本次收购完成后，发行人的直接控股股东仍为华录集团，中国电科通过持有
华录集团66.78%的股权从而间接控制发行人33.94%股权，即发行人实际控制人
将由华录集团变更为中国电科。
三、影响分析和应对措施
截至发行人公告出具之日，发行人各项业务均正常运转，各项工作稳步推
进，本次重组不涉及发行人直接控股股东的变化，本次重组完成后，发行人的
人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等不因本次收购而发生
变化，拟变更实际控制人对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利
影响。
四、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券
持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提
醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公
司拟变更实际控制人的受托管理事务临时报告》之盖章页）
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