千禾味业食品股份有限公司
证券代码：603027
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》...... 16
议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》...... 23
议案五、《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》.... 27
议案六、《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》........ 28
议案七、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》 . 29
议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》...... 30
议案十、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》32
议案十二、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》. 34
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千禾味业食品股份有限公司
一、时间：
（一）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 10:30，会期一天。
（二）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：四川省眉山市东坡区千禾大道 公司会议室
三、主持人：董事长伍超群
四、议程：
（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；
（三）审议股东大会议案：
案》
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（四）对股东大会议案进行投票表决；
（五）休会，收集表决票并计票；
（六）宣布表决结果；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
（九）股东大会闭会。
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议案一
千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
步强化统筹经济社会发展和疫情防控，继续推动减税降费、鼓励创新、促进消费、
金融扶持等相关政策落地，经济平稳运行。
从全年消费情况来看，消费市场疲软，调味品市场较为低迷，市场主体为进
一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈，消费者对性价比的追求更加极致。调味
品消费分级趋势愈发明显，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同，标准化、
功能化、风味化、年轻化成为发展方向；网络信息发展催生渠道进一步多样化，
社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现，加速渠道迭变和商业模式创新，加
大了实体企业的营销难度和营销成本；此外，报告期内原辅料、包材价格持续大
幅上涨，企业经营压力进一步加大。
报告期内，公司强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，
提升市场竞争能力。2021 年，公司整体业绩较去年同期稳定增长，实现营业收
入 192,528.63 万元，同比增长 13.70%,其中调味品实现营业收入 168,394.52 万
元，同比增长 12.57%；实现利润总额 26,124.25 万元，同比增长 1.67% ；归属
于母公司股东的净利润 22,140.16 万元，同比增长 7.58%；归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 21,788.23 万元，同比增长 8.26%，经营活动产生的
现金流量净额为 17,818.79 万元，同比下降 52.86%。
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年度财务报告数据，
编制了 2021 年度财务决算报告。
本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入
原因所致。
一、基本财务状况
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公司 2021 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，出具 XYZH/2022CDAA90171 号标准无保留意见的审计报告，合并会计
报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
金额单位：万元
项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度
总资产 239,792.27 100.00% 218,549.46 100.00% 9.72%
流动资产 113,921.17 47.51% 106,170.12 48.58% 7.30%
其中：货币资金 19,695.53 8.21% 11,746.33 5.37% 67.67%
交易性金融资产 16,000.00 6.67% 39,000.00 17.84% -58.97%
应收账款 14,541.31 6.06% 12,406.95 5.68% 17.20%
预付账款 2,679.76 1.12% 2,175.89 1.00% 23.16%
其他应收款 1,053.64 0.44% 1,140.60 0.52% -7.62%
存货 58,531.19 24.41% 39,504.92 18.08% 48.16%
其他流动资产 1,419.73 0.59% 175.44 0.08% 709.24%
非流动资产 125,871.10 52.49% 112,379.34 51.42% 12.01%
其中：固定资产 84,252.89 35.14% 82,676.43 37.83% 1.91%
在建工程 28,408.18 11.85% 14,030.10 6.42% 102.48%
无形资产 10,332.30 4.31% 10,525.85 4.82% -1.84%
其他非流动资 1,004.61 0.42% 3,274.11 1.50% -69.32%
产 报告期末，流动资产比上年末增加 7,751.05 万元，增长 7.30%。货币资金
比上年末增加 7,949.20 万元，增长 67.67%，主要是银行存款增加 7,319.46 万
元；交易性金融资产比上年末增加减少 23,000.00 万元,减少 58.97%；应收账款
比上年末增加 2,134.36 万元，增长 17.20%，其中前五名应收账款汇总金额增加
