国泰君安证券股份有限公司
关于桂林福达股份有限公司
非公开发行股票之 2022 年持续督导年度报告书
保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司
被保荐公司名称 桂林福达股份有限公司
保荐代表人 郁伟君、余姣
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）自桂
林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”或“公司”）2020 年 3 月 25 日披
露《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开
发行 A 股股票的持续督导工作。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准桂林福达
股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]1663 号）核准，桂林福达
股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 54,189,941 股股票，
发行价格为 5.37 元/股，募集资金总额 290,999,983.17 元，扣除各项发行费用
后的募集资金净额为 283,071,502.10 元。募集资金于 2021 年 6 月 30 日到账，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了容诚验字(2021)第 230Z0143 号《验资报告》。
本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《证券法》、
《证券发行上市保荐业
务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和要求，国泰君安作为本次
非公开发行股票的保荐机构，继续履行持续督导义务。国泰君安对福达股份 2022
年度持续督导的工作情况如下：
一、2022 年度持续督导工作情况
工作内容 完成或督导情况
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 福达股份的具体情况制定了相应的工作计划
计划
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 国泰君安已与福达股份签订保荐协议，该协议已明确了
续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 双方在持续督导期间的权利义务
利义务，并报上海证券交易所备案
或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司开展了
职调查等方式开展持续督导工作
持续督导工作。
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 2022 年度持续督导期间，未发现福达股份存在需要保荐
向上海证券交易所报告，并经上海证券交易 机构按有关规定公开发表声明的违法违规事项
所审核后在指定媒体上公告
现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或 2022 年度持续督导期间，未发现福达股份及相关当事人
财务顾问应自发现或应当发现之日起五个工 存在违法违规和违背承诺的情况
作日内向上海证券交易所报告
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券
式，督导福达股份及其董事、监事、高级管理人员遵守
交易所发布的业务规则及其他规范性文件，
相关业务规则、规范并积极履行承诺
并切实履行其所做出的各项承诺
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 通过现场检查、日常沟通等方式督导公司依照最新要求
监事会议事规则以及董事、监事和高级管理 健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
人员的行为规范等
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算
对福达股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核
制度和内部审计制度，以及募集资金使用、
查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执
关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交
行，可以保证公司的规范运行
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序
与规则等
对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露
露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，
文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，公司向
并有充分理由确信上市公司向上海证券交易
上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈
所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述
述或重大遗漏
或重大遗漏
对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上海证券
监会、上海证券交易所提交的其他文件进行
交易所提交的其他文件进行了事前审阅
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及
时督促上市公司予以更正或补充，上市公司
不予更正或补充的，应及时向上海证券交易
所报告
审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工 对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上海证券
作，对存在问题的信息披露文件应及时督促 交易所提交的其他文件进行了事前审阅
上市公司更正或补充，上市公司不予更正或
补充的，应及时向上海证券交易所报告
会广西监管局《关于对桂林福达股份有限公司采取出具警
示函措施的决定》
（行政监管措施决定书[2022]22 号）
（以
下简称“广西证监局《警示函》”），公司收到上述警示
函后，进行认真核查与整改，并于 2022 年 11 月 5 日公
告了《桂林福达股份有限公司关于广西证监局出具警示函
警示事项的整改报告》。
督管理委员会广西监管局《警示函》中查明的事实，出具
了《关于对桂林福达股份有限公司及有关责任人予以监管
人、董事、监事、高级管理人员受到中国证
警示的决定》
（上证公监函[2022]0177 号）
（以下简称“上
监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或
交所《监管警示》”）。公司收到上述监管警示后，进行
者被上海证券交易所出具监管关注函的情
认真核查与整改，并于 2022 年 12 月 30 日向上海证券交
况，并督促其完善内部控制制度，采取措施
易所提交《桂林福达股份有限公司关于对上交所出具监管
予以纠正
警示决定的整改报告》。
在公司及相关责任人收到广西证监局《警示函》和上交
所《监管警示》后，国泰君安督促公司积极采取整改措
施，要求公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人
员加强对法律法规及监管规则的学习和理解，切实加强
内部管理，完善公司各项内控机制，进一步提升规范运
作水平，不断提高信息披露质量，切实依法履行信息披
露义务，促进公司健康、稳定、持续发展，杜绝此类事
件的再次发生。
制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 2022 年度持续督导期间，福达股份及控股股东、实际控
东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 制人等不存在未履行承诺的情况
向上海证券交易所报告
时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
市公司存在应披露未披露的重大事项或与披
露的信息与事实不符的，应及时督促上市公
司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露
或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
市公司做出说明并限期改正，同时向上海证
券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反
《上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则；（二）证券服务机构及其签名人员出具
的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情
形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七
十一条、第七十二条规定的情形；（四）上
市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）
上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其
他情形
已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查
明确现场检查工作要求，确保现场检查工作
的工作要求
质量
道或应当知道之日起十五日内或上海证券交
易所要求的期限内，对上市公司进行专项现
场检查：（一）控股股东、实际控制人或其
他关联方非经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；（三）违规使
用募集资金；（四）违规进行证券投资、套
期保值业务等；（五）关联交易显失公允或
未履行审批程序和信息披露义务；（六）业
绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%
以上；（七）上海证券交易所要求的其他情
形
投资项目的实施等承诺事项。每月定期核对 2022 年度持续督导期间，国泰君安对福达股份募集资金
募集资金专户的银行对账单及公司的募集资 专户建立、管理、使用及投资项目的实施情况进行了现
金使用情况表，持续关注公司募集资金的专 场检查，并出具了募集资金存放与使用情况的核查意见
户存储、投资项目的实施等承诺
二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国泰君安
持续督导人员对公司 2022 年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事
后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅
公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事
会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事
会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。
经核查，国泰君安认为，福达股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信
息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相
关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，福达股份 2022 年度持续督导期间不存在按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易
所报告的事项。
首页
微信公众号
证券之星APP
