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华泰联合证券有限责任公司
关于南通超达装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
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深圳证券交易所：
作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、
“超达装备”）
申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证
券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等
法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严
格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件
真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称：南通超达装备股份有限公司
注册地址：如皋市城南街道申徐村 1 组
设立日期：2005 年 5 月 19 日
注册资本：7,275.8822 万元人民币
法定代表人：冯建军
联系方式：0513-87735878
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经营范围：自动化装备、检具、模具的研发、制造、销售；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车
零部件。道路货物运输（不含危险货物）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平
公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动
化工装设备及汽车零部件的研发、生产与销售。公司主要产品情况如下：
（1）模具
公司生产的各类汽车内外饰模具产品主要用于制造汽车内外饰（含座椅系
统）中的各类软饰件和发泡件，根据具体用途可分为汽车软饰件模具、汽车座椅
发泡模具和汽车外饰件模具三大类型：
①汽车软饰件模具
汽车软饰件模具主要通过成型、冲切等工艺对铝锭、合金铝材和模具钢等原
材料加工而成，广泛用于生产以夹层复合材料为成型对象的各类内外饰件，如地
毯、顶衬、衣帽架、侧前围、盖护板、仪表板和各类隔热/隔声垫等。公司汽车
软饰件模具型号众多，仅拣选部分品类和产品图示如下：
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示例 地毯成型冲切模 侧围冲切模 内前围成型冲切模 轮罩冲切模
公司
模具
产品
下游
产品
②汽车座椅发泡模具
该类模具主要通过发泡成型工艺对铝锭、合金铝材等原材料加工而成，用于
生产各类汽车座椅发泡填充材料。汽车座椅结构大致可分为头枕、靠背及座垫三
部分，每部分分别由金属部件、发泡填充物及面套组成；其中，填充物以 PU（聚
氨酯）发泡件为主，此类代表性产品的示意图如下：
示例 汽车坐垫模具 汽车靠背模具 汽车座椅扶手模具 汽车座椅头枕模具
公司模
具产品
下游产
品
③汽车外饰件模具
该 类 模 具 主 要 用 于 生 产 以 纤 维 增 强 复 合 材 料 （ Fiber Reinforced
Polymer/Plastic，简称 FRP）为成型对象的汽车外饰件。纤维增强复合材料具有
质量轻、强度高、耐腐蚀等特征，主要应用于汽车外饰件中的保险杠、底护板、
挡泥板等。公司此类代表性产品的示意图如下：
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汽车底护板模具产品 所生产的产品
该类模具生产产品的材质为 EPS（可发性聚苯乙烯）和 EPP（发泡聚丙烯），
主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具盒中的保温缓冲
泡沫，以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。公司
此类代表性产品的示意图如下：
类型 电子包装件模具 建筑材料模具 汽车保险杠芯材模具 汽车遮阳板模具
公司模具
产品
下游产品
（2）汽车检具
汽车检具是用来检测和评价汽车零部件以及整车质量的专用设备，主要用于
检查产品和设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。在汽车零部件
或整车批量生产过程中，通过汽车检具可以方便、快速、准确的测量零部件尺寸，
判断零部件是否合格。
公司的汽车检具产品包括各类汽车内外饰总成检具、汽车四门两盖总成检
具、汽车整车主模型匹配检具以及汽车玻璃、车灯、座椅总成检具等。公司汽车
检具产品型号繁多，下表为部分代表性产品的示意图：
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类型 整车主模型检具 钣金件检具 内前围检具 保险杠检具 玻璃检具
公司
检具
产品
检测
对象
（3）自动化工装设备
自动化工装设备属于工业生产过程中使用的工业自动化设备，是通过机器或
装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令，自动进行操作或控制完成产品生
产的机器设备。公司自动化工装设备主要用于生产汽车内饰中的各类内饰件。公
司此类代表性产品的示意图如下：
汽车门板嵌件冲切工
类型 汽车仪表台冲切工装设备 汽车顶棚包边工装设备 汽车顶棚包边工装设备
装设备
公司自动
化工装设
备产品
下游产品
（续）
类型 汽车外轮罩冲切焊接工装设备 搪塑生产线 地毯成型通用生产线 顶棚压框设备
公司自动
化工装设
备产品
下游产品
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（4）汽车零部件
公司现有汽车零部件产品主要为采用 FSW 工艺的新能源电池结构件（即动
力电池箱体）。动力电池箱体系新能源汽车动力电池模块的承载体，一般是安装
在车体下部，对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。公司新能源电池
结构件代表性产品的示意图如下：
动力电池箱体 产品用途
主要用作新能源汽车动力电池模块的承载体，对电池
模块的稳定工作和安全防护起着关键作用。
公司现有动力电池箱体主要采用 FSW（Friction Stir Welding，搅拌摩擦焊）
工艺加工而成。FSW 工艺是指利用定制搅拌头，旋转着拆入被焊零件，沿焊接
面向前移动，通过对材料的搅拌摩擦，使待焊材料加热至热塑性状态，在搅拌头
高速旋转的带动下，处于塑性状态的材料环绕搅拌头由前向后转移，同时结合搅
拌头对焊缝金属的挤压，在热机联合作用下，材料连接形成致密的金属间固相连
接。这种工艺具有不易变形、能一次完成较长焊缝、大截面、不同位置的焊接、
安全、无污染等优点，广泛用于新能源电池结构件领域。
（1）核心技术情况
公司拥有一批素质较高、专业结构合理的研发人才，具备完善的汽车内外饰
模具设计、制造以及自动化加工的研发能力，主持制定了 EPS（可发性聚苯乙烯）、
EPP （ 发 泡 聚 丙 烯 ） 发 泡 模 具 行 业 标 准 《 EPS 、 EPP 发 泡 模 技 术 条 件 》
（JB/T11662-2013）。截至 2022 年 9 月末，公司共拥有 158 项专利，其中包括
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公司主要产品的核心技术、所处阶段、技术来源、取得专利情况及技术先进
性的具体表征如下表所示：
序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
此模具由上、下模块、若干滑块、塑料骨架、表皮、
自主研发 搪塑仪表板发泡模 自锁结构和充气密封条共同组成，整体结构合理，发
泡成型时滑块锁紧，成本降低的同时产品质量提高。
运用此装置能够实现一个气缸同步控制定位联动装
一种汽车发泡模具的
自主研发 置与模具的夹紧定位与脱卸，提高生产效率的同时解
定位联动装置
决了气缸不同步和无法安接气缸机构的问题。
搪塑仪表板 该自锁机构通过三点一线的原理轻松实现自锁，防止
发泡技术 一种汽车仪表台发泡 了因发泡模中发泡力较大而导致的滑块后退，具有结
自主研发
模的滑动自锁机构 构原理简单，安装方便，自锁后稳定牢固，安全可靠
的特点。
通过充气将密封条和充气终端部分的排气间隙全部
一种汽车仪表盘发泡 消除，从而达到模具内腔全部密封的效果，而且充气
自主研发
模的密封机构 终端可以直接拔出，快速将密封条进行更换，结构简
单，密封效果好，保证了产品形状的稳定性。
通过 EPP 预埋自动定位机构，能够有效实现 EPP 零
EPP 预埋自动定位机
自主研发 件的预埋定位，可以有效防止在取产品时导致产品撕
构
裂，可以重复使用。
发泡产品附
件预埋技术
地毯产品塑料卡扣预 的上、下模，可一次性实现将塑料卡扣预埋在地毯产
自主研发
埋带冲切机构 品内以及冲切地毯产品，操作简便，提高了生产加工
效率，且切孔位置与卡扣位置准确。
在多腔成型模中，采用分切刀的快换机构，能够快速
多腔成型模
多腔成型模中间分切 的将分切刀取出及安装，从而达到快速维修安装，避
刀的快换机构装置 免了之前拆除整个模仁和外围结构来维修安装分切
的快换技术
刀的繁琐步骤。
在带表皮发泡模中运用此封料面结构，通过斜面密
带表皮发泡 带表皮发泡模封料面
模封料技术 结构
与产品的能耗。
高压蒸汽管 在使用高压蒸汽管路的模具中运用此堵头密封技术
路密封技术 可通过二层密封保证蒸汽不会泄露。
汽车软内饰 成型冲切模具的零间 通过自主研发的刀口制作、加工工艺、装模机构和冷
成型冲切模 隙刀口制作方法 却机构，有效简化了模具结构并提高了组装效率。
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序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
技术 一种快速装模结构
隔热垫的热冲切模具
冷却管后埋式铸钢模
具及冷却管后埋工艺
衣帽架成型 衣帽架冲压成型装置
通过优化模具特征、改善模具结构，使衣帽架成型冲
切模具在成型产品时的合格率得到大幅提升。
白开口技术 模具结构
