证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-32
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司申请在银行间交易商协会注册发行
直接融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽公司融资渠道,优化债务结构,满足公司战略发展的资金
需求,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司申请在
银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》
。公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行总额为人民币 100 亿元的直接债务融资
工具,采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大会
审议。具体情况如下:
一、注册金额与发行计划
公司本期拟注册直接债务融资工具规模为 100 亿,其中:超短期
融资券 50 亿元额度、长期限含权中期票据(永续债)50 亿元额度。
额度注册成功后,具体发行金额可视公司资金需求状况而定,并在两
年有效期内分批次自主发行。
二、发行直接债务融资工具目的
本次公司拟向银行间交易商协会申请注册发行 100 亿元的直接债
务融资是为了拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,节
约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效运作,满足公
司战略发展的资金需求。
三、发行期限
超短期融资券单次发行期限最长不超过 270 天, 长期限含权中
期票据单次发行期限为 2+N、3+N 或 5+N。
四、发行利率
遵循相关管理部门的规定,按面值发行,发行利率根据发行时银
行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。
五、承销商
授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择
承销商,并由其在全国银行间债券市场发行。
六、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购
买者除外)发行。
七、资金用途
本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设
资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
八、公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行债务融
资工具有关的一切事宜,包括但不限于:
本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括
但不限于:具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行
条款有关的一切事宜;
之日止。
公司债务融资工具的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会
的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实
施。
九、独立董事意见
本人认为:公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总
额为人民币 100 亿元的直接债务融资工具,采取一次注册、分次发行
模式,是为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,节约财
务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效运作,满足公司战
略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国公司法》以及债券
发行的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活性,维护全体股东
的利益。
公司董事会在审议《关于公司申请在银行间交易商协会注册发行
直接融资的议案》时,表决程序合法,同意实施,本议案尚需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日