山东高速路桥集团股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止
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鉴证报告
截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-10
信永中和会计师事务所 北 京 市 东城 区 朝阳 门 北大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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XYZH/2022JNAA30478
山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”)董事会关于前
次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日止的使用情况的专项报告（以下简称前次募集资金使用
情况报告）执行了鉴证工作。
山东路桥管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编
制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况
报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次
募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们
认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东路桥上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东路桥截至 2022 年 3
月 31 日止前次募集资金的使用情况。
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本鉴证报告仅供山东路桥向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券
之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二二年五月二十日
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东高速路桥集团股份有限公司
截至2022年3月31日止
前次募集资金使用情况报告
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）及《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2020年10月
募集的人民币普通股资金截至2022年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金
使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额及到位时间
本公司于 2020 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东高速
路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2020]2220 号），公司以人民币 4.66 元/股向山东铁路发展基金
有限公司（以下简称“铁发基金”）发行 200,551,804 股股份、向光大金瓯资产管理有
限公司（以下简称“光大金瓯”）发行 30,082,770 股股份购买合计持有的山东省路桥集
团有限公司（以下简称“路桥集团”
） 17.11%股权。于 2020 年 9 月 23 日，路桥集团股权过
户手续已全部办理完成，公司已持有路桥集团的全部股权。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出
具了 XYZH/2020JNA30785 号《验资报告》，截至 2020 年 9 月 23 日 止，公司已收到铁发基金
及光大金瓯以其合计持有的路桥集团 17.11%股权缴纳的新增注册资本人民币 230,634,574.00
元，变更后的注册资本为人民币 1,350,773,637.00 元，累计股本人民币 1,350,773,637.00 元。
除了上述发行股份购买资产以外，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10
亿元。公司以人民币4.85元/股向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红
塔证券股份有限公司共5名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股206,185,566股，
作为前述发行股份购买资产的配套资金。
截 至 2020 年 10 月 30 日 止 ， 公 司 已 收 到 本 次 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 总 额 人 民 币
承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行
开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10
元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91元（不含税金额）后，募集
资金净额为人民币981,726,410.19元。
号《验资报告》：经审验，截至 2020年10月30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集
资金总额人民币999,999,995.10元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 981,726,410.19元。
（二） 前次募集资金存储情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 988,749,995.10
加：利息收入 3,881,242.55
加：基本户转入手续费 1,000.00
减：募投项目累计使用资金 927,649,995.10
其中：置换前期资金 230,046,796.69
减：银行手续费、财务顾问费等 7,605,325.96
加：募集资金已置换未转出金额 100.00
截至 2022 年 3 月 31 日余额 57,377,016.59
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2
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号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董
事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建
设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路
支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国
工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专
户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行于2020年11月分别签订了募
集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 日 截止日余额 备注
初始存放金额
招商银行股份有限公司
济南阳光新路支行
恒丰银行股份有限公司 853110010122302
济南分行 607
中国建设银行股份有限 370501616508000
公司济南天桥支行 01257
中国工商银行股份有限 160200311920025
公司济南龙奥支行 6235
注 1: 截至 2022 年 3 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行
股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转
入 980,629,995.10 元，支付财务顾问费 7,600,000.00 元，收到利息 398,521.62 元，余
额 918,521.62 元。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收
到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入 980,629,995.10 元，转出至山
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东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 230,629,995.10 元，转出至湖
北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 450,000,000.00 元，支出流动
资金 300,000,000.00 元，支付手续费 1,000.80 元，收到利息 28,327.97 元，余额 27,327.17
元。
