海通证券股份有限公司
关于亚士创能科技（上海）股份有限公司
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚士创能
保荐代表人姓名：韩超、张铁栓 被保荐公司代码：603378
经中国证监会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2645 号）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称
“亚士创能”、“上市公司”）非公开发行 A 股股票 11,373,329 股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 35.17 元，本次发行募集资金总额 399,999,980.93 元，扣除不含
税保荐及承销费人民币 3,754,716.98 元、其他不含税发行费用人民币 529,597.48 元，募
集资金净额为人民币 395,715,666.47 元。本次发行证券已于 2020 年 12 月 23 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。海通证券担任其持续督导保荐机构，持
续督导期间为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日。
在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期
间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保
荐办法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就
一、持续督导工作概况
项目 工作内容
保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作
制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
工作计划。
保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议
始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协
明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并
议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上
已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，
海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对
未 发 生 对 协 议 内 容 做 出修 改 或 终 止 协 议 的 情
协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报
况。
上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应
自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报
告，并说明原因。
本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表
违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券
声明的违法违规事项。
交易所报告，并经审核后予以披露。
本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出
法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现
现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。
本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定
期 或 不 定 期 回 访 、 现 场检 查 、 尽 职 调 查 等 方
式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保
查等方式开展持续督导工作。
荐机构于 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 31
日对上市公司进行了现场检查。
保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、
监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市
遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布
公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守
的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做
相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的
出的各项承诺。
各项承诺。
度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事 情况，上市公司《公司章程》、三会议事规则
规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范 等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，
等。 上市公司有效执行了相关治理制度。
保荐机构核查了上市公司内控制度建立与执行
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
情况，上市公司内控制度符合相关法规要求，
审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担
本持续督导期间，上市公司有效执行了相关内
保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
控制度。
大经营决策的程序与规则等。
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见
理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不 “二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 况”。
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对
详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅
存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以
的情况”。
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时
向上海证券交易所报告。
的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日
内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信 详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅
息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市 的情况”。
公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所
报告。
本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处
中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处
罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，
分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情
并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
况。
本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际
承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等
控制人等不存在未履行承诺的情况。
未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易
所报告。
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应
披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符
本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上
市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
所报告。
明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券
交易所相关业务规则；
（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现
情形或其他不当情形； 该等事项。
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的
其他情形。
场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机 划，明确现场检查工作要求。保荐机构于 2021
构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次， 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日对上市公司
负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现 进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表
场检查。 人有一人参加了现场检查。
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金
占用；
（三）可能存在违规担保；
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、
监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；
（五）资金往来或者现金流存在重大异常； 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。
（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其
他事项。
出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督
促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道
之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未
及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所
报告。
保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募
集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项
与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施 存储制度及募集资金监管协议，于 2021 年 12
等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日对上市公司募集
检查。 资金存放与使用情况进行了现场检查，并出具
了关于上市公司 2021 年募集资金年度存放与使
用情况的核查意见。
下：
份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有
限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》；
份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有
限公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况的
核查意见》；
二、信息披露审阅情况
海通证券持续督导人员对亚士创能本持续督导期间的信息披露文件进行了事先
或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议
决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露
文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为：亚士创能严格按照证券监督部门的相关规定进行信息
披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、
准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
经核查，亚士创能不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应
向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股
份有限公司 2021 年度持续督导年度报告书》之签章页）
保荐代表人：
韩 超 张铁栓
海通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