轮罩成型冲切模具采用自主研发二次冲切机构，下模
轮罩产品成 二次冲切轮罩成型冲 架上方连接下模仁，上模架的下方连接上模仁保证产
型技术 切模 品成型的稳定性、降低边缘收缩的风险使产品成型合
格率提升。
冲切刺孔复 冲切刺孔复合顶出模具集成了冲切功能、刺孔功能及
冲切刺孔复合顶出模
具
技术 减少了设备，降低了成本；结构简单，方便实施。
铝箔类产品 此模具技术通过浮动上模、浮动下模夹紧，上模的折
铝箔产品的折弯与扣
合成型工艺
处理技术 降低成本，提高了工作效率。
上、下模刀口镶块形成剪切式刀口进行冲切，下模刀
口镶块剪切刀口设有圆弧形过渡剪切口，在地毯边缘
地毯边缘均剪切刀口
均剪切刀口冲切模设有斜向冲切的滑块组件，并将滑
冲切模
块组件安装在上模的模板上，具有冲切精度高和提高
生产效率等优点。
此模具通过冲切孔一侧靠近斜坡面高的位置开有凹
一种可消除超差的汽
软内饰模具 槽，另一侧靠近斜坡面低的位置设计有凸起，成功解
冲切技术 决了孔心距会偏移 1-3mm 问题。
运用此项技术在高度集成的成型冲切模具上，保证了
浮动模带定位限位装
浮动模具与下模之间的间隙，将浮动模在模具上下端
置的冲切模具
部位置时定位，保证了模具动作的精度。
设计简单，使用方便，装置结构合理紧凑，对座椅盖
座椅盖板鼓包处冲切
板鼓包处冲切无断点，废料无需人工清理直接进入废
装置
料盒，节省时间，减少劳动量，提高了工作效率。
此项技术是将真空技术与砂型铸造结合，靠塑料薄膜
将砂型的型腔面和背面密封起来，借助真空泵抽气产
生负压，造成砂型内、外压差使砂型紧固成型，经下
芯、合箱、浇注，待铸件凝固，解除负压或停止抽气，
“V ”
法 真空
型砂便随之溃散而得到均匀壁厚的模仁铸件，此项技
术所铸造出铸件具有如下优势：①铸件尺寸误差小于
术
可以达到 3.2mm，表面针眼直径小于 0.2mm；③可以
生产壁厚 4mm 的超薄铸件，且壁厚均匀；④铸件密
实性好，有效减少了缩孔、砂孔及缩松现象。
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序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
运用此项技术能够对模具的非热传递部位进行隔热，
EPS 、 EPP
一种节能降耗的 使其在生产中需要热量交替的部位得到及时供给，而
EPS、EPP 发泡模具 不需要部位的热量传递则被有效地阻止，与传统方法
能降耗技术
相比，可节省蒸气量，有显著的 “
节能降耗 ”效果。
在一套模具上成型多密度的产品，产品可以进行两次
发泡且两种密度的产品能够很好的融合在一起；将汽
一次成型多
可一次成型多密度产 缸安装在模具外侧，方便模具的维护和保养，延长汽
品的发泡模具 缸寿命；采用杠杆原理将 4 个活块通过机构连接在一
发泡技术
起，一个汽缸带动 4 个活块完成抽芯，节省了汽缸安
装空间，使模具排列的腔数增加，节约了模具的成本。
通过在上模增加 4 个固定点，实现开模时骨架与发泡
发泡坐垫模
一种发泡坐垫模具骨 产品随上模一起打开、脱离下模，然后插销和镶块通
架固定装置 过气缸自动缩回，工人从上模取下发泡产品，方便操
技术
作、提高效率。
发泡除泡技 一种 PU 靠背四片式 通过分模位置的分型面进行排气，有效的解决了型腔
术 结构发泡除泡模具 憋气的现象。
此项技术的 P 型接头与 Y 型接头通过旋转轴连接、可
浇堵闭合找 一种闭模浇注的浇堵 以摆动，限位板和调节螺栓控制摆动的空间，浇堵闭
正技术 闭合找正机构 合时利用浇注套的斜坡导向，保证浇堵闭合找正，不
会出现卡死的现象，磨损相对较少。
通过相互配合的斜度拼接面，有效地避免了碎屑进入
刀片固定座以及刀片本体之间；两个半圆排屑槽组成
汽车地毯裁 一 种汽车地毯的裁切
切 技术 机构
长了裁切机构的使用寿命，同时也提高了成品的合格
率。
发泡结束后便于头枕骨架和发泡产品的取出，解决了
PU 发 泡 膜
一 种 PU 发泡膜头枕 清理头枕骨架上的废料困扰。提高了头枕骨架与上模
骨 架的压紧密封机构 之间的密封性，减少发泡过程废料的产生，提高了生
紧 密封技术
产 效率。
上片砂型组件通过数控车床一体成型，下片砂型通过
PU 座 椅 发
一 种用于 PU 座椅发 3D 打印机一体成型，省去了模型制造和翻砂造型；
泡 模具成型的砂型 下片砂型底部的十字型空腔的设计，可在一定程度上
技术
减 轻砂型重量，减少了砂型制作成本。
序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
使用此调整机构，在对汽车覆盖件模拟块进行匹配调
一种汽车整车匹配主
汽车主模型 整时，只需调节安装支架下的高度调整板及定位调整
继受取得 模型模拟块调整机构
及调整方法
术 便、省时。
继受取得 汽车主模型检具碳纤 制作工艺加工精度高，成本低，尤其适合汽车顶棚，
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序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
维模拟块的制作工艺 引擎盖，门板或翼子板等大型模拟块的加工，制作。
不仅能降低自身重量、控制成本，而且变形量相比传
用于整车匹配主模型 统的整车匹配主模型底座也明显减小，保证了在静
继受取得
的精密检具底座 置、起吊和运输等各种工况下的结构强度和稳定性，
提高了汽车匹配功能面检测的精度和重复性。
汽车塑料件 结构小巧，容易在检具预留空间较小的情况下使用；
汽车塑料件定位检测
装置
置技术 大大节约了空间。
汽车内饰板 提高了内饰板的强度、刚度以及韧性，且由于碳纤维
一种汽车内饰板碳纤
维模具
技术 使用寿命。
汽车玻璃检具传感器 结构简单，操作方便，保护效果较理想，并且可以标
汽车玻璃检 固定保护机构 准化，具有较大的实用价值。
汽车玻璃检具传感器
装方式技术 工作量，缩短加工周期，降低成本，而且能更好的保
锁紧机构
证检具的精度。
采用红外传感器进行检测，提高了检测精度，同时还
一种汽车全景遮阳帘
进行密封条与车顶配合度的检测和天窗安装孔的检
天窗的检测装置
测，使检测更全面。
汽车全景遮
通过定位检测滑块先对天窗的上表面进行定位，再对
一种检测汽车全景遮 天窗的下表面进行压紧，既保证了天窗的位置又将天
具技术
阳帘天窗的天窗压紧 窗进行了压紧。同时，定位检测滑块和检测销还具有
机构 检测安装孔的平面度和位置度的作用，使压紧机构具
有压紧和检测两种作用。
通过快速将代木和聚氨酯包覆，缩短加工周期，达到
托架加工工 糊状代木包覆聚氨酯
艺技术 全加工托架
劳动强度，还提高了工作效率。
通过汽车顶棚检测工具，能够完全检测顶棚的四周尺
汽车顶棚检 寸及 ABCD 柱安装方式，便于测出顶棚产品是否合
测工具技术 格，是否符合装车。降低了劳动强度，提高了工作效
率。
侧向滑移定
一种侧向滑移定位检 检测机构设置在产品的两侧边，在定位滑块上设置标
测机构 尺，直接能够读出产品偏差的大小，提高了工作效率。
技术
汽车前后地
实现一个检具架既可以与另两个检具架进行拼接、检
毯的快速拼 一种汽车前后地毯的
接锁紧检具 快速拼接锁紧检具
同时节省了人力，降低了劳动强度，提高了工作效率。
技术
车身覆盖件
避免了压紧垂直方向上力矩过大而导致螺杆和压块
防折弯定位 一种车身覆盖件防折
压紧工装技 弯 定位压紧工装
提 高使用寿命。
术
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序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
推动机构环绕设置在顶棚检具四周，使得顶棚的卡扣
汽车顶棚检 一种汽车顶棚检具的 在检测过程中能快捷地被推动机构卸取，从而节约了
具 推动技术 推 动机构 人工成本，更有效地提高了检测效率；滑轨的两侧设
有 限位板，有效地对滑轨进行了限位。
通过设置限位杆机构能够对角度测量杆机构的测量
地毯尺寸检 幅度进行限定，进而快速测量地毯两边的偏差角度，
具 技术 增加了地毯尺寸检测的效率，同时丰富了整体装置的
功 能。
序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
通过控制推杆气缸、导杆气缸和弯臂传动气缸的动
汽车备胎盖 汽车备胎盖板包边机 作实现汽车备胎盖板包边的自动运行，具有效率高、
板包边技术 构 质量可靠、适用于自动化作业、降低劳动强度和设
备安全可靠等优点。
通过利用仪表台支撑座支撑汽车仪表台并定位，由
仪表板发泡
一种汽车仪表台冲切 雨刮片感应安装孔冲切单元、无锁启动安装孔冲切
机 单元配合同时实现安装孔的冲切，具有一次定位、
备技术
冲切，冲切精度好、效率高的特点。
侧冲切机构可以翻转，方便上料下料，滑块无需设
汽车仪表台
汽车仪表台翻转冲切 计加长，短滑块就能满足需要，具有结构稳定、导
表皮装置 向准、冲切精度和效率高的特点；推块机构的设计
术
保证侧冲切机构翻转后定位稳定牢固，安全可靠。
一种汽车内饰件搪塑 汽车内饰件搪塑生产线包括一搪塑框架，在搪塑框
生产线 架内依次分布加热炉、搪塑床、预加热机构、中间
一种汽车内饰件搪塑 转换组件、冷却组件及脱模组件，在搪塑框架的上
生产线用脱模系统 端设置有排风组件，在中间转换组件的侧端设置有
一种汽车内饰件搪塑 一换模组件，在搪塑框架上端还设置有将模具在各
汽车内饰件
床 个工序中转换的转运天车，在位于加热炉与搪塑床
一种汽车内饰件搪塑 旁侧还设置有并列分布的上料组件、粉箱移载组件，
技术
生产线用冷却系统 且上料组件、粉箱移载组件与换模组件均设置于搪
一种汽车内饰件搪塑 塑框架的同侧。该项技术通过对加热炉、搪塑床、
生产线暂存装置 预加热机构、中间转换组件、冷却组件、脱模组件、
一种搪塑工艺用冷却 排风组件、换模组件、上料组件、粉箱移载组件进
结构 行合理的排布，大大缩短了运转天车的行驶路径。
NCS 杂物斗成型冲切 NCS 杂物斗成型冲切模生产线装置包括基材上料机
NCS 杂物斗 模生产线装置 构、面料上料机构、接触式加热机和成型冲切机，
生产线技术 模生产线的面料上料 式加热机下侧连接安装成型冲切机的上侧，面料上
装置 料机构右侧连接在成型冲切机左侧。该种设计具有
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NCS 杂物斗成型冲切 结构紧凑、节省人力与占有空间小的特点，采用全
模生产线的接触式加 自动方式生产，生产效率大大提高。
热装置
NCS 杂物斗成型冲切
模生产线的基材上料
装置
NCS 杂物斗成型冲切
模生产线的基材上料
牵引装置
通过在拐角位置设计有若干个包边机构，若干个包
