豪美新材: 豪美新材募集说明书

证券之星 2022-01-20 00:00:00
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证券简称:豪美新材                                   证券代码:002988
     广东豪美新材股份有限公司
       Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.
      (清远市高新技术产业开发区泰基工业城)
 公开发行可转换公司债券募集说明书
               保荐机构(主承销商)
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              公司声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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                  重大事项提示
  投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项
并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
  一、关于本次可转债发行符合条件的说明
  根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定,公司本
次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
  根据公司 2021 年业绩预告,预计 2021 年全年实现归属于上市公司股东的净
利润盈利区间为 13,300 万元至 15,000 万元,同比上升 14.73%至 29.39%;实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利区间为 12,300 万元至
预计,公司相关数据符合发行条件。
  上述业绩预告数据未经审计,若最终审计报告与业绩预告出现重大差异,可
能对本次可转债发行及上市产生重大不利影响。
  二、关于本次可转债发行的信用评级
  中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,根据评级报告:公司主体信用
等级为“AA-”,本次债券信用等级为“AA-”,该级别反映了本期债券安全性
很高,违约风险很低。
  在本次可转债存续期限内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由
于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评级
级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。
  三、本次可转债发行未提供担保
  根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债
券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外。截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计归属于母公司股东的净资产为 21.21
亿元,因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保,请投资者特别
关注。
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  四、公司的股利分配政策和决策程序
  (一)《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红政策
  (1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展,在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融
资环境的前提下,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配
政策应保持连续性和稳定性。
  (2)公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规
定,可以采取现金、现金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据
公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。最近三年现金分红累计不得少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%。
  (3)公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
  (1)在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应
当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度
实现的可分配利润的 20%。
  (2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
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     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
     “重大资金支出安排”是指下列情形之一:
     ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%,且超过 2,000 万元;
     ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
     (3)公司出现下列情形之一的,不进行现金分红:
     ①公司未分配利润为负;
     ②公司年末资产负债率超过 75%;
     ③审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
     在上述情形下,公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策
或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
     (1)公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会
审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利
润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发
布召开股东大会的通知时,公告独立董事和监事会意见。
     公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事
应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直
接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过
多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意
见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
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     (2)公司发展阶段、生产经营模式、盈利水平、投资规划、长期发展目标
或者外部经营环境等发生变化,确需调整利润分配政策的,公司董事会根据变
化情况制订利润分配政策调整的议案,调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审
议后提交公司股东大会审议。
     涉及对现金分红政策进行调整或者变更的,股东大会审议时应当经出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。董事会应当在提
交股东大会审议的利润分配政策调整方案中进行详细论证并说明原因,独立董
事应对利润分配政策调整方案发表独立意见。公司应在股东大会召开前与中小
股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题,并在召开股东大会时,
根据交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便
利。
     (1)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利(或股份)派发事项。
     (2)如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从
该股东应当分配的现金红利中扣减其所占用的资金。
     (3)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并
对下列事项进行专项说明:
     ①是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求;
     ②分红标准和比例是否明确和清晰;
     ③相关的决策程序和机制是否完备;
     ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
     ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
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  对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否
合规和透明进行详细说明。
  (二)最近三年利润分配情况
  公司于 2020 年 5 月完成首次公开发行股票并上市。为保持公司可持续发
展,公司上市前历年滚存的未分配利润主要用于继续投入公司生产经营,因此
公司 2017 至 2019 年度未实施利润分配。
  公司分别于 2021 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议、2021 年 3 月
司 2020 年度的分配方案为:以公司总股本 23277 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.3 元(含税),合计派发现金股利 3,026.01 万元(含税)。
  公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东红利,
于 2021 年 4 月 23 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资
金账户。清远市豪美投资控股集团有限公司、南金贸易公司、清远市合力富投资
企业(有限合伙)、清远市泰禾咨询有限责任公司由公司自行派发。
  截至本说明书签署日,上述现金股利已经发放完毕。公司 2020 年度利润分
配方案实施完成后,公司上市首年 2020 年度以现金方式分配的利润达到当年可
分配利润的 26.10%。
  公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公
告[2013]43 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等文件要求及《公司章程》的规定,制定了发行上市后未来三年股东回报规划,
进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的现金分红机制,
积极回报广大股东,引导投资者形成稳定的回报预期。
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     五、本公司特别提醒投资者注意本募集说明书“风险因素”全文,并特别
注意以下风险
     (一)市场风险
     公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售,主要产品
包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、工业用铝型材和系统门窗。
     公司铝合金挤压型材主要应用于房屋建筑、汽车轻量化、交通运输、自动
化设备、消费电子、电信通讯等领域,应用范围广泛,收入来源多元化。其中
建筑行业为公司下游行业之一,其发展与房地产市场息息相关。近几年,国家
加强房地产调控,对建筑型材的销售产生一定影响。
     根据国家统计局资料显示,自 2013 年我国房地产开发投资额增速开始放
缓。发行人建筑用铝型材的销售情况可能将受到国家宏观调控政策导致的房地
产投资增速放缓的影响,从而给发行人生产经营和市场销售带来一定的不利影
响。
     (二)经营业绩波动风险
于上市公司股东的净利润分别为 8,648.13 万元、11,079.30 万元、8,069.10 万元和
受到冲击,公司经营活动也受到一定程度的影响。如果未来国外疫情持续蔓
延、国内出现疫情反弹,或者其他外部因素发生重大不利变化,公司未来经营
业绩可能出现波动或下滑的风险。
     (三)原材料价格波动风险
     公司主营业务成本中,直接材料成本占比超过 80%。其中,公司主要原材
料为铝锭。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。铝锭价格受国际、国内多种
因素影响,报告期内价格走势存在一定的波动。虽然公司产品的定价方式为
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“铝锭价格+加工费”,当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力。但
是未来国内铝锭价格存在一定的不确定性,如果铝锭价格持续大幅波动,将给
公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
   (四)加工费变动风险
   公司对产品采取“铝锭价格+加工费”的定价模式。公司加工费报价,主要
是由不同产品类别、工艺、品质要求以及加工复杂程度所决定的。根据行业内
定价模式,公司产品毛利率受加工费影响较大。
   公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、销售模式和市场
竞争水平等因素的影响,如公司收取的加工费大幅下降,将对公司的盈利能力
造成负面影响。
   (五)发行人境外销售的风险
   公司产品出口欧洲、亚洲等国家和地区,2018-2020 年及 2021 年 1-6 月,公
司外销收入分别为 66,812.29 万元、73,349.29 万元、51,894.36 万元和 22,800.95
万元,占相应期间主营业务收入比例分别为 24.92%、24.73%、15.11%和 9.44%。
   欧洲是公司产品出口的主要市场之一,2020 年 10 月 13 日,欧盟委员会做
出初审裁定,对原产于中国的进口铝型材征收 30.4%—48%临时反倾销税,其中
发行人及全资子公司精美特材税率为 30.4%。上述初裁临时措施于当地时间 2020
年 10 月 14 日起生效。按照欧委会相关程序,最终反倾销税率按终裁结果执行。
   公司聘请代理律师进行法律抗辩,以争取公平合理的终裁结果。2021 年 3
月 30 日 , 欧 盟 委 员 会 公 布 终 审 裁 定 , 对 原 产 于 中 国 的 进 口 铝 型 材 征 收
上述终裁措施于终裁结论发布次日生效,有效期五年。
   公司已进一步调整和优化产品结构,把握国内国外“双循环”机遇,降低本次
欧盟反倾销对公司经营的影响。但较高的反倾销税仍有可能导致公司欧盟客户及
订单的流失,公司对欧盟铝型材出口销售收入仍存在一步下降的风险。
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  另外,目前国内疫情虽然已经得到控制,但境外疫情防控形势依然不容乐观,
对于全球政治、经济将造成较大挑战。如果未来公司产品出口市场出现疫情进一
步蔓延、政治动荡、需求结构的重大变化等不利因素,而公司无法及早预测并及
时作出应对措施,公司境外销售将会受到不利影响。
  (六)汇率波动风险
  公司产品出口欧洲、亚洲等国家和地区,公司境外业务主要以美元定价,如
果未来人民币出现升值趋势,将直接导致公司出口产品价格竞争力下降,不利于
国外市场的拓展并直接扩大公司的汇兑损失金额,进而对公司业绩造成影响。
  (七)安全生产风险
  公司作为铝合金型材的生产制造企业,生产制造过程中主要涉及熔炼、铸造、
挤压、深加工等高温、高压的生产工艺,以及熔炼炉、挤压机、数控机床等危险
性相对较高的生产设备。员工操作过程中可能会存在安全生产方面的风险隐患。
  报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规,建立了安全生产制
度,并在防范安全生产事故方面积累了一定经验,但随着公司业务规模的不断扩
大,如不能始终严格执行各项安全管理措施,不断提高员工的安全生产能力和意
识,及时维护、更新相关设施、设备,公司仍然存在发生安全事故的风险。
  (八)可转债发行相关的主要风险
  本次发行的可转债存续期为 6 年,发行人需对可转债未转股的部分按期偿付
利息及到期兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,
则公司将面临一定的现金支出压力,对企业生产经营产生影响。
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利
息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
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  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债
券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产和股票面值。
  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  (1)条款不实施的风险
  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公
司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方
案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因
此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
  (2)股票价格仍低于修正后转股价格的风险
  公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影
响。即使公司向下修正转股价格,但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格
及修正后的转股价格,导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化,对本次
可转债持有人的利益造成重大不利影响。
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  (3)向下修正后影响原股东利益的风险
  在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准
后,公司可向下修正转股价格,转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净
资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用。
  可转换债券的转股将导致股本、净资产的增加。随着可转债的逐步转股,在
公司股本和净资产均逐渐增加的情况下,如果公司业务未获得相应幅度的增长,
公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
  根据《上市公司证券发行管理办法》规定,“公开发行可转换公司债券,应
当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币 15 亿元的公司除外。”
截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计归属于母公司股东的净资产为 21.21 亿元,
因此,本次发行可转债未提供担保措施。
  如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事
件,可能因未提供担保而增加可转债的兑付风险。
  中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,根据评级报告:公司主体信用
等级为“AA-”,本次债券信用等级为“AA-”, 该级别反映了本期债券安全性
很高,违约风险很低。
  在本期债券存续期限内,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营
或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。虽然公司目前资信状况良
好,但由于本次发行的可转债的期限较长,在可转债存续期内,如果由于公司
外部经营环境、自身或评级标准等因素变化,从而导致本期债券的信用评级级
别发生不利变化,将增加投资风险。
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  六、发行人 2021 年业绩预告披露事项
  根据公司 2021 年业绩预告,预计 2021 年全年实现归属于上市公司股东的净
利润盈利区间为 13,300 万元至 15,000 万元,同比上升 14.73%至 29.39%;实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利区间为 12,300 万元至
预计,公司 2021 年年报披露后,相关数据仍然符合发行条件。上述业绩预告数
据未经审计。
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                                                       目           录
       五、本公司特别提醒投资者注意本募集说明书“风险因素”全文,并特别注意
               豪美新材                                               公开发行可转换公司债券募集说明书
 十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所做出的重要承诺
 十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承
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                       第一节       释义
   本说明书中,除非文义另有所指,下列词语或者词组具有以下含义:
   一、普通术语
发行人、公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司
                   清远市豪美铝业有限公司,后更名为清远市豪美投资控股有限
清远豪美、豪美控股        指 公司,2019 年 3 月 27 日更名为清远市豪美投资控股集团有限
                   公司,为发行人控股股东
南金贸易             指 南金贸易公司(香港)
                            ,发行人外方股东
中银投资             指 中银投资资产管理有限公司
                     永丰县煌懋科技中心(有限合伙),2021 年 8 月由清远市合
合力富、煌懋科技         指
                     力富投资企业(有限合伙)更名而来
泰禾投资             指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司
精美特材             指 广东精美特种型材有限公司,发行人全资子公司
贝克洛              指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司,发行人全资子公司
豪美铝制品            指 豪美铝制品有限公司(香港),发行人全资子公司
科建装饰、科建          指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司,贝克洛全资子公司
精鑫模具             指 清远市精鑫模具制造有限公司
凌云股份             指 凌云工业股份有限公司(股票代码 600480)
拓普集团             指 宁波拓普集团股份有限公司(股票代码:601689)
英利汽车             指 长春英利汽车工业股份有限公司及其子公司
                     清远市兄弟投资有限公司,2021 年 6 月名称变更为佛山市兄
兄弟投资             指
                     弟实业投资有限公司
中集集团             指 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其子公司
富华机械             指 广东富华机械集团有限公司及其子公司
中天集团             指 中天控股集团有限公司及其子公司
志特集团             指 江西志特新材料股份有限公司及其子公司
云南科保             指 云南科保模架有限责任公司
深圳泰日升            指 深圳市泰日升实业有限公司
珠海丽日             指 珠海丽日帐篷有限公司
Mounting Systems Gmbh 指 一家全球领先的太阳能光伏和供暖系统生产商
                     SABAF S.P.A,即萨巴夫股份公司,一家意大利燃气厨房设备
SABAF            指
                     制造厂商
         豪美新材                           公开发行可转换公司债券募集说明书
股东大会            指 广东豪美新材股份有限公司股东大会
董事会             指 广东豪美新材股份有限公司董事会
监事会             指 广东豪美新材股份有限公司监事会
《公司法》           指 中华人民共和国公司法
《证券法》           指 中华人民共和国证券法
《公司章程》          指 发行人现行公司章程
中国证监会           指 中国证券监督管理委员会
国家发改委           指 国家发展和改革委员会
深交所             指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、光大
            指 光大证券股份有限公司
证券
发行人律师、君泽君       指 北京市君泽君律师事务所
发行人会计师、华普天          华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),现更名为容诚会计
                指
健、容诚                师事务所(特殊普通合伙)
中证鹏元            指 中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期             指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
元               指 人民币元
     二、专业术语
                    工业上能利用的,以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主
铝土矿           指
                    要矿物所组成的矿石
                    又称三氧化二铝,分子式为Al2O3,通常称为“铝氧”
                                             ,是一种
氧化铝           指
                    白色无定形粉状物,俗称矾土
                    在高温条件下,氟化铝、冰晶石等氟化盐熔融为电解质,氧化
电解铝           指     铝熔于电解质,在直流电作用下,发生电化学反应,在阴极析
                    出的金属铝
铝锭            指     含 99.7%铝的标准铝,工业上的原料
                    以铝为基本元素加入一种或多种金属元素组成的合金,是以铝
铝合金           指
                    为基的合金总称
                    又称“铸棒”、“圆铸锭”
                               ,由纯铝熔体经合金化后铸造出来的
铝棒            指
                    圆形铸锭。铸造成型并用于挤压或锻造生产的金属坯料
铝型材/铝挤压材/铝          将铝棒通过热熔、挤压、表面处理等生产工序,得到不同截面
              指
合金挤压材               与表面的铝材料,按形态分为型材、管材、棒材、线材
                    使液态金属在水冷结晶器或铸模中迅速凝固,已凝固的金属被
熔铸            指
                    连续拉出直至所需的长度时停止铸造的过程
                    铝棒铸造后进行热处理,旨在消除铸造时产生的残余应力和金
均质            指
                    相组织的不均匀,进而改善后工序的挤压加工工艺性能的方法
          豪美新材                    公开发行可转换公司债券募集说明书
                 淬火后的铝合金在一定的温度下保持一定的时间,以提高铝合
时效           指
                 金强度和硬度的方法
                 将铝棒装入挤压筒中,通过挤压轴对其施加压力,使其从给定
挤压           指
                 形状和尺寸的模孔中挤出,产生塑性变形
                 将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔,并在高压下冷
压铸           指
                 却成型的铸造方法
                 一种电化学氧化过程。在该过程中铝或铝合金的表面通常转化
氧化/阳极氧化      指
                 成一层氧化膜,该膜具有防护性、装饰性或其他功能特性
                 利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向
喷涂/静电喷涂      指
                 定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法
                 建筑物的外墙护围,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为悬
幕墙           指
                 挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体
                 门窗性能系统的有机组合,各个子系统的材料包括型材、玻璃、
                 五金、密封胶条、辅助配件及配套纱窗等,按照标准的工艺进
系统门窗         指
                 行加工和安装。综合实现水密性、气密性、抗风压、机械力学
                 强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性等功能
                 佛山市南海灵通信息有限公司,创始于1995年2月,拥有20多
南海灵通         指   年的金属行情报价经验。每日报导全国各主要金属市场的现货
                 报价,已成为国内有色金属生产和加工企业的重要参考价
     三、可转换公司债券涉及专有词语
可转债          指   可转换公司债券,即可转换为公司 A 股股票的公司债券
                 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债
债券持有人        指
                 的投资者
付息年度         指   可转债发行日起每 12 个月
                 持有人将其持有的豪美新材可转债相应的债权按约定的价格
                 和程序转换为发行人股权的过程;在该过程中,代表相应债权
转股、转换        指
                 的豪美新材可转债被注销,同时发行人向该持有人发行代表相
                 应股权的普通股
                 持有人可以将豪美新材可转债转换为发行人普通股的起始日
转换期          指
                 至结束日期间
                 本次发行的可转债转换为公司普通股时,持有人需支付的每股
转股价格         指
                 价格
赎回           指   发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债
                 可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发行
回售           指
                 人
说明书、募集说明
                 发行人根据有关法律、法规为发行本次可转债而制作的《广东
书、本说明书、本募    指
                 豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
集说明书
  注:本说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因
所致。
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                 第二节        本次发行概况
   一、发行人基本情况
  公司名称:广东豪美新材股份有限公司
  英文名称:Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd.
