招商轮船: 招商轮船2021年年度股东大会会议资料

证券之星 2022-05-20 00:00:00
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   能源运输股份有限公司
     能源运输股份有限公司
   二〇二二年五月二十四日
议案6:关于公司2022年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议
议案7:关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构
议案8: 关于公司2021年度日常关联交易情况报告及2022年度日常关联交易预计
议案10:关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目4艘LNG船舶的议案
各位股东:
   为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2021年年度股东大会(简称
“股东大会”或“大会”)期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,
依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事
规则》等有关规定,制定如下有关规定:
   一、鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要,公司部分董事、监事、高
级管理人员将通过视频方式参加本次会议。
   二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
   三、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
   四、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正
常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
   五、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,认真履行法
定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
   六、每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不得超过三分钟。
   七、为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可
进行大会表决。
   八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东参与网络投
票的方法详见公司2022年4月30日公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》
(公告编号:2022[026]号)。2022年5月14日,公司发布《招商轮船关于2021年年
度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号2022年[030]号),控股股东向会议召
集人提出增加一项议案,本次会议共审议12项议案。
   九、本次大会审议了大会议案后,应对此作出决议,根据《公司章程》,普通
决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上通过。本次股东大会没有特别决议案,所有议案为普通决议案。
     涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、
    应回避表决的关联股东名称:股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、
中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
  本次会议议案 12 为采用累积投票制度的普通决议案。
  十、公司聘请北京市君合(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会,并出具
法律意见书。
                   会议议案
序号                    议案名称
       议案
       构的议案
       情况的议案
       易
       润滑油采购等关联交易
       件供应及船用设备代理等交易
       关联交易
       关联交易
       租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费,采购船用燃料油、润滑
       油、船员管理/代理费的日常关联交易
       及船舶出租等日常关联交易
       港口使费和靠泊费等日常关联交易
议案1:关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
各位股东:
  根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第六届董事会第
十二次会议通过了《招商局能源运输股份有限公司董事会2021年度工作报告》,报
告首先回顾了2021度公司董事会的工作情况,主要包括董事会召开情况、董事出
席董事会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会下属四个专门委员
会的工作情况等;其次介绍了公司在董事会领导下在公司治理和规范运作方面的
工作情况,包括股东大会的召开、独立董事的履职情况、内控建设及信息披露等
工作;对于证券监管机构较为关注的公司关联交易和内部控制等事项也做了较为
具体的汇报。最后,报告对2022年的行业形势进行了预估,并提出2022年公司经
营发展的目标。具体内容请见附件1。
  本报告已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议。
  附件1:《招商局能源运输股份有限公司董事会2021年度工作报告》
                        招商局能源运输股份有限公司董事会
议案2:关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
各位股东:
  根据中国证监会的相关规定和《招商局能源运输股份有限公司章程》、《招商
局能源运输股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规和规范性文件的规
定,独立董事应向股东大会述职。
  独立董事就2021年度公司独立董事出席会议的情况、参与公司未来发展方向
和战略规划的研究情况、公司各项重大关联交易的合法合规性、公司募集资金的
使用和安排情况、聘请会计师事务所、公司治理、维护中小股东合法权益等方面
情况编制了《招商局能源运输股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。具体内
容请见附件2。
  本报告已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议。
  附件2:《招商局能源运输股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
                   招商局能源运输股份有限公司独立董事
                       张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光
议案3:关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
各位股东:
  根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定,现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2021年度监事会工作报
告》
 。具体内容请见附件3。
  本报告已经公司第六届监事会第十次会议审议批准,请各位股东审议。
  附件3:《招商局能源运输股份有限公司监事会2021年度工作报告》
                       招商局能源运输股份有限公司监事会
议案4:关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
各位股东:
  根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定,现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2021年度财务决算报告》。
具体内容请见附件4。
  本报告已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议。
  附件4:《招商局能源运输股份有限公司2021年度财务决算报告》
                       招商局能源运输股份有限公司董事会
议案5:关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
各位股东:
   经信永中和会计师事务所审计,公司2021年实现归属上市公司股东净利润
润2,956,208,725.42元,母公司报表净利润1,044,877,063.33元,2021年度利润分配
方案如下:
派发现金股利人民币1.10元(含税),合计派发现金股利为人民币891,862,598.11元
(含税),现金分红占合并报表口径报告期实现的实际应归属招商轮船上市公司股
东净利润的30.17%。
   本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容请见公司于
                                   (公告编号:
   请各位股东审议。
                               招商局能源运输股份有限公司董事会
议案6:关于公司2022年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议

各位股东:
    公司提请股东大会同意公司从2022年5月1日起一年内向境内外银行申请备用
综合授信的额度,具体情况如下:
美元备用综合授信额度;
元备用综合授信额度。
    并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文
件。
    该等授信额度所涉及的具体借款数额及投资项目将按照公司关于投资项目批
准权限的有关规定进行审批。
    本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东审议。
                             招商局能源运输股份有限公司董事会
议案7:关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构
的议案
各位股东:
  公司2020年度股东大会决定聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度的审
计机构,期限为自2021年1月1日至2021年12月31日,目前聘用期限已经届满。
  公司拟继续聘用信永中和会计师事务所为公司2022年度财务报表审计和内控
审计机构,负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年,
自2022年1月1日起至2022年12月31日止,审计费用共计不超人民币过395万元。
  本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,现请各位股东审议。
                          招商局能源运输股份有限公司董事会
议案8: 关于公司2021年度日常关联交易情况报告及2022年度日常关联交易预计
情况的议案
各位股东:
    公司2020年年度股东大会审议批准了2021年度预计日常关联交易额度,2021年
度日常关联交易实际发生情况如下:
                                               实际占    预计金额与
序                                              同类业    实际发生金
    项目       关联公司       2021 预计数    2021 实际数
号                                              务的比    额差异较大
                                               例(%)   的原因
             友联船厂及其下                                  部分坞修计
             属公司                                      划延迟
                                                      市场低迷,运
    油品运输费用                                            费大幅下降,
                       不超过 40 亿元    11亿元        4
    及船舶租金    中国石油化工集                                  导致船舶租
             下属公司                                     大幅减少
    采购船用燃料