金额增加 296.75 万元；存货比上年末增加 19,026.27 万元，增长 48.16%，年末
存货增加主要由于：本期公司“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”
投入使用，产能增加，导致本公司期末在制品和库存商品数量增加，同时，本年
度酱油、食醋等调味品生产所需农副产品市场价格涨幅较大，导致期末存货价值
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较大；其他流动资产比上年末增加 1,244.29 万元，增长 709.24%,主要是预交增
值税及企业所得税增加；2021 年末，其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。
报告期末，非流动资产较上年末增加 13,491.76 万元，增长 12.01%。2021
年末固定资产的余额 84,252.89 万元，比上年末年增加 1,576.46 万元；在建工
程余额 28,408.18 万元，比上年末增加 14,378.08 万元，主要是年产 25 万吨酿
造酱油、食醋生产线扩建项目二期验收转固 4,378.95 万元，味在眉山.千禾博物
馆在建项目增加 5,988.00 万元，年产 60 万吨调味品智能制造在建项目增加
无形资产余额 10,332.30 万元，比上年末减少 193.55 万元，减少 1.84%；
其他非流动资产余额 1,004.61 万元，比上年末减少 2,269.50 万元，减少 69.32%，
是预付购建长期资产款减少。
金额单位：万元
项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度
总负债 32,360.18 100.00% 28,758.32 100.00% 12.52%
流动负债 27,567.54 85.19% 23,875.71 83.02% 15.46%
其中：应交税费 1,770.94 5.47% 2,006.70 6.98% -11.75%
应付账款 8,564.49 26.47% 7,161.32 24.90% 19.59%
合同负债 5,467.29 16.90% 2,037.52 7.08% 168.33%
应付职工薪酬 2,871.68 8.87% 2,729.28 9.49% 5.22%
其他流动负债 6,050.51 18.70% 5,400.35 18.78% 12.04%
其他应付款 2,781.50 8.60% 4,540.55 15.79% -38.74%
非流动负债 4,792.65 14.81% 4,882.61 16.98% -1.84%
其中：递延收益 4,032.70 12.46% 4,126.22 14.35% -2.27%
递延所得税负债 717.36 2.22% 756.39 2.63% -5.16%
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报告期末,流动负债较上年末增加 3,691.83 万元，增加 15.46%。应交税费
减少 235.76 万元，减少 11.75%，主要是应交企业所得税减少；应付账款增加
万元，增加 168.33%，是预收客户及经销商款增加；应付职工薪酬增加 142.40
万元，增加 5.22%；其他流动负债增加 650.16 万元，主要是待转销项税额增加
所致。
其他应付款比上年末减少 1,759.05 万元, 减少 38.74%，主要是限制性股票
回购义务因本期限制性股票对应的业绩达标而解除限售，减少 1,537.03 万元。
非流动负债年末余额为 4,792.65 万元，较上年末减少 89.96 万元，减少
收益的金额为 200.00 万元，递延收益较上年末减少 93.52 万元。
金额单位：万元
项目 2021 年末余额 比重 2020 年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股东权益合 207,432.08 100.00% 189,791.13 100.00% 9.29%
股本
计 79,878.22 38.51% 66,567.53 35.07% 20.00%
资本公积 19,927.40 9.61% 33,126.76 17.45% -39.85%
减：库存股 0.00 0.00% 1,580.25 0.83% -100.00%
盈余公积 13,320.82 6.42% 11,252.19 5.93% 18.38%
未分配利润 94,305.65 45.46% 80,424.90 42.38% 17.26%
利润 94,305.65 万元。本期股东权益变动情况：
⑴股本增加 13,310.69 万元
本期公司根据 2020 年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股
本预案每 10 股发放了 2 股的股票股利，导致股本增加 133,135,064.00 元；
本年减少 28,224.00 元系：员工离职导致公司回购限制性股票并予以注销减
少 28,224.00 元。
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(2)本年资本公积减少 13,199.36 万元
①本年股本溢价增加 5,986,900.00 元系：限制性股票第四个限售期和预留
授予部分第三个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解
除限售股份 421.5912 万股，增加股本溢价 5,986,900.00 元；
②本年股本溢价减少 133,210,139.84 元系：1）由于员工辞职，公司回购注
销 28,224.00 股，回购款与股本之间的差额减少股本溢价 75,075.84 元；2）2021
年 5 月公司按每 10 股转增 2 股方式发放股票股利，导致股本溢价减少
③其他资本公积本年增加 1,216,500.00 元系计提 2021 年股权激励费用。减
少 5,986,900.00 元系限制性股票第四个限售期和预留授予部分第三个限售期已
届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 421.5912 万
股调减其他资本公积。
(3)本年库存股减少 1,580.25 万元
本期库存股减少 15,802,490.31 元系：①公司董事会通过了解禁限售股的决
议解锁 421.5912 万股，导致减少库存股 15,370,269.93 元；②股票分红导致减
少库存股 328,920.54 元；③员工离职导致注销 28,224 股，导致减少库存股
(4)本年盈余公积增加 2,068.63 万元
根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积 2,068.63 万元。
(5)本年未分配利润增加 13,880.75 万元
本年归属于母公司所有者的净利润 22,140.16 万元，本年计提提取法定盈余
公积 2,068.63 万元，支付上年的股利 6,190.78 万元。
（二）经营业绩：
金额单位：万元