  注册资本:23,277.00 万元
  法定代表人:董卫峰
  成立日期:2004 年 8 月 20 日
  整体变更为股份有限公司时间:2012 年 9 月 26 日
  股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:豪美新材
  股票代码:002988
  注册地址:清远市高新技术产业开发区泰基工业城
  办公地址:清远市高新技术产业开发区泰基工业城
  邮编:511540
  电话:0763-3699509
  传真:0763-3699589
  公司网站:http://www.haomei-alu.com
  经营范围:有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零
部件的研发、生产和销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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    二、本次发行概况
   (一)本次发行的核准情况
   本次可转债发行方案经 2020 年 11 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次
会议审议通过,并于 2020 年 12 月 11 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过。
月 8 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公开发
行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,同意将本次
发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长 12 个月,即延长至 2022 年 12 月
   本次发行已取得中国证监会核准,还需取得深交所对本次可转换公司债券上
市交易的批准。
   (二)本次发行主要条款
   本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
   本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 82,400.00 万元。
   本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。
   本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
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  本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有
未转股的可转债本金和最后一年利息。
  (1)年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为:I=B×i
  I:指年利息额;
  B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
  i:可转换公司债券的当年票面利率。
  (2)付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  (1)初始转股价格的确定
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 21.51 元/股,不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价
之间较高者。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
  前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
  (2)转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后
两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派送现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
  其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股
率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
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  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调
整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记
日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
  (1)修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  (2)修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢
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复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以
去尾法取一股的整数倍。
  其中:V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金
额;P 指申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门
的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的
票面金额以及该余额对应的当期应计利息。(当期应计利息的计算方式参见第
  (1)到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的
  (2)有条件赎回条款
  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
  ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
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  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额;
  i:指可转换公司债券当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
  (1)有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。任一计息年度可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上
述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使
回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易
日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  (2)附加回售条款
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改
变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司
债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应
计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的
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附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行
使附加回售权。
   因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换
公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
   (1)发行方式
   本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)全部在网上发行。认
购金额不足 82,400 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
   (2)发行对象
   向发行人原股东优先配售:股权登记日(2022 年 1 月 21 日,T-1 日)收市
后登记在册的发行人所有股东。
   网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者, 包括:自然人、法人、
证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
   本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
   原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2022 年 1 月 21 日,T-1
日)收市后登记在册的持有豪美新材的股份数量按每股配售 3.5399 元可转债的
比例计算可配售可转债金额,再按 100 元/张的比例转换为张数,每 1 张为一个
申购单位,即每股配售 0.035399 张可转债。
   发行人现有 A 股股本 232,770,000 股,按本次发行优先配售比例计算,原股
东可优先配售的可转债上限总额约 8,239,825 张,约占本次发行的可转债总额的
         豪美新材             公开发行可转换公司债券募集说明书
  (1)债券持有人的权利和义务
  债券持有人根据法律、行政法规和募集说明书的约定行使权利和义务,监督
发行人的有关行为。债券持有人的权利和义务如下:
 ①债券持有人权利
  A 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
  B 根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
  C 根据约定的条件行使回售权;
  D 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换公司债券;
  E 依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
  F 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
  G 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;
  H 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
 ②债券持有人义务
  A 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
  B 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
  C 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
  D 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
  E 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。
 (2)债券持有人会议的召集
  ①在本次可转债存续期内,发生下列事项之一的,公司董事会应当召开债券
持有人会议:
  A 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
  B 公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;
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     C 公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
     D 担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
     E 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
     F 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等规定,应当由债券
持有人会议审议并决定的其他事项。
     ②债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开
债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议
召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
     ③如公司董事会未能履行其职责,单独或合计持有本期可转换公司债券未偿
还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会
议的通知。
     公司本次发行募集资金总额不超过 82,400 万元(含),扣除发行费用后用
于以下募投项目:
                                           单位:万元
序号               项目         项目总投资        募集资金投入
               合计            82,400.00      82,400.00
    在本次公开发行可转债募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度,以
自有资金或银行借款先行支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于支付项
目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资
金不能满足上述投资项目的资金需求,则资金缺口公司将自筹资金解决。
     本次发行的可转换公司债券不提供担保。
           豪美新材                   公开发行可转换公司债券募集说明书
   公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。
   公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
   (三)债券评级情况
   中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,根据评级报告:公司主体信用
等级为“AA-”,本次债券信用等级为“AA-”,该级别反映了本期债券安全性
很高,违约风险很低。
   三、承销方式及承销期
   本次发行由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间:自 2022 年
    四、发行费用
             项目                    金额(含税)
承销及保荐费用                            873.44 万元
会计师费用                               70 万元
律师费用                                65 万元
资信评级费                               30 万元
信息披露费及其他费用                          120 万元
   注:以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
    五、主要日程与停复牌示意性安排
   本次发行期间的主要日程示意性安排如下(如遇不可抗力则顺延):
             豪美新材                              公开发行可转换公司债券募集说明书
        日期                              发行安排              停牌安排
T-2 日               刊登《募集说明书》及其摘要、   《发行公告》、
                                           《网
                                                         正常交易
(2022 年 1 月 20 日)   上路演公告》
                    网上路演
                    原股东优先配售股权登记日
T-1 日               网下申购日
                                                         正常交易
(2022 年 1 月 21 日)   网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》
                    等相关文件,并确保 17:00 前申购账户保证金到
                    达指定账户
                    刊登《发行方案提示性公告》
T日
                    原股东优先配售(缴付足额资金)                      正常交易
(2022 年 1 月 24 日)
                    网上申购(无需缴付申购资金)
T+1 日               刊登《网上发行中签率及网下发行配售结果公
                                                         正常交易
(2022 年 1 月 25 日)   告》网上申购摇号抽签
                    刊登《网上中签结果公告》
                    网上中签缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日
T+2 日               日终有足额的可转债认购资金)
                                                         正常交易
(2022 年 1 月 26 日)   如网下申购保证金小于网下配售金额,不足部分
                    需于当日 17:00 之前足额补足;如网下申购保证
                    金大于网下配售金额,超过部分于当日退款
                    保荐机构(主承销商)及联席主承销商根据网上
T+3 日
                    网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金                 正常交易
(2022 年 1 月 27 日)
                    额
T+4 日
                    刊登《发行结果公告》                           正常交易
(2022 年 1 月 28 日)
  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
     六、本次发行证券的上市流通
   本次发行的证券无持有期限制。发行结束后,本公司将尽快向深圳证券交
易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。
     七、本次发行的有关机构
保荐机构(主承销商):         光大证券股份有限公司
法定代表人:              刘秋明
办公地址:               上海市静安区新闸路 1508 号
电话:                 021-22169999
传真:                 021-22169344
保荐代表人:              申晓毅、邓骁
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项目协办人:           谭宇轩
项目组其他成员:         晏学飞、孙宁波、陈畅、黄冬阳
发行人律师:           北京市君泽君律师事务所
负责人:             李云波
办公地址:            北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层
电话:              010-66523388
传真:              010-66523399
签字执业律师:          赵磊、黄凌寒
会计师事务所:          容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:             肖厚发
                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
办公地址:
电话:              010-66001391
传真:              010-66001392
报告期年度审计报告签字
                 占铁华、栾艳鹏、许沥文
注册会计师:
资信评级机构           中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人:           张剑文
办公地址:            深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话:              0755-82872897
传真:              0755-82872090
签字评级人员:          王皓立、谢海琳
申请上市的证券交易所:      深圳证券交易所
办公地址:            广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
电话:              0755-88668686
传真:              0755-88666000
股票登记机构:          中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
办公地址:
电话:              0755-21899999
传真:              0755-21899000
本次可转债的收款银行:      中国民生银行上海分行陆家嘴支行
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户名:          光大证券股份有限公司
地址:          上海市陆家嘴东路 166 号
电话:          021-68419171
传真:          021-68419668
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                 第三节       风险因素
   投资者在评价发行人此次发行可转债时,除本募集说明书提供的其他资料
外,应特别认真考虑下述风险因素。
    一、市场风险
   公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售,主要产品包
括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、工业用铝型材和系统门窗。
   公司铝合金挤压型材主要应用于房屋建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化
设备、消费电子、电信通讯等领域,应用范围广泛,收入来源多元化。其中建筑
行业为公司下游行业之一,其发展与房地产市场息息相关。近几年,国家加强房
地产调控,对建筑型材的销售产生一定影响。
   根据国家统计局资料显示,自 2013 年我国房地产开发投资额增速开始放缓。
发行人建筑用铝型材的销售情况可能将受到国家宏观调控政策导致的房地产投
资增速放缓的影响,从而给发行人生产经营和市场销售带来一定的不利影响。
    二、经营管理风险
   (一)经营业绩波动风险
于上市公司股东的净利润分别为 8,648.13 万元、11,079.30 万元、8,069.10 万元和
受到冲击,公司经营活动也受到一定程度的影响。如果未来国外疫情持续蔓延、
国内出现疫情反弹,或者其他外部因素发生重大不利变化,公司未来经营业绩可
能出现波动或下滑的风险。
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   (二)原材料价格波动风险
   公司主营业务成本中,直接材料成本占比超过 80%。其中,公司主要原材料
为铝锭。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。铝锭价格受国际、国内多种因素
影响,报告期内价格走势存在一定的波动。虽然公司产品的定价方式为“铝锭价
格+加工费”,当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力。但是未来国
内铝锭价格存在一定的不确定性,如果铝锭价格持续大幅波动,将给公司的资金
周转、经营业绩造成不利影响。
   (三)加工费变动风险
   公司对产品采取“铝锭价格+加工费”的定价模式。公司加工费报价,主要
是由不同产品类别、工艺、品质要求以及加工复杂程度所决定的。根据行业内定
价模式,公司产品毛利率受加工费影响较大。
   公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、销售模式和市场竞
争水平等因素的影响,如公司收取的加工费大幅下降,将对公司的盈利能力造成
负面影响。
   (四)发行人境外销售的风险
   公司产品出口欧洲、亚洲等国家和地区,2018-2020 年及 2021 年 1-6 月,公
司外销收入分别为 66,812.29 万元、73,349.29 万元、51,894.36 万元和 22,800.95
万元,占相应期间主营业务收入比例分别为 24.92%、24.73%、15.11%和 9.44%。
   欧洲是公司产品出口的主要市场之一,2020 年 10 月 13 日,欧盟委员会做
出初审裁定,对原产于中国的进口铝型材征收 30.4%—48%临时反倾销税,其中
发行人及全资子公司精美特材税率为 30.4%。上述初裁临时措施于当地时间 2020
年 10 月 14 日起生效。按照欧委会相关程序,最终反倾销税率按终裁结果执行。
   公司聘请代理律师进行法律抗辩,以争取公平合理的终裁结果。2021 年 3
月 30 日 , 欧 盟 委 员 会 公 布 终 审 裁 定 , 对 原 产 于 中 国 的 进 口 铝 型 材 征 收
上述终裁措施于终裁结论发布次日生效,有效期五年。
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  公司已进一步调整和优化产品结构,把握国内国外“双循环”机遇,降低本次
欧盟反倾销对公司经营的影响。但较高的反倾销税仍有可能导致公司欧盟客户及
订单的流失,公司对欧盟铝型材出口销售收入仍存在一步下降的风险。
  另外,目前国内疫情虽然已经得到控制,但境外疫情防控形势依然不容乐
观,对于全球政治、经济将造成较大挑战。如果未来公司产品出口市场出现疫
情进一步蔓延、政治动荡、需求结构的重大变化等不利因素,而公司无法及早
预测并及时作出应对措施,公司境外销售将会受到不利影响。
  (五)汇率波动风险
  公司产品出口欧洲、亚洲等国家和地区,公司境外业务主要以美元定价,如
果未来人民币出现升值趋势,将直接导致公司出口产品价格竞争力下降,不利于
国外市场的拓展并直接扩大公司的汇兑损失金额,进而对公司业绩造成影响。
  (六)安全生产风险
  公司作为铝合金型材的生产制造企业,生产制造过程中主要涉及熔炼、铸造、
挤压、深加工等高温、高压的生产工艺,以及熔炼炉、挤压机、数控机床等危险
性相对较高的生产设备。员工操作过程中可能会存在安全生产方面的风险隐患。
  报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规,建立了安全生产制
度,并在防范安全生产事故方面积累了一定经验,但随着公司业务规模的不断扩
大,如不能始终严格执行各项安全管理措施,不断提高员工的安全生产能力和意
识,及时维护、更新相关设施、设备,公司仍然存在发生安全事故的风险。
  三、财务风险
  (一)税收优惠风险
  报告期内由于公司被认定为高新技术企业,根据相关规定按照 15%优惠税率
缴纳企业所得税,如果未来国家关于高新技术企业所得税优惠政策发生变化,或
者公司及子公司不能持续被认定为高新技术企业,公司有可能不再享受上述税收
优惠政策从而对公司经营业绩产生一定影响。
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   (二)应收账款风险
   报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 66,837.62 万元、72,932.28 万
元、86,392.56 万元和 115,975.03 万元,占流动资产的比例分别为 59.80%、51.69%、
增长。
   若未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时
收回,将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
    四、实际控制人不当控制的风险
   董卫峰、董卫东及李雪琴三人通过豪美控股、南金贸易及泰禾投资合计间接
控制公司 63.82%的股权。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理
结构,但仍不排除董卫峰等三人凭借其控股地位及一致行动关系损害中小股东利
益的可能性,公司存在控股股东、实际控制人不当控制的风险。
    五、公司主要厂区搬迁风险
   豪美新材位于清远市高新技术开发区泰基工业城涉及搬迁事项。2014 年 10
月,清远市城乡规划局对外公示了《清远市银盏特色小镇整体城市设计及控制性
详细规划》,计划将豪美新材目前厂区所在土地在内的 15 平方公里区域打造成为
具有国际影响力的特色小镇。2017 年 3 月 29 日,按照清远市关于银盏特色小镇
的规划要求,清远市国土资源局与豪美新材签署《国有建设用地使用权出让合
同》,豪美新材目前厂区土地用途由工业用地转为城镇住宅用地兼容批发零售用
地、住宅餐饮用地、商务金融用地和其他商服用地。
由豪美新材作为“三旧”改造实施主体。
于广东豪美新材股份有限公司“三旧”改造地块延期搬迁的函》,考虑到当前疫
情及豪美新材发展情况,为创造稳定经营条件,同意公司短期内对上述地块的使
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用维持原状,不进行搬迁;同意将公司银盏厂区地块改造时间延期 5 年(至 2026
年 3 月)。为保障公司经营的稳定,公司暂不进行豪美本部厂区的搬迁。
  公司已对搬迁事项预计可能对发行人造成的损失和费用,以及对现有厂区按
照附近城镇住宅用地的挂牌出让成交结果进行了测算,其土地增值远大于搬迁费
用,不会导致公司出现重大损失或亏损。公司实际控制人出具了承诺函,如因搬
迁事项导致的支出和损失给发行人造成损失的,其将承担公司的所有损失。
  但是,若搬迁后公司生产经营未正常开展,则公司搬迁期间带来的停工以及
搬迁费用将对公司产能和未来盈利能力造成不利影响。
   六、募集资金投资项目风险
  (一)募集资金投资项目不能达到预测效益的风险
  公司前次及本次募集资金投资项目的实施时间存在重合;两次募集资金投资
项目的预期收益均根据决策时的宏观环境和微观市场情况,以公司报告期内相同
或类似产品的毛利率、期间费用率水平为参考基础测算得出。公司虽然已对前次
及本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,但若未来受到宏观经济环
境、产业政策调整、市场竞争加剧、原材料价格波动、市场需求等不利变化的影
响,两次募集资金投资项目将有可能达不到预期收益,从而对公司业务指标产生
不利影响。
  (二)净资产收益率被摊薄的风险
  公司前次及本次募投项目达产、实现收益需要一定的时间,在两次募投项目
的效益尚未完全体现之前,公司的净利润增长幅度可能会低于净资产的增长幅
度,导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指标面临被
摊薄的风险。
   七、可转债发行相关的主要风险
  (一)本息兑付风险
  本次发行的可转债存续期为 6 年,发行人需对可转债未转股的部分按期偿付
利息及到期兑付本金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,
则公司将面临一定的现金支出压力,对企业生产经营产生影响。
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  (二)可转债到期未能转股的风险
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及
预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因
导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利
息,从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
  (三)可转债存续期内转股价格向下修正的相关风险
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债
券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产和股票面值。
  若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会可能基于公
司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方
案,或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因
此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
  公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影
响。即使公司向下修正转股价格,但本公司股票价格仍有可能持续低于转股价
         豪美新材                 公开发行可转换公司债券募集说明书
格及修正后的转股价格,导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化,对本
次可转债持有人的利益造成重大不利影响。
     在可转债存续期间,当公司股票价格达到一定条件时,经股东大会批准
后,公司可向下修正转股价格,转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净
资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用。
  (四)可转换公司债券价格波动的风险
  可转换公司债券二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司
股票价格、赎回条款、回售条款、向下修正条款、投资者预期等诸多因素的影响,
在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值
严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。
  (五)可转换公司债券转换价值降低的风险
  公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因
素影响。本次可转债发行后,公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格,因
此可转债的转换价值可能降低,可转债持有人的利益可能受到不利影响。
  公司本次发行设置了转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转
股价格或者即使公司向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到不利影
响。
     (六)本次可转换债券募集资金运用可能导致每股收益稀释的风险
  可转换债券的转股将导致股本、净资产的增加。随着可转债的逐步转股,在
公司股本和净资产均逐渐增加的情况下,如果公司业务未获得相应幅度的增长,
公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
     (七)可转债未担保风险
     根据《上市公司证券发行管理办法》规定,“公开发行可转换公司债券,应
当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币 15 亿元的公司除外。”
截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计归属于母公司股东的净资产为 21.21 亿元。
因此,本次发行可转债未提供担保措施。
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  如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事
件,可能因未提供担保而增加可转债的兑付风险。
  (八)信用评级变化的风险
  中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,根据评级报告:公司主体信用
等级为“AA-”,本次债券信用等级为“AA-”,该级别反映了本期债券安全性
很高,违约风险很低。
  在本期债券存续期限内,中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营
或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。虽然公司目前资信状况良
好,但由于本次发行的可转债的期限较长,在可转债存续期内,如果由于公司
外部经营环境、自身或评级标准等因素变化,从而导致本期债券的信用评级级
别发生不利变化,将增加投资风险。
               豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
                   第四节       发行人基本情况
     一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司总股本为 232,770,000 股,股本结构如下:
           股份性质                 股份数量(股)                       占比(%)
有限售条件的流通股份                                 148,550,641                    63.82
无限售条件的流通股份                                  84,219,359                    36.18
           合   计                           232,770,000                   100.00
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                       质押或冻
序                            股份数量            持股比例        限售股份数
       股东名称           股东性质                                              结股数
号                            (股)             (%)          量(股)
                                                                        (股)
                      境内非国
                      有法人
                      境内非国
                      有法人
     横琴恒裕联创投
                      境内非国
                      有法人
     伙)
     柳州盛东投资中          境内非国
     心(有限合伙)          有法人
     广东粤科纵横融
                      境内非国
                      有法人
     企业(有限合伙)
     江西恒茂资产管          境内非国
     理有限公司            有法人
                      境内非国
                      有法人
     广东粤科泓润创          境内非国
     业投资有限公司          有法人
           合   计             174,189,548         74.83   148,550,641   3,030,000
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  二、公司组织结构图及主要对外投资情况
  (一)公司组织架构图
  (二)发行人全资、控股子公司情况
  截至本募集说明书出具之日,公司有四家全资子公司或孙公司,一家控股孙
公司,无参股公司。具体情况如下:
  名   称      广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代码     914418026905106994
  注册地        清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
 生产经营地       清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区
 法定代表人       董卫峰
  注册资本       5,000 万元人民币
          豪美新材                          公开发行可转换公司债券募集说明书
 实收资本         5,000 万元人民币
 公司类型         有限责任公司(法人独资)
              研发、生产、销售:幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、
 经营范围         护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品;进出口贸易
              (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 成立日期         2009-09-02           营业期限     2059 年 09 月 02 日
 登记状态         存续
 股东结构         由发行人 100%持股
 贝克洛合并财务数据如下(以下数据经由容诚审计):
                                                        单位:万元
          项   目                     2020 年 12 月 31 日/2020 年度
          总资产                                             28,629.39
          净资产                                             12,153.52
          营业收入                                            24,696.55
          净利润                                              1,091.84
  名   称       广东精美特种型材有限公司
统一社会信用代码      91441802564559934N
  注册地         清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
 生产经营地        清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
 法定代表人        董卫峰
  注册资本        65,000 万元人民币
  实收资本        65,000 万元人民币
  公司类型        有限责任公司(外商投资企业法人独资)
              研发、生产、销售:铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件,汽
              车用铝合金型材及部件,轨道交通铝合金型材及部件;货物或技术
  经营范围
              进出口;普通货物道路运输;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经
              相关部门批准后方可开展经营活动)
  成立日期        2010-11-15           营业期限     无固定期限
  登记状态        存续
  股东结构        由发行人 100%持股
 精美特材财务数据如下(以下数据经由容诚审计):
           豪美新材                           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                          单位:万元
           项   目                      2020 年 12 月 31 日/2020 年度
           总资产                                             162,998.17
           净资产                                              85,369.12
           营业收入                                             69,163.85
           净利润                                                   -363.77
  名    称       豪美铝制品有限公司
  注册地          香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
 生产经营地         香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
      董事       董卫峰、刘育、李雪琴
  注册资本         156,000 港元
  实收资本         156,000 港元
  经营范围         铝合金销售贸易
  成立日期         2011-1-24
  股东结构         由发行人 100%持股
 豪美铝制品财务数据如下(以下数据经由容诚审计):
                                                          单位:万元
           项   目                      2020 年 12 月 31 日/2020 年度
           总资产                                              23,117.97
           净资产                                               4,226.98
           营业收入                                             57,570.38
           净利润                                                    -44.65
  名   称     清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
统一社会信用代
   码
  注册地       清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
 生产经营地      清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号
