股票简称：鸿日达 股 票 代 码 ： 301285
鸿日达科技股份有限公司
（昆山市玉山镇青淞路西侧）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
(苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号 )
二〇二二年九月
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担
法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
中 证 网 （ www.cs.com.cn ）； 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）； 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）和证 券 日 报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因
素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本次发行的发行价格 14.60 元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.8151 元/股。
截至2022年9月14日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平
如下：
T-3日股票 2021年 2021年 2021年扣 2021年扣
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 非前市盈 非后市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
T-3日股票 2021年 2021年 2021年扣 2021年扣
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 非前市盈 非后市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
平均值（剔除异常值后） 29.27 33.02
数据来源：WIND，数据截至2022年9月14日（T-3日）
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行价格 14.60 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母净
利润摊薄后市盈率为 52.86 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 9 月 14 日（T-3
日）发布的 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业最近一个月平均静
态市盈率 28.77 倍，超出幅度为 83.73%；高于同行业可比公司 2021 年扣非后静
态市盈率的算术平均值 33.02 倍，超出幅度为 60.08%。存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投
资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险
因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，
避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发
行价。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上
市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；创业板
进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（三）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
三、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特
别注意下列事项：
（一）创新风险
公司研发、生产的精密连接器、精密机构件等产品主要应用于手机及周边产
品、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的生产制造。下游消费电子行业具有技术
更新快、产品迭代快的特点，相关产品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断
提升，客户对产品的质量和工艺要求不断提高。
公司需不断进行技术创新、工艺改进，提高设计能力、精密制造能力，才能
持续满足市场竞争发展的要求。如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及
时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务
状况产生影响。
（二）研发失败风险
精密连接器行业是技术密集型产业，行业内企业为巩固、提升竞争力需持续
进行精密模具设计开发、精密连接器设计开发、模具及产品加工生产工艺升级、
改进等各环节的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为 2,489.91 万元、
由于研发技术的未来产业化和市场化具有不确定性，如果公司的研发方向、研发
产品、研发技术路线等未达预期或未能适应行业或客户未来需求，公司前期研发
投入将难以带来经济效益，公司面临研发失败的风险。
（三）主要原材料价格波动风险
公司产品生产所需的主要原材料为电镀材料、金属材料、塑胶材料、外购件
等，直接材料占公司 2021 年度主营业务成本的 40.37%，占比较高。在产品售价
及其他条件不变的情况下，若发行人直接材料价格上涨 5%，报告期各期发行人
主营业务毛利率将分别下降 1.13%、1.42%及 1.47%；若发行人直接材料价格上涨
营业务毛利率对材料采购价格变动的敏感性较强。2021 年，发行人铜材、不锈
钢、塑胶材料及钯盐的采购价格较上年分别上涨了 35.59%、8.56%、5.14%及 6.23%，
对主营业务毛利率的影响分别为-1.93%、-0.32%、-0.25%及-0.13%；金盐的采购
价格较上年下降 4.63%，对主营业务毛利率的影响为 0.30%，材料采购价格的上
涨对发行人主营业务毛利率存在一定的影响。主要原材料市场价格受到宏观经济、
市场供需及政策层面等多种因素影响，如果未来公司主要原材料市场采购价格出
现大幅波动，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响。虽然公司通过不
断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响，但公司仍
存在原材料价格大幅波动导致公司毛利率水平波动，给生产经营带来不利影响的
风险。
（四）环保风险
公司在生产过程中会产生一定的废气、废水及废料等，同时冲压等工序会产
生一定的噪声。随着大众环保意识的增强以及政府对环境保护的严格监管，公司
如果因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故，可能会给公司周围环境造
成污染或违反环保相关律法法规，从而对公司生产经营造成不利影响。
公司子公司东台润田从事电镀等表面处理加工，取得固定污染源排污登记，
若东台润田因电镀生产过程中违反环保相关要求而未能持续通过固定污染源排
污登记，将对公司生产经营造成不利影响。
（五）下游手机行业产销规模下降的风险
公司主要产品应用于手机生产制造，公司业务发展与全球手机行业的发展状
况紧密相关。手机行业与宏观经济、居民消费关联度较高，当宏观经济处于上升
阶段、居民消费旺盛时，手机消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段、居民消
费低迷时，手机消费萎缩。2011 年至 2016 年，全球手机销量呈持续增长态势，
繁荣发展后目前处于平稳发展期，若未来经济增速持续放缓、居民消费低迷，全
球手机产销量可能有所下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（六）实际控制人不当控制风险
公司实际控制人王玉田、石章琴通过直接及间接持股方式合计控制公司
权。公司已经建立了符合上市公司要求的公司治理体制和内部控制体系，但若公
司各组织机构不能有效行使职责，相关制度不能有效执行，可能存在实际控制人
利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响，进
而对公司经营及其他股东利益造成一定的损害。
（七）应收账款金额较大及发生无法收回的风险
随着经营规模的扩大，公司应收账款亦相应增加。报告期各期末，公司应收
账款净额分别为 16,415.38 万元、20,615.76 万元和 18,398.76 万元，占流动资
产比例分别为 42.67%、41.14%和 38.34%。
公司的客户主要为行业的知名企业，在行业内具有较好的运营能力和声誉，
信用状况良好。但若客户的信用状况发生变化，将会导致公司应收账款回款周期
延长或不能收回，从而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩。
（八）存货金额较大及跌价风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 11,003.24 万元、13,412.96 万元
和 17,236.84 万元，占各期末流动资产的比例分别为 28.60%、26.77%和 35.92%。
如果未来市场或客户需求发生变化导致存货周转不畅，或产品市场价格大幅下跌，
将会产生存货积压和跌价的压力，给公司经营业绩造成不利影响。
（九）资产权利受限风险
公司存在通过向金融机构抵押不动产、缴纳保证金、质押动产等方式获得有
关授信额度、贷款或开具银行承兑汇票情况。截至 2021 年末，本公司抵押的土
地使用权面积为 11.26 万平方米，抵押的房产面积为 7.90 万平方米，质押的应
收票据为 3,182.83 万元。如果发行人在未来的生产经营过程中，因市场环境发
生重大不利变化导致发行人产生经营困难，发行人偿债能力下降从而导致未能如
期偿还借款，相关机构可能会要求借款项下的抵押人、质押人、担保人承担相应
的担保责任，相关的土地、房产等资产存在被金融机构冻结或处置的风险，发行
人及相关子公司的正常生产经营活动因此可能受到重大不利影响。
（十）新增产能消化风险
报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产销规模呈增长趋势，
“昆山汉江精密连接器生产项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果市场
开拓不力，产能无法有效利用，则会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期
效益，而且由于扩张带来的成本投入也会侵蚀公司原有的利润空间。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等国家有关法
律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指