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项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度
营业收入 192,528.63 169,327.40 13.70%
营业成本 114,787.17 95,081.67 20.72%
税金及附加 1,634.04 1,579.05 3.48%
万元，比上年同期 105,396.98 万元增长 12.15%；食醋 32,151.42 万元，比上年
同期 29,224.02 万元增长 10.02%。2021 年度酱油、食醋增长，主要系公司不断
加大调味品营销网络拓展的力度，调整产品结构，将中高端产品作为公司经营发
展的方向，带动公司酱油、食醋产品的销售规模逐年增加。
金额单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度
销售费用 38,794.89 28,685.05 35.24%
管理费用 6,499.85 6,141.17 5.84%
研发费用 5,538.98 4,522.15 22.49%
财务费用 -270.42 -321.61 -15.92%
相比增加 11,536.54 万元，增加 29.56%。
①销售费用增加 10,109.84 万元：本期促销及广告宣传费增加 12,620.97
万元，主要系公司为强化品牌宣传，冠名江苏卫视 《新相亲大会栏目》的广告
费用。报告期内，公司冠名了两季江苏卫 视《新相亲大会栏目》，播出时间为 2021
年 1 月 17 日至 7 月 25 日， 协议总金额 9,800.00 万元（不含税金额
②管理费用增加 358.68 万元，主要是本期职工薪酬 3,081.37 万元，增加
③研发费用增加 1,016.83 万元增加 22.49%，主要是本期原材料涨价幅度较
大，且研发体量增大所致。
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④本年财务费用增加 51.19 万元，主要是利息费用增加 102.66 万元，利息
收入增加 44.72 万元。
①本年其他收益 742.86 万元，其中递延收益转入 293.53 万元，收到政府补
助等 449.33 万元。
②本年投资收益 858.44 万元，是购买理财产品的收益。
③本年度信用减值损失为 136.21 万元，主要是计提应收账款坏账准备影响
金额单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度
营业利润 26,999.30 26,191.43 3.08%
利润总额 26,124.25 25,694.50 1.67%
归属于母公司股东的净利润 22,140.16 20,580.10 7.58%
扣非后净利润 21,788.23 20,125.40 8.26%
长 3.08%、1.67%、7.58%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 8.26%。
（三）现金流量
金流入 61,034.53 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 60,000.00 万元。投资
活动现金流出 64,677.26 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
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付的现金 27,677.26 万元、投资支付的现金 37,000.00 万元，是购买短期理财产
品。
入 2,027.94 系短期银行借款；筹资活动现金流出 8,254.79 万元，主要系偿还短
期银行借款 2,027.94 万元、分配股利、利润或偿还利息支付现金 6,193.05 万元。
二、主要财务指标
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度
销售毛利率 40.38% 43.85% 减少 3.47 个百分点
盈利能力
销售净利率 11.50% 12.15% 减少 0.65 个百分点
净资产收益率 11.20% 11.69% 减少 0.49 个百分点
偿债能力 流动比率 4.13 4.45 -7.19%
速动比率 2.01 2.78 -27.70%
运营能力 应收账款周转率 13.36 10.99 21.57%
存货周转率 2.31 2.62 -11.83%
资本结构 资产负债率 13.50% 13.16% 增加 0.34 个百分点
固定资产比率 35.14% 37.83% 减少 2.69 个百分点
每股净资产（元） 2.60 2.39 8.79%
每股财务数据
每股收益（元） 0.28 0.26 7.69%
每股现金含量 0.22 0.48 -54.17%
（元）
理主要方面与上年度的变化状况。每股收益下降 9.68%,主要是股本增加所致。
三、关联交易
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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议案二
千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司管理层在总结2021年经营情况和分析2022年度经营形势的基础上，结合
公司战略发展规划以及2022年度经营计划、投资计划、筹资计划，编制了公司2022
年度财务预算报告。
一、编制基础
本激励计划拟授予的限制性股票数量 459 万股，占本激励计划草案公告时公司
股 本 总 额 798,782,158 股 的 0.575% 。 预 计 2022 年 度 确 认 股 权 激 励 费 用
监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资扩建年产 36 万吨调味品生产线项
目的议案》。
为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，
公司拟调整 36 万吨调味品生产线项目为建设年产 60 万吨调味品智能制造项
目，该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
项目建设周期为 2020 年 1 月-2024 年 12 月共计 5 年，分两期建设，其中第
一期将完成年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产 30
万吨酱油生产线建设。 项目总投资约为 12.6 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，
已完成项目投资 26,160.41 万元。
二、基本假设
行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变
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化；
规、 条例和政策无重大变化；