                       不超过 8 亿元     5.09亿元      13
    油、润滑油
             招商局海通贸易
    船用设备和物
    料备件供应等
             属公司
    船员管理/代   深圳海顺海事服
    理费       务有限公司
    货物运费及船
    舶租金,场地
    租费、船舶修
    理、港口使费   中外运长航集团                                  关联方需求
    采购及售卖船                                            大幅下降
    用燃料油、润
    滑油,船员管
    理/代理费
                                                      运集运公司
    货物运费及船   中国外运股份及                                  并入招商轮
    舶租金      其下属公司                                    船,该公司多
                                                      年来与中国
                                                      外运股份及
                                                      其下属公司
                                                存在大量货
                                                代业务,全年
                                                交易金额为
                                                剔除集运公
                                                司以外,此项
                                                关联交易数
                                                额为 2.05 亿
                                                元,未超过预
                                                计数。
    场地租费、港
                    不超过 3,000 万
                       元
    费等
    预计2022年公司日常关联交易情况如下:
人民币3亿元;
交易不超过人民币30亿元,发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民
币10亿元;
设备代理等交易不超过2.5亿元;
过1亿元;
过1.5亿元;
租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费,采购船用燃料油、润滑油、船
员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币2.5亿元;
租等日常关联交易金额不超过人民币35亿元;
靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元。
    鉴于上述日常关联交易预计总金额超过公司净资产的5%,2022年预计日常关
联交易事项提交本次股东大会审议。
   本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东逐项审议
上述8项子议案。具体内容请见公司于2022年3月28日发布的《关于2021年度日常
关联交易情况的报告及2022年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:
   关联股东需回避表决。应回避表决的关联股东名称:股东招商局轮船有限公
司应对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08回避表决;股东中国石油化
工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02回避表决。
                             招商局能源运输股份有限公司董事会
议案9:关于向下属公司提供担保授权的议案
各位股东:
  为满足下属全资、控股子公司融资、合同履约保证、合同纠纷争议解决等需
求,确保油轮、散货、集装箱船队生产经营、项目建设等各项业务顺利推进,经
研究,公司拟于2022年5月1日至2023年4月30日期限内,为下属全资、控股子公司
提供新增担保授权。具体授权额度如下:
  (1)公司为资产负债率70%以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不
超过1.65亿美元,预计情况如下:
子公司类型                被担保人           预计担保金额
全资子公司
             招商轮船散货船控股有限公司或其下属公司    0.71 亿美元
全资子公司
          中外运集装箱运输(香港)有限公司或其下属公司    0.64 亿美元
全资子公司
               香港明华船务有限公司或其下属公司     1500 万美元
全资子公司          上海招商明华船务有限公司或其下属公司   1500 万美元
                合计                  1.65 亿美元
  (2)公司为资产负债率70%以上的全资、控股子公司承担新增的担保责任不
超过5.385亿美元,预计情况如下:
  子公司类型                被担保人         预计担保金额
 控股子公司        中国能源运输有限公司或其下属公司       4.37 亿美元
 全资子公司        香港明华船务有限公司或其下属公司       1500 万美元
 全资子公司       上海招商明华船务有限公司或其下属公司      1500 万美元
 全资子公司     中外运集装箱运输(香港)有限公司或其下属公司    7150 万美元
                  合计                 5.385 亿美元
  上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计,为提高效率,优化担保手续,
提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司对合并报表范围内所有资
产负债率70%以下的公司担保额度可以调剂使用,授权公司对合并报表范围内所
有资产负债率70%以上的公司担保额度可以调剂使用。
  本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。担保授权的具体内容
请见公司于2022年3月28日发布的《对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》
(公告编号:2022[015]号)。
  请各位股东审议。
                          招商局能源运输股份有限公司董事会
议案10:关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目4艘LNG船舶的议案
各位股东:
  为落实公司大力拓展低碳业务和清洁能源运输的发展战略和公司十四五规划,
公司于2021年11月起,与日本川崎汽船株式会社(以下简称“KLINE”)、招商局
通商融资租赁有限公司(以下简称“招商租赁”)等合作方进行谈判,组成投标联
合体,参与马来西亚石油LNG运输项目中4艘船舶的投标。
  董事会同意公司下属全资子公司与KLINE、招商租赁组成联合体参与投标,
并提请股东大会同意此投资项目,项目情况如下:
  若联合体中标,公司下属全资子公司拟与KLINE、招商租赁拟共同投资设立4
家合资单船公司,投资建造4艘17.4万立方米薄膜型LNG运输常规船舶承运马来西
亚石油LNG长期运输项目。公司下属全资子公司在每家合资单船公司中股份比例
不超过30%。最终投资金额依照最终确定的船价、融资比例等确定。
  该项目合资方招商租赁为关联方,本次投资系关联交易,按照相关规定该项
目需提交股东大会审议,关联股东招商局轮船有限公司应对本议案回避表决。
  本议案已经公司2022年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过,
具体内容请见公司于2022年4月30日发布的《第六届董事会第十三次会议决议公告》
(公告编号:2022[023]号)。
  请各位股东审议。
                        招商局能源运输股份有限公司董事会
议案11: 关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东:
  公司董事苏新刚因到达退休年龄,于近日向公司董事会递交了书面辞职信,
辞去其担任的公司董事职务。根据公司法、公司章程的规定,公司控股股东招商
局轮船有限公司于 2022 年 5 月 13 日向公司董事会提交了《关于增加招商轮船 2021
年度股东大会临时提案的函》,提出向本次会议增加一项议案《关于选举李佳杰先
生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事会作为股东大会召集人于
告》
 (公告编号:2022[030]号),经公司董事会提名委员会进行资格审查,认为李
佳杰先生符合担任公司董事的任职资格,不存在公司法及公司章程规定的不能担
任公司董事的情形。建议选举李佳杰先生为公司非独立董事,任期同本届董事会。
  请各位股东审议。
  李佳杰简历:
  李佳杰先生,1980 年 11 月出生,工商管理硕士,现任招商局集团有限公司财
务部(产权部)副部长。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理,香港明华船务
有限公司财务部副总经理、财务部总经理,海宏公司财务部总经理。2015 年 3 月
至 2019 年 2 月,曾担任本公司财务部总经理。2018 年 8 月至 2020 年 12 月任本公
司财务副总监。2021 年 1 月起任现职。
                         招商局能源运输股份有限公司董事会
               现场投票注意事项
各位股东:
  本次股东大会共有12项议案,其中议案8有8项子议案。议案12系累积投票议
案。除议案12外请对每一项议案及其子议案在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项
中选择一项打“√”,多选、不选的表决票均视为弃权。
  议案12是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船关于2021年年
度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2022[030]号)附件二进行书面说
明。为便于各位股东投票,累积投票方法再次说明如下:
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例:
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    …… ……
   某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
   该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可
以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
   如表所示:
                                  投票票数
序号            议案名称
                      方式一      方式二    方式三     方式…
……     ……               …        …      …
   表决内容填写完毕后,请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名,未
签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。
   表决票填妥后,请投入现场指定投票箱。
   关联方股东招商局轮船有限公司应对议案股东招商局轮船有限公司应对议案
有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02 回避表决。
   请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名,未签名或无法辨认签名的
表决票均视为弃权。
   表决票填妥后,请投入现场指定投票箱。
附件1
             招商局能源运输股份有限公司董事会
              二〇二一年度工作报告(草案)
各位股东:
是,圆满完成了公司股权激励第一个行权期 113 人的行权。二是,完成了现金分
红和转增股份,将经营效益与所有股东分享。三是抓住有利时机,较低代价收购
中外运集运全部股权,并在年底完成了并表所需程序,进入了集装箱国际航运市
场。收购中外运集运全部股权,标志着公司成为中国资本市场上唯一“全船型”
船东,盈利能力、抗市场波动、穿越周期的能力得以提升。四是按计划顺利实施