引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情
况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委
员会《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕1447 号）文注册同意，内容如下：
行承销方案实施。
及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于鸿日达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上[2022]957 号）同意，鸿日达发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“鸿日达”，证券代码为“301285”。
公司首次公开发行中的 48,755,174 股人民币普通股股票自 2022 年 9 月 28 日起
可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规
章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资
讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）； 中 证 网 （ www.cs.com.cn ）； 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）和证 券 日 报网（www.zqrb.cn）
查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022 年 9 月 28 日
（三）股票简称：鸿日达
（四）股票代码：301285
（五）本次公开发行后总股本：20,667.0000 万股
（六）本次公开发行股票数量：5,167.0000 万股，全部为新股发行
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,875.5174 万股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：15,791.4826 万股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次
发行不向战略投资者定向配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
持股数（万 发行前持 发行后持
序号 股东名称 限售期限
股） 股比例 股比例
昆山豪讯宇企业管理有
限公司
安徽昌旭企业管理有限
公司
自完成增资扩股之工商变更
昆山玉侨勇祥创业投资
合伙企业（有限合伙）
月
合计 15,500.0000 100.00% 75.00% -
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺
事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限等承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的股票中，网上发行的股票中，由主承销商包销的 24.9482 万股限
售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，其余股份无流通限制及限
售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
（十三）公司股份可上市交易日期：
公开发行后
可上市交易时间（非交易日
项目 股东名称 发行后持股
持股数（万股） 顺延）
比例
王玉田 9,279.9243 44.90% 2025 年 9 月 28 日
昆山豪讯宇
企业管理有 2,166.0949 10.48% 2025 年 9 月 28 日
限公司
石章琴 750.0000 3.63% 2025 年 9 月 28 日
陶牧 703.9808 3.41% 2023 年 9 月 28 日
安徽昌旭企
首次公开
业管理有限 600.0000 2.90% 2025 年 9 月 28 日
发行前已
公司
发行的股
昆山玉侨勇
份
祥创业投资
合伙企业（有
限合伙）
龚良昀 450.0000 2.18% 2023 年 9 月 28 日
沈剑峰 330.0000 1.60% 2023 年 9 月 28 日
余方标 300.0000 1.45% 2023 年 9 月 28 日
秦志军 270.0000 1.31% 2023 年 9 月 28 日
周三 150.0000 0.73% 2023 年 9 月 28 日
小计 15,500.0000 75.00%
网上发行无
限售股份
主承销商余
首次公开 额包销股份
发行股份 网下发行无
限售股份
网下发行限
售股份
合计 20,667.0000 100.00 -
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司
三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
报告期内，发行人最近两年经审计的扣除非经常性损益前后的孰低的净利润
分别为 5,845.03 万元和 5,708.34 万元，合计达到 11,553.37 万元，满足《上市
规则》第 2.1.1 条、第 2.1.2 条及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规
则》第二十二条关于财务指标的相关规定，即“最近两年净利润均为正，且累计
净利润不低于人民币 5000 万元”。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称 鸿日达科技股份有限公司
英文名称 HONG RI DA Technology Company Limited
本次发行前注册资本 人民币 15,500 万元
法定代表人 王玉田
成立日期 2003 年 6 月 27 日
整体变更日期 2020 年 10 月 9 日
住所 玉山镇青淞路西侧
许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销
售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术
经营范围
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；锻件及粉末
冶金制品制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；软
件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
主营业务 精密连接器的研发、生产及销售
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），
所属行业
发行人所属行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
邮政编码 215300
电话号码 0512-57379955
传真号码 0512-57379859
互联网网址 http://www.hongrida.com/
电子信箱 hrdzq@hrdconn.com
负责信息披露和投资
证券部
者关系的部门
董事会秘书 周三
部门联系电话 0512-57379955
二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有
本公司股份、债券情况如下：
占发行 持有
序 直接持股数 合计持股数量
姓名 职务 任职起止日期 间接持股数量（股） 前总股 债券
号 量（股） （股）
本持股 情况
比例（%）
通过豪讯宇
企管间接持 9,686,776
董事长、总 2020 年 9 月 10 日
经理 -2023 年 9 月 9 日
通过昌旭企
管间接持股
-2023 年 9 月 9 日
董事、财务
-2023 年 9 月 9 日
会秘书
-2023 年 9 月 9 日
-2023 年 9 月 9 日
-2023 年 9 月 9 日
-2023 年 9 月 9 日
职工代表监 2020 年 9 月 10 日
事 -2023 年 9 月 9 日
通过豪讯宇
-2023 年 9 月 9 日
股
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人情况
截至本上市公告书签署日，王玉田直接持有公司股份 9,279.9243 万股，直
接持股比例为 59.8705%，为公司控股股东。
公司的实际控制人为王玉田、石章琴夫妇。王玉田直接持有公司股份
接持有公司 2,166.0949 万股，占公司股份比例为 13.9748%；王玉田控制的昌旭
企管直接持有公司 600.0000 万股，占公司股份比例为 3.8710%。王玉田、石章
琴夫妇合计控制公司 82.5550%股份比例，系公司实际控制人。
王玉田先生：1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
身份证号码为 430822197902******。
石章琴女士：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
身份证号码为 421127198410******。
截至本上市公告书签署日，王玉田、石章琴夫妇直接和间接持有的本公司股
份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
四、股权激励与员工持股计划
（一）员工持股平台的人员范围、选定依据及其在发行人的任职情况
豪讯宇企管的股东在发行人签署劳动合同的员工范围内，根据自愿原则并综
合考虑了员工对公司的贡献度、发展潜力和忠诚度等因素，主要为公司及子公司
管理人员、骨干员工。
（二）员工持股平台的人员变动情况、相关权益定价的公允性
豪 讯 宇 企 管 成 立 于 2016 年 5 月 ， 并 于 2016 年 度 向 捷 皇 有 限 增 资
高于捷皇有限当时每股净资产，作为员工持股平台的豪讯宇企管的增资价格与外
部投资人增资价格一致，豪讯宇企管增资作价公允。
根据江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所出具的“华星会验 K 字[2017]
第 0003 号”
《验资报告》，截至 2016 年 11 月 30 日，捷皇有限已经收到豪讯宇企
管缴纳的新增注册资本 2,093.891753 万元。豪讯宇企管缴纳出资时的股权结构
如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
合计 2,100.00 100.00% --
员工持股平台豪讯宇企管的历次股份转让情况如下：
转让 是否涉及股份支
时间 转让方 受让方 转让原因 定价依据
价格 付
王育林
张光东
参照净资产 转让价格与评估
焦允忠 增加一批公司重
并考虑了土 价格基本一致，
王玉田 马伟光 地房产市场 股权转让作价公
价值后协商 允，不涉及股份
杨 荣 性
确定 支付
郭敬杰
宋世勇
马伟光因个人原
因自发行人处离 员工离职后，按
职，按照豪讯宇企 按照其取得 照公司章程约定
马伟光 王玉田
有的豪讯宇企管 让 王玉田，不涉及
的股权转回给王 股份支付
玉田
除上述情形外，公司不存在其他股权激励与员工持股计划措施。
