中材科技股份有限公司公司债券
中材科技股份有限公司
（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二三年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称《管理办法》）、
《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公
司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下
简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其
它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中
信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司提供的资
料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
目 录
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
一、受托管理的公司债券概况
截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，中材科技股份有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 中材 01（以下简称“各期债
券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 149414.SZ
债券简称 21 中材 01
中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投
债券名称
资者公开发行公司债券(第一期)
债券期限 3(年)
发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 10.00
发行时初始票面利率 3.90%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况
无
（如发行人行使票面利率调整权）
起息日 2021 年 3 月 22 日
每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期
还本付息方式
利息随本金的兑付一起支付
付息日 2022 年至 2024 年间每年的 03 月 22 日
担保方式 无
主体/债项评级 AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级 AAA/AAA
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂
牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协
议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿
付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受
托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的
合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报
告 1 次。具体情况如下：
重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况 公告链接
受托管理人通过月度
重大事项排查获知发 http://bond.szs
发行人召开
行人发生了该等重大 e.cn/disclosure
事项，及时开展了进 /bizanno/pubin
发行人三分之 次临时股东大 托管理人已及
一步核查，通过询问 foanno/notice/i
一以上董事发 会，审议通过 时披露了临时
发行人，获得解释说 ndex.html?97e
生变动 了《关于公司 受托管理事务
明和相关证据，确认 6ecc3-3b7d-
董事会换届选 报告
该重大事项属实，督 48e9-9d04-
举的议案》
促发行人发布临时公 c747b11aa4c3
告
三、发行人 2022 年度经营和财务状况
（一）发行人 2022 年度经营情况
发行人主要经营范围为许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建
设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外
承包工程；特种设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；工业自动控制系
统装置销售；工业控制计算机及系统销售；水环境污染防治服务；大气环境污染
防治服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
润 373,113.17 万元。
（二）发行人 2022 年度财务状况
表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标
单位：万元
增减变动情况
项目 2022 年度/末 2021 年度/末
（%）
流动资产合计 1,944,199.72 1,437,916.54 35.21
非流动资产合计 2,744,655.86 2,324,742.33 18.06
资产总计 4,688,855.58 3,762,658.87 24.62
流动负债合计 1,327,650.23 1,358,268.69 -2.25
非流动负债合计 1,106,687.59 843,241.20 31.24
负债合计 2,434,337.82 2,201,509.89 10.58
所有者权益合计 2,254,517.76 1,561,148.98 44.41
归属母公司股东的
净资产
营业收入 2,210,895.15 2,029,539.09 8.94
营业利润 406,001.51 409,888.96 -0.95
利润总额 406,571.94 412,366.21 -1.41
净利润 373,113.17 347,514.43 7.37
归属母公司股东的
净利润
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-366,176.07 -155,312.23 -135.77
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
现金及现金等价物
净增加额
EBITDA 利息保障
倍数
资产负债率（%） 51.92 58.51 -11.26
流动比率 1.46 1.06 37.74
速动比率 1.23 0.89 38.20
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
募集资金已按募集说明书约定于本次报告期前使用完毕。募集资金使用期间，
募集资金专户运作正常，无不合规情形。
五、发行人偿债意愿和能力分析
发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。
（一）发行人盈利能力及日常经营收益
按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分
别为 1,886,516.02 万元、2,029,539.09 万元和 2,210,895.15 万元，净利润分别为
偿付各期债券本息提供一定保障。
（二）发行人的资信状况和间接融资能力
发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较
强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银
行获得的综合授信总额为 456.09 亿元，其中已使用授信额度为 136.05 亿元，未
使用授信额度为 320.04 亿元，未使用授信余额占授信总额的 70.17%。如果由于
意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭
借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期
债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，
并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析
（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析
债券代码 债券简称 是否担保 担保方式 担保人名称 担保情况
本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。
（二）偿债保障措施及变动情况
发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他
相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如
期偿付，保障债券持有人的利益。
本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、
流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付
情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于
每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债
券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程
序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受
托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限
内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、
《债券受
托管理协议》及中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所的有关规定进行重大
事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受
托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。
（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受
托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告
期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
七、债券的本息偿付情况
（一）本息偿付安排
债券代码 债券简称 还本付息方式 付息日 债券期限 到期日
每年付息 1 次，
到期一次还本，
每年的 03 22 日
随本金的兑付
月 22 日
一起支付
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（二）报告期内本息偿付情况
报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足
额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况
如下：
债券代码 债券简称 报告期内本息偿付情况
发行人已于 2022 年 03 月 22 日按时完
成上年度付息兑付工作
（三）发行人偿债保障措施的执行情况
报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。
八、募集说明书中约定的其他义务
无。
九、债券持有人会议召开的情况
报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。
十、发行人出现重大事项的情况
报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告，共 1
次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施及相应成效
报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信
措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
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