证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-006
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 发行数量：人民币普通股（A 股）110,453,647 股
? 发行价格：5.07 元/股
? 预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续，均为有限售条件
流通股。本次投资者认购股份限售期为 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后
的次一交易日。
? 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司本次非公开发行的相关议案。
本次非公开发行的相关议案。
延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
管理委员会《关于同意新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的
批复》（师市国资委发〔2020〕42 号），同意公司本次非公开发行 A 股股票方案。
公开发行股票的申请。
木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号），
核准公司非公开发行不超过 123,696,324 股新股。
(二) 本次发行情况
(三) 募集资金验资和股份登记情况
（1）截至 2022 年 1 月 27 日，3 名投资者已将认购资金 559,999,990.29 元
全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）2022 年 1 月 28 出具的希会验字（2022）0002 号《验资报告》，截至
金共计人民币 559,999,990.29 元。
（2）截至 2022 年 1 月 28 日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费
（含增值税）后的剩余款项划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。
本的实收情况出具了希会验字（2022）0003 号《验资报告》。根据该验资报告，
截至 2022 年 1 月 28 日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
发行人共计募集货币资金人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 5,726,415.09 元 ， 发 行 人 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
资本公积人民币 443,819,928.20 元。
本次发行新增的 110,453,647 股股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
本次发行保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司认为：
（1）发行人本次发行经过了必要的授权，获得发行人董事会、股东大会批准，
并获得了新疆生产建设兵团第五师双河市国有资产监督管理委员会的同意与中国
证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；
（2）发行人本次发行过程符合《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证
券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行
价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致；
（3）发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益；
（4）发行对象符合《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承
销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及
规范性文件等的相关规定，发行对象与发行人不存在关联关系。发行人控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销
商）以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本
次发行认购。此外，本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关
方向其提供财务资助或者补偿，发行对象认购资金来源符合有关法律、法规及中
国证监会有关规定。
新疆天阳律师事务所认为：
发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；本次发行方案符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》及《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关
规定；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》
《申购报价单》
《缴款通知书》
《认
购协议》等法律文件符合《管理办法》
《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》
等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的
过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、
规章和规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有
关规定；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承
销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的
条件。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
根据本次发行方案、投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》确定的发
行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.07 元/
股，发行股数为 110,453,647 股，募集资金总额为 559,999,990.29 元，未超过公
司董事会决议、股东大会决议、中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号）规定的上限。
本次发行对象最终确定为 3 家，本次发行的发行对象及最终配售情况如下：
序 锁定期
获配对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
号 （月）
金石期货有限公司-金石期货兵投 1
号单一资产管理计划
新疆中新建胡杨产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
新疆生产建设兵团国有资产经营有
限责任公司
合计 110,453,647 559,999,990.29 -
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述投资者认购的本次非公
开发行股票将于限售期满后的次一交易日起上市流通。
(二) 发行对象情况
本次非公开发行对象共 3 名，具体情况如下：
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 新疆五家渠十六区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段 8 层
注册资本 24,000 万元人民币
法定代表人 何秋田
商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 39,447,731 股
认购金额 199,999,996.17 元
限售期 6 个月
注：金石期货有限公司于近日刚完成工商信息登记变更，本公告中金石期货
有限公司工商信息为新换发营业执照上所示，与《新疆赛里木现代农业股份有限
公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件中金石期货工商信息有所
区别，请知悉。
企业类型 有限合伙企业
注册地址 新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-778 号
执行事务合伙人 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司（委托代表周斌）
以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；信
经营范围 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 51,282,051 股
认购金额 259,999,998.57 元
限售期 6 个月
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
注册资本 135,156.4415 万元人民币
法定代表人 丁志民
新疆生产建设兵团授权范围国有资产经营管理；国有资产产（股）
经营范围 权交易；商业信息咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 19,723,865 股
认购金额 99,999,995.55 元
限售期 6 个月
（三）发行对象与公司关联关系及业务联系情况
本次发行对象合计 3 名投资者，经核查：
本次发行对象与发行人不存在关联关系。发行人控股股东、实际控制人或其
控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）以及与上述
机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。
本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利
益相关方向其提供财务资助或者补偿。
经核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来的交易安
排
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批
决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
限售股份
序号 股东 股份数量（股） 持股比例（%）
数（股）
合计 226,857,328 48.18 0
（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次
非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
限售股份
序号 股东 股份数量（股） 持股比例（%）
数（股）
中新建胡杨私募股权基金管
理有限公司－新疆中新建胡
杨产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
金石期货－新疆生产建设兵
团投资有限责任公司－金石
期货兵投 1 号单一资产管理计
划
新疆生产建设兵团国有资产
经营有限责任公司
合计 331,053,885 56.94 110,453,647
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的
情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行后公司将增加 110,453,647 股限售流通股，发行前后股本结
构如下：
本次发行前
股东名称 本次发行 本次发行后
（截至 2021 年 12 月 31 日）
持股比例 新增股数 持股总数 持股比例
持股总数（股）
（%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 0 0.00 110,453,647 110,453,647 19.00
二、无限售条件股份 470,923,313 100.00 0 470,923,313 81.00
三、股份总数 470,923,313 100.00 110,453,647 581,376,960 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低，
有利于进一步增强公司资本实力、优化资本结构、降低财务风险，有利于公司的
稳健经营和持续健康发展。
（二）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司控股股东及实际控制人未发生
变化。
本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产
完整和人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司将继续严格根据《公
司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次发行募集资金拟投资于“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项
目”和“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”和偿还银行贷款。
本次发行前，公司的主营业务包括棉花业务、棉纺业务、氧化钙业务以及物流业
务。随着本次募投项目的建设和运营，公司仓储物流业务在主营业务中的比重将
提高，公司“以棉花产业为中心，向优势资源转换”的业务发展战略未发生变化。
（四）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，若公司拟调整高级管理
人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不
会因本次发行而发生重大变化，公司和控股股东各自独立承担责任和风险。公司
与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次非公开发行而产生新的同业
竞争和关联交易。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行
法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，
并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人： 刘秋明
住所： 上海市静安区新闸路 1508 号
电话： 021-22169999
传真： 021-22169344
保荐代表人： 过震、马如华
项目协办人： 唐艺晨
其他项目人员： 谭斯哲、徐济东
（二）发行人律师：新疆天阳律师事务所
负责人： 金山
住所： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字
楼 2A 座 7 层、12 层
电话： 0991-3550178
传真： 0991-3550219
签字律师： 李大明、常娜娜
（三）发行人审计及验资机构：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 吕桦、曹爱民
住所： 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
电话： 029-88275921
传真： 029-83621820
签字注册会计师： 唐志荣、刘聪聪
特此公告。
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