证券代码:148282 证券简称:23 国证 04
国信证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)面向专业投资者公
开发行不超过人民币 400 亿元(含 400 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2022]1207 号文注册。
根据《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
三期)发行公告》,国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿
债券(第三期)
。本期债券简称为 23 国证 04,债券代码为 148282,期限为 3 年期。本期债
元)
券发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行具体结果如下:
一、认购期限
本期债券认购期限为 2 个交易日,为 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 4 月 28
日。
二、实际募集资金规模
本期债券最终发行规模为 30 亿元,票面利率为 2.99%。
三、实际认购投资者情况说明
经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
其他关联方未参与本期债券认购。
经核查,除联席主承销商长城证券股份有限公司关联方博时基金管理有限公
司认购本期债券 3 亿元以及招商证券股份有限公司认购本期债券 1 亿元,本期债
券承销机构及其关联方不存在参与本期债券认购的情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
(此页无正文)
} 4 28