公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
三、2022 年度经营目标
司股东的经常性净利润 23,302.85 万元，同比增长 6.95%；归属于母公司股东的
经常性净利润（扣除股权激励费用）24,554.36 万元，同比增长 12.16%。
四、2022 年预算数与 2021 年实际数对比
单位：万元
项 目 2022 年预算 2021 年实际数 变动率
一、营业收入 228,146.31 192,528.63 18.50%
减：营业成本 150,265.59 114,787.17 30.91%
营业税金及附加 2,029.30 1,634.04 24.19%
销售费用 34,768.26 38,794.89 -10.38%
管理费用 8,530.43 6,499.85 31.24%
研发费用 6,208.83 5,538.98 12.09%
财务费用 -585.85 -270.42 116.64%
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加：其他收益 1,261.64 742.86 69.84%
投资收益（损失以“－”号填列） 317.00 858.44 -63.07%
信用减值损失 -127.83 -136.21 -6.15%
资产减值损失 -
资产处置收益（亏损总额以“－”号填列） -9.90 -100.00%
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,380.56 26,999.30 5.12%
加：营业外收入 165.20 360.85 -54.22%
减：营业外支出 240.00 1,235.91 -80.58%
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,305.76 26,124.25 8.35%
减：所得税费用 4,097.53 3,984.09 2.85%
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,208.23 22,140.16 9.34%
五、归属于母公司股东的经常性净利润 23,302.85 21,788.23 6.95%
味品 204,861.47 万元，比上年增长 21.66%。
涨幅度，主要是基于原材料价格上涨。
电视广告投放。
增加。
品基础研究、产品研发、分析检测等方面增加投入。
增加。
的投资额减少。
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活动有关的政府补助和递延收益转入增加。
五、风险提示
上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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议案三
千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会
编制了《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》。
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报
告》进行审议。
《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》见本议案附件。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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议案三附件
千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告
步强化统筹经济社会发展和疫情防控，继续推动减税降费、鼓励创新、促进消费、
金融扶持等相关政策落地，经济平稳运行。
从全年消费情况来看，消费市场疲软，调味品市场较为低迷，市场主体为进
一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈，消费者对性价比的追求更加极致。调味
品消费分级趋势愈发明显，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同，标准化、
功能化、风味化、年轻化成为发展方向；网络信息发展催生渠道进一步多样化，
社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现，加速渠道迭变和商业模式创新，加
大了实体企业的营销难度和营销成本；此外，报告期内原辅料、包材价格持续大
幅上涨，企业经营压力进一步加大。
报告期内，公司强化基础研究，持续提升产品品质，加强产品和渠道布局，
提升市场竞争能力。2021 年，公司整体业绩较去年同期稳步增长，实现营业收
入 19.25 亿元，同比增长 13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，
同比增长 7.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.18 亿元，
同比增长 8.26%。
一、报告期内主要经营情况
（一）强化产品竞争力
食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向发展，消费者对于
营养、健康、美味的认知越来越丰富多样，对于调味品的消费需求和消费方式都
在改变。公司顺应消费需求和市场环境变化，满足、创造并引领消费需求，不断
提升产品品质、消费体验，丰富完善产品品类，继续保持产品竞争优势。报告期
内，公司陆续推出了复合调味系列产品、酵素酱油、8 克鲜减盐酱油、蒸鱼豉油、
油醋汁等新产品。
（二）强化经营能力
报告期内，原材料价格大幅上涨，挤压企业利润空间。公司各级进一步强化
经营意识、管理出效益，优化资产、资源、人员配置，继续提升产供销均衡。一
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是在保障品质和供给的基础上，促进采购、生产每个环节的成本控制和价值挖潜；
二是加强产供销协同，提升销售计划和订单交货的准确率；三是产品配置以适销
对路、价格适合为原则，强化品效管理；四是常态化、全面化人岗梳理，强化人
效管理，提高单位产出。
（三）高质量推进产能建设
根据公司战略规划和市场开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升市场
地位，报告期内公司继续高质量推进 “年产 60 万吨调味品智能生产线建设项
目”，公司将该项目作为保障企业可持续发展的重要项目，高标准规划设计，能
够满足公司未来一定时期增量需求和产品多样化需求，目前第一期“年产 30 万
吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力建设中。
（四）强化营销
调味品产业的发展与零售、餐饮、电商三大消费终端的创新迭变息息相关，
互联网时代消费行为与消费模式加速剧变，促使调味品营销体系快速迭代更新，