完成了非公开发行股票限售股解禁、推进筹备 ESG 相关工作、修订了部分公司制
度、安排多人次参加交易所及证监局组织的董监高培训等各项重点项目等。
员会积极运作,审议了包括计提大额资产减值、资产整合、关联交易、担保事项
及日常规范运作等大量的议案。以下我代表公司董事会就 2021 年度公司董事会工
作情况、执行股东大会决议情况、公司治理及规范运作各方面的情况、关于公司
标等向董事会报告如下,请各位董事审议,并在审议通过后提交公司年度股东大
会审议。
  一、 董事会工作情况
开 8 次,共审计议案 47 个。
  议案类型                     议案
      减值   关于公司船舶资产计提减值准备的议案
          关于公司亏损合同计提预计负债的议案
          关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日常关
          联交易额度的议案
          关于公司 2020 年度日常关联交易情况报告及 2021 年度日常
 关联交易     关联交易预计情况的议案
          关于向关联方招商局轮船有限公司续借人民币 3 亿元的议
          案
          关于收购中外运集运相关资产的关联交易并提交股东大会
          审议的议案
          关于公司 2020 年 4 月 30 日起一年内向境内外银行申请备用
  贷款
          综合授信额度的议案
          《关于公司募集资金 2020 年度存放及使用情况专项报告》
          的议案
 募集资金
          关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
          的议案
          关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案
          关于调整激励对象名单和期权数量的议案
 股权激励     关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
          议案
          关于注销公司部分股票期权的议案
          关于散杂货船队运力结构优化方案的议案
          关于授权伺机处置部分老旧船舶的议案
          关于授权处置老旧非节能环保型油轮的议案
投资和资产处置
          关于新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶用于履行期租协议的议
          案
          关于油轮船队优化运力结构的议案
          关于向全资、控股子公司授权担保的议案
  担保
          关于内部调剂全资子公司担保额度的议案
人事任免和董事   关于聘任徐挺惠为公司副总经理的议案
  换届      关于聘任徐晖先生兼任公司总法律顾问的议案
 规范运作     关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
     关于《公司总经理 2020 年度工作报告》的议案
     关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案
     关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》
     的议案
     关于公司 2020 年度财务决算报告和预算情况说明的议案
     关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
     关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
     关于《公司 2020 年度内控审计报告》的议案
     关于 2020 年合规管理体系建设工作报告的议案
     关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
     关于修订公司《董事会战略发展委员会工作制度》的议案
     关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
     关于修订公司《战略管理制度》的议案
     关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
     关于《公司 20120 年年度报告》及其摘要的议案
     关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案
     关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案
     关于《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的议案
     关于《发行股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说
     明》的议案
     关于发布公司 2020 年度业绩预告的议案
其他   关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
     关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务
     及内控审计机构的议案
     关于会计政策变更的议案
  经统计汇总,董事出席董事会情况如下:
                          董事出席会议情况
              本年应
        是 否           亲自 其中:
              参加董                    委托   缺席   是否连续两次未
董事姓名    独 立           出席 通 讯
              事会次                    次数   次数   亲自参加会议
        董事            次数 方式
              数
谢春林     否         9   9     9         0   0       否
宋德星     否         9   9     9         0   0       否
吴泊      否         9   9     9         0   0       否
王永新     否         9   9     9         0   0       否
苏新刚     否         9   9     9         0   0       否
赵耀铭     否         9   9     9         0   0       否
邓伟栋     否         9   9     9         0   0       否
钟富良     否         9   9     9         0   0       否
张良      是         9   9     9         0   0       否
盛慕娴     是         9   9     9         0   0       否
吴树雄     是         9   9     9         0   0       否
权忠光     是         9   9     9         0   0       否
  公司董事会的重要职责之一即执行股东大会的决议,2021 年度公司董事会勤
勉尽责,认真执行了股东大会各项决议。
     (1)完成股权激励第一个行权期两批行权工作
计划草案(第二次修订稿)》(下称“股票期权计划”)。批准公司按照股票期权计
划实施股权激励方案。2019 年 7 月 18 日,公司股票期权激励计划完成首次期权的
授予相关工作,计划设定的两年锁定期于 2021 年 7 月 18 日届满,进入第一个行
权期。
通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名
单和期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》等相关议案。根据公司 2018 年年度股东大会授权,董事会同意按照《股
票期权计划》将行权价格调整为人民币 3.03 元/股,并根据 2020 年度公积金转增
股本,激励对象离职、退休及个人考核未达到相关标准等原因,对激励对象名单
和期权数量进行了调整,同意为符合条件的 113 名激励对象办理行权事宜。
股股份的行权登记。11 月 15 日,完成第一个行权期第二批共 99 名公司部门级干
部及核心骨干的共计 15,093,624 股股份的行权登记工作。
  (2)完成收购中外运集运暨关联交易项目
了招商局集团和公司对于部分航运业务同业竞争或管理职权不清的情况。为整合
招商局旗下航运资产,经公司与招商局集团协商一致,2017 年以来公司陆续收购
了招商局集团旗下油轮股权、散货船舶以及向招商局集团定向增发股票等资本运
作,2021 年经过仔细评估、研究论证和事前沟通,公司完成了对中外运集团下集
装箱业务资产的收购。本次交易招商轮船以现金支付方式收购经贸船务持有的中
外运集运 100%股权,交易对价合计人民币 202,213.72 万元。
中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。2021 年 12 月 31 日完
成了资产交割。
  (3)董事会对公司利润分配方案的实施情况
方案:
  以 2020 年 12 月 31 日发行在外的总股份数 6,740,120,114 股为基数,向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.24 元(含税),合计派发现金股利为人民币
净利润的 30.09%;
    以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 1,348,024,023 股,转
增后公司总股本增加至 8,088,144,137 股。
    董事会于 2021 年 6 月底按上述方案完成现金红利的派发和公积金转增股本工
作。
     (4)董事会对关联交易事项的执行情况
    a. 非日常关联交易
    一是向关联方收购资产,完成收购中外运集运关联交易项目。详情请见上文。
    二是向关联方借款,经 2019 年年度股东大会批准,本公司于 2020 年 6 月 3
日通过招商局集团财务有限公司向控股股东招商局轮船借入委托借款。借款金额
为人民币 3 亿元,借款期限自委托借款协议生效之日起不超过一年,期限届满可
以续期,借款年利率为 1.9%。鉴于借款期限即将届满,2021 年 5 月 10 日,公司
续借协议正式签署。
    a. 日常关联交易
    公司 2020 年年度股东大会审议批准了 2021 年度预计日常关联交易额度,
                                             实际占    预计金额与
序                                 2021 实际    同类业    实际发生金
    项目      关联公司       2021 预计数
号                                 数          务的比    额差异较大
                                             例(%)   的原因
                                                    原定 2021
                                                    年坞修的数
                                                    艘 VLCC 船
                                                    舶延至 2022
            友联船厂及其
            下属公司
                                                    导致船舶修
                                                    理费实际数
                                                    比预计大幅
                                                    减少
    油品运输费   中国石油化工                                  2021 年油轮
    金       及其下属公司                                  运费大幅下
                                                 降,导致船
                                                 舶租金比预
                                                 计数大幅减
                                                 少
    采购船用燃
    料油、润滑            不超过 8 亿元    5.09 亿元    13
    油
    船用设备和   招商局海通贸
    应等      其下属公司
