证券代码：600212 证券简称：绿能慧充
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
（临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让。
本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取
得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限
售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行
本公告书、本上市公告书 指
A股股票上市公告书》
绿能慧充/本公司/公司/发行人 指 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
山东江泉实业股份有限公司，公司曾用名，2022年5月更
江泉实业 指
名为绿能慧充数字能源技术股份有限公司
绿能慧充数字能源技术股份有限公司2021年度向特定对
本次发行、本次向特定对象发行 指
象发行股票之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票的董事会决议公告日
深圳景宏、控股股东 指 深圳景宏益诚实业发展有限公司，公司控股股东
北海景安投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
北海景安 指
购对象之一
北海景曜投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
北海景曜 指
购对象之一
北海景众投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
北海景众 指
购对象之一
北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海
发行对象、认购对象 指
景众投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东华商律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
中文名称 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
统一社会信用代码 91370000267179185A
住所 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
设立日期 1992 年 12 月 14 日
本次发行前注册资本 51,169.7213 万元人民币
法定代表人 赵彤宇
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 绿能慧充
股票代码 600212
联系电话 0539-7100051
传真 0539-7100153
邮政编码 276017
电子信箱 jiangquan600212@126.com
输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销
售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服
经营范围 务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司的主营业务包括铁路专用线运输业务以及新能源充电及储能业务两大
类。
公司铁路专用线运输业务是经营公司 13 公里铁路专用线，主要为江泉工业
园区及周边钢铁、焦化等企业提供铁路运输服务。
公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充
电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，
充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。
二、本次新增股份的发行情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
非公开发行股票项目变更会计师事务所及签字会计师的议案》，同意变更本次发
行的会计师事务所及签字会计师。
行股票的申请。
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号），核准本次发
行。
充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》通过上交所审核，
启动本次发行。
海景安、北海景曜和北海景众发送了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特
定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。2023 年 8 月
金全额汇入了国金证券指定的专用账户。
《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0052 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 8 月 17 日，保荐
人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行
人民币 452,825,000.00 元。
款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中。
告》（中兴华验字（2023）第 020020 号），确认发行人的募集资金到账。根据
该验资报告，截至 2023 年 8 月 18 日止，本次发行募集资金总额 452,825,000.00
元 ， 减 除 发 行 费 用 14,296,923.58 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
价）285,028,076.42 元。
（三）发行时间
本次发行时间为 2023 年 8 月 17 日（T 日）。
（四）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 15,350.00 万股，未超过本次发行前公司总
股本的 30%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会《关于核准绿能慧充
数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208
号）的相关要求。
（六）发行价格
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准
日为本次发行股票的董事会决议公告日（即第十届董事会第十七次会议决议公告
日，2021 年 11 月 22 日）。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）
的 80%。
依据上述规定，经双方协商一致，本次发行价格确定为 2.95 元/股，不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
（七）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 452,825,000.00 元，扣除各项发行费用
（不
含增值税）人民币 14,296,923.58 元后，募集资金净额为人民币 438,528,076.42
元。
本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会
注册批复的募集资金总额，未超过本次拟募集资金数额上限 452,825,000.00 元。
（八）限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得
转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情
形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市。
（九）募集资金验资情况
《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0052 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 8 月 17 日，保荐
人（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行