 法定代表人      梁志康
          豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
 注册资本      5,500 万元人民币
 实收资本      5,500 万元人民币
 公司类型      有限责任公司(法人独资)
           研发、生产、销售:幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护
           栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑料配件(来料加工、劳务外
           包、厂房租赁、幕墙门窗专用设备及工具生产销售)等建筑系统产品;
 经营范围      企业自产产品的出口业务;承接:金属门窗工程专业承包叁级、建筑幕
           墙工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。(凭有效消防、排污
           许可从事生产经营活动,涉及资质证的凭有效许可证经营) (依法须经
           批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 成立日期      2010-08-05                营业期限     长期
 登记状态      存续
 股东结构      贝克洛持股 100%
 科建装饰财务数据如下(以下数据经由容诚审计):
                                                          单位:万元
          项   目                       2020 年 12 月 31 日/2020 年度
          总资产                                               38,398.23
          净资产                                                6,009.33
          营业收入                                              26,221.12
          净利润                                                    547.09
  名   称    清远市精鑫模具制造有限公司
统一社会信用代
   码
           清远市清城区源潭镇银英公路 12 号广东精美特种型材有限公司厂区(综
  注册地
           合车间一)
           清远市清城区源潭镇银英公路 12 号广东精美特种型材有限公司厂区(综
 生产经营地
           合车间一)
 法定代表人     董颖瑶
 注册资本      100 万元人民币
 实收资本      100 万元人民币
 公司类型      其他有限责任公司
           研发、设计、制造、修理、销售模具产品。(依法须经批准的项目,经
 经营范围
           相关部门批准后方可开展经营活动)
 成立日期      2020-12-08                营业期限     长期
          豪美新材                                公开发行可转换公司债券募集说明书
  登记状态      存续
  股东结构      精美特材持股 60%,雷敏唐持股 40%
  精鑫模具财务数据如下(以下数据经由容诚审计):
                                                              单位:万元
           项   目                          2020 年 12 月 31 日/2020 年度
           总资产                                                       475.03
           净资产                                                       100.02
          营业收入                                                            -
           净利润                                                         0.02
   三、公司控股股东、实际控制人基本情况
  (一)控股股东
  截至 2021 年 6 月 30 日,豪美控股持有发行人 8,792.85 万股股份,占发行人
股本总额的 37.77%;豪美控股通过泰禾投资间接持有发行人 1,915,141 股股份,
占发行人股本总额的 0.82%。豪美控股合计控制发行人 38.60%的股份,为发行
人的控股股东。
   公司名称            清远市豪美投资控股集团有限公司
   成立时间            2003 年 7 月 3 日
   公司住所            清远市清城区广清大道 65 号豪美大厦 15 层 01 号(自编号之三)
   注册资本            5,000.00 万元
   实收资本            5,000.00 万元
   公司类型            有限责任公司(自然人投资或控股)
  法定代表人            董卫东
   经营范围            投资项目管理、咨询
  豪美控股股权结构如下:
                                                             单位:万元
     股东名称                           出资额                  出资比例
     董卫峰                                  2,500.00                   50.00%
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     董卫东                  2,500.00                   50.00%
     合   计                5,000.00               100.00%
  豪美控股最近一年主要财务数据如下(以下数据经由广州市立正会计师事务
所有限公司审计):
                                             单位:万元
             项   目        2020 年 12 月 31 日/2020 年度
             总资产                                61,655.28
             净资产                                 2,970.89
         营业收入                                             -
             净利润                                -2,630.37
  截至 2021 年 6 月 30 日,控股股东豪美控股持有的发行人股份未质押。
  (二)实际控制人基本情况
  董卫峰、董卫东分别持有豪美控股 50%的股权,李雪琴持有南金贸易 100%
的股权,南金贸易持有发行人 25.22%的股份。董卫峰、董卫东、李雪琴共同间
接控制发行人 63.82%的股份。
  董卫峰与董卫东系兄弟关系,董卫东与李雪琴系配偶关系,上述三人互为
关系密切的近亲属关系。
(作为丙方)签署的《一致行动协议》明确约定:董卫峰、董卫东、李雪琴确认
将继续采用对公司重大决策保持一致的方式对公司进行共同控制。
  《一致行动协议》约定的意见分歧或纠纷时的解决机制如下:
  “各方同意,自本协议签署之日起,各方在以任何方式(包括但不限于直接
行使董事职权,直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集 权、提案权
和表决权等直接享有或间接支配的股东权利)决定、实质影响或参与决策与豪美
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新材经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时,必须事先充分沟
通、协商,必要时召开一致行动人会议,就有关事宜达成一致行动决定,并按
照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。
  各方同意,如在按照上述约定进行充分沟通、协商后,对该条所述事项仍
无法达成一致行动决定,则以甲方(即董卫峰)意见为一致行动决定。”
  根据《一致行动协议》及董卫峰、董卫东、李雪琴出具的《实际控制人关于
股份限制流通及自愿锁定承诺》,董卫峰、董卫东、李雪琴共同控制关系在发行
人股票发行上市后的可预期期限内将稳定维持、有效存在,实际控制人的地位
不会发生变更。本次公开发行后,董卫峰、董卫东、李雪琴仍为发行人的共同
实际控制人。
  董卫峰先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现
任清远市工商联副主席、清远市政协常委、清远市高新企业技术协会理事长。
铝业分会理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、中国有色金属加工工业
协会轻金属分会《轻合金加工技术》编辑委员会副主任编委。董卫峰先生被评为
广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。
  李雪琴女士,1965 年出生,中国香港居民,1999 年至今任南金贸易董事
长,2004 年至今任发行人副董事长。
  董卫东先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证住址为
广东省佛山市,大专学历。2004 年至 2012 年 9 月任豪美有限董事,2012 年 9
月至 2017 年 10 月任豪美新材董事。
  相关情况请参阅本募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“一、同
业竞争”之“(一)同业竞争情况”。
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     四、公司的主营业务概况
  (一)公司的主营业务
  豪美新材专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售,一直致
力于向产业链上下游拓展,追求高技术集成、高附加值和高品牌价值,现已发展
成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产
品集成的国家重点高新技术企业。
  公司主要产品包括:建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、工业用铝型材和系
统门窗。具体如下:
融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场、深
圳欢乐海岸、广州高铁南站等地标建筑;并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大
学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多项海外工程。
汽通用、广汽菲亚特、广汽三菱、小鹏汽车、广汽新能源、吉利等多个欧美、日
韩、国内整车品牌的 140 多个铝合金材料及部件项目定点,其中量产项目 60 余
个。
高压开关、散热器、自动化设备结构件、光伏支架、篷房、绿色铝模板、硬质合
金零部件等领域,供应给中集集团、富华机械、珠海丽日、Mounting Systems Gmbh
和 SABAF 等海内外客户。
龙湖、招商等国内地产公司的地产项目,并在国外参与了多个知名项目的门窗工
程。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是传统模式改造者,解决了目前门窗市
场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。重新将分散的市场需求与无序的生产供
给进行链接整合,运用互联网思维提供一站式标准服务,打造门窗产业链集成平
台,提高上下游的效率与效益,为改善型需求提供高品质的门窗解决方案。
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            图 4-1 发行人主要产品及其应用范围
         公司产品                 应用范围              典型应用
                                          广州塔、深圳平安金融中
                            公共建筑、住宅、
            建筑用铝型材                        心、广州东塔、上海环球
                              商业地产           金融中心等
                                          奔驰、通用、雪铁龙、讴
            汽车轻量化                         歌、标致、本田、丰田、
  豪美新材                       汽车轻量化        广汽三菱、广汽菲克、吉
             铝型材
                                           利、比亚迪、江淮等
                                           中集集团、富华机械、
            一般工业用           交通运输、机械设
                                          Mounting Systems Gmbh、
             铝型材             备、电力电器等         SABAF等知名企业
                                          广州大一山庄、三亚保利
                                          财富中心、上海星河湾、
                系统门窗        绿色节能建筑门窗      深圳汉京半山公馆、广州
                                           首开龙湖天奕、悉尼
                                            Discovery Points等
   发行人一直高度重视产品、技术的创新,报告期内拥有国家认定企业技术中
心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省企
业技术中心、省创新产业化示范基地、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等
一系列研发平台,积极推动研发工作;
   发行人作为国家有色金属标准化委员会的成员单位,共主持或参与制订国家
标准 44 项,行业标准 19 项,协会标准 3 项;
   发行人共拥有 28 项发明专利,254 项实用新型专利;
   发行人共获得省、市及行业协会颁布的科技进步奖、技术标准优秀奖等 27
项,由中国有色金属工业协会、广东省科学技术厅等机构进行的科技成果鉴定
   公司多年打造的“HAOMEI”品牌被国家工商总局认定为中国驰名商标。发
行人子公司贝克洛被中国房地产业协会评为 2016 年中国房地产开发企业 500 强
铝合金系统窗类首选供应商、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为
“门窗十大首选品牌”。
   公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。
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  (二)公司主要产品及用途
 (1)建筑用铝型材
 建筑领域是铝型材的主要应用领域之一。相比传统的建筑用钢材,铝合金具
有方便运输、易于加工为不同形状、容易着色并体现出时尚的外观、耐腐蚀使建
筑外表面持久如新等一系列优点。
 具体而言,铝型材在建筑领域主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域,铝
门窗对传统的木门窗、塑料门窗形成持续的替代趋势;在幕墙领域,铝型材是幕
墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多,铝型材在幕墙领
域的应用也不断增加。
 发行人在建筑用铝型材在国内市场应用于一系列城市地标,如下:
           图 4-2 豪美新材部分国内重点工程项目
     广州·广州塔               深圳·平安金融中心
  豪美新材                    公开发行可转换公司债券募集说明书
广州·东塔      天津·高银金融117大厦     上海·环球金融中心
   图 4-2(续) 豪美新材部分国内重点工程项目
                      上海·世博会中国馆
 武汉·绿地中心                  广州·广州南站
         豪美新材               公开发行可转换公司债券募集说明书
    广州·白云国际机场               深圳·欢乐海岸
 发行人的国外项目广泛分布于一带一路沿线区域,包括阿布扎比国际机场、
萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等项目。
            图 4-3 豪美新材部分国外重点工程项目
    阿布扎比国际机场                萨伊德大学
        吉隆坡四季酒店           阿联酋·克利夫兰医院
 (2)汽车轻量化铝型材
 铝合金具有质轻质优的特点,其密度约为钢材的 30%,使用铝合金替代钢材
可有效减轻汽车重量,且强度等各项指标满足替代钢材的需求。近年来,使用铝
合金在汽车领域代替钢材,以实现汽车轻量化并达到节能化、环保化效果的趋势
日趋明显。
       豪美新材                   公开发行可转换公司债券募集说明书
  在汽车轻量化领域,发行人的主要产品包括防撞梁、悬置支架、新能源车电
池托架、动力总成托架等。部分产品如下图所示:
          图 4-4 豪美新材汽车轻量化铝型材图片
  防撞梁(广汽菲克自由光)               新能源汽车动力总成托架
                            (图:搭载电机的总成托架)
         上摆臂
                                       悬置支架
               下摆臂
       汽车摆臂                     悬置支架
       副车架
      铝合金副车架                  新能源汽车电池托架
  公司取得了包括奔驰、宝马、丰田、本田、上汽通用、广汽菲亚特、广汽三
菱、小鹏汽车、广汽新能源、吉利等多个欧美、日韩、国内整车品牌的 140 多个
铝合金材料及部件项目定点,其中量产项目 60 余个。部分车型如下表:
   汽车品牌/主机厂          直接客户      产品类型     供应车型
                凌云工业股份有限公司
                               防撞梁      A-Class
                汽车零部件制造分公司
    豪美新材                公开发行可转换公司债券募集说明书
汽车品牌/主机厂      直接客户       产品类型     供应车型
           宁波帅元电声元件有限           君威、君越、
                         悬置支架
           公司                     迈锐宝
                         防撞梁    新 308、新 408
           凌云股份凌云中南工业
           有限公司
                         防撞梁       C4L
           湖北发尔特克汽车零部    行李架       CDX
           件有限公司
                         行李架       冠道
                         防撞梁       CHR
           广州凌云汽车零部件有    防撞梁      欧蓝德
           限公司                  自由光、自由侠、
                         防撞梁    大指挥官、指南
                                   者
           广州凌云汽车零部件有
                         防撞梁、
           限公司、凌云工业股份           3 款新能源车型
                         电池托架
           有限公司宁德分公司
                         电池托架   6 款新能源车型
           航天工程装备(苏州)
           有限公司
                         电池托架   2 款新能源车型
                         防撞梁、
           浙江远景汽配有限公司           帝豪 GSe、几何
                         动力总成
           (吉利控股子公司)             A 等 3 款车型
                          托架
           航天工程装备(苏州)
                         电池托架    帝豪新能源
           有限公司
           张家港市博格机械有限
                         电池托架    帝豪新能源
           公司
           宁波拓普集团股份有限
                         副车架       博瑞
           公司
           苏州英利汽车部件有限
                         防撞梁    领克等 2 款车型
           公司
                                帝豪 GS、帝豪
           宁波世纪东港机械有限
                         减震型材   GL、博瑞、远景
           公司
                                  X11/X12
           凌云工业股份(芜湖)
                         防撞梁       瑞虎 8
           有限公司
        豪美新材                 公开发行可转换公司债券募集说明书
   汽车品牌/主机厂         直接客户      产品类型    供应车型
                              防撞梁       S4
                广州凌云汽车零部件有
                              防撞梁      CS85
                限公司
                凌云工业股份有限公司
                              电池托架    欧拉 IQ
                汽车零部件制造分公司
                上海和达汽车配件有限
                              防撞梁      H7
                公司
                上海凌云工业科技有限
                              防撞梁      哪吒
                公司
  公司已经与吉利汽车(0175.HK)、凌云股份(600480.SH)签订战略合作
协议,对高强度铝合金材料、全铝合金车身、铝合金部件等新产品进行战略合作
开发;并与拓普集团(601689.SH)、航天工程(603698.SH)、英利汽车、发尔
特克等客户形成紧密合作关系,共同开拓铝合金材料在汽车轻量化领域的产业化
应用。公司将继续加大产品开发力度,不断提升自身能力,抓住新能源汽车发展
浪潮,为汽车行业客户提供更好的产品和服务。
  (3)工业用铝型材
  铝型材具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点,在工业领域的交通运输、自动
化设备、消费电子、电信通讯、特高压传输等数十个子行业均有广泛的应用。
  发行人的此类产品应用情况举例如下:
           图 4-5 发行人工业用材产品应用举例
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          图 4-5(续) 发行人工业用材产品应用举例
  发行人的铝型材广泛应用于一般及特种集装箱、高压开关、散热器、自动化
设备结构件、光伏支架、篷房、绿色铝模板、硬质合金零部件等领域,供应中集
集团、富华机械、中天集团、志特集团、云南科保、深圳泰日升、珠海丽日、
Mounting Systems Gmbh、SABAF 等海内外客户;公司生产的无铅易切削硬质合
金等特殊高端铝合金材已在欧洲市场实现规模销售。
  系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一,是系统化设计、制造、安装的
建筑门窗。相比传统门窗,系统门窗以当地气候环境为基础,综合考虑了水密性、
气密性、抗风压、隔热、隔音、防撬、耐候性等一系列性能要求,可妥善应对如
台风、沙尘暴、严寒等极端天气,并实现绿色节能降耗的作用。
  经过多年研发与实践,公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗已涵盖外开窗、
内开窗、推拉窗、推拉门、平开门、折叠门、阳光房及幕墙等多种系统,已广泛
应用于高层住宅、酒店、别墅及各类商业地产项目。
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             图 4-6 发行人系统门窗产品系列
 系统门窗的生产是一个严密的系统工程。贝克洛在材料研发测试、构件设计
进行了大量的技术储备,根据不同地理气候条件建立详细的数据库,打造差异化
需求产品系列:
 (1)材料研发测试及构件设计
          图 4-7 发行人系统门窗成品图及零部件分解图
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  如上图所示,系统门窗是由铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等一系列材
料构件组合而成,其整体技术性能也受到各材料构件的个体性能及其相互配合集
成效果的影响。
  发行人多年来对各材料部件进行了大量的测试、研发及设计积累,形成了大
量技术储备,并为我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一,为系统门窗
整体性能的持续提升奠定了基础。
 (2)根据地理气候环境建立数据库
  我国幅员辽阔,不同地区均有其独特的地理和气候环境,存在台风、沙尘暴、
严寒等极端天气。譬如,东南沿海较为高温、高湿且强台风高发,要求系统门窗
具有高水密性、高抗风压性及耐腐蚀性;而华北地区则有着寒冷、雾霾严重等特
点,要求系统门窗具有高保温隔热性、气密性。
          图 4-8 我国主要区域的不同地理气候环境特点
  贝克洛针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库;在长期研发及设
计积累形成的技术和方案储备基础上,根据不同地区不同项目的需求提供定制化
方案,综合满足不同项目对水密性、气密性、抗风压、保温、隔音及耐久性等要
求,并实现绿色节能降耗的作用。
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   同时,发行人还在设计方案中集成隔音、防盗等性能,还可以在智能化、自
动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化的功能扩展。
   以贝克洛 NOW55 系列为例,其在隔音性能、水密气密性、抗风压性方面较
为突出,适用于东南沿海地区高温、高湿且强台风高发的环境:
           表 4-1:系统门窗的优势(以贝克洛 NOW55 系列为例)
              贝克洛
                      HM50 系列 与普通门窗
 门窗性能       NOW55 系列                               性能说明
                     (非系统门窗) 对比
            (系统门窗)
                                            可将室外噪音从闹市水平(60-70dB)
                                      隔音性能提
 隔音性能          32dB        16dB             降至低语水平(30-40dB),有效隔绝
                                       升一倍
                                            交通噪音、广场舞等声污染。
                                             一般能够抵御 17 级强风,而近年登
抗(台)风压性                                      陆我国东南沿海的超强台风,其底层
             (>5000Pa)   (2000-4000Pa)  幅提高
                                             中心附近风速均未超过 16 级。
                                            通过门窗内外壁间的多层腔室设计,
  水密性
             (>700Pa)     (<300Pa)     幅提高 外流出,不接触内壁,从而消除雨水
                                            渗漏。
  气密性
            (<0.5m3/m2·h) (>10 m3/m2·h) 升达 10 倍 减轻大风天气的风哨声。
                                      室内外能量 夏季阻隔室外高温的侵入,冬季阻隔
 隔热 Uf 值    2.48w/m²·k   6.04w/m²·k   交换速率减 室内热量的流失,可有效实现节能减
                                       缓至 1/2 排。
            广东省建筑科 广东省建筑科
 检测机构                     注:对比门窗均为同类别的门窗。
             学研究院   学研究院
   目前,“贝克洛”品牌系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、
龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中,并在国外参与了多个知名项目的门窗
工程。
   (三)公司主营业务所在行业的进入壁垒
   (1)铝型材行业属于典型的资金密集型产业。铝型材行业的关键生产设备
如熔铸炉、大中型挤压机、氧化设备、喷涂设备等购置成本较高,初期投入较大。
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为了形成特有技术与核心竞争力,企业需进行长时间、大规模的资金投入。同时,
由于产品配套及生产规模化的要求,新进入本行业的企业需要一次性投入其他相
关设备和相应的流动资金。
  目前铝型材行业竞争激烈,已经进入行业整合阶段,企业的规模效应在市场
上的优势越来越明显,大规模企业市场份额不断上升的同时将淘汰一部分资金实
力较弱、竞争能力较差的中小企业。规模与资金成为进入该行业的重要壁垒。
  (2)在系统门窗业务领域,初期需要投入较大资金进行研究开发;且该领
域在国内尚属于新兴市场,还需要投入大量的营销费用以进行品牌宣传,培育客
户认知,提高市场占有率。
  此外,基于铝型材行业并向系统门窗业务延伸的厂商,由于掌握了完整的产
业链条,在原材料稳定性、成本控制、渠道推广等方面均具有一定优势;但在该
策略下,企业由于需涉足铝型材生产环节,需要投入的资金规模将明显增加。
  在建筑铝型材领域,随着国内居民消费水平以及工业制造能力的提高,消费
者需求偏好日益多样化、精细化、高端化,对铝型材、系统门窗幕墙的功能、质
量、外观等的要求也日益提升;
  在汽车及其他工业铝型材领域,下游不同产品及用途对于铝型材的合金配
方、生产设备等均有差异化的要求,尤其是在合金配方、制造技术、工艺流程优
化、经验等方面需要长时间的积累和尝试。
  以汽车轻量化领域为例,企业需要通过“材料认证→公司体系审核→项目定
点→产品开发→过程审核→产品审核”等一系列流程,才能通过客户认证并进入
其供应商体系,对企业的产品技术水平、研发配合能力提出了较高的要求。
  在系统门窗领域,由于我国国土面积广大,地域环境差异显著,因而建筑门
窗需要具备适应当地气候条件的性能。为此,企业需要针对不同的要求,研发合
适的门窗系统和门窗制造、安装工艺。已拥有自研门窗系统的企业,在开发新的
门窗系统时,通常能基于已有数据,更快地完成研发,继而提供符合客户要求的
门窗方案。
  因此,面对不同领域客户多样化和高标准化的需求,只有行业经验丰富、技
术创新和产品升级能力强的大型企业才能迅速开发出符合市场需求的产品,对拟
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进入本行业的企业形成较强的技术壁垒。
  公司的主要产品汽车轻量化铝型材存在认证壁垒。铝合金汽车零部件需要经
过严格的材料认证、产品认证、汽车生产质量管理体系(IATF16949-2016)认证,
并通过大型汽车制造商或者一级汽车零部件供应商的内部认证。同时,汽车研发
周期较长,零部件供应商需要按照客户要求提前做好配套产品的研发设计。严格
的资质认定对外来者形成了认证壁垒。
  品牌的认知度和忠诚度,是影响市场占有率的重要因素,需要较长时间的积
累。新进企业或小规模设计企业难以在短时间内建立品牌影响力,市场开拓能力
受到一定限制。
  公司在铝型材及系统门窗行业具有较高知名度,发行人所拥有的“HAOMEI”
品牌商标被评为国家驰名商标;发行人被中国有色金属加工工业协会评选为“中
国建筑铝型材十强”企业之一;发行人子公司贝克洛被中国房地产业协会评为
属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大首选品牌”。
  可见,发行人在铝型材及系统门窗行业具有较强的品牌壁垒。
   五、产品行业基本情况
  (一)公司所处行业的管理及主要政策法规
  发行人主要从事铝合金型材业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》
(2012 年修订),公司铝型材生产销售业务为有色金属冶炼和压延加工业(C32)。
根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》
                          ,公司铝型材生产销售业务为有色
金属冶炼和压延加工业(C32);所属子行业为铝压延加工业(C3252)。
  作为铝型材向下游的延伸,发行人也从事系统门窗业务。其中,系统门窗的
生产根据《上市公司行业分类指引》属于金属制品业(C33),根据《国民经济
行业分类》属于金属门窗制造(C3312);系统门窗的安装根据《上市公司行业
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分类指引》属于建筑装饰业和其他建筑业(E50),根据《国民经济行业分类》
属于建筑装饰和装修业(E501)。
     (1)铝型材行业
     公司所处铝型材行业的主管部门为国家发改委和工业与信息化部,主要负责
制定并组织实施产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,拟定行业技术
规范和标准并组织实施、指导行业质量管理工作等。
     所处行业的全国性行业自律组织为中国有色金属工业协会及中国有色金属
加工工业协会。
     (2)系统门窗行业
     公司所处系统门窗行业属于建筑装饰行业,主管部门为国家住房和城乡建设
部和各地住房和城乡建设行政主管部门,主要负责监督管理建筑市场、规范市场
各方主体行为;承担建筑工程质量安全监管的责任;会同有关部门拟订建筑节能
的政策、规划并监督、组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
     所处行业的全国性行业组织为中国建筑金属结构协会。
     (1)铝型材行业的主要法规、行业政策、国家标准
     国家先后出台了一系列针对铝型材行业的法律法规和产业政策,规范了行业
发展秩序,极大地推动了行业的发展壮大。
序号    时间      文件名称与发文部门              有关本行业的主要内容
              重点新材料首批次应
                               重点收录了先进有色金属材料、关键战略材料等 166
               (2019 年版)
                               航空航天、新能源汽车领域的铝合金材料。
                (工信部)
                               提出“高技术船舶、先进轨道交通、节能与新能源
              原材料工业质量提升        汽车等重点领域用有色金属材料质量均一性提高,
               (2018-2020 年)   质量水平提高,航空铝材、铜板带材等精深加工产
                               品综合保障能力超过 70%”。
                               在轻质高强材料方面提出重点发展“新型轻质高强
              “十三五”材料领域
                               材料的新原理与新技术,先进铝合金、镁合金、钛
                               合金、金属间化合物、高熵合金等轻质高强材料,
                (科技部)
                               新型轻质材料/结构一体化、智能化、柔性化设计与
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序号    时间      文件名称与发文部门               有关本行业的主要内容
                             制造技术”。
              战略性新兴产业重点       将“高性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型
              (2016 版)(国家发    材,半凝固态铸造加工的铝和铝合金材,高强度铝
                   改委)        合金锻件”列为鼓励发展产品。
              节能与新能源汽车技       2025 年汽车年产销规模达 3500 万辆,单车用铝量超
              术路线图(中国汽车       过 250 公斤,占整车质量超过 20%;2030 年汽车年
              能源汽车技术路线图       占整车质量超过 30%;通过轻量化技术发展,实现
               战略咨询委员会)       2025 年、2030 年汽车分别减重 30%、40%的目标。
                              重点提出加强高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金
                              等先进有色金属材料发展。在十项重点任务中提出
                              “突破超高强高韧 7000 系铝合金预拉伸厚板及大规
              新材料产业发展指南 格型材、2000 系铝合金及铝锂合金板材工业化试制
               科技部、财政部)       数控制范围优化、综合成品率与成本控制问题,提
                              升新型轻合金材料整体工艺技术水平”和“开展高
                              强汽车钢板、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶
                              金成型零件产业化及批量应用研究”。
                              推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交
                              通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大
              “十三五”国家战略 高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非
              性新兴产业发展规划 金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电
                              池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围,逐步进
                              入全球高端制造业采购体系。
                              提出重点发展“航空航天用耐损伤铝合金薄板、新
                              型高强高韧铝合金厚板、挤压材和锻件,三代铝锂
                              合金板材和挤压型材,水陆交通运输用高耐蚀铝合
              有色金属工业发展规
                              金板材、高强可焊大型复杂截面铝合金型材,高性
                           (工
                              能铝合金汽车面板,汽车防碰撞系统用泡沫铝结构
                   信部)
                              件,汽车发动机和内部结构件用铝合金精密锻件和
                              铝硅合金压铸件,石油钻探用高强耐蚀铝合金管材
                              等”。
                              着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用
                              铝合金板、大尺寸钛和钛合金铸件及其卷带材、精
              国务院办公厅关于营
                              密电子铜带、铜镍合金板带材、镍合金卷带材、高
              造良好市场环境促进
                              性能铜箔、超高纯稀有金属及靶材、高性能动力电
                              池材料、高端电子级多晶硅、核工业用材、高性能
              促转型增效益的指导
                              硬质合金产品、高性能稀土功能材料等关键基础材
                意见(国务院)
                              料,满足先进装备、新一代信息技术、船舶及海洋
                              工程、航空航天、国防科技等领域的需求。
                              提出新能源汽车车身和结构轻量化。重点发展非金
                              属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化
              国家发展改革委关于
                              材料的车身、零部件和整车;突破整车结构优化设
              实施增强制造业核心
              竞争力重大工程包的
                              压成型,镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工
              通知(国家发改委)
                              艺技术;开展轻量化材料加工及整车、零部件成型
                              生产和检测能力建设。
               豪美新材                     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号     时间      文件名称与发文部门             有关本行业的主要内容
               国务院关税税则委员
               会关于调整部分产品
               出口关税的通知(财
                  政部)
                               汽车生产企业采用合理的结构和功能设计,选择无
               汽车有害物质和可回
                               毒无害或低毒低害的绿色环保材料和易于拆解、利
                               用的部件,应用资源利用效率高、环境污染小、易
               (工业和信息化部)
                               于回收利用的绿色制造技术;积极构建绿色供应链。
                               将铝合金汽车车身板、深冷铝合金板材、大断面复
               有色金属行业高新技       杂截面铝合金型材、大型及超大型铝合金工业型材、
                               新技术产品。
               当前优先发展的高技
               术产业化重点领域指
                               将高性能铝合金、铝合金系列化产品的加工与焊接
               南(2011 年度)(国家
               发改委、科技部、工
                               入重点发展领域。
               信部、商务部、知识
                   产权局)
     本 行 业 的 国 家 标 准 主 要 有 : GB/T5237-2017 《 铝 合 金 建 筑 型 材 》 、
GB/T8478-2008《铝合金门窗》、工业型材国家标准——GB/T6892-2015《一般
工业用铝及铝合金挤压型材》等。
     (2)系统门窗行业主要法规和行业政策
序号     时间       文件名称与发文部门              有关本行业的主要内容
                建筑系统门窗技术导则       首次明确系统门窗和门窗系统概念,涵盖工
                    所)           窗的商业模式做了探讨。
                                 以绿色建材推广应用为着力点,以绿色建筑、
                                 绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向,
                 建材工业发展规划
               (2016-2020 年)
                           (工信部)
                                 品切入,开展绿色建材评价标识,引导生产
               战略性新兴产业重点产品
