证券简称：丰元股份 证券代码：002805
山东丰元化学股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年九月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
赵光辉 邓燕 万福信
陈令国 赵程 贾继明
周世勇 金永成 谷艳
山东丰元化学股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 28
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 29
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
丰元股份、上市公司、公
指 山东丰元化学股份有限公司（股票代码：002805）
司、发行人
本次发行、本次非公开发 指丰元股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
指
行、非公开发行 发行 A 股股票募集资金的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 中泰证券股份有限公司
联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
会计师、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《山东丰元化学股份有限公司章程》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：山东丰元化学股份有限公司
成立日期：2000 年 8 月 23 日
英文名称：Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd.
法定代表人：赵光辉
统一社会信用代码：913704007249501675
注册资本（本次发行前）：177,932,205 元
公司注册地址：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号
邮政编码：277400
联系电话：0632-6611106
电子邮件：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
公司网站：www.fengyuanhuaxue.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰元股份
股票代码：002805
经营范围：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；普通货运
（有效期以许可证为准）；草酸生产、销售；经营进出口业务。
（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次
募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及采取填补措施的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议
案》《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相
关事宜的议案》等议案。
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
集资金使用情况专项报告的议案》
及采取填补措施的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事
宜的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
议审核丰元股份非公开发行股票项目，获免聆讯通过。
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号），核准公司非公开发行不超过
（三）募集资金到账及验资情况
了大信验字[2022]第 3-00017 号《验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 9 月 16
日止，参与本次发行的认购对象在中泰证券于中国银行股份有限公司济南分行开
立的账号为 232500003326 的人民币申购资金缴款专户内缴存的申购款共计人民
币 939,999,994.44 元。
额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2022 年 9 月 20 日，大信会所对本次
发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具了大
信验字[2022]第 3-00018 号《验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 9 月 19 日
止，丰元股份实际已发行人民币普通股 22,112,444 股，募集资金总额人民币
募集资金净额人民币 925,813,581.71 元。其中新增注册资本人民币 22,112,444.00
元，增加资本公积人民币 903,701,137.71 元。
本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司依
据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募
集资金实施专户管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
丰元股份本次非公开发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理委
员会核准本次非公开发行股票申请后的 12 个月内选择适当时机向包括赵光辉先
生在内的不超过 35 名（含）特定对象发行股票。
本次非公开发行股票由联席主承销商代销。
（四）发行价格
本次发行定价基准日为本次发行的发行期首日（2022 年 9 月 8 日），发行
价格不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即不低于 42.51 元/股。定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
发行人与联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照《山东丰元化学股份
有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定的程
序和规则，确定本次发行价格为 42.51 元/股，该发行价格相当于本次发行底价
公司控股股东、实际控制人赵光辉先生为公司董事会决议确定的发行对象，
不参与本次询价，接受其他投资者询价确定的发行价格。
（五）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行的股票数量为 22,112,444 股，全部采取向特
定投资者非公开发行股票的方式发行。
本次发行数量符合发行人董事会决议、股东大会决议和中国证监会关于本次
发行的核准文件的要求。
（六）发行对象
本次发行对象最终确定为 15 名投资者，未超过 35 名，符合《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。
（七）募集资金总额和发行费用
了审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具了大信验字[2022]第 3-00018 号验资报告。
根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额人民币募集资金总额人民币
募集资金净额人民币 925,813,581.71 元。其中新增注册资本人民币 22,112,444.00
元，增加资本公积人民币 903,701,137.71 元。
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，
共同监督募集资金的使用情况。
（八）锁定期
本次非公开发行完成后，赵光辉先生认购的股份自发行结束之日起 18 个月
内不得转让。除赵光辉先生外，其他发行对象认购股份自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让。本次非公开发行完成后，发行对象所认购的公司本次非公开发
行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守
上述股份限售安排。发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还
需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
行政规章、规范性文件、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行股票种类及面值、发行价格、
发行数量、发行对象、募集资金金额和发行费用、锁定期符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》等相关法律法规相关规定，符合发行人董事会决议、股
东大会决议和向中国证监会报备的《山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”）。
（九）发行过程
发行人及联席主承销商于 2022 年 8 月 25 日向中国证监会报送了《发行方
案》及《山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者
名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），《拟发送认购邀请
书的投资者名单》中包括截至 2022 年 8 月 19 日发行人前 20 名股东（剔除关联
方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 41 家证券投资基金管
理公司、27 家证券公司、14 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购
意向书的 141 名投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备中国证监会后至
本次发行申购前，联席主承销商共收到 17 名新增投资者的认购意向，具体名单
如下：
序号 认购对象名称
在北京德和衡律师事务所律师的见证下，发行人及联席主承销商在审慎核查
