证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-027
武商集团股份有限公司关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足武商集团股份有限公司（以下简称“公司”
）经营发
展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，
公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届二十二次（临时）董事会
审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 30
亿元（含 30 亿元）的中期票据及不超过人民币 20 亿元（含 20
亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大
会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
具体情况如下：
一、 发行方案
（一）发行主体：武商集团股份有限公司
（二）注册发行规模：本次拟注册中期票据额度不超过人民
币 30 亿元（含 30 亿元）
，超短期融资券额度不超过人民币 20 亿
元（含 20 亿元）
，具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会
批准的金额为准。
（三）发行期限：中期票据不超过 5 年（含 5 年）
，超短期
融资券不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限将根据公司的
资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度
有效期内择机一次或分期发行。
（四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建
档结果确定。
（五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、项目
建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。
（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法
律、法规禁止的投资者除外）
。
（七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
（八）本次拟注册发行中期票据、超短期融资券事宜经公司
股东大会审议通过后，自股东大会审议通过之日起至本次发行中
期票据、超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、 授权事项
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据、超短期
融资券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行
时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事
会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东大会审议通过的
发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全
权办理本次注册发行中期票据、超短期融资券事宜，包括但不限
于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股
东大会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情
况，全权制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次
发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、
发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括
是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）
、募集资金用
途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、
偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理
本次注册发行申报事宜；
（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、
执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行中
期票据、超短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其
他需上报或披露的文件）
， 并根据监管部门的要求对申报文件进
行相应补充或调整；
（四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会及上海清
算所办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披
露财务信息或其他信息）
，以及采取其他必要的相关行动；
（五）如监管部门对注册发行中期票据、超短期融资券的政
策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公
司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事
会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事
项进行相应调整；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会
及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发
行工作；
（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；
（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
三、 审议程序
本次注册发行中期票据、超短期融资券事项已经公司 2023
年 10 月 10 日召开的第九届二十二次（临时）董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注
册后方可实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知
书为准。
四、 备查文件
武商集团股份有限公司第九届二十二次（临时）董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
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