（三）员工持股平台履行的决策程序以及登记备案程序
豪讯宇企管的设立及历次股权变更已经过豪讯宇企管股东会审议通过。豪讯
宇企管于 2016 年度向捷皇有限增资已经过捷皇有限新老股东一致同意。
截至本上市公告书签署日，豪讯宇企管股东均为发行人员工。豪讯宇企管自
设立以来不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人或由普
通合伙人管理且以投资活动为目的而设立的情形，不属于《证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办
法（试行）》中规定的私募基金，无需根据前述规定履行备案手续。
（四）员工持股平台的管理模式、存续期及期满后所持有股份的处置办法
和损益分配方法、股份锁定期、变更和终止的情形等
豪讯宇企管系依法成立的有限公司，经营期限为长期，设有股东会、执行董
事、经理、监事作为日常管理决策机构，可根据其章程的约定对持有的发行人股
份进行管理并对股份处置、损益分配等做出决策。
根据豪讯宇企管公司章程，豪讯宇企管股东均与发行人签署劳动合同关系，
在发行人上市前，豪讯宇企管股东因自身原因从发行人离职，或因不能胜任岗位
工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司秘密、失职或渎职等行为导致被解除
劳动关系的，豪讯宇企管股东从王玉田处受让的豪讯宇企管股权应当转回给王玉
田。
根据豪讯宇企管公司章程，经代表三分之二以上表决权的股东通过，豪讯宇
企管股东会可作出修改公司章程、解散的决议。
（五）是否存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补
贴等安排
员工持股平台豪讯宇企管的股东均系以自有、自筹资金或向发行人实际控制
人借款出资，资金来源合法，不存在发行人或其他第三方为员工参加股权激励计
划提供奖励、资助、补贴等安排。
综上，员工持股平台豪讯宇企管未对公司经营状况和财务状况构成不利影响，
豪讯宇企管取得发行人股权以及历次股权变动履行了必要的决策程序，相关权益
定价公允，豪讯宇企管作为发行人员工持股平台合法合规。
（六）持股平台的股份限售安排
豪讯宇企管已出具承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让
或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购该部分股份。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数（万 限售期限
持股比例 持股数（万股） 持股比例
股）
一、限售流通股
王玉田 9,279.9243 59.8705% 9,279.9243 44.9021% 自上市之日起
本次发行前 本次发行后
股东名称 持股数（万 限售期限
持股比例 持股数（万股） 持股比例
股）
锁定36个月
自上市之日起
豪讯宇企管 2,166.0949 13.9748% 2,166.0949 10.4809%
锁定 36 个月
自上市之日起
石章琴 750.0000 4.8387% 750.0000 3.6290%
锁定 36 个月
自上市之日起
陶牧 703.9808 4.5418% 703.9808 3.4063%
锁定 12 个月
自上市之日起
昌旭企管 600.0000 3.8710% 600.0000 2.9032%
锁定 36 个月
自完成增资扩
股之工商变更
玉侨勇祥投资 500.0000 3.2258% 500.0000 2.4193%
登记手续之日
起限售 36 个月
自上市之日起
龚良昀 450.0000 2.9032% 450.0000 2.1774%
锁定 12 个月
自上市之日起
沈剑峰 330.0000 2.1290% 330.0000 1.5967%
锁定 12 个月
自上市之日起
余方标 300.0000 1.9355% 300.0000 1.4516%
锁定 12 个月
自上市之日起
秦志军 270.0000 1.7419% 270.0000 1.3064%
锁定 12 个月
自上市之日起
周三 150.0000 0.9677% 150.0000 0.7258%
锁定 12 个月
网下发行有限 自上市之日起
- - 266.5344 1.2897%
售股份 锁定 6 个月
主承销商余额 自上市之日起
包销股份 锁定 6 个月
小计 15,500.0000 100.0000% 15,791.4826 76.4092% -
二、无限售流通股
网上发行无限
- - 2,481.0018 12.0047% -
售股份
网下发行无限
- - 2,394.5156 11.5862% -
售股份
小计 - - 4,875.5174 23.5908% -
合计 15,500.0000 100.0000% 20,667.0000 100.0000%
注 1：发行人无超额配售选择权机制；
注 2：发行人无表决权差异安排；
注 3：发行人股东不存在公开发售股份情况。
六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况
本次发行结束后上市前，公司股东总数为 56,448 户，其中前十名股东持有
股票的情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 本次发行后持股比例
合计 15,350.0000 74.2730%
七、本次发行战略配售的情况
公司本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险
资金报价中位数、加权平均数孰低值，根据《深圳证券交易所创业板首次公开发
行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，保荐机构相关子公司不参与跟投。
本次发行亦不存在向其他战略投资者定向配售的情形。
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
本次公开发行股票 5,167.00 万股，占发行后公司股份总数的比例为 25%，
全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为 14.60 元/股。
三、每股面值
本次发行每股面值为人民币 1.00 元。
四、发行市盈率
（一）39.64 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（二）36.14 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本
计算）；
（三）52.86 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）；
（四）48.18 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
计算）。
五、发行市净率
发行市净率：3.03 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
六、发行方式及认购情况
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回机制启动前，战略配售回拨后，网下发行数量为 3,694.45 万股，
占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 1,472.55 万股，占本次发行数
量的 28.50%。
本 次 网 上 发 行 有 效 申 购 户 数 为 10,555,945 户 ， 有 效 申 购 股 数 为
业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数 6,904.54755
倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行证券数
量的 20%（1,033.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
占本次发行数量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0246471737%，
有效申购倍数为 4,057.26032 倍。
根据《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果
公告》，网上投资者缴款认购 24,810,018 股，金额为 362,226,262.80 元，放弃
认购数量 249,482 股，金额为 3,642,437.20 元。网下投资者缴款认购 26,610,500
股，金额为 388,513,300 元。本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销
商包销。主承销商包销股份的数量为 249,482 股，包销金额为 3,642,437.20 元，
主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为 0.48%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 75,438.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，
出具了“容诚验字[2022]215Z0050 号”《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
项目 金额
保荐及承销费用 5,714.97 万元
审计及验资费用 1,159.62 万元
律师费用 506.60 万元
用于本次发行信息披露费用 433.02 万元
发行手续费及其他费用 41.14 万元
合计 7,855.35 万元
注：1、上述发行费用不含增值税；
符的情况，均为四舍五入所致。
本次发行新股每股发行费用为 1.52 元/股。
（每股发行费用=发行费用总额÷
本次发行股本）。
九、募集资金净额
公司本次公开发行募集资金净额为 67,582.85 万元。
十、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 4.82 元/股。
（按公司截至 2021 年 12 月 31 日经审
计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后
总股本计算）
十一、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 0.30 元/股。
（以 2021 年度经审计的归属于发行人股
东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）
十二、超额配售选择权情况
公司本次发行未采用超额配售选择权。
第五节 财务会计资料
公司 2019 年、2020 年、2021 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了编号为容诚审字〔2022〕215Z0011 号的标准无保留意见
《审计报告》，相关财务数据及具体内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息
与管理层分析”进行了详细披露，投资者欲了解详细情况，请查阅招股说明书。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年 1-6 月财务数据进行