后将其加入到认购邀请书名单中，并向符合条件的认购对象发送了《认购邀请书》
及相关附件。
经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证
券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会决议、股东大会决议和向中国
证监会报备的《发行方案》；认购邀请文件的发送范围不包括发行人和联席主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方；同时《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了投资者关于本
次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。
在北京德和衡律师事务所律师的见证下，在《认购邀请书》规定的时间内（即
《申购报价单》。经发行人、联席主承销商与律师的共同核查，14 家提交《申购
报价单》的投资者均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文
件。截至 2022 年 9 月 13 日中午 12:00 时，除证券投资基金管理公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余投资者均
按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。综上，上述 14 家投资者报
价为有效报价。
投资者的各档申购报价情况如下：
申购价格
申购金额
序号 认购对象名称 （元/ 是否缴纳保证金 是否有效报价
（万元）
股）
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
天津华人投资管理有限公司-华人和晟 6 号证券
投资私募基金
申购价格
申购金额
序号 认购对象名称 （元/ 是否缴纳保证金 是否有效报价
（万元）
股）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募
证券投资基金
经联席主承销商及发行人律师核查，参与本次发行的申购对象均在《拟发送
认购邀请书的投资者名单》所列示的以及新增发送《认购邀请书》的投资者范围
内。
经联席主承销商核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行
股票实施细则》的相关规定。所有参与询价的投资者均按照《认购邀请书》的约
定提交了《申购报价单》及附件，认购对象的申购价格、申购数量和申购保证金
缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
（十）发行价格、发行对象及获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》规定的确定发行价格及
获配原则，发行人和联席主承销商确定本次发行价格为 42.51 元/股，发行数量为
配金额的具体情况如下：
序号 申购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募
证券投资基金
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
天津华人投资管理有限公司-华人和晟 6 号证券
投资私募基金
合计 22,112,444 939,999,994.44
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律法规的有关规定，符合发行人董事会决议、股东大会决议
及向中国证监会报备的《发行方案》，遵循了《认购邀请书》规定的确定发行价
格及获配原则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化
的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控
发行股数损害投资者利益的情况。
（十一）关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况
（1）无需备案的情形
经核查，本次发行的认购对象赵光辉、冯红卫、魏中传、田万彪、宋文光、
江阴新扬船综合经营中心（有限合伙）、招商证券股份有限公司、光大证券股份
有限公司均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金
的备案。
经核查，UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，无需进行私募基
金管理人的登记和私募基金的备案。
经核查，华夏基金管理有限公司以其管理的华夏能源革新股票型证券投资基
金共 1 个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金产品无需进行私募基金管理
人的登记和私募基金的备案。
（2）需要备案的情形
经核查，财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司均为证券投资基金
管理人，财通基金管理有限公司以其管理的财通基金东源共赢 3 号单一资产管理
计划、财通基金东源星辰 1 号单一资产管理计划等 59 个资产管理计划、诺德基
金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、诺德基金浦
江 154 号单一资产管理计划等 31 个资产管理计划参与认购。上述获得配售的资
产管理计划已在规定的时间内按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期
货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计
划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国
证券投资基金业协会完成了备案，并已提供备案证明文件。
经核查，江苏瑞华投资管理有限公司以其管理的瑞华精选 9 号私募证券投资
基金参与认购，该认购对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，已在规定的时间内按照相关规定在中国证券投资基金业
协会完成了登记和备案程序，并已提供登记备案证明文件。
经核查，青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购，该认
购对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投
资基金，已在规定的时间内按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了登记
和备案程序，并已提供登记备案证明文件。
经核查，天津华人投资管理有限公司以其管理的华人和晟 6 号证券投资私募
基金参与认购，该认购对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，已在规定的时间内按照相关规定在中国证券投资基金业
协会完成了登记和备案程序，并已提供登记备案证明文件。
综上，联席主承销商认为，发行对象中获配的产品均已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
以及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规
相关规定完成登记和备案。
经核查，除赵光辉先生外，其他 14 名发行对象不包括发行人和联席主承销
商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
影响的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本
次发行认购的情形。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，联席主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。根据
《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资
者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类、专业投资者 III
类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨
慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种等级。
丰元股份本次非公开发行风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者
中 C3 及以上的投资者均可参与。除赵光辉先生外，本次发行参与报价并最终获
配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交
了相关材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发
行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
获配投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
财通基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
UBS AG 专业投资者Ⅰ 是
招商证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券
专业投资者Ⅰ 是
投资基金
诺德基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
华夏基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
光大证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 专业投资者Ⅰ 是
天津华人投资管理有限公司-华人和晟 6 号证券投资
专业投资者Ⅰ 是
私募基金
宋文光 专业投资者 II 是
江阴新扬船综合经营中心（有限合伙） 普通投资者 C4 是
冯红卫 普通投资者 C4 是
魏中传 普通投资者 C4 是
田万彪 普通投资者 C4 是
经核查，最终获配投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求。
（十二）获配对象的出资来源情况
联席主承销商及发行人律师查阅了发行对象随《申购报价单》一并提交的