人民币 452,825,000.00 元。
款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中。
告》（中兴华验字（2023）第 020020 号），确认发行人的募集资金到账。根据
该验资报告，截至 2023 年 8 月 18 日止，本次发行募集资金总额 452,825,000.00
元 ， 减 除 发 行 费 用 14,296,923.58 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
价）285,028,076.42 元。
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资
金使用计划确保专款专用。发行人、保荐人与开户银行已签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 开户银行名称 账号
（十一）新增股份登记托管情况
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十二）发行对象情况
本次发行的认购对象为实际控制人徐益明实际控制的北海景安、北海景曜和
北海景众。
（1）北海景安
①基本情况
公司名称 北 海 景安 投 资 有 限 公司
企业性质 有 限 责任 公 司 （ 非 自然 人 投 资 或 控股 的 法 人 独 资）
注册资本 1,000.00 万 元 人民 币
法定代表人 魏煜炜
统一社会信用代码 91450500MA5PQ3ELXP
成立日期 2020 年 7 月 29 日
广 西 壮族 自 治 区 北 海市 银 海 区 金 科路 98 号 一 楼 X31（ 北 海 红
注册地址
树 林 小镇 商 务 秘 书 有限 公 司 托 管 ）
主要办公地址 河 南 省郑 州 市
一 般 项目 ： 以 自 有 资金 从 事 投 资 活动 ； 融 资 咨 询服 务 ； 自 有
经营范围 资 金 投资 的 资 产 管 理服 务 ；财 务 咨询 ；社 会 经济 咨 询 服 务（ 除
依 法 须经 批 准 的 项 目外 ，凭 营 业执 照 依 法 自 主开 展 经 营 活 动 ）
②股权控制关系结构图
截至本上市公告书出具日，北海景安的股权结构如下：
③主营业务及发展状况
截至本上市公告书出具日，北海景安尚未开展实际经营活动。
（2）北海景曜
①基本情况
公司名称 北 海 景曜 投 资 有 限 公司
企业性质 有 限 责任 公 司 （ 非 自然 人 投 资 或 控股 的 法 人 独 资）
注册资本 1,000.00 万 元 人民 币
法定代表人 魏煜炜
统一社会信用代码 91450500MA5PQ3E24P
成立日期 2020 年 7 月 29 日
广 西 壮族 自 治 区 北 海市 银 海 区 金 科路 98 号 一 楼 X33（ 北 海 红
注册地址
树 林 小镇 商 务 秘 书 有限 公 司 托 管 ）
主要办公地址 河 南 省郑 州 市
一 般 项目 ： 以 自 有 资金 从 事 投 资 活动 ； 融 资 咨 询服 务 ； 自 有
经营范围 资 金 投资 的 资 产 管 理服 务 ；财 务 咨询 ；社 会 经济 咨 询 服 务（ 除
依 法 须经 批 准 的 项 目外 ，凭 营 业执 照 依 法 自 主开 展 经 营 活 动 ）
②股权控制关系结构图
截至本上市公告书出具日，北海景曜的股权结构如下：
③主营业务及发展状况
截至本上市公告书出具日，北海景曜尚未开展实际经营活动。
（3）北海景众
①基本情况
公司名称 北 海 景众 投 资 有 限 公司
企业性质 有 限 责任 公 司 （ 非 自然 人 投 资 或 控股 的 法 人 独 资）
注册资本 1,000.00 万 元 人民 币
法定代表人 魏煜炜
统一社会信用代码 91450500MA5PQ35X04
成立日期 2020 年 7 月 29 日
广 西 壮族 自 治 区 北 海市 银 海 区 金 科路 98 号 一 楼 X32（ 北 海红
注册地址
树 林 小镇 商 务 秘 书 有限 公 司 托 管 ）
主要办公地址 河 南 省郑 州 市
一 般 项目 ：以 自 有资 金 从 事 投 资活 动 ；融 资 咨询 服 务 ；自 有 资
经营范围 金 投 资的 资 产 管 理 服务 ；财 务 咨询 ；社 会 经济 咨 询 服 务（ 除 依
法 须 经批 准 的 项 目 外， 凭 营 业 执 照依 法 自 主 开 展经 营 活 动 ）
②股权控制关系结构图
截至本上市公告书出具日，北海景众的股权结构如下：
③主营业务及发展状况
截至本上市公告书出具日，北海景众尚未开展实际经营活动。
本次发行的发行对象北海景安、北海景曜和北海景众均为公司实际控制人徐
益明控制的企业，为公司关联方，本次发行构成关联交易。
公司董事会在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照相关法律、法规以
及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事对于关联
交易事项回避表决，由非关联董事表决通过。本次发行相关议案提交股东大会审
议时，关联股东已回避表决。
除本次发行外，最近一年，公司与北海景安、北海景曜和北海景众未发生重
大关联交易。
对于公司未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法
规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
本次发行的认购对象认购金额及股份数量如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元）
合计 153,500,000 452,825,000.00
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得
转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情
形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
北海景安、北海景曜和北海景众用于本次认购的全部资金来源合法合规，为
自有或自筹资金；不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行
人资金用于本次认购的情形；发行人未向发行对象做出保底保收益或者变相保底
保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其
他补偿的情形。发行对象已就认购资金来源出具了相关承诺。
参与本次发行的投资者北海景安、北海景曜和北海景众不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登
记备案办法》所规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法（2022 年修正）》和中
国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商
投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。本次
向特定对象发行股票对应的产品风险等级为 R4，专业投资者及风险承受能力等
级为 C4 及 C5 的普通投资者可以参与认购。
根据发行对象提供的相关资料，北海景安、北海景曜和北海景众为普通投资
者，风险承受等级为 C4 级，与本次向特定对象发行股票对应的产品风险等级相
匹配，其参与本次发行符合《证券期货投资者适当性管理办法（2022 年修正）》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关规范性文件的要求。
（十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次发行已依法取得必要授权，
获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
发行人本次向特定对象发行股票的发行及定价过程完全符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证
券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准绿能慧
充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208
号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐人（主承销
商）已向上交所报备之发行方案的要求。
