九丰能源: 中信证券股份有限公司关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(修订稿)

证券之星 2022-09-27 00:00:00
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     中信证券股份有限公司
         关于
    江西九丰能源股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
      并募集配套资金
         之
    独立财务顾问报告(修订稿)
       独立财务顾问
       二〇二二年九月
                声明与承诺
  中信证券股份有限公司受江西九丰能源股份有限公司委托,担任本次发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,就该
事项出具独立财务顾问报告。
  本报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组若干问题的规
定》《准则第 26 号》《财务顾问业务办法》《上市规则》和上交所颁布的上市
公司自律监管指引等法律、法规的有关规定,根据本次交易各方提供的有关资料
和承诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉
尽责精神,遵循客观、公正的原则,在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了
解本次交易行为的基础上,发表独立财务顾问报告,旨在就本次交易行为做出独
立、客观和公正的评价,以供投资者及有关各方参考。现就相关事项声明和承诺
如下:
  一、独立财务顾问声明
  (一)本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本
着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
  (二)本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关
各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性
承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方
当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的,若上述
假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
  (三)截至本报告签署日,本独立财务顾问就本次交易事宜进行了审慎核查,
本报告仅对已核实的事项向上市公司全体股东提供独立核查意见。
  (四)本独立财务顾问对《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》出具的独立财务顾
问报告已经提交内核机构审查,内核机构经审查后同意出具本报告。
  (五)本独立财务顾问同意将本报告作为上市公司本次交易的法定文件,报
送相关监管机构,随《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》上报上海证券交易所并上网
公告。
  (六)对于本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、
评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事
务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文
件做出判断。
  (七)本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本报告中
列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
  (八)本报告不构成对上市公司的任何投资建议,对投资者根据本报告所作
出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财
务顾问特别提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的《江西九丰能源股份有限
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草
案)》和与本次交易有关的其他公告文件全文。
  二、独立财务顾问承诺
  (一)本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发
表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异;
  (二)本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件
进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求;
  (三)本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意
见的《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书(草案)》符合法律、法规和中国证监会及上交所的相
关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏;
  (四)本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已经提交本独
立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见;
  (五)本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采
取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易,操纵
市场和证券欺诈问题;
  (六)本独立财务顾问同意将本独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备
的法定文件,随重组文件上报上交所并上网公告。
                               释义
    在本报告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:
                  《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
重组报告书、报告书     指
                  现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》
                  《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司发行
独立财务顾问报告、
              指 股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独
本报告
                  立财务顾问报告(修订稿)》
公司、上市公司、九         江西九丰能源股份有限公司(由江西九丰能源有限公司于 2018
              指
丰能源               年 2 月完成整体变更设立)
标的公司、森泰能源     指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司
                  标的公司四川远丰森泰能源集团股份有限公司前身四川远丰森
森泰有限          指
                  泰能源集团有限公司
交易标的、标的资产     指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 100%股份
九丰有限          指 江西九丰能源有限公司,曾用名为广东九丰投资有限公司
九丰控股          指 广东九丰投资控股有限公司,系九丰能源控股股东
New Sources   指 New Sources Investment Limited
成都万胜          指 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
西藏君泽          指 西藏君泽商贸有限责任公司
交易对方、业绩承诺
          指 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东
方、补偿义务人
            李婉玲、李鹤、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)、彭嘉
主要交易对方    指 炫、洪青、高道全、西藏君泽商贸有限责任公司、韩慧杰、高晨
            翔
中油森泰          指 四川中油森泰新能源开发有限公司
筠连森泰          指 筠连森泰页岩气有限公司
叙永森能          指 叙永森能页岩气有限公司
雅安森能          指 雅安森能清洁能源有限公司
古蔺森能          指 古蔺森能页岩气有限公司
四川森能          指 四川森能天然气销售有限公司
内蒙森泰          指 内蒙古森泰天然气有限公司
泸州交投森泰        指 泸州交投森泰能源有限公司
巨汇和泰          指 乌审旗巨汇和泰能源有限公司
达利石化          指 成都达利石化有限责任公司
诚泰隆商贸       指 鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司
鑫新能源        指 兴文县鑫新能源有限公司
翠屏区森泰       指 宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司
盐津森津        指 盐津森津新能源有限公司
泸州森泰        指 泸州市森泰天然气有限公司
甘孜州森洁能      指 甘孜州森洁能燃气设备有限公司
长宁县森能       指 长宁县森能天然气有限公司
高县森能        指 高县森能天然气有限公司
马边海和        指 马边海和清洁能源有限责任公司
兴文森能        指 兴文县森能燃气有限公司
名山森杰能       指 雅安市名山区森杰能新能源有限公司
北川森元        指 北川森元新能源技术有限公司
长锋新能源       指 四川安吉长锋新能源有限责任公司
雅安新能源       指 雅安雅州新区新能源有限公司
华油中蓝        指 四川华油中蓝能源有限公司
中石油         指 中国石油天然气集团有限公司
中石化         指 中国石油化工集团有限公司
中海油         指 中国海洋石油集团有限公司
              本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部分,即
              上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东发行
本次交易、本次重组   指 股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%
              股份。同时,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换
              公司债券募集配套资金
              上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行股
本次购买资产      指 份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股
              份
              上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集
本次募集配套资金    指
              配套资金
可转债         指 可转换公司债券
                Starr Financial( Barbados)I, Inc.(史带金融(巴巴多斯)一期),
史带金融        指
                系九丰能源股东
盈发投资        指 广州市盈发投资中心(有限合伙),系九丰能源股东
富盈投资        指 广州富盈投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
衡通投资        指 广州衡通投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
崇业投资        指 梅州崇业产业投资中心(有限合伙),系九丰能源股东
恒达投资        指 广州恒达投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
                珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙),系九丰
信德环保        指
                能源股东
珠海康远        指 珠海康远投资企业(有限合伙),系九丰能源股东
信德今缘        指 珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙),系九丰能源股东
拓溪投资        指 上海拓溪投资管理合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
广发乾和        指 广发乾和投资有限公司,系九丰能源股东
              海南京成东润股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名为宁波梅
京成东润        指 山保税港区京成东润股权投资合伙企业(有限合伙),系九丰能
              源股东
珠海浚协        指 珠海市浚协投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东
汇天泽         指 汇天泽投资有限公司,系九丰能源股东
              苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙),曾用名为宁波梅
惠真投资        指 山保税港区智度惠真股权投资中心(有限合伙),系九丰能源股
              东
              Valuevale Investment Limited(价值谷投资有限公司),系九丰能
香港价值谷       指
              源股东
中信证券、独立财务
          指 中信证券股份有限公司
顾问
国枫律所、法律顾问   指 北京国枫律师事务所
容诚会计师事务所、
          指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构
中联评估、评估机构   指 中联资产评估集团有限公司
致同会计师事务所    指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》(容诚审字
审计报告        指
                [2022]100Z0290 号)
                《江西九丰能源股份有限公司拟收购四川远丰森泰能源集团股
评估报告        指   份有限公司 100%股份项目资产评估报告》(中联评报字[2022]
                第 650 号)
                《江西九丰能源股份有限公司 2021 年度、2022 年 1-5 月备考合
备考审阅报告      指
                并财务报表审阅报告》(致同审字(2022)第 440A024475 号)
                压缩天然气(CompressedNaturalGas)。压缩到压力大于或等于
CNG         指   10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气,一立方米压缩天然气约
                为 200 标准立方米天然气
                液化天然气(LiquefiedNaturalGas)。当天然气冷却至约-162 摄
LNG         指   氏度时,由气态转变成液态,称为液化天然气,体积约为原气态
                时体积的 1/625,重量仅为同体积水的 45%左右
                闪蒸气(BoilOffGas)。LNG 是-162 摄氏度的低温液体,在 LNG
BOG         指   运营过程中,不可避免地发生温度升高,部分 LNG 蒸发产生 BOG
                闪蒸气
                通过 LNG 生产过程中 BOG 气体对天然气伴生氦气的自然提浓作
BOG 提氦      指   用,以 LNG 工厂的 BOG 为原料气提纯回收生产 5N 纯氦
                (99.999%纯度)
常规天然气       指 由常规油气藏开发出的天然气
              在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的
非常规天然气      指
              天然气,比如页岩气、煤层气等
              为实施本次交易而由双方协商一致后选定的对标的资产进行评
交易基准日       指
              估的基准日,即 2021 年 12 月 31 日
                《购买资产协议》生效后,标的资产变更登记至上市公司名下并
交割日           指 将上市公司记载于标的公司股东名册,且标的公司已经就本次交
                易获发更新的营业执照之日
                自交易基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当
过渡期           指 日)止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时,系指自交
                易基准日(不包括基准日当日)至交割日上月月末的期间
                《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股份有
《购买资产协议》      指 限公司全体股东之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
                产协议》
                《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股份有
《 购 买资 产补 充 协
              指 限公司全体股东之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
议》
                产协议的补充协议》
《 业 绩承 诺补 偿 协   《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股份有
              指
议》              限公司全体股东之业绩承诺补偿协议》
                中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各
企业会计准则        指 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
                其各项修订
报告期             指 2020 年、2021 年及 2022 年 1-5 月
报告期各期末          指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 5 月 31 日
最 近 三 年 /最 近 三 年   2019 年、2020 年、2021 年/2019 年、2020 年、2021 年及 2022
                 指
及一期                年 1-5 月
上交所             指 上海证券交易所
证监会、中国证监会       指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司          指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》          指 《江西九丰能源股份有限公司章程》
《公司法》           指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》          指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》        指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《 财 务顾 问业 务 办
              指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
法》
《发行管理办法》        指 《上市公司证券发行管理办法》
《可转债管理办法》       指 《可转换公司债券管理办法》
《 信 息披 露管 理 办
              指 《上市公司信息披露管理办法》
法》
《重组若干问题的规
              指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
定》
                《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公
《准则第 26 号》    指
                司重大资产重组》
                《上市公司监管指引第 7 号-上市公司重大资产重组相关股票异
《监管指引第 7 号》 指
                常交易监管》
                经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
A股            指
                以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元   指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
  本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财
务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
  本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异
是由于四舍五入造成的。
                   重大事项提示
   特别提醒投资者认真阅读本报告全文,并特别注意以下事项:
一、本次交易方案概述
   本次交易中,上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股份。其中:上
市公司以现金支付人民币 60,000 万元,以发行的股份支付人民币 12,000 万元,
以发行的可转换公司债券支付人民币 108,000 万元。
   同时,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套
资金,募集配套资金金额不超过 120,000 万元,不超过本次交易中上市公司以发
行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资金发行
可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
   募集配套资金将用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流
动资金及支付本次交易相关费用。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%;
或者不超过募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途
需要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。本次募集
配套资金以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以本次募集配套
资金的成功实施为前提,本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的
实施。
二、本次交易评估及作价情况
   本次交易中,上市公司聘请中联评估以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对
森泰能源 100%股份进行了评估。中联评估分别采用了市场法和收益法,并选取
收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
   根据中联评估出具的中联评报字[2022]第 650 号《资产评估报告》,截至评
估基准日 2021 年 12 月 31 日,森泰能源 100%股份的评估值为 180,200.00 万元。
在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产森泰
     能源 100%股份的最终交易价格为 180,000.00 万元。
     三、本次交易不构成重大资产重组
       根据《重组管理办法》的规定:上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关
     资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一
     交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定
     的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。
       本次交易前 12 个月,上市公司收购同一或相关资产情况如下:
     《关于签订购建 LPG 运输船合同的议案》,同意公司境外全资子公司前进者船
     运有限公司与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司,签
     订 1 艘 LPG 运输船建造合同,合同总价 7,888.00 万美元。
     《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议案》,同意公司购买四
     川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权,交易价格为人民币 22,578.6652 万元。
       上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
     定的重大资产重组事项。
       本次交易中,上市公司拟购买森泰能源 100%股份。根据《重组管理办法》
     的规定,经测算,本次交易不构成上市公司重大资产重组,具体如下:
                                                    单位:万元
          项目           资产总额与交易额孰高 资产净额与交易额孰高               营业收入
一、本次交易
      森泰能源 100%股份             180,000.00     180,000.00    233,968.23
二、过去 12 个月内连续对同一或者相关资产购买
       购建 LPG 运输船               53,007.36     53,007.36              -
      华油中蓝 28%股权                31,740.49     22,578.67     35,138.85
以上合计:                         264,747.85     255,586.03    269,107.08
上市公司(2021 年度)                 774,408.97     573,820.01   1,848,833.90
占比                                  34.19%      44.54%        14.56%
是否达到 50%以上构成重大资产重组          否              否         否
  注:购建 LPG 运输船合同金额为 7,888.00 万美元,按照汇率 1:6.72 进行测算。
     根据上述财务数据计算结果,本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大
  资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购
  买资产,因此需提交并购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。
  四、本次交易不构成关联交易
     根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》
  和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易前,交易对方与上市
  公司不存在关联关系。本次交易完成后,经测算交易对方中各方及其一致行动人
  持有上市公司股份比例均不超过 5%,不构成上市公司的潜在关联方。因此,本
  次交易不构成关联交易。
  五、本次交易不构成重组上市
     本次交易前后,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国、蔡丽
  红夫妇;本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。本次交易
  前三十六个月内,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,根据《重组管理办
  法》的相关规定,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
  六、本次交易不会导致上市公司股权分布不具备上市条件
     截至本报告签署日,上市公司股本总额为 62,015.7812 万元。本次交易完成
  后,经测算其中社会公众股占上市公司总股本的比例不少于 10%,不会触发《上
  市规则》中“社会公众股东持有的股份连续 20 个交易日低于公司总股本的 25%,
  公司股本总额超过人民币 4 亿元的,低于公司总股本的 10%”关于股权分布不具
  备上市条件的规定,上市公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具备上市
  条件的情形。
七、本次交易决策过程和批准情况
  (一)已履行的决策程序
  截至本报告签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过;
三会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;
易相关事项;
审查。
  (二)尚需履行的决策程序
  截至本报告签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
商务主管部门的意见,履行必要的程序。
  本次交易能否获得上述核准或同意,以及最终获得相关核准或同意的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投
资风险。
八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明
  (一)上市公司及相关方承诺或说明
 承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
                信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
                等),九丰能源承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本
                或原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该
                等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和
       关于提供信
                文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
       息真实、准确
                遗漏;九丰能源对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真
       和完整的承
                实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
         诺
                章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重
                组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该
                等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
江西九丰能           中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近三年内未受到过
源股份有限           刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及
 公司             2、公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大
      诚信情况的
                额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证
       承诺
                券交易所纪律处分等情况。
                假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,九丰能源将
                依法承担相应的法律责任。
                本次重组相关主体(包括公司及公司董事、监事、高级管理人员,
                公司控股股东、实际控制人及其控制的机构,本次重组的交易对
                方及其董事、监事、高级管理人员,交易对方控股股东及其控制
       关于不存在
                的机构,为本次重组提供服务的中介机构及其经办人员,参与本
       不得参与上
                次重组的其他主体)不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被
       市公司重大
                立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大
       资产重组情
                资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关
       形的说明
                依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组相关主体不存在依据
                《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
                组的情形。
                和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),
                本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
                致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该等文件的
      关于提供信
全体董事、           签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文件真
      息真实、准确
监事、高级           实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
      和完整的承
管理人员            本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确
        诺
                性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的
                信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信
承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
               息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               如违反上述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
               规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近三年内未受
               到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及
      诚信情况的
               会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
       承诺
               载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人将依法承担
               相应的法律责任。
      关于本次重    自重组预案披露日至本次重组实施完毕期间,若本人拟减持上市
      组期间股份    公司股份的(如有),届时将严格按照相关法律法规操作。若违
      减持计划的    反上述承诺,由此给上市公司或者其他投资者造成损失的,本人
        说明     将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
      关于不存在    本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者
      不得参与上    立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关
      市公司重大    的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事
      资产重组情    责任的情形。因此,本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十三
       形的说明    条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               益,也不采用其他方式损害公司利益;
               消费活动;
               被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩;
      上市公司董
               权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况
      事、高级管理
               相挂钩;
      人员关于填
      补即期回报
               的,则根据中国证监会的要求对相关承诺事项进行相应调整;
      措施的承诺
               出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定,且上
               述承诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时,本人承诺届
               时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
               不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等
               证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
               罚或采取相关监管措施。
               正本或原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,
               且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信
控股股东、 关于提供信    息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
实际控制 息真实、准确    重大遗漏;本人/本企业对所提供的有关本次重组的相关信息和
人、一致行 和完整的承    文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
 动人     诺      2、在参与本次重组期间,本人/本企业将依照相关法律、法规、
               规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次
               重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证
               该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承诺方   承诺事项                    承诺主要内容
              如违反上述承诺,本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
              违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近三年
              内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及
      诚信情况的
              国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
       承诺
              本人/本企业保证上述事项的说明真实、准确、完整,不存在虚
              假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人/本企
              业将依法承担相应的法律责任。
              本人/本企业无自交易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内
      关于本次重
              减持上市公司股份的计划,本人/本企业承诺自交易预案披露日
      组期间股份
              起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间接持有的上
      减持计划的
              市公司股份。如违反上述承诺,本人/本企业将依法承担相应的
       承诺
              法律责任。
              本次重组前,上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等
              方面与本人/本企业控制的其他企业完全分开,上市公司的业务、
      保持上市公   资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上市公
      司独立性的   司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风
       承诺     险,本次重组完成后,作为上市公司控股股东/实际控制人/控股
              股东、实际控制人的一致行动人,本人/本企业将继续保证上市
              公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
              在本人/本企业为九丰能源的关联方期间,本人/本企业及本人/本
              企业所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经
              营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力
      规范和减少
              减少或避免与九丰能源的关联交易,对于确属必要的关联交易,
      与上市公司
              应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,并依据法律、行政法
      关联交易的
              规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应
       承诺
              的审议程序并及时予以披露。
              若本人/本企业未履行上述承诺,将赔偿九丰能源因此而遭受或
              产生的任何损失或开支。
              他经济组织(发行人及其控制的下属公司除外,下同)均未开发、
              生产、销售任何与九丰能源生产的产品构成竞争或可能竞争的产
              品,未直接或间接经营任何与九丰能源经营的业务构成竞争或可
              能构成竞争的业务,也未参与投资任何与九丰能源生产的产品或
              经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
      避免与上市   他经济组织将不开发、生产、销售任何与九丰能源生产的产品构
      公司同业竞   成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与九丰能
      争相关事宜   源经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任
       的承诺    何与九丰能源生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
              争的其他企业。
              围,本承诺人及本承诺人控制的公司或其他经济组织将不与九丰
              能源拓展后的产品或业务相竞争;若与九丰能源拓展后的产品或
              业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产
              或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到
              九丰能源经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的
承诺方    承诺事项                    承诺主要内容
               第三方的方式避免同业竞争。
               间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
               本人/本企业及本人/本企业控制的机构不存在因涉嫌与本次重组
       关于不存在
               相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月
       不得参与上
               内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政
       市公司重大
               处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本人/本企
       资产重组情
               业及本人/本企业控制的机构不存在依据《监管指引第 7 号》第
       形的说明
               十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
               本次交易的方案公平合理、切实可行,定价方式合理,符合上市
       关于本次交
               公司和全体股东的整体利益;本次交易有利于提高上市公司资产
       易的原则性
               质量、促进上市公司未来的业务发展,有效提升上市公司的盈利
        意见
               能力和持续发展能力。本人/本企业原则性同意本次交易。
               作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述
       上市公司控   承诺不能满足中国证监会该等规定,本公司承诺届时将按照中国
       股股东关于   证监会的最新规定出具补充承诺。
       填补即期回   3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出
       报措施的承   的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者
         诺     投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
               任。
               本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的行
               为本公司将承担个别和连带的法律责任。
 (二)交易标的、交易对方及相关方承诺或说明
承诺方    承诺事项                    承诺主要内容
             存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
             司/本企业/本人享有完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,
             不存在未披露的通过信托或委托持股等方式代持的情形,未设置
             任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转
             让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让的情
             形,如历史上曾存在前述情形的均已彻底消除且不可恢复。
       关于标的资
             的所有协议或合同及森泰能源章程、内部管理制度文件不存在限
交易对方   产权属情况
             制或阻碍本人转让森泰能源股份的限制性条款。
        的承诺
             未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。
             司/上市公司造成任何损失的,本公司/本企业/本人无条件向标的
             公司/上市公司承担损害赔偿责任,赔偿责任金额按照标的公司/
             上市公司遭受的全部损失金额确定;如本公司/本企业/本人违反
             前述陈述、保证及承诺而取得的任何收益,均归标的公司所有,
             本公司/本企业/本人应在标的公司要求的期限内交回。
承诺方   承诺事项                     承诺主要内容
               积转增股本、减资回购、员工股权激励时应由本人缴纳的个人所
               得税而被主管税务机关要求补缴税款、加收滞纳金或被处以罚款
               等致使损失的,本人同意无条件全额缴纳相关费用,保证标的公
               司及其子公司不因此遭受任何经济损失。
               组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或
               访谈记录等),本公司/本企业/本人承诺:所提供的文件资料的
               副本或复印件与正本或原件一致;所提供的文件资料的签字与印
               章都是真实的,且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该
      关于提供信    文件;所提供信息和文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、
      息真实、准    误导性陈述或者重大遗漏;本公司/本企业/本人对所提供的有关
      确、完整的声   本次重组的相关信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别
       明与承诺    和连带的法律责任。
               法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有
               关本次重组的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,
               保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               如违反上述承诺,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。
               管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
               违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近五年内未
               受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及    2、本公司/本企业/本人及本公司/本企业现任董事、监事、高级
      诚信情况的    管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
       承诺      会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
               本公司/本企业/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整,不
               存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               如违反上述承诺,本公司/本企业/本人将依法承担相应的法律责
               任。
               本次重组相关主体(包括本公司/本企业/本人、本公司/本企业控
               股股东及其控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员及其
      关于不存在
               他参与本次重组的主体,下同)不存在因涉嫌与本次重组相关的
      不得参与上
               内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存
      市公司重大
               在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或
      资产重组情
               者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组相关主体
      形的说明
               不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司
               重大资产重组的情形。
               本次交易前,森泰能源一直在业务、资产、机构、人员、财务等
               方面与本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开,森泰能源
      关于保持上    的业务、资产、人员、财务和机构独立。
      市公司独立    本次重组完成后,在作为持有上市公司 5%以上股份的股东(如
      性的承诺     有)期间,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他
               企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性,并保证
               上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
      关于规范和
               避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由
      减少与上市
               而发生的关联交易,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控
      公司关联交
               制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、
      易的承诺函
               合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规、规范性文件
承诺方   承诺事项                    承诺主要内容
              以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序,
              并依法进行信息披露。
              过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司
              承担任何不正当的义务。
              如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由
              本公司/本企业/本人承担赔偿责任。
              本公司/本企业/本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自
              然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。本次重
              组完成后,本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接
              控制的经营实体不直接或间接从事(包括但不限于投资、任职、
              受托经营等)与上市公司及其子公司存在任何直接竞争或间接竞
              争关系的业务。
              如本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人直接或间接控制的
      关于避免同
              经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发
      业竞争的承
              生同业竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突,本公司/本
        诺
              企业/本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放
              弃可能发生同业竞争的业务,或将直接或间接控制的经营实体以
              公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子公司
              或对外转让。
              如违反上述承诺而给上市公司造成损失的,本公司/本企业/本人
              应承担全部赔偿责任。本承诺在本公司/本企业/本人持有上市公
              司 5%以上股份(如有)期间持续有效且不可变更或撤销。
              本公司/本企业/本人不会与本次交易其他交易对方或上市公司其
              他股东结成一致行动人或达成其他一致行动安排或签署能构成
              一致行动人的协议或其他文件;
      关于不谋求   2、本公司/本企业/本人不存在谋求上市公司实际控制人地位的意
      上市公司实   图,亦不存在单独或与上市公司任何其他股东联合谋求对上市公
      际控制人地   司实施直接或间接控制的安排或计划,本次交易完成后,本公司
      位的承诺    /本企业/本人不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市
              公司的实际控制权,不会以委托、征集投票权、协议、联合其他
              股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司第一大股东或
              控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何其他方通过
              任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。
              了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围。
              情人员履行保密义务和责任,在内幕信息依法披露前,不得公开
      本次交易采   或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司
      取的保密措   股票。上市公司将在重组报告书披露后,向中国证券登记结算有
      施及保密制   限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息
      度的说明    知情人是否存在买卖股票的行为。
              综上所述,上市公司及本公司/本企业/本人已根据相关法律、法
              规及规范性文件的规定,采取了必要且充分的保密措施,限定了
              相关敏感信息的知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披
              露前的保密义务。
      关于本次交   本公司/本企业/本人原则性同意本次交易,并将根据相关法律、
      易的原则性   法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行相关审议、
承诺方    承诺事项                    承诺主要内容
