保定市东利机械制造股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司
行业分类指引》，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“发
行人”或“公司”）所属行业为“C36 汽车制造业”，中证指数有限公司发布的“C36
汽车制造业”最近一个月静态平均市盈率为 23.92 倍（截至 2022 年 5 月 20 日，
T-3 日）。本次发行价格 12.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后
孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 35.42 倍，低于可比上市公司静态市盈率，高
于中证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）发布的“C36 汽车制造业”最
近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 48.08%，存在未来发行人股价下跌给投
资者带来损失的风险。
发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机
构（主承销商）”或“主承销商”）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价
的合理性，理性做出投资决策。
发行人根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别
规定》（证监会公告〔2021〕21 号）（以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则（2021 年修订）》
（深证上〔2021〕919 号）
（以下简称“《实
施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上[2018]279
号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行
实施细则（2020 年修订）》
（深证上〔2020〕483 号）
（以下简称“《网下发行实施
细则》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《注册制下首次公
开发行股票承销规范》
（中证协发〔2021〕213 号）、
《首次公开发行股票网下投资
者管理细则》
（中证协发〔2018〕142 号）、
《注册制下首次公开发行股票网下投资
者管理规则》
（中证协发〔2021〕212 号，以下简称“《注册制网下投资者管理规
则》”）、
《首次公开发行股票配售细则》
（中证协发〔2018〕142 号）等相关规定，
以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公
开发行股票。
本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称
“电子平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相
关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，
请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份
处理等环节，具体内容如下：
械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 16.07 元/股（不含 16.07
元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 16.07 元/股，且申购数量小于 1,200
万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 16.07 元/股，申购数量等于 1,200 万股，
申购时间为 2022 年 5 月 20 日 14:33:11:723 的配售对象中，按照深交所网下发行
电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除。以上过程共剔除 65
个配售对象，剔除的拟申购总量为 74,250 万股，占本次初步询价剔除无效报价
后拟申购数量总和 7,363,490 万股的 1.0084%。剔除部分不得参与网下及网上申
购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部
分。
本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购
倍数以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股，网下发行不再
进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 5 月 25 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 5 月 25 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-
加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简
称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金
（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以
下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。保荐机构相关子公司无需
参与跟投。
的 5.00%。最终无战略配售，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披
露的网下限售期安排。
股申购。
购情况于 2022 年 5 月 25 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行
的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公
，于 2022 年 5 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初
告》”）
步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共
用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请
按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《保定市东利机械制造股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》
（以下简称“《网上摇号
中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 5 月 27 日（T+2
日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块的违规
次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深
交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
性投资，请认真阅读 2022 年 5 月 24 日（T-1 日）刊登在《中 国 证 券 报》
《上海证
券报》
《证券时报》
《证 券 日 报》和经济参考网上的《保定市东利机械制造股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
（以下简称“《投资
风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
汽车制造业”，中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月静态平均
市盈率为 23.92 倍（截至 2022 年 5 月 20 日，T-3 日）。可比上市公司估值水平如
下：
T-3 日收盘价
（2022 年 5 月
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 非后 EPS 扣非前市 非后市盈
股） （元/股） 盈率 率
币）
平均值 38.88 42.89
资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）
注 1：上述市盈率平均值已剔除极值西菱动力，市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
本次发行价格 12.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 35.42 倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中
证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）发布的“C36 汽车制造业”最近一个
月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行的定价合理性说明如下：
第一，客户资源优势：公司拥有优良的客户资源，主要客户主要包括 AAM
集团、VC 集团、岱高集团、威克迈集团、长城汽车等均为汽车行业内的跨国公
司，特别是 AAM 集团及 VC 集团在汽车减振器领域属于全球市场份额前十的龙
头企业。公司与上述客户合作多年，已形成了稳定的供应关系。
第二，品牌优势：公司凭借优质的产品获得全球主要车企的认可，在国际市
场中树立起良好的产品品牌形象。公司产品主要供应包括宝马、奔驰、奥迪、保
时捷、法拉利、宾利等在内的中高端汽车品牌，公司产品用于中高端品牌的销售
收入占比达 65%以上。
第三，研发优势：公司研发团队稳定高效，工艺研发、自动化研发、自主产
品研发成果显著，助力企业高水平发展。公司通过深入研究各类产品的工艺参数
及研发高精度加工方案，使复杂产品的特殊加工要求得到满足；公司研发的生产
线，集自动化生产和自动化检测于一身，能够实现高难度产品的大批量稳定生产；
公司通过不断攻克技术难点，开发新能源汽车零部件、底盘减震器等新产品，实
现公司的持续发展。
第四，产品质量优势：由于公司的主要产品具有“多品种、定制化、非标准”
的特点，公司凭借先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念，在
铸造、机加工等环节严格控制，使公司产品质量达到了国际领先水平。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场
的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎
参与本次新股发行。
数量为193家，管理的配售对象个数为5,054个，占剔除无效报价后配售对象总数
的79.28%，对应的有效拟申购数量总和为5,797,560万股，占剔除无效报价后申购
总量的78.73%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动
前网下初始发行规模的2,203.39倍。
投资者报价情况详见本公告及附表。
（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为30,000.00
招股意向书》
万元，本次发行价格12.68元/股对应募集资金总额为46,662.40万元，高于前述募
集资金需求金额。
真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综
合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求、有效认购倍数及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价
格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加
权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发
行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、
发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
计使用募集资金30,000.00万元。按本次发行价格12.68元/股计算，发行人预计募
集资金总额为46,662.40万元，扣除发行费用7,115.23万元（不含增值税）后，预
计募集资金净额约为39,547.17万元。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
（以下简称“本
次发行”）的申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2022〕509 号文予以注册。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新
股。发行人股票简称“东利机械”，股票代码为“301298”，该简称和代码同时用