边机构的推板和压板组成拐角型线，可以满足包边
座椅背板包 座椅背板拐角包边装
边技术 置及其使用方法
较长而导致整体推边和压边、无法通过机械实现的
问题。
汽车顶棚天窗口的包边机构包括推杆机构和升降机
汽车顶棚天
汽车顶棚天窗口的包 构，升降机构固定在推杆机构的线轨连接板上，具
边机构 有效率高、质量可靠、适用于自动化作业、降低劳
技术
动强度和安全可靠等优点。
内饰件打钉 钉设备包括机架、下模以及多位置打钉机构，可以
技术 实现在任何位置以及在多位置同时打钉。
第一夹紧块与第二夹紧块相邻设置并配合错位夹紧
柔 性化夹装
装 置技术
件 的夹装精准度。
多 层材料自
一 种多层材料自动校 可防止上层校正台车和下层校正台车同时移动时产
正 上料机构 生 碰撞，保证本装置的结构安全性与使用寿命。
机 构技术
汽 车仪表板 将塑性溶胶均匀喷涂在模具上，并对其进行压塑，
一 种用于制造汽车仪
表 板的搪塑成型装置
装 置技术 对 冷却成型后的仪表板进行自动抓取下料。
序 号 核心技术 所处阶段 技术来源 专利/非专利技术 技术先进性的具体表征
该电池箱的生产工艺通过合理的控制生产工序，以及
一种电池箱
一种电池箱组装生产 优化生产工艺；在一条生产线上完成单元件组装、焊
工艺 接、CNC 加工、清洗、装配和气密性检测；能够使得
艺
该电池箱的生产效率得到很大的提升
（2）核心技术的科研实力和成果情况
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公司核心技术人员周福亮拥有丰富的研发与技术经验，作为主要起草人主持
起草了业内重要的行业标准，具体情况如下：
行业标准名称 标准编号 发布机关 起草单位包含 主要起草人包含
EPS、EPP 发泡 超达机械（起草单位 周福亮（主要起草
JB/T11662-2013 工信部
模技术条件 排名第一） 人排名第一）
公司自成立以来，始终高度重视科技研发工作，先后荣获多项重大奖项及荣
誉称号，具体情况如下：
序号 颁发单位 颁发时间 所获奖项
（制造类）
江苏省重点培育和发展的国际知
名品牌
南通市十大两化融合创新示范民
营企业
江苏省互联网与工业融合创新试
点企业
江苏省如皋高新技术产业开发区
科学技术局
江苏省信息化与工业化融合转型
升级示范企业
江苏省经济和信息化委员会、江苏
技术厅、江苏省财政厅、国家税务
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序号 颁发单位 颁发时间 所获奖项
总局江苏省税务局、中华人民共和
国南京海关
江苏省大型复杂模具工艺及制造
工程技术研究中心
近年来，公司产品及服务亦受到行业及客户的广泛认可，主要产品及服务所
获得的重要奖项情况如下：
序号 颁发单位 颁发时间 所获荣誉
“汽车内饰搪塑生产线”荣获“南通市首台
（套）重大装备及关键零部件”
江苏省经济和信息化委 “大型汽车软内饰成型冲切模具智能生产车
员会、江苏省财政厅 间”荣获“江苏省示范智能车间”
“剪切式汽车轮罩护板冲切模”荣获“精模
奖”三等奖
“搪塑仪表板发泡模”荣获“精模奖”三等
奖
江苏省名牌战略推进委 “超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”荣
员会 获“江苏省名牌产品”
申模南通被评为“上汽通用关键零件一级检
具供应商”
“剪切式主地毯冲切模具”荣获“精模奖”
二等奖
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
单位：万元
项 目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产总额 147,868.37 135,480.87 81,751.76 75,728.01
负债总额 34,589.29 24,591.03 20,612.47 21,395.77
股东权益 113,279.09 110,889.85 61,139.29 54,332.24
归属于上市公司股东的股东权益 112,387,84 110,126.12 60,508.39 53,867.68
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单位：万元
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 35,694.50 43,765.68 45,161.43 44,741.14
营业利润 5,139.38 5,346.90 7,588.93 8,179.20
利润总额 5,091.45 5,332.15 7,518.88 8,183.67
净利润 4,553.64 4,933.31 6,726.37 7,312.14
归属于上市公司股东的净利润 4,426,12 4,800.48 6,560.02 7,204.72
单位：万元
项 目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,282.20 -1,782.91 9,256.17 10,302.57
投资活动产生的现金流量净额 -26,398.68 -2,935.11 -1,514.05 -5,815.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,505.42 44,126.34 1,176.62 -1,404.14
现金及现金等价物净增加额 -19,259.31 38,294.35 8,883.74 3,215.78
主要财务指标 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 3.51 4.77 2.93 2.38
速动比率（倍） 2.45 3.60 1.97 1.33
资产负债率（合并） 23.39% 18.15% 25.21% 28.25%
资产负债率（母公司） 23.50% 20.60% 28.57% 30.15%
主要财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 2.31 2.40 3.00 3.17
存货周转率（次） 0.73 1.30 1.52 1.35
每股经营活动现金流量（元/股） 0.73 -0.25 1.70 1.89
每股净现金流量（元） -2.65 5.26 1.63 0.59
注：指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
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资产负债率=总负债/总资产；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
存货周转率=营业成本/存货平均余额；
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。
（四）发行人存在的主要风险
（1）募集资金投资项目产能过剩的风险
公司自 2019 年开始从事新能源电池结构件业务时，已具备 5 万台/年新能源
电池结构件的产能；此外，公司通过自有资金建设产能为 5 万台/年的新能源电
池结构件产线，目前已达到样件生产阶段。
公司本次募投项目预计建设期 2 年、建设期无产能释放，第 3 年达产 80%，
第 4 年实现完全达产，预计于 2026 年形成 30 万套新能源电池结构件的产能。
结合公司现有产能、在不考虑公司未来其他可能的新增产能的情况下，公司新
能源电池结构件的未来产能释放计划如下：
单位：万套
项 目 2023 年度 2024 年度 2025 年度
后
已建产线产能 5.00 5.00 5.00 5.00
FSW工艺
本次募投项目产能 建设期 建设期 8.00 10.00
产品
小 计 5.00 5.00 13.00 15.00
自建产线产能 5.00 5.00 5.00 5.00
FDS 工艺
本次募投项目产能 建设期 建设期 8.00 10.00
产品
小 计 5.00 5.00 13.00 15.00
合 计 10.00 10.00 26.00 30.00
由上表可见，公司新能源电池结构件的产能将大幅提高，2026 年度预计产
能 30 万套较 2022 年度现有产能（已建产能及在建产能）10 万套增长 3 倍，增
幅较大，公司面临新增产能消化不及预期导致的产能过剩的风险。
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同时，FDS 工艺产品系在公司现有产品基础上进一步延伸的新工艺产品，
报告期内该等新产品尚未通过客户产品认证，目前暂未签署产品销售订单，未
来产品订单获取存在一定不确定性。若未来发行人客户开发情况不及预期，极
端情形下，发行人未能获取 FDS 工艺的新能源电池结构件产品相关订单，发行
人亦可以将 FDS 产线切换为 FSW 产线。经测算，产线切换的成本为：（1）产
能为 10 万套/年的 FDS 产线涉及的工业机器人、胶机、FDS 打钉机等设备将会
被闲置，总价值在 900 万至 1,200 万元，占本次募投项目设备购置费 26,990.11
万元的比例为 3.33%至 4.45%，占比较低；
（2）发行人需新购 FSW 工艺设备 4-6
台成本为 400 万至 600 万元，且 FDS 工艺产线切换为 FSW 工艺产线仅涉及上
述专用设备的切换，不涉及搬迁成本，预计整体切换时间耗时在 2 个月左右。
综上，发行人产线切换风险较低，对发行人整体影响较小。
如果未来新能源汽车、新型储能市场环境或技术路线发生较大变化、公司
新能源电池结构件产品的市场竞争力下降、现有客户出现流失或下游市场开拓
不及预期、新产品 FDS 工艺产品客户开发不及预期，都可能导致公司未来在新
能源结构件领域的市场占有率不及预期，从而导致公司面临新能源电池结构件
产能过剩、利润下滑的风险。
（2）募集资金投资项目运行后未达预期效益风险
公司本次募投项目为新能源电池结构件智能化生产项目，本次募投项目的
产品包括新能源汽车电池结构件（FSW 工艺、FDS 工艺）、储能电池结构件（FSW
工艺），综合毛利率为 20.22%，其中 FSW 工艺产品的毛利率为 15.83%高于公
司最近一期同类产品的毛利率 11.38%，FDS 工艺产品的毛利率为 22.42%，该
工艺类型的产品公司目前尚未实现对外销售，同行业公司亦未披露相应工艺产
品的毛利率情况，本次募投项目产品-FDS 工艺的单位价格，系根据定点客户对