        意见      审批和信息披露程序后,实施本次交易。
             非公开发行的股份和可转换公司债券,若本次重组发行的股份和
             可转债在登记结算公司完成登记手续时,持有用于认购该等股份
             和可转换公司债券的标的公司的权益时间超过 12 个月的,则以
             该部分权益对应的上市公司股份和可转换公司债券自新增股份
             上市或可转债发行之日起 12 个月内不得转让。若持有用于认购
             该等股份和可转换公司债券的标的公司的权益时间不足 12 个月
             的,则该部分权益对应的上市公司股份自新增股份上市或可转债
       关于股份锁
             发行之日起 36 个月内不得转让。但是,在适用法律许可的前提
       定期的承诺
             下的转让不受此限。
             九丰能源送红股、转增股本等股份,亦遵守上述限售期的约定。
             与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司/本企业/本人将
             根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
             证券交易所的有关规定执行。
                详见本报告“第七节 本次交易主要合同”之“三、业绩补偿协
       业绩承诺
                议”
                交易对方承诺并保证通过本次交易取得的股份(含已将可转换公
                司债券转股后的股份)优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押
       不通过质押
                股份等方式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质
       股份等方式
                权人上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中
       逃废补偿义
                就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定
       务的承诺
                详见本报告“第七节 本次交易主要合同”之“三、业绩补偿协
                议”
                息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
                等),本公司承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或
                原件一致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该等
                文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文
       关于提供信
                件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
       息真实、准
                漏;本公司对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实
       确、完整的承
                性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
         诺函
                中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的
标的公司            信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信
                息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                如违反上述承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。
                罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理
                委员会立案调查的情形,最近三年内未受到过刑事处罚或者与证
       关于守法及
                券市场相关的行政处罚。
       诚信情况的
        承诺
                债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
                交易所纪律处分等情况。森泰能源保证上述事项的说明真实、准
                确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上
 承诺方   承诺事项                  承诺主要内容
              述承诺,森泰能源将依法承担相应的法律责任。
             本次重组相关主体(包括森泰能源及其控股股东、实际控制人、
             董事、监事、高级管理人员、本次重组的交易对方及其董事、监
      关于不存在
             事、高级管理人员,交易对方控股股东及其控制的机构以及其他
      不得参与任
             参与本次重组的主体)不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易
      何上市公司
             被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重
      重大资产重
             大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机
      组情形的说
             关依法追究刑事责任的情形。因此,本次重组相关主体不存在依
         明
             据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
             重组的情形。
             和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等),
             本人承诺:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
             致;所提供的文件资料的签字与印章都是真实的,且该等文件的
             签署人业经合法授权并有效签署该文件;所提供信息和文件真
      关于提供信
             实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
      息资料真实、
             本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确
      准确、完整的
             性和完整性承担个别和连带的法律责任。
        承诺
             中国证监会和证券交易所的有关规定,及时披露有关本次重组的
             信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信
             息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
标的公司全
             如违反上述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。
体董事、监
事及高级管
             规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,最近五年内未受
 理人员
             到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
      关于守法及
      诚信情况的
             会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
        承诺
             本人保证上述事项的说明真实、准确、完整,不存在虚假记载、
             误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本人将依法承担相应
             的法律责任。
      关于不存在 截至签署日,本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立
      不得参与任 案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内不存在因与重大资
      何上市公司 产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依
      重大资产重 法追究刑事责任的情形。
      组情形的说 因此,本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任
         明   何上市公司重大资产重组的情形。
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意
见,及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
  根据上市公司控股股东九丰控股,实际控制人张建国、蔡丽红夫妇,实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的说明,本次交易的方案公平合
理、切实可行,定价方式合理,符合上市公司和全体股东的整体利益;本次交易
有利于提高上市公司资产质量、促进上市公司未来的业务发展,有效提升上市公
司的盈利能力和持续发展能力。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
已原则性同意本次交易。
  根据上市公司控股股东九丰控股,实际控制人张建国、蔡丽红夫妇,实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的承诺:“本人/本企业无自交
易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划,本人/本
企业承诺自交易预案披露日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间
接持有的上市公司股份。如违反上述承诺,本人/本企业将依法承担相应的法律
责任。”
  根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺:“自本承诺函签署日
至本次重组实施完毕期间,若本人拟减持上市公司股份的(如有),届时将严格
按照相关法律法规操作。若违反上述承诺,由此给上市公司或者其他投资者造成
损失的,本人将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
十、保护投资者合法权益的相关安排
  (一)严格履行上市公司信息披露义务
  上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》
                         《信息披露管理办法》
《重组管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披
露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告披露后,公司
将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。
  (二)确保本次交易的定价公平、公允
  上市公司已聘请会计师事务所、资产评估机构对拟购买资产进行审计、评估,
确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事务所和
提供评估的资产评估机构均具有证券期货相关业务资格。同时,上市公司独立董
事已对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司所已聘请的独
立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合
规性及风险进行核查,并发表明确的意见。
  (三)网络投票安排
  上市公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等有关规定,为给参加股东大会的股东提供便利,就本次交易方案的表决提
供网络投票平台。股东可以参加现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。
  (四)业绩补偿安排
  上市公司已与补偿义务人签订《业绩承诺补偿协议》,对补偿期间、承诺净
利润、实际净利润(“实际净利润”指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润,下同)的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资
产减值补偿、违约责任等具体内容作出了明确约定。
  (五)锁定期/限售期安排
  如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时,交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债,自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让;至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月(包含 12 个月)的,其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债,自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
  满足前述法定锁定期要求的同时,在标的公司完成业绩承诺的情况下,其在
本次交易中取得的上市公司股份/可转债,自新增股份上市/可转债发行之日起分
期解锁。
  (六)其他保护投资者权益的措施
  本次重组交易各方保证所提供的信息和文件真实、准确和完整;保证所提供
的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息和文件
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
  十一、独立财务顾问的保荐机构资格
  上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问。中信证券经中国证监
会批准依法设立,具有财务顾问业务资格及保荐承销资格。
              重大风险提示
  本公司提请广大投资者注意,在评价本公司本次交易或做出投资决策时,除
本报告的其他内容和与本报告同时披露的相关文件外,特别提醒关注下列风险事
项:
一、与本次交易相关的风险
  (一)本次交易的审批风险
  截至本报告签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过;
三会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;
易相关事项;
审查。
  截至本报告签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
商务主管部门的意见,履行必要的程序。
  本次交易能否获得上述核准或同意,以及最终获得相关核准或同意的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展。
  (二)本次交易被暂停、中止或取消的风险
  本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:
而被暂停、中止或取消的风险;
止或取消的风险。
  若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消,而上市公司又
计划重新启动重组,则交易定价及其他交易条件都可能较本报告中披露的重组方
案发生重大变化。
  (三)商誉减值风险
  本次交易属于非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》规定,本次
交易支付的成本与取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额将计入交易完成
后上市公司合并报表的商誉。由此,本次交易完成后上市公司可能将确认较大金
额的商誉。本次交易所形成的商誉需在未来每年年度终了进行减值测试,若标的
公司未来不能实现预期收益,则商誉将存在减值风险,若未来出现大额计提商誉
减值,将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。
  (四)收购整合风险
  本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司,上市公司将在保
持标的公司独立运营的基础上,与标的公司实现优势互补,在资源、市场、区域、
管理等方面进行整合,强化本次交易的协同效应。但是上市公司与标的公司之间
能否顺利实现整合预期仍具有一定不确定性,存在整合进度、协同效果未能达到
预期的风险。
  (五)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
  为促进本次交易的顺利实现,增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续
发展能力并支持标的公司项目建设,上市公司计划在本次交易的同时募集配套资
金用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流动资金及支付本次
交易相关费用。本次募集配套资金能否获得中国证监会的核准以及是否能够足额
募集存在不确定性。若发生募集资金失败或募集资金额低于预期的情形,则会对
标的公司项目建设、资金安排及上市公司的资金计划、财务状况产生一定影响。
  (六)可转债本息兑付风险
  如可转债持有人在债券存续期间内选择持有至到期,则上市公司仍需对未转
股的可转债支付利息及到期时兑付本金。若公司经营活动出现未达到预期回报的
情况,不能获得足够的偿债资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付能
力。
  (七)可转债转股期未能转股的风险
  对于可转债持有人而言,上市公司股票价格在未来呈现不可预期的波动,存
在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格低于转股价格的可能性,在这种
情况下,将会出现可转债转股期末未能转股,进而影响投资者的投资收益,以及
上市公司将被动偿付可转债本息的风险。
二、标的公司经营风险
  (一)气源稳定性风险
  标的公司液化工厂的原料气基本采购自中石油。虽然标的公司与中石油各分
支机构建立了长期稳定的良好供应合作关系,但由于我国天然气总体供求矛盾仍
比较突出,且标的公司目前气源较为单一,如果未来中石油在天然气调配平衡中
因政策或其他因素不能满足标的公司的全部用气需求,将对标的公司的生产经营
产生不利影响。标的公司对中石油的原料气供应存在一定依赖,符合行业整体特
征。若中石油减少对标的公司的供应,则会对标的公司业绩造成不利影响。标
的公司存在因供应商集中导致的经营风险。
  (二)气源定价政策变化风险
意见》。该意见要求,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,建设全国统一
的能源市场;规范油气交易中心建设,推动油气管网设施互联互通并向各类市场
主体公平开放;稳妥推进天然气市场化改革,加快建立统一的天然气能量计量计
价体系。受上述政策影响,标的公司的气源定价方式可能因上游供气方“一省一
策”、“一企一策”而出现变化,若导致采购成本上升,可能对标的公司经营业
绩产生不利影响。
  (三)原料气采购合同中“照付不议”条款的风险
  “照付不议”是天然气贸易的惯例规则,通常指在合同中约定供气的数量要
求;依照合同约定,在约定的期限内,买方提货量未达到合同约定数量时,卖方
可要求买方作相应赔偿;或者卖方供货量未达到合同约定数量时,买方可要求卖
方作相应补偿。照付不议的安排主要由于天然气能源的挖掘及开采等上游环节的
投资大、风险高,上下游企业均需通过较稳固的合同关系以降低上游企业的投资
经营风险,同时提高下游企业的能源供应稳定性,从而实现上下游风险共担、收
益共享。
  自 2021 年起,中石油与标的公司已不再主动约定“照付不议”条款。如果未
来中石油与标的公司根据行业惯例继续签订“照付不议”条款,标的公司在实际经
营中向中石油提取的天然气未能达到合同约定气量或者年照付不议量,且在有权
提取的年度内仍未补提取的情形,根据“照付不议”条款,标的公司可能需要向
中石油支付相应价款,面临赔偿风险,进而影响经营业绩、增加资金压力。
  (四)LNG 销售价格波动风险
  我国天然气价格市场化改革已明确了上下游价格联动机制。下游 LNG 价格
由市场供求关系决定。LNG 业务在目前市场供需不平衡及市场价格较高的情况
下,拥有相对较高的盈利空间。未来,如果 LNG 的销售价格下降或者 LNG 的
销售价格上涨幅度小于上游采购价格的上涨幅度,则将压缩标的公司盈利空间,
进而对标的公司经营业绩产生不利影响。
  (五)市场竞争风险
  标的公司主营业务收入主要为液化工厂 LNG 销售收入和加气站 LNG 销售
收入。LNG 工厂主要分布在四川、内蒙古地区。标的公司位于四川的液化工厂
具有一定区位优势,市场竞争优势明显;同时,由于内蒙古及其周边地区 LNG
工厂较多,面临的竞争较为激烈。如果标的公司不能采取恰当的竞争策略,并维
持较高水准的管理与服务,可能在相关地区竞争中失去竞争优势,从而影响经营
业绩。此外,随着各地 LNG 加气站布局建设,标的公司 LNG 加气站业务将受
到周边不同程度的竞争,影响未来业绩增长潜力。
  (六)持续盈利风险
  标的公司未来经营业绩的实际增长情况受到宏观经济环境、产业政策、人才
培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响,若外部环境发生重大不利变化,
同时标的公司不能在经营管理、市场拓展、以及与上市公司的协同性等方面持续
完善和提升,则有可能影响公司的经营发展质量,导致经营业绩不达预期,进而
削弱标的公司的持续盈利能力。
  (七)安全生产风险
  标的公司日常生产中使用的原材料及产成品 LNG 为危险化学品,其生产、
储存以及运输等环节均应严格按照安全生产规定进行。为防范安全生产风险,标
的公司及其下属子公司制定了《安全生产责任制度》《安全检查和隐患排查治理
制度》《重大危险源评估和安全管理制度》《特种作业管理制度》《安全生产会
议制度》等一系列安全生产管理制度,并对安全生产进行日常监督、重点管理及
防控。但如果标的公司员工违反安全操作规程或者未按照规定维护和检修设备,
则存在泄漏、火灾、爆炸等安全事故隐患,从而造成人员伤亡和财产损失。如果
安全生产管理部门要求液化工厂停产整顿,则会对标的公司的经营业绩产生不利
影响。
  (八)地震、泥石流等自然灾害风险
  四川省地处喜马拉雅地震带上。标的公司位于四川省的部分液化工厂和
LNG 加气站周围山体较多。虽然相关子公司购买了财产保险,但若发生重大的、
破坏性较强的地震及其引发的山体滑坡、洪涝或其他地质灾害,可能会影响上述
公司的正常生产经营,进而削弱标的公司的持续盈利能力和可持续发展能力。
三、其他风险
  (一)股价波动风险
  本次重组将对上市公司完善 LNG 业务“海气+陆气”战略布局、走出华南
区域、切入 LNG 汽车加气市场等发展战略带来积极变化,同时对上市公司经营
规模、财务状况和盈利能力产生重大影响,上市公司基本面的变化直接影响股票
价格;此外,宏观经济形势、国家重大经济政策调控、LNG 市场价格波动、股
票市场整体供需以及投资者心理等种种因素,都会对上市公司股票价格波动构成
影响。上市公司一方面将以股东利益最大化为目标,加强内部管理,努力降低成
本,积极拓展市场,提高盈利水平;另一方面将严格按照《公司法》《证券法》
等法律、法规的要求规范运作。
  (二)新冠疫情风险
  新型冠状病毒肺炎疫情的防控态势仍然严峻。虽然上市公司及标的公司生产
经营一切正常,但疫情仍未结束,同时中央及地方政府未来可能采取的应对措施
将对上市公司及标的公司的正常运营带来不可控的因素影响。所以,疫情加大了
上市公司及标的公司短期内业务的不确定性,但预计对上市公司及标的公司长远
发展影响有限。
  (三)其他不可抗力风险
  上市公司不排除因政治、战争、经济、自然灾害、重大疫情等其他不可控因
素带来不利影响的可能性。
  本报告披露后,上市公司将继续按照相关法规的要求,及时、准确地披露本
次重组的进展情况。提请广大投资者注意投资风险。
                 第一节 本次交易概况
一、本次交易的背景
  (一)符合国家构建现代能源体系的发展战略
  天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,可与核能及可再生能源等其他
低排放能源形成良性互补,是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发
展,提高天然气在一次能源消费中的比重,是我国加快建设清洁低碳、安全高效
的现代能源体系的必由之路,也是化解环境约束、改善大气质量,实现绿色低碳
发展的有效途径,同时对推动节能减排、稳增长、惠民生、促发展具有重要意义。
  当前我国天然气产供储销体系还不完备,产业发展不平衡不充分问题较为突
出,主要是国内产量增速低于消费增速,消费结构不尽合理,基础设施存在短板,
储气能力严重不足,互联互通程度不够。加快天然气产供储销体系建设,促进天
然气协调稳定发展,符合国家现代能源体系发展的战略方向;随着世界能源加快
向多元化、清洁化、低碳化转型,天然气的产业发展对国家实现“碳达峰”和“碳
中和”的战略目标具有重大意义。
  (二)顺应 LNG 市场持续增长的发展趋势
  LNG 是天然气的一种形式,无色、无味、无毒且无腐蚀性,是一种清洁、
高效、方便、安全的能源。LNG 最初以天然气调峰的形式出现,却因为运输方
便快捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。国家统计局
数据显示,2011 年-2020 年,国内天然气产量的复合增长率为 7.0%,2021 年,
我国天然气产量为 2,052.60 亿立方米,增幅为 8.2%,年度天然气对外依存度达
  我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终
端利用各环节相配套的 LNG 产业。2021 年,我国天然气表观消费量为 3,726 亿
立方米,同比增幅为 12.7%。根据中国 LNG 市场发展趋势判断,LNG 在天然气
汽车和调峰方面具有一定的发展空间,“十四五”期间,中国 LNG 市场仍将保
持 5%-10%的年均增速。
  上市公司本次收购标的公司 100%股份,是顺应 LNG 市场未来持续增长趋
势,提升公司 LNG 业务市场份额的有效途径。
  (三)完善上市公司 LNG 业务战略布局的客观需要
  上市公司定位为具有价值创造力的清洁能源服务商,深耕华南 30 余载,主
营业务包括 LNG、LPG、甲醇、二甲醚等,并大力发展 LNG 业务。本次交易前,
公司业务已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端
服务等全产业链,实现清洁能源“端到端”的全方位布局。
市场价格出现较长时间倒挂,虽然公司拥有充分的长约气优势与保障,但单一气
源的波动性对上市公司持续稳定经营依然带来了挑战。为此,上市公司董事会与
经营层经审慎评估认为,现阶段需加快对 LNG 业务经营战略进行调整与升级,
并提出了“上陆地、到终端、出华南”的战略实施规划,积极布局“陆气”资源
与市场,推动公司持续稳定健康发展。
  上市公司本次收购标的公司 100%股份,是践行与完善 LNG 业务战略布局
的客观需要和具体体现,上市公司与标的公司之间具有较强协同性,有利于提升
公司核心竞争力,符合上市公司及全体股东利益。
二、本次交易的目的
  (一)打造“海气+陆气”双气源,降低波动性,提升协同度
  本次交易前,上市公司已完成 LNG“海气”业务的全产业链布局,特别是
在“海气资源池”方面优势明显,在 LNG 船远洋运输方面具有独特优势,公司
位于华南地区的 LNG 接收站具有较强稀缺性,同时公司拥有大量工业(园区)
用户、燃气电厂、大客户等,终端市场规模占比持续提升。标的公司拥有稳定的
LNG“陆气”资源供应与保障优势,具备年产近 60 万吨的 LNG 规模化液化生
产能力,终端市场开发能力较强,在西南和西北地区的 LNG 汽车加气市场具有
较高知名度,同时积极推动页岩气开发及综合应用。
  本次交易完成后,公司将在“陆气”资源方面获得重要支点,正式形成“海
气+陆气”的双气源格局。双方在资源、市场、区域、管理、规模等方面具有较
强协同性,能够有效降低单一气源对公司经营造成的波动,推动公司持续稳定健
康发展。未来,随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式(即上游油气资
源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的油气市
场体系,全文同)的顺利实施,上市公司“海气”资源与森泰能源“陆气”资源
有望互联互通,有利于实现资源协同,提升气源保障,降低成本波动,提升上市
公司核心竞争力。
  (二)突破公司原有市场辐射范围,实施“出华南”战略
  受公司 LNG 接收站区位影响及运输半径限制,公司原有核心市场主要集中
在华南区域,尚未形成全国布局。标的公司在四川、内蒙古已建成投产 4 家 LNG
液化工厂,具备年产近 60 万吨 LNG 的液化生产能力,经营与市场区域涵盖四川、
云南、贵州、内蒙古、宁夏、山西等区域。本次交易完成后,上市公司的市场辐
射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域,在实现全国产业布局方面取得
积极进展。
  (三)快速切入 LNG 汽车加气市场,拓宽终端应用领域
  目前,公司现有终端市场以工业(园区)用户、燃气电厂、大客户为主,森
泰能源目标市场以 LNG 汽车加气为主。根据四川省发改委、能源局于 2021 年
加气站 15 座、LNG 加气站 401 座、L-CNG 加气站 8 座、CNG/LNG 合建站 76
座。未来几年,四川省 LNG 汽车加气市场需求将迎来爆发式增长,西南其他省
份与西北区域 LNG 汽车加气市场有望迎来较快增长。本次交易完成后,上市公
司将快速切入 LNG 汽车加气市场,公司 LNG 业务终端应用领域得到有效拓宽。
  (四)提前布局 BOG 提氦及氢能等新型业务的需要
  氦气具有低密度、低沸点、导热性好、化学性质稳定等特性,主要存在于天
然气中,是一种关系国家安全、高新产业发展和民生健康的重要战略性资源,也
是上市公司持续关注的关键领域。目前,国内高纯度氦气几乎全部依赖于进口,
且价格昂贵,资源安全形势严峻。标的公司已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键
技术和运营能力,并已建成一套 BOG 提氦装置,且运行情况良好,项目提取的
氦气纯度高达 99.999%。目前,标的公司已规划投资建设“天然气液氦生产项
目”,包括 50m3 /h 氦气装置及储存、充装系统。本次交易完成后,BOG 提氦将
成为公司重要的发展领域。
  此外,上市公司已制定氢能产业发展规划及具体实施路径,未来将加大在氢
能领域的布局。随着“成渝氢走廊”的正式启动,西南地区氢能产业发展有望迎
来快速发展期。标的公司在西南地区拥有 3 家 LNG 液化工厂,该区域具有丰富
的低成本水电资源,在利用自身原料气开展“天然气重整制氢”方面具有较强的
资源优势;同时,标的公司在运营及合作经营多个 LNG 汽车加气站,为公司未
来氢能业务全产业链闭环发展提供重要的终端支持。
三、本次交易的具体方案
  本次交易中,上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股份。同时,上
市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金,募集配
套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的
交易金额的 100%,并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买
资产完成后上市公司总股本的 30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定
确定。
  本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功
与否以及最终的发行数量和募集配套资金金额不影响本次购买资产的实施。
  (一)本次购买资产
  本次购买资产的标的资产为森泰能源 100%股份,交易对方为标的公司全体
股东。
  本次交易中,上市公司聘请中联评估以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对
森泰能源 100%股份进行了评估。中联评估分别采用了市场法和收益法,并选取
      收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
           根据中联评估出具的中联评报字[2022]第 650 号《资产评估报告》,截至评
      估基准日 2021 年 12 月 31 日,森泰能源 100%股份的评估值为 180,200.00 万元。
      在此基础上,交易各方参考评估结果并经充分协商,确定本次交易标的资产森泰
      能源 100%股份的最终交易价格为 180,000.00 万元。
           上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司
      全体股东支付收购价款,其中:上市公司以现金支付人民币 60,000 万元,以发
      行的股份支付人民币 12,000 万元,以发行的可转换公司债券支付人民币 108,000
      万元。
          本次交易发行股份、可转换公司债券及支付现金的金额和数量情况如下:
                                                   股份对 发行股 可转债对 发行可转 支付现金
                               持股数量        持股
序号        股东姓名/名称                                  价金额 份数量 价金额    债数量 对价金额
                               (股)         比例
                                                   (万元) (万股) (万元) (张) (万元)
      New Sources Investment
             Limited
     成都万胜恒泰企业管理中心
        (有限合伙)
                                  股份对 发行股 可转债对 发行可转 支付现金
               持股数量       持股
序号   股东姓名/名称                      价金额 份数量 价金额    债数量 对价金额
               (股)        比例
                                  (万元) (万股) (万元) (张) (万元)
                                       股份对 发行股 可转债对 发行可转 支付现金
                   持股数量        持股
序号    股东姓名/名称                          价金额 份数量 价金额    债数量 对价金额
                   (股)         比例
                                       (万元) (万股) (万元) (张) (万元)
          合计       87,594,957 100.00% 12,000.00   525.62 108,000.00 10,799,973     60,000.00
       (1)发行种类和面值
       本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1
     元。
       (2)发行方式及发行对象
       本次发行股份的发行方式为非公开发行,发行对象为标的公司全体股东。
       (3)发行价格及定价原则
       根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场
     参考价的 90%;市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
     个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均
     价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日
     公司股票交易总量。
       本次交易中,发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议
     本次交易相关事项的第二届董事会第十六次会议决议公告日。
       上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
     均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示(已考虑除权除息影响):
          交易均价类型      交易均价(元/股)                    交易均价 90%(元/股)
       前 20 个交易日                       40.02                               36.01
       前 60 个交易日                       36.31                               32.68
   前 120 个交易日                  35.16               31.64
注:2021 年 10 月 21 日,上市公司实施了 2021 年半年度权益分派方案,每股现金红利 0.1793
元(含税)。
   本次交易发行价格确定为 32.20 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日的
公司股票交易均价的 90%。
红利 0.25 元(含税),每股转增股份 0.4 股。由此,发行价格调整为 22.83 元/
股。
   在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并
精确至分。发行价格的调整公式如下:
   派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);
   配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
   派送现金股利:P1=P0-D;
   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
   其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配
股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。
   (4)购买资产发行股份的数量
   本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为:发行股份
的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取
整精确至股,不足一股的部分交易对方自愿放弃。
   根据交易各方签署的《购买资产协议》,本次交易标的资产的交易价格为
整后的发行价格为 22.83 元/股计算,本次发行股份购买资产的股份发行数量为
 本次交易向交易对方发行股份的具体情况如下:
序号          股东姓名/名称                   股份对价金额(元)            发行股份数量(股)
      成都万胜恒泰企业管理中心
         (有限合伙)
序号     股东姓名/名称        股份对价金额(元)             发行股份数量(股)
       合计                  120,000,000.00       5,256,212
  在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项,本次重组中的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的
相关规则作相应调整。
  本次发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
  (5)上市地点
  本次股份发行后全部新增股份将于上交所上市交易。
   (6)滚存未分配利润的安排
   本次股份发行完成后,上市公司滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共
享。
   (1)发行种类和面值
   本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市
公司人民币普通股(A 股)股票的债券。每张面值为人民币 100 元,按照面值发
行。
   (2)发行方式及发行对象
   本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为标
的公司全体股东。
   (3)购买资产发行可转换公司债券的数量
   购买资产发行可转换公司债券的总数=上市公司向各交易对方购买资产发行
的可转换公司债券数量之和。
   上市公司向单一交易对方购买资产发行的可转换公司债券数量=该交易对方
所获得的可转换公司债券对价金额÷100,依据前述公式计算的发行数量向下取整
精确至个位,不足一张的部分交易对方自愿放弃。最终发行的可转换公司债券数
量以中国证监会核准的数量为准。根据交易各方签署的《购买资产协议》,本次
交易标的资产的交易价格为 180,000 万元,其中以发行可转换债券方式向交易对
方 合 计 支 付 108,000 万 元 。 本 次 发 行 可 转 换 债 券 购 买 资 产 的 发 行 数 量 为
                                             可转换公司债券支          发行可转换公司债
  序号             股东姓名/名称
                                             付对价金额(元)           券数量(张)
           成都万胜恒泰企业管理中心
              (有限合伙)
                         可转换公司债券支          发行可转换公司债
序号    股东姓名/名称
                         付对价金额(元)           券数量(张)
                               可转换公司债券支           发行可转换公司债
 序号         股东姓名/名称
                               付对价金额(元)            券数量(张)
         合计                    1,080,000,000.00      10,799,973
  (4)转股价格
  本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行
股份的发行价格定价。
  在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准
日至到期日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项,本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应
调整。
  在可转换公司债券发行日后,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的,则本次购买资产发行的可转换公司债券的转股
价格按下述公式进行相应调整:
  派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0÷(1+n);
  配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配股率,
A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后转股价格。
  (5)转股股份来源
  本次购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股
份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。
  (6)债券期限
  本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
  (7)转股期限
  本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个月届
满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (8)转股数量的计算方式
  转股数量的计算方式为:Q=V÷P。
  其中,Q 为转股数量,V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债
券票面总金额,P 为申请转股当时有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股,转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内
以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息
(即可转换公司债券发行日至转股当日期间的利息)。
  (9)可转换公司债券的利率及还本付息
  ①可转换公司债券的利率及还本付息条款
  本次购买资产发行的可转换公司债券的票面利率为 0.01%/年。
  本次购买资产发行的可转换公司债券采用到期后一次性还本付息的方式,计
息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日为本次发行的可转换公司债券存续
期限到期日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。
  付息债权登记日为付息日的前一交易日,公司将在付息日之后的五个交易日
内支付利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票
的可转换公司债券,公司无需向其原持有人支付利息。
  (10)转股价格修正条款
  ①转股价格向上修正条款
  在本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期内,如上市公司股票在任意
连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的 150%
时,上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审
议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格为当期转股价格的 120%,但修正后的转股价格最高不超过初始转股
价格的 120%。同时,修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。本次
转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  ②转股价格向下修正条款
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,如上市公司股票在任意连
续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,上市
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决,
该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会
进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于上市公司每股股票面值,不低于审议该次修正条款的董事会决议公告
日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%孰低者。本次
转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (11)可转换公司债券的赎回
  ①到期赎回
  若持有的可转换公司债券到期,则在本次购买资产发行的可转换公司债券到
期后五个交易日内,上市公司将以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行
日至赎回完成日期间的利息)赎回到期未转股的可转换公司债券。
  ②有条件赎回
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,本次购买资产发行的可转
换公司债券未转股余额不足 1,000 万元的,上市公司有权提出按照债券面值加当
期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息)的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
  (12)有条件强制转股
  在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内,如上市公司股票连续 30
个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时,上市
公司董事会有权在上述条件达成之日起 20 个交易日内提出强制转股方案(强制
转股实施当日的收盘价格不得低于当期转股价格的 120%),并提交上市公司股
东大会表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。上市公司股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东
应当回避。通过上述程序后,上市公司有权行使强制转股权,将本次购买资产发
行的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为上市公司普通股股票。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (13)提前回售
  ①第一次回售
  a.自交易对方业绩承诺期间届满且实施完毕业绩承诺补偿及减值补偿之日,
或交易对方通过本次购买资产所取得的可转换公司债券发行完成满 36 个月之
日,两者孰晚之日起三个月内,上市公司将发布一次回售公告,届时仍持有上市
公司本次发行的可转换公司债券的交易对方有权行使提前回售权,将满足转股条
件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发
行日至赎回完成日期间的利息)的金额回售给上市公司。
  b.交易对方依照前款约定行使提前回售权的,应在上市公司届时公告的回售
申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售,否则交易对方不得再
行使本条约定的回售权。
  ②第二次回售
  a.当持有上市公司本次发行的可转换公司债券的交易对方所持可转换公司
债券满足解锁条件时,自本次发行的可转换公司债券发行完成后的第 5 年首个交
易日之日起至期限届满之日前,如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均
低于当期转股价格的 70%,则上述持有人有权行使提前回售权,将满足转股条件
的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行
日至赎回完成日期间的利息)的金额回售给上市公司。
  b.可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届
时公告的回售申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售的,该计
息年度不能再行使回售权。
  c.若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (14)转股年度股利归属
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司 A 股股票享有与原 A
股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东
(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (15)其他事项
  本次发行可转换公司债券不设担保,不安排评级。
  标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归上市公司所有,亏损及损失由交易
对方按照其所持标的资产的比例共同承担,并以现金形式对上市公司予以补足。
上市公司和交易对方同意,标的公司在过渡期间产生的亏损,在亏损数额经由上
市公司和交易对方共同认可的具有证券业务资格的会计师事务所审计确定后的
十(10)个工作日内,由交易对方以现金方式向上市公司支付。
  上市公司和交易对方同意由共同认可的具有证券业务资格的会计师事务所
对期间损益的数额进行审计,并在交割日后 30 个工作日内出具相关报告予以确
认。交易双方同意,以交割日上月的最后一天作为上述专项审计的审计基准日。
  (1)鉴于标的公司组织形式为股份有限公司,且交易对方中的部分人员担
任标的公司董事、监事及高级管理人员,其持有的全部标的公司股份交割因《公
司法》第一百四十一条第二款的规定存在限制,故交易双方协商一致,标的资产
采取分步交割方式:
  在本次交易获中国证监会核准且可实施后,首先,未在标的公司担任董事、
监事、高级管理人员职务的交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市
公司名下;其次,标的公司及交易对方应将标的公司的组织形式由股份有限公司
变更为有限责任公司;最后,在标的公司担任董事、监事、高级管理人员职务的
交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市公司名下,同时交易对方彼
此均放弃向上市公司转让标的资产的优先购买权,并在协议约定期限内办理完毕
标的资产过户的工商变更登记手续。
  交易对方应于购买资产协议生效后的 90 日内完成将标的资产从交易对方名
下过户到上市公司名下的工商变更登记手续,标的资产交割日以前述工商变更登
记手续全部完成,标的资产全部登记在上市公司方名下为准。
  (2)自标的资产交割日起,上市公司享有标的资产相关的一切权利、权益
和利益,承担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。标的资产变更登记至
上市公司名下后,交易对方即履行完毕购买资产协议项下标的资产的交付义务。
  (3)上市公司和交易对方同意采取一切必要措施(包括但不限于:签订或
促使他人签订任何文件,申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或
豁免,使标的公司的公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司,使上市公司
取得标的资产之所有因经营其业务所需的或与标的资产有关的许可证、同意、授
权、确认及豁免,按有关程序办理一切有关注册、登记、变更或备案手续)以确
保本次购买资产按《购买资产协议》和《购买资产补充协议》全面实施。
  (4)对《购买资产协议》和《购买资产补充协议》中未提及的本次购买资
产须完成事项,上市公司和交易对方将本着平等、公平和合理的原则,妥善处理。
  (1)业绩承诺期间
  业绩承诺方承诺,业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。
  (2)承诺净利润数
  业绩承诺方承诺,标的公司于业绩承诺期净利润数额累计不低于 47,581.75
万元。净利润数均应当以标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润数为准。
  (3)实际净利润的确定
  上市公司和交易对方同意,上市公司应在业绩承诺期内每年会计年度结束后
四个月内,由上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所(以下简称
“合格审计机构”)按照上市公司和交易对方执行的会计准则对标的公司的实际盈
利情况出具《专项审核报告》。《专项审核报告》的出具时间应不晚于上市公司
相应年度审计报告的出具时间,上市公司应当在业绩承诺期内每年度报告中单独
披露标的公司的所实现的(累计)实际净利润与承诺净利润数的差异情况。标的
公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,标的公
司的会计政策、会计估计在业绩承诺期内保持一贯性。业绩承诺期内,未经上市
公司董事会批准,不得改变会计政策、会计估计。
  上市公司和交易对方同意,标的公司所对应的于业绩承诺期内每年实现的净
利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
  (4)业绩承诺补偿的方式及计算公式
  ①上市公司和交易对方同意,业绩承诺期内,如标的公司在业绩承诺期所实
现的累计实际净利润数未达到承诺净利润数的,交易对方应根据本协议约定以股
份、可转换公司债券及/或现金形式进行补偿。业绩承诺补偿总金额的计算公式
如下:业绩承诺补偿总金额=(47,581.75 万元-业绩承诺期累积实际净利润数)
÷47,581.75 万元×标的资产的交易价格。
  ②如业绩承诺方需业绩承诺补偿,应优先以其通过本次交易取得的股份(含
业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份)进行补偿;剩余不足部分,业绩
承诺方以其通过本次交易取得的可转换公司债券进行补偿(直至业绩承诺方通过
本次交易取得的对价股份及可转换公司债券全部补偿完毕为止);仍不足的,业
绩承诺方以现金补偿。
  a. 业绩承诺方应当先以股份(含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的
股份)形式进行补偿,其应补偿股份数量的计算公式如下:
  应补偿股份数量=业绩承诺补偿总金额÷本次交易股份发行价格
  如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由业
绩承诺方按照发行价格以现金方式补偿。
  b. 业绩承诺方持有的股份不足以补偿的,业绩承诺方以可转换公司债券形
式进行补偿,其应补偿可转换公司债券数量的计算公式如下:
  应补偿可转换公司债券数量=(业绩承诺补偿总金额-已补偿股份数量×本次
交易股份发行价格)÷100
  如根据上述公式计算所得的应补偿可转换公司债券数量不为整数,不足一张
可转换公司债券面值的部分,由业绩承诺方按照以现金方式补偿。
  c. 业绩承诺方持有的可转换公司债券不足以补偿的,业绩承诺方以现金补
偿,现金补偿金额的计算公式如下:
  业绩应补偿现金金额=业绩承诺补偿总金额-已补偿股份数量×本次交易股
份发行价格-已补偿可转换公司债券数量×100
  ③业绩承诺方应及时对上市公司进行补偿,业绩承诺方中各方按照本次交易
中各自转让标的公司股权的比例承担相应的补偿责任,且主要交易对方对各业绩
承诺方依据本协议条款的规定对本协议项下的业绩承诺补偿义务的履行承担连
带保证责任。
  ④如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿
股份数量进行相应调整。对于用于补偿的股份,业绩承诺方应向上市公司返还该
部分股份自登记至业绩承诺方名下之日后取得的利润分红;对于用于补偿的可转
换公司债券,业绩承诺方应向上市公司返还该部分可转换公司债券已收取的利息
等收益。
  ⑤业绩承诺方承诺并保证其通过本次交易取得的股份(含业绩承诺方已将可
转换公司债券转股后的股份)优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方
式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人根据本协议上述股份
具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿
事项等与质权人作出明确约定。
  (5)业绩承诺补偿的实施
  如果业绩承诺方因标的公司实现的累计实际净利润数低于承诺净利润数而
须向上市公司进行业绩承诺补偿的,上市公司在 2024 年度的《专项审核报告》
出具后 20 个工作日内召开董事会及股东大会,审议关于回购业绩承诺方应补偿
股份及可转换公司债券并注销的相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规
关于减少注册资本的相关程序。
  上市公司就业绩承诺方补偿及可转换公司债券的股份,首先采用股份及可转
换公司债券回购注销方案,具体程序如下:
  ①若上市公司股东大会审议通过了股份回购及可转换公司债券注销方案的,
则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销业绩承诺方当年应补偿的股份及可
转换公司债券,并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份及可转换公司债券
回购数量书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 5
个工作日内,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年须补偿
的股份及可转换公司债券过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。该等股
份及可转换公司债券过户至上市公司董事会设立的专门账户之后,上市公司将尽
快办理该等股份及可转换公司债券的注销事宜。
  ②自业绩承诺方应补偿股份确定之日起至该等股份注销前,业绩承诺方承诺
放弃该等股份所对应的表决权。
  如发生业绩承诺方需要进行现金补偿情形的,上市公司应当在该等情形发生
后的 5 个工作日内通知业绩承诺方其应补偿的现金,业绩承诺方在收到上市公司
通知后的 90 日内将补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
  因业绩承诺补偿产生的税费,由各方根据有关法律、法规和规范性文件的规
定各自承担。
  ①在业绩承诺期届满后,上市公司将聘请经各方共同认可的具有从事证券期
货从业资格的中介机构对标的公司进行减值测试,并在《专项审核报告》出具后
绩承诺补偿总金额,则业绩承诺方应另行向上市公司进行资产减值的补偿,具体
计算方法如下:
  减值应补偿金额=期末标的公司减值额-业绩承诺补偿总金额
  期末标的公司减值额=标的资产的交易价格-期末标的资产评估值(扣除业
绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响)。
  ②业绩承诺方应优先以其通过本次交易取得的股份(含业绩承诺方已将可转
换公司债券转股后的股份)进行补偿;剩余不足部分,业绩承诺方以其通过本次
交易取得的可转换公司债券进行补偿(直至业绩承诺方通过本次交易取得的对价
股份及可转换公司债券全部补偿完毕为止);仍不足的,业绩承诺方以现金补偿。
  a. 业绩承诺方应当先以股份(含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的
股份)形式进行补偿的,其应补偿股份数量的计算公式如下:
  应补偿股份数量=减值应补偿金额÷本次交易股份发行价格
  如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由业
绩承诺方按照发行价格以现金方式补偿。
  b. 业绩承诺方持有的股份不足以补偿的,业绩承诺方以可转换公司债券形
式进行补偿的,其应补偿可转换公司债券数量的计算公式如下:
  应补偿可转换公司债券数量=(减值应补偿金额-已补偿股份数量×本次交易
股份发行价格)÷100
  如根据上述公式计算所得的应补偿可转换公司债券数量不为整数,不足一张
可转换公司债券面值的部分,由业绩承诺方按照以现金方式补偿。
  c. 业绩承诺方持有的可转换公司债券不足以补偿的,业绩承诺方以现金补
偿,现金补偿金额的计算公式如下:
  应补偿现金金额=减值应补偿金额-已补偿股份数量×本次交易股份发行价
格-已补偿可转换公司债券数量×100