                                 将节能建筑门窗确定为战略性新兴产业重点
                                 产品。
                      改委)
               当前优先发展的高技术产
               业化重点领域指南 (2011
                                 高性能节能门窗成为优先发展的高新技术产
                                 业化重点产品。
               部、工信部、商务部、知
                    识产权局)
     系统门窗遵循一般门窗行业的国家标准,主要有:GB/T8478-2008《铝合金
门窗》、JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》等。
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  (二)行业概况
  (1)铝及铝合金的特性与应用
  铝是地球上含量最丰富的元素之一,具有质量轻、高导电性、高导热性、可
塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是世界上产量和用量仅次于钢
铁的金属,尤其在节能环保领域体现出其独到价值。近年来,随着全球环保及节
能减排意识的增强,铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可,其应用
规模快速增长。
  首先,在建筑领域,建筑能耗占我国全国社会总能耗的 30%左右,而通过门
窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。而隔热断桥铝合金制造的
铝门窗,在保持外观美观的同时,其隔热效果优异,节能降耗效果明显,对传统
的木、塑门窗不断形成替代。
  其次,在交通运输领域,以铝代钢以实现汽车轻量化的趋势日益明显。由于
铝的密度仅约为钢的 1/3,且合金化之后其性能可以达到汽车材料的相关要求,
使用铝在汽车领域替代能大幅降低汽车重量,减少油耗,进而达到节能降耗减排
的效果。
  再次,在工业领域,铝合金具有的一系列优良特性(如易于加工、质量轻、
导电性好等),以及其相对较低的成本(相对于铜等金属)使其对钢、铜等材料
形成替代。
  最后,除具有优异的性能外,铝还具有易于回收利用的特性。铝的回收利用
率超过 90%,且回收时重新冶炼所消耗的能量仅为初次冶炼时的 5%,循环利用
性能优异。
  铝与其他主流金属材料的对比情况如下:
   特性            铝                    钢                铜
                                                    密度较高
   密度       密度低(2.7g/cm3)        密度较高(7.9g/cm3)
                                                  (8.5-8.9g/cm3)
   比强度
                 高                    较高               一般
 (强度/密度)
                                 加工性能一般,必须        加工性能一般,必须
            加工性能好,可通过
  加工性能                           通过机械加工或焊接        通过机械加工或焊接
              挤压生产型材
                                   实现复杂形状           实现复杂形状
            难以腐蚀,在空气中                             在湿度高、酸或碱性
  耐腐蚀性                              容易腐蚀
            自然形成防腐蚀的氧                              介质下会产生腐蚀
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   特性            铝              钢                   铜
                 化膜
  (2)铝型材行业概况
  从整个铝行业的产业链来看,产业链前端的铝土矿行业主要为以矿产资源为
导向的开采型行业;氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造行业。而处
于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用行业的不同,生产出满足不同需求
的产品,技术工艺水平要求较高,是一个应用导向的行业。
                      图4-9 铝加工产业链
  上游              铝加工                        下游
                                     建筑用材
            挤压         铝合金型材
 铝土矿                                   门窗     hfp
                                                     幕墙
            轧制       铝合金板、带、箔         建筑装饰           其他
 氧化铝
                                     工业用材
            压铸        铝合金压铸件
                                      汽车轻量化         机械设备
 电解铝
            锻造        铝合金模锻件          电力电器           其他
  在铝加工方式中,挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过对铝合金铸
锭进行加热、挤压、表面处理等工序,生产得到的具有不同截面与表面的铝合金
型材,广泛用于建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通
讯等下游领域。
  (3)铝型材的主要下游应用
 ①建筑行业
  建筑行业是铝型材应用的主要领域之一。铝型材易于加工、表面涂装或与其
他物料组合使用,可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。
其中,铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。幕墙是现代大型和高层建筑
常用的带有装饰效果的轻质墙体,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。
  A、铝合金门窗
  相比木门窗、塑料门窗,铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再
利用率高等优点。随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改
造与更新换代带来的存量需求不断扩大,铝合金门窗的市场规模将保持稳定增
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长,并带动铝型材需求的同步增长。
    第一,增量市场仍有保证。截至 2019 年底,我国城镇化率略超过 60%,年
均增长率约为 1%;而根据国际经验,城镇化率 30%-70%的区间属于快速城镇化
阶段。因此,预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度,并保持相应
的新建建筑需求。
    根据国家统计局公布的数据,近年来,我国房地产新开工施工面积 1保持增
长态势,2020 年房地产新开工施工面积为 22.44 亿平方米,较 2018 年增长 7.21%
(数据来源:国家统计局)。预计未来一段时间内,新增建筑仍将为建筑铝型材
提供稳定的下游市场。
         图 4-10 2008-2020 年房地产业新开工建筑面积(平方米)
    资料来源:国家统计局、wind
    第二,存量建筑改造规模更为庞大。根据国家统计局和住建部的数据测算,
使用。目前,该部分建筑已使用 15 年或以上,对门窗等装饰结构的更新改造需
求日益迫切。随着时间推移,门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加,
且在未来一段时期内,房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。这意味着,
随着时间推移,门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。
_________________
 即报告期内新开工建设的房屋建筑面积。该面积不包括上期开工跨入报告期继续施工的面积和上期停缓
建而在本期恢复施工的房屋建筑面积。
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  B、幕墙
  幕墙的应用主要集中在现代化写字楼、酒店、城市商业综合体等商业地产及
综合场馆,是一种带有装饰效果的不承重外围防护结构。近年来,随着商业地产
市场规模不断扩大,高层及超高层建筑日渐增多,幕墙行业得到了快速的发展。
  铝合金幕墙一直在幕墙中占主导地位,轻量化的材质减少了建筑的负荷;防
水、防污、防腐蚀性能优良,保证了建筑外表面持久常新;加工、运输、安装施
工容易实施,为其广泛使用提供强有力的支持;色彩的多样性及可以组合加工成
不同的外观形状,拓展了设计空间;较高的性价比、易于维护、使用寿命长,符
合用户的要求。
  受国家建筑节能减排政策的影响,节能环保型幕墙的使用比例将大幅提高,
根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》,
                     “十三五”期间预计建筑幕墙市
场规模将由 2015 年的 3,400 亿元增长到 5,500 亿元,年均增幅在 11%左右,从而
带动幕墙用铝型材的应用较快提升。
  C、其他领域
  铝合金型材还多用于支架、护栏、建筑施工、室内装饰等方面。
  ②汽车轻量化铝型材
  A、汽车的日益普及使得我国的节能减排需求日益迫切
  新世纪以来,我国汽车年产量迅速增长。2003 年我国汽车年产量为 444.37
万辆,到 2020 年达到 2,522.50 万辆(数据来源:中国汽车工业协会),增长了
  汽车的日益普及,使汽车燃油消耗、碳排放等一系列问题日益严峻。在全球,
汽车导致的二氧化碳排放量已占总排放量的 21%,是碳排放的主要来源之一。根
据崔莹等学者的研究,2015 年我国乘用车平均碳排放水平为 151.65g/km,处于
较高水平。
  B、基于铝材的汽车轻量化有效促进节能减排
  据研究表明,汽车燃料约 60%用于负荷汽车自重,汽车乘用车每减重 100kg
能节油 0.39L/100km。若汽车整车重量降低 10%,燃油消耗可降低 6%-8%,从而
使排放降低 5%-6%;同时,可使加速时间减少 8%,制动距离减少 5%,轮胎寿
命提高 7%,疲劳寿命明显提升。
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                    图 4-11 铝合金材料在车身应用的优点
     资料来源:汽车材料网
     相比钢材,铝合金具有质轻质优的特点。一方面,铝合金密度只有约
面,铝合金在强度、导热性各方面均满足替代钢材的要求,且耐腐蚀能力优异、
易于循环利用,使铝合金替代钢材具有可行性。
     目前而言,在汽车上使用铝合金对钢材进行替代,是进行汽车轻量化的最主
要途径。以车身结构与保险杠为例,用铝型材替代钢材,可减轻重量 30%-40%,
且保持有与钢结构具有同等的抗冲击强度,能有效吸收冲击,保护人身安全。
     C、不断趋严的汽车油耗标准将持续促进铝合金在汽车的应用
     面对严峻的环保压力,世界各国均制定了一系列的汽车油耗标准,通过不断
趋严的标准引导汽车环保升级。以欧盟、日本为例,其 2020 年油耗限值目标相
比 2015 年分别下降了 20%、17.14%2。
_________________
    根据兴业证券《有色金属:轻量化助跑汽车业,铝、镁用量爆发》之世界各国油耗限值目标测算。
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            图 4-12 我国汽车新车燃油消耗量规划(L/100km)
  数据来源:工信部《企业平均燃料消耗量导入计划》、中国汽车工程学会等《节能与新
能源汽车技术路线图》
    面对严峻的环保形势,我国亦进行了一系列的政策、标准制定工作,以切实
行动推动汽车油耗标准降低。根据上图可见,预计 2025 年、2030 年、2035 年,
我国汽车新车油耗将分别降至 4.6L/100km、3.2L/100km、2.0L/100km,而基于铝
合金的汽车轻量化改造是实现油耗降低的重要途径。
    D、新能源汽车的增长将持续带动铝材需求
    近年来,新能源汽车在我国保持高速发展趋势。2015-2020 年间,我国新能
源汽车产量从 34.05 万辆激增至 136.60 万辆(数据来源:中国汽车工业协会),
年化增长率高达 32.03%;根据《节能与新能源汽车技术路线图》预测3,截至 2035
年我国汽车产销规模将达到 4,000 万辆,其中新能源汽车销量将占汽车总销量的
    我国新能源汽车当前以锂电池新能源汽车为主。为获得较高的续航能力,锂
电池新能源汽车需要携带数百公斤重的锂电池(以特斯拉为例,其 900kg 的锂电
池组占整备质量 45%),导致汽车重量增加,从而影响到续航里程、动力系统效
率等一系列问题。目前,我国锂电池新能源汽车普遍比燃油车重 15%-30%。
    在此背景下,基于铝合金的汽车轻量化成为减轻电池负担、增加续航里程的
有效途径。目前,铝合金已广泛应用于新能源汽车的电池托架、底盘、防撞梁等
_________________
 《节能与新能源汽车技术路线图》系受工信部、国家制造强国建设战略咨询委员会委托、由中国汽车工
程学会、节能与新能源汽车技术路线图战略咨询委员会编制并发布。
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部件,铝合金在新能源汽车的应用推广上值得期待。
    E、我国汽车轻量化铝型材发展空间广阔
    横向对比来看:截至 2016 年,全球的单辆汽车用铝量平均水平为 170 公斤,
而国内仅为 130 公斤左右,我国汽车单车用铝量有广阔的提升空间。就全世界而
言,2015 年国外汽车工业用铝约 750 万吨,约占铝消费量的 25.7%;而我国汽车
用铝仅 320 万吨,占我国铝消费量的比例不到 10%,占比明显偏低4。
    纵向对比来看:根据《节能与新能源汽车技术路线图》,我国纯电动乘用车
的整车轻量化系数将在 2025 年、2030 年、2035 年分别达到较 2020 年降低 15%、
续增长。根据路线图测算如下:
           项目                 2025 年              2030 年
路线图预测汽车产销规模
(万辆)
              注
路线图预测铝合金使用量
(公斤/辆)
推算铝型材使用量
(公斤/辆,按占比 16%估算5)
推算使用汽车轻量化铝型材规模
(万吨)
    数据来源:《节能与新能源汽车技术路线图》、Ducker Worldwide、中银国际研究所
    可见,我国汽车用轻量化铝型材发展空间广阔。
    ③工业用铝型材
    A、交通运输用材
    铝型材在交通运输领域具有广泛的应用前景。在物流运输方面,铝型材可用
于制作普通及特种集装箱体,以减轻重量,增加集装箱车、冷链车的有效载荷,
提高运输效率;在轨道交通方面,铝合金可用于制作列车内部的座椅、隔门等载
运部件,部分型号的铝合金可用于制作列车主体。随着我国经济持续发展,交通
运输需求将不断增长,铝型材在交通运输方面的应用也将持续增加。
_________________
 王祝堂.开发有特色的汽车铝合金及其冲挤件[J].轻合金加工技术,2016,44
 根据中银国际研究所《汽车铝合金轻量化深度报告:油耗排放和续航推动汽车用铝爆发》中披露的 Ducker
Worldwide 研究数据,以北美地区为例,铝型材占汽车用铝合金的比例约为 16%。
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  B、机械设备用材
  机械设备行业包括自动化设备、电力设备、机械加工、冶金化工等各个子行
业。经过多年发展,我国机械设备行业已经形成门类齐全、规模庞大、具有较高
技术水平的产业体系,成为国民经济的重要支柱产业。
  目前,国内正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期,
对机械装备有着巨大的市场需求。铝具有易于回收利用的特点,符合“易于回收、
资源可重复利用”的理念;在保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较
低的成本,环保性能与性价比较为突出。近年来,铝代钢、铝代铜制造机械设备
部件持续增长,铝型材在机械设备领域具备广阔的发展空间。
  C、高压电力用材
  电力工业是国民经济发展的重要基础产业,是关系国计民生的基础产业,
                                 “电
力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转
型的新形势下,电力在能源格局中的地位更加凸显,作用更加显著。
  我国天然发电资源分布与工业集中区域存在较为明显的不匹配性:清洁环保
的风力及太阳能发电资源多分布于我国西北地区,水力发电资源则多集中于中部
及西南地区的崇山峻岭中,与用电量最大的东部工业集中地区存在明显区位差
异,长途输电损耗较大,导致我国工业用电长期以就近建设的火电为主。
  上述情形一方面不利于我国持续推进节能减排的可持续发展战略,另一方面
也不利于大数据中心、人工智能、工业互联网、5G 基站等用电量较高的“新基
建”板块建设。因此,能有效降低长途输电损耗的特高压建设成为“新基建”规
划中必不可少的后勤保障板块。
  据国家电网统计数据显示,一回路特高压直流电网可输送 600 万千瓦电量,
相当于现有 500 千伏直流电网的 5-6 倍,而且送电距离也可达到后者的 2-3 倍,
输电效率显著提高。随着新核准线路建设的陆续推进,2020~2025 年我国特高压
线路长度将保持稳定增长,预计到 2025 年有望突破 4 万公里,投资规模超过 4,000
亿元。
  铝及铝合金材料以导电性好、防腐性好、质量轻等物理化学性能在高压输变
电设备上得到广泛应用,如铝线可用于制作输电用的钢芯铝绞线,铝型材则可用
于制作高压开关。据中国电器工业协会统计,2019 年我国高压开关行业实现工
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业总产值 2,411.34 亿元,较 2018 年同比增长 5.02%;预计 2020 年高压开关行业
工业总产值增速仍可望达到 5%左右,且高压、特高压产品预计有明显增长。受
益于此,用于特高压建设的铝型材消费量也将持续增加。
    D、通信基站用材
    除特高压外,
         “新基建”中 5G 基站建设也对铝及铝合金材料存在较大需求。
材料、精密加工等硬件设施建设;其中,铝合金以质量轻便、防腐蚀性及导热性
良好等性质在 5G 基站硬件设施建设的支架、天线、散热部件等方面得到广泛应
用。
    工信部数据显示,截至 2020 年 9 月底全国已开通 5G 基站 69 万个,基本实
现了地市 5G 覆盖;据《5G 产业发展白皮书(2020)》6预测,到 2030 年我国 5G
基站数量将达到 1,500 万个,5G 基础设施累计直接投入将达到 4 万亿元。随着
我国 5G 基站建设快速推进,相关铝型材的需求也将快速增长。
    E、其他
     此外,铝型材还可以应用于消费电子、电信通讯、家具卫浴、医疗器械等领
域,下游应用领域广泛。根据国家统计局数据,我国制造业固定资产投资额已保
持多年的持续增长。2020年虽然受新冠疫情影响,上半年制造业固定资产投资额
同比下降11.7%,但截至11月同比跌幅已收窄至3.5%,可见我国制造业在疫情过
后依然保持稳中有升态势。随着未来下游各应用领域的稳定增长及铝化率的提
高,铝型材需求量将持续提升。
    (1)我国门窗行业概述及发展历程
    从门窗与建筑物空间关系上来划分,门窗可分为:建筑外门窗和建筑内门窗。
建筑内门窗须具备防火、防盗功能,主要用作户门、房间门等。建筑外门窗主要
应用于建筑外围护结构,一般用作阳台门窗、通道门窗等。
    由于材料技术的革新,社会对门窗功能的要求也在不断发生变化,我国门窗
行业发展主要经历了五个阶段:
_________________
 《5G 产业发展白皮书(2020)》系信息产业部计算机与微电子发展研究中心下属机构赛迪顾问联合中国计
算机用户协会数字经济分会于 2020 年 9 月发布。
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                图 4-13 我国门窗行业发展阶段
  (2)我国门窗行业的市场规模巨大
  我国仍处于城镇化率不断提升的阶段,而既有建筑的门窗也逐渐进入更新
期,建筑门窗行业具有巨大的市场规模。
  系统门窗行业需求规模详见本募集说明书本节之“五、产品行业基本情况”
之 “(二)行业概况”之“1、铝型材行业”之“(3)铝型材的主要下游应用”
之“①建筑行业”。
  (3)门窗行业的发展趋势
  ① 面向多样化地理气候环境的应对方案能力提升
  我国国土面积广大,地域环境差异显著。近年来,不同区域环境也存在台风、
沙尘暴、严寒等极端天气频发的情况。如:东南沿海较为高温、高湿且强台风高
发;华北、东北地区气候有着寒冷、雾霾严重等特点;西北地区则为沙尘暴常发
地区。
  受经济发展水平限制,我国早期住宅等建筑的门窗,并未针对不同气候环境
形成多样化的有效应对方案。未来,建筑门窗需要进一步提升适应当地气候条件
的各项性能,例如针对台风天气的抗风压性及水密性、针对雾霾与沙尘暴天气的
气密性等。
  可见,我国差异显著的区域气候环境和极端天气类型对门窗功能提出了多样
化的要求。未来,针对各种气候环境形成多样化有效应对方案,是门窗行业的重
要发展趋势。
  ② 门窗节能效率的要求提高
  随着城镇化程度提升和消费结构升级,我国能源消费水平持续增长,节能减
排已成为我国发展的核心议题之一。我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通
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耗能和建筑耗能。据统计,建筑能耗占全国社会总能耗的 30%左右,而通过门窗
损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。现有的建筑门窗因隔热性能
较差而造成了大量的能源浪费。
  根据工信部发布的《建材工业发展规划(2016-2020 年)》:以绿色建材推广
应用为着力点,以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向,优先
从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入,开展绿色建材评价标识,引导生
  可见,随着节能减排理念的不断深入,对门窗隔热性能等节能效率的要求将
进一步提高。未来,具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品,具
有巨大的市场潜力。
  ③ 门窗产品向定制化需求转变
  近年来,城市化进程加快,随着我国居民收入水平不断上升,形成了强大的
购买力,对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。
  同时,工业化与信息化的融合,促进了传统产业转型升级,我国建筑门窗行
业从“大行业、小公司”之间依靠成本无序竞争的早期阶段,将逐渐向提升材料
研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变,以满足不同类型
消费者的特定需求。
  例如,在门窗产品设计方案中,根据消费者的特定需求,除集成节能、环保、
隔音、防盗等性能,也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供
个性化、定制化的功能扩展。
  (4)系统门窗行业相比传统门窗行业的优势
  基于门窗行业的上述发展趋势,为了满足消费者对不同地域气候环境、节能
效率要求和定制化功能等需求,系统门窗在传统门窗行业的基础上延伸发展,通
过系统化的研发、设计、制造和安装,具备了以下优势:
  ①设计、制造和安装过程的系统性保证了各项性能优异
  系统门窗与传统门窗的区别在于其设计、制造和安装过程的系统性。
  传统门窗主要由施工方进行简单设计组装的方式制造,没有进行力学性能、
反复启闭性能、水密性、气密性、保温性能等指标的测试,也较少考虑标准尺寸
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样窗和实际使用门窗的尺寸差异,因此容易出现窗扇下垂、角部联接开裂、五金
件断裂脱落、开启困难、透风、漏水等质量问题。
  与传统门窗不同,系统门窗的设计、制造和安装需要遵循严格的流程。系统
门窗通过基础技术研发、材料选用、构造设计、上墙安装等全过程的严格质量控
制,可实现较为优异的隔热性能、隔音性能、抗风压性、水密性、气密性等多项
性能,并实现绿色节能降耗的作用。
  ②反复测算和集成研发形成的标准方案保证了成本与效率兼顾
  系统门窗通过反复测算和集成研发,形成标准化的解决方案,基于标准化、
系列化、模块化以及设计相似性的原理,有效降低了门窗安装的重复设计成本和
对门窗厂人员能力的要求,提高了效率,可以较低成本实现多项优异性能。
  (5)基于上述发展趋势及竞争优势,系统门窗市场前景广阔
  可见,相比传统门窗,系统门窗可在兼顾成本的前提下,保障高可靠性和耐
用性,并实现多项优异性能。
  综上,基于门窗行业的节能效率提升、应对不同地域气候环境和定制化功能
等发展趋势,系统门窗的市场空间巨大,发展前景广阔。
  (1)铝型材行业
  目前,我国铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式,其
中原材料成本主要是铝锭成本,因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。通常,
实力雄厚的大型企业能够不断开拓新产品、新材料,保障产品质量,实现规模化
经营,并获取较高的利润水平;而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力,其毛利
率普遍较低,其抗风险能力较差。从长远来看,市场份额将向具有规模经济效益、
工艺水平先进、掌握标准制定权、产品研发能力较强的企业集中。
  关于铝型材行业利润水平的分析,请参阅本募集说明书“第七节 管理层讨
论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(三)主营业务毛利及毛利率分析”。
  (2)门窗行业
  ①以系统门窗为代表的中高端门窗行业市场利润较高。系统门窗市场准入起
点高,系统门窗供应商凭借兼具模块化和差异化的系统门窗产品,具备满足市场
不同需求的产品设计和研制能力,市场前景广阔,因此利润率水平高于行业平均
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水平。
  ②低端门窗市场竞争激烈。行业企业良莠不齐,尤其是在一些技术含量不高、
产品定位较低的低端市场,企业竞争激烈,通常依靠价格竞争获得生存空间,导
致利润率水平较低。
  (1)铝型材行业技术水平及发展趋势
  铝型材工业的技术水平与技术特点主要体现在熔铸、挤压、模具、表面处理
等多个工序,涉及多方面专业的技术。经过十多年的快速发展,国内铝型材行业
技术水平已经相对成熟,产业化程度也相对较高,主要呈现以下特点:
  ①装备技术水平不断提高
  近年来,随着铝型材向大型化、高精化、多品种、多用途、高效率、高质量
方向发展,国内铝型材企业陆续从国外引进了一些具有国际先进水平的铝型材生
产设备和工艺技术,并通过消化吸收,掌握了其先进的生产工艺和操作技术,装
备水平不断提升。
  ②标准制定与国际接轨,部分国标已得到国际认可
  我国铝型材行业在制定标准过程中广泛参考欧盟、美国等标准,基本实现与
国际接轨,有利于我国铝型材企业出口销售。同时,我国制定的 GB/T 5237-2017
《铝合金建筑型材》、GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T
的认可与采用,充分说明我国铝型材行业在国际范围内具有了较强影响力。
  ③铝合金在环保节能方面的应用不断增加
  铝型材在建筑节能方面的应用日渐广泛,节能铝型材已成为国家鼓励的绿色
建材。经过多年发展,我国铝型材节能门窗和幕墙产品自主研发水平不断提高,
注胶、穿条等隔热节能技术已得到广泛应用。在提升性能的同时,铝合金节能门
窗和幕墙产品品种和款式不断推出,满足了消费者的个性化需求。根据《建筑业
发展“十三五”规划》,到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%,
绿色建材应用比例将达到40%,节能铝型材建材的市场前景非常广阔。
  铝型材也是交通轻量化最理想的材料之一,近年来,为适应国家节能减排、
交通轻量化的发展趋势,铝型材在我国交通领域的应用不断增加,我国交通用轻
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量化用铝型材产品自主研发能力稳步提升。轨道车辆车体用铝型材产品已大量应
用,铝制箱式半挂车、罐式半挂车、平板半挂车和集装箱半挂车等产品也已投产,
客车、公交车车身、汽车车身系统、热交换系统、底盘系统、悬挂系统、制动系
统等也开始大量采用铝合金产品。
  (2)系统门窗行业技术水平及发展趋势
  系统门窗在我国尚处在初级阶段,新进入的企业仍处于研发探索及普及阶
段。未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强
劲动力。
  系统门窗行业发展趋势详见本募集说明书本节之“五、产品行业基本情况”
之 “(二)行业概况”之 “2、系统门窗行业”之 “(3)门窗行业的发展趋势”。
  (1)铝型材行业的周期性、区域性或季节性特征
  ①周期性
  铝型材行业与社会经济发展密切相关,其行业的周期性受到宏观经济周期波
动的影响。但由于铝型材行业的下游产品应用较为丰富且不断拓展,一定程度上
分散了铝型材行业厂商的运营风险。
  ②季节性
  受到春节期间下游厂商、建筑工程人员休假等因素的影响,铝型材生产销售
有所减少。但总体而言,铝型材行业不存在明显的季节性特征。
  ③区域性
  受到原材料、运输成本以及区域经济发展水平的影响,我国的铝型材存在着
较强的区域性特征。目前,我国铝型材行业生产企业众多,主要分布在以广东为
主的华南地区;以江苏、浙江、山东为主的华东地区;以及以辽宁为主的东北地
区。
  (2)系统门窗行业的周期性、区域性或季节性特征
  ①周期性与季节性
  系统门窗行业是铝型材行业的延伸与拓展,受到下游房地产新建开工、存量
建筑的装修更新等因素的影响。同时,系统门窗的安装施工也受到天气、节日的
影响,一般在一季度(冬季、春节)的开工相对不足。
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  ②区域性
  系统门窗区别于普通门窗,对于其各项提升居住舒适度的性能要求较高,因
此系统门窗产品需要根据不同区域的气候、地理因素等特点会有不同的特性要
求。系统门窗企业是建筑门窗整体方案的提供者,可根据不同区域的特点提供相
应产品,区域性影响不大。
  六、发行人在行业中的竞争情况
  (一)行业竞争概况
  我国铝型材行业自上世纪 80 年代初开始起步,经过 30 多年的发展,已成为
世界建筑铝型材的生产、消费与出口强国。目前,我国铝加工企业数量较多,其
中以建筑铝型材企业为主,行业集中度不高,产品以中低端为主,竞争激烈。一
些竞争力弱小的铝型材企业纷纷退出市场,而竞争力强大的企业则通过资产重组
与优化产品结构、扩大生产能力得到了更大发展,市场占有率进一步提高。
  我国工业铝型材行业起步较晚,技术研发能力日益提升,具有中高端工业铝
型材研发及生产能力的企业竞争优势明显。
  系统门窗在我国尚处在初级阶段,新进入的企业仍处于研发探索及普及阶
段。未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强
劲动力,同时不同区域的气候差异性给中国本土的企业营造了较大的市场机遇。
  (二)发行人行业地位
  发行人是国内较早进入铝型材行业的企业,经过多年发展,已经形成从材料
成分研发实验、熔铸、模具设计与制造、挤压、喷涂到深加工的完整铝型材产业
链,在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及
核心非专利技术。2017 年,发行人被中国有色金属加工工业协会评选为“中国
建筑铝型材十强”企业之一。
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  发行人也是国内较早进入汽车轻量化铝型材领域的企业。发行人的汽车轻量
化产品已进入奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽
菲克、吉利、比亚迪、江淮等汽车品牌的供应商体系。
  发行人亦是国内较早进入系统门窗行业的企业之一,凭借多年的技术和数据
积累,形成了丰富多样的产品库。发行人的系统门窗产品已应用于保利、万科、
星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目,包括广州大一山庄、三
亚保利财富中心、上海星河湾等高端项目。
  子公司贝克洛 2014 年被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技
产业化应用基地,被中国房地产业协会评为 2016 年中国房地产开发企业 500 强
铝合金系统窗类首选供应商、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为
“门窗十大首选品牌”,拥有较高的市场认知度。
  (三)发行人竞争优势与劣势
  (1)研发优势
  公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中
心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站、中国建筑门窗幕墙科技产业
化应用基地等研发平台。
  公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队,团队成员涵盖了
铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化、系统门窗研发等多个
领域,具备独立的研究、开发、实验、产业化能力;
  同时,发行人聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会,
负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。
  (2)技术优势
  公司专注于铝合金新材料和高性能系统门窗产品的研发,积累了从产品同步
开发(汽车产品 CAE 分析)、铝合金材料开发、熔炼铸造、模具设计及加工、挤
压成形、表面处理、分析检测、深加工等环节的全流程研发技术。
  发行人作为国家有色金属标准化委员会的成员单位,共主持或参与制订国家
标准 44 项,行业标准 19 项,协会标准 3 项;获得包括“一种低成本高挤压性易
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切削含铋铝合金及其制备方法”
             、“一种大直径低变形抗力易切削的铝合金铸锭及
其制备工艺”等新材料发明专利在内的 28 项发明专利,254 项实用新型专利。
  公司获得省、市及行业协会颁布的科技进步奖、技术标准优秀奖等 27 项,
由中国有色金属工业协会、广东省科学技术厅等机构进行的科技成果鉴定 17 项。
  (3)新材料开发优势
  合金材料成分及后续可加工性能是铝合金工业尤其是中高端铝合金材料的
核心技术要求。公司自成立起即一直重视高性能新合金材料的研发和实际运用,
先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术(荣获广东省科技进步
一等奖)、高强高淬透新型 7 系铝合金及其制备工艺技术、2 系 7 系等高合金成
分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术,已达到了国际先进或国内领先水平,
广泛运用于公司的汽车轻量化铝型材、工业用铝型材等主要产品,成为公司核心
竞争力之一。
  (4)客户与品牌优势
  发行人自成立以来,一直专注于铝型材及相关产业链,其打造的“HAOMEI”、
“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度,其中“HAOMEI”品牌获得中
国驰名商标荣誉称号。2017 年,发行人被中国有色金属加工工业协会评选为“中
国建筑铝型材十强”企业之一。
  依靠良好的品牌形象,公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。公司是广
州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、
广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应
商;交通运输用材方面,公司已经成功进入已进入奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、
标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽菲克、吉利、比亚迪、江淮等汽车品牌的供
应体系;“贝克洛”品牌系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙
湖、招商等国内地产公司的地产项目中,并在国外参与了多个知名项目的门窗工
程。
  (5)产品质量优势
  公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则,以全面质量管理
为理念,以质量零缺陷为目标,先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001
环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、欧盟 CE 认证与欧盟
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QUALICOAT 认证(表面处理质量标志和认证),检测中心通过了国家认可实验
室 CNAS 认证。同时公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的
专业人才队伍,建立了完善的质量管理体系、计量管理体系、标准化管理体系。
  (6)产业链优势
  在铝型材行业,公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全
流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能够满足不同
客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输行业领域,发行人已经与多
家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。
  公司经过多年发展,已经将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业,在该
行业中,公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化
业务,是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一
般从事系统门窗的企业需要外购铝材和委托安装等,发行人拥有更为全面的产业
链,有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。
  (7)出口业务通关便利优势
  发行人获得了海关的 AEO 高级认证,为最高信用等级。AEO 是“经认证的
经营者”的简称,该制度是世界海关组织倡导的通过海关对信用状况、守法程度
和安全水平较高的企业实施认证,对通过认证的企业给予优惠通关便利的一项制
度。
  目前,我国已与欧盟、新加坡、韩国、瑞士、新西兰、以色列、澳大利亚等
地区的互认合作。据统计,我国 AEO 企业货物出口至上述互认国家(地区)时,
查验率降低了 60%至 80%,通关时间和通关成本降低了 50%以上。
  (1)产能不足,生产规模有待于进一步扩大
     与国内铝加工行业的龙头企业相比,发行人生产规模还相对较小。发行人下
游新材料市场的规模不断扩大,客户需求量也不断增加,尤其是工业材、门窗领
域发展较快;为了满足下游应用领域发展对铝合金型材的需求,公司急需突破
现有产能瓶颈,扩大生产规模以提高公司的生产加工制造能力。
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  (2)产品结构有待进一步优化
  与国际铝加工行业的龙头企业相比,发行人的产品结构相对单一,建筑用铝
型材占比较高。近年来,随着我国经济高速发展及铝轧制生产技术升级,市场对
轨道交通用铝材、汽车用铝材、精密电子行业用铝材等高端产品需求增长;尤
其是国家提出“新基建”,涉及 5G 基础设施、特高压、城际高铁和轨道交通、
新能源汽车充电桩、大数据中心等建设领域。公司尚待进一步丰富现有产品结
构,以满足市场需求,巩固和维护公司的市场地位。
  (四)行业内主要企业情况介绍
  根据不同的细分市场领域,公司的主要竞争对手情况如下:
  (1)中国忠旺控股有限公司(1333.HK)
  该公司业务开始于 1993 年,于 2009 年完成在香港联交所上市,为全球第二
大、亚洲最大的工业铝型材厂商。2020 年实现营业收入 204.02 亿元,主要业务
为铝型材业务、铝压延业务、深加工业务。(数据来源:上市公司年报)。
  (2)兴发铝业控股有限公司(0098.HK)
  该公司旗下的广东兴发铝业有限公司始建于 1984 年,为中国大陆最早生产
铝型材的企业之一。2008 年,该公司在香港上市,2020 年实现营业收入 118.87
亿元,主要产品包括建筑铝型材和工业铝型材。(数据来源:上市公司年报)。
  (3)江苏亚太轻合金科技股份有限公司(002540.SZ)
  该公司成立于 1992 年,于 2009 年在深圳证券交易所上市,主营高性能铝型
材的研发、生产和销售,是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料领域的重要
供应商。2020 年该公司实现营业收入 39.90 亿元(数据来源:上市公司年报)。
  (4)福建省闽发铝业股份有限公司(002578.SZ)
  该公司成立于 2002 年,于 2011 年在深圳证券交易所上市,2017 年获得“中
国建筑铝型材十强”企业。该公司主营业务主要是建筑铝型材、工业铝型材和建
筑铝模板的研发、生产、销售。2020 年该公司实现营业收入 15.93 亿元(数据来
源:上市公司年报)。
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   (5)广东和胜工业铝材股份有限公司(002824.SZ)
   该公司成立于 2005 年,2016 年在深圳证券交易所上市,主要从事工业铝型
材产品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、
汽车零部件等多个行业领域。2020 年该公司实现营业收入 14.84 亿元(数据来源:
上市公司年报)。
   (1)德国旭格国际集团
   该公司创建于 1951 年,开发并销售门、窗、幕墙、推拉、安防与遮阳系统
解决方案。旭格在全球与 12,000 名加工商、开发商、建筑师和投资商建立合作,
集团业务遍及全球 80 多个国家。2020 年,旭格集团年销售额达到 16.95 亿欧元
(资料来源:旭格集团官网)。
   (2)日本吉田工业株式会社(YKK 集团)
   该公司以其 AP 事业公司(YKKAP)涉足门窗行业。YKKAP 于 1957 年成
立,1962 年开始生产和销售铝合金门窗。1999 年,YKKAP 成立大连吉田建材
有限公司,随后分别在大连、深圳、苏州、上海设立工厂及销售公司,营业范围
覆盖中国主要城市。YKKAP 2019 财年(2019.4.1-2020.3.31)的销售额达到 4,258
亿日元(资料来源:YKKAP 官网)。
   (3)AluK 意大利阿鲁克集团
   该公司创建于 1949 年,从事铝合金门窗幕墙系统设计与生产,拥有超过 60
年的行业经验。目前,阿鲁克集团在全球拥有 9 家分公司,业务遍及全球 50 多
个国家(资料来源:阿鲁克中国官网)。
   (4)北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(300117.SZ)
   该公司成立于 1987 年,2010 年在深圳证券交易所上市,主要从事节能门窗
幕墙的设计、生产和安装,并于 2017 年进入太阳能光伏产业和智能装备制造业。
亿元(数据来源:上市公司年报)。
   (5)江河创建集团股份有限公司(601886.SH)
   该公司成立于 1999 年,2011 年在上海证券交易所上市,主要从事幕墙工程
等建筑装饰业务和医疗健康业务。2019 年该公司实现营业收入 180.50 亿元,其
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中建筑装饰业务实现营业收入 171.63 亿元。(资料来源:上市公司年报)
     (6)森鹰窗业
     该公司成立于 1999 年,专注于超保温节能环保型木窗行业,主要从事节能
铝包木窗的研发、设计、生产和销售。2019 年该公司实现营业收入 7.28 亿元。
该公司原为新三板挂牌公司,代码为 430483.OC,现已终止挂牌。
  (五)影响公司发展的有利和不利因素
  (1)有利因素
  ①国家政策鼓励
     近年来,国家相关主管机构出台了一系列政策促进铝合金材料尤其是中高端
材料制造业的发展。
        《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、
                           《节能与新能源汽
车技术路线图》等一系列国家政策、规划,将铝合金列为重点发展领域,并着重
指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。
     可见,铝合金材料受到国家政策的鼓励和支持,发展前景广阔。
  ②宏观经济发展态势稳定
     近年来经济总体增速保持平稳,国内生产总值从 2010 年的 41.21 万亿元上
升至 2020 年的 101.60 万亿元。其中,工业生产总值从 2010 年的 16.51 万亿元上
升至 2020 年的 31.31 万亿元,建筑业总产值从 2010 年的 2.73 万亿上升至 2020
年的 7.30 万亿元。
  工业及建筑业的稳定增长有效带动了铝型材的需求,为铝型材行业发展创造
了有利的条件。随着城镇化不断推进,同时作为全球制造中心的地位持续巩固,
我国对铝型材的需求也将持续增长。
  ③上游原材料供应充足
  铝型材的主要原材料是电解铝。中国是全球电解铝产量最大的国家,占世界
总产量超过 50%。2020 年我国生产电解铝 3,708.0 万吨,较 2019 年增加 203.6
万吨,增幅为 5.81%(数据来源:国家统计局),对于下游铝加工企业的供应充
足。
  此外,铝合金具有易于回收、可循环使用的特性,回收率高达 90%以上。废
铝产量的不断扩大,将对我国铝型材行业的供应形成有效支撑。
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  ④节能减排及循环发展带动铝型材应用深度与广度的提升
  近年来,全球经济的发展造成能源消耗快速上升,能源匮乏现象日益严重,
节能降耗已成为全球各国关注的重点。随着工业化、城镇化进程加快和消费结构
升级,我国能源消费水平持续增长。2019 年我国一次能源消费量已占全球一次
能源消费总量的 24.27%,碳排放量占全球碳排放量的 28.76%(数据来源:BP2019
世界能源统计年鉴)。节能减排已成为我国经济发展的核心议题之一。
     我国铝型材经过多年的发展,在性能上已经可以满足多个下游领域的要求。
铝材本身具有质轻、耐用、回收能耗低等特性,回收能耗仅为初次冶炼的 5%左
右,且目前的技术水平已能够保证铝及其合金在重熔和再利用时的品质。铝型材
的上述特性将在节能减排方面发挥更重要的作用,其应用广度与深度将继续提
升。
  (2)不利因素
  ①人力成本上升
  近年来,受到国民收入增长、适龄劳动力人口衰减等因素的综合影响,我国
劳动力成本呈现逐渐上升趋势。人力资源紧缺的现象可能伴随着优质劳动力年龄
老化及新生代劳动力就业偏好转移等因素而日益加剧,行业可能面临人力成本上
升的风险。
  ②国际贸易局势不稳定的影响
  近年来,部分发达国家经济增速放缓,国际贸易保护主义呈现抬头的迹象。
我国产品因较强的竞争力与综合性价比,成为国际贸易保护主义针对的对象之
一。若国际贸易摩擦频发、贸易保护政策不断出现,可能对铝型材行业及其主要
下游产业造成负面影响。
  ③低端产品和小规模厂家的不规范竞争影响