于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.07%，全部为新股发行，
无老股转让。本次公开发行后总股本为 146,800,000 股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,840,000 股，占发行数量的 5.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战
略配售。
综上，本次发行无战略配售，初始战略配售与最终战略配售的差额 1,840,000
股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为
占本次发行数量的 28.50%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情
况确定。
和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股，网下不再进行累计投标询价。
此价格对应的市盈率为：
（1）26.54 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）23.74 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）35.42 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）31.68 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2022年5月25日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须
参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售
对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规
定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格12.68元/股。申购数量应等于初步
询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无
需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次
网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配
售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户
等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一
致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合
（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供
相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提
供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向
其进行配售。广东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律
意见书。
（2）网上申购
本次网上申购的时间为2022年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其
他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然
人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》
等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当
自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以
下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2022年5月23日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万
元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足
股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即
不得超过10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购
量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无
效处理。对于申购量超过网上申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将视
为无效委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托
单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所
交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其
余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账
户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认
的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其
市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有
人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为
准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额
缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款。
保荐机构（主承销商）将在2022年5月31日（T+4日）刊登的《保定市东利机
械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简
称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构
（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网
下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、深交所股
票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与
北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资
金交收义务，确保其资金账户在2022年5月27日（T+2日）日终有足额的新股认购
资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
券与可交换公司债券的次数合并计算。
购结束后，发行人和主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、
次发行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 5 月 17 日（T-6 日）披露于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中 国 证 券 网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）上的《招股意向书》
全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项
风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到
政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能
导致的投资风险应由投资者自行承担。
证券报》《证券时报》《证 券 日 报》和经济参考网上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
东利机械/发行人/公司 指保定市东利机械制造股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/华
指华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
本次发行 指保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行 3,680 万股人民
币普通股（A 股）并拟在创业板上市之行为
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价
网下发行 格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数
量为回拨后的网下实际发行数量）
指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发行人
网上发行
民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨
后的网上实际发行数量）
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自
营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板
投资者
市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人
等（国家法律、法规禁止者除外）
指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参
配售对象
与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投
网下投资者
资者
指除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的在中国结算深
圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适
网上投资者 当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易权限
的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《网上发行
实施细则》的规定
指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未
有效报价 被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的
其他条件的报价
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购
有效申购
价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网
网下发行专户
下发行银行资金账户
T日 指2022年5月25日，为本次发行网上申购日和网下申购日
指《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业
《发行公告》
板上市发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价总体情况
日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到
元/股-22.09 元/股，拟申购数量总和为 7,514,650 万股，申购倍数为战略配售回拨
前网下初始发行规模的 3,070.71 倍。
（二）剔除无效报价情况
经广东华商律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，有 1 家投资者管理的
的 127 个配售对象为禁止参与配售的关联方，无配售对象拟申购金额超过其提交
的备案材料中的资产规模或资金规模。上述 31 家网下投资者管理的 130 个配售
对象的申报已被认定为无效报价，对应的申报数量为 151,160 万股，无效报价部
分不计入有效申报总量。
上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。未按要求在规定
时间内提供有效的核查材料的投资者具体参见附表“初步询价报价情况”中被标
注为“无效 1”的部分，禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情
况”中被标注为“无效 2”的部分。
剔除上述无效申购报价后，共 281 家网下投资者管理的 6,375 个配售对象，
符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为 5.35 元
/股-22.09 元/股，拟申购数量总和为 7,363,490 万股，申购倍数为战略配售回拨前
网下初始发行规模的 3,008.94 倍。
（三）剔除最高报价情况
剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后
的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、
同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申
购数量上按申购时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到先、
同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分
为所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价
格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购不再剔除。
经发行人和主承销商协商一致，将拟申购价格高于 16.07 元/股（不含 16.07
元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 16.07 元/股，且申购数量小于 1,200
万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 16.07 元/股，申购数量等于 1,200 万股，
申购时间为 2022 年 5 月 20 日 14:33:11:723 的配售对象中，按照深交所网下发行
电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除。以上过程共剔除 65
个配售对象，剔除的拟申购总量为 74,250 万股，占本次初步询价剔除无效报价
后拟申购数量总和 7,363,490 万股的 1.0084%。剔除部分不得参与网下及网上申
购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部
分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 274 家，配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 7,289,240 万股，整体申
购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 2,978.60 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初
步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
报价加权平均数 报价中位数
投资者类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 13.3304 13.9100
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金
基金管理公司 12.5251 13.0000
保险公司 13.5355 14.7200
证券公司 13.3709 13.4400
财务公司 - -
信托公司 9.1667 8.0000
合格境外机构投资者资金 13.5792 13.6400
其他（私募基金、期货公司或其资产管理子公
司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管 14.1807 14.3600
理子公司一对多资产管理计划）
（四）发行价格确定
发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股，网下不再进行累计投标询价。此
价格对应的市盈率为：
（1）26.54 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）23.74 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）35.42 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）31.68 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）
。
本次确定的发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中
位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。
（五）有效报价投资者的确定
根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低
于发行价格 12.68 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的
条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，82 家投资者管理的 1,256 个配售对象申报价格低于本次发
行价格 12.68 元/股，对应的拟申购数量为 1,491,680 万股，详见附表中备注为“低
价未入围”部分。
因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 193 家，管理的配售对
象个数为 5,054 个，对应的有效拟申购数量总和为 5,797,560 万股，为战略配售
回拨前网下初始发行规模的 2,369.06 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及
拟申购数量请参见本公告附表中备注为“有效报价”的部分。有效报价配售对象
可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提
供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社
会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足
以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承
销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C36
汽车制造业”，中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月静态平均
市盈率为 23.92 倍（截至 2022 年 5 月 20 日，T-3 日）。可比上市公司估值水平如
下：
T-3 日收盘价
（2022 年 5 月
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 非后 EPS 扣非前市 非后市盈
股） （元/股） 盈率 率
币）
平均值 38.88 42.89
资料来源：WIND 数据，截至 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）
注 1：上述市盈率平均值已剔除极值西菱动力，市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
本次发行价格 12.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 35.42 倍，低于可比上市公司静态市盈率，高于中
证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3 日）发布的“C36 汽车制造业”最近一个
月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人
和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行新股数量为 36,800,000 股，
发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.07%，全部为新股发行，无老
股转让。本次公开发行后总股本为 146,800,000 股。
本次发行初始战略配售发行数量为1,840,000股，占本次发行数量的5.00%。
根据本次发行最终确定的发行价格，本次发行最终无战略配售，初始战略配售
与最终战略配售股数的差额1,840,000股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为
占本次发行数量的 28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 46,662.40 万元，扣除发行费
用 7,115.23 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 39,547.17 万元。
本次发行网上网下申购于 2022 年 5 月 25 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和主承销商将根据申购总体情况于 2022 年 5 月 25 日（T 日）决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根
据网上投资者初步有效认购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
过 50 倍的，将不启动回拨机制；网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过
投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行数量的 20%。回拨
后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%。
以上所指公开发行数量按照扣除设定限售期的股票数量计算，但网下发行中
设定的限售股票无需扣除。
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2022 年 5 月 26 日（T+1 日）在《保定市东利机械制造股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申
购情况及中签率公告》”）中披露。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深
交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无
需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下锁定期安排。
余额包销。
深圳证券交易所创业板。
日期 发行安排
T-6 日 披露《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》和《招股意向书》
（周二） 网下投资者提交核查文件
日期 发行安排
网下路演
T-5 日
网下投资者提交核查文件
网下路演
（周三）
T-4 日 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）
（周四） 网下路演
T-3 日 初步询价日（网下申购电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00
（周五） 战略投资者缴纳认购资金截止日
T-2 日 确定发行价格
（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
（周二）
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
（周三）
网上申购配号
T+1 日 刊登《新股发行网上申购情况及中签率公告》
（周四） 确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果公告》《网上中签摇号结果公告》
T+2 日
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00）
网上中签缴款日（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认
（周五）
购资金）
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额
（周一）
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》
募集资金划至发行人账户
（周二）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
时公告，修改本次发行日程；
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销
商）联系。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购有效报价投资
者为193家，其管理的配售对象为5,054家，对应的有效报价总量为5,797,560万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有
效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子
平台参与本次网下申购。
购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申
购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格 12.68 元/股，申购数量