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次发行对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等有关法律、法规的规定，以及发行人履行的内部决策程序的要求，符合本
次发行启动前本保荐人（主承销商）已向上交所提交之发行方案的要求。本次发
行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，无需履行相关私
募备案程序。本次发行对象资金来源合法合规，为自有或自筹资金；不存在对外
募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人资金用于本次认购的情形；
发行人未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或
者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。发行对象已就
认购资金来源出具了相关承诺。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
发行人律师广东华商律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得所需的批准与授权，
该等批准与授权合法、有效；发行人为本次发行签署的相关认购协议约定的生效
条件已成就，关于本次发行相关认购协议、缴款通知书等法律文件合法合规，具
有法律效力；本次发行的发行过程以及发行对象、发行价格、发行数量以及募集
资金金额符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
相关规定以及公司股东大决议等决议内容，发行过程合法、有效。
第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 8 月 28 日出具的
《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本
次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称：绿能慧充
证券代码：600212
上市地点：上海证券交易所主板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
四、新增股份的限售
本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对
象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票
股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》
《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
第三节 股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：
单位：股、%
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量 占比 股份数量 占比
有限售条件股份 - - 153,500,000 23.08
无限售条件股份 511,697,213 100.00 511,697,213 76.92
合计 511,697,213 100.00 665,197,213 100.00
本次发行完成后，公司增加 153,500,000 股有限售条件流通股。本次发行不
会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为深圳景宏，实际控制人仍为徐益
明。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
（二）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东的持股情况如下：
单位：万股、%
序号 股东名称/姓名 持股数量 持股比例 股份性质 限售数量
深圳景宏益诚实业发展有
限公司
中国工商银行股份有限公
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
投资基金
中国工商银行股份有限公
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
证券投资基金
中国光大银行股份有限公
有期混合型证券投资基金
宁波益莱投资控股有限公
司
泰康人寿保险有限责任公
合计 12,125.55 23.70 -
（三）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后（截至 2023 年 8 月 28 日），公司前十名
股东情况如下：
单位：万股、%
序号 股东名称/姓名 持股数量 持股比例 股份性质 限售数量
深圳景宏益诚实业发展有
限公司
中国工商银行股份有限公
投资基金
中国农业银行股份有限公
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公
有期混合型证券投资基金
合计 25,701.45 38.65 15,350.00
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。
三、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
日 日 日 日
流动资产 51,539.01 37,481.48 13,708.38 13,655.79
非流动资产 17,053.4 17,647.83 17,654.09 16,175.66
资产总计 68,592.41 55,129.32 31,362.47 29,831.46
流动负债 51,014.98 38,351.85 4,174.27 4,250.17
非流动负债 3,195.71 2,738.61 3,878.99 336.74
负债合计 54,210.69 41,090.46 8,053.25 4,586.92
归属于母公司所
有者权益
少数股东权益 280.74 313.15 - -
所有者权益 14,381.71 14,038.86 23,309.21 25,244.54
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 25,324.37 28,640.25 24,279.96 27,680.16
营业利润 296.06 -9,852.49 -1,993.26 1,987.09
利润总额 288.30 -9,809.43 -2,007.50 1,954.08
净利润 278.27 -9,837.52 -2,007.50 1,954.08
归属于母公司所有者
的净利润
扣非后归属于母公司
所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金
-1,171.69 -1,755.62 -2,822.36 2,039.62
流量净额
投资活动产生的现金
流量净额
筹资活动产生的现金
-2,613.63 4,232.53 -139.70 -
流量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-694.83 104.72 -2,520.71 -475.82
净增加额
（四）每股收益及净资产收益率
报告期内，公司每股收益和净资产收益率具体情况如下：
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
月
归属于公司普通股股东的净利润
（万元）
加权平均净资产收益率（%） 2.59 -52.13 -8.28 8.07
基本每股收益（元） 0.0070 -0.1887 -0.0392 0.0382
稀释每股收益（元） 0.0070 -0.1887 -0.0392 0.0382
非经常性损益（万元） 198.13 928.86 -1,826.92 133.72
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后加权平均净
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后基本每股收
益（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收
益（元）
（五）其他主要财务指标
财务指标 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