  ③如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿
股份数量进行相应调整。对于用于补偿的股份,业绩承诺方应向上市公司返还该
部分股份自登记至业绩承诺方名下之日后取得的利润分红;对于用于补偿的可转
换公司债券,业绩承诺方应向上市公司返还该部分可转换公司债券已收取的利息
等收益。
  交易双方同意,就业绩承诺补偿总金额和减值补偿金额的累计金额设置上
限,该上限的金额=标的资产的交易价格-标的公司在评估基准日的归属于母公
司所有者权益的审计值。
  业绩承诺期届满后,如标的公司实现的累计实际净利润超出 50,000 万元,
则超出 50,000 万元部分的 45%作为业绩奖励以现金方式奖励给交易对方,但奖
励金额不超过本次交易对价的 20%。业绩奖励金额由交易对方各方按照本次交易
中各自转让标的公司股权的比例分配。因超额业绩奖励产生的税负由交易对方自
行承担。
  (1)设置业绩奖励的原因、依据及合理性
  本次交易对方(不含募集配套资金部分)中的自然人与标的公司主要管理人
员、核心员工重合度较高,设置业绩奖励有利于激发上述人员积极性,保障标的
公司经营稳定和促进业绩增长,保障本次交易平稳顺利实施,符合上市公司及其
全体股东的利益。
  依据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定,上市公司重
大资产重组方案中,对标的资产交易对方、管理层或核心技术人员设置业绩奖励
安排时,应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分,奖励总额不应超过
其超额业绩部分的 100%,且不超过其交易作价的 20%。本次交易中,九丰能源
与交易对方签署《业绩承诺补偿协议》,对于业绩奖励的安排符合上述规定。
  本次业绩奖励是以标的公司实现超额业绩为前提,奖励金额是在完成既定承
诺业绩的基础上对超额业绩的分配约定。奖励交易对方的同时,上市公司也获得
了标的公司带来的部分超额回报。因此,本次交易设置业绩奖励充分考虑了上市
公司及全体股东的利益、对标的公司相关人员的激励效果、超额业绩贡献等多重
因素,由上市公司与交易各方基于公平自愿的交易原则协商一致后达成,具有合
理性。
  (2)设置业绩奖励的相关会计处理及对上市公司可能造成的影响
  本次业绩奖励的会计处理适用《企业会计准则讲解(2010)》相关规定:“某
些情况下,合并各方可能在合并协议中约定,根据未来一项或多项或有事项的发
生,购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他资产等方式追加合并对价,
或者要求返还之前已经支付的对价。购买方应当将合并协议约定的或有对价作为
企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。根
据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》以及其他相关准则的规定,或有对价符合权益工具和金融负债
定义的,购买方应当将支付或有对价的义务确认为一项权益或负债;符合资产定
义并满足资产确认条件的,购买方应当将符合合并协议约定条件的、可收回的部
分已支付合并对价的权利确认为一项资产”。
  本次交易方案设置业绩奖励机制,有利于激发标的公司相关人员积极性,保
障标的公司经营稳定和促进业绩增长,保障本次交易平稳顺利实施,符合上市公
司及其全体股东的利益,不会对标的公司、上市公司生产经营构成不利影响。
  如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时,交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的,其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债,自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让;至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时,交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月(包含 12 个月)的,其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债,自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
具体解锁事宜安排如下:
  (1)除上述法定锁定期要求外,针对法定锁定期为 12 个月的业绩承诺方,
满足前述法定锁定期要求的同时,在标的公司完成业绩承诺的情况下,其在本次
交易中取得的上市公司股份/可转债,按照如下方式解锁:
  ① 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市和/或可转换公司债券发行
完成满 12 个月,且具有证券业务资格的会计师事务所出具 2022 年度《专项审核
报告》后,解锁比例为一个分数,其分子为 2022 年度实现的实际净利润与
计算;
  ② 通过本次购买资产取得的上市公司股份上市和/或可转换公司债券发行
完成满 24 个月,且具有证券业务资格的会计师事务所出具 2023 年度《专项审核
报告》后,累计解锁比例为一个分数,其分子为 2022 年度与 2023 年度实现的累
计实际净利润与 30,660.74 万元的孰低值,分母为 47,581.75 万元,并向下以 5%
为整数单位取整计算;
  ③ 通过本次购买资产取得发行取得的上市公司股份上市和/或可转换公司
债券发行完成满 36 个月,由具有证券业务资格的中介机构出具 2024 年度《专项
审核报告》以及《减值测试报告》,交易对方所持尚未解锁的股份,在交易对方
完成业绩补偿、减值补偿及/或声明保证义务(如有)后全部解锁。
  (2)除上述法定锁定期要求外,针对获得上市公司股份上市和/或可转换公
司债券交易对价且法定锁定期为 36 个月的相关交易对方,其通过本次购买资产
所取得的可转换公司债券发行完成满 36 个月,由具有证券业务资格的中介机构
出具 2024 年度《专项审核报告》以及《减值测试报告》,在交易对方完成业绩
补偿、减值补偿及/或声明保证义务(如有)后全部解锁。
  (3)交易对方通过本次交易取得的可转换公司债券转为股票后的锁定期,
与在本次交易中获得的上市公司股份锁定期相同。
  本次交易的决议自九丰能源股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果
九丰能源已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自
动延长至本次交易完成日。
  (二)本次募集配套资金
  本次交易中,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募
集配套资金,募集配套资金金额不超过 120,000 万元,不超过本次交易中上市公
司以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资
金发行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
  募集配套资金用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、补充流动
资金及支付本次交易相关费用。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%;或
者不超过募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需
要,上市公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。
  本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提,但本次购买资产不以
本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金最终成功与否不影响本
次购买资产的实施。
  (1)发行种类和面值
  本次募集配套资金所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公
司人民币普通股(A 股)股票的债券。每张面值为人民币 100 元,按照面值发行。
  (2)发行方式及发行对象
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。
  本次募集配套资金可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、
合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他证券监管部门认
可的合格投资者,具体发行对象将在本次交易获得中国证监会批文后,根据发行
对象申购报价情况确定。
  (3)配套融资可转换公司债券发行规模和数量
  本次交易中上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集
配套资金,募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公
司债券购买资产的交易金额的 100%,并且募集配套资金发行可转债初始转股数
量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监
会核准的发行数量为上限,由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实
际情况确定。
  (4)转股价格
  本次募集配套资金上市公司向投资者非公开发行的可转换公司债券,初始转
股价格不低于认购邀请书发出前 20 个交易日上市公司股票交易均价和前一个交
易日均价,定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。上市公司股东大会
授权上市公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问(主承销商)协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公
司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。
  在本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后,若上市公司发生派
息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次购买资产发行的
可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。
  (5)转股股份来源
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行
的股份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。
  (6)债券期限
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
  (7)转股期限
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个
月届满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (8)发行利率及支付方式
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的利率由上市公司与独立财务顾问
(主承销商)协商确定。
  本次募集配套资金发行的可转换公司债券的付息期限及方式、到期赎回价格
等与发行时点市场情况密切相关的方案条款由股东大会授权董事会在发行前根
据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独立财务顾问(主承销商)协商确
定。
  (9)转股价格修正条款
  ① 转股价格向上修正条款
  在本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期内,如上市公司股票在
任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的
大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格为当期转股价格的 120%,但修正后的转股价格最高不超过初
始转股价格的 120%。同时,修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  ② 转股价格向下修正条款
  本次募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格不得向下修正。
  (10)可转换公司债券的赎回
  ① 到期赎回
  若持有的可转换公司债券到期,则在本次可转换公司债券到期后五个交易日
内,上市公司将向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券,到期赎回价格提请
股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问(主承销商)协商确定。
  ② 有条件赎回
  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足 1,000 万元时。上市公司有权提出按照债券面值加当期应计利息(即
可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息,但已支付的年利息予以扣除)
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
  (11)提前回售
  在本次发行的可转换公司债券转股期内,自本次发行的可转换公司债券发行
完成后的第 5 年首个交易日之日起至期限届满之日前,如上市公司股票连续 30
个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%,则本次发行的可转换公司债券
持有人有权行使提前回售权,将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分以
面值加当期应计利息(即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息,但已
支付的年利息予以扣除)的金额回售给上市公司。
  可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使
回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届时
公告的回售申报期内(原则上不超过 10 个交易日)申报并实施回售的,该计息
年度不能再行使回售权。
  若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  (12)转股年度股利归属
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转
换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (13)限售期安排
  本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起 6 个
月内将不得以任何方式转让,可转换公司债券所转股票自可转换公司债券发行结
束之日起 18 个月内不得转让。
  若投资者认购的可转换公司债券限售期与证券监管机构的监管意见不相符,
上述投资者限售期安排将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述
限售期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
  (14)其他事项
  本次发行可转换公司债券不设担保,不安排评级。
  (15)决议有效期
  与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。上市公司在该有效期内取得中国证监会核准,则该有效期自动延长至本次配
套融资完成日。
四、本次交易的决策过程和批准情况
 (一)已履行的决策程序
 截至本报告签署日,本次交易已经履行的决策程序包括:
八次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过;
三会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;
易相关事项;
审查。
 (二)尚需履行的决策程序
 截至本报告签署日,本次交易尚需履行的决策程序包括:
商务主管部门的意见,履行必要的程序。
 本次交易能否获得上述核准或同意,以及最终获得相关核准或同意的时间,
均存在不确定性,公司将及时公告本次重组的最新进展。
五、本次交易的性质
  (一)本次交易不构成关联交易
  根据《企业会计准则 36 号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易前,交易对方与上市
公司不存在关联关系。本次交易完成后,经测算交易对方中各方及其一致行动人
持有上市公司股份比例均不超过 5%,不构成上市公司的潜在关联方。因此,本
次交易不构成关联交易。
  (二)本次交易不构成重大资产重组
  根据《重组管理办法》的规定:上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关
资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一
交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定
的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。
  本次交易前 12 个月,上市公司收购同一或相关资产情况如下:
《关于签订购建 LPG 运输船合同的议案》,同意公司境外全资子公司前进者船
运有限公司与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司,签
订 1 艘 LPG 运输船建造合同,合同总价 7,888.00 万美元。
《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议案》,同意公司购买四
川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权,交易价格为人民币 22,578.6652 万元。
上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
  本次交易中,上市公司拟购买森泰能源 100%股份。根据《重组管理办法》
的规定,经测算,本次交易不构成上市公司重大资产重组,具体如下:
                                                            单位:万元
                         资产总额与交            资产净额与
          项目                                              营业收入
                          易额孰高             交易额孰高
一、本次交易
      森泰能源 100%股份            180,000.00     180,000.00     233,968.23
二、过去 12 个月内连续对同一或者相关资产购买
       购建 LPG 运输船             53,007.36      53,007.36               -
      华油中蓝 28%股权              31,740.49      22,578.67      35,138.85
以上合计:                        264,747.85     255,586.03     269,107.08
上市公司(2021 年度)                774,408.97     573,820.01    1,848,833.90
占比                                34.19%       44.54%         14.56%
是否达到 50%以上构成重大资产重组             否              否              否
注:购建 LPG 运输船合同金额为 7,888.00 万美元,按照汇率 1:6.72 进行测算。
   根据上述财务数据计算结果,本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大
资产重组标准,不构成上市公司重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购
买资产,因此需提交并购重组委审核,并经中国证监会核准后方可实施。
   (三)本次交易不构成重组上市
   本次交易前后,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国、蔡丽
红夫妇;本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。本次交易
前三十六个月内,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,根据《重组管理办
法》的相关规定,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
六、本次重组对上市公司的影响
   (一)本次交易前后主要财务数据对比
   根据致同会计师事务所出具的备考审阅报告,本次交易前后上市公司主要财
务数据比较情况如下:
                                                            单位:万元
        项目
                       交易前             交易后(备考)              增幅
       资产总额              874,343.93        1,121,702.32       28.29%
       负债总额              242,286.68         461,971.78        90.67%
  归属于母公司所有者权益            613,135.67                636,644.50        3.83%
      营业收入              1,067,921.46              1,199,767.65      12.35%
 归属于母公司所有者净利润             51,048.36                 63,648.93       24.68%
       项目
                       交易前                 交易后(备考)                 增减额
 资产负债率(合并)(%)                 27.71                     41.18         13.47
  基本每股收益(元/股)                     0.82                    1.02          0.19
加权平均净资产收益率(%)                     8.53                  10.33           1.81
       项目
                       交易前                 交易后(备考)                 增幅
      资产总额               774,408.97               1,032,462.36      33.32%
      负债总额               181,929.75                425,432.23       133.84%
  归属于母公司所有者权益            573,820.01                584,633.71        1.88%
      营业收入              1,848,833.90              2,082,802.13      12.65%
 归属于母公司所有者净利润             61,974.54                 92,244.48       48.84%
       项目
                       交易前                 交易后(备考)                 增减额
 资产负债率(合并)(%)                 23.49                     41.21         17.72
  基本每股收益(元/股)                     1.08                    1.60          0.51
加权平均净资产收益率(%)                 14.17                     20.40           6.23
注 1:基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/本次交易完成前后发行在外的普通股加
权平均数,加权平均净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于公司普通股股东的
加权平均净资产。以上分析均未考虑配套融资的影响。
注 2:上市公司于 2022 年 5 月 18 日实施权益分派,每股转增股份 0.4 股,故按调整后的股
数重新计算比较期间的每股收益。
  如果本次交易得以实施,上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、利
润规模等将增加,上市公司财务状况、盈利能力得以进一步增强。
  (二)本次交易前后上市公司的股权结构
  根据标的资产交易作价测算,本次交易完成后(不考虑可转换公司债券持有
人转股、配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:
                          重组前                               重组后
      股东名称
                  持股数(股)           持股比例            持股数(股)          持股比例
      九丰控股          200,600,568          32.35%      200,600,568   32.0748%
                                重组前                       重组后
      股东名称
                         持股数(股)          持股比例      持股数(股)         持股比例
       张建国                 72,631,238     11.71%     72,631,238   11.6133%
       蔡丽红                 31,127,678     5.02%      31,127,678    4.9771%
      盈发投资                 21,218,696     3.42%      21,218,696    3.3927%
 实际控制人合计控制                325,578,180    52.50%     325,578,180   52.0580%
New Sources Investment
                                    -     0.00%        895,657     0.1432%
       Limited
       李婉玲                          -     0.00%        524,000     0.0838%
        李鹤                          -     0.00%         511,316    0.0818%
成都万胜恒泰企业管理中心
                                    -     0.00%        483,890     0.0774%
   (有限合伙)
       彭嘉炫                          -     0.00%        413,098     0.0661%
        洪青                          -     0.00%        395,176     0.0632%
       高道全                          -     0.00%        395,176     0.0632%
 西藏君泽商贸有限公司                         -     0.00%        268,827     0.0430%
       韩慧杰                          -     0.00%        261,646     0.0418%
       高晨翔                          -     0.00%        203,233     0.0325%
       赵同平                          -     0.00%         95,971     0.0153%
        施春                          -     0.00%         78,976     0.0126%
       杨小毅                          -     0.00%         67,207     0.0107%
        何平                          -     0.00%         53,765     0.0086%
       范新华                          -     0.00%         49,285     0.0079%
       樊玉香                          -     0.00%         44,804     0.0072%
       郭桂南                          -     0.00%         40,412     0.0065%
       王秋鸿                          -     0.00%         40,181     0.0064%
        苏滨                          -     0.00%         35,843     0.0057%
       曾建洪                          -     0.00%         29,371     0.0047%
       李东声                          -     0.00%         26,882     0.0043%
        陈菊                          -     0.00%         24,002     0.0038%
       陈才国                          -     0.00%         23,842     0.0038%
       周厚志                          -     0.00%         21,445     0.0034%
       张东民                          -     0.00%         20,298     0.0032%
       周剑刚                          -     0.00%         17,921     0.0029%
        周涛                          -     0.00%         17,921     0.0029%
                    重组前                       重组后
    股东名称
             持股数(股)          持股比例      持股数(股)          持股比例
    刘名雁                 -      0.00%        17,921      0.0029%
     艾华                 -      0.00%        17,563      0.0028%
    张大鹏                 -      0.00%        16,398      0.0026%
    刘新民                 -      0.00%        13,441      0.0021%
    许文明                 -      0.00%        12,578      0.0020%
    刘小会                 -      0.00%        12,545      0.0020%
    李晓彦                 -      0.00%         11,649     0.0019%
    张忠民                 -      0.00%          9,857     0.0016%
    李小平                 -      0.00%          8,960     0.0014%
    陈昌斌                 -      0.00%          8,960     0.0014%
    唐永全                 -      0.00%          8,960     0.0014%
     杨敏                 -      0.00%          8,960     0.0014%
    刘志腾                 -      0.00%          8,960     0.0014%
     崔峻                 -      0.00%          7,168     0.0011%
     顾峰                 -      0.00%          6,272     0.0010%
    张宸瑜                 -      0.00%          6,272     0.0010%
    陈财禄                 -      0.00%          5,555     0.0009%
    丁境奕                 -      0.00%          5,376     0.0009%
    蔡贤顺                 -      0.00%          4,480     0.0007%
    吴施铖                 -      0.00%          4,480     0.0007%
    邓明冬                 -      0.00%          3,584     0.0006%
    田礼伟                 -      0.00%          3,584     0.0006%
     张伟                 -      0.00%          3,584     0.0006%
     罗英                 -      0.00%          3,584     0.0006%
    李豪彧                 -      0.00%          2,688     0.0004%
    冯耀波                 -      0.00%          2,688     0.0004%
  交易对方合计持有              -     0.00%       5,256,212    0.8404%
    其他股东      294,579,632     47.50%    294,579,632    47.1015%
  上市公司总股本     620,157,812    100.00%    625,414,024   100.0000%
 在不考虑配套融资的情况下,假设本次交易中以标的资产作价认购的可转换
公司债券持有人将所持有的该等可转换公司债券以初始转股价格转换为上市公
司股票后,上市公司的股权结构变化情况如下:
                                 重组前                       重组后
       股东名称
                          持股数(股)          持股比例      持股数(股)         持股比例
       九丰控股                200,600,568     32.35%    200,600,568   29.8193%
        张建国                 72,631,238     11.71%     72,631,238   10.7967%
        蔡丽红                 31,127,678     5.02%      31,127,678    4.6271%
       盈发投资                 21,218,696     3.42%      21,218,696    3.1542%
 实际控制人合计控制                 325,578,180    52.50%     325,578,180   48.3973%
 New Sources Investment
                                     -     0.00%       8,956,576    1.3314%
        Limited
        李婉玲                          -     0.00%       5,240,000    0.7789%
         李鹤                          -     0.00%       5,113,164    0.7601%
成都万胜恒泰企业管理中心
                                     -     0.00%       4,838,900    0.7193%
   (有限合伙)
        彭嘉炫                          -     0.00%       4,130,986    0.6141%
         洪青                          -     0.00%       3,951,768    0.5874%
        高道全                          -     0.00%       3,951,768    0.5874%
 西藏君泽商贸有限公司                          -     0.00%       2,688,275    0.3996%
        韩慧杰                          -     0.00%       2,616,459    0.3889%
        高晨翔                          -     0.00%       2,032,335    0.3021%
        赵同平                          -     0.00%         959,711    0.1427%
         施春                          -     0.00%        789,760     0.1174%
        杨小毅                          -     0.00%        672,069     0.0999%
         何平                          -     0.00%        537,654     0.0799%
        范新华                          -     0.00%        492,846     0.0733%
        樊玉香                          -     0.00%        448,045     0.0666%
        郭桂南                          -     0.00%         404,117    0.0601%
        王秋鸿                          -     0.00%        401,814     0.0597%
         苏滨                          -     0.00%        358,436     0.0533%
        曾建洪                          -     0.00%         293,711    0.0437%
        李东声                          -     0.00%        268,826     0.0400%
         陈菊                          -     0.00%        240,020     0.0357%
        陈才国                          -     0.00%        238,419     0.0354%
        周厚志                          -     0.00%        214,454     0.0319%
        张东民                          -     0.00%        202,983     0.0302%
                  重组前                       重组后
 股东名称
           持股数(股)          持股比例      持股数(股)          持股比例
  周剑刚                 -      0.00%       179,217      0.0266%
  周涛                  -      0.00%       179,217      0.0266%
  刘名雁                 -      0.00%       179,217      0.0266%
  艾华                  -      0.00%       175,631      0.0261%
  张大鹏                 -      0.00%       163,980      0.0244%
  刘新民                 -      0.00%       134,413      0.0200%
  许文明                 -      0.00%       125,779      0.0187%
  刘小会                 -      0.00%       125,449      0.0186%
  李晓彦                 -      0.00%        116,489     0.0173%
  张忠民                 -      0.00%        98,569      0.0147%
  李小平                 -      0.00%        89,603      0.0133%
  陈昌斌                 -      0.00%        89,603      0.0133%
  唐永全                 -      0.00%        89,603      0.0133%
  杨敏                  -      0.00%        89,603      0.0133%
  刘志腾                 -      0.00%        89,603      0.0133%
  崔峻                  -      0.00%        71,683      0.0107%
  顾峰                  -      0.00%        62,724      0.0093%
  张宸瑜                 -      0.00%        62,724      0.0093%
  陈财禄                 -      0.00%        55,555      0.0083%
  丁境奕                 -      0.00%        53,764      0.0080%
  蔡贤顺                 -      0.00%        44,804      0.0067%
  吴施铖                 -      0.00%        44,804      0.0067%
  邓明冬                 -      0.00%        35,839      0.0053%
  田礼伟                 -      0.00%        35,839      0.0053%
  张伟                  -      0.00%        35,839      0.0053%
  罗英                  -      0.00%        35,839      0.0053%
  李豪彧                 -      0.00%        26,879      0.0040%
  冯耀波                 -      0.00%        26,879      0.0040%
交易对方合计持有              -     0.00%      52,562,244    7.8134%
 其他股东       294,579,632     47.50%    294,579,632    43.7893%
上市公司总股本     620,157,812    100.00%    672,720,056   100.0000%
    本次交易完成前后,上市公司股权结构没有重大变化,九丰控股为上市公司
控股股东,张建国、蔡丽红夫妇为上市公司实际控制人,本次交易不会导致上市
公司控制权变更。社会公众股东持有上市公司股份总数占本次交易完成后公司股
本总额的比例不低于 10%,上市公司仍然符合上市条件。
七、标的资产首发上市筹划、前次重组筹划及终止原因和影响
    (一)标的资产首发上市筹划、前次重组筹划及终止原因
    标的资产曾筹划首发上市,于 2019 年 11 月向中国证监会四川监管局进行
了深交所创业板的上市辅导备案登记。由于创业板改革并试点注册制后,标的
资产不满足创业板的“三创四新”定位,且 2020 年标的资产受新冠疫情影响出
现当年业绩下滑,预计不满足创业板上市条件。经标的资产股东综合考虑后,
标的资产于 2020 年 12 月终止上市辅导,并暂停首发上市计划。
司(以下简称“洪通燃气”)多次接洽沟通后,双方决定推进重组事宜(以下
简称“前次重组”)。洪通燃气于 2021 年 6 月 21 日召开董事会审议前次重组
事宜并披露相关方案。2021 年 8 月 4 日,因交易双方对前次重组的交易价格、
支付方式等核心交易条款不能达成一致意见,洪通燃气预计无法在规定时间内
发出审议前次重组事项的股东大会通知,使得前次重组事项无法按原计划继续
推进。经慎重考虑,洪通燃气认为就当时阶段继续推进重组方案不确定性较大
遂决定终止前次重组事项。
    (二)相关交易终止的影响因素是否已消除,是否对本次交易构成实质障

    前次首发上市筹划因不满足创业板的“三创四新”定位,且 2020 年标的资
产受新冠疫情影响出现当年业绩下滑,预计不满足创业板上市条件而终止。本
次交易中,标的资产的行业定位及报告期内的经营业绩均符合本次重组要求,
不会对本次交易构成实质障碍。
    前次重组筹划因交易双方对交易价格、支付方式等核心交易条款不能达成
一致意见而终止。本次交易的交易双方已就交易价格、支付方式等核心交易条
款达成一致,并各自履行对应的审批程序。本次交易方案已通过上市公司董事
会、股东大会审议,前次重组终止的影响因素已消除,不会对本次交易构成实
质障碍。
      (三)首发上市及前次重组筹划相关方是否存在影响本次交易的协议或安
排,如是,是否已消除影响
      (1)2017 年 9 月,New Sources、成都聚鑫恒泰、重庆长禾、李小平、刘
志腾、杨小毅(以下简称“A 轮投资人”)与森泰有限、李晓山、高道全、彭英
文及森泰有限当时其他股东签署了《关于四川远丰森泰能源有限公司的股权投
资协议》(以下简称“《A 轮股权投资协议》”),约定 A 轮投资人享有的特殊
权利包括,①股权回购权,如出现森泰有限在 2020 年 12 月 31 日前未能实现上
市(不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌)等回购情形的,则 A 轮投资人
有权要求李晓山、高道全、彭英文回购 A 轮投资人全部或部份股权;②清盘及
破产清算权:如出现标的公司有权机构决定终止或解散标的公司等清盘事项的,
A 轮投资人有权获得“优先金额1 ”,取得的清算所得不足“优先金额”的,由
李晓山、高道全、彭英文予以补足。
成都聚鑫恒泰、重庆长禾外,其他 A 轮投资人出具《确认书》,同意并确认,
未曾且在本次交易期间以及本次交易后不会就相关减资回购、股权(份)回购、
补偿、赔偿或权利限制等义务或责任要求森泰能源或相关义务主体履约,且同
意并确认放弃清盘及破产清算权。
      《A 轮股权投资协议》中未对 A 轮投资人股权转让后,受让方是否继续享有
投资协议下的权利和义务作出约定。因此重庆长禾、成都聚鑫恒泰的股东受让
    注:根据《A 轮股权投资协议》,优先金额=A 轮投资人原投资额+投资额每年 10%(单利)回报-A 轮投资
人已收讫现金分红。
取得重庆长禾、成都聚鑫恒泰所持森泰能源股份后,并不当然享有重庆长禾、
成都聚鑫恒泰在《A 轮股权投资协议》下的权利。经访谈重庆长禾、成都聚鑫恒
泰注销前的全体股东,并根据其出具的确认书,其确认自始不享有《A 轮股权投
资协议》下约定的股权回购权、清盘及破产清算权等股东特殊权利,且与森泰
能源及其股东之间不存在其他任何形式的对赌协议、估值调整机制、优先权等
特殊权利或类似安排。
       (2)2018 年 8 月,New Sources 与森泰有限、李晓山、高道全、彭英文及
森泰有限当时其他股东签署了《关于四川远丰森泰能源有限公司的股权投资协
议》(以下简称“《B 轮股权投资协议》”),约定 New Sources 享有的特殊权
利包括,①股权回购权,如出现森泰有限在 2020 年 12 月 31 日前未能实现上市
(不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌)等回购情形的,则 New Sources
有权要求李晓山、高道全、彭英文回购 New Sources 全部或部份股权;②清盘
及破产清算权:如出现标的公司有权机构决定终止或解散标的公司等清盘事项
的,New Sources 有权获得“优先金额2 ”,取得的清算所得不足“优先金额”
的,由李晓山、高道全、彭英文予以补足。
具《确认书》,同意并确认,未曾且在本次交易期间以及本次交易后不会就相
关减资回购、股权(份)回购、补偿、赔偿或权利限制等义务或责任要求森泰
能源或相关义务主体履约,且同意并确认放弃清盘及破产清算权。
       (3)2019 年 10 月,李小平等 24 人(以下简称“C 轮投资人”)与森泰能
源、李晓山、高道全、彭英文及森泰能源当时其他股东签署了《关于四川远丰
森泰能源股份有限公司的股权投资协议》(以下简称“《C 轮股权投资协议》”),
约定 C 轮投资人享有的特殊权利包括,①注册资本缩减:森泰能源未能在 2020
年 12 月 31 日前 IPO 申报(如因特殊原因申报时间可以延迟到 2021 年 4 月 30
日),并在 2021 年 12 月 31 日之前发行,C 轮投资人及之前投资人有权要求以
    注:根据《B 轮股权投资协议》,优先金额=New Sources 原投资额+投资额每年 10%(单利)回报-New Sources
轮投资人已收讫现金分红。
森泰能源以缩减注册资本的形式实现 C 轮投资人及之前投资人的退出。②股权
回购:如出现前述注册资本缩减事由出现后 3 个月内没有缩减注册资本等情形,
则 C 轮投资人及之前投资人有权要求李晓山、高道全、彭英文购 C 轮投资人全
部或部份股权;③清盘及破产清算权:如出现标的公司有权机构决定终止或解
散标的公司等清盘事项的,C 轮投资人有权获得“优先金额3 ”,取得的清算所
得不足“优先金额”的,由李晓山、高道全、彭英文予以补足。
      因森泰能源未能在 2020 年 12 月 31 日前 IPO 申报,李东声等 17 名 C 轮投
资人已于 2021 年 6 月、2021 年 11 月,按照《C 轮股权投资协议》,通过股份
转让及森泰能源减资回购的方式实现退出。根据上述 17 名 C 轮投资人出具的承
诺函及访谈确认,其确认不再享有《公司法》《公司章程》《C 轮股权投资协议》
约定的任何特殊权利,森泰能源后续的重组、并购、上市等资本运作与其无关,
其与森泰能源、森泰能源其他股东也无其他任何争议或纠纷或潜在争议纠纷。
Sources、刘志腾、杨小毅以及尚未退出的 C 轮投资人李小平、施春、周厚志、
王秋鸿、郭桂南、张东民、曾建洪出具《确认书》,同意并确认,未曾且在本
次交易期间以及本次交易后不会就相关减资回购、股权(份)回购、补偿、赔
偿或权利限制等义务或责任要求森泰能源或相关义务主体履约,且同意并确认
放弃清盘及破产清算权。
      根据《民法典》第五百七十五条等规定,债权人有权依其单方意思表示放
弃其权利、免除债务人债务,无需债务人明确同意,即可发生免除效力,除非
债务人在合理期限内拒绝。依据前述股权投资协议享有特殊权利的全部标的公
司股东,均已签署并出具关于确认未行使且放弃行使相关特殊权利的书面确认
书,意思表示真实,且特殊权利对应的相关义务人未拒绝,该等确认书根据约
定已自九丰能源公告本次交易草案之日起生效,且未约定特殊权利的恢复条款。
相关确认书中已约定,确认书与《股权投资协议》是不可分割的整体,与《股
    注:根据《C 轮股权投资协议》,优先金额=C 轮投资人原投资额+投资额每年 10%(单利)回报-C 轮投资
人已收讫现金分红。
权投资协议》具有同等法律效力,《股权投资协议》与确认书不一致的,以确
认书为准。因此,确认书中对特殊权利的放弃、豁免安排,构成对《股权投资
协议》的调整,对享有特殊权利的标的公司股东具有约束力。
  综上,已经首发上市筹划相关方曾签署的可能影响本次交易的特殊权利条
款已经在本次交易中获得相关方的豁免,不会对本次交易造成影响,因此不存
在影响本次交易的协议或安排。
  前次重组中,标的资产的股东与洪通燃气签署了《新疆洪通燃气股份有限
公司与四川远丰森泰能源集团股份有限公司相关股东附条件生效的发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产协议》,由于协议的生效条件并未达成,
该协议未正式生效且已自动终止。洪通燃气已于 2021 年 8 月 4 日召开董事会审
议通过前次重组终止事项并进行公告。因此,前次重组筹划相关方不存在影响
本次交易的协议或安排。
               第二节 上市公司基本情况
一、公司基本信息
中文名称:         江西九丰能源股份有限公司
英文名称:         Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd.
股票上市地点        上海证券交易所
股票简称及代码       九丰能源(605090)
注册资本:         44,296.9866万元人民币(转增前)
法定代表人:        张建国
有限公司成立日期      2008年2月27日
股份公司成立日期      2018年2月7日
社会统一信用代码: 91440101671830144D
注册地址:         江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧
办公地址:         广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116
办公地址邮政编码: 510620
电话号码:         020-38103095
传真号码:         020-38103095
互联网网址:        http://www.jovo.com.cn/
电子信箱:         jxjf@jovo.com.cn
              许可项目:危险化学品经营,燃气经营,生物质燃气生产和供应(依
              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
              营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:新能源
              原动设备制造,炼油、化工生产专用设备制造,塑料制品制造,塑
经营范围:
              料制品销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技
              术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,社会经济咨询服务,以
              自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
              法自主开展经营活动)
二、公司设立和变更情况
  (一)公司设立
  九丰能源的前身系九丰有限。九丰有限成立于 2008 年 2 月 27 日,成立时的
名称为“广东九丰投资有限公司”,经广州市工商行政管理局核准,并领取了《企
业法人营业执照》(注册号:4401012048953)。九丰有限成立时的注册资本为
元设立。
货币方式实缴出资 1,000 万元。
  九丰有限成立时股权结构如下:
 序号         股东名称        出资额(万元)            出资比例
        合   计                   1,000.00      100.00%
  九丰能源由九丰有限整体变更设立。2018 年 1 月 15 日,九丰有限通过董事
会决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股
份有限公司。根据“广会审字[2018]G17036470018 号”《审计报告》,全体发
起人以截至股改基准日 2017 年 10 月 31 日的经审计净资产 101,334.11 万元折股
为 7,500 万股,每股面值人民币 1 元,剩余 93,834.11 万元计入资本公积。
九丰能源有限公司拟股份制改制所涉及的江西九丰能源有限公司净资产价值资
产评估报告》,九丰有限股改基准日净资产评估值为 161,156.90 万元。
月 29 日召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于江西九丰能源股
份有限公司的筹备工作报告》《关于设立江西九丰能源股份有限公司并授权董事
会负责办理工商注册登记事宜的议案》《关于制定<江西九丰能源股份有限公司
章程>的议案》等议案。
  根据致同会计师出具的“致同验字(2019)第 440ZC0224 号”《验资报告》,
验证整体变更后的注册资本已实缴到位。2018 年 2 月 7 日,赣州市工商行政管
理局核准九丰有限变更为股份有限公司,并换发《营业执照》(统一社会信用代
码:91440101671830144D)。2018 年 2 月 11 日,江西省商务厅出具《外商投资
企业变更备案回执》(赣商务外资管备 201800017),对上述事项进行备案。
  九丰能源设立时的股权结构如下:
 序号      股东姓名/名称       持股数量(股)               持股比例
        合   计                   75,000,000      100.00%
  (二)首次公开发行情况
次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1437 号)的核准,公司向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 8,296.9866 万股。2021 年 5 月 25 日,九丰能
源股票在上交所上市,股票简称“九丰能源”,股票代码为“605090”。首次公
开发行股票后,公司总股本增至 44,296.9866 万股,公司的股权结构及持股情况
如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                 持股比例
   首次公开发行社会公众股                     82,969,866          18.73%
        合   计                     442,969,866      100.00%
   (三)2021 年度权益分派转增股本
股本 442,969,866 股为基数,每股派发现金红利 0.25 元(含税),以资本公积金
向全体 股东 每股 转增 0.4 股, 共计 派发现 金红 利 110,742,466.50 元 ,转增
三、公司最近三十六个月的控制权变动情况
  最近三十六个月内,上市公司控股股东为九丰控股,实际控制人为张建国和
蔡丽红,控制权未发生变动。
  截至本报告签署日,上市公司控制权结构图如下:
四、公司的重大资产重组情况
  最近三年,上市公司不存在《重组管理办法》中规定的重大资产重组的情况。
五、公司主营业务发展情况
  公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气
等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的 LNG、
LPG 产品及服务。经过 30 多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运
输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源
“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。
  目前,公司主营产品包括液化天然气(LNG),液化石油气(LPG)、甲醇、
二甲醚(DME)等。其中 LNG 及 LPG 是公司大力发展的核心主业,甲醇、二
甲醚等化工产品是公司稳步发展的业务,氢能是公司积极布局的新赛道业务。
  公司国内核心业务“端到端”全产业链布局图如下:
 最近三年,公司主营业务未发生重大变化。
六、公司最近三年主要财务指标
 上市公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报告已经致同会计师事务所审计,
并分别出具了标准无保留意见审计报告。
 上市公司最近三年主要财务数据及财务指标如下:
                                                    单位:万元
        项   目
                   /2021.12.31     /2020.12.31    /2019.12.31
资产总额                  774,408.97     435,246.37     347,224.55
负债总额                  181,929.75     166,075.96     132,044.78
归属于母公司所有者权益           573,820.01     251,312.49     198,240.52
所有者权益                 592,479.22     269,170.41     215,179.77
营业收入                1,848,833.90     891,352.11   1,002,128.79
营业利润                   76,262.14      93,266.51      46,060.58
利润总额                   76,607.53      92,230.05      45,812.54
净利润                    62,774.83      77,322.00      37,255.46
归属于母公司股东的净利润           61,974.54      76,764.35      36,675.36
基本每股收益(元/股)                 1.52           2.13           1.02
加权平均净资产收益率(%)              14.17          32.44          20.40
七、公司控股股东及实际控制人概况
   截至本 报告 签署 日,上 市公 司的 控股 股东 为九丰 控股 ,直 接持 有公司
   九丰控股的基本信息如下:
中文名称:         广东九丰投资控股有限公司
英文名称:         Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd.