    船员管理/   深圳海顺海事   不超过 1.5 亿
    代理费     服务有限公司      元
    货物运费及
    船舶租金,
    场地租费、
    船舶修理、
           中外运长航集
    港口使费和                                        关联方需求
           团及其下属公
           司
    采购及售卖                                        额大幅下降
    船用燃料
    油、润滑油,
    船员管理/
    代理费
                                                 月 31 日中
                                                 外运运集运
                                                 公司并入招
                                                 商轮船,该
                                                 公司多年来
                                                 与中国外运
                                                 股份及其下
                                                 属公司存在
    货物运费及   中国外运股份
    船舶租金    及其下属公司
                                                 务,全年交
                                                 易金额为
                                                 剔除集运公
                                                 司以外,此
                                                 项关联交易
                                                 数额为 2.05
                                                 亿元,未超
                                                 过预计数。
  港口使费和                    万元
  靠泊费等
   (5)董事会关于对外担保事项的执行情况
   a. 向全资、控股子公司授权担保年度额度审批
   公司 2021 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议和 2021 年 5 月 10 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于向全资、控股子公司授权担保的议
案》,同意公司在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期限内,为全资子公司承
担新增的担保责任不超过 7.666 亿美元,为控股子公司承担新增的担保责任不超
过 2 亿元人民币。
b. 为全资公司提供担保
   经公司第五届董事会第三十五次会议、2019 年度股东大会的授权,下属全资
子公司招商局能源运输投资有限公司(下称“BVI 公司”)于 2021 年 5 月为 VLOC
合资公司的全资下属单船公司,与融资提供方中国进出口银行陆续签署了该合资
项目剩余 4 艘 VLOC 船舶的融资担保协议并生效,担保限额为 5,944 万美元。
   经公司第六届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会的授权,公司全资子
“BVI 公司”为公司下属全资子公司 CHINA VLOC 向中国工商银行(亚洲)有限公
司 2 亿美元借款提供信用担保,并签署担保协议。
   经公司第六届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会授权,公司全资子公
司 China VLCC 与 ING(荷兰商业银行)和中国进出口银行组成的银团(下称“融
资方”)签署担保协议,为新造六艘 VLCC 的单船公司向融资方的船舶融资提供担
保,保证 6 家单船公司按时还本付息。担保金额 3.4867 亿美元。
   c.为合资公司按照股权比例提供担保
   根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2020 年 5
月 21 日召开的 2019 年度股东大会的授权。公司下属全资子公司招商轮船散货船
控股有限公司于 2021 年 3 月 10 日为本公司全资子公司与工银金融租赁有限公司
按照 30%、70%的持股比例组建的合资公司 VLOC Maritime 05 HK Limited 的全资
下属单船公司(下次“VLOC 合资公司”),与融资提供方日税租赁机构 Financial
Product Group Co., Ltd(下称“FPG”)的下属全资子公司签署了 1 条 VLOC 船舶
的履约担保协议。协议约定散货控股为被担保人              ORE   ZHOUSHAN   HK    LIMITED
向融资提供方出具担保,担保限额为 2,291 万美元。
   (6)董事会关于购买董监事高管责任险执行情况
   根据 2020 年 10 月 19 日召开的 2020 年第三次临时股东大会,授权董事会为
公司第六届董事、监事、高级管理人员购买责任险。2021 年 10 月 21 日,公司与
华泰财产保险有限公司广东省分公司签署了董事、监事及高级管理人员责任保险
合同,合同期限为一年,保险费人民币约 18 万元,责任限额为人民币 5000 万元。
   (7)董事会关于 2021 年-2022 年向境内外银行申请备用综合授信额度的执
行情况
   公司 2020 年度股东大会批准,公司于 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 12 月 31
日止向境内外银行申请不超过 10.6 亿美元备用综合授信额度;从 2022 年 1 月 1
日起至 2022 年 4 月 30 日止向境内外银行申请不超过 2 亿美元备用综合授信额度
   截至本次董事会召开之日,共计使用授信额度为 8.36 亿美元,使用明细如下:
                                贷款总额
                                           贷款形
      借款人           贷款银行        (折等值                     期限
                                            式
                                亿美元)
 中国能源运输投资       中国银行(香港)有限                 信用贷
 有限公司           公司                          款
 中国能源运输有限       三菱东京日联银行香                  信用贷
 公司             港分行                         款
 中国能源运输投资       三菱东京日联银行香                  信用贷
 有限公司           港分行                         款
 中国能源运输投资                                  信用贷
                中国进出口银行            2                     3年
 有限公司                                       款
 凯程、凯志、凯锦航                                 船舶融
                荷兰商业银行            1.74                   10 年
 运有限公司                                      资
 深圳招商滚装运输                                  信用贷
                中国银行              0.4                    1年
 有限公司                                       款
 深圳招商滚装运输                                  船舶融
                中国农业银行            0.08                   10 年
 有限公司                                       资
深圳招商滚装运输                          船舶融
             上海浦东发展银行      0.14         5年
有限公司                               资
           合计              8.36    —    —
  (1)审计委员会履职情况
并通过了公司船舶资产计提减值准备的议案、公司亏损合同计提预计负债的 2 项
议案。
会议审议并通过会议审议了《关于〈公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的
报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2020
年度财务决算报告和预算情况说明〉的议案》、
                    《关于〈公司 2020 年度利润分配预
案〉的议案》、
      《关于〈发行股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明〉的
议案》、《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2020
年度内控审计报告〉的议案》、《〈关于公司募集资金 2020 年度存放及使用情况专
项报告〉的议案》、《关于公司 2020 年 4 月 30 日起一年内向境内外银行申请备用
综合授信额度的议案》、
          《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财
务及内控审计机构的议案》、
            《关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司
日常关联交易额度的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况报告及 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案》、
《关于向关联方招商局轮船有限公司续借人民币 3 亿元的议案》、《关于向全资、
控股子公司授权担保的议案》、《关于散杂货船队运力结构优化方案的议案》、《关
于公司〈2020 年审计工作总结和 2021 年审计工作计划〉的议案》。
了通过了《关于收购中外运集运相关资产的关联交易议案》,全体委员一致表决同
意该项关联收购议案。
开,审议了《公司 2021 年度审计计划》和《公司发行股份购买资产暨关联交易之
标的资产减值测试的议案》。全体委员一致表决同意上述审议事项,对年度审计计
划等事项提出了指导意见。
  (2)薪酬与考核委员会履职情况
项议案。
开,会议审议《关于 2020 年年度报告高管薪酬批露情况的议案》。
议了《关于审核股票期权计划第一个行权期业绩指标对标结果的议案》。
  (3)战略发展委员会履职情况
于会议审议了《关于〈招商轮船十四五规划〉的议案》和《法制建设总结报告》2
项议案。
  (4)提名委员会履职情况
会议审议了《关于对公司副总经理候选人徐挺惠先生进行资格审查的议案》。
     二、 2021 年公司董事及高级管理人员变动情况
下:
 姓名      担任的职务    变动情形          变动原因
刘威武       副总经理     离任           工作变动
李佳杰      财务副总监     离任           工作变动
徐挺惠       副总经理     聘任           工作变动
杨运涛      副总经理兼总    离任           工作变动
          法律顾问
 徐晖     总法律顾问   聘任           工作变动
  三、公司治理及规范运作情况
  本公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规及上市公司规范性文件的要求,遵循中国
证监会、上海证券交易所及上海证监局等监管机构的监管要求,增强公司治理意
识,立足公司实际,进一步完善公司治理结构。报告期内,公司能够执行《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事
会议事规则》及《总经理议事规则》等规章制度。股东大会、董事会、监事会能
够规范运行,依法履行各自的权利和义务。
  报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员均能从维护股东及公司利益的
角度出发,恪尽职守,勤勉尽责,未发现公司董事、监事及高级管理人员滥用职