流动比率（倍） 1.01 0.98 3.28 3.21
速动比率（倍） 0.83 0.78 3.23 3.13
资产负债率（母公司，%） 54.26 51.24 32.45 15.83
资产负债率（合并，%） 79.03 74.53 25.68 15.38
总资产周转率（次） 0.41 0.66 0.79 0.97
应收账款周转率（次） 1.12 2.10 0.81 1.07
存货周转率（次） 1.94 5.42 71.56 56.79
每股经营活动产生的现金流
-0.02 -0.03 -0.06 0.04
量（元）
每股净现金流量（元） -0.01 0.00 -0.05 -0.01
注：
（六）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司的资产总额分别为 29,831.46 万元、31,362.47 万元、
万元、8,053.25 万元、41,090.46 万元和 54,210.69 万元，公司 2022 年资产及负债
总额大幅增加系因并入子公司绿能技术所致。
报告期各期末，公司流动比率分别为 3.21、3.28、0.98 和 1.01，速动比率分
别为 3.13、3.23、0.78 和 0.83，合并口径资产负债率分别为 15.38%、25.68%、
产组，资产结构发生变化、资产负债率提升、流动比率、速动比率下降。
报告期内，公司营业收入分别为 27,680.16 万元、24,279.96 万元、28,640.25
万元和 25,324.37 万元，在剥离了热电业务资产组后，公司新并入的子公司绿能
技术所处的新能源业务快速发展，使得报告期内公司业绩基本保持稳定。
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 1,954.08 万元、
-2,007.50 万元、-9,654.04 万元及 359.67 万元，随着公司新能源业务规模逐步扩
大，公司盈利能力得到好转，2023 年上半年已实现扭亏为盈。
第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（主承销商）
机构名称： 国金证券股份有限公司
法定代表人： 冉云
注册地址： 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
保荐代表人： 郝为可、徐学文
项目协办人： 张玉忠
项目组成员： 马俊宁、刘伟、蔡维楠、林敏依、黄铤
办公地址： 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
电话： 021-68826021
传真： 021-68826800
二、发行人律师
机构名称： 广东华商律师事务所
法定代表人： 高树
广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦
办公地址：
经办律师： 崔友财、周怡萱、吕俊彦
电话： 0755-83025555
传真： 0755-83025068
三、审计机构
机构名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 李尊农、乔久华
办公地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字注册会计师： 许剑辉、徐志杰
电话： 010-51423818
传真： 010-51423816
四、验资机构
机构名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 李尊农、乔久华
办公地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字注册会计师： 许剑辉、徐志杰
电话： 010-51423818
传真： 010-51423816
第五节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与国金证券签署了《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票并
上市之保荐协议》《山东江泉实业股份有限公司（作为发行人）与国金证券股份
有限公司（作为主承销商）关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票之承
销协议》《绿能慧充数字能源技术股份有限公司与国金证券股份有限公司签订的
<关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议>之补充协
议》《绿能慧充数字能源技术股份有限公司与国金证券股份有限公司签订的<关
于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票之承销协议>之补充协议》。
国金证券指定郝为可、徐学文担任绿能慧充本次向特定对象发行的保荐代表
人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
郝为可，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理，
注册保荐代表人，金融硕士研究生。从 2009 年开始从事投资银行工作，具有十
年以上投资银行从业经历，曾任职于国海证券股份有限公司投资银行部业务董事、
广州证券股份有限公司深圳投行部总经理，先后主持和参与多家公司的改制上市、
财务顾问等工作，包括中装建设（002822）、华立股份（603038）、唯特偶等 IPO
项目，千金药业（600479）、生益科技（600183）、诺德股份（600110）、海南
海药（000566）等向特定对象发行股票项目。在保荐业务执行过程中严格遵守《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
徐学文，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理，
注册保荐代表人，具有 14 年以上投资银行从业经历，先后主持或参与了中原内
配、中海达、长盈精密、鲁亿通、德联集团、煌上煌、明德生物、蒙泰高新 IPO
项目；东晶电子、华控赛格、绿能慧充向特定对象发行和蒙泰高新可转债发行等
多家公司上市及再融资工作，目前担任明德生物、蒙泰高新项目的持续督导保荐
代表人。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
有关规定，执业记录良好。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
绿能慧充本次向特定对象发行股票并上市符合《证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，绿
能慧充本次向特定对象发行股票具备在上海证券交易所上市的条件。国金证券同
意作为保荐人推荐绿能慧充本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市
交易，并承担相关保荐责任。
第六节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会核准批复之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
第七节 备查文件及备查地点
（一）中国证券监督管理委员会核准文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）绿能慧充数字能源技术股份有限公司
地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
电话：0539-7100051
传真：0539-7100153
联系人：张谦
（二）国金证券股份有限公司
地址:上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
电话：021-68826021
传真：021-68826800
联系人：郝为可、徐学文
三、查阅时间
工作日每日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
四、查阅网址
指定信息披露网址：http://www.sse.com.cn/
（此页无正文，为《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之盖章页）
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票上市公告书》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