注册资本:         2,000万元人民币
法定代表人:        蔡丽红
成立日期:         2016年12月6日
社会统一信用代码: 91440101MA59GPW704
注册地址:         广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2707房(仅限办公)
经营范围:         企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)
   上市公司的实际控制人为张建国和蔡丽红,张建国与蔡丽红系夫妻关系。张
建国直接持有上市公司 11.71%的股份,蔡丽红直接持有上市公司 5.02%的股份,
合计直接持有上市公司 16.73%的股份。张建国、蔡丽红通过九丰控股间接控制
上市公司 32.35%的股份,通过盈发投资间接控制上市公司 3.42%的股份,合计
支配上市公司 52.50%的股份。张建国、蔡丽红的简要情况如下:
   (一)张建国先生
   (二)蔡丽红女士
八、上市公司合法合规性说明
   截至本报告签署日,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年
不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情形,不存在
因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的
情形,不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。上市公司及
其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行
承诺或受过证券交易所公开谴责和中国证监会行政处罚的情况。上市公司及其控
股股东、实际控制人最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责、中国证监
会行政处罚或其他重大失信行为的情况。
                 第三节 交易对方基本情况
一、New Sources Investment Limited
   (一)基本情况
公司名称         New Sources Investment Limited
注册号          324160
注册资本         5 万美元
成立日期         2017 年 6 月 21 日
现任董事         Wong kok wai
             One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman
注册地址
             Islands
公司类型         有限责任公司
业务性质         实业投资、股权投资
   (二)历史沿革
Sources,出资额 1 美元。
Sources 的出资额转让给 Redview Master nvestment Limited,转让款 1 美元。
   (三)取得标的资产股权的背景、时间、方式和价格
   New Sources 系鸿为资本(Redview Capital)为投资标的公司而设立的开
曼公司。鸿为资本(Redview Capital)是一家专业的私募股权投资机构,主要
关注传统成长型投资机会,专注于消费服务、高端制造、清洁能源及新材料等
领域,投资案例包括华熙生物、蜂巢、T3 出行、叮当快药、极智嘉等。
   根据 New Sources 入股标的公司时适用的《国务院办公厅关于建立外国投
资者并购境内企业安全审查制度的通知》规定,建立外国投资者并购境内企业
安全审查(以下简称并购安全审查)制度,并购安全审查的范围为“外国投资
者并购境内关系国家安全的重要农产品、重要能源和资源、重要基础设施、重
要运输服务、关键技术、重大装备制造等企业,且实际控制权可能被外国投资
者取得。”
  据 New Sources 入股标的公司时与各方签署的《A 轮股权投资协议》《B 轮
股权投资协议》约定以及入股后的标的公司章程,2017 年 9 月,New Sources
入股标的公司后,持有标的公司的 16.04%股权;2018 年 7 月,New Sources 入
股标的公司后,持有标的公司的 17.45%股权,持股比例均相对较低,不属于标
的公司控股股东,且 New Sources 不享有差异化表决权安排,标的公司董事会
由五名董事构成,New Sources 有权委派其中一名董事。
  根据 New Sources 入股标的公司时适用的《商务部实施外国投资者并购境
内企业安全审查制度的规定》规定,“地方商务主管部门在按照《关于外国投
资者并购境内企业的规定》、《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》、
《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》等有关规定受理并购交易申请时,
对于属于并购安全审查范围,但申请人未向商务部提出并购安全审查申请的,
应暂停办理,并在 5 个工作日内书面要求申请人向商务部提交并购安全审查申
请,同时将有关情况报商务部。”2017 年 9 月、2018 年 7 月 New Sources 入股
标的公司后,标的公司已依法申请并办理取得相应的《外商投资企业设立备案
回执》与《外商投资企业变更备案回执》,相关主管部门未暂停办理,且未书
面要求向商务部提交并购安全审查申请,因此,New Sources 投资入股标的公司
应不属于并购安全审查范围。
  根据成都市武侯区投资促进局于 2022 年 5 月 13 日出具的《证明》,标的
公司自 2017 年 10 月以来遵守国家有关外国投资者并购、外商投资企业监管相
关法律、法规,不存在变相向境外转移资本的情形,没有因违反有关外国投资
者并购、外商投资企业监管相关法律、法规而受到处罚的记录。
New Sources 等投资者协商洽谈,达成引资意向。
成都聚鑫恒泰贸易有限公司(以下简称“成都聚鑫恒泰”)、重庆长禾承盛科技有
限公司(以下简称“重庆长禾”)、李小平、杨小毅和刘志腾签署了《关于四川远
丰森泰能源有限公司的股权投资协议》,约定 New Sources、成都聚鑫恒泰、重
庆长禾、李小平、杨小毅、刘志腾以现金方式对森泰有限进行增资,每 1.00 元
注册资本作价 30.00 元。其中,New Sources 投资 8,000.00 万元,266.67 万元计
入森泰有限注册资本,其余部分计入资本公积。本次增资完成后,森泰有限注册
资本由 1,205.70 万元增加至 1,662.6180 万元。按照该次增资价格计算,森泰有限
的增资前估值为人民币 36,171 万元。
业设立备案回执。2017 年 10 月 16 日,森泰有限召开股东会,同意 New Sources
向森泰有限投资,New Sources 成为森泰有限的股东。2017 年 10 月 27 日,四川
省工商行政管理局核准了此次增资的工商变更,并换发营业执照。
好 LNG 行业的发展前景,经与标的公司其他股东磋商谈判,决定再次对标的公
司进行增资。
能源有限公司的股权投资协议》,约定 New Sources 向森泰有限投资 4,000.00 万元,
其中 66.5048 万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,即每 1.00 元注册资本作
价 60.146 元。
          本次增资完成后,
                 森泰有限注册资本由 1,842.6180万元增加至 1,909.1228
万元。按照该次增资价格计算,森泰有限增资前估值为人民币 110,826 万元。
业变更备案回执。2018 年 8 月 30 日,森泰有限召开董事会,同意 New Sources
向森泰有限本次投资。2018 年 9 月 3 日,四川省工商行政管理局核准了此次增
资的工商变更,并换发营业执照。
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。2019 年 8 月 23 日,四川省市场监督
管理局核准了上述工商变更,并换发营业执照。2019 年 9 月 17 日,标的公司取
得由成都市投资促进委员会出具的外商投资企业设立备案回执。股改完成后,
New Sources 持有标的公司股份 333.17 万股。
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。2019 年 10 月 17 日,四川省市场监督管理局核
准了上述工商变更,并换发营业执照。2019 年 11 月 26 日,标的公司取得由成
都市投资促进委员会出具的外商投资企业设立备案回执。其中本次资本公积转增
股本完成后,New Sources 持有标的公司股份增至 1,492.61 万股。
异及合理性
              New Sources 按照标的公司 36,171 万元的投前估值,增资 8,000
万元,投后估值为 44,171 万元。根据股权投资协议约定,预期标的公司 2017 年
净利润不低于 0.45 亿元,对应投前估值市盈率为 8.04 倍。由于 2017 年国家煤改
气政策的实施以及国际能源价格的上涨,标的公司超额完成任务,在 2017 年实
现营业收入 13.35 亿元,净利润 1.36 亿元。
万元,投后估值为 114,826 万元。根据股权投资协议约定,预期标的公司 2018
年归母净利润不低于 1.50 亿元,对应投前估值市盈率为 7.39 倍。由于 2018 年国
际能源价格回落调整,标的公司在 2018 年实现营业收入 15.87 亿元,归母净利
润 1.31 亿元。标的公司 2018 年业绩虽未达到预期,但经过双方友好协商,New
Sources 未要求对投资估值进行调整,亦未要求回购股权,并且 New Sources 已
同意本次交易。
   本次交易以 2021 年 12 月 31 日作为交易基准日,标的公司 100%股权交易价
格为 180,000 万元。
   经与标的公司确认,New Sources 对标的公司的上述两次增资系基于其对标
的公司未来发展前景的认可所做出,为双方协商一致的自主商业活动,均签署了
相关股权投资协议并履行了合法有效的程序。
   New Sources 上述两次增资时间与本次交易基准日(2021 年 12 月 31 日)存
在投资阶段的差异、流动性的差异和控制权的差异,并且已有一定的时间间隔,
期间标的公司经营规模、盈利能力以及市场环境等均发生了较大变化,标的公司
营业收入已从 2017 年的 13.35 亿元增长至 2021 年的 23.40 亿元,同时 LNG 行业
的产销量也逐年持续增长,市场规模逐年扩大。
   本次交易中标的资产评估值与 New Sources 取得标的资产股权交易作价的差
异,主要是本次交易各方基于投资阶段差异、流动性差异、控制权差异、标的公
司经营规模、盈利能力以及行业发展前景综合考虑的结果,具有合理性。
   (四)产权控制关系及主要股东基本情况
   截至本报告签署日,New Sources 的控制结构图如下:
   New Sources 成立于 2017 年,非专为本次交易而设立。
   New Sources 的控股股东为 Redview Master Investment Limited,实际控制人
为 PANG Kee Chan Hebert。
   (五)主要下属企业情况
   New Sources 以股权投资为主营业务;系专项投资公司,除标的公司外无其
他对外投资。
   (六)主要财务数据
   New Sources 报告期内主要财务数据如下:
                                                           单位:美元
          项目              2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
         总资产                         41,948,275             40,996,508
         总负债                         15,749,215             17,376,712
 归属于母公司所有者权益合计                       26,199,060             23,619,796
         营业收入                         1,923,199              1,912,157
        项目              2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
        净利润                        2,579,264              4,032,936
注:以上财务数据未经审计。
   (七)与上市公司的关联关系
   截至本报告签署日,New Sources 与上市公司不存在关联关系。
   截至本报告签署日,New Sources 不存在向上市公司推荐董事及高级管理人
员的情况。
   (八)与其他交易对方的关联关系
   根据对本次交易对方进行的访谈,并由其出具调查表,本次交易对方及近
亲属与 New Sources 之间不存在关联关系。根据境外律师衡力斯律师事务所出
具的法律意见书及 New Source 董事 Wong Kok Wai 出具的董事证明,New Sources
的控股股东为 Redview Master Investment Limited,实际控制人为 PANG Kee
Chan Hebert,New Sources 除作为标的公司股东外,与本次交易其他交易对方
不存在关联关系。
   截至本报告签署日,New Sources 与其他交易对方不存在关联关系。
   (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
   截至本报告签署日,New Sources 及其主要管理人员最近五年内不存在受行
政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁的情形。
   (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
   截至本报告签署日,New Sources 及其主要管理人员最近五年内不存在因未
按期偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国
证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
  (十一)New Source 取得上市公司股份符合《战投办法》
  New Sources 为一家有效存续的开曼公司,上市公司为一家外商投资企业。
通过本次交易,New Sources 将以上市公司定向发行新股的方式取得九丰能源
Sources 将取得九丰能源 1.3314%股份)。本次交易适用《战投办法》规定,需
要按照商务主管部门要求履行相关程序。
  根据 2014 年 10 月 24 日工业和信息化部、中国证监会、国家发展和改革委
员会、商务部联合发布的《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》的
规定,其中,“国家发展和改革委员会实施的境外投资项目核准和备案、商务
部实施的外国投资者战略投资上市公司核准和经营者集中审查等三项审批事
项,不再作为中国证监会上市公司并购重组行政许可审批的前置条件,改为并
联式审批”。
  根据《外商投资法》第二十八条规定,外商投资准入负面清单以外的领域,
按照内外资一致的原则实施管理。且根据《外商投资法》《外商投资信息报告
办法》的规定,外国投资者在境内进行投资活动,应当履行相应的信息报告义
务。本次交易前后,九丰能源主营业务未发生变动,不存在《外商投资准入特
别管理措施(负面清单)》(2021 年版)中列明的外国投资者在中国境内禁止、
限制投资经营的行业、领域、业务等。
  此外,上市公司及 New Sources 已就本次交易履行境外投资者对上市公司
战略投资审批事宜出具《关于境外投资者对上市公司战略投资审批事宜的承诺
函》,承诺将积极、及时按照相关规定及有权主管部门实时的要求准备、申请
及/或履行境外投资者对上市公司投资的相关程序,如相关程序构成本次交易实
施的前置条件的,在完成该等程序前,本次交易将不会实施。
  综上,New Source 通过本次交易取得上市公司股份,适用《战投办法》规
定,并按照商务主管部门要求履行相应程序,但并不作为中国证监会上市公司
并购重组行政许可审批的前置条件,且本次交易不涉及外商投资准入负面清单,
符合外资准入规定的条件。
二、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
     (一)基本情况
     成都万胜系标的公司员工持股平台,其基本情况如下:
企业名称              成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码          91510100MA6C93Q60F
认缴出资额             180 万元
实缴出资额             180 万元
成立日期              2018 年 1 月 9 日
执行事务合伙人           杨小毅
注册地址              成都高新区吉泰路 8 号 1 幢 1 单元 10 层 6 号
企业类型              有限合伙企业
                  企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围
                  方可开展经营活动)
     (二)历史沿革
万元,其中李晓山、杨小毅、李小平分别认缴出资 115 万元、60 万元、5 万元。
成都万胜企业类型为有限合伙企业,执行事务合伙人为李晓山,经营范围为企业
管理咨询。2018 年 1 月 9 日,成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营
业执照。
     设立时,成都万胜出资结构如下:
序号      合伙人名称        合伙人类型            认缴出资(万元)      出资比例
             合计                            180.00     100.00%
万元、8 万元、5 万元、3.25 万元、4.5 万元、3.5 万元、3.5 万元、2.5 万元、2
万元、6.5 万元、0.5 万元、0.3 万元、0.5 万元、0.5 万元、0.5 万元、0.2 万元、
元、0.2 万元、0.5 万元、0.25 万元出资额分别转让给何平、张宸瑜、丁境奕、蒋
科娣、范新华、田礼伟、张伟、冯耀波、刘名雁、刘新民、丁向勇、梁华益、白
旭峰、缪元、梁智超、郭松奇、朱伟、李冬、闫伟、罗英、杨国印、白乙秀、徐
廷、杜婷婷、朱伟毅、谭盛文、张家轩,同意合伙人杨小毅将其持有的 3.25 万
元、0.75 万元出资额分别转让给刘志腾、郑军,同意合伙人李小平将其持有的 1
万元、0.75 万元出资额转让给谭金和、张家轩。同日,转让各方签署了《出资转
让协议》。2019 年 1 月 10 日,成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营
业执照。
      本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
 序号       股东名称      合伙人类型         实缴出资(万元)     出资比例
序号       股东名称       合伙人类型        实缴出资(万元)      出资比例
               合计                     180.00     100.00%
毅转变为普通合伙人。同日,转让各方签署了《出资转让协议》。2020 年 10 月,
成都万胜领取了成都市工商行政管理局核发的营业执照。
     本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
序号       股东名称       合伙人类型        实缴出资(万元)      出资比例
序号      股东名称       合伙人类型        实缴出资(万元)      出资比例
              合计                     180.00     100.00%
朱力、翟坤明、陈军民、袁琴琴、陈才国、何孟君、高健、唐俊海、李长根、师
洪昌、龚清纯、杨朝忠、李虎生、徐廷、白旭峰、朱伟毅、郭松奇、范新华、何
平,同意张宸瑜将其持有的 1.7 万元出资额转让给何平。2020 年 12 月 29 日,转
让各方签署了《出资转让协议》。2020 年 12 月,成都万胜领取了成都市工商行
政管理局核发的营业执照。
      本次转让完成后,成都万胜出资结构为:
 序号      股东名称       合伙人类型         实缴出资(万元)     出资比例
 序号    股东名称       合伙人类型        实缴出资(万元)      出资比例
             合计                     180.00     100.00%
  (三)取得标的资产股权的背景、时间、方式和价格
至 1,842.62 万元,增加的 180.00 万元注册资本由成都万胜认缴,每 1.00 元注册
资本作价 1.00 元。2018 年 12 月 29 日,森泰有限收到成都万胜缴纳的 180 万元
货币出资。
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。股改完成后,成都万胜持有标的公司
股份 180 万股。
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。其中,成都万胜持有的标的公司股本增加至
      (四)产权控制关系及主要股东基本情况
      截至本报告签署日,成都万胜的合伙人构成情况如下:
                         在森泰能源的      出资额
 序号     合伙人类型 合伙人姓名                             出资比例
                          任职情况      (万元)
                        内蒙森泰副总经
                            理
                   在森泰能源的    出资额
序号   合伙人类型 合伙人姓名                       出资比例
                    任职情况     (万元)
                   副总裁、董事会
                     秘书
                   离职(原中油森
                    泰总经理)
                   内蒙森泰副总经
                      理
                   投融资管理部经
                      理
                   叙永森能副总经
                      理
                   四川森能副总经
                      理
                   雅安森能工程管
                     理经理
                   古蔺森能副总经
                      理
                   筠连森泰副总经
                      理
                   内蒙森泰副总经
                      理
                   规划开发建设中
                    心副总监
                   筠连森泰总经理
                     助理
                    在森泰能源的    出资额
序号    合伙人类型 合伙人姓名                        出资比例
                     任职情况     (万元)
                    中油森泰副总经
                       理
                    离职(原内审部
                      经理)
                    中油森泰总经理
                      助理
                    四川森能总经理
                      助理
                    雅安森能管线工
                      程主任
                    筠连森泰总经理
                      助理
                    人力资源部副经
                       理
                    生产运营中心总
                       监
                    雅安森能工程管
                      理经理
              合计                180.00    100.00%
  成都万胜为公司员工持股平台,系依法设立并且根据合伙协议规范运行的有
限合伙企业。成都万胜不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,也不
存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形,因此,成都万胜无需
按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案
管理办法(试行)》等相关法律法规规定履行登记备案程序。
  成都万胜执行事务合伙人为杨小毅,具体情况详见本报告“第三节 交易对方
基本情况”之“十三、杨小毅”。
     (五)主要下属企业情况
     成都万胜系为标的公司员工持股平台。截至本报告签署日,除标的公司外,
成都万胜无其他投资企业。
     (六)主要财务数据
     成都万胜报告期内主要财务数据如下:
                                                               单位:元
         项目             2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
        总资产                        1,822,041.36             1,822,392.49
        总负债                          15,000.00                 15,000.00
归属于母公司所有者权益合计                      1,807,041.36             1,822,392.49
        营业收入                                 0.00                   0.00
        净利润                        3,225,248.87             3,628,616.19
注:以上财务数据未经审计。
     (七)与上市公司的关联关系
     截至本报告签署日,成都万胜与上市公司不存在关联关系。
     截至本报告签署日,成都万胜不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
     (八)与其他交易对方的关联关系
     截至本报告签署日,成都万胜部分合伙人为本次交易之自然人交易对方,该
部分自然人在标的公司及成都万胜持股情况如下:
                             直接持股数              直接持股        持成都万胜
序号     姓名        任职情况
                              (股)                比例          比例
                                直接持股数           直接持股      持成都万胜
序号      姓名       任职情况
                                 (股)             比例        比例
      (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
      截至本报告签署日,成都万胜及其主要管理人员最近五年内不存在受行政处
罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情形。
      (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
      截至本报告签署日,成都万胜及其主要管理人员最近五年内不存在因未按期
偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
三、西藏君泽商贸有限责任公司
      (一)基本情况
      西藏君泽系标的公司为引进外部人才并实施股权激励的持股平台,其基本情
况如下:
企业名称             西藏君泽商贸有限责任公司
统一社会信用代码         91540091MA6T12HK7T
注册资本             1,000 万元
成立日期              2015 年 12 月 8 日
法定代表人             周厚志
注册地址              拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区 4 栋 2 单元 2-2 号
企业类型              有限责任公司
                  销售化工原料及产品(除危险品)、化学试剂、化工百货、
经营范围              五金交电、机电设备及配件(电动工具、制冷设备、压缩机
                  及配件、工量工具)、机械设备及配件。
   (二)历史沿革
为周厚志,注册资本为 1,000 万元。其中,周厚志、张平、石磊、代雯分别以货
币方式认缴出资额 490 万元、294 万元、196 万元和 20 万元。2015 年 12 月 8 日,
西藏君泽领取了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核发的营业执照。
   设立时,西藏君泽的股东出资情况如下:
 序号      股东名称              认缴出资额(万元)             出资比例
        合计                            1,000.00     100.00%
以实缴出资额 35 万元人民币的价格转让给刘志腾、将其持有的 14%股权以实缴
出资额 14 万元人民币的价格转让给李小平,同意张平将其持有的 29.4%股权以
实缴出资额 29.4 万元人民币的价格转让给李小平,同意石磊将其持有的 19.6%
股权以实缴出资额 19.6 万元人民币的价格转让给李小平,同意代雯将其持有的
   本次股权转让后,西藏君泽的股东出资情况如下:
 序号      股东名称              认缴出资额(万元)             出资比例
        合计                       1,000.00     100.00%
   (三)产权控制关系及主要股东基本情况
   截至本报告签署日,西藏君泽的控制结构图如下:
   西藏君泽股东李小平系标的公司董事长,股东刘志腾系标的公司副总裁、董
事会秘书。
   截至本报告签署日,西藏君泽控股股东及实际控制人为李小平,具体情况详
见本报告“第三节 交易对方基本情况”之“三十六、李小平”。
   (四)取得标的股权的背景、时间、方式和价格
   (1)2017 年 5 月 5 日,西藏君泽第一次取得标的股权
简称“成都瑞新星”)认缴出资 105.70 万元。
   (2)2019 年 8 月,森泰有限整体变更为股份有限公司
同日,森泰有限全体股东即发起人签订了《四川远丰森泰能源集团股份有限公司
(筹)发起人协议书》,一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产
万股股份,股份公司的注册资本为人民币 1,909.12 万元,其余 40,336.90 万元作
为溢缴出资,计入股份公司的资本公积金。股改完成后,西藏君泽持有标的公司
股份 100 万股。
  (3)2019 年 9 月,标的公司以资本公积转增股本
股本 1,909.12 万股为基数,按各股东持股比例以资本公积向全体股东每 100 股转
增 348 股,共计转增 6,643.75 万股。本次资本公积转增股本实施完成后,标的公
司总股本增加至 8,552.87 万股。其中,西藏君泽持有的标的公司股本增加至 448
万股。
  (五)主要下属企业情况
  西藏君泽系标的公司为引进外部人才并实施股权激励的持股平台。截至本报
告签署日,除标的公司外,西藏君泽无其他投资企业。
  (六)主要财务数据
  西藏君泽报告期内主要财务数据如下:
                                                          单位:元
        项目           2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
       总资产                      9,196,378.85           7,404,378.85
       总负债                      2,253,244.00           1,525,102.00
      所有者权益合计                   6,943,134.85           5,879,276.85
       营业收入                             0.00                   0.00
       净利润                      1,063,858.00            -940,102.00
注:以上财务数据未经审计。
  (七)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,西藏君泽与上市公司不存在关联关系。
     截至本报告签署日,西藏君泽不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情况。
     (八)与其他交易对方的关联关系
     截至本报告签署日,西藏君泽股东李小平、刘志腾、法定代表人周厚志为本
次交易之自然人交易对方,李小平、刘志腾、周厚志在标的公司及西藏君泽持股
情况如下:
                          直接持股数           直接持股      持西藏君泽
序号     姓名      任职情况
                           (股)             比例        比例
     (九)交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明
     截至本报告签署日,西藏君泽及其主要管理人员最近五年内不存在受行政处
罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情形。
     (十)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况
     截至本报告签署日,西藏君泽及其主要管理人员最近五年内不存在因未按期
偿还大额债务而被列入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
四、李婉玲
     (一)基本情况
姓名                    李婉玲
曾用名                   无
性别                    女
国籍                     中国
是否取得其他国家或地区的居留权        否
居民身份证/港澳通行证            110105196512******
住址                     重庆市江北区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                               权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李婉玲持有标的公司 9.97%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                      关联关系         主营业务
                (万元)
                                      销售:建筑材料、装饰材
                                      料(以上范围不含危险化
                                      学品)、金属材料(不含
                            本人配偶兄(弟) 稀贵金属)、仪器仪表、
      重庆明日物资有
        限公司
                                      产品(不含危险化学品)、
                                      输配电气设备、器具及元
                                      件
                            本人配偶兄(弟)
      重庆川仪磁性材                         磁性材料、仪器仪表元器
       料有限公司                          件制造、精密铸件及加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李婉玲与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李婉玲不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李婉玲与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李婉玲最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李婉玲最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五、李鹤
  (一)基本情况
姓名                 李鹤
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        513029198801******
住址                 重庆市渝北区锦橙路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务         起止时间
                                           权关系
      国网重庆市电力公司
        检修分公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李鹤持有标的公司 9.73%股
份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李鹤与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李鹤不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李鹤与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交易
标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李鹤最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李鹤最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
六、彭嘉炫
  (一)基本情况
姓名                彭嘉炫
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510113199704******
住址                  成都市高新区新光路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
      四川远丰森泰能源集   内审部
       团股份有限公司    主管
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(彭嘉炫持有标的公司 7.86%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,彭嘉炫与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,彭嘉炫不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,彭嘉炫与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,彭嘉炫最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,彭嘉炫最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
七、洪青
  (一)基本情况
姓名                 洪青
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510125196703******
住址                 成都市高新区新光路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                             产权关系
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(洪青持有标的公司 7.52%股
份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,洪青与上市公司不存在关联关系。
 截至本报告签署日,洪青不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,洪青与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交易
标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,洪青最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,洪青最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
 八、高道全
  (一)基本情况
姓名                  高道全
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         622821196004******
住址                  四川省郫县郫简包家巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                                产权关系
      四川远丰森泰能源集             2017 年 5 月-2019
        团有限公司                    年8月
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
      成都市三海热缩制品
       有限责任公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(高道全持有标的公司 7.52%
股份外),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                      关联关系         主营业务
                  (万元)
                                           一般项目:塑 料制品制
                                           造;石油天然 气技术服
                                           务;机械零件、零部件销
                                           售;特种设备销售;塑料
                                           制品销售;计算机软硬件
      成都市三海热缩                              及辅助设备零售;技术服
                            本 人 持 股
         司                                 技术交流、技术转让、技
                                           术推广(除依法须经批准
                                           的项目外,凭营业执照依
                                           法自主开展经营活动)。
                                           许可项目:特 种设备制
                                           造;特种设备设计
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,高道全与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,高道全不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,高道全与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,高道全最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,高道全最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
九、韩慧杰
  (一)基本情况
姓名                    韩慧杰
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           412932196207******
住址                    重庆市渝北区锦橙路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(韩慧杰持有标的公司 4.98%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,韩慧杰与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,韩慧杰不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,韩慧杰与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,韩慧杰最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,韩慧杰最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十、高晨翔
  (一)基本情况
姓名                高晨翔
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       640102198711******
住址                宁夏银川市兴庆区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务             起止时间
                                                 权关系
      筠连森泰页岩气有限    生产部      2014 年 6 月-2019
         公司        副部长           年6月
      四川远丰森泰能源集    销售       2019 年 6 月-2019
        团有限公司      主管            年8月
      四川远丰森泰能源集    销售
       团股份有限公司     主管
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(高晨翔持有标的公司 3.87%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                       关联关系           主营业务
                  (万元)
                                              一般项目:塑 料制品制
                                              造;石油天然 气技术服
                                              务;机械零件、零部件销
                                              售;特种设备销售;塑料
                                              制品销售;计算机软硬件
      成都市三海热缩               本人父亲高道全           及辅助设备零售;技术服
         司                  监事                技术交流、技术转让、技
                                              术推广(除依法须经批准
                                              的项目外,凭营业执照依
                                              法自主开展经营活动)。
                                              许可项目:特 种设备制
                                              造;特种设备设计
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,高晨翔与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,高晨翔不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,高晨翔与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,高晨翔最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,高晨翔最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十一、赵同平
  (一)基本情况
姓名                 赵同平
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        410901196410******
住址                 四川省郫县红光镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                             权关系
      四川郝斯特油气技术   执行
        有限公司      董事
      四川郝斯特能源开发   执行
        有限公司      董事
      濮阳市郝斯特石化有              2019 年 6 月       持股 60%
         限公司                -2021 年 8 月   (已于 2021 年 8 月退出)
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(赵同平持有标的公司 1.83%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,赵同平与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,赵同平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,赵同平与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,赵同平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,赵同平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十二、施春
  (一)基本情况
姓名                施春
曾用名               无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         513029196302******
住址                  四川省大竹县文昌巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                            权关系
      成都聚鑫恒泰贸易有            2017 年 8 月至
       限公司(注销)              2021 年 2 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(施春除持有标的公司 1.50%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,施春与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,施春不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,施春与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交易
标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,施春最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,施春最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
十三、杨小毅
 (一)基本情况
姓名                  杨小毅
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510122196104******
住址                  成都市锦江区星桥街******
 (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                               权关系
      泸州交投森泰能源               2019 年 12 月 通过持股标的公司间接
      有限公司(注销)               -2022 年 3 月      持股 0.63%
      雅安森能清洁能源                           通过持股标的公司间接
        有限公司                                  持股 1.28%
      四川远丰森泰能源                2017 年 5 月
       集团有限公司                -2019 年 8 月
                                           成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源
      集团股份有限公司
 (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(杨小毅除持有标的公司 5.68%股份),
本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                      关联关系        主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企                 本人持股
        合伙)                  事务合伙人
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,杨小毅与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,杨小毅不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,杨小毅为成都万胜普通合伙人(出资比例 47.78%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,杨小毅最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,杨小毅最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入失信被执
行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分的情形。
十四、何平
  (一)基本情况
姓名                  何平
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511002197202******
住址                  四川省内江市市中区太平桥路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号      任职单位     职务          起止时间
                                            权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                               权关系
      四川远丰森泰能源集           2017 年 8 月-2019
        团有限公司                  年8月
      四川远丰森泰能源集    常务副    2019 年 8 月-2019   直接持股 1.02%,通过
       团股份有限公司     总裁          年9月            成都万胜间接持股
                   董事兼                      1.61%,合计持股 2.63%
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
                   总裁
      成都瑞新星企业管理    执行事
                               年2月
          销)        人
      四川森能天然气销售           2014 年 9 月-2020    通过标的公司持股
         有限公司                  年4月              2.63%
      乌审旗巨汇和泰能源           2017 年 9 月-2022
         有限公司                  年1月
      内蒙古森泰天然气有                              通过标的公司持股
         限公司                                    2.24%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(何平除持有标的公司 2.63%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系             主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,何平与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,何平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,何平为成都万胜有限合伙人(出资比例 17.47%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,何平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,何平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
十五、范新华
  (一)基本情况
姓名                  范新华
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511102197206******
住址                  四川省乐山市市中区百福路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                                 权关系
      四川森能天然气销售                            通过标的公司持股
         有限公司                              1.27%
      四川远丰森泰能源集   营销总    2019 年 2 月-2019
        团有限公司      监          年8月
                                           成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集
       团股份有限公司
      深圳市巨丰塑胶有限          2007 年 8 月-2020
          公司                  年7月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(范新华持有标的公司 0.94%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                   关联关系     主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企业
         伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,范新华与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,范新华不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,范新华为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.61%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,范新华最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,范新华最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十六、樊玉香
  (一)基本情况
姓名                     樊玉香
曾用名                    无
性别                     女
国籍                     中国
是否取得其他国家或地区的居留权        否
居民身份证/港澳通行证            370823194612******
住址                     山东省曲阜市静轩西路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务             起止时间
                                               权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(樊玉香持有标的公司 0.85%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                      关联关系          主营业务
                (万元)
                            本人子(女)徐         批发零售:床上用品,针
      青岛宝璐家用纺
       织品有限公司
                            任董事             术进出口
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,樊玉香与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,樊玉香不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,樊玉香与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,樊玉香最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,樊玉香最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十七、郭桂南
  (一)基本情况
姓名                    郭桂南
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           430981197104******
住址                    湖南省沅江市三眼塘镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(郭桂南持有标的公司 0.77%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                   关联关系        主营业务
                (万元)
                                       一般项目:塑 料制品制
                                       造;石油天然 气技术服
                                       务;机械零件、零部件销
                                       售;特种设备销售;塑料
                                       制品销售;计算机软硬件
      成都市三海热缩             本人子(女)配      及辅助设备零售;技术服
         司                18.59%,任监事   技术交流、技术转让、技
                                       术推广(除依法须经批准
                                       的项目外,凭营业执照依
                                       法自主开展经营活动)。
                                       许可项目:特 种设备制
                                       造;特种设备设计
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,郭桂南与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,郭桂南不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,郭桂南与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,郭桂南最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,郭桂南最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十八、王秋鸿
  (一)基本情况
姓名                  王秋鸿
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         513029199202******
住址                  成都市龙泉驿区龙泉蔚蓝路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                           在产权关系
      北京国电电科院检测
         公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(王秋鸿除持有标的公司
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,王秋鸿与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,王秋鸿不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,王秋鸿与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,王秋鸿最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,王秋鸿最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
十九、苏滨
  (一)基本情况
姓名                  苏滨
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511102197604******
住址                  西安市未央区凤城四路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
                  执行董
      乐山富瑞天然气有限
         公司
                   理
      西安华润石油设备有
         限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(苏滨除持有标的公司 0.68%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
               注册资本
 序号   公司名称             关联关系           主营业务
               (万元)
                                 危险化学品经营;金属矿石销售;
                                 化工产品销售(不含许可类化工
                                 产品);机械电气设备销售;机
                       本 人 持 股
      乐山富瑞天然                     械设备租赁;五金产品零售;电
       气有限公司                     子产品销售;办公用品销售;金
                       偶持股 10%
                                 属材料销售;建筑材料销售;技
                                 术服务、技术开发、技术咨询、
                                 技术交流、技术转让、技术推广
                                 工业自动化控制系统的集成及技
                                 术服务;燃气设备、阀门、仪器
                       本 人 持 股
      西安华润石油                     仪表、石油化工设备、钢材、橡
      设备有限公司                     胶制品、办公用品、电子产品、
                       偶持股 20%
                                 机电设备、建筑材料的销售;货
                                 物及技术的进出口业务
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,苏滨与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,苏滨不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,苏滨与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,苏滨最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,苏滨最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
二十、曾建洪
  (一)基本情况
姓名                  曾建洪
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510127196404******
住址                  四川省都江堰市灌口镇建设路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
      四川农业大学都江堰
         校区
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(曾建洪持有标的公司 0.56%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,曾建洪与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,曾建洪不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,曾建洪与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,曾建洪最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,曾建洪最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十一、李东声
  (一)基本情况
姓名                    李东声
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           510124198709******
住址                    四川省郫县郫筒蜀信东路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李东声持有标的公司 0.51%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李东声与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李东声不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李东声与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李东声最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李东声最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十二、陈菊