了审阅，出具了容诚专字[2022]215Z0286 号《审阅报告》，同时公司已对 2022
年 1-9 月业绩进行了预计。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“重大事项
提示”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请查阅招股说明书。
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规
定，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户开立情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
招商银行股份有限公司昆山
鸿日达科技股份有限公司 512907714510508
支行
上海浦东发展银行股份有限
鸿日达科技股份有限公司 89070078801000002857
公司昆山支行
中国民生银行股份有限公司
鸿日达科技股份有限公司 636892708
苏州姑苏支行
中信银行股份有限公司昆山
鸿日达科技股份有限公司 8112001013100684046
高新技术产业开发区支行
中国建设银行股份有限公司
鸿日达科技股份有限公司 32250198645000001410
昆山经济技术开发区支行
鸿日达科技股份有限公司 昆山农商银行股份有限公司 2010020114341
上海浦东发展银行股份有限
汉江机床（昆山）有限公司 89070078801300002862
公司昆山支行
二、其他事项
本公司自 2022 年 9 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变
化等）。
响的重要合同。
占用的事项。
《关于设立公司募集资金专用账户的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
除上述情况外，公司未召开其他董事会、监事会和股东大会。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
上市保荐机构东吴证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合
上市条件，已向深圳证券交易所出具了《东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市保荐书》，上市保荐机构的
保荐意见如下：
发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等国家
有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条
件。
二、上市保荐机构情况
名称 东吴证券股份有限公司
法定代表人 范力
住所 苏州工业园区星阳街 5 号
电话 0512-62938168
传真 0512-62938500
保荐代表人 卞大勇、蔡晓涛
项目协办人 孙元皓
其他项目组成员 黄萌、吴娇、杨帆、李喆
三、持续督导保荐代表人的具体情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》，东吴证
券股份有限公司作为发行人鸿日达科技股份有限公司的保荐机构将对发行人股
票上市后当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人卞
大勇、蔡晓涛提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下：
保荐代表人：卞大勇
保荐业务执业情况：2020 年取得保荐代表人资格，曾参与了瑞玛工业
（002976）、芯朋微（688508）等 IPO 项目的保荐承销工作。在保荐业务执业过
程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
保荐代表人：蔡晓涛
保荐业务执业情况：2015 年取得保荐代表人资格，曾负责或参与了世嘉科
技（002796）、瑞玛工业（002976）、莱克电气（603355）、禾盛新材（002290）、
拓普集团（601689）等 IPO 及再融资项目的保荐承销工作。在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
等承诺
公司控股股东、实际控制人王玉田、石章琴承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该
部分股份。
（2）前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任
期和任期届满后 6 个月内，继续遵守上述承诺。
（3）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后
发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（4）本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
（5）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效
力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
（6）上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应
的法律责任。
（7）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出
其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。
此外，实际控制人石章琴还承诺：
本人于 2020 年 6 月 28 日通过转让取得的发行人股份，自取得之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
豪讯宇企管、昌旭企管承诺：
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人
管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份。
（2）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后
有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（3）本单位在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调
整。
（4）上述承诺为本单位真实意思表示，若违反上述承诺本单位将依法承担
相应的法律责任。
（5）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出
其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定
时，本单位承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。
此外，昌旭企管还承诺：
本单位于 2020 年 6 月 28 日通过转让取得的发行人股份，自取得之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
分股份。
（2）本单位于 2020 年 12 月 24 日通过增资取得的发行人股份，自取得之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分
股份。
（3）上述承诺为本单位真实意思表示，若违反上述承诺本单位将依法承担
相应的法律责任。
（4）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出
其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定
时，本单位承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。
承诺
除实际控制人外，直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员周三、
张光明承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分
股份。
（2）前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让本人持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任
期和任期届满后 6 个月内，继续遵守上述承诺。
（3）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行
价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后
发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
（4）本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
（5）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效
力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
（6）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及
社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应的法律责任。
（7）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出
其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。
此外，周三还承诺：
本人于 2020 年 6 月 28 日通过转让取得的发行人股份，自取得之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
股东陶牧、龚良昀、沈剑峰、余方标、秦志军承诺：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部
分股份。
（2）上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应
的法律责任。
（3）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出
其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定
时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺并履行股份锁定义务。
此外，龚良昀、沈剑峰、余方标、秦志军还承诺：
本人于 2020 年 6 月 28 日通过转让取得的发行人股份，自取得之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、本次发行前 5%以上股东持股及减持意向的承诺