应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与
申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资
者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）
发出正式申购要约，具有法律效力。
本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）
和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售股份
发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网
下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2022
年 5 月 27 日（T+2 日）刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》和经济参考网上刊登《网下
初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、
申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价
但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网
下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付
需在2022年5月27日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于T+2
日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。认购资金不足或未能及时到账的认
购均视为无效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被
视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协
会备案。
每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX301298”，若没有注明或备
注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
网下发行银行专户信息表如下：
序号 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司深
分行 圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
序号 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司网下发行专户
注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-
服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销
商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%
时，将中止发行。
效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及
时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》
中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
购款金额，中国结算深圳分公司于 2022 年 5 月 30 日（T+3 日）向配售对象退还
应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—
配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（六）其他重要事项
具专项法律意见书。
到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在
北交所、上交所、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单
期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的
网下询价和配售。
四、网上发行
（一）网上申购时间
本次网上申购时间为 2022 年 5 月 25 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为
该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为12.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“东利机械”；申购代码为“301298”。
（四）网上投资者申购资格
在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2022年5月23日（T-2日）（含T-2
日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要
求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然
人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》
等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2022年5月23日（T-2日）（含T-2日）前20个交易
日的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关
证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者
持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一
投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明
文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持
有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）
的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元
的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整
数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股，
同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值
并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司
法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影
响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超 10,000 股。
对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视
为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
参与本次网上发行的投资者需于2022年5月23日（T-2日）前20个交易日（含
T-2日）持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上
（含1万元）。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日
计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2022年5月25日（T日）前在
与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2022年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者全权委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购
中签号码，每一中签号码认购500股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，
配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
券报》《证券时报》《证 券 日 报》和经济参考网刊登的《网上申购情况及中签率
公告》中公告网上发行中签率。
持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券
交易网点。发行人和主承销商2022年5月27日（T+2日）将在《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证券时报》《证 券 日 报》和经济参考网刊登的《网上摇号中签结果
公告》中公告中签结果。
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2022年5月27日（T+2日）公告的《网上
摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券
公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
T+2日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的
部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，
结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2022年5月30日（T+3
日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2022年5月30日（T+3日）16:00
结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公
司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购部分股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴
款情况确认网下和网上实际发行股份数量。
如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
因和后续安排进行信息披露。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份，以及因
结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见
六、中止发行情况
当出现以下情况时，本次发行将中止：
购的；
交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行
人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
七、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发
行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公
开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由
保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2022年5月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）依
据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一
起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登
记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人：保定市东利机械制造股份有限公司
法定代表人：王征
联系地址：保定市清苑区前进东街 29 号
联系人：杜银婷
电话：0312-5802962
传真：0312-5802979
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966581
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
发行人：保定市东利机械制造股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行公告》之签章页）
保定市东利机械制造股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 备注
（元） （万股）
首页
微信公众号
证券之星APP