  (一)基本情况
姓名                陈菊
曾用名               无
性别                女
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       513029196609******
住址                      四川省大竹县周家镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务              起止时间
                                             权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(陈菊持有标的公司 0.46%股
份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                       关联关系      主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企
                             本人兄(弟)陈
                             才国持股 0.56%
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,陈菊与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,陈菊不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,陈菊与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交易
标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,陈菊最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,陈菊最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
二十三、陈才国
  (一)基本情况
姓名                   陈才国
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029196001******
住址                   四川省达州市大竹县东湖路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                             权关系
      四川森能天然气销售                            通过标的公司持股
        有限公司                                  0.50%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(陈才国持有标的公司 0.50%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系         主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,陈才国与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,陈才国不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,陈才国为成都万胜有限合伙人(出资比例 0.56%),与
其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交易标的基本情况”之“三、森泰能源
股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、标的公司全体股东的一致行动关
系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,陈才国最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,陈才国最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十四、周厚志
  (一)基本情况
姓名                周厚志
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       513029196104******
住址                四川省大竹县竹阳镇迎宾路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位     职务              起止时间
                                            权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,周厚志除持有森泰能源 0.41%股份外,本人或近亲属控
制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                 关联关系           主营业务
                (万元)
                                        一般项目:生产、销售:药
                                        品;销售:中药材;包装设
                                        计;农产品收购及销售;中
      重庆永立德制药
                                                  (除
       有限公司
                                        依法须经批准的项目外,凭
                                        营业执照依法自主开展经营
                                        活动)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,周厚志与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,周厚志不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,周厚志与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,周厚志最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,周厚志最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十五、张东民
  (一)基本情况
姓名                    张东民
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196802******
住址                    重庆市渝北区紫荆路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(张东民持有标的公司 0.39%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称                关联关系              主营业务
                (万元)
                                  销售:建筑材料、装饰材料(以
                                  上范围不含危险化学品)、金
                          本人兄(弟)
                                  属材料(不含稀贵金属)、仪
      重庆明日物资有             张忠民持股
        限公司               51%,任总经
                                  防护用品)、办公用品、化工
                          理
                                  产品(不含危险化学品)、输
                                  配电气设备、器具及元件
                          本人兄(弟)
      重庆川仪磁性材                     磁性材料、仪器仪表元器件制
       料有限公司                      造、精密铸件及加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,张东民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,张东民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,张东民与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,张东民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,张东民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十六、周剑刚
  (一)基本情况
姓名                周剑刚
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           440601196201******
住址                    广东省佛山市禅城区达华街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(周剑刚持有标的公司 0.34%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,周剑刚与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,周剑刚不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,周剑刚与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,周剑刚最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,周剑刚最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十七、周涛
  (一)基本情况
姓名                  周涛
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         640102197310******
住址                  宁夏银川市兴庆区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
      宁夏长宁天然气有限   物资部
        责任公司      部长
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(周涛持有标的公司 0.34%股
份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,周涛与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,周涛不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,周涛与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,周涛最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,周涛最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
二十八、刘名雁
  (一)基本情况
姓名                  刘名雁
曾用名                 无
性别                  女
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     香港
居民身份证/港澳通行证         港澳通行证 H01492***
住址                  广东省佛山市南海区灯湖西路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                           权关系
      四川远丰森泰能源集   董事会      2017 年 1 月
        团有限公司     秘书、总    -2019 年 8 月
                                        都万胜间接持股 0.10%,
      四川远丰森泰能源集   经理助      2019 年 8 月
       团股份有限公司    理      -2020 年 11 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(刘名雁除持有标的公司
                 注册资本
 序号    公司名称                   关联关系     主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企业
         伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,刘名雁与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,刘名雁不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,刘名雁为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.11%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,刘名雁最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,刘名雁最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
二十九、艾华
  (一)基本情况
姓名                  艾华
曾用名                 无
性别                 女
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        510214197104******
住址                 重庆市南岸区湖滨路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号   任职单位    职务             起止时间
                                           权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(艾华除持有标的公司 0.33%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,艾华与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,艾华不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,艾华与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,艾华最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,艾华最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
三十、张大鹏
  (一)基本情况
姓名                 张大鹏
曾用名                无
性别                 男
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        513029199308******
住址                 四川省大竹县新华路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务         起止时间
                                           权关系
      中州创远(重庆)建
        设有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(张大鹏持有标的公司 0.31%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,张大鹏与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,张大鹏不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,张大鹏与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,张大鹏最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,张大鹏最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十一、刘新民
  (一)基本情况
姓名                  刘新民
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511002196001******
住址                  四川省双流县华阳华阳大道四段******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
      内蒙古森泰天然气有
         限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,刘新民除持有森泰能源 0.59%股份外,本人或近亲属控
制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                   关联关系     主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,刘新民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,刘新民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,刘新民为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.61%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,刘新民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,刘新民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十二、许文明
  (一)基本情况
姓名                  许文明
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          350600196310******
住址                   福建省漳州市芗城区芝山镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                             权关系
      漳州市三文物流有限
         公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(许文明持有标的公司 0.24%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系          主营业务
                  (万元)
                          本人持股 33%,
                          任监事;本人兄
                                          道路普通货运;集装箱道
                          (弟)许文财持
      漳州市三文物流                             路运输;货运站(场)经
       有限公司                               营;货物仓储服务;供应
                          董事、总经理;
                                          链管理服务
                          本人兄(弟)许
                          文华持股 33%
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,许文明与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,许文明不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,许文明与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,许文明最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,许文明最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十三、刘小会
  (一)基本情况
姓名                    刘小会
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029197603******
住址                    重庆市沙坪坝区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(刘小会除持有标的公司
                注册资本
 序号    公司名称                     关联关系         主营业务
                (万元)
      重庆明日物资有              本人配偶兄(弟) 销售:建筑材料、装饰材
        限公司                张 忠 民 持 股 料(以上范围不含危险化
                                   稀贵金属)、仪器仪表、
                                   劳保用品(不含特种防护
                                   用品)、办公用品、化工
                                   产品(不含危险化学品)、
                                   输配电气设备、器具及元
                                   件
                        本人配偶兄(弟)
      重庆川仪磁性材                     磁性材料、仪器仪表元器
       料有限公司                      件制造、精密铸件及加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,刘小会与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,刘小会不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,刘小会与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,刘小会最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,刘小会最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十四、李晓彦
  (一)基本情况
姓名                        李晓彦
曾用名                       无
性别                        男
国籍                        中国
是否取得其他国家或地区的居留权           否
居民身份证/港澳通行证               513029195708******
住址                        重庆市渝北区松石北路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                               是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务                起止时间
                                                  权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李晓彦除持有标的公司
                注册资本
 序号    公司名称                   关联关系              主营业务
                (万元)
                                      利用互联网销售:电脑配件、
                                      数码产品、电脑软件、文化用
                                      品、化妆品、服饰、办公用品、
                                      农副产品(国家有专项规定的
                              本人子(女)
                                      除外);室内外装饰设计工程
      重庆聚匠居建筑                 李豪彧持股
                                      施工(须经审批的经营项目,
                                      取得审批后方可从事经营);
         司                    行董事、总经
                                      景观园林设计;销售:建筑材
                              理
                                      料、装饰材料(以上两项不含
                                      危险化学品)、家用电器、五
                                      金交电、卫生洁具、灯饰、家
                                      具
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李晓彦与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李晓彦不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李晓彦与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李晓彦最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李晓彦最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十五、张忠民
  (一)基本情况
姓名                张忠民
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       510215196305******
住址                重庆市北碚区牌坊湾******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                               权关系
      重庆明日物资有限公
          司
      重庆长禾承盛科技有           2017 年 8 月-2021
       限公司(注销)                 年1月
      四川远森丰泰能源集
       团股份有限公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(张忠民持有标的公司 0.19%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系            主营业务
                  (万元)
                                            销售:建筑材料、装饰材
                                            料(以上范围不含危险化
                          本人持股 51%,         学品)、金属材料(不含
                          任总经理;本人           稀贵金属)、仪器仪表、
      重庆明日物资有
        限公司
                          持股 49%,任监         用品)、办公用品、化工
                          事                 产品(不含危险化学品)、
                                            输配电气设备、器具及元
                                            件
      重庆川仪磁性材                               磁性材料、仪器仪表元器
       料有限公司                                件制造、精密铸件及加工
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,张忠民与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,张忠民不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,张忠民与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,张忠民最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,张忠民最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十六、李小平
 (一)基本情况
姓名                       李小平
曾用名                      无
性别                       男
国籍                       中国
是否取得其他国家或地区的居留权          希腊
居民身份证/港澳通行证              610202196011******
住址                       北京市东城区和平里******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在产
 序号      任职单位          职务          起止时间
                                                 权关系
      四川远丰森泰能源集        副董事       2017 年 7 月
          团有限公司         长       -2019 年 8 月   直接持股 0.17%,通过成
      四川远丰森泰能源集        副董事       2019 年 8 月   都万胜间接持股 0.17%,
         团股份有限公司        长      -2021 年 10 月   通过西藏君泽 间接持股
      四川远丰森泰能源集               2021 年 11 月至    3.32%,合计持股 3.66%
         团股份有限公司                      今
      青海省旅游集团有限
                       副董事
                        长
      北京周行资产管理有               2017 年 10 月至
          限责任公司                     今
     四川省中明环境治理               2017 年 5 月至
       有限公司                  2020 年 12 月
     内蒙古森泰天然气有     副董事
        限公司         长
 (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李小平持有标的公司 3.66%股份),本
人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
序号    公司名称                 关联关系               主营业务
                (万元)
                         本人持股 20%,
     北京周行资产管             任监事;本人配 资产管理;项目投资;投资咨
     理有限责任公司             偶张菊芳持股 询
                                   销售化工原料及产品(除危险
                                   品)、化学试剂、化工百货、
     西藏君泽商贸有                       五金交电、机电设备及配件
      限责任公司                        (电动工具、制冷设备、压缩
                                   机及配件、工量工具)、机械
                                   设备及配件
     成都万胜恒泰企
       限合伙)
                                       零售:机械设备、电器设备、
                                       金属材料、建筑材料、装饰材
                                       料、仪器仪表、化工产品(不
                                       含化学危险品)、电子计算机、
                                       百货、工艺美术品、五金交电;
                                       组织文化艺术交流活动(不含
                                       演出);承办展览展示活动;
                                       电脑图文设计;企业形象策
                                       划;科技产品的技术开发、技
     北京砚蓝轩商贸                           术转让、技术咨询、技术服务、
     有限公司(注销)                          技术培训;经济信息咨询(不
                                       含中介服务);劳务服务。(市
                                       场主体依法自主选择经营项
                                       目,开展经营活动;未取得专
                                       项许可的项目除外。;依法须
                                       经批准的项目,经相关部门批
                                       准后依批准的内容开展经营
                                       活动;不得从事国家和本市产
                                       业政策禁止和限制类项目的
                                       经营活动。)
                             本人持股
     海南远道私募基                           一般项目:私募股权投资基金
     金管理有限公司                           管理、创业投资基金管理服务
                              控制人
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李小平与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李小平不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李小平为西藏君泽控股股东(持股比例 65%),为成都万胜有限
合伙人(出资比例 1.81%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李小平最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李小平最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入失信被执
行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分的情形。
三十七、陈昌斌
  (一)基本情况
姓名                  陈昌斌
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510103195406******
住址                  成都市青羊区上池正街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                      是否与任职单位存在产
 序号    任职单位      职务            起止时间
                                         权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(陈昌斌除持有标的公司
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,陈昌斌与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,陈昌斌不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,陈昌斌与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,陈昌斌最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,陈昌斌最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十八、唐永全
  (一)基本情况
姓名                       唐永全
曾用名                      无
性别                       男
国籍                       中国
是否取得其他国家或地区的居留权          否
居民身份证/港澳通行证              513029196403******
住址                       四川省大竹县中和乡街道******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                              是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务               起止时间
                                                 权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(唐永全除持有标的公司
                注册资本
 序号    公司名称                        关联关系          主营业务
                (万元)
                              本人子(女)任         新能源技术开发;天然气
      四川中油森泰新
                              执行董事,通过         销售;市场营销策划;企
                              标的公司持股          业管理;会议 及展览服
         司
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,唐永全与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,唐永全不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,唐永全与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,唐永全最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,唐永全最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
三十九、杨敏
  (一)基本情况
姓名                    杨敏
曾用名                   无
性别                    女
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           532901197110******
住址                    云南省昆明市五华区华山西路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(杨敏持有标的公司 0.17%股
份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,杨敏与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,杨敏不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,杨敏与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,杨敏最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,杨敏最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
四十、刘志腾
  (一)基本情况
姓名                刘志腾
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       511321198201******
住址                    成都市天府新区华阳华府大道******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
      四川远森丰泰能源集   董事会       2017 年 12 月
        团有限公司      秘书       -2019 年 8 月
                                           都万胜间接持股 0.17%,
                   副总
      四川远丰森泰能源集                             通过西藏君泽间接持股
       团股份有限公司                             1.79%,合计持股 2.13%
                  会秘书
      上海互为投资管理中   执行事
                             -2021 年 6 月
         销)         人
                  执行事
      上海商为投资管理中               2010 年 3 月
       心(有限合伙)               -2021 年 6 月
                    人
      拉萨金智百业源股权   执行事
         合伙)        人
      四川省中明环境治理               2017 年 5 月
        有限公司                 -2020 年 9 月
      成都金智全胜股权投   法定代
                            -2019 年 11 月
        (注销)      行董事
      中自环保科技股份有              2018 年 3 月
         限公司                -2020 年 10 月
      古蔺森能页岩气有限    执行董
         公司         事
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
 截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(刘志腾持有标的公司 2.13%股份),本
人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
序号     公司名称                      关联关系           主营业务
                  (万元)
                                           私募股权投资、股权投资
      拉萨金智百业源股                  本人持股
                                           相关的债权或证监会、银
                                           监会批准的保底理财产
       (有限合伙)                   务合伙人
                                                 品
                                本人持股       实业投资,投资管理,投
      中心(有限合伙)
                              事务合伙人        商务咨询(咨询除经纪)
                                           销售化工原料及产品(除
                                           危险品)、化学试剂、化
      西藏君泽商贸有限
         公司
                                           设备及配件(电动工具、
                                           制冷设 备、 压缩 机及配
                   注册资本
 序号     公司名称                     关联关系        主营业务
                   (万元)
                                          件、工量工具)、机械设
                                          备及配件
      泸州华西金智金汇                            对非上市企业的股权、上
      壹号股权投资基金                            市公司非公开发行的股
      合伙企业(有限合                            权非公开交易的股权投
         伙)                                资以及相关咨询服务
                                          一般项目:私募股权投资
      海南远道私募基金                   本人持股
       管理有限公司                    11.00%
                                              管理服务
                                          投资管理咨询、企业管理
                                          咨询、商务咨询(咨询类
                                          项目除经纪),会务礼仪
                                          服务,展览展示服务,室
                                 本人持股     内外装潢,企业形象策
      上海谱道投资管理
       咨询有限公司
                                  益人      作各类广告,服装鞋帽及
                                          饰品、针纺织品、编织品、
                                          箱包、化妆品、钟表、眼
                                          镜、日用百货、工艺礼品
                                               的销售
      成都万胜恒泰企业
         伙)
                                          投资管理,实业投资,投
      上海互为投资管理
      中心(有限合伙)
                                          商务咨询
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,刘志腾与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,刘志腾不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,刘志腾为西藏君泽参股股东(持股比例 35%),为成都万胜有限
合伙人(出资比例 1.81%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,刘志腾最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,刘志腾最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入失信被执
行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分的情形。
四十一、崔峻
  (一)基本情况
姓名                  崔峻
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         413022198008******
住址                  西安市未央区渭滨街南段******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号      任职单位     职务          起止时间
                                            权关系
      内蒙古鄂托克前旗时   副总经
         任公司       理
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(崔峻持有标的公司 0.14%股
份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,崔峻与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,崔峻不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,崔峻与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,崔峻最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,崔峻最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
四十二、顾峰
  (一)基本情况
姓名                  顾峰
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         510781198104******
住址                  成都市武侯区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务           起止时间
                                            权关系
      成都鑫景程科技有限   执行董
         公司       事、经理
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(顾峰持有标的公司 0.12%股
份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                注册资本
 序号    公司名称              关联关系         主营业务
                (万元)
                                  网络技术的研发;信息技术
                                  咨询服务;物联网信息技术
                                  开发;招投标代理服务;科
                                  技中介服务;网络信息技术
                                  推广服务;档案管理服务;
                                  策划创意服务;市场营销策
                                  划服务;代理发布国内各类
                          本人持股
      成都鑫景程科技                     广告;软件技术开发、技术
       有限公司                       推广;企业管理服务;会议
                         董事、经理
                                  及展览服务;贸易信息咨询
                                  服务(不含投资咨询);销
                                  售:汽车、汽车配件、汽车
                                  装饰用品、电子产品、五金
                                  产品、机械设备、办公用品;
                                  汽车租赁服务;道路货物运
                                  输;汽车装饰服务
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,顾峰与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,顾峰不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,顾峰与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,顾峰最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,顾峰最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
四十三、张宸瑜
  (一)基本情况
姓名                       张宸瑜
曾用名                      无
性别                       男
国籍                       中国
是否取得其他国家或地区的居留权          否
居民身份证/港澳通行证              510103197206******
住址                       成都市青羊区红墙巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                                 是否与任职单位存在
 序号      任职单位          职务          起止时间
                                                   产权关系
      四川远丰森泰能源集               2013 年 6 月-2019
         团有限公司                     年8月           直接持股 0.12%,通过
      四川远丰森泰能源集                                  成都万胜间接持股
       团股份有限公司                                   0.32% , 合 计 持 股
      四川中油森泰新能源                                  0.44%
        开发有限公司
      甘孜州森洁能燃气设                                  通过标的公司持股
         备有限公司                                   0.37%
      柳林县皓月燃气有限               2017 年 12 月-2021
            公司                     年6月
      叙永森能页岩气有限        执行董                       通过标的公司持股
            公司          事                        0.44%
      自贡森能通达能源有
                                   年1月           已注销
      (2020 年 1 月注销)
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(张宸瑜持有标的公司 0.44%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                   关联关系      主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,张宸瑜与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,张宸瑜不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,张宸瑜为成都万胜有限合伙人(出资比例 3.50%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,张宸瑜最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,张宸瑜最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十四、陈财禄
  (一)基本情况
姓名                  陈财禄
曾用名                 无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196205******
住址                    四川省大竹县竹阳镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在
 序号     任职单位       职务           起止时间
                                              产权关系
      大竹县鑫源药业有限
        责任公司
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(陈财禄持有标的公司 0.11%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                     关联关系         主营业务
                  (万元)
                                      中药材、中药饮片、中成
      大竹县鑫源药业               本 人 持 股   药、化学药制剂、生化药
       有限责任公司               8.82%,任董事 品、抗生素制剂、医疗器
                                      械、化妆品
                                      计算机软硬件的研究、技
                                      术咨询服务及 销售;销
                                      售:第一类医疗器械、第
                            本人配偶兄(弟) 二类医疗器械、第三类医
      成都镁铭科技有               彭 祖 杰 持 股 疗器械(以医疗器械经营
        限公司                 100%,任执行董 企业许可证为准)、家用
                            事、总经理     电器、机电设备、电子产
                                      品、消毒产品;商务咨询
                                      服务(不含投资咨询);
                                      医疗器械技术研究
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,陈财禄与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,陈财禄不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,陈财禄与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,陈财禄最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,陈财禄最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十五、丁境奕
  (一)基本情况
姓名                  丁境奕
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         500227198310******
住址                  重庆市渝北区湖云街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                            是否与任职单位存在
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                                 产权关系
      四川远丰森泰能源集          2013 年 3 月-2019    直接持股 0.10%,通过
        团有限公司                 年8月           成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集                             0.26% , 合 计 持 股
       团股份有限公司                              0.36%
      重庆南晟商贸有限公          2014 年 12 月-2021
          司                   年4月
      内蒙古森泰天然气有                              通过标的公司持股
         限公司                                 0.31%
      宜宾市翠屏区森泰液                              通过标的公司持股
       化天然气有限公司                              0.36%
      筠连森泰页岩气有限                              通过标的公司持股
          公司                                 0.36%
      乌审旗巨汇和泰能源           2017 年 9 月-2022
         有限公司                  年1月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(丁境奕持有标的公司 0.36%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系            主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
                          本人持股 35%,
      重庆市璧山区宏             任执行董事;本
                                            设计、制作、代理、发布
                                            国内外广告
        公司                32%;本人母亲
                          曹均梅持股 32%
      重庆高顺天宝投
                          本人父亲丁浩持           投资咨询服务;理财咨询
                          股 30%,任监事         服务;商务信息咨询服务
       公司(吊销)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,丁境奕与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,丁境奕不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,丁境奕为成都万胜有限合伙人(出资比例 2.78%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,丁境奕最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,丁境奕最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十六、蔡贤顺
  (一)基本情况
姓名                    蔡贤顺
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196410******
住址                    四川省大竹县竹阳镇******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(蔡贤顺持有标的公司 0.09%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,蔡贤顺与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,蔡贤顺不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,蔡贤顺与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,蔡贤顺最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,蔡贤顺最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十七、吴施铖
  (一)基本情况
姓名                吴施铖
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权   否
居民身份证/港澳通行证       513029198812******
住址                  四川省大竹县文昌巷******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                      是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                         权关系
      成都聚鑫恒泰贸易有   执行董   2017 年 8 月至
       限公司(注销)     事     2021 年 2 月
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(吴施铖持有标的公司 0.09%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,吴施铖与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,吴施铖不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,吴施铖与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,吴施铖最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,吴施铖最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十八、邓明冬
  (一)基本情况
姓名                    邓明冬
曾用名                   无
性别                    男
国籍                    中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           513029196308******
住址                    重庆市九龙坡区谢家湾正街******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务            起止时间
                                              权关系
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(邓明冬持有标的公司 0.07%
股份),本人或近亲属无控制与关联的企业。
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,邓明冬与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,邓明冬不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,邓明冬与其他交易对方无关联关系。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,邓明冬最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,邓明冬最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
四十九、田礼伟
  (一)基本情况
姓名                  田礼伟
曾用名                 无
性别                  男
国籍                  中国
是否取得其他国家或地区的居留权     否
居民身份证/港澳通行证         511021196405******
住址                  四川省内江市东兴区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                         是否与任职单位存在产
 序号     任职单位      职务          起止时间
                                            权关系
                  副总经
      内蒙古森泰天然气有          2011 年 11 月至
         限公司              2019 年 1 月
                   理
      四川远丰森泰能源集   总工程      2019 年 2 月
        团有限公司      师      -2019 年 8 月
                                         都万胜间接持股 0.18%,
      四川远丰森泰能源集   总工程
       团股份有限公司     师
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(田礼伟持有标的公司 0.25%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                 注册资本
 序号    公司名称                   关联关系       主营业务