发行人 FDS 产品的报价区间的最小值确定；本次募投项目产品-FDS 工艺的单位
成本，系根据单个产品拟投入材料的成本、人力成本、分摊本次募投项目的固
定资产折旧金额等予以确定。
公司本次募投项目符合国家产业政策以及公司战略发展方向，在实施前经
过了慎重、充分的市场调研和可行性分析论证。公司对募集资金投资项目的经
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济效益为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。虽然
公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，但是本次募投项目盈利水平高
于现有业务，且涉及新产品、新工艺，若在募投项目实施过程中，出现宏观经
济形势波动、产业政策调整、下游市场的开拓不达预期、FDS 工艺产品单价或成
本无法支撑效益测算的毛利率等其他不可预见因素，造成募集资金投资项目无
法实施、延期实施或新增产能无法及时消化，将对募集资金投资项目的完成进
度和投资收益产生一定影响。
（3）毛利率下滑的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 39.42%、34.15%、31.87%和 29.17%。
自 2020 年以来，受新冠疫情、运输费转入成本、汇率波动、海运费上涨、产品
结构变动等因素影响，公司毛利率变动呈现下降的趋势。此外，报告期内，公司
新能源电池零部件产品的毛利率分别为-4.68%、-9.54%、7.22%和 11.38%，均
低于公司主营业务毛利率，新能源电池零部件产品收入占比上升也拉低了公司
主营业务毛利率。
当全球经济周期性波动及宏观经济增速放缓、出口贸易国出现贸易争端、地
缘政治局势或其他不可抗力情形出现时，市场竞争将进一步加剧，下游客户新项
目开发和订单量可能不及预期，将出现毛利率下降的风险；同时，若未来公司新
能源电池零部件产品收入增速高于模具、汽车检具和自动化工装设备等产品的
收入增速，新能源电池零部件收入占比将进一步提升，公司主营业务毛利率亦
存在下滑的风险。
（4）运输费用变化对公司经营业绩影响较大的风险
产品发往欧洲、北美等主要外销区域的航运价格、空运价格等物流运输价格受
新冠疫情等因素影响大幅上升，国内运输价格也随供求关系变动有所波动，导
致发行人利润水平随之降低。若未来运输市场价格仍持续上升或处于高位，则
会提高公司产品销售成本，进而对公司经营业绩产生不利影响。
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（5）募集资金投资项目的产品单位价格和单位成本波动风险
本次募投项目的产品单位价格和单位成本对本次募投项目经济效益影响较
大。若对本次募投项目的盈亏平衡点进行测算，其中单位总成本包括单位成本、
单位期间费用和单位相关税费等，若保持单位成本不变，单位平均售价下降
本增长 13.01%，本次募投项目收益将达到盈亏平衡点。
若未来公司无法有效控制产品的生产成本，或市场竞争发生变动、导致产
品价格发生变动，均将对本次募投项目的盈利能力产生影响。
（6）原材料价格波动的风险
报告期内，公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，报告期内各期
材料成本占比分别为 45.49%、44.40%、44.55%及 48.14%，主要原材料价格波
动会对公司生产成本构成一定影响。公司生产所需的铝锭、模具钢等主要原材
料市场供给充足，价格随行就市，如果未来价格大幅波动，将直接影响生产成
本，以发行人 2022 年 1-9 月经营数据进行盈亏平衡测算，假设其他条件不变，
当铝制品和铁制品平均价格上涨超过 170%时达到发行人盈亏平衡点。如果原材
料价格在短期内出现大幅波动，且公司不能及时在产品定价方面转嫁风险，将
不利于成本控制，进而对盈利水平产生一定影响。
（7）汇率波动风险
报告期 内， 公司 国外 销售 收入 占主 营业 务收 入的 比例 分别 为 46.84%、
果未来人民币对美元等外汇的汇率波动幅度加大，可能对公司业绩产生一定影
响。
（8）新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险
自 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，国家及各
地政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施以阻止新冠肺炎进一
步蔓延；2020 年 3 月，新冠肺炎在全球范围内进一步爆发，其中欧洲、北美地
区等主要国家疫情较为严重，各国政府也陆续采取了停工停产等措施以控制新冠
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肺炎疫情的进一步扩散升级。
公司所处的汽车内外饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属
于劳动密集型产业，延迟复工或停工停产等防疫措施对公司及下游客户的生产经
营均产生了一定影响，使公司短期内的经营业绩有所下降。同时，报告期内，公
司存在较大规模的出口销售，出口销售区域以欧洲、北美地区为主，因此国外客
户由于新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国内外物流及进出口的约束也会使其
在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。上述因素对公司生产经营及财
务状况造成了一定影响，相关经营业绩发生了一定不利变化。
截至目前，我国新冠肺炎疫情总体上得到了有效控制。但由于局部地区依然
存在新增病例，国外疫情依然存续，新冠疫情及局部地区限制人员流动等疫情防
控措施，依然可能对公司未来业绩产生一定的负面影响，但不会对公司造成长期
且不可恢复的不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
如后续国内疫情发生不利变化或国外疫情继续蔓延并出现相关产业传导，公
司部分客户可能会再次采取减产或者停产措施，进而导致公司经营业绩受到不利
影响。
（9）募投项目新增折旧摊销对公司经营业绩带来的风险
本次募投项目实施后，公司固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。经
测算，项目达产当年，本次募投项目将新增折旧 3,255.74 万元/年，新增摊销 88.66
万元/年，占募投项目预测达产收入的比例为 5.31%。结合本次募投项目收入、
净利润预测，本次募投项目新增折旧摊销额在募投项目投资建设的第 3-8 年（项
目建设期为第 1-2 年，建设第 3 年折旧摊销额达到最大）对公司现有及未来营业
收入、净利润的影响如下：
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单位：万元
计算期
项 目
现 有营业收入（b） 47,732.27 47,732.27 47,732.27 47,732.27 47,732.27 47,732.27
募 投项目新增营业收入（c） 50,400.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
预 计营业收入-含募投项目（d=b+c） 98,132.27 110,732.27 110,732.27 110,732.27 110,732.27 110,732.27
折 旧摊销占预计营业收入比重（a/d） 3.41% 3.02% 3.02% 2.98% 0.83% 0.83%
现 有净利润（e） 5,598.29 5,598.29 5,598.29 5,598.29 5,598.29 5,598.29
募 投项目新增净利润（f） 4,826.58 5,931.40 6,541.20 6,541.20 6,541.20 6,541.20
预 计净利润-含募投项目（g=e+f） 10,424.87 11,529.69 12,139.49 12,139.49 12,139.49 12,139.49
折 旧摊销占净利润比重（a/g） 32.08% 29.01% 27.55% 27.20% 7.55% 7.55%
注 1：现有业务营收入=2022 年 1-9 月营业收入+2021 年 9-12 月营业收入，并假设未来保持不变；
注 2：现有业务净利润=2022 年 1-9 月净利润+2021 年 9-12 月净利润，并假设未来保持不变；
注 3：上述假设仅为测算本次募投项目相关折旧或摊销对发行人未来经营业绩的影响，不代表发行人对 2022 年度盈利情况的承诺，也不代表发行人对 2022 年度经营情况及
趋 势的判断。
鉴于项目从开始建设到达产需一定时间才能产生效益，如果短期内公司不能快速消化项目产能，实现预计效益规模，新增折旧摊
销短期内将增加公司的整体运营成本，对公司经营业绩产生一定影响，从而导致利润下滑的风险。
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（10）募集资金投资项目的实施风险
本次募集资金计划投资于“新能源电池结构件智能化生产项目”，投资总额
万台新能源电池结构件的生产能力。公司在决策过程中已对投资项目做了审慎
研究，认为项目实施有利于完善公司产品结构、更加全面地满足客户需求，增
强公司的核心竞争力。但若整体宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环
境发生不可预见的负面变化，或者在项目实施过程中出现项目管理能力不足、
项目进度拖延等问题，本次募集资金投资项目将面临投资预期效益不能完全实
现的风险。
（11）行业周期波动的风险
公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动
化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司业务发展与汽车行业的发展息息
相关，当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速；宏观经济处于下降阶段
时，汽车行业发展放缓。
汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等因素，因此下游
整车市场的供求关系短期变化不会对公司业务造成直接影响。但若经济周期波