本人将严格遵守关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前
已直接或间接持有的发行人股份；锁定期满后，在不违反相关法律、法规、规范
性文件的规定，以及本人做出的其他公开承诺的前提下，本人可以减持发行人股
份。
本人减持所持有的发行人股份将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所届时有效的减持要求及相关规定，减持方式包括但不限于集中竞价交易、大
宗交易、协议转让等方式。
本人减持所持有的发行人股份的价格将参考当时的二级市场价格确定，并遵
守相关法律、法规、规范性文件的规定；本人在锁定期满后两年内减持发行人首
次公开发行股票前已持有的发行人股份的，减持价格不低于首次公开发行股票时
的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定进行相应调整）。
本人在减持股份时，将严格依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关规定及时通知发行人，并履行信息披露义务。
上述承诺为本人真实意思表示，如未履行上述承诺，本人将依法承担相应的
法律责任。
以上承诺不因本人职务变更、离职等原因影响承诺效力。本承诺函出具后，
如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出其他规定，上述承诺不能满足
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定时，本人承诺届时将按照最新
规定出具承诺。
本单位将严格遵守关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行
前已直接或间接持有的发行人股份；锁定期满后，在不违反相关法律、法规、规
范性文件的规定，以及本单位做出的其他公开承诺的前提下，本单位可以减持发
行人股份。
本单位减持所持有的发行人股份将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所届时有效的减持要求及相关规定，减持方式包括但不限于集中竞价交易、
大宗交易、协议转让等方式。
本单位减持所持有的发行人股份的价格将参考当时的二级市场价格确定，并
遵守相关法律、法规、规范性文件的规定；本单位在锁定期满后两年内减持发行
人首次公开发行股票前已持有的发行人股份的，减持价格不低于首次公开发行股
票时的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定进行相应调
整）。
本单位在减持股份时，将严格依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定及时通知发行人，并履行信息披露义务。
上述承诺为本单位真实意思表示，如未履行上述承诺，本单位将依法承担相
应的法律责任。
本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出其他规
定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定时，本
单位承诺届时将按照最新规定出具承诺。
三、稳定股价的措施和承诺
为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，鸿日达制定了股价稳定的预
案：
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市后三年内，如公司股票
收盘价格（如发生除息、除权行为，股票收盘价格将做相应调整，下同）连续
务报表中归属于公司普通股股东权益合计数÷最近一期公司股份总数，以下简称
“启动条件”），则公司、公司控股股东/实际控制人王玉田、石章琴以及除控股
股东/实际控制人之外的公司非独立董事和高级管理人员（前述主体合称为“各
方”）应按下述规则启动稳定股价的相关措施。
如启动条件被触发，各方将按照如下实施顺序启动股价稳定措施：
规、规范性文件规定，不导致公司股权分布不符合上市条件，且经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二及以上同意实施股份回购的前提下，由公司回购公
司股份。
《上市公司收购管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发
生下述任一情形，由公司控股股东/实际控制人王玉田、石章琴增持公司股份：
（1）公司无法实施股份回购；（2）股份回购未获得股东大会批准；（3）已经股
东大会批准的股份回购方案未实施；
（4）公司股份回购实施完毕后仍未使得公司
股票收盘价格连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产。
《上市公司收购管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发
生下述任一情形，由除控股股东/实际控制人之外的董事（独立董事除外）和高
级管理人员增持公司股份：（1）控股股东/实际控制人无法实施增持；（2）控股
股东/实际控制人已承诺的增持计划未实施；
（3）控股股东/实际控制人的增持计
划实施完毕后仍未使得公司股票收盘价格连续 3 个交易日高于最近一期经审计
的每股净资产。
公司承诺：在每一个自然年度，公司需强制启动上述股价稳定措施的义务仅
限一次；如公司在上市后三年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将确保该等
人员按照本预案的内容出具股价稳定措施的承诺。
持有公司股权和/或担任公司董事的《关于公司上市后三年内稳定公司股价
的承诺》签署主体承诺：在持有公司股权和/或担任公司董事期间，在触发稳定
股价措施的启动条件时，将通过在董事会和/或股东大会投赞同票的方式促使相
关各方履行已作出的承诺。
（1）股价稳定措施之公司回购股份的具体操作
在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》
《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规、规范性文件规定且不
导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司将在启动条件被触发之日起的
十日内由公司董事会做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并在决议作出
后的 2 个交易日内公告回购股份的预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、
完成时间等信息）或不回购股份的合理理由。
公司将在董事会决议作出之日起的三十日内将同意或不同意股份回购的预
案提交股东大会审议。经出席股东大会股东所持表决权的三分之二及以上同意实
施回购的，公司将依法履行公告、备案、通知债权人等法定程序，实施股份回购。
公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，
还应符合下列各项要求：
（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次
公开发行新股所募集资金的总额；
（2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人
民币 500 万元；（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第（2）
项与本项冲突的，按照本项执行。
上述回购将在履行完毕法律法规规定的程序后 6 个月内实施完毕。若公司董
事会公告回购股份预案后至回购实施完毕前，公司股票收盘价格连续 3 个交易日
超过最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施回购计划。
（2）股价稳定措施之控股股东/实际控制人增持股份的具体操作
在符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司
控股股东/实际控制人王玉田、石章琴将在本预案规定的、需由其增持股份的情
形触发之日起 30 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、
价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作
出之日起的下一个交易日启动增持。
公司控股股东/实际控制人出于稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合
相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：
（1）将通过自有资金履行增持
义务；
（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和
现金分红总和（税后，下同）的 30%；（3）单次及/或连续十二个月增持公司股
份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第（2）项与本项冲突的，按照本项执行。
上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 6 个月内实施完毕，但实施
完毕前公司股票收盘价连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可
终止实施增持计划。
（3）股价稳定措施之除控股股东/实际控制人王玉田、石章琴之外的董事（独
立董事除外）和高级管理人员增持股份的具体操作
在符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件规定且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司
董事（独立董事除外）和高级管理人员将在本预案规定的需由其增持股份的情形
触发之日起 30 日内，就增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、
价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持公告作
出之日起的下一个交易日启动增持。
负有增持义务的董事、高级管理人员出于稳定股价之目的进行股份增持的，
除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：
（1）将通过自有资金
履行增持义务；
（2）用于增持公司股份的货币资金不少于其各自上一年度从公司
取得的薪酬和现金分红总和的 30%。
上述增持将在履行完毕法律法规规定的程序后的 90 日内实施完毕，但实施
完毕前公司股票收盘价连续 3 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可
终止实施增持计划。
（1）在触发稳定股价措施的启动条件时，如公司未采取上述稳定股价的具
体措施，公司将在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所指定的信息披露平台
上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉，同时
按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。