                 (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,田礼伟与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,田礼伟不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,田礼伟为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.94%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,田礼伟最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,田礼伟最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十、张伟
  (一)基本情况
姓名                  张伟
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          511021197401******
住址                   四川省内江市市中区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                             权关系
      筠连森泰页岩气有限           2017 年 11 月至
         公司                     今
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(张伟除持有标的公司 0.25%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系           主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企
        合伙)
                                          组织采购、供应本社成员
                                          种植的蔬菜、水果、花卉、
                                          苗木所需的种苗、化肥、
                                          不再分装的农作物种子;
                                          组织采购、供应本社成员
                                          养殖的家禽、牲畜所需的
      柳州市壹伍捌种             本人兄(弟)张
       养专业合作社             强持股 96%
                                          社成员所种植的蔬菜、水
                                          果、花卉、苗木和所养殖
                                          的家禽、牲畜及其他农产
                                          品;引进新技术、新品种,
                                          开展与种植、养殖有关的
                                          技术交流和咨询服务
                          本人兄(弟)张         建筑建材销售、矿产品购
      福贡啟银建筑石
       材有限公司
                          监事              殖
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,张伟与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,张伟不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,张伟为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.94%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,张伟最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,张伟最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
五十一、罗英
  (一)基本情况
姓名                 罗英
曾用名                无
性别                 女
国籍                 中国
是否取得其他国家或地区的居留权    否
居民身份证/港澳通行证        511024196908******
住址                 成都市武侯区******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                        是否与任职单位存在产
 序号    任职单位       职务         起止时间
                                           权关系
      四川远丰森泰能源集   监事会        2018 年 1 月-2019
        团有限公司     主席              月8月
                                               成都万胜间接持股
      四川远丰森泰能源集   监事会
       团股份有限公司    主席
      叙永森能页岩气有限                                通过标的公司持股
         公司                                    0.10%
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(罗英持有标的公司 0.10%股
份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号     公司名称                    关联关系               主营业务
                  (万元)
      成都万胜恒泰企业管                 本人持股
      理中心(有限合伙)                  0.28%
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,罗英与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,罗英不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,罗英为成都万胜有限合伙人(出资比例 0.28%)。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,罗英最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无
关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,罗英最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列入
失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施或
受到证券交易所纪律处分的情形。
五十二、李豪彧
  (一)基本情况
姓名                   李豪彧
曾用名                  无
性别                   男
国籍                   中国
是否取得其他国家或地区的居留权      否
居民身份证/港澳通行证          513029198909******
住址                   重庆市江北区盘溪路******
  (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                          是否与任职单位存在产
 序号     任职单位       职务          起止时间
                                             权关系
                  执行董
      重庆聚匠居建筑装饰
        有限公司
                   理
  (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
  截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(李豪彧持有标的公司 0.05%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                  注册资本
 序号    公司名称                    关联关系         主营业务
                  (万元)
                                     利用互联网销售:电脑配
                                     件、数码产品、电脑软件、
                                     文化用品、化妆品、服饰、
                                     办公用品、农副产品(国
                                     家有专项规定的除外);
                                     室内外装饰设 计工程施
                          本人持股 100%,
      重庆聚匠居建筑                        工(须经审批 的经营项
       装饰有限公司                        目,取得审批后方可从事
                          经理
                                     经营);景观园林设计;
                                     销售:建筑材料、装饰材
                                     料(以上两项不含危险化
                                     学品)、家用电器、五金
                                     交电、卫生洁具、灯饰、
                                     家具
  (四)与上市公司的关联关系
  截至本报告签署日,李豪彧与上市公司不存在关联关系。
  截至本报告签署日,李豪彧不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
  (五)与其他交易对方的关联关系
  截至本报告签署日,李豪彧与其他交易对方关联关系详见本报告“第四节 交
易标的基本情况”之“三、森泰能源股权控制关系”之“(二)股东持股情况”之“2、
标的公司全体股东的一致行动关系”。
  (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
  截至本报告签署日,李晓彦最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,李豪彧最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十三、冯耀波
  (一)基本情况
姓名                冯耀波
曾用名               无
性别                男
国籍                中国
是否取得其他国家或地区的居留权       否
居民身份证/港澳通行证           152727198704******
住址                    内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇******
     (二)最近三年的职务与任职单位的产权关系
                                           是否与任职单位存在产
 序号       任职单位      职务          起止时间
                                              权关系
       内蒙古森泰天然气有                            通过标的公司持股
          限公司                                  0.15%
     (三)控制的核心企业和关联企业的基本情况
     截至本报告签署日,除标的公司及其子公司外(冯耀波持有标的公司 0.18%
股份),本人或近亲属控制与关联的企业情况如下:
                   注册资本
序号       公司名称                   关联关系         主营业务
                   (万元)
       成都万胜恒泰企业管
       理中心(有限合伙)
     (四)与上市公司的关联关系
     截至本报告签署日,冯耀波与上市公司不存在关联关系。
     截至本报告签署日,冯耀波不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情
况。
     (五)与其他交易对方的关联关系
     截至本报告签署日,冯耀波为成都万胜有限合伙人(出资比例 1.39%)。
     (六)交易对方最近五年内受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
     截至本报告签署日,冯耀波最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显
无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。
  (七)交易对方最近五年内的诚信情况
  截至本报告签署日,冯耀波最近五年内不存在因未按期偿还大额债务而被列
入失信被执行人名单的情形,或因未履行承诺而被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情形。
五十四、募集配套资金交易对方
  本次募集配套资金的认购对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构
投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等,合计
不超过 35 名特定投资者。
                 第四节 交易标的基本情况
  本次交易标的资产为森泰能源 100%股份。
一、森泰能源基本情况
       名称        四川远丰森泰能源集团股份有限公司
 统一社会信用代码        915100007958376047
   企业类型          中外合资股份有限公司
       住所        四川省成都市武侯区高阳路 62 号 4 层附 403 号
   法定代表人         李小平
   成立日期          2006 年 12 月 19 日
   注册资本          8,759.4957 万元
                 一般经营项目:危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准)
                 (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文
   经营范围
                 件经营)燃气供应;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经
                 相关部门批准后方可开展经营活动)
   营业期限至         2006-12-19 至无固定期限
二、森泰能源历史沿革
  (一)2006 年 12 月,成立
为成都市武侯区锦绣路 34 号 2 栋 3 单元 9-2 号,法定代表人为李晓山,注册资
本为 1,000 万元,经营范围为“房地产开发”。
验(2006)第 L103 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2006 年 12 月 7 日,
森泰有限已收到各股东缴纳的注册资本合计 200 万元,均为货币方式出资。
  森泰有限成立时的股权结构情况如下:
  序号             股东姓名            认缴出资金额(万元)           认缴出资比例
            合计                             1,000.00      100.00%
  (二)2008 年 11 月,第一次股权转让暨实收资本增加
                          李晓山将其所持森泰有限的 40%
股权转让予重庆锦融,李晓山将其所持森泰有限的 32%股权转让予四川英邦,彭
英文将其所持森泰有限的 4%股权转让予四川英邦,具体情况如下:
 转让方      受让方                   转让数量
 李晓山      重庆锦融       40%股权(对应 400 万元出资额,未实缴)
 李晓山      四川英邦       32%股权(对应 320 万元出资额,未实缴)
 彭英文      四川英邦        4%股权(对应 40 万元出资额,未实缴)
月 24 日,森泰有限股东签署了新的公司章程。
(2008)第 2044 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2008 年 11 月 25 日,森
泰有限已收到各股东缴纳第二期出资,即本次实收注册资本人民币 800 万元整,
森泰有限股东本次出资连同第一期出资,累计实缴注册资本为人民币 1,000 万元
整,均为货币方式出资。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号       股东姓名/名称        出资金额(万元)         出资比例
          合计                    1,000.00     100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①本次股权转让时,彭英文及其配偶洪青合
计持有四川英邦 100%股权,高强持有重庆锦融 100%股权;②重庆锦融的名义
股东高强为李晓山的朋友,李晓山委托其通过重庆锦融完成了对森泰有限的实缴
出资,实缴出资的资金来源于李晓山,该部分股东权益实际由李晓山享有;③本
次股权转让的主要原因是自然人股东由直接持股调整为通过所控制的持股平台
持股,且因本次转让的股权均未实缴出资,因此转让价格均为 0 元/股。
  (三)2011 年 11 月,第二次股权转让
全部股权转让予彭英文、高道全,李晓山将其所持森泰有限的全部股权转让予高
道全,重庆锦融将其所持森泰有限的全部股权转让予高道全,具体情况如下:
 转让方       受让方                转让数量
 四川英邦      彭英文          24%股权(对应 240 万元出资额)
 四川英邦      高道全          12%股权(对应 120 万元出资额)
 李晓山       高道全          18%股权(对应 180 万元出资额)
 重庆锦融      高道全          40%股权(对应 400 万元出资额)
泰有限股东签署了新的公司章程。2011 年 11 月 23 日,森泰有限办理完毕了本
次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号        股东姓名        出资金额(万元)         出资比例
         合计                   1,000.00        100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①四川英邦向彭英文转让股权系彭英文的持
股方式由通过其控制的四川英邦持股调整为其直接持股,未支付转让对价;②四
川英邦向高道全转让股权系彭英文兑现对高道全的股权激励,且豁免其支付转让
对价;③李晓山向高道全转让 18%股权,其中 8%股权系兑现对高道全的股权激
励,且豁免其支付转让对价,剩余 10%股权系李晓山委托高道全代为持有,高道
全未支付转让对价;④重庆锦融向高道全转让股权,系重庆锦融根据李晓山的指
示将所持股权转让给高道全,该部分股权系李晓山委托高道全代为持有,高道全
未支付转让对价。
  (四)2013 年 2 月,第三次股权转让
分股权分别转让予李晓山与高晨翔(高道全之子),具体情况如下:
  转让方     受让方                  转让数量
  高道全     李晓山           45%股权(对应 450 万元出资额)
  高道全     高晨翔           10%股权(对应 100 万元出资额)
有限股东签署了新的公司章程。2013 年 2 月 4 日,森泰有限办理完毕了本次股
权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号          股东姓名       出资金额(万元)         出资比例
         合计                    1,000.00        100.00%
  本次股权转让的背景情况如下:①高道全向李晓山转让股权,系高道全将其
之前代李晓山持有的森泰有限的 45%股权还原至李晓山名下,李晓山未支付转让
对价;②高道全代李晓山持有的森泰有限剩余 5%股权,由李晓山转让给高道全,
转让价格为 50 万元;③本次股权转让完成后,李晓山与高道全之间的代持关系
解除;④高道全与高晨翔为父子关系,高晨翔未支付转让对价。
  (五)2016 年 10 月,第四次股权转让
晨翔分别将其所持森泰有限的部分股权分别转让予杨小毅,具体情况如下:
  转让方         受让方               转让数量
  李晓山         杨小毅         0.9%股权(对应 9 万元出资额)
  彭英文         杨小毅         0.6%股权(对应 6 万元出资额)
  高道全         杨小毅         0.3%股权(对应 3 万元出资额)
  高晨翔         杨小毅         0.2%股权(对应 2 万元出资额)
  杨小毅为森泰有限的总裁,李晓山、彭英文、高道全、高晨翔按持股比例向
其转让股权系兑现对杨小毅的股权激励,且豁免其支付转让对价。
有限股东签署了新的公司章程。2016 年 10 月 12 日,森泰有限办理完毕了本次
股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
  序号           股东姓名        出资金额(万元)                出资比例
           合计                       1,000.00         100.00%
  (六)2017 年 6 月,第一次增资
增加至 1,205.7 万元,新增注册资本由西藏君泽、成都瑞新星以 1 元/注册资本的
价格认缴,具体情况如下:
 序号        股东名称       认缴出资金额(万元)              出资款金额(万元)
          合计                     205.70                  205.70
  西藏君泽为森泰有限的员工持股平台,成都瑞新星为森泰有限的员工、对森
泰有限有重要贡献的外部人员的持股平台。西藏君泽、成都瑞新星中的员工均为
森泰有限的高级管理人员。成都瑞新星中对森泰有限有重要贡献的外部人员为,
曾与森泰有限共同出资设立筠连森泰或内蒙森泰的个人投资者。
有限办理完毕了本次增资的变更登记。
  经核查,森泰有限已收到西藏君泽、成都瑞新星缴纳的出资款合计 205.7 万
元,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号       股东姓名/名称      出资金额(万元)                   出资比例
          合计                    1,205.70          100.00%
  (七)2017 年 10 月,第二次增资
万元增加至 1,266.0333 万元,新增注册资本由杨小毅、李小平、刘志腾以 30 元/
注册资本的价格认缴,具体情况如下:
 序号        股东姓名      认缴出资金额(万元)              出资款金额(万元)
          合计                         60.33         1,810.00
森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
(2018)第 144 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2018 年 5 月 9 日,森泰
有限已收到各股东缴纳的全部投资款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号       股东姓名/名称    出资金额(万元)                  出资比例
        合计                        1,266.03          100.00%
  本次增资中,杨小毅、李小平所认购的部分森泰有限新增注册资本,系由其
他第三方实际出资,并由杨小毅、李小平代持,具体情况如下:
实际出资人   名义出资人(代持人)      认缴出资金额(元)             出资款金额(元)
  何平                              50,000.00        1,500,000
 范新华                              50,000.00        1,500,000
 丁境奕                              20,000.00         600,000
 张宸瑜                              23,333.33         700,000
 田礼伟           杨小毅                13,333.33         400,000
  张伟                              13,333.33         400,000
 冯耀波                              10,000.00         300,000
  崔峻                              26,666.67         800,000
  罗英                              13,333.33         400,000
         小计                      220,000.00        6,600,000
 樊玉香                             166,666.67        5,000,000
  杨敏           李小平                33,333.33        1,000,000
 刘名雁                              66,666.67        2,000,000
         小计                      266,666.67        8,000,000
  (八)2017 年 10 月,第三次增资
万元增加至 1,662.6180 万元,新增注册资本由 New Sources、成都聚鑫恒泰、重
庆长禾以 30 元/注册资本的价格认缴,具体情况如下:
 序号          股东名称      认缴出资金额(万元)             出资款金额(万元)
        合计                          396.58         11,897.54
资备 201700378”号《外商投资企业设立备案回执》,对森泰有限的外商投资企
业设立情况予以备案。2017 年 10 月 16 日,森泰有限股东签署了新的公司章程。
(2018)第 144 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2018 年 5 月 9 日,森泰
有限已收到各股东缴纳的全部投资款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号    股东姓名/名称        出资金额(万元)               出资比例
       合计                       1,662.62         100.00%
  (九)2018 年 8 月,第四次增资
万元增加至 1,842.6180 万元,新增注册资本由成都万胜以 1 元/注册资本的价格
认缴,具体情况如下:
 序号         股东名称      认缴出资金额(万元)           出资款金额(万元)
注:成都万胜为森泰有限的员工持股平台。
资备 201800280”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次增资后
发生的信息变更情况予以备案。2018 年 8 月 20 日,森泰有限股东签署了章程修
正案。2018 年 8 月 23 日,森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
   经核查,截至 2018 年 12 月 29 日,森泰有限已收到成都万胜缴纳的全部投
资款,均为货币方式出资。
   本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号     股东姓名/名称         出资金额(万元)               出资比例
        合计                        1,842.62         100.00%
   (十)2018 年 9 月,第五次增资
万元增加至 1,909.1228 万元,新增注册资本由 New Sources 以 60.146 元/注册资
本的价格的认缴,具体情况如下:
 序号          股东名称       认缴出资金额(万元)           出资款金额(万元)
资备 201800362”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次增资后
发生的信息变更情况予以备案。2018 年 8 月 30 日,森泰有限股东签署了章程修
正案。2018 年 9 月 3 日,森泰有限办理完毕了本次增资的变更登记。
  经核查,截至 2018 年 9 月,森泰有限已收到 New Sources 缴纳的全部投资
款,均为货币方式出资。
  本次增资完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号    股东姓名/名称       出资金额(万元)             出资比例
       合计                      1,909.12         100.00%
  (十一)2018 年 12 月,第五次股权转让
分股权转让予其配偶洪青,具体情况如下:
 转让方         受让方                  转让数量
 高晨翔         李晓山       1.17%股权(对应 22.4 万元出资额)
 彭英文         洪青         6.34%股权(对应 121 万元出资额)
泰有限股东签署了章程修正案。2018 年 12 月 29 日,森泰有限办理完毕了本次
股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
 序号     股东姓名/名称      出资金额(万元)             出资比例
 序号       股东姓名/名称        出资金额(万元)             出资比例
          合计                       1,909.12      100.00%
  (十二)2019 年 4 月,第六次股权转让
股权转让予其配偶彭英文,具体情况如下:
 转让方           受让方                  转让数量
  洪青           彭英文          6.34%股权(对应 121 万元出资额)
外资备 201900097”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰有限在本次股权
转让后发生的信息变更情况予以备案。2019 年 4 月 22 日,转让方与受让方签署
了《股权转让协议》。同日,森泰有限股东签署了章程修正案。2019 年 4 月 29
日,森泰有限办理完毕了本次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,森泰有限的股权结构情况如下:
序号        股东姓名/名称        出资金额(万元)             出资比例
         合计                           1,909.12        100.00%
   (十三)2019 年 8 月,整体变更为股份有限公司
变更方式设立为股份有限公司,并以 2018 年 12 月 31 日为有限公司整体变更股
份有限公司的审计、评估基准日。
字[2019]6559 号”《审计报告》,根据该报告,截至审计基准日 2019 年 4 月 30
日,森泰有限的总资产为人民币 715,837,527.65 元、总负债为 293,377,263.16 元、
净资产为人民币 422,460,264.49 元。
[2019]72 号”《评估报告》,根据该报告,截至评估基准日 2019 年 4 月 30 日,
经资产基础法评估,森泰有限股东全部权益价值的评估结果为 70,968.80 万元。
通过整体变更的具体事宜。同日,全体发起人共同签署了《发起人协议书》,一
致同意以发起方式设立森泰能源。
同 日 , 容 诚 会 计 师 事 务 所 对 各 发 起 人 投 入 的 资 产 进行 验 证 并 出 具 “ 会 验
[2019]6326 号”《验资报告》,根据该报告,截至 2019 年 6 月 24 日,森泰能源
已收到各发起人缴纳的注册资本合计 1,909.1228 万元,出资方式净资产。
资备 201900382”号《外商投资企业变更备案回执》,对森泰能源在整体变更后
发生的信息变更情况予以备案。
   本次整体变更完成后,森泰能源的股本结构如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                 持股比例
        合计                         19,091,228      100.00%
   (十四)2019 年 10 月,股份有限公司阶段第一次增资
积按持股比例进行转增。
日,森泰能源办理完毕了本次增资的变更登记。2019 年 11 月 26 日,成都市投
资促进委员会对森泰能源出具的编号为“蓉外资备 201900473”号《外商投资企
业变更备案回执》,对森泰能源在本次增资后发生的信息变更情况予以备案。
资报告》,根据该报告,截至 2019 年 10 月 18 日,森泰能源已将资本公积 66,437,476
元转增股本。
      本次增资完成后,森泰能源的股本结构如下:
 序号       股东姓名/名称        持股数量(股)                  持股比例
          合计                        85,528,704         100.00%
      (十五)2019 年 10 月,股份有限公司阶段第二次增资
 序号        股东姓名          认购股份数(股)                出资款金额(元)
 序号       股东姓名          认购股份数(股)               出资款金额(元)
        合计                         6,091,296       108,973,250
日,森泰能源办理完毕了本次增资的变更登记。2019 年 11 月 26 日,成都市投
资促进委员会对森泰能源出具的编号为“蓉外资备 201900473”号《外商投资企
业变更备案回执》,对森泰能源在本次增资后发生的信息变更情况予以备案。
资报告》,根据该报告,截至 2019 年 12 月 13 日,森泰能源已收到上述李小平
等 24 人缴纳的新增注册资本(股本)合计 6,091,296 元,各股东以货币出资
元,森泰能源累计实收资本(股本)91,620,000 元。
   本次增资中,李小平所认购的全部森泰有限新增注册资本,系由许文明实际
出资,并由李小平代持,具体情况如下:
实际出资人    名义出资人(代持人)       认购股份数(股)             出资款金额(元)
 许文明           李小平                   209,614         3,750,000
   本次增资完成后,森泰能源的股本结构如下:
序号   股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
序号      股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
        合计                      91,620,000        100.00%
  (十六)2020 年 10 月,股份有限公司阶段第一次股份转让
全部股份分别无偿转让给其配偶韩慧杰、其女儿李鹤与其妹妹李婉玲,具体情况
如下:
 转让方         受让方                    转让数量
             韩慧杰         4.76%股份(对应 436.032 万股)
  李晓山         李鹤           8.95%股份(对应 820 万股)
             李婉玲           8.95%股份(对应 820 万股)
月 14 日,森泰能源股东签署了新的公司章程。
  本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号      股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
序号    股东姓名/名称     持股数量(股)                持股比例
      合计                    91,620,000      100.00%
  (十七)2020 年 12 月,股份有限公司阶段第二次股份转让
其持有森泰能源的全部股份分配给施春等 10 名成都聚鑫恒泰的股东;重庆长禾
因解散清算将其所持有森泰能源的全部股份分配给李婉玲等 14 名重庆长禾的股
东;成都瑞新星因解散清算将其持有森泰能源的全部股份分配给赵同平等 7 名成
都瑞新星合伙人。具体情况如下:
 转让方     受让方                  转让数量
          施春           0.85%股份(对应 77.95 万股)
         王秋鸿           0.43%股份(对应 39.57 万股)
         彭嘉炫           0.33%股份(对应 29.87 万股)
         周剑刚           0.33%股份(对应 29.87 万股)
          艾华           0.32%股份(对应 29.27 万股)
成都聚鑫恒泰
         陈昌斌           0.16%股份(对应 14.93 万股)
          顾峰           0.11%股份(对应 10.45 万股)
         陈财禄            0.10%股份(对应 9.26 万股)
         吴施铖            0.08%股份(对应 7.47 万股)
         蔡贤顺            0.08%股份(对应 7.47 万股)
         赵同平           1.75%股份(对应 159.94 万股)
          何平            0.73%股份(对应 67.2 万股)
          苏滨           0.65%股份(对应 59.73 万股)
成都瑞新星    范新华           0.65%股份(对应 59.73 万股)
         陈才国           0.65%股份(对应 59.73 万股)
         李东声            0.49%股份(对应 44.8 万股)
         刘新民            0.24%股份(对应 22.4 万股)
         李婉玲           0.58%股份(对应 53.24 万股)
         郭桂南           0.50%股份(对应 45.55 万股)
          李鹤           0.35%股份(对应 32.11 万股)
         曾建洪           0.33%股份(对应 30.61 万股)
          周涛           0.33%股份(对应 29.87 万股)
         张大鹏           0.30%股份(对应 27.33 万股)
         刘小会           0.23%股份(对应 20.91 万股)
 重庆长禾
         李晓彦           0.21%股份(对应 19.41 万股)
         张忠民           0.18%股份(对应 16.43 万股)
         张东民           0.17%股份(对应 15.38 万股)
         唐永全           0.16%股份(对应 14.93 万股)
         周厚志            0.11%股份(对应 9.71 万股)
         邓明冬            0.07%股份(对应 5.97 万股)
         李豪彧            0.05%股份(对应 4.48 万股)
转让协议》。2020 年 10 月 25 日,重庆长禾与李婉玲等其 14 名股东分别签署了
《股权转让协议》。2020 年 12 月 1 日,成都瑞新星与赵同平等其 7 名合伙人分
别签署了《股权转让协议》。2020 年 12 月 21 日,森泰能源股东签署了新的公
司章程。
  本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号    股东姓名/名称        持股数量(股)                持股比例
序号   股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
     合计                      91,620,000      100.00%
(十八)2021 年 6 月,股份有限公司阶段第三次股份转让
冯延欢将其持有森泰能源的 178,871 股股份以 3,542,569.13 元的价格转让给
李鹤,张婕将其持有森泰能源的 200,000 股股份以 3,927,536.16 元的价格转让给
李鹤,具体情况如下:
  转让方           受让方                     转让数量
  冯延欢            李鹤          0.20%股份(对应 17.8871 万股)
      张婕         李鹤            0.22%股份(对应 20 万股)
      本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号        股东姓名/名称       持股数量(股)                持股比例
序号   股东姓名/名称    持股数量(股)                持股比例
     合计                   91,620,000      100.00%
     (十九)2021 年 9 月,析产及股份继承
英文所持森泰能源 658.56 万股股份,彭英文子女彭嘉炫以继承方式取得彭英文
所持森泰能源 658.56 万股股份。
一千一百五十三条规定,上述财产中一半的份额为彭英文个人所有的合法遗产。
兹证明彭英文生前所立遗嘱未违反《民法典》规定,遗嘱真实、有效。根据彭英
文遗嘱,彭英文死亡时遗留的上述第三条遗产由其女儿彭嘉炫继承。”
     本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
 序号      股东姓名/名称        持股数量(股)                持股比例
序号   股东姓名/名称   持股数量(股)             持股比例
序号       股东姓名/名称        持股数量(股)                持股比例
         合计                       91,620,000      100.00%
     (二十)2021 年 10 月,股份有限公司阶段第四次股份转让
近亲属陈菊;股东周厚志将其所持有森泰能源的 20 万股股份以 17.89 元/股的价
格转让给陈菊。
  转让方         受让方                     转让数量
  陈才国                         0.22%股份(对应 20 万股)
               陈菊
  周厚志                         0.22%股份(对应 20 万股)
     本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号       股东姓名/名称        持股数量(股)                持股比例
序号   股东姓名/名称   持股数量(股)             持股比例
 序号        股东姓名/名称     持股数量(股)                   持股比例
           合计                    91,620,000           100.00%
  (二十一)2021 年 11 月,减资
股份,注册资本由 91,620,000 元减少至 87,594,957 元,具体情况如下:
  序号            股东姓名   回购股份数(股)                回购价款金额(元)
           合计                      4,025,043      81,883,956.19
源支付完毕全部回购价款。2021 年 11 月 23 日,森泰能源股东签署了新的公司
章程。2021 年 11 月 29 日,森泰能源办理完毕本次减资的变更登记。
    本次减资完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号    股东姓名/名称        持股数量(股)                 持股比例
序号      股东姓名/名称     持股数量(股)                持股比例
        合计                    87,594,957        100.00%
  (二十二)2022 年 1 月,股份有限公司阶段第五次股份转让暨代持还原
等 9 人,股东李小平将其所持有森泰能源的部分股份无偿转让给樊玉香等 4 人,
具体情况如下:
  转让方         受让方                 转让数量
              何平        0.26%股份(对应 22.4 万股)
              范新华       0.26%股份(对应 22.4 万股)
              丁境奕       0.10%股份(对应 8.96 万股)
              张宸瑜      0.12%股份(对应 10.4533 万股)
  杨小毅         田礼伟      0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              张伟       0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              冯耀波       0.05%股份(对应 4.48 万股)
              崔峻       0.14%股份(对应 11.9467 万股)
              罗英       0.07%股份(对应 5.9733 万股)
              樊玉香      0.85%股份(对应 74.6667 万股)
              杨敏       0.17%股份(对应 14.9333 万股)
  李小平
              刘名雁      0.34%股份(对应 29.8667 万股)
              许文明      0.24%股份(对应 20.9614 万股)
年 1 月 23 日,森泰能源股东签署了新的公司章程。
     本次股份变更完成后,森泰能源的股本结构情况如下:
序号        股东姓名/名称                  持股数量(股)         持股比例
序号          股东姓名/名称             持股数量(股)         持股比例
            合计                     87,594,957     100.00%
      本次股份转让系杨小毅与何平等 9 名被代持人解除代持关系,李小平与樊玉
香等 4 名被代持人解除代持关系,杨小毅、李小平分别将其之前代何平等 13 名
被代持人持有的森泰能源的股份还原至各被代持人名下。
三、森泰能源股权控制关系
      (一)产权控制关系
      截至本报告签署日,标的公司股权结构示意图如下:
注:巨汇和泰、马边海和分别于 2022 年 1 月、5 月从标的公司剥离。
     (二)股东持股情况
序号          股东姓名/名称                  持有股份数(股)        持股比例
序号   股东姓名/名称             持有股份数(股)       持股比例
     序号               股东姓名/名称                  持有股份数(股)        持股比例
                       合计                         87,594,957        100.00%
      标的公司创始股东为李晓山、彭英文和高道全,全体股东中存在的一致行动
关系如下:
序                          持股                          合计持股          合计持股
          股东   持股数量                  一致行动关系说明
号                          比例                           数量            比例
                                   李婉玲配偶张诚民之兄弟、标
                                       的公司监事
      成都万                          杨小毅担任 GP 的员工持股平      9,184,001      10.48%
       胜                                  台
      西藏君                          李小平、刘志腾合计持股 100%
       泽                                的公司
                                   标的公司子公司总经理,原子
                                      公司少数股东
序                       持股                           合计持股    合计持股
     股东    持股数量                 一致行动关系说明
号                       比例                            数量      比例
 的公司的关系
                                 取得标的
           取得标的          取得标的    股权价格          取得标的         与标的公司
序号   姓名
           股权时间          股权方式   (元/注册资本        股权背景          关系
                                 或元/股)
                         近亲属间                 李晓山转让给妹
     李婉                  股权转让                  妹李婉玲         创始股东李晓
     玲                                        拆除持股平台变        山之妹妹
                                              为个人直接持股
                         近亲属间                 李晓山转让给女
                         股权转让                   儿李鹤         创始股东李晓
                                              拆除持股平台变        山之女儿
                                              为个人直接持股
                                              拆除持股平台变
                                              为个人直接持股
                                              创始股东、原董
     彭嘉                                       事长彭英文逝        创始股东彭英
     炫                                        世,彭嘉炫继承        文之女儿
                                              取得彭英文析产
                                              后持有的标的公
                                                司股权
                                              创始股东、原董
                                              事长彭英文逝
                                              世,其持有的标
                                                            创始股东彭英
                                                             文之配偶
                                              妻共同财产,分
                                              割半数为配偶所
                                                 有
     高道                                                     创始股东、董
     全    2019 年 9 月                不适用          -            事
                         转增股本
     韩慧                  近亲属间                 李晓山转让给配       创始股东李晓
     杰                   股权转让                  偶韩慧杰          山之配偶
                         近亲属间                 高道全转让给儿
     高晨                  股权转让                  子高晨翔         创始股东高道
     翔                   资本公积                                全之儿子
                         转增股本
     杨小   2017 年 10 月      增资       6.6964     增资投资         标的公司董
     毅                                                       事、总裁
                         资本公积
                         转增股本
                                取得标的
           取得标的         取得标的    股权价格          取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式   (元/注册资本        股权背景      关系
                                或元/股)
     赵同                                      拆除持股平台变   原子公司少数
     平                                       为个人直接持股     股东
     李小                                                标的公司董事
     平    2019 年 9 月               不适用          -        长
                        转增股本
                                             为个人直接持股
     陈才
     国    2020 年 12 月   股权转让       0.2232
                                             为个人直接持股    少数股东
     李东                                                原子公司少数
     声    2020 年 12 月   股权转让       0.2232                股东
                                             为个人直接持股
     郭桂                                                创始股东高道
     南    2020 年 10 月   股权转让       6.6964               全之岳母
                                             为个人直接持股
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
                        资本公积
                        转增股本                           标的公司副总
                                             拆除持股平台变     裁
                                             为个人直接持股
                                             前述股权代持还
                                                原
     王秋
     鸿    2020 年 10 月   股权转让       6.6964
                                             为个人直接持股
                                             拆除持股平台变   原子公司少数
                                             为个人直接持股     股东
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
                        资本公积
     范新                 转增股本
     华                                       拆除持股平台变
                                             为个人直接持股
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由李
     樊玉                                       小平代持
     香                  资本公积
                        转增股本
                                取得标的
           取得标的         取得标的    股权价格          取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式   (元/注册资本        股权背景      关系
                                或元/股)
                                             前述股权代持还
                                                原
     周厚
     志    2020 年 10 月   股权转让       6.6964
                                             为个人直接持股
     曾建
     洪    2020 年 10 月   股权转让       6.6964
                                             为个人直接持股
     张东                                                李婉玲配偶张
     民    2020 年 10 月   股权转让       6.6964              诚民之兄弟
                                             为个人直接持股
     周剑                                      拆除持股平台变
     刚                                       为个人直接持股
                                             拆除持股平台变
                                             为个人直接持股
                                             拆除持股平台变
                                             为个人直接持股
     张大                                      拆除持股平台变
     鹏                                       为个人直接持股
                                                       子公司副总经
     刘新                                      拆除持股平台变
     民                                       为个人直接持股
                                                        少数股东
                                                       李婉玲配偶张
     刘小                                      拆除持股平台变
     会                                       为个人直接持股
                                                         偶
                                                       创始股东、原
     李晓                                      拆除持股平台变
     彦                                       为个人直接持股
                                                         兄弟
                                                       李婉玲配偶张
     张忠                                      拆除持股平台变
     民                                       为个人直接持股
                                                       标的公司监事
     陈昌                                      拆除持股平台变
     斌                                       为个人直接持股
     唐永                                      拆除持股平台变
     全                                       为个人直接持股
                                                       标的公司副总
     刘志
     腾
                                                         书
                                             拆除持股平台变
                                             为个人直接持股
     陈财                                      拆除持股平台变
     禄                                       为个人直接持股
     蔡贤                                      拆除持股平台变
     顺                                       为个人直接持股
                                取得标的
           取得标的         取得标的    股权价格          取得标的     与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式   (元/注册资本        股权背景      关系
                                或元/股)
     吴施                                      拆除持股平台变   标的公司股东
     铖                                       为个人直接持股   施春之儿子
     邓明                                      拆除持股平台变
     冬                                       为个人直接持股
     李豪                                      拆除持股平台变
     彧                                       为个人直接持股
                        近亲属间                 陈才国转让给妹
                        股权转让        17.89    股东间协议转让
                                             增资投资并由李
                                              小平代持
     刘名                 资本公积
     雁                  转增股本
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由李
     许文                                       小平代持
     明                                       前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由李
                                              小平代持
                        资本公积
                        转增股本
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
                        资本公积
                        转增股本
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
     张宸                 资本公积                           标的公司副总
     瑜                  转增股本                             裁
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
     丁境                 资本公积                           标的公司副总
     奕                  转增股本                             裁
                                             前述股权代持还
                                                原
     田礼                                      增资投资并由杨   标的公司总工
     伟                                        小毅代持       程师
                                取得标的
           取得标的         取得标的    股权价格          取得标的      与标的公司
序号   姓名
           股权时间         股权方式   (元/注册资本        股权背景       关系
                                或元/股)
                        资本公积
                        转增股本
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
                        资本公积                            标的公司子公
                        转增股本                             司总经理
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
                        资本公积                            标的公司监事
                        转增股本                             会主席
                                             前述股权代持还
                                                原
                                             增资投资并由杨
                                              小毅代持
     冯耀                 资本公积                            标的公司子公
     波                  转增股本                             司总经理
                              前述股权代持还
                                 原
 注 1:取得标的股权价格(元/注册资本或元/股)已按照标的公司最新股份数量总额及持股
 比例进行调整。
 注 2:2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 25 日及 2020 年 12 月 1 日,拆除持股平台变为个
 人直接持股时,所约定的自然人股东取得标的公司股权价格,与该自然人股东初始通过持股
 平台间接取得标的公司股权时的价格一致,其实质为持股平台清算向出资人分配剩余财产,
 自然人股东无需向持股平台支付股权转让价款。
 注 3:2018 年 10 月,刘名雁将其实际持有的标的公司部分股权以 6.6964 元/注册资本的对价
 转让给王秋鸿;2021 年 6 月,刘名雁以 7.9824 元/股的价格将该前述股份全部予以回购。
     (三)控股股东、实际控制人
     截至本报告签署日,标的公司股东中,李婉玲及其一致行动人合计持股
 股,占标的公司总股本的 17.04%;彭嘉炫及其一致行动人合计持股 1,346.99 万
 股,占标的公司总股本的 15.38%;高道全及其一致行动人合计持股 1,064.59 万
 股,占标的公司总股本的 12.15%;杨小毅及其一致行动人合计持股 918.40 万股,
 占标的公司总股本的 10.48%。
     标的公司股份较为分散,且各股东(含其一致行动人)持股比例均在 30%
以下,标的公司无实际控制人。
   (四)历次股权转让符合《公司法》第七十一条、第一百四十一条等规定
   《公司法》第七十一条规定,“有限公司的股东之间可以相互转让其全部或
者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股
东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知
之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,
不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意
转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使
优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出
资比例行使优先购买权。公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。”
   《公司法》第一百四十一条规定,“发起人持有的本公司股份,自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所
持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所