动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会
因需求萎缩而推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零
部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱，上游汽车模具供应商之间
竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。
（12）贸易政策风险
报告期内，公司境外销售的地区主要为美国、法国、德国等国家，其中对美
国的出口收入金额分别为 4,808.91 万元、3,511.04 万元、4,302.22 万元和 1,766.33
万元，占主营业务收入的比例分别为 10.82%、7.81%、10.27%和 4.95%。
位列其公布的约 2,000 亿美元加征关税清单内，公司主要产品自 2018 年 9 月 24
日起被加征 10%关税，自 2019 年 5 月 10 日起被加征的关税税率由 10%提高至
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但未对公司经营业绩造成重大不利影响。但是，如果未来中美之间的贸易摩擦持
续升级，美国进一步提高加征关税的税率，将可能对公司向美国出口产品进一步
产生不利影响，进而影响公司外销业务规模的增长。
（1）违约风险
本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和
最后一年利息，如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面
影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。
（2）转股风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
种因素影响。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本
次可转债的当期转股价格，本次可转债的转换价值可能降低，并因此影响投资者
的投资收益。
司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公
司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面
临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转换公司债券偿
付本金和利息，公司存在一定的定期偿付财务压力，从而增加公司的财务费用负
担和资金压力。
（3）可转债价格波动的风险
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可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，为复合型衍生金
融产品，具有股票和债券的双重特性。其在二级市场价格受市场利率、债券剩余
期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、
投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转
债在上市交易、转股等过程中，价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏
离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
（4）未设立担保的风险
公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经营
能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而增加
兑付风险。
（5）存续期内不实施向下修正条款以及修正幅度存在不确定性的风险
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可
转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高
者。
可转债存续期内，本次可转债转股价格向下修正条件可能无法达成。同时，
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的
实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因
此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此
外，转股价格的修正幅度存在不确定的风险。
（6）信用评级变化的风险
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评定，根据联合资信评估
股份有限公司出具的信用评级报告（联合[2022]7714 号），超达装备主体信用等
级为 A，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 A。在本次债券的存续
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期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公
司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生
负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或本次可转债的信用评级，
则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
二、申请上市证券的发行情况
证券类型 可转换公司债券
发行数量 不超过 550 万张
债券面值 每张 100 元
发行价格 按面值发行
募集资金总额 不超过 46,900 万元（含 46,900 万元）
债券期限 自发行之日起六年
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
转股期限
可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的
次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中
发行方式与发行对象 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大
会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）
配售比例 协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原
股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网
下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相
结合的方式进行，余额由承销商包销。
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况
本次具体负责推荐的保荐代表人为姜磊和李宗贵。其保荐业务执业情况如
下：
姜磊先生：华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人、注册会计师，
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法学硕士。曾主持或参与恒辉安防、泰慕士、德业股份等公司的改制辅导及首次
公开发行上市工作，江苏租赁、江化微等上市公司的定向增发、公开发行可转债
工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
李宗贵先生：华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人，管理
学硕士。曾主持或参与四方冷链、如通股份、正海生物、爱朋医疗、恒辉安防、
海力风电、泰慕士等公司的改制辅导及首次公开发行上市工作，恒顺醋业、林洋
能源、奥特佳、启迪设计等公司的定向增发、公开发行可转债或重大资产重组工
作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
本项目的协办人为崔亮，其保荐业务执业情况如下：
崔亮先生：华泰联合证券投资银行业务线副总监，金融学硕士，曾参与苏利
股份、振江股份、爱朋医疗、万德斯、海力风电等企业的改制辅导工作与首次公
开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：苏奇华、王睿、李彦强、曾硕。
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利
害关系及主要业务往来情况说明
华泰联合证券作为发行人本次发行的保荐机构，截至本发行保荐书签署日：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人
或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构
或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存
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在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其
控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
五、保荐机构承诺事项
（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了
解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
（二）保荐机构同意推荐南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券并在创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。
