证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2022-081
浙江大元泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商)
:浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转
换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可 2369
号文核准。浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“主承销商”或“保
荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简
称为“大元转债”,债券代码为“113664”。
类别 认购数量(手) 放弃认购数量(手)
原股东 390,967 0
网上社会公众投资者 57,996 1,037
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量(放弃
认购总数量)
发行数量合计 450,000
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 5 日(T 日)结束,根
据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东(含有限售条件股东)
优先配售的大元转债为 390,967,000 元(390,967 手),约占本次发行总量的 86.88%。
具体配售结果如下:
类 别 优先配售数量(手) 优先配售金额(元)
原股东 390,967 390,967,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认
购缴款工作已于 2022 年 12 月 7 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,
结果如下:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额(万
类 别
(手) (万元) (手) 元)
网上社会公众投资者 57,996 5,799.60 1,037 103.70
三、 保荐机构(主承销商)包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销,具体数量为 1,037 手,包销金
额 103.70 万元,包销比例 0.23%。
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
联系地址:浙江省杭州市五星路201号
联系部门:资本市场部
电话:0571-87003331、87903138
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司