持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
   根据森泰能源的工商登记资料、相关方签署的股权转让协议等资料,并经
访谈交易对方及森泰能源曾经的股东,森泰能源自成立至今的历次股权转让以
及是否符合《公司法》第七十一条、第一百四十一条等规定的情况分析如下:
历次股权                      是否符合《公司法》       是否符合《公司法》
             基本情况
 转让                          第 71 条规定      第 141 条规定
                        符合。(1)2008 年 11
          李晓山将其所持森泰有限
                        月 20 日,森泰有限全体
          的 40%股权转让予重庆锦
          融,李晓山将其所持森泰
月,森泰有                   决议,全体股东同意本        时,标的公司为有限公
          有限的 32%股权转让予四
限第一次股                   次股权转让。(2)经访       司,不适用《公司法》
          川英邦,彭英文将其所持
权转让                     谈当时股东李晓山、彭        第 141 条规定
          森泰有限的 4%股权转让予
                        英文,其确认直接或间
          四川英邦
                        接入股标的公司后不存
历次股权                       是否符合《公司法》       是否符合《公司法》
           基本情况
 转让                        第 71 条规定         第 141 条规定
                         在被侵犯优先购买权的
                         情形
       四川英邦将其所持森泰有
                         符合。森泰有限股东内
       限的 24%股权转让予彭英
                         部之间转让
       文
                         符合。(1)2011 年 11
                                      不适用。本次股权转让
          四川英邦将其所持森泰有                 时,标的公司为有限公
月,第二次                   股东召开股东会并作出
          限的 12%股权转让予高道               司,不适用《公司法》
股权转让                    决议,全体股东同意本
          全;李晓山将其所持森泰                 第 141 条规定
                        次股权转让。(2)经访
          有限的 18%股权转让予高
                        谈当时股东李晓山、彭
          道全;重庆锦融将所持森
                        英文,其确认直接或间
          泰有限的 40%股权转让予
                        接入股标的公司后不存
          高道全
                        在被侵犯优先购买权的
                        情形
       高道全将其所持森泰有限 符合。森泰有限股东内
       的 45%股权转让予李晓山     部之间转让
                       符合。(1)2013 年 2
                       月 1 日,森泰有限全体
                                      时,标的公司为有限公
月,第三次 高道全将其所持森泰有限 决议,全体股东同意本
股权转让                   次股权转让。(2)经访 司,不适用《公司法》
         的 15%股权转让予其子高
                       谈当时股东李晓山、彭 第 141 条规定
         晨翔
                       英文,其确认直接或间
                       接入股标的公司后不存
                         在被侵犯优先购买权的
                         情形
                         符合。(1)2016 年 9
                         月 20 日,森泰有限全体
                         股东召开股东会并作出
          李晓山、彭英文、高道全、   决议,全体股东同意本        不适用。本次股权转让
          高晨翔分别将其所持森泰    次股权转让。(2)经访       时,标的公司为有限公
月,第四次
          有限的部分股权分别转让    谈当时股东李晓山、彭 司,不适用《公司法》
股权转让
          予杨小毅           英文、高道全、高晨翔, 第 141 条规定
                         其确认直接或间接入股
                         标的公司后不存在被侵
                         犯优先购买权的情形
历次股权                        是否符合《公司法》       是否符合《公司法》
                  基本情况
  转让                           第 71 条规定       第 141 条规定
            高晨翔将其所持森泰有限
                           符合。森泰有限股东内
            的 1.17%股权转让予李晓
                           部之间转让
            山
                          符合。(1)2018 年 12
                          月 20 日,森泰有限召开
                          董事会,全体董事同意
                          本次股权转让,并确认
                          其他股东放弃本次股权
                                    注
                          转让 的优先购 买权 。 不适用。本次股权转让
                          (2)经访谈当时股东李 时,标的公司为有限公
月,第五次
      彭英文将其所持森泰有限 晓山、New Sources、成 司,不适用《公司法》
股权转让
      的 6.34%股权转让予其配 都万胜、西藏君泽、彭 第 141 条规定
            偶洪青           英文、高道全、高晨翔、
                          杨小毅、李小平、刘志
                          腾,以及成都聚鑫恒泰、
                          成都瑞新星、重庆长禾
                          的全体合伙人,确认直
                          接或间接入股标的公司
                          后不存在被侵犯优先购
                          买权的情形
                                            不适用。本次股权转让
                           符合。森泰有限股东内       时,标的公司为有限公
月,第六次 6.34% 股 权 转 让予 其 配 偶
                           部之间转让            司,不适用《公司法》
股权转让     彭英文
                                            第 141 条规定
                                            符合第一 百四十一条
                                            第 1 款规定。本次股权
                                            转让至标 的公司整体
      李晓山将其所持森泰能源 不适用。本次股份转让
月,股份有                                       已超过 1 年。
      的全部股份分别无偿转让 时,标的公司为股份有
限公司阶段                                       不符合一 百四十一条
      给其配偶韩慧杰、其女儿 限公司,不适用《公司
第一次股份                                       第 2 款规定。本次股权
      李鹤与其妹妹李婉玲   法》第 71 条规定
转让                                          转让时,李晓山担任标
                                            的公司董事,转让比例
                                            超过了所 持公司股份
                                            比例的 25%
            成都聚鑫恒泰因解散清算
                                            符合。本次股权转让至
                           不适用。本次股份转让       标的公司 整体变更为
月,股份有       股份以股权转让的方式分
                           时,标的公司为股份有       股份有限 公司已超过
限公司阶段       配给施春等 10 名成都聚鑫
                           限公司,不适用《公司       1 年,且转让方非标的
第二次股份       恒泰的股东;成都瑞新星
                           法》第 71 条规定       公司董事、监事或高级
转让          因解散清算将其持有森泰
                                            管理人员
            能源的 5.17%股份以股权
历次股权                           是否符合《公司法》     是否符合《公司法》
                  基本情况
  转让                              第 71 条规定    第 141 条规定
            转让的方式分配给赵同平
            等 7 名成都瑞新星合伙人;
            重庆长禾因解散清算将其
            所持有森泰能源的 3.56%
            股份以股权转让的方式分
            配给李婉玲等 14 名重庆长
            禾的股东
                                             符合。本次股权转让至
            冯延欢将其持有森泰能源 不适用。本次股份转让           标的公司 整体变更为
月,股份有
            的 0.2%股份转让予李鹤, 时,标的公司为股份有        股份有限 公司已超过
限公司阶段
      张婕将其持有森泰能源的 限公司,不适用《公司                 1 年,且转让方非标的
第三次股份
转让
                                             管理人员
                                             符合。本次股权转让至
                             不适用。本次股份转让      标的公司 整体变更为
月,股份有 源的 0.22%股份转让给陈
                             时,标的公司为股份有      股份有限 公司已超过
限公司阶段 菊;股东周厚志将其所持
                             限公司,不适用《公司      1 年,且转让方非标的
第四次股份 有森泰能源的 0.22%股份
                     法》第 71 条规定              公司董事、监事或高级
转让    转让给陈菊
                                             管理人员
            杨小毅将其所持有森泰能
            源的部分股份无偿转让给
            何平等 9 人;李小平将其
         所持有森泰能源的部分股                         本次股份 转让系股份
         份无偿转让给樊玉香等 4                        代持关系的还原,并非
         人                                   严格意义 上的股权转
月,股份有                  不适用。本次股份转让
         本次股份转让系杨小毅与                         让,而是实际出资人和
限公司阶段                  时,标的公司为股份有
         何平等 9 名被代持人解除                       名义股东 对投资权益
第五次股份                  限公司,不适用《公司
         代持关系,李小平与樊玉                         的归属重新进行确认,
转让暨代持                  法》第 71 条规定
         香等 4 名被代持人解除代                       本次股份转让前,受让
还原
         持关系,杨小毅、李小平                         方即为标 的股份实际
         分别将其之前代何平等 13                       持有人
            名被代持人持有的森泰能
            源的股份还原至各被代持
            人名下
注:2017 年 10 月,标的公司的公司类型由有限公司(自然人投资或控股)变更为有限公司
(中外合资),根据当时有效的《中华人民共和国中外合资经营企业法(2016 修正)》及
森泰有限公司章程,董事会是标的公司最高权力机构。
事,其将所持森泰能源的全部股份分别转让给韩慧杰、李鹤与李婉玲,违反了
《公司法》第一百四十一条第 2 款的规定。2022 年 1 月,标的公司董事长李小
平与总裁杨小毅分别将其之前代何平等 13 名被代持人持有的森泰能源的股份以
股份转让的方式还原至各被代持人名下,董事长李小平与总裁杨小毅代持股份
的数量超过了原登记在名下股份数量的 25%。
  但鉴于,1、2020 年 10 月,李晓山向其亲属转让股份的原因为李晓山罹患
严重疾病,其考虑到身体状况,决定对所持股份进行处置并不再参与森泰能源
经营管理,并非故意规避董事相关的义务;2、2022 年 1 月李小平、杨小毅转让
股份系股份代持关系的还原,本次股份转让前,受让方即为的标的股份实际持
有人,并非严格意义上的股份转让,而是实际出资人和名义股东间委托代持关
系的解除,以及对股份登记名义的重新调整与确认;3、经查阅森泰能源股东大
会决议并经访谈森泰能源全体股东,上述股份转让已经全体股东认可,不存在
损害森泰能源及森泰能源其他股东利益的情形;4、成都市市场监督管理局已分
别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 7 月 19 日出具《证明》,确认未查询到标的公
司自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 7 月 19 日止因违反有关市场监督管理方面的
法律、法规被成都市市场监督管理局立案处罚的信息,也未在国家企业信用信
息公示系统中查询到该公司的违法记录;5、根据《民法典》第一百四十三条规
定,参照《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254 号)相关规定
及相关司法判决实践,因《公司法》第一百四十一条第二款规定并不当然为效
力性强制性规定,且森泰能源非上市公司,不存在损害其他投资者或者中小股
东利益的情形,因此不符合第一百四十一条第二款规定不会导致上述股份转让
行为无效;6、经访谈标的公司全体股东及查阅全体交易对方出具的承诺函,其
对森泰能源股权转让等股权变动事项不存在异议,且确认其持有的标的资产不
存在权属纠纷、不存在尚未了结或可预见的争议、诉讼、仲裁等纠纷。且全体
交易对方出具的承诺函,确认如其违反该等陈述、保证及承诺给标的公司/上市
公司造成任何损失的,将无条件向标的公司/上市公司承担损害赔偿责任,赔偿
责任金额按照标的公司/上市公司遭受的全部损失金额确定。
  综上,森泰有限历次股权转让均符合《公司法》第七十一条规定,森泰能
源历次股份转让中存在不符合《公司法》第一百四十一条第二款规定的情形,
但不会影响本次股份转让的有效性,不会对本次交易构成实质性障碍。
  (五)股份代持情况
的影响
  (1)李晓山相关股权代持安排情况
  ① 股权代持形成的基本情况及原因
  根据李晓山、高道全出具的确认函等资料,并经访谈李晓山、高道全、高强
等相关方,李晓山股权的代持安排基本情况及代持原因具体如下:
  序号        股东姓名    认缴出资金额(万元)          认缴出资比例
       合计                    1,000.00      100.00%
山通过重庆锦融持有森泰有限的 40%股权。本次转让的原因为,李晓山基于税务
筹划、风险隔离等因素考虑,拟通过有限公司持股平台的方式间接持有森泰有
限的部分股权,而股权受让方的实际出资人为李晓山,李晓山委托好友高强代
其持有重庆锦融股权并通过重庆锦融持有森泰有限的 40%股权。
庆锦融根据李晓山的指示将所持股权转让给高道全,该部分股权系李晓山委托
高道全代为持有,李晓山向高道全转让森泰有限 18%股权,其中 10%股权系李晓
山委托高道全代为持有。本次代持人变更及股权代持的原因是,高道全与李晓
山为中专同学,且负责森泰有限及其控股子公司的生产经营,李晓山基于信赖
关系、代持安全性及便捷性的考虑,委托由高道全代持。
  ② 代持情况是否真实存在,被代持人是否实际出资
  根据李晓山出具的确认函,并经访谈李晓山、高强等相关方,李晓山上述委
托高强持有重庆锦融全部股权事宜真实存在,双方不存在争议纠纷;重庆锦融
受让森泰有限股权后,履行了该部分股权对应的实缴出资义务。
  根据李晓山、高道全出具的确认函,并经访谈李晓山、高道全等相关方,查
阅森泰有限工商档案等资料,李晓山上述委托高道全持有森泰有限股权事宜真
实存在,双方不存在争议纠纷,且李晓山委托高道全代持的股权已由李晓山或
其实际控制的重庆锦融实缴出资完毕。
  (2)李小平相关股权代持安排情况
  ① 股权代持形成的基本情况及原因
  根据李小平与相关被代持人签署的代持解除协议,并经访谈李小平及被代持
人等相关方,李小平股权的代持安排基本情况及代持原因具体如下:
李小平认缴 30.00 万元;2019 年 10 月,森泰能源注册资本由 8,552.87 万元增
加至 9,162.00 万元,李小平认缴 20.96 万元。李小平参与该两次增资所认购的
部分森泰有限新增注册资本,系由其他第三方实际出资,并由李小平代持,具
体情况如下:
         名义出资人   与代持人/标的公司                    认缴出资金额
实际出资人                           代持形成时间
         (代持人)      关系                         (元)
 樊玉香               李小平好友        2017 年 10 月    166,666.67
  杨敏               李小平好友        2017 年 10 月    33,333.33
          李小平    时任标的公司董事
 刘名雁                            2017 年 10 月    66,666.67
                    会秘书
 许文明               李小平好友        2019 年 10 月    209,614.00
                 合计                            476,280.67
  上述股份代持形成的原因是,实际出资人中樊玉香、杨敏与许文明为李小平
关联密切的朋友,看好标的公司发展前景,拟财务投资入股标的公司,且因地
理距离、个人精力等因素不愿参与公司日常决策,为保证标的公司的公司治理
效率,采取由李小平代持的方式参与标的公司的投资;刘名雁时任标的公司高
级管理人员,为保证标的公司的公司治理效率,根据标的公司安排,采取由标
的公司董事李小平代持的方式参与标的公司的投资。
  ② 代持情况是否真实存在,被代持人是否实际出资
  根据李小平与相关被代持人签署的代持解除协议,相关被代持人的出资流
水,并经访谈李小平及被代持人等相关方,上述委托代持事宜真实存在,各方
不存在争议纠纷,且各被代持人均已通过李小平向标的公司实际出资。
  (3)杨小毅相关股权代持安排情况
  ① 股权代持形成的基本情况及原因
  根据杨小毅与相关被代持人签署的代持解除协议,并经访谈杨小毅及被代持
人等相关方,杨小毅股权的代持安排基本情况及代持原因具体如下:
杨小毅认缴 27 万元。杨小毅所认购的森泰有限新增注册资本的部分出资,系由
其他第三方实际出资,并由杨小毅代持,具体情况如下:
实际出资   名义出资人                                  认缴出资金额
               与代持人/标的公司关系      代持形成时间
 人     (代持人)                                   (元)
何平              时任标的公司副总裁       2017 年 10 月     50,000.00
范新华             时任四川森能总经理       2017 年 10 月     50,000.00
丁境奕             时任标的公司副总裁       2017 年 10 月     20,000.00
张宸瑜             时任标的公司副总裁       2017 年 10 月     23,333.33
田礼伟    杨小毅      时任内蒙森泰总经理       2017 年 10 月     13,333.33
张伟              时任筠连森泰总经理       2017 年 10 月     13,333.33
冯耀波             时任巨汇森泰总经理       2017 年 10 月     10,000.00
崔峻             时任内蒙时泰副总经理       2017 年 10 月     26,666.67
罗英             时任标的公司监事会主席      2017 年 10 月     13,333.33
                 合计                            220,000.00
  上述股份代持形成的原因是,由于实际出资人均为公司核心管理人员,为保
证标的公司的公司治理效率,根据标的公司安排,采取由标的公司总裁杨小毅
代持的方式参与标的公司的投资。
  ② 代持情况是否真实存在,被代持人是否实际出资
  根据杨小毅与相关被代持人签署的代持解除协议,相关被代持人的出资流
水,并经访谈杨小毅及被代持人等相关方,上述委托代持事宜真实存在,各方
不存在争议纠纷,且各被代持人均已通过杨小毅向标的公司实际出资。
  (4)是否存在因被代持人不符合相关条件而无法直接持股的情况,是否影
响标的资产历次股权转让决议的效力
  根据被代持人填写的基本情况调查表、全体交易对方出具的承诺函,并经访
谈全体被代持人,被代持人具有民事行为能力,且不存在根据《公司法》《证
券法》《公务员法》等相关法律、法规及规范性文件规定的不适合担任股东身
份的情形,不存在因身份不合法而不能直接持股的情况,不会导致相关股东会、
股东大会决议违反法律、行政法规,不影响标的公司历次股权转让决议的效力。
  经访谈全体交易对方,并经查阅标的公司工商档案、交易对方出具的确认函、
代持人与被代持人签署的代持解除协议:1、2013 年 2 月,高道全将其之前代李
晓山持有的森泰有限股权还原至李晓山名下,双方解除委托代持关系,双方已
出具承诺函确认代持关系已彻底解除且不可恢复、不存在未披露的其他代持情
形。2、2022 年 1 月,杨小毅、李小平分别将其之前代何平等 13 名被代持人持
有的森泰能源的股份还原至各被代持人名下,相关主体的代持关系解除,且全
体交易对方已出具承诺函确认其持有标的资产的完整所有权,不存在未披露的
通过信托或委托持股等方式代持的情形,历史上曾存在的代持情形均已彻底消
除且不可恢复。
  综上,标的公司股权代持情况已全部披露,相关主体代持关系已彻底解除,
并已签署文件确认解除代持。
  根据刘名雁提出的诉前财产保全申请,四川省成都市中级人民法院于 2021
年 11 月作出了“(2021)川 01 财保 130 号”《民事裁定书》,裁定冻结李小平
持有的森泰能源 0.33%股份(投资金额 30 万元)。根据刘名雁提出的解除诉前
财产保全申请,四川省成都市中级人民法院于 2022 年 1 月 11 日作出了“(2021)
川 01 财保 130 号之二”《民事裁定书》,裁定解除冻结李小平持有的森泰能源
  经访谈刘名雁,其申请诉前财产保全申请的原因为,其准备解除代持并还原
被代持股份,为增加对自身权益的保障,因此事先申请诉前财产保全,冻结了
李小平持有的对应比例的森泰能源股份。2022 年 1 月 16 日,李小平与刘名雁已
达成协议,双方解除股份代持并还原代持股份。根据访谈刘名雁、李小平以及
刘名雁、李小平出具的确认函,并经公开查询裁判文书网、人民法院公告网、
中国执行信息公开网,双方就持有的标的资产股份已不存在争议纠纷,刘名雁
提起诉前财产保全后未实际提起诉讼程序,且撤销诉前财产保全申请后,也未
再提起诉讼。
  根据访谈全体交易对方,以及全体交易对方出具的承诺函,并经查询中国裁
判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网,截至本报告签署日,交易
对方不存因股权代持引发经济纠纷或其他法律风险。
  根据全体交易对方与九丰能源已经签署的《购买资产协议》约定,各交易对
方向九丰能源确认,标的公司与其相关的增资及股权/股份转让真实、有效,其
所持标的公司的股份目前均不存在任何形式的委托代持、信托持股、争议、纠
纷或潜在纠纷,如其违反上述陈述与保证,九丰能源有权要求交易对方承担违
约责任。
  此外,各交易对方已于 2022 年 6 月 10 日向九丰能源出具承诺函,承诺其享
有完整的所有权,标的资产不存在权属纠纷,不存在未披露的通过信托或委托
持股等方式代持的情形,其拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可
预见的争议、诉讼、仲裁等纠纷。如其违反前述陈述、保证及承诺给九丰能源
造成的损失,应无条件向九丰能源承担损害赔偿责任;如其违反前述陈述、保
证及承诺而取得的任何收益,均归标的公司所有,交易对方应在标的公司要求
的期限内交回。
  综上,截至本报告签署日,交易对方所持标的公司的股份不存在因股权代持
引发经济纠纷或其他法律风险,且九丰能源及森泰能源已采取有效应对措施,
不会对本次交易产生重大不利影响。
四、下属子公司情况
    (一)标的公司控股子公司
    截至本报告签署日,标的公司全资和控股子公司 19 家。具体情况如下:
                      注册资本
序号   公司名称    持股比例                         经营范围
                      (万元)
                                   液化天然气技术开发与应用;液化天然气
                                   生产与销售(仅限于筠连县沐爱镇棬坪
     筠连森泰页                         村、团结村交界处的厂区范围内);城市
             森泰能源持
             股 100%
     司                             术的开发;成品油及燃气项目的投资。  (依
                                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                   可开展经营活动)
     叙永森能页                         天然气供应与销售(凭许可证经营)(依
             森泰能源持
             股 100%
     司                             可开展经营活动)
                                   许可经营项目:天然气供应、销售;液化
     内蒙古森泰                         天然气生产、销售;重烃生产、销售;氦
             森泰能源持
             股 85%
     公司                            经营项目:液化天然气项目管理、技术开
                                   发与应用
                                   新能源技术开发;销售:天然气[富含甲
                                   烷的](工业用途)(不带储存设施经营
     四川中油森                         (仅限票据交易)(凭危险化学品经营许
             森泰能源持
             股 100%
     发有限公司                         划;企业管理;会议及展览服务;咨询策
                                   划服务(依法须经相关部门批准的项目,
                                   经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                   许可项目:燃气经营(依法须经批准的项
     雅安森能清
             森泰能源持                 目,经相关部门批准后方可开展经营活
             股 100%                动,具体经营项目以相关部门批准文件或
     公司
                                   许可证件为准)
                                   液化天然气生产与销售(依法设立的危险
     古蔺森能页                         化学品生产企业在其厂区范围内销售本
             森泰能源持
             股 100%
     司                             的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                   活动)
                                   天然气(压缩的)、天然气(液化的)销
                                   售(不带储存经营)(凭危险化学品经营
                                   许可证在有效期内从事经营);危险货物
     四川森能天                         运输(2 类 1 项)(剧毒化学品除外)、
             森泰能源持
             股 100%
     限公司                           除外)(凭道路运输经营许可证在有效期
                                   内从事经营);天然气液化技术咨询服务
                                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                   后方可开展经营活动)
                      注册资本
序号   公司名称    持股比例                        经营范围
                      (万元)
     化有限责任   股 100%               汽油、柴油零售业务(仅限分支机构经
     公司                           营); 充装 、零售 :车 用液 化天然气
                                  (LNG)、车用压缩天然气(CNG)(仅
                                  限分支机构经营);能源技术的开发、应
                                  用、推广;销售预包装食品、润滑油、日
                                  用百货、汽车配件;零售卷烟;汽车修理
                                  与维护;票务代理服务(依法须经批准的
                                  项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                  动)
     鄂尔多斯市                        汽油、柴油、LNG 经营(仅限分支机构:
     诚泰隆商贸   中油森泰持                鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司毕
     有限责任公   股 100%               鲁图加油加气站经营);日用百货、包装
     司                            及预包装食品;餐饮,住宿服务
                                  城市燃气项目的开发;压缩天然气汽车改
                                  造技术的开发;车用液化天然气(LNG)
                                  充装零售;车用压缩天然气(CNG)充
     兴文县鑫新
             中油森泰持                装零售;(以上不含前置许可或审批项目,
             股 100%               涉及前置许可或审批的凭审批许可证或
     司
                                  者审批文件经营);食品、饮料及烟草零
                                  售(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                  准后方可开展经营活动)
     宜宾市翠屏
                                  液化天然气开发利用技术咨询。(依法须
     区森泰液化   中油森泰持
     天然气有限   股 100%
                                  展经营活动)
     公司
                                  销售:天然气[富含甲烷](凭相关许可证
     盐津森津新                        在有效期内从事经营)、日用百货、预包
             中油森泰持
             股 100%
     司                            代理、票务代理服务(依法须批准的项目、
                                  经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  充装、销售:车用液化天然气(LNG)、
                                  车用压缩天然气(CNG);销售:预包
                                  装食品、烟、酒;普通货物运输;汽车清
                                  洗、装饰服务(以上经营项目未取得相关
                                  行政许可,不得开展经营活动);LNG
     泸州市森泰                        码头以及相关配套设施开发、建设、管理
             中油森泰持
             股 85%
     公司                           动);能源技术的推广;能源项目的投资;
                                  销售:燃料油、化工产品(不含危险化学
                                  品)、润滑油、机油、日用百货、汽车配
                                  件;票务服务;广告位招租(依法须经批
                                  准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                  营活动)
                                  日用家电设备零售;燃气供应咨询服务;
     甘孜州森洁
             中油森泰持                燃气、太阳能及类似能源家用器具制造
             股 85%                (依法须经批准的项目,经相关部门批准
     有限公司
                                  后方可开展经营活动)
                      注册资本
序号    公司名称    持股比例                经营范围
                      (万元)
      天然气有限   股 80%          用、推广;能源项目的投资;销售预包装
      公司                     食品、烟、酒、润滑油、机油、日用百货、
                             汽车配件;汽车清洗、装饰;充值卡、票
                             务服务;广告位招租(依法须经批准的项
                             目,经相关部门批准后方可开展经营活
                             动)
                             天然气充装、销售;能源技术的开发、应
                             用、推广;能源项目的投资;销售预包装
    高县森能天                    食品、烟、酒、润滑油、机油、日用百货、
          中油森泰持
          股 80%
    司                        务服务;广告位招租(依法须经批准的项
                             目,经相关部门批准后方可开展经营活
                             动)
                             许可项目:燃气汽车加气经营;烟草制品
                             零售。(依法须经批准的项目,经相关部
                             门批准后方可开展经营活动,具体经营项
    兴文县森能
          中油森泰持              目以相关部门批准文件或许可证件为准)
          股 51%              一般项目:石油天然气技术服务;食品销
    司
                             售(仅销售预包装食品);汽车零配件零
                             售(除依法须经批准的项目外,凭营业执
                             照依法自主开展经营活动)
                             新能源技术推广服务;预包装食品、日用
    雅安市名山
                             百货、润滑油、汽车零配件销售;卷烟、
    区森杰能新 中油森泰持
    能源有限公 股 51%
                             务(依法须经批准的项目,经相关部门批
    司
                             准后方可开展经营活动)
                             新能源技术开发、咨询、交流、转让、推
                             广服务;机动车燃气零售;预包装食品、
    北川森元新
          中油森泰持              烟、日用百货、润滑油、汽车零配件销售;
          股 51%              票务代理服务;广告代理服务(依法须经
    限公司
                             批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                             经营活动)
注:巨汇和泰、马边海和分别于 2022 年 1 月、5 月从标的公司剥离。
  上述子公司中筠连森泰、叙永森能、内蒙森泰为分别占森泰能源最近一期经
审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源 20%以上且构成重大影响的
子公司。上述子公司的基本情况如下所示:
  (1)基本情况
企业名称              筠连森泰页岩气有限公司
                  四川森泰燃气投资发展有限公司、筠连森泰页岩气投资发展
曾用名
                  有限公司
统一社会信用代码         915115275883519007
认缴出资额            13,000 万元
实缴出资额            13,000 万元
营业期限             2011 年 12 月 16 日至无固定期限
法定代表人            张伟
注册地址             筠连县沐爱镇棬坪村三组
企业类型             有限责任公司
                 液化天然气技术开发与应用;液化天然气生产与销售(仅限
                 于筠连县沐爱镇棬坪村、团结村交界处的厂区范围内);城
经营范围
                 市燃气的投资开发;压缩天然气汽车改造技术的开发;成品
                 油及燃气项目的投资
  (2)历史沿革
  ① 2011 年 12 月,成立
泰燃气投资发展有限公司。2011 年 12 月 13 日,四川华强会计师事务所有限公
司出具了《验资报告》(川华会宜分验[2011]字第 177 号),根据该报告,截至
资本合计 600 万元,均为货币方式出资。
  四川森泰燃气投资发展有限公司成立时的股权结构情况如下:
  序号            股东姓名             出资金额(万元)       出资比例
           合计                          600.00     100.00%
  ② 2013 年 4 月,第一次增资
投资发展有限公司于 2012 年 12 月企业名称变更)股东会审议通过,筠连森泰页
岩气投资发展有限公司注册资本由 600 万元增加至 700 万元,新增注册资本由森
泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
                                        《验
资报告》(川中安会 04C[2013]字第 006 号)。截至 2013 年 3 月 11 日,已收到
新增注册资本 100 万元货币出资。
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
   序号            股东姓名          出资金额(万元)               出资比例
            合计                            700.00        100.00%
  ③ 2013 年 5 月,第二次增资
筠连森泰页岩气投资发展有限公司注册资本由 700 万元增加至 1,000 万元,新增
注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声以 1 元/出资金额的价格
认缴。具体情况如下:
  序号        股东名称          认缴出资金额(万元)              出资款金额(万元)
           合计                        300.00               300.00
资报告》(川中安会 04C[2013]字第 009 号)。截至 2013 年 4 月 8 日,已收到新
增注册资本 300 万元货币出资。
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
   序号            股东姓名          出资金额(万元)               出资比例
  序号            股东姓名          出资金额(万元)                 出资比例
           合计                            1,000.00        100.00%
  ④ 2014 年 6 月,第三次增资
筠连森泰页岩气投资发展有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元,新
增注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声以 1 元/出资金额的价
格认缴。具体情况如下:
 序号        股东名称          认缴出资金额(万元)                出资款金额(万元)
          合计                        1,000.00              1,000.00
  本次增资完成后,筠连森泰页岩气投资发展有限公司的股权结构情况如下:
  序号            股东姓名          出资金额(万元)                 出资比例
           合计                            2,000.00        100.00%
  ⑤ 2014 年 12 月,第四次增资
加至 3,800.09 万元,新增注册资本由森泰有限、苏滨、陈才国、范新华、李东声
以 1 元/出资金额的价格认缴。具体情况如下:
                                                     出资款金额
  序号        股东名称          认缴出资金额(万元)
                                                     (万元)
           合计                        1,800.09            1,800.09
  本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
   序号            股东姓名          出资金额(万元)               出资比例
            合计                            3,800.09       100.00%
  ⑥ 2017 年 12 月,第一次股权转让暨第五次增资
李东声将其所持筠连森泰股权转让予森泰有限,本次股权转让对价情况如下:
   序号            股东姓名         转让出资金额(万元) 转让对价(万元)
  本次股权转让后,筠连森泰的股权结构情况如下:
   序号            股东姓名          出资金额(万元)               出资比例
            合计                            3,800.09       100.00%
价格认缴。本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
                                         出资金额
  序号              股东姓名                                       出资比例
                                         (万元)
             合计                               10,000.00            100.00%
  ⑦ 2022 年 3 月,第六次增资
万元增加至 13,000 万元,新增注册资本由森泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
本次增资完成后,筠连森泰的股权结构情况如下:
                                         出资金额
  序号              股东姓名                                       出资比例
                                         (万元)
             合计                               13,000.00            100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告签署日,筠连森泰股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,筠连森泰主要从事 LNG 的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,筠连森泰主要财务情况如下:
                                                                  单位:万元
       项目          2022 年 5 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日
       总资产                42,027.61            32,285.33            30,419.43
       总负债                18,141.08            18,520.33            14,831.26
  所有者权益合计                 23,886.53            13,765.00            15,588.17
       项目          2022 年 5 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日
   营业收入                   37,686.91            65,617.98            47,228.22
       净利润                 6,977.31            17,206.70             6,141.52
  (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
  截至本报告签署日,筠连森泰最近三十六个月内增资情况详见本报告“第四
节 交易标的基本情况”之“四、下属子公司情况”之“(一)标的公司控股子
公司”之“1、筠连森泰”之“(2)历史沿革”。
  (1)基本情况
企业名称               叙永森能页岩气有限公司
统一社会信用代码           91510524MA6920QM2Y
认缴出资额              6,000 万元
实缴出资额              6,000 万元
营业期限               2018 年 3 月 28 日至无固定期限
法定代表人              张家轩
注册地址               叙永县正东镇伏龙村一社
企业类型               有限责任公司
经营范围               天然气供应与销售(凭许可证经营)。
  (2)历史沿革
  ① 2018 年 3 月,成立
商设立登记手续。
  叙永森能成立时的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名            出资金额(万元)                   出资比例
             合计                                1,000.00            100.00%
  ② 2019 年 1 月,第一次增资
增加至 6,000 万元,新增注册资本由森泰有限以 1 元/出资金额的价格认缴。
  本次增资完成后,叙永森能的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名             出资金额(万元)                  出资比例
             合计                                6,000.00            100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告签署日,叙永森能股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,叙永森能主要从事 LNG 的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,叙永森能主要财务情况如下:
                                                                  单位:万元
       项目          2022 年 5 月 31 日      2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日
       总资产                19,339.32            21,100.56            18,962.60
       总负债                 8,480.64            14,014.00            12,797.03
  所有者权益合计                 10,858.67             7,086.56             6,165.58
   营业收入                   20,284.74            32,560.09            15,188.66
       净利润                 3,680.42             8,371.87             1,104.31
  (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
  截至本报告签署日,叙永森能最近三十六个月内未进行增资和股权转让。
  (1)基本情况
企业名称             内蒙古森泰天然气有限公司
统一社会信用代码         91150623072583516K
认缴出资额            5,000 万元
实缴出资额            5,000 万元
营业期限             2013 年 7 月 19 日至无固定期限
法定代表人            冯耀波
注册地址             内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇综合产业园
企业类型             有限责任公司
                 许可经营项目:天然气供应、销售;液化天然气生产、销售;
经营范围             重烃生产、销售;氦气生产与销售(厂区范围内销售)。一
                 般经营项目:液化天然气项目管理、技术开发与应用。
  (2)历史沿革
  ① 2013 年 7 月,成立
托克前旗中赫会计师事务所出具了《验资报告》(鄂前中赫验发(2013)第 59
号),根据该报告,截至 2013 年 7 月 12 日,内蒙森泰已收到各股东累计缴纳的
注册资本合计 1,000 万元,均为货币方式出资。内蒙森泰截至 2013 年 7 月 12 日
的股权结构情况如下:
   序号           股东姓名            出资金额(万元)         出资比例
           合计                         1,000.00     100.00%
前中赫验发(2013)第 59 号),根据该报告,截至 2013 年 8 月 30 日,内蒙森
泰已收到各股东累计缴纳的注册资本合计 5,000 万元,均为货币方式出资。内蒙
森泰截至 2013 年 8 月 30 日的股权结构情况如下:
   序号           股东姓名            出资金额(万元)         出资比例
             合计                      5,000.00      100.00%
  ② 2013 年 11 月,第一次股权转让
泰的 15%股权(750 万元出资额)以人民币 750 万元的价款转让予成都龙默投资
有限公司,具体情况如下:
 转让方          受让方                   转让数量          转让价格
森泰有限     成都龙默投资有限公司                               750 万元
                             (对应 750 万元出资额)
月 26 日,办理完毕本次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名         出资金额(万元)          出资比例
             合计                       5,000.00      100.00%
  ③ 2017 年 9 月,第二次股权转让
其所持内蒙森泰的 15%股权(750 万元出资额)以人民币 750 万元的价款转让予
蒋晓燕,具体情况如下:
       转让方          受让方             转让数量          转让价格
 成都龙默投资有限公司         蒋晓燕                           750 万元
                             (对应 750 万元出资额)
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名         出资金额(万元)          出资比例
             合计                       5,000.00        100.00%
  ④ 2018 年 3 月,第三次股权转让
的 5%股权(250 万元出资额)以人民币 1,274.31 万元的价款转让予森泰有限,
具体情况如下:
       转让方          受让方             转让数量          转让价格
                    森泰有          15%股权
       赵同平                                       1,274.31 万元
                     限      (对应 250 万元出资额)
月 6 日,办理完毕本次股权转让的变更登记。
  本次股权变更完成后,内蒙森泰的股权结构情况如下:
  序号              股东姓名         出资金额(万元)          出资比例
             合计                       5,000.00        100.00%
  (3)股权结构及控制关系
  截至本报告签署日,内蒙森泰股权控制关系如下图所示:
  (4)主营业务发展情况
  报告期内,内蒙森泰主要从事 LNG 和高纯度氦气的生产和销售。
  (5)主要财务数据
  报告期内,内蒙森泰主要财务情况如下:
                                                              单位:万元
      项目     2022 年 5 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
      总资产           29,732.90             35,204.56             37,246.75
      总负债           10,186.12             17,568.39             21,952.38
 所有者权益合计            19,546.78             18,322.16             15,980.36
      营业收入          62,555.62             111,834.26            63,525.27
      净利润            2,631.56              6,013.97              1,664.29
 (6)最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
 截至本报告签署日,内蒙森泰最近三十六个月内未进行的增资和股权转让。
企业名称         四川中油森泰新能源开发有限公司
曾用名          四川中油森泰新能源投资有限公司
统一社会信用代码     91510100091257492U
注册资本         10,000 万元
营业期限         2014 年 1 月 17 日至无固定期限
法定代表人        唐俊海
             中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1
注册地址
             单元 14 层 8 号
企业类型         有限责任公司
             新能源技术开发;销售:天然气[富含甲烷的](工业用途)
             (不带储存设施经营(仅限票据交易)(凭危险化学品经营
经营范围
             许可证在有效期内从事经营);市场营销策划;企业管理;
             会议及展览服务;咨询策划服务。
股权结构         森泰能源直接持有 100%
企业名称         雅安森能清洁能源有限公司
统一社会信用代码     91511803MA68E06D6M
注册资本         5,000 万元
营业期限         2021 年 1 月 8 日至无固定期限
法定代表人        陈伟
注册地址         四川省雅安市名山区成雅工业园工业大道 506 号
企业类型       有限责任公司
经营范围       许可项目:燃气经营。
股权结构       森泰能源直接持有 100%
企业名称       古蔺森能页岩气有限公司
统一社会信用代码   91510525MA67Q6PW3J
注册资本       3,000 万元
营业期限       2018 年 3 月 30 日至无固定期限
法定代表人      谭金和
注册地址       古蔺县大寨苗族乡向阳村一组
企业类型       其他有限责任公司
           液化天然气生产与销售(依法设立的危险化学品生产企业在
经营范围
           其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品)。
股权结构       森泰能源直接持有 100%
企业名称       四川森能天然气销售有限公司
统一社会信用代码   915101003940934806
注册资本       1,000 万元
营业期限       2014 年 9 月 28 日至无固定期限
法定代表人      何孟军
           中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 88 号 3 栋
注册地址
企业类型       有限责任公司
           天然气(压缩的)、天然气(液化的)销售(不带储存经营)
           (凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营);危险货
经营范围       物运输(2 类 1 项)(剧毒化学品除外)、危险货物运输(2
           类 2 项)(剧毒化学品除外)(凭道路运输经营许可证在有
           效期内从事经营);天然气液化技术咨询服务。
股权结构       森泰能源直接持有 100%
企业名称       成都达利石化有限责任公司
统一社会信用代码   91510112797841607T
注册资本       3,095 万元
营业期限       2007 年 3 月 21 日至无固定期限
法定代表人      唐俊海
注册地址       四川省成都市蒲江县甘溪镇南街 150 号
企业类型       有限责任公司
           批发、零售:化工产品(不含危险化学品);汽油、柴油零
           售业务(仅限分支机构经营);充装、零售:车用液化天然
           气(LNG)、车用压缩天然气(CNG)(仅限分支机构经营);
经营范围
           能源技术的开发、应用、推广;销售预包装食品、润滑油、
           日用百货、汽车配件;零售卷烟;汽车修理与维护;票务代
           理服务。
股权结构       森泰能源直接持有 100%
企业名称       鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司
统一社会信用代码   91150627MA0NL8QA18
注册资本       1,000 万元
营业期限       2017 年 10 月 31 日至 2047 年 10 月 31 日
法定代表人      唐俊海
注册地址       伊金霍洛旗阿镇金辉商业街三期 B2-12 底商
企业类型       有限责任公司
           汽油、柴油、LNG 经营(仅限分支机构:鄂尔多斯市诚泰隆
经营范围       商贸有限责任公司毕鲁图加油加气站经营);日用百货、包
           装及预包装食品;餐饮,住宿服务。
股权结构       森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称       兴文县鑫新能源有限公司
统一社会信用代码   91511528073997518Q
注册资本       300 万元
营业期限       2013 年 8 月 12 日至无固定期限
法定代表人      唐俊海
           兴文县古宋镇太平工业园区鑫新能源有限公司 1 幢 1 单元 1
注册地址
           至2层1号
企业类型       有限责任公司
           城市燃气项目的开发;压缩天然气汽车改造技术的开发;车
           用液化天然气(LNG)充装零售;车用压缩天然气(CNG)
经营范围       充装零售;(以上不含前置许可或审批项目,涉及前置许可
           或审批的凭审批许可证或者审批文件经营);食品、饮料及
           烟草零售。
股权结构        森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称        宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司
统一社会信用代码    91511502089874598T
注册资本        145 万元
营业期限        2014 年 1 月 13 日至无固定期限
法定代表人       唐俊海
注册地址        宜宾市翠屏区西郊路 25 号
企业类型        有限责任公司
经营范围        液化天然气开发利用技术咨询。
股权结构        森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称        盐津森津新能源有限公司
统一社会信用代码    91530623MA6PWT1G1C
注册资本        100 万元
营业期限        2020 年 10 月 30 日至 2050 年 10 月 29 日
法定代表人       唐俊海
注册地址        云南省昭通市盐津县盐井镇坪街 26 号
企业类型        有限责任公司
            销售:天然气[富含甲烷](凭相关许可证在有效期内从事经
经营范围        营)、日用百货、预包装食品、润滑油、汽车零配件销售;
            贸易代理、票务代理服务。
股权结构        森泰能源通过中油森泰持有 100%
企业名称        泸州市森泰天然气有限公司
统一社会信用代码    91510502MA66D34915
注册资本        1,000 万元
营业期限        2018 年 11 月 22 日至无固定期限
法定代表人       唐俊海
注册地址        四川省泸州市江阳区丹林镇马岭街 23 号
企业类型        有限责任公司
             充装、销售:车用液化天然气(LNG)、车用压缩天然气(CNG);
             销售:预包装食品、烟、酒;普通货物运输;汽车清洗、装
             饰服务(以上经营项目未取得相关行政许可,不得开展经营
             活动);LNG 码头以及相关配套设施开发、建设、管理(筹
经营范围
             建,依法需经批准后方可开展相关活动);能源技术的推广;
             能源项目的投资;销售:燃料油、化工产品(不含危险化学
             品)、润滑油、机油、日用百货、汽车配件;票务服务;广
             告位招租。
股权结构         森泰能源通过中油森泰持有 85%,李汀洲持有 15%
企业名称         甘孜州森洁能燃气设备有限公司
统一社会信用代码     91513300MA643RLU0R
注册资本         500 万元
营业期限         2017 年 10 月 20 日至无固定期限
法定代表人        唐俊海
注册地址         四川省甘孜藏族自治州泸定县磨西镇咱地村
企业类型         其他有限责任公司
             日用家电设备零售;燃气供应咨询服务;燃气、太阳能及类
经营范围
             似能源家用器具制造。
             森泰能源通过中油森泰持有 85%,四川中鹏投资有限公司持
股权结构
             有 15%
企业名称         长宁县森能天然气有限公司
统一社会信用代码     91511524MA6BEUB73B
注册资本         100 万元
营业期限         2018 年 6 月 4 日至无固定期限
法定代表人        唐俊海
注册地址         四川省宜宾市长宁县开佛镇龙门村雷公组
企业类型         其他有限责任公司
             天然气充装、销售;能源技术的开发、应用、推广;能源项
             目的投资;销售预包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日用
经营范围
             百货、汽车配件;汽车清洗、装饰;充值卡、票务服务;广
             告位招租。
股权结构         森泰能源通过中油森泰持有 80%,杨健持有 20%
企业名称         高县森能天然气有限公司
统一社会信用代码    91511525MA64KD0L8P
注册资本        100 万元
营业期限        2017 年 5 月 27 日至无固定期限
法定代表人       唐俊海
注册地址        四川省宜宾市高县沙河镇革新村新村聚居点二号楼底楼
企业类型        其他有限责任公司
            天然气充装、销售;能源技术的开发、应用、推广;能源项
            目的投资;销售预包装食品、烟、酒、润滑油、机油、日用
经营范围
            百货、汽车配件;汽车清洗、装饰;充值卡、票务服务;广
            告位招租。
股权结构        森泰能源通过中油森泰持有 80%,杨健持有 20%
企业名称        兴文县森能燃气有限公司
统一社会信用代码    91511528MA64NETP4U
注册资本        1,250 万元
营业期限        2021 年 8 月 3 日至无固定期限
法定代表人       唐俊海
            四川省宜宾市兴文县古宋镇太平工业园区鑫新能源有限公司
注册地址
企业类型        其他有限责任公司
            许可项目:燃气汽车加气经营;烟草制品零售。(依法须经
            批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
经营范围        营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石
            油天然气技术服务;食品销售(仅销售预包装食品);汽车
            零配件零售。
            森泰能源通过中油森泰持有 51%,四川宜鑫新能源有限公司
股权结构
            持有 49%
企业名称        雅安市名山区森杰能新能源有限公司
统一社会信用代码    91511803MA62R6U04A
注册资本        1,000 万元
营业期限        2020 年 2 月 14 日至无固定期限
法定代表人       唐俊海
            四川省雅安市名山区成雅工业园区管委会信息技术服务中心
注册地址
            (工业大道 1 号)
企业类型        其他有限责任公司
                 新能源技术推广服务;预包装食品、日用百货、润滑油、汽
经营范围             车零配件销售;卷烟、雪茄烟零售;票务代理服务;广告代
                 理服务。
                 森泰能源通过中油森泰持有 51%,雅安欣久投资有限责任公
股权结构
                 司持有 29%,四川成雅新城工程管理有限公司持有 20%
企业名称             北川森元新能源技术有限公司
统一社会信用代码         91510726MA63FD6E0M
注册资本             100 万元
营业期限             2020 年 9 月 10 日至 2022 年 7 月 31 日
法定代表人            唐俊海
                 四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇智慧家居产业园区 2-53
注册地址
                 号
企业类型             其他有限责任公司
                 新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;机动车燃
经营范围             气零售;预包装食品、烟、日用百货、润滑油、汽车零配件
                 销售;票务代理服务;广告代理服务。
                 森泰能源通过中油森泰持有 51%,北川禹创三元发展集团有
股权结构
                 限公司持有 49%
注:北川森元全体股东已于 2022 年 7 月 8 日向登记机关申请简易注销登记,简易注销公告
期间为 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 31 日,简易注销公告期满后将至原登记机关办理简