（三）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所
列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
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陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
管措施。
保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推
荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履
行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所
规定的决策程序的说明
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
应到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于公司符合向不特定对
象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议
案。
议股东代表持股总数 54,329,524 股，占发行人股本总额的 74.6707%，审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》等议案。
依据《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
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行）》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请向不特定对象发行
可转换公司债券并在创业板上市已履行了完备的内部决策程序。
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明
（一）不存在《证券法》第十四条不得公开发行新股的情况
公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发行募
集文件所列资金用途使用；改变资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变
用途，未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。
保荐机构核查了发行人招股说明书、前次募集资金使用情况鉴证报告，查阅
了发行人募集资金使用台账，实地考察了前次募集资金投资项目的建设情况，发
行人前次募集资金按照招股说明书等文件所列资金用途使用，未改变资金用途。
经核查，发行人不存在《证券法》第十四条不得公开发行新股的情况。
（二）符合《证券法》第十五条公开发行公司债的发行条件
发行人已按照《公司法》等法律法规的规定设立了股东大会、董事会、监事
会，选聘了独立董事，选举产生了职工监事，聘任了总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员，董事会设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会和战略委员会，建立了规范的法人治理结构及完善的内部管理制度，具备健全
且运行良好的组织机构。
经核查，发行人符合《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行良好的组
织机构”的规定。
保荐机构查阅了发行人报告期各期的审计报告。2019 年、2020 年和 2021
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年，发行人归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前和扣除非经常
性损益后孰低者计）分别为 6,928.80 万元、5,684.61 万元和 4,427.47 万元，平均
可分配利润为 5,680.29 万元。
象发行可转债 38 单，均采用累进利率，期限 6 年，首年平均利率为 0.37%，最
后一年平均利率为 2.80%（利率区间 2.00%至 3.00%）。本次向不特定对象发行可
转债拟募集资金不超过 46,900.00 万元，根据最后一年平均利率测算，预计本
次可转债一年的利息为 1,313.20 万元，公司最近三年平均可分配利润远超该金
额，足以支付可转债一年的利息。
经核查，发行人符合《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分配利润
足以支付公司债券一年的利息”的规定。
途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹
集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出
发行人本次募集资金拟全部用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，符
合国家产业政策和法律、行政法规的规定。发行人本次向不特定对象发行可转债
筹集的资金，将按照发行人募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，须经
债券持有人会议作出决议；发行人本次向不特定对象发行可转债筹集的资金，未
用于弥补亏损和非生产性支出。
经核查，发行人符合《证券法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金，
必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有
人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性
支出”的规定。
发行人是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自
动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零
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部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一
级供应商形成了长期稳定的合作关系。发行人在汽车软饰件及发泡件模具领域的
研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，是中国最大的汽车软饰件与发
泡件模具供应商之一。2019 年、2020 年和 2021 年，发行人营业收入分别为
润分别为 7,204.72 万元、6,560.02 万元和 4,800.48 万元，扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润分别为 6,928.80 万元、
财务状况良好，且具有持续经营能力。
经核查，发行人符合《证券法》第十五条“上市公司发行可转换为股票的公
司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当遵守本法第十二条第二款的规
定。”
（三）不存在《证券法》第十七条不得公开发行公司债的情形
经本保荐机构核查，发行人不存在《证券法》第十七条规定下述不得公开发
行公司债的情形：
仍处于继续状态；
（四）本次证券发行符合《管理办法》第十三条关于上市公司发
行可转债的发行条件
发行人已按照《公司法》等法律法规的规定设立了股东大会、董事会、监事
会，选聘了独立董事，选举产生了职工监事，聘任了总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员，董事会设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、战略委员会，建立了规范的法人治理结构及完善的内部管理制度，具备健全
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且运行良好的组织机构。
经核查，发行人符合《管理办法》第十三条第（一）项“具备健全且运行良
好的组织机构”的规定。
保荐机构查阅了发行人报告期各期的审计报告。2019 年、2020 年和 2021
年公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为
象发行可转债 38 单，均采用累进利率，期限 6 年，首年平均利率为 0.37%，最
后一年平均利率为 2.80%（利率区间 2.00%至 3.00%）。本次向不特定对象发行可
转债拟募集资金不超过 46,900.00 万元，根据最后一年平均利率测算，预计本
次可转债一年的利息为 1,313.20 万元，公司最近三年平均可分配利润远超该金
额，足以支付可转债一年的利息。
经核查，发行人符合《管理办法》第十三条第（二）项“最近三年平均可分
配利润足以支付公司债券一年利息”的规定。
并口径）分别为 28.25%、25.21%、18.15%和 23.39%；2019 年、2020 年、2021
年和 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 10,302.57 万元、
和正常的现金流量。本次发行可转债拟募集资金 46,900 万元，发行人最近一期
末净资产为 113,279.09 万元，发行人本次可转债发行后累计公司债券余额未超
过最近一期末净资产额的 50%。本次发行可有效优化发行人的资本结构，预计发
行人未来有足够的现金流支付公司债券的本息。
经核查，发行人符合《管理办法》第十三条第（三）项“具有合理的资产负
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债结构和正常的现金流量”的规定。
（五）本次证券发行符合《管理办法》第九条第（二）项至第（六）
项关于上市公司向不特定对象发行股票的发行条件
保荐机构查阅了发行人现任董事、监事和高级管理人员的无犯罪记录证明，
对现任董事、监事和高级管理人员进行了网络核查，并获取了相关的任职资格证
明。