（2）在触发稳定股价措施的启动条件时，如王玉田、石章琴未按照预案规
定采取稳定股价的具体措施，王玉田、石章琴将在股东大会及中国证监会或深圳
证券交易所指定的信息披露平台上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原
因并公开道歉，且将在其未采取措施发生之日起 5 个工作日内，向公司按如下公
式支付现金补偿：其最低增持金额-其实际增持股票金额（如有）；王玉田、石章
琴未支付现金补偿的，停止在公司领取现金分红、薪酬，相应款项作为现金补偿
归公司所有，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
（3）除王玉田、石章琴之外的公司董事（独立董事除外）和高级管理人员
在触发稳定股价措施的启动条件时，如除王玉田、石章琴之外的公司董事（独立
董事除外）和高级管理人员未按照预案规定采取稳定股价的具体措施，该等人员
将在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所指定的信息披露平台报刊上公开
说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者公
开道歉，且将在其未采取措施发生之日起 5 个工作日内，向公司按如下公式支付
现金补偿：其最低增持金额-其实际增持股票金额（如有）；该等人员未支付现金
补偿的，停止在公司领取现金分红（如有）、薪酬或津贴，相应款项作为现金补
偿归公司所有，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
公司如有新晋董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求其接受本
稳定股价预案。
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司首次公开发行股票并在创业板上市后，公司的总股本和净资产将有较大
幅度的增加，但由于募集资金投资项目的建设及产能的完全释放需要一定时间，
公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过持续加强研发创新、加强
现有产品种类及服务类型拓展、提高公司日常运营效率、严格募投项目监管、加
快募投项目建设进度、完善利润分配制度、强化投资者回报机制等措施，从而提
升产品及服务质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回
报。对此，公司将采取的相关措施具体如下：
（1）加强研发创新，完善产品及服务，提升持续盈利能力
公司将持续加强研发创新工作，不断丰富和完善产品及服务，提升公司的核
心竞争力。在充分利用现有市场的基础上，扩大经营业务布局，不断开拓新的客
户及市场。同时，合理控制各项成本，从而提升公司的营业收入和净利润，提升
公司的持续盈利能力。
（2）完善公司治理与内部控制，提高营运效率
公司将不断完善治理结构，加强公司内部控制，完善法人治理结构，确保股
东权利的行使，确保董事会、监事会、股东大会等能够按照法律、法规及公司章
程的规定充分行使职权。同时，公司将完善日常的经营管理，通过优化人力资源
配置、完善业务流程等方式，提升公司各部门协同运作的效率。公司将提高资金
的使用效率，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，
节省公司各项费用支出，在全面有效地控制经营风险和管理风险的前提下提升公
司的利润水平。
（3）加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用和管理，确保募集资金使用的规范、安全、高效，
公司已经依据《公司法》、
《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定
制定了《募集资金管理办法》。公司将严格依照《募集资金管理办法》以及深圳
证券交易所关于募集资金管理的其他规定，对募集资金进行专项存储，保证专款
专用，并根据相关规定对募集资金进行定期内部审计，配合监管银行和保荐机构
对募集资金的存储和使用进行监督、检查，以确保募集资金规范使用，防范募集
资金使用风险。
（4）积极稳妥地实施募集资金投资项目
本次募集资金投资项目经过充分论证，从中长期来看，总体上具有较高的投
资回报率，募集资金到位后，公司将加大市场开拓力度，使募集资金投资项目尽
快实施并产生效益。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平有
望快速增长，未来盈利能力和公司综合竞争力有望显著提高。
（5）完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为了形成对投资者持续稳定的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定
性，增加分配决策的透明度及可操作性，保证股东对于利润分配监督的权利，公
司根据相关法律、法规的相关规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》，
就利润分配政策进行详细的规定，并制定了股东分红回报规划，充分维护股东依
法享有的权利。
（6）其他合理可行的措施
公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，
积极落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17
号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等文件的内容，继续补充、
修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
公司承诺，将积极采取上述措施填补被摊薄的即期回报，如违反前述承诺，
将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于发行人的原因外，
将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉。
公司控股股东、实际控制人承诺：
（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
（3）将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理
人员的职务消费行为进行约束；
（4）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上
述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件（如有）与
上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）承诺根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，
积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；
（8）承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能
够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监
会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给
公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
本公司董事、高级管理人员承诺如下：
（1）承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
（2）将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对本人的职务消费行为
进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、修改的薪酬制度与上
述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件（如有）与
上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，
积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；
（7）如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重
新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指
定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
五、利润分配政策的承诺
根据《公司法》
《证券法》
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的
意见》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，
本公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适
用的《公司章程（草案）》及《鸿日达科技股份有限公司上市后未来三年股东分
红回报规划》中予以体现。
本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《鸿日达科技股
份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策。
倘若届时本公司未按照《公司章程（草案）》及《鸿日达科技股份有限公司
上市后未来三年股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则本公司应
遵照签署的《关于未能履行承诺的约束措施》之要求承担相应的责任并采取相关
后续措施。
六、对欺诈发行上市的股份购回承诺
发行人承诺：1、保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上
市，不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段
骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工
作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。
发行人控股股东、实际控制人承诺：1、保证公司本次公开发行股票并在深
圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行
上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等
有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部
新股。
七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
（1）本公司招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
（2）本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，如有权监管