  我国铝型材行业集中度偏低,存在大量的中小企业。部分中小企业的研发能
力较弱,产品质量不稳定,质量保证不到位,主要采用价格竞争的方式进入市场,
可能在中低端市场上存在较多不规范竞争的情况,导致不利影响。
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      (1)有利因素
      ①消费升级带动需求增加
      随着生活水平的提升,尤其是受 2020 年新冠疫情影响,消费者在居住舒适
性方面的要求也日益增加,尤其关注住宅气密性、隔音、隔热、防撬等提升生活
品质的性能。消费者逐步认识到系统门窗的优点,开始愿意以相对较高的价格购
买高性能系统门窗,取得舒适的居住环境。房地产开发企业也更关注于提升楼盘
的附加值和客户满意度,因此在中高端项目采用系统门窗的比例也在逐步提升。
      ②建筑节能要求提高推动品质提升
      据统计,当前我国建筑能耗占全国社会总能耗的 30%左右,而通过门窗损失
的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%7。因此,节能门窗的使用对于建
筑节能具有重要作用。国家及各地高度重视建筑节能标准提高,着力提升建筑产
品质量,天津、山西、四川等地已经陆续出台了节能门窗的技术标准,促进节能
门窗的进一步发展和应用。系统门窗具有系统化、标准化、性价比高的特点,相
比普通门窗更符合节能要求。
      ③存量市场成为重要增长点
      随着房地产市场调控措施趋严,新增住宅市场的增速将会逐步放缓,但过去
四十年的高速发展在国内积累了规模巨大的存量住宅。经过多年使用,大部分住
房的门窗不仅结构老化,居住舒适度亦不足,面临着迫切的更新、改造需求。根
据国家统计局及住建部的数据测算,目前我国既有建筑面积约为 720 亿平方米,
其中约 40%已使用 15 年或以上,未来面向终端的旧房改造市场将成为行业发展
的重要增长点。
      ④规模化产品更具竞争优势
      我国地域广阔,南北、东西之间存在显著的气候差异,对不同区域的门窗性
能、材质、结构提出了不同要求。由于传统门窗厂的经营包含从材料采购到安装
上墙的整套流程,在一定的服务半径之外便需采购其他材料、进行定制设计和制
造、付出更高的安装成本,因此难以进行大规模生产,从而导致传统门窗行业高
度分散,不同地域厂商的门窗产品在规格、质量、售后服务等方面参差不齐。
_________________
    叶绍如.浅议建筑门窗的最新技术和今后的发展方向[J].门窗,2017(09):26-27
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  系统门窗在制造前便已完成对不同区域、不同规格门窗的研发和设计,因此
在面对多种差异化需求时仍可以通过整体统筹达到规模化生产;同时,规模化生
产也提高了产品的标准化程度,有利于产品的质量控制和售后服务的效率,相比
传统门窗具有竞争优势。
  (2)不利因素
  ①缺乏统一行业标准
  当前系统门窗行业整体处于初级阶段,市场尚在成长期,大多数企业既未建
立独立的研发设计团队,也未配备相应的门窗性能检测设备;且国家层面尚未建
立完善系统门窗的行业标准,导致目前市场上系统门窗产品标准不一、良莠不齐,
给行业发展带来不利影响。
  ②社会认知度尚处于提升期
  作为门窗行业中的新兴细分行业,系统门窗还需要进一步提升社会整体认知
度,才能被广大消费者所接受。由于门窗的选用与生活质量紧密相关,因此消费
者在进行决策时偏于谨慎,对系统门窗还需要时间增进产品认知、改变消费习惯。
目前,对居住质量较为敏感的消费群体已对系统门窗的优势有相对充分的认知,
但系统门窗对非系统门窗的大范围替代仍然是一个长期过程。
  七、公司主营业务具体情况
  (一)主营业务收入构成情况
  报告期内,公司主营业务收入按产品分类情况如下表所示:
                                                              金额:万元;比例:%
产品类   2021 年 1-6 月           2020 年度              2019 年度             2018 年度
 别     收入          占比       收入         占比       收入         占比        收入         占比
铝型材
业务
其中:
建筑用    98,622.37   40.83 153,986.53    44.83 137,050.55    46.20   119,919.15   44.72
铝型材
工业用
铝型材
汽车轻
量化铝    13,788.75    5.71   16,839.35    4.90   14,378.54    4.85     9,630.97    3.59
 型材
            豪美新材                                     公开发行可转换公司债券募集说明书
产品类    2021 年 1-6 月          2020 年度              2019 年度             2018 年度
 别      收入          占比      收入         占比       收入         占比        收入         占比
系统门
窗业务
其中:
系统门     13,038.34   5.40   25,788.06    7.51   32,702.18   11.02    16,170.72    6.03
窗销售
门窗幕
墙安装
合计     241,516.61 100.00 343,505.91 100.00 296,645.79 100.00       268,153.58 100.00
   报告期内,铝型材为公司主要产品,建筑用铝型材占比较高;工业用铝型材
增长较快,2021 年 1-6 月实现收入 106,499.43 万元,已达到上年全年的 85.46%;
汽车轻量化铝型材也有较大增长,2021 年 1-6 月实现收入 13,788.75 万元,已达
到上年全年的 81.88%。另一方面,公司产品向产业链下游延伸,系统门窗业务
收入稳步提升,成为公司另一个重要的业绩增长极。
   (二)工艺流程及主要经营模式
   (1)工艺流程
   公司铝型材生产线大致分为熔铸车间、模具车间、挤压车间、时效车间、喷
涂车间、氧化车间、深加工车间、包装车间、成品仓库,简要生产工艺流程如下
图所示:
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① 建筑用铝型材生产流程
             图 4-15 建筑用铝型材生产工艺流程
铝锭
         熔炼          铸造       均质
及合金
         时效          挤压       加热
                     粉末喷涂   氧化着色
         表面处理                          深加工
                     氟碳喷涂   电泳涂漆
         出货          入库       包装        验收
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② 汽车轻量化铝型材生产流程
             图 4-16 汽车轻量化铝型材生产工艺流程
铝锭
              熔炼            除气过滤    铸造       超声探伤
及合金
                            热扒皮     加热
              挤压                               均质
                             加热     冷车皮
                             锯切     拉弯      CNC加工
                  部件
                  加工         时效     冲孔       焊接
              出货             入库     包装         验收
③ 工业用铝型材生产流程
                  图 4-17 工业用铝型材生产工艺流程
铝锭
              熔炼            除气过滤    铸造       超声探伤
及合金
                            热扒皮     加热
              挤压                              均质
                             加热    冷车皮
      冷拉      时效
                       时效
      时效      冷拉
              验收            包装      入库        出货
(2)采购模式
① 采购方式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购”,公司生产部门根据当期的订单
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数量确定生产计划,物控部门根据生产计划确认采购量,由采购部门完成采购。
其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供
应充足,基本不会发生缺货风险。
  同时,公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求
和提前安排大客户的生产,会储备一定用量的原材料库存。
  ② 采购价格
  公司采购的原材料主要为铝锭、铝棒及其他辅料,其中:
 A、铝锭
  铝是国内、国际期货交易市场的大宗交易商品,市场价格比较透明。市场上
一般参照广东南海灵通等市场现货价或上海期货交易所、伦敦期货交易所等市场
期货价为基础确定采购价格。
 B、铝棒
  铝棒是以“铝锭+不同合金材料”熔炼铸造而成,为发行人铝型材产品生产
工序中的半成品。
  公司生产所用的铝棒一般为自产,但根据实际生产需要,部分铝棒采用外购
的方式。铝棒采购价格按照“铝锭现货价+铝棒加工费”的方式确定。
  (3)生产模式
  铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。
  公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同;根据实际销售订单上标明
的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划;物控部门根据原材料库存安排
采购,然后将指令下达到对应的车间进行生产。
  (4)销售模式
  在铝型材销售环节,发行人主要采取“直销为主,经销为辅”的销售模式。
对铝型材产品采取“铝锭价格+加工费”的定价模式,主要考虑合金品种、产品
规格、技术质量要求、结算方式、信用周期等因素协商确定加工费水平。
  公司全资子公司贝克洛基于研发、设计、检测等方面的技术积累及大量工程
实践,形成了完整的产品标准化技术及服务体系,各系列产品均为客户的应用需
求构建了完备的作业指导体系:制订《系统材料手册》、
                        《五金机构手册》、
                                《产品
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加工装配手册》、
       《作业流程指导书》等,并通过涵盖公司基础数据参数的门窗设
计软件,为不同客户的需求提供定制化解决方案,可高效分解成模块化的零部件
需求,通过其齐备的零部件供应链体系进行材料配置,有效提升了满足差异化需
求的服务能力。采用方案定制、部件模块化采购、成套材料销售的业务模式,并
提供售后技术支持和质量管控服务。
     贝克洛的业务模式不涉及门窗生产加工,门窗生产加工及安装由贝克洛的下
游客户门窗工程承包商负责完成。
     贝克洛系统门窗业务模式如下图所示:
                  图 4-18 贝克洛系统门窗业务模式
              按技术标准             销售门窗材料
     铝型材
              采购定制型材   贝                   门
                       克                   窗
                                           工          业
五金件、密封胶       按技术标准
                       洛        技术服务支持
                                           程
                                               门窗加工
                                                      主
   条等         采购定制配件                       承   安装服务   方
                                           包
 玻璃等其他            按贝克洛技术标准进行采购             商
  材料
  (1)研发设计及方案定制
     贝克洛在对材料构件、装配集成、气候条件进行了大量的检测、研发及技术
储备的基础上,根据不同地区、不同项目的需求,推出定制化的门窗系统集成方
案。
     具体情况详见本募集说明书本节之“四、公司的主营业务概况”之“(二)
公司主要产品及用途”之“2、系统门窗业务”。
  (2)模块化采购体系
     贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和配件标准,向相关供应商采购定制的
铝型材以及五金件、胶条等门窗组件。
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        图 4-19 发行人系统门窗产品模块化零部件
 (3)销售方式
  贝克洛根据与门窗工程承包商达成的系统门窗定制化方案,与之签订《贝克
洛系统材料购销合同》。约定贝克洛按照所涉及的产品类别,向门窗工程承包商
销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。
  签订购销合同后,门窗工程承包商根据实际生产需求分批下达订货单;贝克
洛在收到该批次货款后发货。
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   (4)技术服务支持
   贝克洛与门窗工程承包商签订《产品应用技术服务与质量协议》,约定贝克
洛为门窗工程承包商提供专业培训,包括设计、加工、安装工艺及制造流程等,
并提供配套的贝克洛门窗管理软件工具;依托《加工装配手册》、
                            《贝克洛门窗生
产设备清单》、
      《贝克洛门窗生产专用工具清单》、
                     《贝克洛质量管控操作手册》等
标准规范文件,在门窗加工装配、保管运输、施工安装的过程中,为门窗工程承
包商提供全方位技术服务支持。
   (5)门窗加工安装服务
   发行人孙公司科建装饰主要从事门窗幕墙加工、安装业务,并为公司部分系
统门窗客户提供加工安装服务。其经营模式一般为:
   ①由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业;
   ②公司作为专业分包企业中标后,会以项目为单位,与业主或总包签约专项
协议;
   ③按照协议中约定的工程进度,组织门窗幕墙的方案设计、材料采购、部件
生产加工及现场门窗安装。
   (三)公司近三年及一期主要产品的产能、产量、销量情况
   报告期内,公司铝型材的产能、产量与销量情况如下表所示:
                                                          单位:吨,%
  期间          产能           产量            销量          产能利用率     产销率
    月
   注:上述销量包含用于系统门窗销售、门窗幕墙安装的铝型材数量
   报告期内,公司铝型材的产能利用率和产销率一直保持较高和稳定的水平。
   报告期内,公司主营业务收入按产品分类情况如下表所示:
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                                                                            金额:万元;比例:%
    产品类       2021 年 1-6 月            2020 年度                   2019 年度                   2018 年度
     别        收入         占比         收入          占比            收入         占比          收入         占比
    铝型材
    业务
    其中:
    建筑用      98,622.37    40.83 153,986.53      44.83 137,050.55          46.20    119,919.15   44.72
    铝型材
    工业用
    铝型材
    汽车轻
    量化铝      13,788.75      5.71   16,839.35     4.90        14,378.54     4.85      9,630.97       3.59
     型材
    系统门
    窗业务
    其中:
    系统门      13,038.34      5.40   25,788.06     7.51        32,702.18    11.02     16,170.72       6.03
    窗销售
    门窗幕
    墙安装
    合计      241,516.61 100.00 343,505.91 100.00 296,645.79               100.00 268,153.58 100.00
         报告期内,公司铝型材产品价格变动情况如下表所示:
                                                                            单价:元/吨;比例:%
产品名称                                                 同比                           同比                       同比
          单价          同比增长           单价                            单价                         单价
                                                     增长                           增长                       增长
建筑用铝型材   21,016.99        8.81      18,856.37        -1.53         19,148.51      -1.24       19,388.52     1.07
工业用铝型材   17,543.71       11.46      16,123.70        -6.19         17,187.44      -1.05       17,370.06     0.86
汽车轻量化铝
  型材
铝型材合计    19,296.65        9.02      17,700.79        -4.32         18,500.35      -0.14       18,526.46    -0.23
      注:铝型材价格=铝型材销售收入÷铝型材销售数量(不含已计入系统门窗销售、门窗
    幕墙安装的铝型材销售数量)
         报告期内,公司对前五名客户的销售情况如下表所示:
                                                                            金额:万元;比例:%
                                                                                     占主营业务收入
    序号                      客户名称                                     金额
                                                                                       比例
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           合计                  54,328.88   22.49
           合计                  68,114.42   19.82
           合计                  50,485.35   17.01
           合计                  49,129.56   18.32
    公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%或严重依赖于少数客户的
情况。公司与上述客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员和
核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占
有权益。
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            (四)公司近三年及一期主要原材料、能源供应
            公司生产所需的主要原材料为铝锭、铝棒,主要能源为电力、天然气。
            (1)主要原材料采购数量与采购金额情况
                                                                                  数量:吨;金额:万元
采购内容
            数量           金额          数量                金额            数量           金额            数量             金额
 铝锭        94,786.59   146,115.94 126,927.57 158,696.30 131,517.68 163,043.84 113,815.32 140,586.49
 铝棒        17,644.56    28,189.76   40,376.08     53,528.53          5,774.74     7,438.20     18,683.52      24,328.96
            (2)主要原材料及能源价格变动情况
  类别                          变动                        变动                          变动                         变动
                 均价                       均价                            均价                       均价
                              比例                        比例                          比例                         比例
铝锭(元/吨)          15,415.25     23.29%   12,502.90           0.85%     12,397.10        0.36%   12,352.16        -2.30%
铝棒(元/吨)          15,976.46     20.51%   13,257.49           2.93%     12,880.59     -1.08%     13,021.62         2.61%
电力(元/度)                0.45    -1.65%           0.46        0.00%          0.46     -2.13%           0.47       -4.08%
天然气(元/立
  方米)
            报告期内,公司对前五名供应商的采购情况如下表所示:
                                                                                   金额:万元;比例:%
      序号                      供应商名称                                    金额                占采购总额比例
                              合计                                          158,008.06                  77.14
        豪美新材                   公开发行可转换公司债券募集说明书
          合计                   184,469.95   70.59
          合计                   171,492.37   80.18
          合计                   155,356.19   79.96
    公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应
商的情况。
    (五)公司与前五名供应商、客户之间的关联情况
    公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公
司 5%以上股份的股东与前五名客户或供应商均不存在持股、投资等权益关系。
    (六)发行人安全生产情况
    公司作为铝合金挤压型材的生产制造企业,生产制度过程中主要涉及熔炼、
铸造、挤压、深加工等高温、高压的生产工艺,以及熔炼炉、挤压机等危险性相
对较高的生产设备。员工操作过程中可能会存在安全生产方面的风险隐患。
    为了加强公司安全生产监督管理,有效防止和减少生产安全事故,保障公司
员工生命和公司财产安全,公司明确了各个部门的安全职责,同时还制定了《安
全检查管理规定》、
        《工厂应急预案》、
                《防火安全管理条例》、
                          《高空作业管理规定》、
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《明火作业管理规定》、
          《化学危险品管理规定》、
                     《外来安装、施工安全管理规定》、
《消防器材管理规定》等安全生产管理制度。公司通过了职业健康安全管理体系
(GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007)认证。
   公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)规
定标准,足额提取安全生产费用,并做到专款专用。公司提取的安全生产费用主
要用于安全防护设备、设施,安全生产检查,安全隐患排查整改,应急救援器材、
设备,从业人员安全防护物品,从业人员安全技能培训教育以及安全技术改造和
研发等项目的支出。充足的安全费用投入,完善和改进了公司安全生产条件,为
公司各项安全生产行为的顺利开展提供了有力的物质保障。
   发行人及其全资子公司贝克洛、科建及精美特材在报告期内不存在重大安全
生产事故。
   根据发行人及其全资子公司安监主管部门出具的证明,发行人及其全资子公
司贝克洛、科建及精美特材在报告期内不存在因违反法律法规规定而受到安监主
管部门行政处罚的情形。
   发行人及其全资子公司贝克洛、科建及精美特材在报告期内未发生安全事
故,与安全生产相关的内控制度完善。
   (七)发行人环保情况
   发行人及子公司贝克洛、科建、精美特材依法履行了环境影响评价及相应验
收程序,其中豪美新材、贝克洛、精美特材及科建已经获得了环保主管部门的相
关批复。
   根据《固体污染源排污许可分类管理名录(2017 版)》(环境保护部令第 45
号)的规定,科建装饰、贝克洛未被纳入上述名录,不需申请排污许可证。
   发行人及子公司精美特材已取得相应排污许可证;发行人及其子公司在报告
期内未发生环保事故,不存在因违法违规行为受到环保主管部门行政处罚的情
形。
   豪美新材及其子公司贝克洛、科建、精美特材在生产过程中会产生废水、废
气、噪声、固体废物等污染物,相关环保措施执行标准如下:
     企业简称     污染物类别                   标准名称
       豪美新材                        公开发行可转换公司债券募集说明书
企业简称     污染物类别                    标准名称
                 生产废水:含第一类污染物的废水处理达到《电镀污染
                 物排放标准》    (GB21900-2008)新建企业标准后方可与
                 其他生产废水混合,再经物化处理,达到广东省《水污
         废水      染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后
                 方可排放
                 生活废水:达到广东省《水污染物排放限值》
                 (DB44/26-2001)第二时段一级标准后方可排放
                 SO2、烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》
                 (GB9078-1996)二级新建标准;NOx 排放执行广东省
                 地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中
豪美新材             的第二时段二级标准;酸雾、有机废气执行广东省地方
         废气
                 标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时
                 段二级标准
                 厨房油烟经高效静电油烟净化装置处理后,达到《饮食
                 业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2011)标准执行
                 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》
         噪声
                 (GB12348-2008)3 类声环境功能区排放限值要求
                 符合《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》
         固体废物
                 (GB18599-2001)
         危险废物    符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18587-2001)
         废气      主要是食堂油烟,通过静电油烟处理器处理后外排
                 各点位噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放
         噪声
贝克洛              标准》(GB12348-2008)3 类标准
                 生活垃圾:集中收集后交环卫部门处理
         固体废物
                 危险废物:交由有资质单位处置
         废水      生活废水经三级化粪池处理后排放
科建装饰
         废矿物油    已与有资质单位签订处理合同
                 生产废水:预处理后进入综合废水处理系统,再经 SBR
                 工艺处理后,部分回用于生产,剩余废水达到广东省地
                 方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时
                 段一级标准与《电镀污染物排放标准》            (GB21900-2008)
         废水      表 2 限值中严的指标后外排,封孔含镍废水经单独处理
                 后会用,含镍再生废液委外处理
                 生活废水:经化粪池或隔渣隔油池处理后进入二级生化
                 处理系统,处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标
                 准》(GB18918-2002)一级 B 标排放
精美特材
                 工业废气:熔炼炉、均质炉、时效炉、热剪炉等热加工
                 设备废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》
                 (GB9078-1996)中的二级标准;  NOx 参考执行广东省      《锅
         废气      炉大气污染物排放标准》        (DB44/765-2010)新建燃气锅
                 炉大气污染物排放标准;熔炼炉炉口废气、炒灰机粉尘
                 生活废气:食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试
                 行)》(GB18483-2001)
                 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》
         噪声
                 (GB12348-2008)中的 3 类标准限值要求,项目周边敏感
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  企业简称     污染物类别                              标准名称
                         点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准
                         危险固废:按《危险废物贮存污染控制标准》
                         (GB18597-2001)执行
                         一般固废:按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控
           固体废物
                         制标准》(GB18599-2001)执行
                         生活垃圾:生活垃圾分类收集、贮存后,交由环卫部门
                         统一处理
  报告期内,发行人各项环保设施运转情况良好,发行人报告期内环保投入主
要为环保运行费(包含排污费、环保税、检测费和废弃物清理费等)及环保设备
投入。发行人环保支出情况如下:
                                                                   单位:万元
                                       环保投入
  项目
环保设备投入          359.35               259.11       293.20               246.47
环保运行费用          130.93               118.76        87.30               136.24
  合计            490.28               377.87       380.50               382.71
  综上,公司按照国家环保相关法律、法规,不断完善环保设施运行和制度建
设,加大环保投入,有关环保投入、环保设施及日常治污费用与公司生产经营所
产生的污染相匹配,符合国家和地方有关环境保护法律法规的要求。
   八、主要固定资产和无形资产
  (一)固定资产
  截至 2021 年 6 月 30 日,公司固定资产情况如下:
                                                                   单位:万元
  项目     账面原值            累计折旧          减值准备            净值            成新率
房屋及建筑物    89,003.80      11,938.58            -        77,065.22       86.59%
机器设备      79,838.68      23,350.23            -        56,488.44       70.75%
办公设备       1,634.40       1,334.64                       299.76        18.34%
             豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
     项目      账面原值          累计折旧           减值准备            净值           成新率
运输设备            1,598.42      1,176.92            -          421.50     26.37%
其他设备            6,675.37      4,684.24            -        1,991.13     29.83%
合计            178,750.67     42,484.62            -      136,266.05     76.23%
     截至本募集说明书签署日,发行人共取得 37 项不动产权证书、发行人子公
司共取得 7 项不动产权证书及 6 项房屋所有权证,具体情形如下:
序                                                                 权利    权利
      房屋座落      产权证编号           建筑面积         用途       终止日期
号                                                                  人    受限
     清远市高新技
     术开发区泰基     粤(2018)清        宗地面积
                                             住宅       2087.5.26   豪美    抵押
     美铝业股份有     权第 0055867    房屋建筑物面
     限公司员工宿     号             积 1,597.98 ㎡
     舍2栋
     清远市高新技
     术开发区泰基     粤(2018)清        宗地面积
                                             住宅       2087.5.26   豪美    抵押
     美铝业股份有     权第 0055868    房屋建筑面积
     限公司干部宿     号              1,395.99 ㎡
     舍1栋
     清远市高新技
                粤(2018)清        宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                           2087.5.26   豪美    抵押
                权第 0055860    房屋建筑面积         所
     美铝业股份有
                号               488.84 ㎡
     限公司招待所
     清远市高新技
                粤(2018)清        宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                  办公       2087.5.26   豪美    抵押
                权第 0055861    房屋建筑面积
     美铝业股份有
                号              4,101.91 ㎡
     限公司办公楼
     清远市高新技
                粤(2018)清        宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                           2087.5.26   豪美    抵押
                权第 0055866    房屋建筑面积         宅
     美铝业股份有
                号               497.83 ㎡
     限公司宴会厅
     清远市高新技
                粤(2018)清        宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                  车库       2087.5.26   豪美    抵押
                权第 0055872    房屋建筑面积
     美铝业股份有
                号               439.4 ㎡
     限公司车库
     清远市高新技     粤(2018)清        宗地面积
     工业城广东豪     权第 0055869    房屋建筑面积
             豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                            权利   权利
      房屋座落     产权证编号         建筑面积          用途    终止日期
号                                                             人   受限
     美铝业股份有    号             1,000.96 ㎡
     限公司食堂
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           住宅    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0055862   房屋建筑面积
     限公司宿舍干    号             1,395.99 ㎡
     部3栋
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           住宅    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0055864   房屋建筑面积
     限公司干部宿    号             1,395.99 ㎡
     舍2栋
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           住宅    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0055863   房屋建筑面积
     限公司员工宿    号             1,597.98 ㎡
     舍3栋
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           办公    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0055870   房屋建筑面积
     限公司检测中    号              2,430 ㎡
     心
     清远市高新技
               粤(2018)清       宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0055865   房屋建筑面积
     美铝业股份有
               号              1,005 ㎡
     限公司厂房三
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           住宅    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0055871   房屋建筑面积
     限公司员工宿    号             1,597.98 ㎡
     舍1栋
     清远市高新技
     术开发区泰基
               粤(2018)清       宗地面积
     工业城广东豪
     美铝业股份有                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059653   房屋建筑面积
     限公司氧化抛
               号               861 ㎡
     光车间增加部
     分一
     清远市高新技    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     工业城广东豪    权第 0059650   房屋建筑面积
     美铝业股份有    号             7,491.29 ㎡
             豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                            权利   权利
      房屋座落     产权证编号         建筑面积          用途    终止日期
号                                                             人   受限
     限公司氧化车
     间
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059652   房屋建筑面积
     限公司熔铸车    号             1,789.73 ㎡
     间增加部分
     清远市高新技
     术开发区泰基
               粤(2018)清       宗地面积
     工业城广东豪
     美铝业股份有                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059641   房屋建筑面积
     限公司厂房二
               号               320 ㎡
     (模具维修车
     间)
     清远市高新技
     术开发区泰基
               粤(2018)清       宗地面积
     工业城广东豪
     美铝业股份有                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059648   房屋建筑面积
     限公司氧化抛
               号               196 ㎡
     光车间增加部
     分二
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059639   房屋建筑面积
     限公司氧化车    号              1,909.4 ㎡
     间增加部分
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059654   房屋建筑面积
     限公司主车间    号              423.6 ㎡
     增加部分一
     清远市高新技
     术开发区泰基