权损害公司和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人
员均未发生违反法律法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件等而受到处
罚等情形。
  公司继续努力做好信息披露工作、投资者关系管理及投资者服务工作,不断
致力于维护和提升公司资本市场形象。
  报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定履行股东大会职能,选举公司董事采用累积投票制,确保股东大会以更公正、
公开的方式最大限度的保护股东权益。股东大会召开程序严格依照相关规定,过
程公开透明,决策公平公正。
  报告期内公司召开股东大会 2 次,均为现场结合视频会议。并且根据证监会
关于股东大会召开的相关规定,为保护中小投资者参加股东大会的权利,全部股
东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会涉及的相关文件,
如股东大会通知、股东大会决议公告等均依照上海证券交易所规定模板编制,保
证从形式到内容均符合法律法规和证券监管部门的要求。
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和程序
选聘公司董事。因第六届董事会刚成立不久,2021 年度未出现董事变更的情况。
大股东为保持董事会和董事任职的持续稳定,尽量避免非独立董事的频繁变动,
董事在任期内保持一定的稳定性有利于董事会有效运作,有利于战略目标的持续
性,和各项决议的顺利决策和执行。
  报告期内,公司董事勤勉尽责,审慎决策,依据其专业经验和独立判断,对
公司战略、财务、船队发展、经营管理等提出专业意见和建议,为公司重大举措
的成功实施做出重要贡献。
  新一届的公司董事会仍下设战略发展、审计、薪酬与考核及提名四个专业委
员会。独立董事通常在 2 个或 3 个专门委员会中同时任职,除战略发展委员会以
外,其他三个专门委员会的主任委员由独立董事担任。独立董事通过在专门委员
会的努力工作,积极参与到公司的战略研究、审计、内控、财务管理等各项工作
中,为公司持续发展发挥了重要作用。
  本公司已于 2008 年制定了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规
程,历年来独立董事严格按照上述制度和规则参与年报编制工作,为加强公司治
理水平,提升定期报告质量发挥了重要作用。
关联交易、募集资金使用等监管机构重点关注的事项,独立董事根据规则要求对
相关事项在董事会前进行了事前的审阅,并同意提交董事会审议,会后发表独立
意见。独立董事还关注公司分红政策、董事提名、聘任会计师等事项,在公司治
理、维护中小股东合法权益方面恪尽职守,严格履行了法定的审核义务。
  独立董事除了通过董事会、专门委员会参与公司的经营管理,履行独董职责
外,还通过到公司与管理层、相关部门约谈、调研等方式对了解公司经营状况,
并对公司财务管理、审计工作、经营管理等提供专业意见。
  法律风控部根据审计委员会对内控体系建设要求,为继续深化内控体系的构
建和完善工作,充分发挥内部控制在公司运营管理中的保障作用,招商轮船及其
全资子公司在 2021 年针对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、
资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资活动、研究与开发、工程项目、
担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、档案管理、内部信息传递、信息系
统、审计稽核管理、法律合规管理、对外信息披露、油品运输业务、散货运输业
务、滚装船运输业务、集装箱班轮操作业务、船舶管理业务、租船业务、货运代
理业务、船加油业务、船舶服务、船员管理、合同物流、电商业务和仓储管理等
流程及相关控制活动进行了流程梳理更新,识别并评估风险、认定缺陷、开展缺
陷整改等工作。重点关注发展战略、资金管理、信息系统一般控制、人力资源管
理、船舶管理、船员管理等高风险领域。
  公司按计划完成了总部及其全资、控股六家公司的内部控制体系梳理及更新
工作,公司内控总资产覆盖率 100%、总收入覆盖率 100%,并完善了基于公司总部
各职能部门管理重点、贯穿总部及下属企业各业务层次、管控边界清晰、管理内
容完整的内部控制体系。
并评估了风险、认定了缺陷并开展了缺陷整改等各项工作。截止 12 月 31 日留存
内控缺陷 59 项,2021 年新发现缺陷 23 项,均为一般缺陷;2021 年完成整改内部
控制缺陷 50 项,缺陷整改率 84.75%,剩余 9 项未整改,其中 2020 年以前的 36
项尚余 1 项未整改,剩余 8 项缺陷均为 2021 年新发现尚未到整改期。
  公司 2014 年 4 月,成立内控工作小组,各职能部门、下属公司设置内控专员。
商轮船总部及下属六家子公司;2021 年组织参加上级主管部门组织开展的风险管
理与内部控制培训。
披露涉及对外担保、关联交易、利润分配、业绩承诺、募集资金、业绩预告、资
产减值、非公开发行限售股解禁、资产收购、股权激励等专项业务。
  完成 2020 年度报告和 2021 年一季度报告、半年度报告、三季度报告的编制、
披露和相关文件报送。为了高质量按时完成定期报告披露工作。为加强 ESG 相关
信息披露,还特别在 2021 半年度报告中自主加入了 ESG 相关内容,反响较好。
  长期以来,公司致力于积极维护投资者关系,巩固公司良好的资本市场形象、
帮助投资者了解行业和充分认识公司价值,为维护公司的估值水平起到了积极效
果。全年,公司组织业绩路演 4 场,参加申万、国君、东北、长江、华创、华泰、
东方、海通、中金、中信、招证、摩根史丹利、花旗等十几家境内外券商专题路
演 50 余场,接待投资者电话、网络会议等调研百余次。其中,3 月 26 日组织公司
年度业绩网络电话说明会,公司管理层与线上的上千名投资者坦诚互动交流,解
答了各类投资者关于公司业绩、船队经营和发展情况,以及航运市场和环保政策
等问题,反响热烈。4 月,公司与中远海能就未来市场情况展望、投资者关系、ESG
治理、市值管理、股权激励、信息披露、资本运作等问题进行了深入交流,并举
行了联合路演,回应了来自平安基金、宝盈基金等 6 家机构投资者普遍关注的问
题。半年报披露前,安排与嘉实基金、中金公司、工银瑞信、招商证券、星石投
资等机构交流,参加长江证券、华泰证券、招商证券、QFII 和境内私募基金线上
一对一和一对多路演,接待淡水泉、和谐汇一、中金公司、交银施罗德、景顺长
城、南方基金、华泰基金等现场调研。在三季报和现金收购集运事项披露之后,
公司更是密集组织/积极参加了 10 余家境内外券商的 20 余场路演,耐心为投资者
解疑释惑,详细解答关于新业务以及公司未来规划等相关问题,积极做好市场推
介和股价维护工作。
  此外,保持与第二大股东中石化以及大船、富达等重要股东的良好沟通,保
证重要项目和关联交易事项等顺利过会。定期答复上交所网络平台 E 互动上投资
者的问题。在股价波动期间,面对个别情绪激动的投资者,耐心解释安抚,专业
合规地解答疑问,积极维护了公司市场形象。
  报告期内,公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息
使用人管理制度》、《信息披露制度》以及其他规章制度的要求,严格做好内幕信
息知情人的登记备案工作,保证信息披露的公平。
  报告期公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现存在差异。
  四、关联交易事项和对外担保情况
  公司关联交易涉及向关联方非公开发行股票、日常关联交易、订造船舶等事
项,具体情况见公司年报。
  本年度有 2 项对外担保事项。详情请见前文董事会关于对外担保事项的执行
情况。
  五、内控制度自我评价
部控制在公司经营管理中的保障作用,持续以战略管理、财务管理、人力资源管
理、信息系统管理、船舶管理、船员管理、销售管理等流程为核心完善内部控制
体系。
建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督[2020]307 号文)要求,依据《企
业内部控制基本规范》及配套指引等有关规定,以“强内控、防风险、促合规”
为目标,持续优化内控体系建设,逐步扩大内控覆盖范围,积极推进缺陷整改,
强化监督检查工作,推动内部控制体系建设科学化、常态化。开展制度排查并落
实制度修订、增补,推动企业内控体系制度建设系统化、规范化、制度化。
  下一年度,招商轮船将根据不同业务特点以及核心风险,做实做好各项内部
控制工作。
  一是加强重点领域内部控制管理,提高内部管控能力和水平。从各公司自身
核心业务出发,按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的基本理念,进
一步统筹完善各子公司以风险为导向的内部控制体系框架,按照管理需求继续扩
大内部控制评价、检查工作和流程覆盖范围;同时加强重点领域、关键环节日常
管控,关注“三重一大”、资金管理等关键内部控制环节的有效性,推动企业进一
步完善制度、强化管控,提升依法合规经营和风险防范能力。
  二是持续开展监督评价工作,健全完善内部控制体系。2022 年,招商轮船将
根据国务院国资委 307 号文件及《关于做好 2022 年中央企业内部控制体系建设与
监督工作有关事项的通知》(国资厅监督[2021]299 文)的要求,选取招商轮船重要
业务领域/高风险业务作为监督评价重点,通过独立的专项检查或与审计、监察联
合的方式开展监督评价工作,并深化内部控制、风险管理、合规管理相关制度整
合优化,促进招商轮船内部控制体系的持续优化。确保在 2022 年底前完成第一轮
监督评价“三年全覆盖”,对“零缺陷”单位加大内部控制体系有效性评价抽查力
度,强化内部控制发现问题整改,加大评价结果在考核和管理中的运用力度,形
成内部控制监督合力。
   六、2021 年年度利润分配预案(另有专项议案)
   经信永中和会计师事务所审计,公司 2021 年实现净利润 36.58 亿元,归属上
市公司股东净利润为 36.09 亿元,其中外运集运实现净利润 13.89 亿元。根据招
商轮船收购外运集运的股权收购协议约定,自评估基准日 2021 年 8 月 31 日起到
交割日 2021 年 12 月 31 日期间的过渡期损益归属于上市公司全体股东所有,经信
永中和会计师审计,外运集运过渡期损益为 7.32 亿元。根据公司章程的规定和公
司实际情况,董事会建议 2021 年度利润分配预案如下:
提 10.00%的法定盈余公积 104,487,706.33 元;
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元(含税),合计派发现金股利为人
民币 891,862,598.11 元(含税),现金分红占合并报表口径当期实现的实际应归
上市公司股东净利润的 30.17%。
   本预案还将提交公司股东大会批准实施。
   七、其他事项
   公司信息披露报纸为《中 国 证 券 报》和《证券时报》,选定的信息披露的网址:
http://www.sse.com.cn,2021 年内未发生变更。
   八、董事会 2022 年工作计划
的 ESG 研究、宣传、披露工作流程。
的制定和审批工作。
为公司长期健康、稳定发展,为培育公司穿越周期能力提供引导;
外部条件;
作等事项的继续大力支持;
力完成全年目标任务。
  九、2022 年经营目标
  根据董事会对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析,建议 2022 年
公司的主要经营目标为:
  争取营业收入增长 5%以上,不低于 256 亿元;营业成本控制在 204 亿元左右,
保持和提升主营业务毛利水平,控制各项费用,继续争取较好的利润回报。
  根据公司目前的资本开支计划,未来三年的资本性开支预计 144.8 亿元,其
中 2023-2024 年分别为 33 亿元、54.9 亿元,56.9 亿元;上述资金需求拟主要通
过募集资金、自有资金和境内外银行借款支付。
  以上报告,请各位股东审议。
                             招商局能源运输股份有限公司
                                             董事会
附件2
              招商局能源运输股份有限公司
                              “招商轮船”或“公
司”)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
                    《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,我们依法
履职、勤勉尽责,按时出席董事会及其各专门委员会会议,充分研究讨论议案,独
立自主决策,持续关注公司战略实施与经营管理情况,认真开展调研,独立客观审
慎发表意见,为招商轮船的发展战略、风险控制、审计监督、提名与薪酬管理以及
关联交易管理等工作提出意见和建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合
法权益。2021 年,在任独立董事均能够严格按照法律、法规、规范性文件的规定,
认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,积极关注和参与研究公司的发展。
  现将 2021 年度的工作报告如下:
一、 独立董事的基本情况
  报告期内,公司现任独立董事基本情况如下:
  张良先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。曾任天津远洋船舶船长,中远散
货运输公司副总经理、总经理,中远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁,中国远洋