承诺，对发行对象的认购资金来源进行了核查。
除赵光辉先生外，发行对象均承诺，本次认购对象中不包括发行人和联席
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形
式间接参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。用于认购本次非公开发行的资
金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵
守国家反洗钱的相关规定。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行对象资金来源为自有资金或自
筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，上述认购资金来源的安排能够
有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
认购资金来源合法合规。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象基本情况
姓名 赵光辉
身份证号 370405196402******
住址 山东省枣庄市台儿庄区*****
认购数量 823,335 股
限售期 18 个月
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
认购数量 4,563,632 股
限售期 6 个月
名称 UBS AG
类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
认购数量 2,328,863 股
限售期 6 个月
名称 招商证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（上市）
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
注册资本 869,652.6806 万元人民币
法定代表人 霍达
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融劵；证券投资基金代
经营范围
销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业
代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
认购数量 2,117,148 股
限售期 6 个月
名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 吴吟文
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
认购数量 1,646,671 股
限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 1,646,671 股
限售期 6 个月
名称 江阴新扬船综合经营中心（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 江阴市鲥鱼港路 38 号
出资额 30,000 万元人民币
执行事务合伙人 江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）
一般项目：日用百货销售；食用农产品批发；五金产品批发；针纺
织品及原料批发；建筑材料销售；物业管理；工程管理服务；以自
经营范围 有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
认购数量 1,599,623 股
限售期 6 个月
名称 华夏基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量 1,340,868 股
限售期 6 个月
名称 光大证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号
注册资本 461,078.7639 万元人民币
法定代表人 刘秋明
许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中
间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业
经营范围
务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其
他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量 1,246,765 股
限售期 6 个月
名称 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
主要经营场所 山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦 1208 室
出资额 100,000 万元人民币
执行事务合伙人 青岛市科技风险投资有限公司
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活
经营范围
动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
认购数量 1,176,193 股
限售期 6 个月
姓名 冯红卫
身份证号 610321197102******
住址 上海市闵行区*****
认购数量 776,287 股
限售期 6 个月
姓名 魏中传
身份证号 370102197202******
住址 山东省淄博市张店区*****
认购数量 729,240
限售期 6 个月
姓名 田万彪
身份证号 230103197006******
住址 安徽省合肥市包河区*****
认购数量 705,716
限售期 6 个月
姓名 宋文光
身份证号 310109196811******
住址 上海市虹口区*****
认购数量 705,716
限售期 6 个月
名称 天津华人投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-
注册地址
注册资本 1000 万元人民币
法定代表人 李明
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围
营活动）
认购数量 705,716 股
限售期 6 个月
（二）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
赵光辉先生系公司的控股股东、实际控制人、董事。除此之外，其他 14 名
发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。经联席主承销商核查，
本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
控股股东、实际控制人、董事赵光辉先生与公司之间最近一年的重大关联交
易情况已公开披露，详细情况请参阅《证券时报》、《中 国 证 券 报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和深交所网站（www.szse.cn）有关定期报告及临时报告
等信息披露文件。除此以外，最近一年，发行人与本次非公开发行的其他发行对
象之间未发生过重大交易。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李峰
保荐代表人：陈春芳、仓勇
项目协办人：周康
项目组成员：姜涛、郭佳鑫
电话：010-59013886
传真：010-59013945
（二）联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
法定代表人：崔洪军
电话：021-23153888
传真：021-23153500
（三）发行人律师事务所：北京德和衡律师事务所
住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 12 层
负责人：刘克江
经办律师：王智、丁伟
联系电话：010-85219100
传真：010-85219992
（四）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
执行事务合伙人：吴卫星
签字注册会计师：田城、于仁强
联系电话：010-82330558
传真：010-82327668
（五）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
执行事务合伙人：吴卫星
签字注册会计师：田城、于仁强
联系电话：010-82330558
传真：010-82327668
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后相关情况对比
（一）本次发行前前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2022 年 8 月 31 日公司前十大股东的情况如下：
序 持股数量 持股比例
股东名称 股份性质
号 （股） （%）
安徽金通新能源汽车二期基金合伙
企业（有限合伙）
山东新业股权投资管理有限公司－
基金、理财产
品等
伙企业（有限合伙）
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国建设银行股份有限公司－嘉实
基金、理财产
品等
券投资基金
合计 77,498,483 43.56
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2022 年 8 月 31
日在册股东与本次发行情况模拟计算）：
序 持股数量 持股比例
股东名称 股份性质
号 （股） （%）
安徽金通新能源汽车二期基金合伙 基金、理财产
企业（有限合伙） 品等
序 持股数量 持股比例
股东名称 股份性质
号 （股） （%）
枣庄财金新旧动能转换基金管理合 基金、理财产
伙企业（有限合伙） 品等
江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华 基金、理财产
精选 9 号私募证券投资基金 品等
江阴新扬船综合经营中心（有限合
伙）
中国建设银行股份有限公司－华夏 基金、理财产
能源革新股票型证券投资基金 品等
合计 85,314,849 42.65
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行完成后，公司将增加 22,112,444 股限售流通股，具体股份变
动情况如下：