三大消费终端持续融合、更迭。报告期内，为适应消费者多元化、个性化、碎片
化的消费需求，公司保持对消费趋势变化的敏锐性，加强对营销机会的及时捕捉，
精准施策，适时布局新品类、新业态，并基于市场变化不断优化营销组织架构、
人员配置和产品结构，保持企业活力。
（五）强化人才队伍
一是持续引进、培育创新型、实战型人才，强化“以战养人”的人才队伍锻
造机制。研发队伍练好基础研究基本功、深入市场了解市场需求，保持技术领先
性；营销队伍提升对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力，满足市场竞争需要；
二是强化人效管理，严格定员定岗，全面提高执行力，强化全员的细节、节约意
识，时刻保持警惕，严防安逸、懈怠思想。三是强化企业文化建设，一如既往的
发扬千禾人“忠孝廉节，说到做到”的优良作风。
二、行业格局和发展趋势
酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，市场规模大、消费频次高、基本不
受宏观经济影响和进出口影响，基本不存在周期性差异。近年来， 随着消费者
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饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发
展等因素，行业竞争格局复杂多样，企业经营面临更大挑战，主要如下：
矛盾将更加突出，市场竞争更加激烈。
势扩大市场份额，小企业被迫转型细分领域或退出市场竞争。
分级方面，注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面，
中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。
业渠道运营方式不断多样化，在疫情的催化下更加速向线上和社区门店转换；消
费者减少到店频次，集中采购、网上采购渐成常态。
好的发展机遇，在大众餐饮和家庭厨房中备受欢迎，产品创新和迭代迅速，企业
品牌众多，市场繁荣且竞争激烈。
三、公司发展战略
专注聚焦高端、高品质发展战略，根据消费趋势和不同消费市场需求精准实
施产品和渠道策略。一是持续强化产品品质，积极探索新品类，构建更加丰富的
产品体系，提升产品综合竞争力。二是精准施策，因地制宜的在不同市场布局适
合的产品。
三、2022 年经营计划
（一）产品为王，强化品质
当前，调味品主要品类赛道拥挤，竞争激烈，公司必须坚持产品为王，强化
对基础研究、产品功能、场景定位、口味特色的把握。既要高度重视健康、营养、
美味等关键技术的深入研究，强化原生态发酵优势，又要契合消费趋势，在品类
创新与功能创新上有所突破。一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆
创新的空间，加强与国内外知名大学、研究院所、国内外行业权威专家的合作，
融合创新，推动技术升级。二是研发人员多下市场，紧跟消费分级趋势，改进、
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推出满足消费需求、新消费场景的新产品。三是强化 QA 与 QC，高标准、严要求，
确保品质。四是高质量推进年产 60 万吨智能化生产线项目建设，设计好、规划
好，满足高水平发酵需要的同时为多样化的终端需求留足创新迭代空间。
（二）精细化管理，提高经营质量
公司主要生产原料价格涨势或将延续，给企业经营效益带来持续挑战，极大
考验企业灵活应对、消化成本上涨压力的能力。公司一是要结合国际形势、农作
物种植/收储等情况、大宗市场供给等情况，加强对大宗原料价格走势的研判，
创新运用交易工具，既要保供也要稳价；二是系统梳理、发掘产供销每一个环节
的成本空间，在充分保障产品品质的基础上，提升原料利用率、增加副产物价值；
严防死守跑冒滴漏，加强能源回收再利用，控制综合成本。三是紧盯人效，更高
标准、更高效执行，坚决杜绝人浮于事。
（三）强化营销，开源增收
营销场景越来越丰富，全渠道融合与交错式创新为调味品营销带来新规则，
能够快速迭代创新、追求极致、具有良好品牌力、高执行力的企业前景无限。公
司将持续强化全局观和结构性思维：一是强化营销网络建设，扩大铺市范围；二
是保持对市场的敏锐性、洞察力，深入了解消费者去向、消费者需求，找准定位
和机会；三是强化对不同市场、不同渠道的全面深入了解，因地制宜、精准营销；
四是积极尝试直播带货等新渠道、新模式，创新推广思维，增强网络营销的趣味
性；推出适宜不同消费群体、不同消费场景的新产品；五是根据市场需要持续优
化组织架构和人员配置；六是以必须创造价值为原则，着力提升销售队伍人效。
（四）凝心聚力，强化队伍
深入贯彻企业核心价值观，以强化企业文化建设为纽带凝聚团队力量。坚持
一体化、扁平式管理架构，强化面对问题、解决问题、迎难直上的工作作风，强
调纪律、速度、细节的执行力文化，打造立即行动、雷厉风行、负责到底的工作
作风，使思想更加坚定、风格更加务实、沟通更加顺畅、落实更加有力，提高全
员凝聚力和战斗力。为进一步激发团队奋力拼搏的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队利益结合在一起，公司计划对中高层管理干部和核心骨干实
施股权激励，让创造价值的人分享价值。
三、报告期内的核心竞争力
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公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业
化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充
分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展
机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高
速发展。
疫情使人们对健康的关注到了前所未有的高度,后疫情时代，对于突发卫生
事件的防控将进入常态化，消费者对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯随之
改变，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美
味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、
产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司
陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证、欧盟有机认证、
有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000 食品安全管理体系认
证等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强
原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产
品结构，满足、创造并引领消费者需求。