控股股份有限公司(601919.SH)执行董事兼总经理,中远国际(00517.HK)副董
事长,中远(香港)集团有限公司常务副董事长兼总裁等职;在职期间曾攻读上海
海运学院运输管理工程专业硕士研究生、南开大学国际商学院公司治理专业博士研
究生,先后获得硕士、博士学位。2017 年 5 月 31 日起,担任公司独立董事。
  盛慕娴女士现任本公司独立董事,毕业于香港理工学院(现名为香港理工大学),
获得会计学高级文凭,2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016
年任德勤﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、
香港廉政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问
委员会成员及大学退休金独立受托人,同时担任华润医药、中国船舶(香港)航运
租赁有限公司、AEON 信贷财务(亚洲)有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至
今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员,2013 年获香港政府委任为太平绅士,
企业家之一。2020 年 10 月 19 日起,担任公司独立董事。
  吴树雄先生历任上海远洋船舶轮机长,上海远东集装箱制造有限公司总经理,
上海远洋运输公司副总经理、党委委员,中远集装箱运输有限公司党委书记兼董事
副总经理,中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国际轮渡公
司董事长、航海技术杂志副主编、中国远洋控股有限公司监事、中远国际股份有限
公司董事、中集集团董事,并曾先后受聘兼任中国船级社、日本船级社、挪威和德
国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。2017 年 5 月 31 日
起,担任公司独立董事。
  权忠光先生朝鲜族,民建会员,教授,注册资产评估师。毕业于北京交通大学,
获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华
资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、
民建中央委员、监察委委员、经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副
会长、中国资产评估协会常务理事、副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准
则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批 25
名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008
年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013 年再次当选
“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”,2018 年第三次当选
“中国人民政治协商会议北京市第十三届委员会常务委员”,曾荣获北京市和全国
“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。2017 年 10 月 27 日起,担任公司独
立董事。
二、2021 年出席董事会、股东大会情况
次。独立董事参加董事会会议具体情况如下:
独立董事     本年应参加      亲自出席     委托出席     缺席
  姓名     董事会次数       (次)      (次)     (次)
 张   良      9            9     0       0
 盛慕娴        9            9     0       0
 吴树雄        9            9     0       0
 权忠光        9            9     0       0
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
材料,主动向公司了解经营管理情况;会上详细听取议题汇报,进行深入讨论沟
通,并结合自身的专业领域提出合理化的建议和意见,对公司董事会科学决策发
挥了应有的作用。
 (一)审核公司关联交易情况
追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关
于公司 2020 年度日常关联交易情况报告及 2021 年度日常关联交易预计情况的议
案》、《关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案》、《关于向关联方招商局轮船
有限公司续借人民币 3 亿元的议案》、《关于〈发行股份购买资产 2020 年度业绩
承诺实现情况的说明〉的议案》5 个议案进行了事前审阅,同意将其提交董事会审
议,并于董事会后发表了同意的独立意见。
购中外运集运相关资产的关联交易并提交股东大会审议的议案》1 项议案进行了事
前审阅,分别听取了公司领导和相关部门参与项目人员,独立财务顾问、审计师、
会计师、律师的汇报并作讨论,同意提交董事会审议,并于会后发表了同意的独
立意见。
公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案》1 项议案于会后发
表了同意的独立意见。
  我们认为 2021 年度公司各项关联交易采用一般商业条款,定价公允合理,遵
守了公平、公正、公开的原则,符合公司及股东的整体利益;各项关联交易审议
程序合法、合规,没有损害中小股东的利益,符合公司及股东的整体利益。
  (二)审核重大财务事项情况
事会第三次会议审议的《关于公司船舶资产计提减值准备的议案》、《关于公司
亏损合同计提预计负债的议案》2 个议案与公司参会的高级管理人员、公司相关部
门汇报人员和审计师展开了讨论,并于会后发表了同意的独立意见。
事会第五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》1 项议案于会后发表了同意的
独立意见。
  (三)审核对外担保及资金占用情况
  报告期内,我们本着实事求是的态度,按照相关法律、法律规要求,并详细
了解担保公司对外担保的商业实质,对公司对外担保情况进行了认真核查。
《独立董事关于公司 2020 年度对外担保及关联方非经营性资金占用的专项说明及
独立意见》。
  同日,独立董事审议了《关于向全资、控股子公司授权担保的议案》,并同
意。
  独立董事认为,2021 年度公司对外担保的决策程序合法有效,及时履行了相
关信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时,经核
查,不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
  (四)关于聘请财务审计机构
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发
[2001]102 号),2021 年 3 月 24 日,独立董事对公司第六届董事会第四次会议拟
审议的《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务及内控审计机
构的议案》议案进行了事前审阅,同意将其提交董事会审议,并于董事会后发表
了同意的独立意见。
  独立董事认为,信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计、财务报表
审计和内控审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义
务,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计、内控审计
工作要求。为保持审计工作的连续性,我们同意继续聘请信永中和会计师事务所
为公司 2021 年度财务、内控审计机构。
 (五)关于现金分红情况
独立意见,独立董事认为 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况。公司对《2020
年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规
定,公司做出的《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况,不存在损害投资
者特别是中小股东利益情形。
 (六)公司董事、高级管理人员提名情况
惠为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
于聘任徐晖为公司总法律顾问的议案》发表了同意的独立意见。
  以上独立意见我们基于独立判断,认为聘任的董事和高管候选人具备与其行
使职权相适应的任职条件和职业素质,未发现有《公司法》或《公司章程》规定
的不得担任董事及高级管理人员的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者。
 (七)公司内控制度情况
司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》进行了审查,我们认为公司按照财政部、
中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等规则、规定的要求,
围绕公司发展战略和价值观,融合公司内部管理需要,深化内部控制体系建设工
作,已经形成内部控制机制,也建立了符合目前公司实际情况的、较为合理的内
部控制制度,这些制度符合《企业内部控制基本规范》的要求,具有较强的可操
作性,能够控制相关的重要风险和重大风险,公司内部控制制度基本健全。《公
司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
 (八)募集资金使用及管理
司募集资金 2020 年度使用及存放情况专项报告》发表了同意的独立意见。
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》发表了同意的独立
意见。
  公司 2020 年度、2021 上半年度的募集资金的存放与使用符合中国证监会、上
海证券交易所和公司内部规章制度关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,
不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
公司募集资金的使用符合公司及全体股东的利益。
 (九)关于公司定期报告披露情况
  独立董事、审计委员会全程参与了公司年度审计报告的编制过程,在年度审
计计划的制定和执行、审计报告初稿的编制、修改过程中均参与讨论,提出意见
和建议。同时,独立董事在董事会上对定期报告进行了审议。
  (十)关于股权激励项目情况
股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名单和期权数量的议
案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关
于注销部分股票期权的议案》4 项议案于会后发表了同意的独立意见。
四、2021 年各专门委员会积极参与完善公司治理结构工作情况
  公司独立董事分别加入董事会下设的战略发展、提名、审计、薪酬与考核等
四个专业委员会。并在提名、审议、薪酬委员会中担任主任委员。
  在实际运作中,我们通过在各专业委员中的工作,对公司的各项相关工作提
出了建议和意见,对公司重大事项的决策发挥了推动作用。
  (一)审计委员会召开情况
议审议了《关于公司船舶资产计提减值准备的议案》、《关于公司亏损合同计提
预计负债的议案》2 项议案。
会议审议了《关于〈公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告〉的议案》、
《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报
告和预算情况说明的议案》、《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》、
《关于〈发行股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》、《关
于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司 2020 年度内控
审计报告〉的议案》、《〈关于公司募集资金 2020 年度存放及使用情况专项报告〉
的议案》、《关于公司 2020 年 4 月 30 日起一年内向境内外银行申请备用综合授
信额度的议案》、《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务及
内控审计机构的议案》、《关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日
常关联交易额度的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况报告及 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》、
                《关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案》、
《关于向关联方招商局轮船有限公司续借人民币 3 亿元的议案》、《关于向全资、
控股子公司授权担保的议案》、《关于散杂货船队运力结构优化方案的议案》、
《关于公司 2020 年审计工作总结和 2021 年审计工作计划的议案》17 项以议案。