易注销登记手续。
   (二)标的公司参股子公司
   截至本报告签署日,标的公司参股公司 2 家。具体情况如下:
企业名称             四川安吉长锋新能源有限责任公司
统一社会信用代码         91511500093176936H
注册资本             100 万元
营业期限             2014 年 3 月 11 日至无固定期限
法定代表人            闫伟
注册地址             宜宾市翠屏区高客站内三楼 309、310、311 号
企业类型             其他有限责任公司
经营范围             液化天然气开发利用的技术咨询
                 四川安吉物流集团有限公司持有 31%,森泰能源通过全资孙
股权结构             公司翠屏区森泰持有 30%,宜宾市叙州区宏火新能源技术有
                 限公司持有 29%,宜宾市筠连县鑫业页岩气有限公司持有 10%
企业名称            雅安雅州新区新能源有限公司
统一社会信用代码        91511802MA7G9GJP21
注册资本            200 万元
营业期限            2022 年 2 月 18 日至无固定期限
法定代表人           彭杰
注册地址            四川省雅安市雨城区清馨路 2 号
企业类型            其他有限责任公司
                许可项目:食品销售
                一般项目:风力发电技术服务;新能源原动设备销售;日用
经营范围
                百货销售;日用杂品销售;日用品销售;润滑油销售;洗车
                服务;汽车零配件零售;票务代理服务;广告设计、代理
                雅安国投资源开发有限责任公司持有 50%,雅安市国欣建材
股权结构            有限公司持有 30%,森泰能源通过全资子公司中油森泰持股
    (三)股权出质情况
    截至本报告签署日,森泰能源及其下属子公司作为出质人,共存在 9 项有效的股权出质
的登记,具体情况如下:
                                     出质股权
序                        出质股权
     出质人      质权人                     金额         登记编号         登记日期
号                        标的企业
                                     (万元)
            昆仑银行股份有限                             5115272022
             公司西安分行                               01110002
            昆仑银行股份有限                             A18000305
             公司西安分行                                 32
            中信银行股份有限                             5101312021
            公司成都分行                                09280002
            中国民生银行股份                             5115252020
            有限公司成都分行                              10280003
  上述股权质押均系为担保森泰能源合并报表范围内生产经营所进行的银行
借款而设立。
  (四)报告期内处置或注销子公司
  (1)自贡森能通达能源有限公司
企业名称       自贡森能通达能源有限公司
统一社会信用代码   91510302MA68U6PM4K
注册资本       100 万元
成立日期       2018 年 10 月 11 日
注销日期       2020 年 1 月 19 日
法定代表人      林富贵
注册地址       自贡市自流井区五星街新建居委会七组珍珠寺 88 栋 1 单元 13 号
企业类型       有限公司
           新能源技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
经营范围
           开展经营活动)
           四川中油森泰新能源开发有限公司持股 65%,自贡通达机器制造有限
注销前股权结构
           公司持股 35%
  (2)柳林县皓月燃气有限公司
企业名称       柳林县皓月燃气有限公司
统一社会信用代码   91141125MA0HNTHU05
注册资本       300 万元
成立日期       2017 年 9 月 19 日
转让日期       2020 年 11 月 1 日
法定代表人      张磊
注册地址       山西省吕梁市柳林县成家庄镇下垣则村石家峁村 S248 省道旁
企业类型       有限公司
           筹建加气站的相关报务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
经营范围
           可开展经营活动)
           山西杰能森泰新能源有限公司持股 90%,山西皓月燃气有限公司持股
转让前股权结构
转让后股权结构    李晋持股 90%,张磊 10%
  (3)山西杰能森泰新能源有限公司
企业名称       山西杰能森泰新能源有限公司
统一社会信用代码   91140700MA0JTLHP2Q
注册资本       1,000 万元
成立日期       2017 年 11 月 10 日
注销日期       2021 年 8 月 31 日
法定代表人      唐俊海
           山西综改示范区晋中开发区汇通产业园园区建业街鼎圣精工办公楼
注册地址
           四层
企业类型       有限公司
           燃气经营;新能源技术开发、技术服务、技术推广(依法须经批准的
经营范围
           项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注销前股权结构    四川中油森泰新能源开发有限公司持股 100%
  (4)乌审旗巨汇和泰能源有限公司
企业名称       乌审旗巨汇和泰能源有限公司
统一社会信用代码   91150626065037373A
注册资本       3,000 万元
成立日期       2013 年 3 月 29 日
转让日期       2022 年 1 月 13 日
法定代表人      朱小飞
           内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木陶利嘎查长庆油田第三
注册地址
           采气厂第一处理厂对面(苏里格分公司 CNG 母站院内)
企业类型       有限公司
           液化天然气生产、销售(仅限厂区范围内销售);液化天然气项目管
经营范围
           理、技术开发与应用
           四川远丰森泰能源集团股份有限公司持股 40%,内蒙古森泰天然气有
转让前股权结构
           限公司持股 60%
转让后股权结构    海南富华伟琪新能源科技有限公司 100%
  (5)马边海和清洁能源有限公司
企业名称       马边海和清洁能源有限公司
统一社会信用代码   91511133MA6376910A
注册资本       500 万元
成立日期       2017 年 2 月 20 日
转让日期       2022 年 5 月 18 日
法定代表人      马健
注册地址          马边彝族自治县劳动乡金星村 5 组
企业类型          有限公司
              LNG 液化天然气储运及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准
经营范围
              后方可开展经营活动)
              四川中油森泰新能源开发有限公司持股 70%,吴龙艳持股 20%,马边
转让前股权结构
              龙丰物流运输有限公司持股 10%
转让后股权结构       马健持股 70%,吴龙艳持股 20%,马边龙丰物流运输有限公司持股 10%
务持续盈利能力的影响
  (1)处置或注销子公司财务数据占比不构成重要子公司
  ① 处置或注销子公司主要财务数据
  A. 自贡森能通达能源有限公司主要财务数据
  标的公司原控股子公司自贡森能通达能源有限公司于 2020 年 1 月 19 日注
销。自贡森能通达能源有限公司注销前未实缴注册资本,亦无实际业务经营及
财务数据。
  B. 柳林县皓月燃气有限公司主要财务数据
  标的公司原全资子公司山西杰能森泰新能源有限公司所持柳林县皓月燃气
有限公司 90%股权于 2020 年 11 月 1 日转让,柳林县皓月燃气有限公司报告期内
(截至股权转让当期)主要财务数据如下:
                                                     单位:万元
        项目                        2020 年 12 月 31 日
       总资产                                            486.11
       总负债                                            209.18
       所有者权益                                          276.92
       营业收入                                               -
       净利润                                            -17.52
  C. 山西杰能森泰新能源有限公司主要财务数据
  标的公司原全资子公司山西杰能森泰新能源有限公司于 2021 年 8 月 31 日
注销,山西杰能森泰新能源有限公司报告期内(截至注销当期)主要财务数据
如下:
                                                                   单位:万元
         项目                 2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
        总资产                                      -                      880.95
        总负债                                      -                       58.31
      所有者权益                                      -                      822.64
        营业收入                                     -                           -
        净利润                                 -17.61                      -34.08
  D. 乌审旗巨汇和泰能源有限公司主要财务数据
  标的公司及控股子公司合计所持乌审旗巨汇和泰能源有限公司 100%股权于
当期)主要财务数据如下:
                                                                   单位:万元
         项目                  2021 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日
        总资产                                 3,184.65                 4,095.46
        总负债                                 2,010.44                 4,026.19
      所有者权益                                 1,174.21                    69.27
        营业收入                               15,518.67                11,906.12
        净利润                                   983.19                    149.12
  E. 马边海和清洁能源有限公司主要财务数据
  标的公司所持原控股子公司马边海和清洁能源有限公司 70%股权于 2022 年
要财务数据如下:
                                                                   单位:万元
   项目          2022 年 5 月 31 日       2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
  总资产                  1,258.73                1,183.03              1,084.51
  总负债                    209.40                  130.27                 230.02
 所有者权益                 1,049.32                1,052.77                 854.49
  项目          2022 年 5 月 31 日       2021 年 12 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
 营业收入                 1,080.75                  3,275.83                3,022.87
  净利润                   -24.65                    137.28                 252.27
  ② 处置或注销子公司财务数据占比情况
  报告期内,标的公司主要财务数据如下:
                                                                      单位:万元
  项目          2022 年 5 月 31 日       2021 年 12 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
  总资产               131,579.14                139,985.92             117,993.40
  总负债                51,617.50                 74,269.58              51,375.13
 所有者权益               79,961.64                 65,716.35              66,618.28
 营业收入               131,846.19                233,968.23             139,263.24
  净利润                13,960.11                 31,205.92                2,578.03
  报告期内,标的资产处置或注销的 5 家子公司财务数据占标的公司财务数
据比例情况如下:
公司名称     项目
                   /2022 年 1-5 月             /2021 年度             /2020 年度
        总资产                        -                       -              0.41%
柳林县皓   所有者权益                       -                       -              0.42%
月燃气有
限公司     营业收入                       -                       -                  -
        净利润                        -                       -             -0.68%
        总资产                        -                       -              0.75%
山西杰能
森泰新能   所有者权益                       -                       -              1.23%
源有限公    营业收入                       -                       -                  -
 司
        净利润                        -                 -0.06%              -1.32%
        总资产                        -                 2.27%                3.47%
乌审旗巨
汇和泰能   所有者权益                       -                 1.79%                0.10%
源有限公    营业收入                       -                 6.63%                8.55%
 司
        净利润                        -                 3.15%                5.78%
马边海和    总资产                   0.96%                  0.85%                0.92%
清洁能源   所有者权益                  1.31%                  1.60%                1.28%
公司名称    项目
                /2022 年 1-5 月          /2021 年度           /2020 年度
有限公司   营业收入              0.82%                 1.40%              2.17%
       净利润              -0.18%                 0.44%              9.79%
       总资产               0.96%                 3.12%              5.55%
       所有者权益             1.31%                 3.39%              3.04%
 合计
       营业收入              0.82%                 8.03%             10.72%
       净利润              -0.18%                 3.53%             13.57%
  报告期内,标的资产处置或注销的 5 家子公司单体及合计口径均不构成标
的资产当期的总资产、所有者权益、营业收入或净利润来源 20%,财务数据占比
不构成标的公司的重要子公司。
  (2)处置或注销子公司对标的资产资产完整性和主营业务持续盈利能力无
重大影响
  ① 自贡森能通达能源有限公司注销影响
  自贡森能通达能源有限公司原计划经营自贡市自流井区加注站业务,其注
销时资产规模较小,工程建设未完成、无实际业务经营。自贡森能通达能源有
限公司注销对标的资产的资产完整性和主营业务持续盈利能力无影响。
  ② 柳林县皓月燃气有限公司处置影响
  柳林县皓月燃气有限公司原计划经营柳林县加注站业务,其股权转让时资
产规模较小,工程建设未完成、无实际业务经营。柳林县皓月燃气有限公司处
置对标的资产的资产完整性和主营业务持续盈利能力无影响。
  ③ 山西杰能森泰新能源有限公司注销影响
  山西杰能森泰新能源有限公司原计划在山西地区进行展业并推动柳林县皓
月燃气有限公司加注站的投资建设,其注销时资产规模较小且无实际业务经营。
山西杰能森泰新能源有限公司注销对标的资产的资产完整性和主营业务持续盈
利能力无影响。
  ④ 乌审旗巨汇和泰能源有限公司处置影响
  乌审旗巨汇和泰能源有限公司主营业务为 LNG 的生产和销售。截至股权转
让前,乌审旗巨汇和泰能源有限公司资产、收入规模占标的公司比例较低,与
标的公司及其子公司销售、采购规模较小。2021 年及 2020 年,乌审旗巨汇和泰
能源有限公司向标的公司及其子公司销售及采购情况如下:
                                                           单位:万元
               向标的公司及其子公司销售金额               向标的公司及其子公司采购金额
   除乌审旗巨汇和泰能源有限公司外,标的公司还拥有主营 LNG 生产销售的
液化工厂公司 4 个,乌审旗巨汇和泰能源有限公司 LNG 产量占标的公司总产量
比例不足 10%,其处置对标的资产的资产完整性和主营业务持续盈利能力无重大
影响。2021 年及 2020 年,乌审旗巨汇和泰能源有限公司 LNG 产量及占标的公司
总产量比例情况如下:
               巨汇和泰产量(吨)             标的公司总产量(吨)             占比
   ⑤ 马边海和清洁能源有限公司转让影响
   马边海和清洁能源有限公司主要经营马边彝族自治县加注站业务,报告期
内马边海和清洁能源有限公司向标的公司及其子公司销售及采购情况如下:
                                                           单位:万元
               向标的公司及其子公司销售金额               向标的公司及其子公司采购金额
   报告期内,马边海和清洁能源有限公司占标的公司资产、收入规模较低,
与标的公司及其子公司销售、采购规模较小,其处置对标的资产的资产完整性
和主营业务持续盈利能力无重大影响。
   (1)标的资产处置或注销上述子公司的原因
     标的公司处置或注销 5 家子公司的原因具体如下:
序号      公司名称                 注销或处置的原因
               设立目的为在自贡市自流井区投资建设一个加注站,但由于项目
               以注销
               设立目的为在山西省柳林县投资建设加注站,但由于项目无实质
               进展,并未实际开展投资建设工作,因此予以处置
               设立目的是开发在山西地区的业务,主要任务是推动柳林皓月加
               注站的投资建设。但由于该加注站投资建设的推动工作未及预期,
               标的公司决定暂时退出山西地区加注站的开发建设工作,因此予
               以注销
               由于土地、房产存在权属瑕疵,整改难度较大、成本较高,且规
               模较小、进一步扩大产能受到客观条件限制、盈利能力相对较弱。
               标的公司为进一步优化资产、集中资源发展优势资产、理清资产
               权属、规范运营,而予以处置
               土地、房产存在权属瑕疵,整改难度较大、成本较高,且经营情
               清资产权属、规范运营,而予以处置
     (2)是否根据法律法规履行了相应程序,是否存在法律纠纷及对本次交易
的影响
     标的公司处置或注销上述子公司的履行的相关程序如下:
     ① 注销自贡森能履行的相关程序
具的“自井税新税企清[2019]2750 号”清税证明,自贡森能的所有税务事项均已
结清。2019 年 11 月 27 日,自贡森能发布了注销公告通知公司债权人申报债权。
并成立清算组进行清算。2020 年 1 月 19 日,自贡森能办理完毕工商注销登记。
     ② 剥离柳林皓月履行的相关程序
董事会经全体董事同意作出决议,同意子公司山西杰能森泰将所持柳林皓月 90%
股权转让给第三方;2021 年 5 月 20 日,柳林皓月全体股东召开股东会并作出决
议,同意山西杰能森泰转让所持柳林皓月的 90%股权,且其他股东放弃优先购买
权;2021 年 7 月 12 日,柳林皓月办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
  ③ 注销山西杰能森泰履行的相关程序
年 7 月 8 日,山西杰能森泰取得国家税务总局晋中经济技术开发区税务局出具
的“晋中开税税企清[2021]9567 号”清税证明,山西杰能森泰的所有税务事项均
已结清。2021 年 7 月 15 日,山西杰能森泰发布了简易注销登记的公告。2021
年 8 月 31 日,山西杰能森泰办理完毕工商注销登记。
  ④ 剥离巨汇和泰履行的相关程序
司内蒙森泰将所持巨汇和泰的 60%股权对外转让给第三方,完成对巨汇和泰的资
产剥离;2022 年 1 月 25 日,巨汇和泰全体股东召开股东会并作出决议,同意森
泰能源与内蒙森泰转让所持巨汇和泰的全部股权;2022 年 1 月 25 日,巨汇和泰
办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。
  ⑤ 剥离马边海和履行的相关程序
表决权股东同意作出决议,同意子公司中油森泰将所持马边海和的 70%股权转让
给第三方,完成对马边海和的资产剥离。2022 年 5 月 18 日,马边海和全体股东
召开股东会并作出决议,同意中油森泰转让所持马边海和的 70%股权,且其他股
东放弃优先购买权;2022 年 5 月 26 日,马边海和办理完毕本次股权转让的工商
变更登记手续。
  综上,森泰能源处置或注销上述的子公司已按照《公司法》、公司章程规
定以及注册地的主管部门要求,履行了相应决策、公告、登记等必要合规程序。
且根据标的公司陈述,并经访谈相关受让方,及查询中国裁判文书网、人民法
院公告网、中国执行信息公开网公开信息,截至本报告签署日,森泰能源及其
子公司不存在因处置或注销上述的子公司而引发的法律纠纷或诉讼,不会对本
次交易构成重大不利影响。
五、主营业务情况
  (一)行业主要监管情况、监管体制及行业政策
  根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2017),标的公司所处行
业属于“D45 燃气生产和供应业”之“D4511 天然气生产和供应业”;依据证
监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),标的公司所属行业为“燃气
生产和供应业”(D-45)。
  目前我国天然气行业的主管部门以国家发改委、住房和城乡建设部、国家能
源局、国家应急管理部等部门为主,各主管部门对天然气行业产业链所涉及的不
同环节实施监管和指导,包括天然气的勘探、开采、输送、销售等。具体的主管
部门如下:
  (1)国家发展与改革委员会
  负责制定中长期能源发展规划,制定、实施行业政策和法规,并审批相应限
额的管道建设工程。根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企
业性质等进行区分,分别由国家发展与改革委员会(以下简称“国家发改委”)
或各级发改委予以核准(备案或批复)。
  (2)住房和城乡建设部
  根据国务院发布的自 2011 年 3 月 1 日起施行的《城镇燃气管理条例》
                                       (2016
年修订),负责全国的燃气管理工作。城市燃气行业的国家主管部门为住房和城
乡建设部及各级主管住建部门。
  (3)国家应急管理部
  组织编制国家应急总体预案和规划,指导各地区各部门应对突发事件工作,
推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应
急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度,组织灾害救助体系建设,指导安全
生产类、自然灾害类应急救援,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火
灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业
安全生产监督管理等。
  (4)国家能源局
  负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟订并组织实
施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能
源发展和改革中的重大问题。组织制定天然气的产业政策及相关标准。按国务院
规定权限,审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工
作。
  (5)中国天然气行业联合会、中国工业气体工业协会液化天然气分会
  主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、
进行市场研究等工作,协助各级政府主管部门进行行业管理,是政府主管部门与
企业之间联系的桥梁纽带。
  (1)主要法律法规
  标的公司经营所适用的主要行业管理法律法规如下表:
       法律法规             发布部门        发布/修订日期
       《消防法》      全国人民代表大会常务委员会    2021 年 4 月 29 日
       《建筑法》      全国人民代表大会常务委员会    2019 年 4 月 23 日
      《安全生产法》     全国人民代表大会常务委员会    2014 年 8 月 31 日
     《特种设备安全法》    全国人民代表大会常务委员会    2014 年 1 月 1 日
     《道路运输条例》            国务院       2019 年 3 月 2 日
     《城镇燃气管理条例》          国务院       2016 年 2 月 6 日
 《安全生产许可证条例》             国务院       2014 年 7 月 29 日
《危险化学品安全管理条例》            国务院       2013 年 12 月 7 日
《天然气管道运输价格管理办     国家发展和改革委员会、住房和
   法(暂行)》              城乡建设部
                  国家发展和改革委员会 、财政
《基础设施和公用事业特许经
                  部、住房和城乡建设部、交通运   2015 年 4 月 25 日
   营管理办法》
                  输部 、水利部、中国人民银行
     《天然气利用政策》     国家发展和改革委员会      2012 年 12 月 1 日
      法律法规                  发布部门             发布/修订日期
                   国家发展和改革委员会、住房和
《城市供热价格管理暂行办法》                              2007 年 10 月 1 日
                       城乡建设部
 《特种设备使用管理规则》           国家质量技术监督局           2017 年 1 月 16 日
《道路危险货物运输管理规定》             交通运输部           2012 年 12 月 31 日
 《燃气经营许可管理办法》           住房和城乡建设部            2019 年 3 月 11 日
《建设部关于纳入国务院决定
的十五项行政许可的条件的规           住房和城乡建设部            2011 年 9 月 7 日
     定》
 《能源法(征求意见稿)》              国家能源局            2020 年 4 月 3 日
  (2)行业主要政策
                           发布/修订
 行业主要政策         发布部门                       主要内容
                            日期
《中共中央、国务院                              稳妥推进天然气市场化改革,加
关于加快建设全国统      中共中央、国务院                快建立统一的天然气能量计量
                            月 10 日
一大市场的意见》                               计价体系
                                       大力推广新能源汽车,逐步取消
                                       各地新能源车辆购买限制,推动
《促进绿色消费实施                   2022 年 1   落实免限行、路权等支持政策,
                国家发改委
方案》                         月 24 日     加强充换电、新型储能、加氢等
                                       配套基础设施建设,积极推进车
                                       船用 LNG 发展
                                       加大新能源和清洁能源在交通
                                       运输领域的应用力度,加快内河
《“十四五”全国清                  2021 年 11   船舶绿色升级,以饮用水水源地
                国家发改委
洁生产推行方案》                    月9日        周边水域为重点,推动使用液化
                                       天然气动力、纯电动等新能源和
                                       清洁能源船舶
                                       大力推广新能源汽车,逐步降低
                                       传统燃油汽车在新车产销和汽
                                       车保有量中的占比,推动城市公
                                       共服务车辆电动化替代,推广电
                                       力、氢燃料、液化天然气动力重
《2030 年前 碳达峰               2021 年 10
                 国务院                   型货运车辆。提升铁路系统电气
行动方案》                       月 26 日
                                       化水平。加快老旧船舶更新改
                                       造,发展电动、液化天然气动力
                                       船舶,深入推进船舶靠港使用岸
                                       电,因地制宜开展沿海、内河绿
                                       色智能船舶示范应用。
                                       推进能源革命,建设清洁低碳、
                                       安全高效的能源体系,提高能源
《国民经济和社会发
                                       供给保障能力。加快发展非化石
展第十四个五年规划                   2021 年 3
                国家发改委                  能源,坚持集中式和分布式并
和 2035 年远景目标                月 15 日
                                       举,大力提升风电、光伏发电规
纲要》
                                       模,加快发展东中部分布式能
                                       源,有序发展海上风电,加快西
                           发布/修订
 行业主要政策         发布部门                       主要内容
                            日期
                                       南水电基地建设,安全稳妥推动
                                       沿海核电建设,建设一批多能互
                                       补的清洁能源基地,非化石能源
                                       占能源消费总量比重提高到
                                       富集地区集中,合理控制煤电建
                                       设规模和发展节奏,推进以电代
                                       煤。有序放开油气勘探开发市场
                                       准入,加快深海、深层和非常规
                                       油气资源利用,推动油气增储上
                                       产。因地制宜开发利用地热能。
                                       提高特高压输电通道利用率。加
                                       快电网基础设施智能化改造和
                                       智能微电网建设,提高电力系统
                                       互补互济和智能调节能力,加强
                                       源网荷储衔接,提升清洁能源消
                                       纳和存储能力,提升向边远地区
                                       输配电能力,推进煤电灵活性改
                                       造,加快抽水蓄能电站建设和新
                                       型储能技术规模化应用。完善煤
                                       炭跨区域运输通道和集疏运体
                                       系,加快建设天然气主干管道,
                                       完善油气互联互通网络。
                                       中国坚定不移推进能源革命,能
                                       源生产和利用方式发生重大变
                                       革,能源发展取得历史性成就。
                                       能源生产和消费结构不断优化,
《新时代的中国能源                  2020 年 12   能源利用效率显著提高,生产生
                 国务院
发展》                         月1日        活用能条件明显改善,能源安全
                                       保障能力持续增强,为服务经济
                                       高质量发展、打赢脱贫攻坚战和
                                       全面建成小康社会提供了重要
                                       支撑。
                                       推动能源高质量发展,不断提高
                                       能源安全保障能力,提出如下意
《关于做好 2020 年
               国家发改委、国家     2020 年 6   见:1、大力提高能源生产供应
能源安全保障工作的
                 能源局        年 12 日     能力;2、积极推进能源通道建
指导意见》
                                       设;3、着力增强能源储备能力;
               国家发改委、财政
《关于加快推进天然                              从规划布局、运营模式、体制机
               部、自然资源部、     2020 年 4
气储备能力建设的实                              制、政策支持等多方面提出了相
               住房城乡建设部、     年 10 日
施意见》                                   关政策措施。
               国家能源局
                                       拟将全面开放油气勘察开采市
《自然资源部关于推
进矿产资源管理改革      国家自然资源部
                             月9日       各界资本进入油气勘探开发领
若干事项的意见》
                                       域。
《石油天然气规划管       国家能源局       2019 年 2   细化了石油天然气规划重大项
                            发布/修订
 行业主要政策          发布部门                        主要内容
                             日期
理办法(2019 年修                 月 23 日      目的布局原则,新增了全国石油
订)》                                     天然气规划中期评估和调整的
                                        相关规定,并首次提出鼓励有条
                                        件的省份推进省级油气大数据
                                        平台建设。
                                        确保国内快速增储上产,供需基
《关于促进天然气协                               本平衡,设施运行安全高效,民
调稳定发展的若干意         国务院                   生用气保障有力,市场机制进一
                              月5日
见》                                      步理顺,实现天然气产业健康有
                                        序安全可持续发展。
                                        抓好天然气产供储销体系建设。
                                        力争 2020 年天然气占能源消费
                                        总量比重达到 10%。新增天然
                                        气量优先用于城镇居民和大气
                                        污染严重地区的生活和冬季取
                                        暖散煤替代,重点支持京津冀及
                                        周边地区和汾渭平原,实现“增
                                        气减煤”。“煤改气”坚持“以气定
                                        改”,确保安全施工、安全使用、
《打赢蓝天保卫战三                    2018 年 7   安全管理。有序发展天然气调峰
                  国务院
年行动计划》                        月3日       电站等可中断用户,原则上不再
                                        新建天然气热电联产和天然气
                                        化工项目。限时完成天然气管网
                                        互联互通,打通“南气北送”输气
                                        通道。加快储气设施建设步伐,
                                        城镇燃气企业和上游供气企业
                                        的储备能力达到量化指标要求。
                                        建立完善调峰用户清单,采暖季
                                        实行“压非保民”。
                                        确定非化石能源可持续发展工
                                        程、化石能源清洁高效开发利用
                                        工程、电力基础设施建设工程、
《2018 年能 源工作                 2018 年 3   电力系统补短板工程、天然气产
                 国家能源局
指导意见》                         月9日       供储销体系建设工程、能源改革
                                        创新工程、能源绿色消费及惠民
                                        利民工程等七大能源重大工程
                                        方向。
                                        充分认识加快推进天然气利用
               国家发改委、科技
                                        的重要意义。天然气是优质高
               部、工业和信息化
                                        效、绿色清洁的低碳能源,并可
               部、财政部、国土
                                        与可再生能源发展形成良性互
               资源部、环境保护
《加快推进天然气利                2017 年 6       补。未来一段时期,我国天然气
               部、住房和城乡建
用的意见》                    月 23 日         供需格局总体宽松,具备大规模
               设部、交通运输部、
                                        利用的资源基础。加快推进天然
               商务部、国资委、
                                        气利用,提高天然气在一次能源
               税务总局、质检总
                                        消费中的比重,是我国稳步推进
               局、国家能源局
                                        能源消费革命,构建清洁低碳、
                        发布/修订
  行业主要政策      发布部门                  主要内容
                         日期
                                安全高效的现代能源体系的必
                                由之路;是有效治理大气污染、
                                积极应对气候变化等生态环境
                                问题的现实选择;是落实北方地
                                区清洁取暖,推进农村生活方式
                                革命的重要内容;并可带动相关
                                设备制造行业发展,拓展新的经
                                济增长点。
  (二)主要产品和服务
  标的公司致力于清洁能源事业发展,主要从事 LNG 和高纯度氦气的生产、
物流配送、销售和 LNG 加气站、LNG/L-CNG 加气站零售业务,主要产品为 LNG
和高纯度氦气。
  在 LNG 业务方面,标的公司为全国领先的 LNG 全产业链经营平台公司之
一,已完整覆盖 LNG 全产业链,涉及上游 LNG 生产、中游 LNG 运输、下游 LNG
用户。截至本报告签署日,标的公司已在国内两大天然气资源丰富区域——四川
盆地和鄂尔多斯盆地建成投产 4 家 LNG 生产加工厂,具备年产近 60 万吨 LNG
的生产能力,市场销售区域辐射西南、西北多个省份。此外,标的公司以液化工
厂为中心,在四川省内的国道、省道沿线和内蒙古省道沿线等交通要道布局及合
作经营多家 LNG 加气站。
  在高纯度氦气业务方面,标的公司已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术
和运营能力,为国内少有的具有高纯度氦气生产能力的企业之一。目前标的公司
已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置,运行情况良好,项目提取的氦气纯度高
达 99.999%,经济效益较好。目前,标的公司正积极在其他 LNG 液厂推广实施
BOG 提氦项目。
  此外,面向未来,标的公司将加快在氢能领域的布局,利用自身的原料气优
势,及西南区域丰富的低成本水电资源,探索开展“天然气重整制氢”;同时,
积极评估在运营及合作经营的多个 LNG 汽车加气站改装为燃料电池汽车加氢
站,以及未来氢能业务全产业链闭环发展模式。
  标的公司 LNG 液化工厂、LNG/L-CNG 加气站、BOG 提氦项目实景图如下
所示:
 业务板块                   实景图
LNG 液化工厂
LNG/L-CNG 加
    气站
BOG 提氦项目
  (三)主要产品的工艺流程图
  截至目前,标的公司现有 LNG 工厂 4 座,分别为:筠连森泰 LNG 工厂、
叙永森能 LNG 工厂、古蔺森能 LNG 工厂和内蒙森泰 LNG 工厂,具体工艺及流
程图如下:
  (1)筠连森泰 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  筠连森泰 LNG 装置设计处理能力为 80 万 Nm3 /d,分 30 万 Nm3 /d 和 50 万
Nm3 /d 两条生产线,均采用混合制冷工艺,关键设备(冷箱、冷剂压缩机)均采
用国内一线品牌。原料气主要来自中石油浙江油田分公司、西南油气田分公司蜀
南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,脱除其中的 CO 2 、H2 S、
H2 O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压后送到
LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (2)叙永森能 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  叙永森能 LNG 装置设计处理能力为 30 万 Nm3 /d,采用混合制冷工艺,关键
设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线品牌及国际知名品牌。原料气来自中
石油西南油气田分公司蜀南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,
脱除其中的 CO 2 、H2S、H2 O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃
左右,节流降压后送到 LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (3)古蔺森能 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  古蔺森能 LNG 装置设计处理能力为 12 万 Nm3 /d,采用混合制冷工艺,关键
设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线品牌。原料气来自中石油西南油气田
分公司蜀南气矿。原料气经压缩后进入脱酸、脱水、脱汞单元,脱除其中的 CO2 、
H2 S、H2 O 及可能的 Hg 后进入冷箱冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压
后送到 LNG 储罐,经充装后外运。
  此工艺的技术路线和设备选型可保证装置的长周期、满负荷、安全、稳定、
低耗运行。此工艺流程图如下:
  (4)内蒙森泰 LNG 工厂工艺介绍及工艺流程图
  内蒙森泰 LNG 装置设计处理能力为 125 万 Nm3 /d,采用混合制冷工艺,关
键设备(冷箱、冷剂压缩机)均采用国内一线及国际知名品牌。原料气来自中石
油长庆油田油气销售分公司。
进入脱酸、脱水和脱汞单元,脱除其中的 CO2 、H2 S、H2O 及可能的 Hg 后进入
冷箱内的主换热器上部,被初步冷却至-65℃到-70℃后进入重烃分离器中,分离
出的重烃液体进入脱乙烷塔脱除大部分乙烷后送入重烃储罐,脱除的甲烷及乙烷
气体与塔低重烃液体换热后返回原料气压缩机入口缓冲罐,初冷的天然气继续进
入主冷箱下部冷却、冷凝及过冷到-163℃左右,节流降压后送到 LNG 储罐,经
充装后外运。
  此工艺的能耗在行业内处于领先地位,技术路线和设备选型可保证装置的长
周期、满负荷、安全、稳定运行。此工艺流程图如下:
  内蒙森泰提氦装置设计产能(纯度>99.999%的氦气)为 50Nm3 /h。进气压
力 0.22MPa.G,进气量约 700Nm3 /h,氦含量约 3%的 BOG 通过原料气压缩机增压
至 2.3MPa.G 后进入低温精馏单元。低温精馏单元以液氮为冷源,经低温精馏塔
脱除 BOG 中的甲烷和氮气后进入催化氧化单元,此时氦气含量为 75%,氢含量
氧化反应,脱出其中的氢气,此时氦气浓度 90%以上。之后进入分子筛干燥塔脱
除氧化反应产生的水,随后进入低温吸附单元经低温吸附剂吸附脱除工艺气残余
的氮气、甲烷、氧等,低温吸附的冷源为液氮,此时氦气纯度达到了 99.999%以
上。
  内蒙森泰氦气工艺流程图如下:
  (四)主要经营模式、盈利模式
  标的公司主要盈利模式为销售 LNG 和高纯度氦气产品取得收入。标的公司
主要向中石油西南油气田、浙江油田及长庆油田采购天然气原料气,在自有液化
厂进行脱硫、脱碳、脱水、脱汞等净化处理,并通过混合制冷循环或高压引射循
环工艺加工成 LNG 后,通过标的公司自有槽车或客户自提运输方式,向下游能
源、交通领域等客户销售 LNG 产品并最终实现收入。标的公司的高纯度氦气产
品主要销售对象为终端客户和气体供应/代理商。
  标的公司 LNG 业务盈利模式情况如下:
  标的公司生产所需原材料为天然气原料气。标的公司已与中石油建立长期稳
定的合作关系,每年由各项目公司与中石油指定的各区域范围内子公司或分公司
签署天然气供用气/购销合同,年度合同对采购天然气质量要求、价格计算方式、
计量方式、用气量、结算方式、付款方式等事项进行约定。
  上述合同中一般会按照行业惯例和通行规则约定“照付不议”条款,即:在
合同约定的期限内,买方提货量未达到合同约定数量时,卖方可要求买方作相应
赔偿;或者卖方供货量未达到合同约定数量时,买方可要求卖方作相应补偿。
  标的公司位于川南的 3 座 LNG 液化工厂上游原料气来自于中石油浙江油田
和中石油西南油气田。其中,筠连森泰 30 万方/日天然气需求由沐爱作业区煤层
气直供,50 万方/日天然气需求由黄金坝作业区东干线、南干线、西干线井口页
岩气直供;叙永森能、古蔺森能用气需求由云山坝作业区 H1、H2、H4、H8、
H9 等井口页岩气直供。上述气源已持续稳定供气多年,采暖季和非采暖季均能
满足标的公司川南工厂满负荷生产需要。标的公司位于内蒙古的 LNG 液化工厂
上游原料气来自于中石油长庆油田苏里格第四处理厂常规天然气,并通过苏 48-6
与长庆油田输气大管网西气东输线联通,可长期满足内蒙森泰 125 万方/日的用
气需求;气源采购价格按照区域内各期竞拍价加权平均进行确定。
  标的公司所采购原料气在上游供气方交接点,主要通过自有天然气管道或供
气方管道直接进入标的公司 LNG 液化工厂。原料气进入工厂后,经过脱硫、脱
碳、脱水、脱汞等净化处理,再通过混合制冷循环或高压引射循环工艺加工成
LNG 后,通过标的公司自有槽车或客户自提方式,由 LNG 槽车运输至各客户指
定地点。
  在氦气生产方面,标的公司利用 LNG 生产过程中 BOG 气体对天然气伴生
氦气的自然提浓作用,收集 LNG 生产过程伴生的氦气,经过净化去除杂质后得
到合格的纯氦(气态),再通过提纯系统,提纯至高纯度氦气,经充装压缩机增
压,通过汇流排充入钢瓶组,运送至各个氦气用户。
   标的公司的 LNG 产品下游应用市场广泛,主要可用于车辆船舶加气、城市
燃气、工业和电力等领域。根据标的公司液化厂地址,西南地区液化厂销售半径
约在 800 公里范围内,客户主要集中在四川、云南、贵州等地;西北地区销售半
径在 300 公里至 500 公里范围内,客户主要集中在内蒙古、宁夏、山西等地。
   (1)工厂 LNG 销售模式
   标的公司与客户签订标准液化天然气供用合同,约定供气时间、计量方式、
价格确定方式、LNG 交付地点和运输方式、结算方式等。运输方式主要为用气
方自备车辆在合同指定工厂自提或由标的公司组织物流车辆配送;结算方式主要
为先款后气,对于中石油、中石化等大客户为先气后款。
   标的公司每日与客户进行当日销售数量和销售金额的对账工作。每月月末,
标的公司出具销售确认函和客户结算明细单,与客户确认当月实际销售数量、金
额和客户账户余额。标的公司营销中心统一管理各液化工厂的 LNG 销售,并与
客户建立了长期稳定的合作关系。
   (2)LNG/L-CNG 加气站销售模式
   LNG/L-CNG 加气站主要面向 LNG 汽车使用者销售 LNG 和 CNG。LNG 汽
车和 CNG 汽车在加气站加气后根据实际加气量及气价现场即时结算。
   (3)高纯度氦气销售模式
   氦气产品主要销售对象为终端客户和气体供应/代理商。
   (五)主要产品的生产和销售情况
   (1)LNG 的产能与历年产量
  报告期          项目公司名称       年设计产能(吨)           实际产量(吨)
                筠连森泰              200,000.00       66,154.00
                古蔺森能               33,000.00       12,225.00
   报告期          项目公司名称        年设计产能(吨)                     实际产量(吨)
                 内蒙森泰                    280,000.00               86,009.00
                  合计                     578,200.00              199,720.00
                 筠连森泰                    200,000.00              165,973.37
                 叙永森能                     65,200.00               80,124.15
                 古蔺森能                     33,000.00               30,712.33
                 内蒙森泰                    280,000.00              221,933.99
                 巨汇和泰                     35,000.00               39,587.89
                  合计                     613,200.00              538,331.73
                 筠连森泰                    200,000.00              160,619.02
                 叙永森能                     65,200.00               52,993.00
                 古蔺森能                     33,000.00               22,712.96
                 内蒙森泰                    200,000.00              196,637.02
                 巨汇和泰                     35,000.00               41,675.45
                  合计                     533,200.00              474,637.45
注:巨汇和泰已于 2022 年 1 月剥离。
   (2)氦气的产能与历年产量
   报告期          项目公司名称        年设计产能(万方)                   实际产量(万方)
                 内蒙森泰                           36.00                  6.73
                  合计                            36.00                  6.73
                 内蒙森泰                           36.00                  8.63
                  合计                            36.00                  8.63
注:内蒙森泰 BOG 提氦项目自 2021 年 5 月起试生产。
                                                                 单位:万元
                                                 占当期营业           是否为标的
 报告期            客户名称                金额
                                                 收入比例            公司关联方
            中国石油天然气股份有限公司           30,824.55           23.38%     否
            中国石化销售股份有限公司            15,719.27           11.92%     否
            峨眉山市明昇能源有限公司             6,631.95            5.03%     否
                 合计                 74,574.89           56.56%
                                              占当期营业           是否为标的
报告期          客户名称                 金额
                                              收入比例            公司关联方
         中国石油天然气股份有限公司            43,424.99        18.56%       否
         峨眉山市明昇能源有限公司             17,162.86         7.34%       否
         山西嘉誉兴能商贸有限公司             15,413.92         6.59%       否
         四川省燃气集团有限公司              14,241.91         6.09%       否
          宁夏铭仑能源有限公司              12,537.33         5.36%       否
              合计                 102,781.01       43.93%
         山西中液互联能源有限公司             13,698.41         9.84%       否
         峨眉山市明昇能源有限公司             12,857.27         9.23%       否
         宁夏马斯特实业集团有限公司            10,822.61         7.77%       否
              公司
          宁夏铭仑能源有限公司               7,060.70         5.07%       否
              合计                  52,532.86       37.72%
  报告期内,标的公司不存在向单个销售客户销售比例超过总额 50%的情况;
标的公司与上述客户不存在关联关系,标的公司董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员、主要关联方及持有 5%以上股份的股东也未在上述客户中拥有权益。
产品名称        项目       2022 年 1-5 月             2021 年          2020 年
          销量(万吨)                 21.71              54.33           47.56
 LNG      收入(万元)         128,993.39            231,496.34      138,805.55
          单价(元/吨)          5,941.05              4,260.93        2,918.54
         销量(万立方米)                 6.55                 8.61             -
 氦气       收入(万元)           1,944.88               760.20                -
         单价(元/立方米)           297.06                 88.29               -
长期销售协议的覆盖地域范围、合同数量和金额占比等,并结合上述情况进一
步分析其客户的稳定性
  标的公司自 2021 年底开始与大客户中石油、中石化签订长期销售协议。
   公司(以下简称“中石油宁夏销售分公司”)签订了有效期为两年的《战略合
   作框架协议》,双方以互相信任为基础,全面拓展战略合作市场,探索新的商
   业模式,实现产业链延伸,提高各自市场竞争力。合作方式包括宁夏地区 LNG
   加气站气源供应、合资合作、LNG 代加工、CNG 供应等多种形式。中石油宁夏销
   售分公司向标的公司采购 LNG,标的公司应给予中石油宁夏销售分公司最优的产
   品价格,该协议未对采购数量和金额作具体约定。基于上述协议,标的公司与
   中石油宁夏销售分公司每年另行签订 LNG 和 CNG 采购合同。
   (以下简称“中石化销售贵州分公司”)签订了有效期为三年的《中长期 LNG
   战略合作框架协议》,双方发挥各自优势,共同建立“上中下游一体化”的车
   用天然气产业链,共同培育贵州车用天然气市场。合作方式包括中长期稳定优
   惠直供、联合经营、站点合资等多种形式。标的公司发挥川南 LNG 工厂产能优
   势,中石化销售贵州分公司充分发挥 LNG 加注站点终端网络优势,双方共同培
   育下游车用天然气终端市场。标的公司需向中石化销售贵州分公司在供应价格
   上给予当期具有竞争力的政策支持,该协议未对采购数量和金额作具体约定。
   基于上述协议,标的公司与中石化销售贵州分公司每年另行签订 LNG 采购合同。
      综上,标的公司长期销售协议覆盖贵州、宁夏终端市场,报告期内长期销
   售协议覆盖销售金额占营业收入比例情况如下:
                                                                    单位:万元
  客户名称                  占当期营业                    占当期营业                    占当期营业
              金额                     金额                         金额
                        收入比例                     收入比例                     收入比例
中石油宁夏销售分
公司
  其中:长期销
售协议覆盖期间
中石化销售贵州分
公司
  其中:长期销
售协议覆盖期间
长期销售协议覆盖
期间营业收入合计
当期营业收入合计    131,846.1    100.00%   233,968.2      100.00%     139,263.2       100.00%
注:标的公司与中石油宁夏销售分公司于 2021 年 12 月 26 日签订《战略合作框架协议》,
因此报告期内长期销售协议覆盖期间为 2022 年 1-5 月;标的公司与中石化销售贵州分公司
于 2022 年 3 月 11 日签订《中长期 LNG 战略合作框架协议》,因此报告期内长期销售协议
覆盖期间为 2022 年 3 月 11 日-5 月 31 日。
   报告期内,标的公司依托川南、内蒙液化工厂区位优势,积极拓展 LNG 营
销渠道,先后与中石油宁夏销售分公司、中石化销售贵州分公司签订 LNG 销售
协议。标的公司在 LNG 产品及服务获得以上大客户认可后,方与上述客户进一
步签订中长期战略合作协议。长期销售协议覆盖期间营业收入比重逐步上升,
系标的公司销售渠道进一步优化的成果体现,标的公司经过多年在 LNG 行业的
稳健发展,产品和服务已取得客户、市场的广泛认可,市场销售区域辐射西南、
西北多个省份,该等大客户具有稳定性。
   ①中国石化销售股份有限公司
售贵州分公司。随着贵州省车用 LNG 市场需求持续增长,中石化销售贵州分公
司 LNG 采购需求量增加。2022 年起,中石化销售贵州分公司根据液化工厂位置、
产品质量等综合因素择优选择向标的公司采购 LNG,并于 2022 年 3 月 11 日与标
的公司签订《中长期 LNG 战略合作框架协议》。双方约定发挥各自优势,共同
建立“上中下游一体化”的车用天然气产业链,共同培育贵州车用天然气市场。
因此,2022 年 1-5 月,中石化成为标的公司前五大客户。
省燃气集团有限公司和山西嘉誉兴能商贸有限公司。
   ①中国石油天然气股份有限公司
公司。因近年宁夏回族自治区内汽车“油改气”政策的全面落实,中石油宁夏
销售分公司加气站 LNG 采购需求量增加。2021 年起,中石油宁夏销售分公司根
据液化工厂位置、产品质量等综合因素择优选择向标的公司采购 LNG,并于 2021
年 12 月 26 日与标的公司签订《战略合作框架协议》,围绕中石油宁夏销售分
公司宁夏地区 LNG 加气站气源供应、合资合作、LNG 代加工、CNG 供应等多方面
展开合作。因此,2021 年,中石油成为标的公司前五大客户。
  ②四川省燃气集团有限公司
  四川省燃气集团有限公司成立于 2017 年,主要经营范围有天然气销售,天
然气管道设计等。该客户因其终端市场业务规模扩大,LNG 用量大幅提升,需增
加川南地区 LNG 采购量。因此,2021 年,四川省燃气集团有限公司成为标的公
司前五大客户。
  ③山西嘉誉兴能商贸有限公司
  山西嘉誉兴能商贸有限公司成立于 2020 年,主要从事石油原油批发。该客
户根据其在山西及内蒙古的销售渠道和客户资源,选择与内蒙森泰开展合作,
  宁夏铭仑能源有限公司成立于 2012 年,主营业务为危险化学品经营和燃气
汽车加气站经营等。2022 年起,因该客户自身所在加气站市场竞争激烈,无法
执行先款后货政策,与标的公司相应规定不符,因此 2022 年减少向标的公司采
购。
宁夏马斯特实业集团有限公司,山西中液互联能源有限公司。
  ①成都城府旗正新能源开发有限公司
    成都城府旗正新能源开发有限公司成立于 2015 年,主营业务包括工业园区
燃气点供、燃气汽车加气站经营等。因该客户旗下销售终端市场环境变化,2021
年起减少向标的公司采购。
    ②宁夏马斯特实业集团有限公司
    宁夏马斯特实业集团有限公司成立于 1993 年,主营业务为电力能源的开发、
投资、建设及液化天然气的批发销售等。因该客户自有日产 300 万方哈纳斯液
化工厂已开始运行,因此 2021 年起减少向标的公司采购。
    ③山西中液互联能源有限公司
    山西中液互联能源有限公司成立于 2015 年,主营业务为燃气经营,系山西
天然气有限公司控股子公司。该客户为提高自身购气效率,选择与省内其他企
业合作,因此 2021 年起减少向标的公司采购。
    综上,标的公司积极开拓市场,提升大客户比重,取得了一定成效;同时,
部分客户由于市场环境及实际需求变化而减少采购。因此,标的公司五大客户
在报告期内的变化具有合理性。
    (六)主要产品的原材料采购及供应情况
    报告期内,标的公司主要能源采购为电,采购平均单价、采购总价及占成本
情况如下:
         项目         2022 年 1-5 月      2021 年       2020 年
     单价(元/度)                   0.49         0.43         0.43
电    总价(万元)               5,333.68     13,727.57    12,077.36
     占成本比例                    4.77%       7.54%       10.11%
    报告期内,标的公司主要原材料为常规天然气和非常规天然气(煤层气、页
岩气),采购平均单价、采购总价及占成本情况如下:
                                          单位:元/方,万元,%
 项目     采购平均                    占成本     采购平                    占成本        采购平                    占成本
                    采购总价                        采购总价                              &en