公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第
一品牌。公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿
造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，引领消
费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、健康、美味”
等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相
结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式,凸显品牌张力。
良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完
善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和高级
管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原
则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作
机制。经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的
执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，
形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有
案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育
与警示教育常态化。
四、可能面对的风险
经多年努力经营，公司在调味品领域取得了较好的成长业绩，但随着行业内
企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业、互
联网企业纷纷跨界进入，同时行业内各大企业纷纷扩产，酱油、食醋、复合调味
料等热门品类产能趋于饱和、赛道拥挤，加之消费市场疲软、购买力下降，新消
费渠道涌现、分流消费人群，企业面临越来越激烈的竞争格局。
国际政治、经济形势变幻莫测，不确定因素不断增加，受此影响，行业基本
经营要素如粮食、包材等原辅料价格涨幅较大且或将持续，影响公司的生产成本
和盈利水平，存在原材料价格上涨带来的成本增加风险。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四
千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》，公司监事
会编制了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》。
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报
告》进行审议。
《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》见本议案附件。
以上议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司监事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四附件
千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告
规则》等法律法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了监督职责，对公司 2021 年度的依法运作情况、财务会计管理工作情况、
关联交易、内部控制情况、收购股权及对外投资情况、股权激励事项等认真履行
监督职责，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。
一、2021 年度监事会日常工作概述
（一）2021 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行
了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或
不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、项目资金运用、对外投资、关
联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重
要作用。本年度内全体监事参加了公司 2020 年年度股东大会，依法列席了报告
期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的
情况。
（二）2021 年度公司监事会共召开了 7 次监事会会议，对公司的重要、重
大事项进行了审议。
议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和 预留授予
部分第二期解除限售条件成就的议案》。
审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》。
审议通过了以下议案：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、
《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》、
《千禾味业食品股份有
限公司监事会 2020 年年度工作报告》、
《关于向银行申请授信额度的议案》、
《关
于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、
《千禾味业食品
股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2021 年度公司监事薪
酬方案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于续聘信永中和会
计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》、
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
《关于对全资子公司提
供融资担保的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。
审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》。
过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》、
《关于会计政策变更的议案》。
通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
二、公司监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进