注 3：截至 2022 年 3 月 31 日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天
桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 450,000,000.00 元，
募集资金置换前期自筹资金 50,000,000.00 元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部
注 4：截至 2022 年 3 月 31 日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙
奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入 230,629,995.10 元，
使用募集资金置换前期自筹资金 180,046,696.69 元，收到山东鲁高基本户转入用于支付
手续费 1,000.00 元，代山东路桥高密市 2017-2018 年城建工程 PPP 项目经理部支付
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二、前次募集资金实际使用情况-
（一）发行股份购买资产项目使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 107,475.71
募集资金总额： 107,475.71
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 107,475.71
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 项目达截止日募集资金累计投资额
到预定
可使用
实际投资金 状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 期/或截
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 止日项
额的差额 目完工
程度
月 23 日
合计 107,475.71 107,475.71 107,475.71 107,475.71 107,475.71 107,475.71 _
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（二）发行股份募集配套资金项目使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 92,765.00
募集资金总额： 98,172.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 53,004.68
变更用途的募集资金总额比例： -
投资项目 募集资金投资总额 项目达 截止日募集资金累计投资额
到预定
可使用
实际投资金 状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 期/或截
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 止日项
额的差额 目完工
程度
兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 2022 年
项目 目 日
合计 100,000.00 100,000.00 92,765.00 100,000.00 100,000.00 92,765.00 -7,235.00
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至 2022 年 3 月 31 日，实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差额为人民币
PPP 项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 5,298.00 万元，主要系募集资金
投资项目尚未完工，相关项目款项尚未支付完毕；其中高密市城建工程 PPP 项目实际投资
金额与募集后承诺投资金额的为 1,937.00 万元，系因高密市城建计划调整致部分项目调
整。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 人民币
（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的鉴证报告 》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限
公司对此发表了核查意见。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途。
（1） 未使用金额及占前次募集资金总额的比例
公司前次募集资金未使用金额为人民币 57,377,016.59 元,占前次募集资金净额人民
币 988,749,995.10 元的 5.80%。
（2）未使用完毕原因
募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚在建设中，相关项目款项尚未支付
完毕所致。
（3）剩余资金的使用计划和安排
剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
无。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）发行股份购买资产项目实现效益情况对照情况
不适用，公司本次发行股份购买资产交易未设置业绩承诺。
（二）发行股份募集配套资金项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止日累
是否达到
目累计产能利 承诺效益 2022 年 1-3 计实现效
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 预计效益
用率 月 益
税后内部收
兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 百果园至水
税后内部收
暂未获取业主
运营批复
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四、认购股份资产的运行情况
市槐荫区行政审批服务局换发的营业执照（统一社会信用代码：91370000163048885W）
。交
易完成后，公司持有路桥集团 100%的股权，路桥集团成为公司的全资子公司。
购入资产系股权资产，路桥集团近三年一期资产变化情况如下：
单位：人民币元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 56,243,770,388.38 55,968,226,700.97 40,462,455,065.88 30,261,003,248.22
负债总额 44,011,713,930.84 43,966,296,296.15 30,651,901,635.95 22,914,860,707.45
归属于母公司所有
者权益
注：2019 年 —2021 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别
出具报告号为 XYZH/2020JNA30086、XYZH/2021JNAA30066 及 XYZH2022JNAA30054 的审
计报告；2022 年 3 月 31 日财务数据未经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经信 永中和会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ）出具报 告号 为 XYZH/2020JNA30086、
XYZH/2021JNAA30066 及 XYZH2022JNAA30054 的审计报告显示，路桥集团 2021 年度、2020
年度、2019 年度合并财务报表的营业收入分别为 42,938,110,514.10 元、29,966,053,017.04 元及
归属于母公司所有者的净利润分别为 1,820,274,344.62 元、1,215,212,868.49
元以及 793,461,917.92 元。路桥集团未经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022
年 1-3 月合并财务报表的营业收入 7,966,422,574.10 元，归属于母公司所有者的净利润为
最近三年一期，路桥集团未作出过盈利预测。
山东高速路桥集团股份有限公司截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司向铁发基金及光大金瓯发行股份购买路桥集团股权的交易中未设置业绩承诺。
公司本次发行股份购买资产交易过程中，交易标的路桥集团出具了《关于提供信息真实、
准确和完整的承诺》
，交易对象铁发基金、光大金瓯出具了《关于提供信息真实准确完整的承
诺》《关于无违法违规及诚信情况的承诺》
《关于股份锁定的承诺》
《关于标的资产权属情况的
说明与承诺函》等承诺，铁发基金亦出具了《关于减少与规范关联交易的承诺》
，前述承诺均
在正常履行或履行完毕。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关
内容无差异。
六、其他
无。
山东高速路桥集团股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
总会计师：
会计机构负责人：
二○二二年五月二十日
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