经核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的
任职要求。
营有重大不利影响的情形
保荐机构查阅了发行人业务模式相关说明、发行人重大采购销售合同，了解
了发行人业务流程情况、实际经营情况及是否有对持续经营有重大不利影响的诉
讼仲裁等情形。
经核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存
在对持续经营有重大不利影响的情形。
披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了
上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保
留意见审计报告
发行人严格按照《公司法》
《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求，
针对自身特点，建立了较完善的公司内部控制制度。发行人组织结构清晰，各部
门和岗位职责明确，并已建立了专门的部门工作职责。发行人建立了专门的财务
管理制度，对财务部门的组织架构、工作职责、财务审批等方面进行了严格的规
定和控制。发行人建立了严格的内部审计制度，配备专职内部审计人员，对公司
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财务收支和经济活动进行内部审计监督。
发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告均经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为天衡审字[2021]02594 号、天衡审
字[2022]01098 号的《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。
经核查，发行人符合《管理办法》第九条第（四）项“会计基础工作规范，
内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关
信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成
果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”的规定。
保荐机构取得了发行人最近两年的审计报告，经查阅，发行人 2020 年和 2021
年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 6,560.02 万元和 4,800.48 万元，
扣除非 经常 性损益 后归 属于 母公司 所有 者的 净利润 分别 为 5,684.61 万元和
经核查，发行人符合《管理办法》第九条第（五）项“最近二年盈利，净利
润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”的规定。
保荐机构取得了发行人经审计的财务报表及附注，公司最近一期末不存在金
额较大的财务性投资。
经核查，发行人符合《管理办法》第九条第（六）项“除金融类企业外，最
近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。
综上，发行人本次证券发行符合《管理办法》第九条第（二）项至第（六）
项关于上市公司向不特定对象发行股票的发行条件。
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（六）不存在《管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行
股票的情形
经本保荐机构核查，发行人不存在《管理办法》第十条规定的下述不得向不
特定对象发行股票的情形：
行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
的公开承诺的情形；
产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上
市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
（七）不存在《管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情
形
经本保荐机构核查，发行人不存在《管理办法》第十四条规定下述不得发行
可转债的情形：
仍处于继续状态；
（八）上市公司募集资金使用符合《管理办法》第十二条、第十
五条的规定
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保荐机构取得了发行人本次发行的预案及董事会、股东大会决策文件，经核
查，公司本次募集资金投资于“新能源电池结构件智能化生产项目”，符合国家
产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定。
或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
经核查，发行人本次募集资金投资于“新能源电池结构件智能化生产项目”，
不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务
性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性
保荐机构取得了发行人的控股股东和实际控制人冯建国、冯峰控制的其他企
业清单，了解了上述企业的主营业务信息；取得了报告期内发行人关联交易的明
细信息。
经核查，本次发行完成后，发行人不会与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影
响公司生产经营的独立性。
保荐机构取得了发行人本次发行的预案及董事会、股东大会决策文件，经核
查，发行人本次发行的募集资金将用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，
未用于弥补亏损或非生产性支出。
经核查，发行人本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条、第十五条的
规定。
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（九）本次发行可转债发行条款符合《管理办法》第六十一条的
规定
可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调
整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素。向不特定对象发行的可转债利
率由上市公司与主承销商依法协商确定。
保荐机构取得了发行人本次发行可转换公司债券的预案、董事会及股东大会
审议文件等，经查阅，发行人本次发行可转债的期限、面值、利率等规定如下：
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可
转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 46,900 万元（含 46,900
万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内
确定。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实
施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，
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本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为： I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年” 或
“每年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
为可转换公司债券发行首日。
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年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
公司债券持有人承担。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对
转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东
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大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
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并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有
公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
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易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债
券票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关
规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转
换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额
对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（1）到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承
销商在发行前最终协商确定。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意
连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”
