广发证券股份有限公司
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下：
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称 22 广发 11
债券代码 148066
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 2.55
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2022 年 9 月 16 日-2022 年 9 月 19 日
起息日 2022 年 9 月 19 日
上市日 2022 年 9 月 23 日
到期日 日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称 22 广发 12
债券代码 148067
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 2.95
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2022 年 9 月 16 日-2022 年 9 月 19 日
起息日 2022 年 9 月 19 日
上市日 2022 年 9 月 23 日
到期日 日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：长城证券股份有限公司
年 月 日
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