议了《关于收购中外运集运相关资产的关联交易议案》1 项议案。
议审议了《关于公司 2021 年度审计计划》和《关于公司发行股份购买资产暨关联
交易之标的资产减值测试的议案》2 项议案。
  (二)薪酬与考核委员会召开情况
开,会议审议《关于 2020 年年度报告高管薪酬披露情况的议案》1 项议案。
议了《关于审核股票期权计划第一个行权期业绩指标对标结果的议案》。
  (三)战略发展委员会召开情况
《关于〈招商轮船十四五规划〉的议案》和《法制建设总结报告》2 项议案。
  (四)提名委员会召开情况
会议审议了《关于对公司副总经理候选人徐挺惠先生进行资格审查的议案》。
五、2021 年对公司进行调研的情况
  独立董事除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策,履行独董职
责外,还持续进行调研活动,与公司领导和相关部门保持互动,就公司投资、经
营、管理重大事项交流意见。
公司管理层及董秘保持了紧密联系,对国内外形势变化、国际经济环境变化对公
司经营的影响,以及公司战略规划的调整、公司重大投资项目等具体事项展开讨
论和询问。港籍独立董事盛慕娴多次到公司进行专项调研,与董事长、总经理和
相关部门深度交流,并提供专业意见。
六、在促进公司发展、保护投资者权益等方面所做的工作
  为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,我们一直注重持续加强自身
学习。认真学习相关法规和规章制度,加深了对相关法规尤其是证券监管部门新
的监管要求及规范性文件的认识和理解。在工作中,我们密切关注公司治理结构
优化、发展战略落实与推进、运营效率的提升、内控制度的建立和完善情况;关
注公司对外投资、关联交易等重大事项的影响和决策程序;关注公司信息披露质
量与透明度;积极参与董事会会议讨论,提出合理化建议,为董事会科学决策提
供参考依据,公司董事会对我们提出的建议给予了高度的重视,并认真采纳。
  我们尽力发挥各自的专业背景优势为公司经营管理和发展献计献策,并监督
公司规范运作,为保护投资者权益起到了应有的积极作用。
七、其他工作
  独立董事没有提议召开董事会的情况发生;没有提议解聘会计师事务所的情
况发生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
  独立董事均恪尽职守,严守职业规范,没有主动辞任的情况。
  总之,我们将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》
等有关规定,一是公正公平,积极参与公司事务,及时了解公司各项重要经营、
投资事项并组织研讨,提出独立公正的意见和建议。二是提升能力,参加规定的
培训,保证履职能力,坚守职业操守,独立公正地履行职责,切实维护公司和股
东的合法权益。三是坚持奉献,充分利用自身专业知识为公司提供经验技术支持,
保证公司持续、稳定和健康的发展,回报股东。
  特此报告。
                            第六届董事会独立董事
                        张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光
附件3
             招商局能源运输股份有限公司
             二〇二〇年度监事会工作报告
事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行
各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规
范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下:
  一、2021 年主要工作
  一年来,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求,本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的原则,认真
履行监督职责。
管理层履行股东大会决议情况进行了解和监督。
东大会的决议、履行诚信义务等进行了监督。
勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,未发现经营过程中违规操作行为。
议方式召开 6 次,共审议 29 项议题。公司监事会认真履行有关法律法规和公司章
程规定的职责,按照法定程序和范围召开监事会。具体情况如下:
          召开会议次数              7
序号
        监事会会议情况           监事会会议议题
                             会议审议通过关于公司船舶资产计提
    第六届监事会第三次会议于
                             减值准备的议案、关于公司亏损合同计
                             提预计负债的议案、关于发布公司 2020
    式召开
                             年度业绩预告的议案,共 3 项议案。
                             会议审议通过关于《公司监事会 2020
                             年度工作报告》的议案、关于公司 2020
                             年度财务决算报告和预算情况说明的
                             议案、关于《公司 2020 年度利润分配
                             预案》的议案、关于《公司 2020 年年
                             度报告》及其摘要的议案、关于《发行
                             股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现
                             情况的说明》的议案、关于《公司 2020
                             年度内部控制评价报告》的议案、关于
    第六届监事会第四次会议于
                             《公司 2020 年度内控审计报告》的议
                             案、
                              《关于公司募集资金 2020 年度存放
    式召开
                             及使用情况专项报告》的议案、关于公
                             司 2021 年 4 月 30 日起一年内向境内外
                             银行申请备用综合授信额度的议案、关
                             于继续聘请信永中和会计师事务所为
                             公司 2021 年度财务及内控审计机构的
                             议案、关于追加确认 2020 年度与中石
                             化集团及其下属公司日常关联交易额
                             度的议案、关于公司 2020 年度日常关
                             联交易情况报告及 2021 年度日常关联
                              交易预计情况的议案、关于授权向招商
                              局慈善基金捐赠的议案、关于向关联方
                              招商局轮船有限公司续借人民币 3 亿元
                              的议案、关于散杂货船队运力结构优化
                              方案的议案,共 15 项议案。
    第 六 届 监 事 会 第 五 次 会 议 于 会议审议通过关于会计政策变更的议
    式召开                       告的议案,共 2 项议案。
                              会议审议通过关于调整公司股票期权
                              激励计划行权价格的议案、关于调整激
    第六届监事会第六次会议于
                              励对象名单和期权数量的议案、关于公
                              司股票期权激励计划第一个行权期行
    召开
                              权条件成就的议案、关于注销部分股票
                              期权的议案,共 4 项议案。
                              会议审议通过关于审议《公司 2021 年
    第六届监事会第七次会议于
                              第三季度报告》的议案、关于《公司 2021
                              年半年度募集资金存放与使用情况专
    式召开
                              项报告》的议案,共 2 项议案。
                              会议审议通过关于审议《公司 2021 年
    第六届监事会第八次会议于
                              第三季度报告》的议案、关于收购中外
                              运集运相关资产关联交易的议案,共 2
    式召开
                              项议案。
    第六届监事会第九次会议于
    式召开                    资产暨关联交易之标的资产减值测试
                           的议案,共 1 项议案。
  二、2021 年监事会独立意见
部控制评价报告》以及《公司 2020 年度内控审计报告》。
  监事会认为,公司 2020 年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映
了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控
制规范和评价的范围,均已建立了内部控制制度并执行有效,未发现重大内控缺
陷。报告期内公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的
各项决议等方面,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依
法运作;公司董事及其它高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、
法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
年度财务决算报告〉和预算情况说明的议案》、《〈关于公司 2020 年年度报告〉及
其摘要的议案》、
       《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务及内
控审计机构的议案》、
更的议案》、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》。
源运输股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
局能源运输股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。
  监事会认为,报告期内公司财务状况良好,财务管理规范,财务制度能够严
格执行并不断完善。公司定期报告真实反映了公司的财务状况。
资金 2020 年存放及使用情况的专项报告》的议案》。
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
  监事会认为,《公司关于募集资金 2020 年度使用和存放情况的报告》、《关于
募集资金 2021 年半年度使用和存放情况的报告》,真实的反映了公司募集资金的
存放和使用情况,履行了必要的法律程序,独立董事发表了独立意见,符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《招商局能
源运输股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
                               《关于公司 2020
年度日常关联交易情况报告及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》、
                                   《关于向
关联方招商局轮船有限公司借款人民币 3 亿元的议案》。
外运集运相关资产关联交易的议案》。
  监事会认为,在报告期内公司所进行的关联交易遵循了《上海证券交易所股
票上市规则》和公司关联交易管理制度,严格履行了审批程序和信息披露制度,
严格执行了各项关联交易协议;交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,
交易价格参照一般商业条款,充分体现了公开、公平和公正的原则,不存在损害
上市公司以及小股东利益的情形。
  信永中和会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
  监事会认为董事会及董事、高级管理人员,工作勤勉务实,成绩突出。2021