               粤(2018)清       宗地面积
     工业城广东豪
     美铝业股份有                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059647   房屋建筑面积
     限公司模具挤
               号              197.91 ㎡
     压车间增加部
     分
     清远市高新技
               粤(2018)清       宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059651   房屋建筑面积
     美铝业股份有
               号              25,440 ㎡
     限公司主车间
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     术开发区泰基    远市不动产        137,239.42 ㎡
             豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                            权利   权利
      房屋座落     产权证编号         建筑面积          用途    终止日期
号                                                             人   受限
     工业城广东豪    权第 0059644   房屋建筑面积
     美铝业股份有    号             1,593.75 ㎡
     限公司主车间
     增加部分二
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059637   房屋建筑面积
     限公司氧化抛    号              3,850 ㎡
     光车间
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059636   房屋建筑面积
     限公司三期挤    号             12,938.86 ㎡
     压车间
     清远市高新技
               粤(2018)清       宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059640   房屋建筑面积
     美铝业股份有
               号              1,240 ㎡
     限公司仓库
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059635   房屋建筑面积
     限公司精加工    号             8,954.77 ㎡
     车间
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059646   房屋建筑面积
     限公司熔铸车    号              4,240 ㎡
     间
     清远市高新技
               粤(2018)清       宗地面积
     术开发区泰基
     工业城广东豪                                厂房    2087.5.26   豪美   抵押
               权第 0059638   房屋建筑面积
     美铝业股份有
               号              259.2 ㎡
     限公司厂房一
     清远市高新技
     术开发区泰基    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     美铝业股份有    权第 0059632   房屋建筑面积
     限公司仓库增    号             1,071.34 ㎡
     加部分
     清远市高新技    粤(2018)清       宗地面积
                                           厂房    2087.5.26   豪美   抵押
     工业城广东豪    权第 0059645   房屋建筑面积
     美铝业股份有    号                66 ㎡
             豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                               权利   权利
      房屋座落      产权证编号          建筑面积          用途    终止日期
号                                                                人   受限
     限公司值班
     室、配电房、
     气化车间、压
     缩车间、储罐
     池
     清远市高新技
     术开发区泰基     粤(2018)清       宗地面积
                                             厂房    2087.5.26    豪美   抵押
     美铝业股份有     权第 0059631   房屋建筑面积
     限公司模具挤     号              5,770.4 ㎡
     压车间
     清远市高新技
     术开发区泰基     粤(2017)清       宗地面积
                                             工业    2087.5.26    豪美   抵押
     美新材股份有     权第 0060767    屋建筑面积
     限公司精加工     号              2,488.2 ㎡
     车间二
     清远市高新技     粤(2018)清      宗地面积
                                             其他    2055.1.12    豪美   -
     工业城内豪美     权第 0082651   房屋建筑面积
     综合楼 2 首层   号             977.52 ㎡
     清远市高新技
                粤(2018)清       宗地面积
     术开发区泰基
     工业城内豪美                                  其他    2055.1.12    豪美   -
                权第 0082654   房屋建筑面积
     综合楼 2 二至
                号             5,615.41 ㎡
     六层
     清远市高新技     粤(2018)清       宗地面积
                                             其他    2055.1.12    豪美   -
     工业城内豪美     权第 0082646   房屋建筑面积
     综合楼        号             4,437.37 ㎡
     广东清远高新     粤(2018)清
     基工业小区豪     权第 0084359   82,066.620 ㎡    用地
     美铝业北侧      号
     清远市清城区
     源潭镇银英公     粤(2018)清       宗地面积
                                             工业    2065.10.13        抵押
     精美特种型材     权第 0046180   房屋建筑面积                             特材
     有限公司熔铸     号             12,318.6 ㎡
     车间 A
     清远市清城区
     源潭镇银英公
                粤(2019)清       宗地面积
     路 12 号广东                                工业
     精美特种新材                                  用地/   2065.10.13        抵押
                权第 0022567   房屋建筑面积                             特材
     有限公司厂区                                  工业
                号             27,941.90 ㎡
     (综合车间
     一)
             豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                               权利   权利
      房屋座落       产权证编号          建筑面积         用途    终止日期
号                                                                人   受限
     清远市清城区      粤(2020)清       宗地面积
                                             工业
                                             用地/   2067.12.17        -
     路 12 号门卫    权第 0049773   房屋建筑面积                            特材
                                             工业
     室二          号              216.00 ㎡
     南宁市良庆区
     平乐大道 39     桂(2019)南                    城镇
     都 17 号楼 2 单 权第 0224619    98628.56 ㎡    用地/                装饰
     元十三层 1302       号                       住宅
        号房
     南宁市良庆区
     平乐大道 39     桂(2019)南     共有宗地面积         城镇
     都 17 号楼 2 单 权第 0224613   房屋建筑面积         用地/                装饰
     元十一层 1102       号                       住宅
        号房
     南宁市良庆区
     平乐大道 39     桂(2019)南     共有宗地面积         城镇
     号绿地国际花      宁市不动产        98,628.56 ㎡    住宅                 科建
     都 17 号楼 2 单 权第 0224616   房屋建筑面积         用地/                装饰
     元十二层 1202       号                       住宅
        号房
                 粤(2020)清
     清远市清城区
     石角镇南村村                                         2070.3.4         无
                 权第 0047215       ㎡          用地                 装饰
     委会辖区
                 号
     清远市清城区      粤房地权证
     兴大道 42 号    0200167945                  房                  洛
     设备房         号
     清远市清城区      粤房地权证
     兴大道 42 号    0200167947                  中心                 洛
     检测中心        号
     清远市清城区      粤房地权证
     兴大道 42 号    0200167944                                     洛
     展示中心        号
     清远市清城区      粤房地权证
     兴大道 42 号    0200167948                  物流                 洛
     仓储物流 A      号
             豪美新材                              公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                                      权利   权利
      房屋座落      产权证编号        建筑面积         用途    终止日期
号                                                       人   受限
     清远市清城区     粤房地权证
     兴大道 42 号   0200167946                             洛
     产品研发中心     号
     清远市清城区     粤房地权证
                                          宿
     兴大道 42 号   0200168091                             洛
                                          餐厅
     宿舍楼        号
  注:公司固定资产中的豪美新材挤压三车间的厂房 1、厂房 2、厂房 3 以及精美特材的
后加工车间、挤压二车间、综合三车间及熔铸车间 B 正在办理产权证书。公司依法享有上述
固定资产的所有权,不存在权属纠纷。
     (1)搬迁事项的有关背景
     豪美新材本部所在生产厂区涉及搬迁事项。2014 年 10 月,清远市城乡规划
局对外公示了《清远市银盏特色小镇整体城市设计及控制性详细规划》,计划将
豪美新材目前厂区所在土地在内的 15 平方公里区域打造成为具有国际影响力的
特色小镇。2017 年 3 月 29 日,按照清远市关于银盏特色小镇的规划要求,清远
市国土资源局与豪美新材签署《国有建设用地使用权出让合同》,豪美新材目前
厂区土地用途由工业用地转为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宅餐饮用地、
商务金融用地和其他商服用地。
由豪美新材作为“三旧”改造实施主体。根据《国有建设用地使用权出让合同》
和有关文件的规定,豪美新材所在地块“三旧”改造的开工时间为 2021 年 3 月
     公司已对搬迁事项预计可能对发行人造成的损失和费用,以及对现有厂区按
照附近城镇住宅用地的挂牌出让成交结果进行了测算,其土地增值远大于搬迁费
用,不会导致公司出现重大损失或亏损。公司实际控制人出具了承诺函,如因搬
迁事项导致的支出和损失给发行人造成损失的,其将承担公司的所有损失。
     (2)搬迁事项的进展
     由于受到新冠肺炎疫情的影响,全国经济均受到一定冲击。各地政府集中精
力在“六稳”、“六保”工作上,尽力为企业减轻负担提供支持。
于广东豪美新材股份有限公司“三旧”改造地块延期搬迁的函》,考虑到当前疫
                豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
     情及豪美新材发展情况,为创造稳定经营条件,同意公司短期内对上述地块的使
     用维持原状,不进行搬迁;同意将公司银盏厂区地块改造时间延期 5 年(至 2026
     年 3 月)。
        为保障公司经营的稳定,公司暂不进行豪美本部厂区的搬迁。
序号     承租方      出租方          租赁地址           面积(㎡)         租金         租赁期限
                                    建筑面积为
           智佳(清远)                             10 万元/月,自
                        清远市清城区龙塘镇 10,368 ㎡,空地                        2011.6.1-
                         银盏泰基工业城  面积约为 11,000                        2031.5.31
             公司                                  递增 3%
                                         ㎡
      豪美铝制 金山化学有限 香港干诺道中 168-200                       13.30 万港币/    2020.9.11-
        品    公司    号信德中心西座                                   月       2022.9.10
                                                       每年 6 月 12 日
                                                       至 6 月 26 日为
                      广州市番禺区钟村街
                                                       免租期,每年
               广州佳裕投资 汉溪大道汉溪项目一                                      2021.6.12-
                有限公司  期A2 栋1501 单元写字                                 2024.6.11
                            楼
               上海中暨科技                                                2019.10.24-
               发展有限公司                                                2022.10.23
                        清远市龙塘镇陂坑白
                        牛村侧银英生活配套                                    2020.5.1-
                        区 3 号楼首层自编 A1                                2021.8.31
                银汇投资         座内 01 铺
                        清远市龙塘镇陂坑白
                         区 1、2 号楼宿舍
               成都信勤置业 成都市天府新区中海                        月租金 45 元/     2020.11.1-
                有限公司  财富中心 9 层 10 单元                     ㎡           2023.10.31
                                                       每年月租金依
                        郑州至郑东新区商都
                                                        次为 1.74 万    2020.7.21-
                                                       元、1.83 万元、    2023.7.20
        截至 2021 年 6 月 30 日,公司主要生产设备情况如下:
                                                        金额:万元;比例:%
                 豪美新材                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号              主要设备                 原值          净值            成新率         生产环节
              合计                   67,527.36     48,347.87      71.60%
        (二)无形资产
        除本节“(一)主要固定资产”之“2、不动产权利与房屋所有权情况”中记载
的不动产权利外,公司及子公司拥有的土地使用权如下:
序                    土地证编      使用权面                            取得     使用权    权利
         土地座落                               用途    终止日期
号                       号        积                             方式      人     限制
        清远高新技        清市府国
                               宗地面积
        术产业开发        用(2013)                科教
        区百嘉工业        第 00342                用地
                               ㎡
        园 14 号小区     号
        (1)国内注册商标
        截至本募集说明书签署日,公司及子公司拥有 84 项在国内注册的商标权:
序号         注册号            商标               类别            有效期限              所有权人
           豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册号          商标   类别         有效期限               所有权人
           豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册号          商标   类别         有效期限               所有权人
           豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册号          商标   类别         有效期限               所有权人
           豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册号          商标   类别          有效期限              所有权人
           豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册号          商标   类别         有效期限               所有权人
                   豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
    序号      注册号            商标         类别            有效期限                   所有权人
         (2)国外注册商标
     截至本募集说明书签署日,发行人拥有 7 项在国外注册的商标权:

         注册号          标识         类别           地区              有效期限          所有权人

                                          根据马德里条约适
                                          用于丹麦、欧盟、爱
                                          尔兰、日本、新加坡、
                                第 6、37               2013.07.03-
                                  类                  2023.07.03
                                          奥地利、比荷卢、法
                                          国、德国、意大利、
                                           西班牙、瑞士
    第 18203350                                               2020.03.02-
        号                                                    2030.03.02
    第 305035284                                              2020.03.09-
        号                                                    2030.03.09
                  豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
        截至本募集说明书出具之日,发行人已被授予的专利权情况如下:
序                                             专利期
             名称          专利类型    申请日                      专利号           专利权人
号                                              限
     一种多孔模具型材导路
         装置
     一种用于固定型材的氧
        化排架
     一种 90 度转角组合窗结
            构
     一种铝型材生产线的管
           控系统
     一种扁宽管料避焊合线
       的模具结构
     一种单桥式结构的挤压
         模具
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
     一种降低挤压力的模具
         结构
     一种放电治具的电极定
        位方法
     一种车床辅助装夹的夹
         具
     一种棒材成品台冷床动
         力带装置
     一种用于 CNC 的快速定
        位加紧装置
     一种美观防虫的推拉门
         窗连接件
     一种美观实用的推拉门
        窗中柱
               豪美新材                          公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                          专利期
          名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                           限
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种螺旋铝合金棒材的
      加工装置以及加工方法
      一种挤压模具的支撑垫
         环结构
      一种分体式铝棒挤压模
          座
      一种分段式加热炉输送
          装置
      一种铝型材挤压用模具
         试模机
      一种长条型材的自动上
         料装置
      一种铝材热收缩包装加
         热装置
      一种贴膜机输送装配装
          置
      一种半封闭式型材挤压
         模具结构
      一种门窗边封与边封盖
        板的配合结构
              豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                        专利期
         名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                         限
      一种型材壁厚差异较大
       的挤压模具结构
      一种型材内带细小筋条
       的模具供料结构
      一种铝型材间隔排列治
          具
      一种卷纸的分切及收卷
         一体机
      一种多棒炉内高温铝棒
        的退棒辅助装置
      一种测量时效炉温度均
         匀性的装置
      一种铝材喷涂产线的下
          料装置
      一种用于铝型材模具加
       工的定位冲孔装置
        一种减少铝液损耗
       的双级过滤装置
      一种平推式过滤箱加热
           盖
      一种用于铝材加工的进
       棒车体装配结构
      一种改进后的时效炉测
          温装置
      一种应用在汽车铝合金
         制备方法
      一种铝型材挤压用短棒
        上棒分料装置
      一种铝型材挤压机的清
        压余送料装置
      一种铝材热剪机反向短
          推装置
      一种防撞式铝棒定尺装
           置
      一种蓄热球自动筛选装
           置
      一种小规格挤压模具的
         连接装置
              豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                        专利期
         名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                         限
      一种喷涂用自动上料系
          统
      一种用于分离挤压模具
         的装置
      一种汽车保险杠用铝合
      金型材及其制造方法
      一种新型冷灰处理生产
          线
      一种挤压机压余框的开
         门结构
      一种易于切削的铝合金
        及其制备方法
      一种杠杆式扣压装配车
          厢板
      一种活动式坡道无障碍
         折叠板
      一种用于阳极氧化处理
        的扎排装置
      一种导电铜座的自动装
         夹装置
      一种幕墙电动遮阳板结
          构
      一种分类放置螺钉的收
         纳装置
      一种圆环胶条的支撑装
          置
              豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                        专利期
         名称          专利类型    申请日                     专利号            专利权人
号                                         限
      一种双抽屉式铝型材挤
       压模具节能加热炉
      截至本募集说明书出具之日,贝克洛已被授予的专利权情况如下:
序                                        专利期
         名称          专利类型    申请日                     专利号            专利权人
号                                         限
      一种门窗转接框的连接
        结构及连接件
      一种门窗转接框与固定
          母
      一种玻璃幕墙框架中的
         降噪结构
      一种型材丁字形连接结
          构
      一种铝合金门窗的隔热
          结构
      一种铝合金门窗的拼膛
          结构
      一种护栏扶手的组合结
          构
      一种门窗型材的排水结
          构
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
     一种阳光房安全限位装
         置
     一种阳光房椽料板的连
        接结构
     一种阳光房室内装饰板
       的固定结构
     一种平开窗的摩擦铰链
         结构
     一种滑撑机构及采用该
      滑撑机构的外开窗
     一种门窗防风排水孔盖
       及其安装结构
     一种内开窗防撞块及其
        安装结构
     一种提升推拉门密封装
         置
     插销组件(A30053-插销
         组件)
      插销座(NOW 对开
        A30115)
     传动盒(A30057-双向传
         动盒)
     传动盒(A30061-隐藏式
       双向传动盒)
     滑轮(A30035-可调单轮
         滑轮)
     滑轮(A30036-不可调单
        轮滑轮)
                豪美新材                          公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                           专利期
           名称           专利类型    申请日                    专利号            专利权人
号                                            限
     滑轮(A30045-可调双轮
         滑轮)
     滑轮(A30046 -不可调双
         轮滑轮)
         密封胶条
      (A12003-A12004)
         密封胶条
      (A12008-A12009)
     锁点(A30041-多点锁锁
          点)
                 豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                              专利期
            名称             专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                               限
          销锁体)
            执手
            执手
     一种拨叉执手的固定装
         置
     一种推拉门窗下框及其
       单向排水器
     一种无障碍提升推拉门
      的下滑轨道装置
     一种门窗扇的转角装饰
         盖
     一种无障碍提升推拉门
        密封装置
     一种门窗的加强型型材
       及其安装结构
     一种门窗的包塑滑轮结
         构
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
         名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种型材固定片及应用
        其的连接结构
      一种门窗高水密玻璃压
         条结构
      一种侧压附框及应用其
        的推拉门窗
      一种门窗撑紧式拼樘框
          结构
      一种门窗锁点锁座定位
          工具
      一种推拉门的隐藏排水
      结构及应用其的推拉门
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序                                         专利期
         名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
         名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
         名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种独立式轨道及推拉
          门
      一种封盖安装结构及门
          窗
      一种防撞装置及推拉门
          窗
      一种推拉门下框及推拉
          门
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种分体组合式封堵件
        及推拉门窗
      一种支承构件、框体及平
          开门窗
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
         名称           专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种连接角码及门窗框
          体
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      一种密封条、密封装置及
         推拉门窗
      一种封堵装置及推拉门
          窗
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序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
      滑动装置、推拉门及推拉
           窗
      滑轮支座及推拉门窗框
          体
      一种导轨与玻璃压条一
       体化的百叶玻璃窗
      一种大型外开窗摩擦铰
          链
      一种提升推拉门扇勾梃
       上封堵密封装置
      一种拨叉连接器以及基
      于拨叉连接器的门窗
      可弥补窗户轻微变形和
      配合误差的滑撑铰链
       截至本募集说明书出具之日,科建装饰已被授予的专利权情况如下:
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         专利期
          名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                          限
           构
     一种玻璃幕墙与龙骨的
        连接结构
     一种玻璃幕墙的安装结
         构
     一种自适应角度和位置
       的合页装置
     一种拟合曲面的玻璃幕
       墙连接组件
     一种曲面幕墙的连接结
         构
     一种可调节角度的铝蜂
       窝板吊接结构
     一种可拆卸式内置隐藏
     式铝合金平开窗固定片
     一种可拼接的铝合金平
         开窗
     一种铝模板单面加固施
        工结构
     一种建筑施工支撑平台
       用铝合金模板
     一种内置隐藏式铝合金
      平开窗固定片结构
     一种带有标尺的压条切
         割装
             豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                       专利期
        名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                        限
         置
     一种平开窗的铰链连接
         组件
     一种铝合金空调格栅的
        固定组件
     一种带节能转换框的门
         窗
     一种推拉门的高水密封
        性结构
     一种可调节室内光线的
        平开门窗
     一种提高门窗稳定性的
         装置
     一种平开门窗的隔热装
         置
      精美特材已被授予的专利权情况如下:
序                                       专利期
        名称          专利类型    申请日                     专利号           专利权人
号                                        限
     一种带热风循环系统的
        时效炉
     一种棒材断面激光打码
         机
     一种铝合金挤压模具用
       液氮冷却装置
     一种扁框薄壁管型材的
        模具结构
                 豪美新材                             公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                               专利期
            名称          专利类型           申请日                    专利号         专利权人
号                                                限
     一种氧化管料多孔模具
         结构
     一种厚壁圆管的模具结
         构
     一种挤压实芯棒材的模
        具结构
     一种开口结构型材的模
         具
     一种大直径低变形抗力
       其制备工艺
     一种低成本高挤压性易
        备方法
     一种应用在型材棒材拉
        拔装置
          截至本募集说明书签署日,公司及其子公司拥有 1 项计算机软件著作权:
     序
            软件名称           登记号          取得方式       登记日期             权利人
     号
          中浩离散型制造
                                                              豪美、广州中浩控
                                                               制技术有限公司
          件 V2.0
          九、主要资质情况及特许经营权
          (一)发行人拥有的经营资质
          截至本募集说明书签署日,公司及其子公司开展相关业务及有关产品已经取
     得以下生产资质或证书:
            豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                         发证/登记        到期日/有        审批/登记机
     主体     证书名称             编号
号                                           日           效期            关
          中华人民共和国
     豪美
     新材
           册登记证书
     豪美   对外贸易经营者                                                   广东省清远
     新材    备案登记表                                                     市商务局
                                                                    广东省科学
                                                                    技术厅、广东
     豪美   高新技术企业证                                                   省财政厅、广
     新材      书                                                      东省国家税
                                                                    务局、广东省
                                                                    地方税务局
     豪美                 914418007657342                             清远市环境保
     新材                     76T001U                                   护局
                                                                  中国合格评定
     豪美
     新材
                                                                    会
                                                                    北京中实国金
     豪美   能力验证结果证 NIL(2016)PT-085                                   国际实验室能
     新材      书        5-1-029                                       力验证研究有
                                                                      限公司
               GB/T
     豪美
     新材
          管理体系认证证
                 书
               GB/T
     豪美
     新材
          管理体系认证证
                 书
                                                                    方圆标志认证
               GB/T
                                                                    集团有限公司
     豪美
     新材
          健康安全管理体
             系认证证书
     豪美   方圆标志产品认       CQM1632620100
     新材     证证书             0027
     豪美   方圆标志产品认       CQM1632620100
     新材     证证书             0028
     豪美   方圆标志产品认       CQM1632620100
     新材     证证书             0029
             豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                          发证/登记        到期日/有        审批/登记机
     主体      证书名称             编号