本次变动前 变动数 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 比例
变动股数（股）
（股） （%） （股） （%）
限售流通股 45,462,985 25.55 22,112,444 67,575,429 33.78
非限售流通股 132,469,220 74.45 - 132,469,220 66.22
合计 177,932,205 100.00 22,112,444 200,044,649 100.00
（二）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行募集资金将投入“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产
基地项目”以及“补充流动资金项目”，公司的业务结构不会因本次发行而发生
重大变化。
本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大影响。募集资金投资项目投资
建设完成后，公司业务和资产规模将相应扩大。
（三）对公司治理和高管人员变动的影响
本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后，
若公司拟调整高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露
义务。
（四）对财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公
司资产负债结构更趋稳键，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提
升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有
力的保障。
（五）对盈利能力的影响
本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利
能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投
资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率
下降和每股收益被摊薄等情形。随着募集资金投资项目产能的不断提升和经营业
绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益率等指标
也将有所提升。
（六）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非
公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资
项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资
活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上
升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量
的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。
（七）本次发行对公司负债情况的影响
本次发行完成后，公司的净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负
债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行
而大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不
合理的情形。
（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，赵光辉仍为公司的控股股东及实际控制人，公司与
控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变
化。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控
股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。
（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资金、
资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联
人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。
第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见
本次非公开发行的联席主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的合规
性进行了核查，并形成如下结论意见：
一、关于本次发行过程合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：丰元股份本次非公开发行股票发行过程符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合中国证监
会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]1376 号）和丰元股份履行的内部决策程序的要求，符合向中国证监会报备
的《发行方案》。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，
符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的相
关规定，符合发行人董事会决议、股东大会决议，符合向中国证监会报备的《发
行方案》的规定。获配的发行对象中除赵光辉先生外，不存在发行人和联席主承
销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方，不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底
保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿。
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见
发行人律师对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成
如下结论意见：
批准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；
办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向
特定对象发行股票的有关规定，合法有效；本次发行的发行对象、定价及配售过
程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审核通过的《发行方案》，符合《上
市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定；
《上市公司证券发
行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性
文件的规定以及中国证监会审核通过的《发行方案》的规定；
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（联席主承销商）声明
本公司已对《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
周 康
保荐代表人：
陈春芳 仓 勇
董事长、法定代表人：
李 峰
中泰证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本公司已对《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
崔洪军
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行情况报告书》
（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用
的本所出具的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见
书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
丁 伟 王 智
律师事务所负责人：
刘克江
北京德和衡律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股
股票发行情况报告书》
（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本
所出具的大信审字[2019]第 3-00210 号、大信审字[2020]第 3-00453 号、大信审字
[2021]第 3-10112 号、大信审字[2022]第 3-00239 号审计报告不存在矛盾。本所及
签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所审计报告的内容无异
议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
田 城 于仁强
会计师事务所负责人：
吴卫星
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股
股票发行情况报告书》
（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本
所出具的大信验字[2022]第 3-00017 号、大信验字[2022]第 3-00018 号验资报告不
存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具
的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
田 城 于仁强
会计师事务所负责人：
吴卫星
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
二、备查文件地点
上市公司及保荐机构（联席主承销商）办公地点。
（本页无正文，为《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
情况报告书》之盖章页）
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