年,面对复杂的经济环境和航运市场形势,公司稳扎稳打、健康发展。同时,公
司加强安全管理,提升运营能力,追求质效提升,提倡智慧发展,保持世界领先
的市场地位和竞争力,为推进世界一流航运企业建设添砖加瓦。
  监事会希望,2022 年,公司在广大股东的全力支持下和董事会的领导下,继
续规范运作;各级管理人员继续勤勉尽责,忠于职守,遵守各项法律法规和内部
规定,为公司长期、稳定、可持续发展贡献力量。
                   招商局能源运输股份有限公司监事会
附件4
             招商局能源运输股份有限公司
松背景下,主要经济体海运需求集中释放。海运贸易方面,各货种恢复情况不同,
LNG、粮食、集装箱录得较大正增长,但原油录得负增长;运力供给方面,2021
年全球船队运力规模总体可控,油轮总体增速降至 1.7%,干散货船和集装箱运力
总体增速放缓至 3.5%。苏伊士运河搁浅事件以及疫情带来的压港使得集装箱和干
散货船市场有效运力供给减少,但是油轮储油运力的释放增加了实际运力供给。
海运费方面,2021 年,克拉克森海运指数平均值较 2020 年大幅上升 90%,是 2008
年后最好表现,但各板块表现差异较大。干散货运费平均同比上涨 190%,是近
最弱水平。
  报告期内,受油轮市场深度低迷影响,公司油轮船队收入暴跌, VLCC 船队
出现近 10 年来的首次亏损;受干散货运输市场景气持续上升,公司散货船盈利创
历史新高;集装箱业务受益于市场超景气,盈利亦创历史新高;合营 LNG 船队
现有项目全面达产,运行安全平稳,持续贡献稳定投资收益。滚装业务逐步走出
疫情和缺芯影响,出现良好回升势头;风电安装、风电设备运输等新业务盈利贡
献首次突破亿元。
现就公司 2021 年度财务情况报告如下:
      一、2021 年度主要会计数据及财务指标分析
   (一)主要会计数据                                 金额单位:人民币元
  主要会计数据             2021 年              2020 年         变动比例(%)
      营业收入      24,412,230,326.40   21,610,397,166.45    12.97
归属于上市公司股东的净利
     润
归属于上市公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
     主要会计数据           2021 年末                2020 年末           变动比例(%)
      总资产         60,135,535,610.55      62,164,454,601.41             -3.26
      总负债                                                              -6.89
归属于上市公司股东的所有
    者权益
   报告期内,招商轮船实现营业收入 244.12 亿元,同比增长 12.97%,主要系本
期油轮市场深度低迷,油轮运费收入大幅减少 55.04%;但受益于干散货市场持续
景气,散货船队营业收入大幅增增长 59.29%以及本年收购外运集运股权重述上年
数后,集装箱业务收入同比增加 55.86%等综合影响。
   报告期内,招商轮船发生营业成本 198.36 亿元,同比增长 19.82%。主要系本
期干散货和集装箱行情高企,短期租入船舶租金涨幅较大,疫情影响下船员紧缺、
船员人工成本涨幅较大以及燃油价格上升导致燃油成本有不同程度上升的综合影
响。
   报告期内招商轮船实现净利润 36.59 亿元,同比增加 6.04 亿元。实现归属母
公司的净利润 36.09 亿元,同比增加 5.89 亿元。
   (二)主要财务指标
         主要财务指标                 2021 年       2020 年          变动比例(%)
      基本每股收益(元/股)                0.48         0.45             6.67
      稀释每股收益(元/股)                0.48         0.45             6.67
  扣除非经常性损益后的基本每股收益
        (元/股)
      加权平均净资产收益率(%)              12.54        10.38     增加 2.16 个百分点
  扣除非经常性损益后的加权平均净资
       产收益率(%)
         主要财务指标                2021 年末      2020 年末          变动比例(%)
 归属于上市公司股东的每股净资产(元
        /股)
          资产负债率(%)                  55.30%         57.45%      减少 2.15 个百分点
     (三)主要报表项目说明
 项目名称        本期期末数             本期期初数(重述)            变动金额(万元)            变动比例
货币资金       10,669,092,620.57   10,711,947,899.18         -4,285.53        -0.40%
应收账款        1,169,356,275.59    1,268,480,073.90         -9,912.38        -7.81%
合同资产          972,986,965.10    1,247,114,033.79        -27,412.71       -21.98%
其他应收款       1,867,883,063.88    2,414,278,192.95        -54,639.51       -22.63%
存货          1,344,147,899.37    1,167,129,260.80            17,701.86    15.17%
长期股权投资      3,074,626,438.72    2,568,919,742.77            50,570.67    19.69%
固定资产       37,570,465,511.15   39,306,429,832.29       -173,596.43        -4.42%
在建工程          778,136,704.86      948,622,350.45        -17,048.56       -17.97%
使用权资产       1,017,731,376.74    1,540,861,651.80        -52,313.03       -33.95%
长期待摊费用       466,604,756.40      611,213,534.26         -14,460.88       -23.66%
短期借款        3,518,099,085.80    3,471,402,366.26             4,669.67      1.35%
应付账款        2,596,881,844.44    2,588,758,933.64               812.29      0.31%
合同负债          721,349,779.63      539,038,909.65            18,231.09     33.82%
应交税费          569,061,248.70      192,147,429.73            37,691.38    196.16%
其他应付款        790,726,851.31     2,074,212,759.19       -128,348.59       -61.88%
一年内到期非流
动负债
长期借款       18,094,438,010.68   22,458,821,721.04       -436,438.37       -19.43%
租赁负债          520,934,338.35    1,053,833,098.55        -53,289.88       -50.57%
归属于母公司股
东权益合计
营业总收入      24,412,230,326.40   21,610,397,166.45        280,183.32       12.97%
营业成本       19,835,835,752.64   16,555,180,749.27        328,065.50       19.82%
税金及附加         33,290,653.92       18,675,822.24              1,461.48    78.26%
销售费用          99,321,372.55       85,005,641.57              1,431.57     16.84%
管理费用         820,374,254.83      851,601,725.78             -3,122.75     -3.67%
研发费用             177,257.07        1,712,109.47               -153.49    -89.65%
财务费用         481,064,278.48      559,312,867.98             -7,824.86    -13.99%
所得税费用        684,317,970.75      205,222,195.21             47,909.58    233.45%
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
现金流量净额
筹资活动产生的
          -6,788,262,448.73   3,628,047,014.77   -1,041,630.95   -287.11%
现金流量净额
  市场行情低迷,运费较低,导致应收账款下降。
  船队未完航次确认的合同资产较上期减少所致。
  收到联营公司偿还的股东借款所致。
  船存燃油存货金额上涨。
  公司净利增加,按权益法核算投资收益增加所致。
  造船舶由在建工程转入固定资产所致。
  资产折旧所致。
  舶坞修费用摊销所致。
  货及集装箱市场持续景气,期末船舶定载预收的运费和租金增加所致。
  货、集装箱运输收入及利润增长在期末计提的各类税金增加所致。
  还关联方往来款所致。
主要系长期借款划分至一年以内到期的非流动负债所致。
借款以及划分至一年以内的非流动负债所致。
租赁款及未确认融资费用摊销所致。
城建税、教育费附加增加所致。
惠政策到期等综合人工成本增加所致。
目尚未达到无形资产确认条件,归集在开发支出。
减少及境外美元借款平均利率较去年降低,利息支出同比减少所致。
集装箱运输利润增长所计提的所得税增加所致。
主要系本期营业成本增加,油价上涨,支付的燃油费、港口使费、船员工资和税
费等经营性现金流出均较上年增加所致。
主要系本期处置船舶取得的现金流入较上期大幅增加,以及本年支付船舶建造款
和对外投资收购股权款项支出大幅减少所致。
主要系本期对外借款现金流入较上期大幅减少、同时分配股利支付的现金较上期
增加、以及报告期内新增新租赁准则下支付的租赁负债相关款项所致。
二、公司融资、投资情况
  (一)银行融资情况
   本公司报告期内通过境外子公司与三菱东京 UFJ 银行签署了 1 亿美元的短期
借款综合授信额度;通过境外子公司分别与工银亚洲、ING 新加坡银行签署了共
   (二)投资情况
   报告期内,公司重大投资项目包括新造油轮、散货及集装箱船舶等,投资金
额如下:
               项目                   本年完成投资额(人民币元)
     三、募集资金使用情况
   (一)募集资金使用
  本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入(含银行手续费支出)
金和用于滚装船项目款金额合计为 1,914,900,000.00 元。根据本公司第五届董事
会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 3,495,739,837.88 元。(详见公司 2020 年 1 月 21 日发布的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》,公告编号 2020[009]号)。本
报告期内公司分别于 2021 年 3 月 8 日,2021 年 7 月 1 日,2021 年 12 月 27 日分
三次累计置换和用于滚装船项目款项合计 1,914,900,000.00 元。截至 2021 年 12
月 31 日,2019 年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为 254,106,493.96
元。
  (二)闲置募集资金使用情况
  本公司不存在变更募投项目及使用闲置募集资金补充流动资金等情形。
  四、购买银行理财产品及结构性存款
  本公司报告期内无购买银行理财产品及结构性存款。
  五、2022 年经营目标
  根据董事会对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析,建议 2022 年
公司的主要经营目标为:力争收入增长 5%,达到 256.03 亿元;营业成本控制在
较好的利润回报。
                         招商局能源运输股份有限公司董事会

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