中信建投证券股份有限公司
关于中铝国际工程股份有限公司本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
中铝国际工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）及全资子公司中铝西南
建设投资有限公司拟向云南建设基础设施投资股份有限公司出售其合计持有的
云南弥玉高速公路投资开发有限公司 52.6%股权。
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法规规定的要求，中
信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）审阅了本次交易的相关文
件，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空
航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一
代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他
亟需加快整合、转型升级的产业
上市公司主要从事工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸
易业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，上市公司
所属行业为“土木工程建筑业”。本次交易标的公司云南弥玉高速公路投资开发有
限公司是 G8012 弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 PPP 项目的项目公司。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业不属于《监管规
则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀
土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天
装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息
技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快
整合、转型升级的产业”。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是
否构成借壳上市
本次交易系重大资产出售，不涉及同行业或上下游并购。本次交易不会导致
上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条规定的重组上市的情形。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易类型不属于同行业或上下游并购，
不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易系重大资产出售，不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构造
成影响。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在
被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
号》确定的汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产
业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术
船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、
生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业；
市；
（以下无正文）
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