部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认
定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会等有权机关认
定有关违法事实后 30 天内，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司将按
照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购
款的投资者进行退款。
（3）本公司首次公开发行的股票上市交易后，如有权监管部门作出行政处
罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决认定本公司招股说
明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后
公司股票二级市场价格。
（4）如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作
出的有效司法裁决认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公
司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，
按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资
者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（5）如本公司未履行上述承诺，应在中国证券监督管理委员会指定的信息
披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉，同时按照有关法律、法规的
规定及监管部门的要求承担相应的法律责任。
（6）本承诺自作出之日起即对本公司具有法律约束力。本公司将积极采取
合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监
督，并依法承担相应责任。
（1）发行人招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作
出的有效司法裁决认定发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将
本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照
投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积极赔偿投资者由
此遭受的直接经济损失。
（3）如本人未履行上述承诺，本人将在中国证券监督管理委员会指定的信
息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违
反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于
执行未履行的承诺，直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为
止。本人未履行上述承诺期间，本人所持发行人全部股份不得转让。
（4）本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力，不因本人在公司的职
务变更、离职等原因而放弃履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部
内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人将按照本
承诺的规定承担相应的法律责任。
（1）发行人首次公开发行招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市
相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）如有权监管部门作出行政处罚或有管辖权的人民法院依照法律程序作
出的有效司法裁决认定发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资
者损失。本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利
益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，积
极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（3）如本人未履行上述承诺，本人将在中国证券监督管理委员会指定的信
息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉。本人同意发行人自本人违
反承诺之日起有权扣留应向本人发放的现金红利、工资、奖金和津贴等，以用于
执行未履行的承诺，直至本人履行上述承诺或支付应由本人承担的投资者损失为
止。本人未履行上述承诺期间，本人所持公司全部股份（如有）不得转让。
（4）本承诺自作出之日起即对本人具有法律约束力，不因本人在公司的职
务变更、离职等原因而放弃履行。本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部
内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人将按照本
承诺的规定承担相应的法律责任。
若因东吴证券为公司首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，在该等违法事实被认定后，
东吴证券将依法赔偿投资者损失。
若因国浩律所为公司首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，在该等违法事实被认定后，
国浩律所将依法赔偿投资者损失。
若因容诚所为公司首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，在该等违法事实被认定后，容
诚所将依法赔偿投资者损失。
若因中水致远为公司首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，中水致远将依法赔偿投资者
损失。
八、实际控制人关于避免同业竞争承诺
为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东及实际控制人王玉田、石
章琴向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
属均未直接或间接投资于其他与鸿日达存在同业竞争关系的公司、企业或其他经
济实体，未直接或间接经营与鸿日达相同或类似的业务，或在与鸿日达经营相同
或类似业务的企业担任董事和高级管理人员职务。
的近亲属不会开展其他与鸿日达及其下属企业生产、经营有相同或类似的业务，
今后不会新设或收购与鸿日达及其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或
其他经济实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展
任何与鸿日达及其下属企业业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何
活动，以避免对鸿日达及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的
业务竞争。
股东合法权益的经营活动。
日达生产、经营有关的新技术、新产品，鸿日达均有优先受让、使用的权利。
鸿日达均有优先购买的权利；且本人承诺在出售或转让有关资产或业务时给予鸿
日达的条件不逊于任何独立第三方提供的条件。
拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知鸿日达，并尽快提供鸿日达合
理要求的资料。鸿日达可在接到通知后三十日内决定是否行使有关优先购买或使
用权。
达及其附属公司外，本人保证将不从事或投资与鸿日达拓展后的产品和业务相竞
争的业务；若出现可能与鸿日达拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人保证
将按照包括但不限于以下方式退出与鸿日达的竞争：1）停止生产构成竞争或可
能构成竞争的产品；2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；3）将相竞争
的业务纳入到鸿日达来经营；4）其他对维护鸿日达权益有利的方式。
的除鸿日达及附属企业以外的其他公司、企业及其他经济实体。
每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响
其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给鸿日达
及其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
股东期间持续有效且不可变更或撤销。
九、控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺
（1）本人将善意履行作为鸿日达控股股东/实际控制人的义务，不利用控股
股东/实际控制人地位，就鸿日达与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故
意促使鸿日达作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果鸿日达必须与本人发生任
何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进
行。本人将不会要求或接受鸿日达给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优
惠的条件。
（2）本人如在今后的经营活动中与鸿日达之间发生无法避免的关联交易，
则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司
章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受鸿日达在任何一项交易中给予本人
优于给予任何其他独立第三方的条件。
（3）本人将严格和善意地履行与鸿日达签订的各种关联交易协议。本人承
诺将不会向鸿日达谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
（4）本人确认，本承诺函旨在保障鸿日达全体股东之权益而作出；本承诺
函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止
将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此
给鸿日达及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
（5）本承诺函自签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人作为
鸿日达控股股东/实际控制人期间及自本人不再为鸿日达控股股东/实际控制人
之日起 12 个月内持续有效且不可变更或撤销。
十、实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺
公司实际控制人王玉田、石章琴承诺：
对于鸿日达或其子公司在首发上市前未足额缴纳的任何社会保险或住房公
积金，如果在任何时候有权部门要求或决定鸿日达或子公司补缴该等社会保险、
住房公积金，或鸿日达及子公司因未缴纳该等社会保险、住房公积金而承担任何
罚款或损失，本人承诺将无条件全额补偿鸿日达及子公司就此承担的全部支出、
罚款、滞纳金、赔偿及费用，保证鸿日达及子公司不因此遭受任何损失。
十一、实际控制人关于劳务派遣事项的承诺
公司实际控制人王玉田、石章琴承诺：
如鸿日达及子公司因违反《劳务派遣暂行规定》等关于劳务派遣的相关规定，
而受到直接和间接损失或因此产生相关费用的，本人承诺将无条件全额补偿鸿日
达及子公司就此承担的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用，保证鸿日达及子
公司不因此遭受任何损失。
十二、股东信息披露的相关承诺
（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。
（2）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争
议或潜在纠纷等情形。
（3）本公司股东为王玉田、豪讯宇企管、石章琴、陶牧、安徽昌旭企业管
理有限公司、昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙）、龚良昀、沈剑峰、
余方标、秦志军、周三。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法
律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。
（4）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直
接或间接持有本公司股份的情形。
（5）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。
（6）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、
完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次
发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
（7）若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
除王玉田、石章琴、豪讯宇企管、昌旭企管已声明相互之间关联关系外，发
行人股东承诺：
（1）本企业/本人已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完
整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发
行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
（2）本企业/本人具备持有发行人股份的主体资格，不存在法律法规规定禁
止持股的主体通过本企业/本人直接或间接持有发行人股份的情形。
（3）本企业/本人取得发行人股份的程序合法合规，且价格公允，不存在价
格异常的情况。
（4）本企业/本人与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员亦不存
在关联关系，本企业/本人所持发行人股份不存在股份代持情形。
（5）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直
接或间接通过本企业/本人持有发行人股份情形。
（6）本企业/本人不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
（7）若本企业/本人违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
除王育林、向卫华已声明与王玉田、石章琴之间关联关系以及除玉侨勇祥投
资合伙人、间接股东已声明的在玉侨勇祥投资的直接/间接出资关系外，豪讯宇
企管以及玉侨勇祥投资的直接、间接出资人承诺：
（1）本企业/本人已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完
整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发
行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
（2）本企业/本人具备持有发行人股份的主体资格，不存在法律法规规定禁
止持股的主体通过本企业/本人间接持有发行人股份的情形。
（3）本企业/本人取得发行人股份的程序合法合规，且价格公允，不存在价
格异常的情况。
（4）本企业/本人与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员亦不存
在关联关系，本企业/本人所持发行人股份不存在股份代持情形。
（5）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直
接或间接通过本企业/本人持有发行人股份情形。
（6）本企业/本人不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
（7）若本企业/本人违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
十三、未履行公开承诺事项时的约束措施
公司，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，
如其未能履行其所做出的所有公开承诺事项，除遵守其在相关承诺文件中已约定
的约束措施外，还将遵守如下约束措施：
（1）如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中
国证监会或深圳证券交易所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因
并公开道歉。
（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。
投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司
法机关认定的方式或金额确定。
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员调减或停发薪酬或津贴，不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员
的主动离职申请，但可以进行职务变更。
（4）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接
受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所指定的信息披露平台上公开
说明未履行的具体原因并公开道歉。
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，
尽可能地保护本公司投资者利益。
（1）本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。
（2）如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人
将在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所指定的信息披露平台上公开说明
未履行的具体原因并公开道歉。
（3）如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项
给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿
责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司首次公开发行股票前的
股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分
配的现金红利用于承担前述赔偿责任。
（1）本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作
出的公开承诺事项的，本人将在在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所指定
的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并公开道歉。
（2）将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本人应得的现
金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规
收益足额交付公司为止。
（3）如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人
将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
十四、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人、保荐机构承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在
其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
十五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员出具
的相关承诺已经按相关法律、法规的要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份
锁定等事项作出承诺，已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措
施。发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理，失
信补救措施及时有效。
经核查，发行人律师认为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员等责任主体就本次上市作出的相关承诺及未履行相关承诺的约束
措施已经发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关
责任主体签署，相关主体作出的承诺内容符合《中国证监会关于进一步推进新股
发行体制改革的意见》对相关责任主体作出公开承诺事项应同时提出未履行承诺
时的约束措施等相关要求。
（以下无正文，为本公告书之签章页）
（本页无正文，为《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》之签章页）
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（本页无正文，为《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》之签章页）
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