号                                            日           效期            关
     豪美   方圆标志产品认        CQM1632620100
     新材     证证书              0030
          广东省采用国际
     豪美                                                              广东省粤科标
     新材                                                               准化研究院
             书
          广东省采用国际
     豪美                                                              广东省粤科标
     新材                                                               准化研究院
             书
          广东省采用国际
     豪美                                                              广东省粤科标
     新材                                                               准化研究院
             书
          广东省采用国际
     豪美                                                              广东省粤科标
     新材                                                               准化研究院
             书
          广东省采用国际
     豪美                                                              广东省粤科标
     新材                                                               准化研究院
             书
     豪美   中国节能产品认                                                    中国质量认证
     新材     证证书                                                        中心
     豪美
     新材
          中华人民共和国
     贝克
      洛
           册登记证书
     贝克   对外贸易经营者                                                    广东省清远市
      洛    备案登记表                                                       商务局
                                                                     广东省科学技
                                                                     术厅、广东省财
     贝克   高新技术企业证
      洛      书
                                                                     家税务局、广东
                                                                     省地方税务局
                GB/T
                                                                   华鑫国际认证
     贝克   24001-2016/ISO1
      洛   4001:2015 环境管
                                                                      司
          理体系认证证书
               GB/T
     贝克                                                              方圆标志认证
      洛                                                              集团有限公司
          管理体系认证证
                 书
             豪美新材                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                             发证/登记        到期日/有         审批/登记机
     主体      证书名称                 编号
号                                               日           效期             关
     装饰   海关报关单位注
           册登记证书
     科建   对外贸易经营者                                                       广东省清远市
     装饰    备案登记表                                                          商务局
                                                                        广东省科学技
                                                                        术厅、广东省财
     科建   高新技术企业证
     装饰      书
                                                                        家税务局、广东
                                                                        省地方税务局
     科建   建筑业企业资质                                                       广东省住房和
     装饰      证书                                                          城乡建设厅
                                                                      清远市住房和
     科建   建筑业企业资质
     装饰      证书
                                                                        局
               GB/T
     科建                     00220Q23148R2                               方圆标志认证
     装饰                           M                                     集团有限公司
          管理体系认证证
                 书
          中华人民共和国
     精美
     特材
           册登记证书
     精美   对外贸易经营者                                                       广东省清远市
     特材    备案登记表                                                          商务局
     精美                     914418025645599                             清远市生态环
     特材                         34N001V                                   境局
                                                                国家发改委、科
     豪美   国家认定企业技                             2012 年颁           技部、财政部、
     新材     术中心                                  发              海关总署、国家
                                                                 税务总局
     精美   IATF 16949:2016                                               TÜV Rheinland
     特材      认证证书                                                        Cert GmbH
     豪美   ISO9001:2015 认                                                TÜV Rheinland
     新材       证证书                                                        Cert GmbH
                             境外投资证第
     豪美   企业境外投资证
     新材      书
                                  号
                                                                      TÜV Rheinland
     豪美                                                                   LGA
     新材                                                                Bautechnik
                                                                         GmbH
             豪美新材                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序                                          发证/登记        到期日/有        审批/登记机
      主体     证书名称             编号
号                                            日           效期            关
      科建                 (粤)JZ 安许证字                                  广东省住房和
      装饰                 [2020]184268 延                               城乡建设厅
      豪美   QUALICOAT 认
      新材        证
      (二)发行人取得的特许经营权情况
      截至本募集说明书签署日,发行人无特许经营权。
       十、境外生产经营情况
      公司于 2011 年 1 月 24 日在香港设立了全资子公司豪美铝制品,对于该投资
行为,公司取得了清远市商务局颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第
收取货款。
      除此之外,发行人未在中国大陆以外设立其他任何性质的机构从事经营活
动。
       十一、自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况
                                                                      单位:万元
     首发前最近一期末(2019.12.31)
          净资产额
                                     发行时间          发行类别              筹资净额
           历次筹资情况                2020 年 5 月        A 股首发               58,989.35
                                              合计                       58,989.35
        首发后累计派现金额                                                       3,026.01
本次发行前最近一期末(2021.6.30)
      净资产额
           豪美新材                                                 公开发行可转换公司债券募集说明书
    十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及其履行情况
                                                                               是否严
承诺事由       承诺方                           承诺内容                          承诺期限
                                                                               格履行
                    自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人持有的发行人公开发
                 行股票前持有的股份,也不由公司回购该部分股份。
          控股股东豪     上述锁定期满后,董卫峰、李雪琴担任股份公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份公
          美控股,实 司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持
          际控制人董 有的股份公司股份,且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。减持将依法按照《公司法》、   《证券
          卫峰、董卫 法》 、
                   《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
IPO 股份流
          东、李雪琴, 减持股份实施细则》的规定执行。在上述股份锁定期限届满后,本企业任意连续 90 个自然日内通过证
通限制及
          董卫峰、董 券交易所集中竞价交易减持本次公开发行前股份的总数,不得超过公司股份总数的 1%;锁定期满后, 长期               是
自愿锁定
          卫东控制的 本企业任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持本次公开发行前股份的总数,不得超过公司股份
承诺
          泰禾投资以 总数的 2%。锁定期满后,通过协议转让方式减持本次公开发行前股份的,单个受让方的受让比例不得
          及李雪琴控 低于公司股份总数的 5%。公司上市后,减持计划严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
          制的南金贸 事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定确定。
          易         公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后六个月期末
                 (如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,上述锁定期限自动延长六个月。在
                 锁定期届满后二十四个月内减持价格不低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。
                    发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个
                 会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年
                 末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经
                 审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应作相应调整)   ,本公司将依据法律、法规及公司章
股价稳定      控股股东豪                                                   2020.5.18-
                 程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:                              是
承诺        美控股                                                     2023.5.17
                 事、高级管理人员组合启动股价稳定措施或单独实施股价稳定措施。本公司将在有关股价稳定措施启动
                 条件成就后三个交易日内提出增持发行人股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)   ,
                 在三个交易日内通知发行人,发行人应按照相关规定披露本公司增持股份的计划。在发行人披露本公司
           豪美新材                                                公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                               是否严
承诺事由       承诺方                           承诺内容                           承诺期限
                                                                               格履行
                  增持发行人股份计划的三个交易日后,本公司将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果发行
                  人披露本公司买入计划后三个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本公司可不
                  再实施上述买入发行人股份计划。
                  持股份金额不低于 1,000 万元,单次增持股份数量不超过预案实施时公司总股本的 2%(资金来源为自筹
                  资金,包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式)。但在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经
                  不满足继续实施稳定股价措施条件的,或者连续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的
                  每股净资产,本公司可停止实施该方案。如单次增持达到预案实施时公司总股本的 2%,股价未实现连
                  续 3 个交易日股票收盘价均高于上一个会计年度经审计的每股净资产时,则本公司 6 个月内可不再进行
                  增持。
                      本公司承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如本公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措
                  施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发
                  行人股东和社会公众投资者道歉;如果本公司未履行上述承诺的,将自前述事项发生之日起停止在发行
                  人处领取股东分红,直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
IPO 关于被   控股股东豪
摊薄即期      美控股及实
回报填补      际控制人董     本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。                      长期      是
措施的相      卫峰、董卫
关承诺       东、李雪琴
          实际控制人
厂区搬迁      董卫峰、董     若因公司未按计划完成搬迁,或豪美新材目前厂区土地使用权的增值未能覆盖搬迁事项导致的支出
                                                                        长期      是
补偿承诺      卫东、李雪   和损失而给发行人造成损失的,其将承担公司的所有损失。
          琴
关于员工      实际控制人
                    如发行人及其境内子公司被社会保险、住房公积金主管部门要求为其员工补缴应缴付的社会保险和
未缴纳社      董卫峰、董
                  住房公积金,董卫峰、董卫东、李雪琴将按照主管部门核定的金额无偿代发行人及其子公司补缴,并承         长期      是
保、公积金     卫东、李雪
                  担相关费用,以避免给发行人或其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。
的承诺       琴
        豪美新材                                              公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                        是否严
承诺事由    承诺方                          承诺内容                        承诺期限
                                                                        格履行
                  本公司/本人将严格遵守发行人相关管理制度,在作为控股股东/实际控制人期间不以任何形式(包
关于不占   实际控制人
               括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或其他直接或间接方式)占用发行人及子公司的资金或资产,并
用发行人   董卫峰、董
               承诺不通过本公司/本人控制的其他企业占用发行人及子公司的资金或资产。                长期      是
资金的承   卫东、李雪
                  如违反上述承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给发行人及子公
诺      琴
               司的造成的所有直接或间接损失。
               经营、协助他人经营等)从事与发行人相同或类似的业务,亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业
               务的公司、企业或者其他经营实体,本人与发行人不存在同业竞争;
               不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构
               成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体;
               新技术、新产品,发行人均有优先受让、生产的权利;
       控股股东豪
               的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人
       美控股及实
免同业竞           的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件;
       际控制人董                                                     长期      是
争的承诺              5、如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;
       卫峰、董卫
               若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人将通过包括但不限于以下方式退出与发
       东、李雪琴
               行人的竞争:  (1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的
               业务; (3)将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;
               (5)采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争;
               直至本人不再为发行人的实际控制人为止;
               后十个工作日内未给予全部赔偿,则发行人有权将与其损失相等金额的应付本人现金分红予以截留,直
               至本人给予全部赔偿。”
                  控股股东豪美控股承诺如下:“在本公司作为发行人主要股东的事实改变之前,本公司及所控制的
        豪美新材                                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                               是否严
承诺事由    承诺方                            承诺内容                             承诺期限
                                                                               格履行
               其他企业目前不存在、将来也不会从事与发行人存在同业竞争的业务,且将来不会利用股东的地位从事
               任何有损于发行人的生产经营活动。
                  如因未履行上述承诺而给发行人造成损失的,本公司将无条件给予全部赔偿;如本公司在发行人要
               求后十个工作日内未给予全部赔偿,则发行人有权将与其损失相等金额的应付本公司现金分红予以截
               留,直至本公司给予全部赔偿。
                  本公司/本人及所控制的其他企业与发行人自 2016 年 1 月 1 日以来发生的关联交易均已如实披露于
               发行人财务报告中,不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交
               易。
                  在本公司作为发行人控股股东或持股 5%以上的股东期间/本人担任发行人/实际控制人/董事/监事/高
               级管理人员期间,本公司/本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与发行人发生关联交易。如因客观
       控股股东豪   情况导致关联交易难以避免的,本公司/本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与
关于规范   美控股及实   发行人签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关
关联交易   际控制人董   联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及发行人公司章程的有关规定履行批准程序,以保证关            长期      是
的承诺    卫峰、董卫   联交易价格及条件的公允性。
       东、李雪琴      在本公司作为发行人控股股东或持股 5%以上的股东期间/本人担任发行人/实际控制人/董事/监事/高
               级管理人员期间,本公司/本人保证不通过与发行人之间的关联交易谋求任何特殊利益,亦不进行任何可
               能损害发行人及其他股东合法权益的关联交易。
                  自本承诺函出具之日起,本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销,并将对本公司/本人具
               有法律约束力;如因本公司/本人违反上述承诺而给发行人造成任何损失的,本公司/本人将给予全部赔
               偿。
股份回购
               的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,并且本公
的承诺及
               司将依法购回发行人首次公开发行股票时本公司公开发售的股份(如有)。本公司将在中国证监会认定
依法承担   控股股东豪
               有关违法事实的当日通过公司进行公告,并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项,采用二级市          长期      是
赔偿或者   美控股
               场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时本公司公开发
补偿责任
               售的股份(如有)。本公司承诺按市场价格(且不低于发行价)进行购回。发行人上市后发生除权除息
的承诺
               事项的,上述购回价格及购回股份数量应作相应调整。
        豪美新材                                            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                     是否严
承诺事由    承诺方                        承诺内容                       承诺期限
                                                                     格履行
                  若本公司违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或
               赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在发
               行人处领取股东分红,同时本公司持有的发行人股份将不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的购
               回或赔偿措施并实施完毕时为止。
               的承诺的,其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉,
               并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取股东分红,同时本公司持有的发行人股份
               将不得转让,直至本人履行完毕相应承诺为止。
               的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原
               因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果本公司未履行上述承诺的,将自前述事项发生之日起停
               止在发行人处领取股东分红,直至本公司按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为
               止。
       实际控制人
               失的,本人将依法赔偿投资者损失。
       董卫峰、董
       卫东、李雪
               措施向发行人股东和社会公众投资者道歉;同时本人持有的发行人股份不得转让,直至本人按上述承诺
       琴
               采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
       豪美新材                公开发行可转换公司债券募集说明书
   十三、公司股利分配政策
  (一)公司现行利润分配政策
  公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下:
  (1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展,在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融
资环境的前提下,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配
政策应保持连续性和稳定性。
  (2)公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规
定,可以采取现金、现金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据
公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。最近三年现金分红累计不得少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%。
  (3)公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
  (1)在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应
当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实
现的可分配利润的 20%。
  (2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规
定的程序,提出差异化的现金分红政策:
  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
       豪美新材                公开发行可转换公司债券募集说明书
  “重大资金支出安排”是指下列情形之一:
  ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 20%,且超过 2,000 万元;
  ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
  (3)公司出现下列情形之一的,不进行现金分红:
  ①公司未分配利润为负;
  ②公司年末资产负债率超过 75%;
  ③审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
  在上述情形下,公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或
最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立董事的明确意见。
公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  (1)公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会
审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润
的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召
开股东大会的通知时,公告独立董事和监事会意见。
  公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交
董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,
并及时答复中小股东关心的问题。
  (2)公司发展阶段、生产经营模式、盈利水平、投资规划、长期发展目标
或者外部经营环境等发生变化,确需调整利润分配政策的,公司董事会根据变化
情况制订利润分配政策调整的议案,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议后提
交公司股东大会审议。
  涉及对现金分红政策进行调整或者变更的,股东大会审议时应当经出席股东
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大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。董事会应当在提交
股东大会审议的利润分配政策调整方案中进行详细论证并说明原因,独立董事应
对利润分配政策调整方案发表独立意见。公司应在股东大会召开前与中小股东充
分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题,并在召开股东大会时,根据交易
所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
  (1)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开
后 2 个月内完成股利(或股份)派发事项。
  (2)如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从
该股东应当分配的现金红利中扣减其所占用的资金。
  (3)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并
对下列事项进行专项说明:
  ①是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求;
  ②分红标准和比例是否明确和清晰;
  ③相关的决策程序和机制是否完备;
  ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
  ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得
到了充分保护等。
  对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明进行详细说明。
  (二)最近三年公司利润分配情况
  公司于 2020 年 5 月完成首次公开发行股票并上市。为保持公司可持续发展,
公司上市前历年滚存的未分配利润主要用于继续投入公司生产经营,因此公司
  公司分别于 2021 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议、2021 年 3 月
司 2020 年度的分配方案为:以公司总股本 23277 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.3 元(含税),合计派发现金股利 3,026.01 万元(含税)。
  公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东红利,
        豪美新材               公开发行可转换公司债券募集说明书
于 2021 年 4 月 23 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资
金账户。清远市豪美投资控股集团有限公司、南金贸易公司、清远市合力富投资
企业(有限合伙)、清远市泰禾咨询有限责任公司由公司自行派发。
  截至本说明书签署日,上述现金股利已经发放完毕。公司 2020 年度利润分
配方案实施完成后,公司上市首年 2020 年度以现金方式分配的利润达到当年可
分配利润的 26.10%。
  公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43 号)、
           《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件
要求及《公司章程》的规定,制定了发行上市后未来三年(2020 年至 2022 年)
股东回报规划,进一步规范和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的
现金分红机制,积极回报广大股东,引导投资者形成稳定的回报预期。
  (三)公司未来分红计划
  为完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保证利润分配的连续性和稳
定性,给予投资者合理的投资回报,切实保护中小股东的合法权益,引导投资
者树立长期投资和理性投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》(证监发[2012]37 号)及《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金
分红》,以及《公司章程》的有关规定,并综合考虑企业盈利能力、可持续发展、
股东回报、外部融资环境等因素,公司制定了《上市后连续三年(含当年)分红
回报规划》,该规划已经公司第二届董事会第十一次会议及 2018 年年度股东大
会审议通过。具体内容如下:
  公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回
报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
  公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配
不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分
红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
  公司上市后连续三年(含当年),公司在足额预留法定公积金、盈余公积金
以后,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年向股东现金分配股
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利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。公司连续三年现金分红累计不得少
于上市后连续三年(含当年)实现的年均可分配利润的 30%。
  在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公
积金转增。
     十四、公司偿债能力指标和资信评级情况
     (一)公司偿债能力指标
 指标
流动比率
(倍)
速动比率
(倍)
资产负债率
(合并口径)              52.27            47.14               51.58             52.73
(%)
资产负债率
(母公司口               45.21            39.47               45.45             43.95
径)(%)
利息保障倍
数(倍)
贷款偿还率
(%)
利息偿付率
(%)
     (二)资信评级情况
     中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级,根据评级报告:公司主体信
用等级为“AA-”,本次债券信用等级为“AA-”,该级别反映了本期债券安全
性很高,违约风险很低。
     十五、董事、监事和高级管理人员
     截至本募集说明书签署日,公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如
下:
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  (一)董事简历
  董卫峰先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现
任清远市工商联副主席、清远市政协常委、清远市高新企业技术协会理事长。
铝业分会理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、中国有色金属加工工业
协会轻金属分会《轻合金加工技术》编辑委员会副主任编委。董卫峰先生被评为
广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。
  李雪琴女士,1965 年出生,中国香港居民,1999 年至今任南金贸易董事
长,2004 年至今任发行人副董事长。
  项胜前先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,正
高级工程师,中国有色金属加工工业协会第七届专家委员会委员、中国有色金
属加工工业协会辅助材料分会专家组专家、全国有色金属标准化技术委员会轻
金属分技术委员会委员、全国建筑幕墙门窗标准化委员会委员,中国建筑金属
结构协会常务理事,华南理工大学材料加工专业学位硕士研究生校外导师。
  获得“广东省科学技术奖一等奖”“中国有色金属工业科学技术奖一等
奖、二等奖”“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖、二等
奖”“清远市科学进步奖一等奖、二等奖”等奖项;首次制定并主编国家标准
“GB/T 34493—2017 易切削铝合金挤压棒材”,参与制定“一般工业用铝及铝
合金挤压型材”、“高导电率铝合金挤压扁棒及板”、“汽车用铝及铝合金挤
压型材”、“铝合金建筑型材阳极氧化与阳极氧化电泳涂漆工艺技术规范”等
多项国家标准。
  主持广东省科技重大专项“废铝再生制备汽车用高端挤压材产业化关键技
术研究”、广东省应用型科技研发重大专项“乘用汽车车身结构用高性能铝合
金及型材的研制和产业化”和“高端装备用高强易加工高淬透性新型铝合金材
料研发与产业化”等重大科技研发项目。
事、副总经理。
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  梁志康先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年至 2009
年任发行人副总经理,2010 年至今历任科建装饰总经理、执行董事,2012 年 1
月至今任发行人董事。
  董颖瑶女士,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于伦敦大
学皇家霍洛威学院商业管理专业,硕士研究生学历,2015 年 9 月至今担任公司
总经理助理,2017 年 8 月至今任发行人董事,2020 年 12 月至今任精鑫模具执行
董事。
  郑德珵先生,1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,