须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售
条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分
回售权。
（2）附加回售条款
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若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相
关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息
的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回
售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
发行人制定了《南通超达装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限
范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
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本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评定，根据联合资信评估
股份有限公司出具的信用评级报告（联合[2022]7714 号），超达装备主体信用等
级为 A，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为 A。
（十）本次发行的转股期限符合《管理办法》第六十二条的规定
可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根
据可转债的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转股或者不转股有选择
权，并于转股的次日成为上市公司股东。
保荐机构取得了发行人本次发行可转债的预案，查阅了关于转股期限的约定
如下：“本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人
对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。”
经核查，发行人本次发行的转股期限符合《管理办法》第六十二条的规定。
（十一）本次发行的转股价格符合《管理办法》第六十四条的规
定
向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十
个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价。
保荐机构取得了发行人本次发行可转债的预案，查阅了关于转股价格的约定
如下：
“本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前
上市保荐书
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股
东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。”
经核查，发行人本次发行的转股价格符合《管理办法》第六十四条的规定。
（十二）本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上
市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明
本次发行的募集资金总额不超过 46,900 万元（含 46,900 万元），扣除发行
费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序 号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额
合 计 55,776.39 46,900.00
经核查，发行人符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求（修订版）》第一条“用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集
资金总额的 30%”的规定。
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根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司申请非公开发行股票
的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的 30%”。
经核查，发行人本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，不适用上述
规定。
变更且按计划投入），本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于 6
个月
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，“上市公司申请增发、配股、非
公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少
于 18 个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投
入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于 6 个月。前次募集资金包括
首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小
额快速融资，不适用本条规定”。
经核查，发行人本次发行可转债进行融资，不适用上述间隔期的规定。
可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
保荐机构取得了发行人最近一期末的财务报表、审计报告及银行理财合同
等，查阅了发行人持有的银行理财等交易性金融资产信息。
经核查，发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资，
符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》
第四条的规定。
上市保荐书
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具
体安排
持续督导事项 具体安排
控制度和信息披露制度，以及督导上市公司按照《上市规则》
的规定履行信息披露及其他相关义务，审阅信息披露文件及
其他相关文件，并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
制人、董事、监事和高级管理人员遵守《上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定，并履行其所作出的承诺。
内对上市公司进行持续督导。
保荐机构在上市公司向深圳证券交易所报送信息披露文件及
其他文件，或者履行信息披露义务后，完成对有关文件的审
阅工作。发现信息披露文件存在问题的，及时督促公司更正
或者补充。
常波动时履行信息披露义 异常波动情形的，保荐机构、保荐代表人督促上市公司及时
务 按照《上市规则》履行信息披露义务。
关联交易、委托理财、提供担保、对外提供财务资助等重大
事项的，保荐机构按照中国证监会和深圳证券交易所相关规
定发表意见。
核心竞争力面临重大风险 项的，保荐机构就相关事项对公司日常经营的影响以及是否
情形等事项发表意见 存在其他未披露重大风险发表意见并披露。
竞争力面临重大风险情形的，保荐机构就相关事项对公司核
心竞争力和日常经营的影响以及是否存在其他未披露重大风
险发表意见并披露。
或者理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在
重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监
事或者高级管理人员涉嫌侵占公司利益；（三）可能存在重大
深圳证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他
事项。
核查结束后十个交易日内披露现场核查报告。
上市保荐书
持续督导事项 具体安排
十五个交易日内按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
规则规定的行为的，应当督促公司作出说明和限期纠正，并
向深圳证券交易所报告。
的，于披露前向深圳证券交易所书面报告，经深圳证券交易
所审查后在符合条件媒体公告。
保荐机构有充分理由确信相关证券服务机构及其签字人员出
具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
等违法违规情形或者其他不当情形的，及时发表意见并向深
圳证券交易所报告。
完成持续督导期满后尚未 2、持续督导期届满，上市公司募集资金尚未使用完毕的，保
完结的保荐工作 荐机构继续履行募集资金相关的持续督导职责，并继续完成
其他尚未完结的保荐工作。
九、其他说明事项
无。
十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为南通超达装备股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的
有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保
荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
上市保荐书
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)
项目协办人：
崔 亮
保荐代表人：
姜 磊 李宗贵
内核负责人：
邵年
保荐业务负责人：
唐松华
法定代表人
（或授权代表）：
江禹
保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司
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