行了监督，监事会认为：公司 2021 年度的工作严格按照《公司法》和公司《章
程》依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，
经营决策科学合理，无任何违反法律、法规的行为。未发现公司董事及经理层等
高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财
务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
监事会认为:信永中和会计师事务所对公司 2020 年的财务进行了审计，其所
出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2020 年的财务状况和经营成
果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司监事会 2022 年度工作计划
查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监
督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使
监事会的职能，主要开展好以下几方面工作：
（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履
职的监督，加强与董事会和经营管理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，
重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公
司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保、再融资和资产交易等重大事项的
监督。
（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极
开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，
广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
（三）不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计
监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，
切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
（四）加强对公司定期报告的审核力度，对公司定期报告发表明确意见。
千禾味业食品股份有限公司监事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五
千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年，我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独
立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。我们编制了
《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》，向全体股东报
告 2021 年度履职情况。
《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》详见公司于
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
独立董事：车振明 罗宏 何真
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现
净利润 206,862,907.30 元（经审计），提取 10%法定公积金 20,686,290.73 元
后，加上以前年度剩余未分配利润 694,469,163.92 元，2021 年末实际可供分配
利润为 880,645,780.49 元。
本人提议 2021 年年度利润分配方案为：
红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润
分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终
实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
本，全体股东每 10 股转增 2 股。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第九号）——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1
号——非经常性损益》、
《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付
会计师事务所报酬及其披露》、《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《关于做好上市公司 2021 年度报告披露工作的通知》 等文件，公司董事会办公
室会同各有关部门，编制了《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》，主要包括
公司简介、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东
情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务会计
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及
摘要）》进行审议。
《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的有关公告。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
各位股东及代表：
根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董
事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控
制评价格式指引，由公司审计部牵头，结合实际情况，对公司截至 2021 年 12
月 31 日的内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，制定
了《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》见公司 2022
年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将 2022 年度公司董事、监事薪
酬方案提交股东大会审议：
一、2022 年度董事（非独立董事）基本薪酬如下：
金额单位：万元
姓名 职务 年度基本薪酬（税前）
伍超群 董事长/总裁 96
刘德华 董事/副总裁 36
