航天宏图: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券之星 2022-12-02 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688066      证券简称:航天宏图              公告编号:2022-105
           航天宏图信息技术股份有限公司
          向不特定对象发行可转换公司债券
               发行结果公告
       保荐机构(主承销商)
                :国信证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”或“发行人”)向不
特定对象发行可转换公司债券(以下简称“宏图转债”或“可转债”)已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2022]2755 号文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“宏图转债”,债券代码为“118027”。
  本次发行的可转债规模为 100,880 万元,向发行人在股权登记日(2022 年 11
月 25 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 100,880 万元的部分由保荐机构
(主承销商)余额包销。
  一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 28 日(T 日)结束,
配售结果如下:
     类别       申购数量(手)        配售数量(手)      配售金额(元)
    原股东        639,711        639,711     639,711,000
  二、本次可转债网上认购结果
  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 30 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
                认购数量         认购金额         放弃认购数量      放弃认购金额
     类别
                 (手)         (元)           (手)          (元)
网上社会公众投资者        362,822    362,822,000    6,267        6,267,000
     三、保荐机构(主承销商)包销情况
  根据主承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承
销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 6,267 手,包销金额为 6,267,000
元,包销比例为 0.6212%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
户。
     四、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
      办公地址:北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101
      电话:010-82556572
      联系人:王军
      办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
      电话:0755-81981130
      联系人:资本市场部
                               发行人:航天宏图信息技术股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
(本页无正文,为《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之发行人盖章页)
                 发行人:航天宏图信息技术股份有限公司
                            年   月   日
(本页无正文,为《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之保荐机构盖章页)
              保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
                            年   月   日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国信证券盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-