徐毅 董事/副总裁 72
何天奎 董事/财务总监 60
伍建勇 董事 43
二、2022 年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核方案规定执行。
三、2022 年度各独立董事津贴 10 万元/人（税前），不设置年终绩效考核。
四、监事不领取监事薪酬，领取其他职务薪酬，不对监事薪酬进行考核。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次审议通过，
现提请各位股东及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司监事会
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议案十
关于续聘信永中和会计师事务所
为公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经 2020 年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为 2021 年度
报告审计机构。在 2021 年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事
务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
建议续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度报告及内控审计机构，聘
期一年。授权公司经营管理层确定年度审计费用。该提案经公司董事会及股东大
会审议通过后方可实施。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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议案十一
关于对全资子公司提供融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司四川吉恒食品有限公
司(以下简称“四川吉恒”)盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对
其提供融资担保，详情如下：
一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述
聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，
降低公司总体融资成本。
基于日常经营资金周转需要，四川吉恒需要向银行申请融资（含流动资金贷
款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过 5000 万元。
公司对四川吉恒融资提供担保支持，有利于促进其业务发展，提高公司整体
的资金使用效率，符合公司的整体利益。
公司本次拟提供融资担保的对象四川吉恒为公司的全资子公司，公司对其具
有实际控制力。经对四川吉恒的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供
的担保额度在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。
二、被担保对象基本情况
四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6
楼 3 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 5523.78 万元、
净资产 242.97 万元、负债总额 5280.81 万元，资产负债率 95.60%。
三、本次提议事项
为支持四川吉恒发展，建议对其提供一定额度的融资担保。
以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，需增加公司经营范围。同时，随着公司可转换公司
债券转换成公司股票事宜完成、公司2017年限制性股票激励计划实施完毕，以及
公司2019年度、2020年度资本公积金转增股本事宜的完成，公司总股本发生了变
化，应相应变更公司注册资本。以上事项具体如下：
一、增加经营范围
为满足公司以经营发展需要，公司拟增加经营范围：农产品及农副产品的种
植、收储、加工、经营；游览景区管理、会议及展览服务。
二、变更注册资本
经公司可转换公司债券转换成公司股票事宜完成、公司2017年限制性股票激
励计划实施完毕（各期应予回购注销的股票已注销完毕），以及公司2019年度、
股增加至798,782,158股，公司据此变更注册资本为798,782,158元。
三、修订《公司章程》
以上增加经营范围、变更注册资本事项需相应修订《公司章程》，具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为
第十三条 经依法登记，公司
的经营范围是：生产、经营
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、 食品及食品添加剂、饲料及
经营食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂；经营进 饲料添加剂；经营进出口业
出口业务（凭备案文书经营）；农副产品种植、加工、 务（凭备案文书经营）；农
销售。 产品及农副产品的种植、收
储、加工、经营；游览景区
管理、会议及展览服务。
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本结构为：普通股32,620.00万股，无其他种类股票。 798,782,158股，公司的股本
结构为：普通股798,782,158
股，无其他种类股票。
上述事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于增补第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司第四届董事会第六次董事会审议通过，提名黄刚先生为公司第四届董
事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就增补黄刚先生为第四届董事会董事事项发表了同意的独立意见。
现提请股东大会审议黄刚先生增补为公司第四届董事会董事事宜。
附：黄刚简历
黄刚，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998
年 8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身)，历任潍坊恒泰生
产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监，2017 年 2 月至今，
任千禾味业眉山工厂厂长。
截止本公告日，黄刚先生持有 333522 股公司股票，黄刚先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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