高级经济师。曾任中山大学讲师、教授,兼任中山大学新经济研究中心主任,
美国乔治华盛顿大学教授助理,国务院侨办海外专家咨询委员会委员,广东省
政协委员,广东经济学会副会长,广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常
务副主任,广州风险投资促进会会长,广东省与广州市社科院客座研究员,美
国世界银行顾问,广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长,广
州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理,广州广证恒生证券投资咨询
有限公司首席经济学家,广东广 州 日 报传媒股份有限公司、威创集团股份有限
公司、广州机电集团及广州广日集团独立董事、广东天安新材料股份有限公司独
立董事、深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独
立董事。
  现任广州市水务投资集团有限公司外部董事,威创集团股份有限公司监
事,深圳市威创聚能投资产管理有限公司董事,深圳市天地(集团)股份有限公
司独立董事,信基沙溪集团股份有限公司独立董事,粤开证券股份有限公司独
立董事,2019 年 2 月至今任发行人独立董事。
  卫建国先生,1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。曾任青岛海洋大学会计系副主任,中山大学管理学院会计学系副主任、广
东省会计学会副会长。现任中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书
记。曾任远光软件股份有限公司独立董事、广东新宝电器股份有限公司独立董
事、广州岭南集团控股股份有限公司独立董事、广东光华科技股份有限公司独
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立董事、京蓝科技股份有限公司独立董事、上海国麟科技股份有限公司独立董
事、德丰电创科技股份有限公司独立董事。
     现任中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记,冠昊生物科技股
份有限公司独立董事,广州至信药业股份有限公司独立董事,广东铭基高科电
子股份有限公司独立董事,郴州市金贵银业股份有限公司独立董事,广东欧莱
高新材料股份有限公司独立董事,广东省审计学会理事、高级审计师评委、广
州市内部审计协会副会长、广州市审计学会常务理事、广州市注册会计师协会
诚信自律委员会委员,2019 年 2 月至今任发行人独立董事。
     黄继武先生,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,材料物理学博
士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南
大学材料科学与工程学院教授级高级工程师。现任中国机械学会无损检测学会
委员,中国理学 X 射线衍射用户协会委员。2019 年 7 月至今任发行人独立董
事。
     (二)监事简历
     梁杏梅女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005
年至今先后任发行人国际客户部经理、国际营销副总监、客户支持部总监、营销
中心总监等职务。2012 年 9 月至今任发行人监事会主席。
     梁信青女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年 8 月至
司资金经理。2017 年 8 月至今任发行人监事。
     郭慧女士,1985 年出生,中国国籍、无境外永久居留权,大学本科学历。
副主任、贝克洛公司总经理助理、发行人总经理办公室主任等职。2017 年 12 月
至今任发行人职工代表监事。
     (三)高级管理人员简历
     董卫峰先生,总经理,简历详见本小节之“(一)董事简历”。
     项胜前先生,副总经理,简历详见本小节之“
                        (一)董事简历”。
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     刘光芒先生,副总经理兼董事会秘书,1969 年出生,中国国籍,无境外永
久居留权,硕士研究生学历。1997 年 4 月至 2006 年 6 月历任广东锦龙发展股份
有限公司证券投资部部长、副总经理、董事会秘书,2006 年 7 月至 2011 年 8 月
任杭州华泰信投资管理有限公司副总经理,2006 年 7 月至 2021 年 3 月任西藏矿
业发展股份有限公司董事,2011 年 8 月至今任发行人副总经理、董事会秘书。
     许忠民先生,财务总监,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
专学历,中国注册会计师。曾任广州市乐华视听产品有限公司财务总监、亚洲铝
业集团有限公司财务部经理、惠州市正大会计师事务所有限公司项目经理。2011
年 8 月至今任发行人财务总监。
     舒鸿渐先生,副总经理,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在
职硕士研究生学历,经济师、人力资源管理师。曾任职于美的集团股份有限公司
及广东雪莱特光电科技股份有限公司人力资源部长。2008 年 11 月至今任发行人
副总经理。
     沈伟四先生,副总经理,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,会计师。曾任中国石化第四建设有限公司审计处主任、美的集团股份有
限公司财务、审计总监。2010 年 2 月至今历任发行人财务管理部总监、副总经
理。
     陈涛先生,副总经理,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士
研究生学历。曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有
限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广
东广物产业投资基金管理有限公司副总经理,2021 年 8 月加入公司,任公司副
总经理。
     (四)董事、监事、高级管理人员 2020 年领取薪酬情况
                                         单位:万元
     姓名             职务          从公司获得的税前报酬总额
  董卫峰     董事长、总经理                           38.65
  叶必和     董事(已辞职)                               -
  李雪琴     董事                                10.95
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  姓名                职务              从公司获得的税前报酬总额
 董颖瑶      董事                                       22.33
 梁志康      董事                                       43.81
 项胜前      董事、副总经理、核心技术人员                            46.3
 黄继武      独立董事                                        6
 郑德珵      独立董事                                        6
 卫建国      独立董事                                        6
 梁杏梅      监事会主席                                    44.27
  郭慧      职工监事                                     34.85
 梁信青      监事                                           -
 刘光芒      副总经理、董事会秘书                                46.3
 许忠民      财务总监                                     47.44
 沈伟四      副总经理                                     46.92
 舒鸿渐      副总经理                                     44.27
 注:叶必和已于 2021 年 12 月不再担任公司董事
  (五)董事、监事、高级管理人员持股情况
 截至 2021 年 6 月 30 日,上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不
存在直接持有发行人股份的情况。
 截至 2021 年 6 月 30 日,本公司董事、监事、高级管理人员间接持有本公司
股份的情况如下:
 (1)通过豪美控股间接持股情况
                          持股情况
        在本公司                                  间接持有本公司
姓名               直接持有豪美控股       豪美控股持有发行
       担任的职务                                  股份的比例(%)
                 的股份比例(%)       人股份比例(%)
董卫峰    董事长、总经理             50         37.77        18.89
        豪美新材                           公开发行可转换公司债券募集说明书
  (2)通过南金贸易间接持股情况
                          持股情况
       在本公司                                       间接持有本公司
姓名              直接持有南金贸易         南金贸易持有发行
      担任的职务                                       股份的比例(%)
                的股份比例(%)         人股份比例(%)
李雪琴    副董事长               100             25.22         25.22
  (3)通过泰禾投资间接持股情况
                         持股情况
      在本公司担     直接持有豪    豪美控股持         泰禾投资持  间接持有本公司
 姓名
       任的职务     美控股比例    有泰禾投资         有发行人股 股份的比例(%)
                 (%)     比例(%)         份比例(%)
      董事长、总经
董卫峰                 50           100      0.82           0.41
        理
  (4)通过煌懋科技间接持股情况
                          持股情况
      在本公司                                        间接持有本公司
姓名              直接持有煌懋科技         煌懋科技持有发行
      担任的职务                                       股份的比例(%)
                的份额比例(%)         人股份比例(%)
梁志康     董事               26.83             3.52       0.9444
项胜前   董事、副总经理             6.34             3.52       0.2232
      副总经理、董事
刘光芒                       6.34             3.52       0.2232
        会秘书
许忠民    财务总监               6.34             3.52       0.2232
沈伟四    副总经理               3.90             3.52       0.1373
舒鸿渐    副总经理               3.90             3.52       0.1373
梁杏梅   监事会主席               3.17             3.52        0.1116
梁信青     监事                1.71             3.52       0.0602
技合伙人名下,因此上述通过煌懋科技间接持股人员转为直接持股,最终持有公
司股份比例不变。截至本募集说明书签署日,上述人员持股不存在质押或冻结的
情况。
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  (六)董事、监事、高级管理人员兼职情况
  截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心人员在其
他单位的兼职情况如下:
      在发行人
                                      兼职企业(单位)与发行
姓名    担任的职   兼职企业(单位)名称      兼任职务
                                          人关系
        务
             广东创投会资产管理股
                             监事会主席          -
               份有限公司
                                       实际控制人董卫峰持股
             佛山市南海百禾投资置
                              监事      50%,实际控制人董卫东
               业有限公司
                                           持股 50%
      董事长、总
董卫峰
       经理   清远市精美投资有限公 董事长、法定          清远市南金投资有限公
                司        代表人              司持股 49%
                                       实际控制人董卫峰持股
             清远市银汇投资有限公 执行董事、法
                 司       定代表人
                                           持股 50%
             清远市凯进置业投资有                佛山市南海百禾投资置
                              董事
                限公司                     业有限公司持股 33%
             清远市银隆置业投资有                清远市凯进置业投资有
                              董事
                限公司                      限公司持股 100%
             佛山市汇勤置业投资有                发行人董事董颖瑶持股
董颖瑶    董事                    执行董事
                限公司                   48%;豪美控股持股 52%
                        执行事务合伙         发行人董事梁志康持股
梁志康    董事       煌懋科技
                          人                 26.83%
            广东粤科丰泰创业投资股 董事长兼总经
               份有限公司       理
            广东粤科资本投资有限公 执行董事兼总
      董事(已辞      司        经理
叶必和
       职)   广东粤科风险投资管理有
                         副总经理               -
                限公司
            广东粤科汇盛创业投资合
                         委派代表               -
             伙企业(有限合伙)
            广州市水务投资集团有
                         外部董事               -
                限公司
郑德珵   独立董事
             深圳市威创聚能投资产管
                              董事            -
                理有限公司
        豪美新材                   公开发行可转换公司债券募集说明书
      在发行人
                                   兼职企业(单位)与发行
姓名    担任的职   兼职企业(单位)名称     兼任职务
                                       人关系
        务
             深圳市天地(集团)股份
                            独立董事
                有限公司
             信基沙溪集团股份有限公
                            独立董事
                  司
             粤开证券股份有限公司     独立董事
                            独立董事
             广州至信药业股份有限公
                  司
             广东铭基高科电子股份有
                            独立董事        -
卫建国   独立董事       限公司
             郴州市金贵银业股份有限
                            独立董事
                 公司
             广东欧莱高新材料股份有
                            独立董事
                 限公司
  注:2021 年 6 月,清远市汇裕投资置业有限公司更名为佛山市汇勤置业投资有限公司。
  除上表所列外,在公司担任管理职务的董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员不存在其他对外兼职的情况或者在公司之外的其他关联企业兼职的情况。
  (七)管理层的激励情况
  截至本募集说明书签署之日,公司无管理层激励情况。
      十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》(国发〔2014〕17 号)及中国证券监督管理委员会《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
                         (证监会公告[2015]31
号)等相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转债对即期回
报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体如下:
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     (一)本次公开发行可转债对财务指标的影响分析
     本次发行完成后,短期内在募集资金效用尚不能完全得到发挥的情况下,公
司的净资产收益率可能会受到一定影响,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,
公司公开发行可转债募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的
扩张,并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高
资本金使用效率,以获得良好的净资产收益率。
     以下假设仅为测算本次公开发行可转债对公司即期回报的影响,不代表对公
司经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,
投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
     (1)假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变
化。
     (2)不考虑本次公开发行可转债募集资金到账后,对公司生产经营、财务
状况(如财务费用、投资收益)等的影响。
     (3)假设公司于 2021 年 12 月底完成本次可转债的发行,并于 2022 年 6
月开始转股,并分别假设截至 2022 年 6 月 30 日全部转股和假设 2022 年 12 月
为预计,最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及
可转债持有人完成转股的实际时间为准。
     (4)假设本次公开发行可转债募集资金总额为 82,400.00 万元,不考虑发行
费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发
行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
     (5)假设本次公开发行可转债的转股价格为 17.74 元/股(该价格为公司第
三届董事会第九次会议召开日 2020 年 11 月 23 日的前二十个交易日公司股票交
易均价与前一个交易日公司股票交易均价较高者),该转股价格仅用于计算本次
可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不构成对实际转股价格的数
值预测,最终初始转股价格由董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况
确定。
     (6)假设 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利
          豪美新材                                公开发行可转换公司债券募集说明书
润与 2020 年持平,2022 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净
利润分别按以下三种情况进行测算:
               (1)与上期持平;
                       (2)较上期增长 10%;
                                   (3)
较上期增长 20%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指
标的影响,并不代表公司对 2020 及 2021 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成
公司盈利预测。
  (7)假设 2020 年度分红预案获得股东大会审议通过,且于 2021 年 3 月实
施完毕,即于 2021 年 3 月完成现金分红 3,026.01 万元。假设 2021 年度分红金额、
方式及时间与 2020 年度相同。该假设仅用于计算发行可转债摊薄即期回报对主
要财务指标的影响,最终以公司股东大会审议批准以及实际实施完成情况为准。
  (8)假设 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2021 年期初归属于母
公司所有者权益+2021 年归属于母公司所有者的净利润-2020 年度现金分红金额
+因其他原因增加的所有者权益。假设 2022 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益
=2022 年期初归属于母公司所有者权益+2022 年归属于母公司所有者的净利润-
  (9)假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费
用的影响。
  (10)假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜
在影响的行为。
  基于上述假设的前提下,本次公开发行可转债转股摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响测算如下:
     项目          /2020 年 12 月
                                  年 12 月 31 日
                                            (E) 2022 年 6 月 2022 年 12 月
                                                末全部转股 末全部未转股
总股本(万元)              23,277.00          23,277.00    27,921.87   23,277.00
假设情形 1:2021 年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后与 2020 年持平),2022 年度
归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)与 2021 年度持平
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非前)
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非后)
          豪美新材                                公开发行可转换公司债券募集说明书
     项目          /2020 年 12 月
                                  年 12 月 31 日
                                            (E) 2022 年 6 月 2022 年 12 月
                                                末全部转股 末全部未转股
期末归属于上市公司普通
股股东所有者权益合计(万        212,102.26         220,669.07   311,675.89   229,235.88
元)
基本每股收益(元/股)(扣
非前)
稀释每股收益(元/股)(扣
非前)
基本每股收益(元/股)(扣
非后)
稀释每股收益(元/股)(扣
非后)
假设情形 2:2021 年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后与 2020 年持平),2022 年度
归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)比 2021 年度增长 10%
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非前)
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非后)
期末归属于上市公司普通
股股东所有者权益合计          212,102.26         220,669.07   312,835.17   230,395.16
(万元)
基本每股收益(元/股)
          (扣
非前)
稀释每股收益(元/股)
          (扣
非前)
基本每股收益(元/股)
          (扣
非后)
稀释每股收益(元/股)
          (扣
非后)
假设情形 3:2021 年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后与 2020 年持平),2022 年度
归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)比 2021 年度增长 20%
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非前)
归属于母公司所有者的净
利润(万元)(扣非后)
期末归属于上市公司普通
股股东所有者权益合计          212,102.26         220,669.07   313,994.46   231,554.44
(万元)
基本每股收益(元/股)
          (扣
非前)
         豪美新材                              公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目          /2020 年 12 月
                                年 12 月 31 日
                                          (E) 2022 年 6 月 2022 年 12 月
                                              末全部转股 末全部未转股
稀释每股收益(元/股)
          (扣
非前)
基本每股收益(元/股)
          (扣
非后)
稀释每股收益(元/股)
          (扣
非后)
  注:每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定进行计算。
  (二)关于本次公开发行可转债摊薄即期回报的特别风险提示
  可转换公司债券发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未
转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常
情况下公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长会超过可转换公
司债券需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益。如果公司对可转换公司债券
募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息,则
将使公司税后利润面临下降风险,将摊薄公司普通股股东即期回报。
  投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅
度的增加,对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。
另外,本次发行的可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司
可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从
而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
  公司本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,
并注意投资风险。
  (三)本次公开发行可转债的必要性和可行性
  本次发行可转债募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一
步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力,具有充
分的必要性和可行性。具体分析详见“第八节 本次募集资金运用”。
  (四)公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施
  公司采取以下措施来应对本次公开发行可转债摊薄即期回报,但需要提示投
资者,制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
      豪美新材               公开发行可转换公司债券募集说明书
  公司将改进完善业务流程,提高生产效率,加强对采购、生产、销售各环节
的管理,提高公司资产运营效率,提高营运资金周转效率。同时,公司将严格按
照《公司法》、
      《证券法》、
           《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要
求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会能够按照《公
司章程》的规定行使职权,独立董事能够认真履行职责,监事会能够独立有效地
行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司持续稳定
的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。
  为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专项用于募集资金投资项目,
公司已经根据《中华人民共和国公司法》、
                  《中华人民共和国证券法》、
                              《上市公司
证券发行管理办法》、
         《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司的募集资金管理
制度,明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度,以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情
况,保证募集资金得到合理合法使用。
  公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论
证,募集资金投资项目符合行业发展趋势和公司发展战略,具有良好的市场前景
和可预见的经济效益。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进本次募集资金
投资项目的实施工作,随着项目逐步建设完毕进入回收期后,开始发挥新项目与
原有业务的协同效应,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本
次发行对股东即期回报的摊薄。
  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
                            《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定,公司制定和完善了公司章程中有关利
润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分
配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润
分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制,同时制定了股东回报规
      豪美新材                公开发行可转换公司债券募集说明书
划。本次可转债发行后,公司将依据相关法律法规,实施积极的利润分配政策,
并注重保持连续性和稳定性,同时努力强化股东回报,切实维护投资者合法权益,
保障公司股东利益。
  (五)相关主体作出的承诺
  公司控股股东豪美控股、实际控制人董卫峰先生、董卫东和李雪琴夫妇对公
司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
  “1、本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本企业/本人违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的,本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。”
  公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
采用其他方式损害公司利益;
执行情况相挂钩;
司填补回报措施的执行情况相挂钩;
何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任;
         豪美新材         公开发行可转换公司债券募集说明书
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。”
         豪美新材                          公开发行可转换公司债券募集说明书
              第五节   同业竞争与关联交易
   一、同业竞争
  (一)同业竞争情况
  截至本募集说明书签署日,发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业情
况如下:
企业类                                           是否存在同业竞
          企业名称                  主营业务
 别                                               争
       清远市南金投资有限公司   固定资产项目投资与经营管理               否
                     固定资产投资、不动产投资、矿
       兄弟投资          产投资;社会经济咨询;货物或              否
                     技术进出口
       泰禾投资          投资咨询                        否
       佛山市南海百禾投资置业   固定资产投资、不动产投资、房
                                                 否
       有限公司          地产投资,经济信息咨询服务
控股股
       清远市科建实业投资有限
东、实际                 实业投资;固定资产投资                 否
       公司
控制人
控制的    清远市银汇投资有限公司   固定资产投资                      否
其他企    清远市晟禾房地产开发有
 业                   房地产开发、经营                    否
       限公司
                     房地产开发经营:新城东 22 号
       清远市豪美房地产开发有   区“晟禾汇江花园”,清远市清
                                                 否
       限公司           城区环城二路豪达房地产背后
                     B1#、B2#、B3#、B4#号地
       佛山市汇勤置业投资有限
                     固定资产项目投资与经营管理               否
       公司
       豪美五金公司        贸易                          否
  上述控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在与发行人经营相同、相似
的业务。发行人与该等企业不存在资产、人员混同的情况。
  (二)避免同业竞争的措施
  为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护豪美新材股东的利益,保
证豪美新材的正常经营,公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴,控股股东豪
美控股分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
  为避免今后可能发生的同业竞争,实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴承诺
如下:
        豪美新材             公开发行可转换公司债券募集说明书
  “1、截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接地以任何方式(包括但
不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与发行人相同或类似的业
务,亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实
体,本人与发行人不存在同业竞争;
地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国
境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资
于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体;
行人生产、经营有关的新技术、新产品,发行人均有优先受让、生产的权利;
发行人均有优先购买的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业
在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提
供的条件;
的产品或业务相竞争;若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情
形,本人将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:
                          (1)停止生产构成
竞争或可能构成竞争的产品;
            (2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;
                                 (3)
将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人;
                    (4)将相竞争的业务转让给无关
联的第三方;(5)采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争;
撤销,并将持续有效,直至本人不再为发行人的实际控制人为止;
如本人在发行人要求后十个工作日内未给予全部赔偿,则发行人有权将与其损失
相等金额的应付本人现金分红予以截留,直至本人给予全部赔偿。”
  控股股东豪美控股承诺如下:“在本公司作为发行人主要股东的事实改变之
前,本公司及所控制的其他企业目前不存在、将来也不会从事与发行人存在同业
竞争的业务,且将来不会利用股东的地位从事任何有损于发行人的生产经营活
动。
          豪美新材                        公开发行可转换公司债券募集说明书
     如因未履行上述承诺而给发行人造成损失的,本公司将无条件给予全部赔
偿;如本公司在发行人要求后十个工作日内未给予全部赔偿,则发行人有权将与
其损失相等金额的应付本公司现金分红予以截留,直至本公司给予全部赔偿。”
     二、关联方及关联交易情况
     本公司根据《公司法》、
               《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定披露关联方、关联关系和关联交易如下:
     (一)关联方及关联关系
     豪美控股为发行人控股股东,持有发行人 37.77%的股份。
     董卫峰先生和董卫东、李雪琴夫妇通过豪美控股、南金贸易和泰禾投资合计
持有公司 63.82%的股份,董卫峰先生和董卫东、李雪琴夫妇三人为公司共同实
际控制人。
       关联方名称         持股比例(%)             表决权比例(%)
       豪美控股                   37.77                 37.77
       南金贸易                   25.22                 25.22
序号           关联方名称           关联关系              任职
                       董卫峰持有其 100%的
                       股权
                       董卫峰、董卫东各持有         董卫东担任执行董事、
                       其 50%的股权           法定代表人
                       豪美控股持有其 100%
                       股权
      佛山市南海百禾投资置业有限公   董卫峰、董卫东各持有         董卫东担任执行董事、
      司                其 50%的股权           经理;董卫峰担任监事
                       董卫峰、董卫东各持有         董卫峰担任执行董事、
                       其 50%的股权           法定代表人
                                          董卫东担任执行董事、
                                          法定代表人
             豪美新材                 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号           关联方名称           关联关系            任职
                       权               经理、法定代表人
                       李雪琴持有其 100%股    李雪琴持股 100%的无
                       权               限公司
                       泰禾投资持有其 100%
                       的股权
     注:豪美五金公司为由李雪琴控制的香港公司,该公司并未实际经营。
序号             关联方名称                  关联关系
序号            关联方名称                 关联关系
      佛山市南海区东辛机械设备制造有
      限公司
                           佛山市南海百禾投资置业有限公司持有其
                           清远市凯进置业投资有限公司持有其 100%股
                           权,且董卫峰、董卫东担任董事
                           董事会秘书、副总经理刘光芒 12 个月内曾担
                           任董事
      广东粤科丰泰创业投资股份有限公
      司
      广东粤科汇盛创业投资合伙企业(有
      限合伙)
                           董事会秘书、副总经理刘光芒之兄刘光大担
                           任合伙人
         豪美新材                  公开发行可转换公司债券募集说明书
序号        关联方名称                   关联关系
     佛山市顺德区慧韬人力资源咨询服
     务有限公司
                         副总经理沈伟四之配偶王金枚担任执行董
                         事、经理及法定代表人
                         独立董事卫建国配偶熊颖 12 个月内曾持有
     深圳市威创聚能投资产管理有限公
     司
                         独立董事卫建国弟媳姚远持有 49%的股权并
                         任监事
                         由佛山市兄弟实业投资有限公司持有 30.44%
                         股权
                         清远市南金投资有限公司持有其 49%股权,
                         非关联方广州市方圆房地产发展有限公司持
                         有剩余 51%的股权;董卫峰担任法定代表人、
                         董事长
                         董事董颖瑶配偶许贤均持有 90%股权并担任
                         法定代表人
     广东广物能源化工投资合伙企业(有    副总经理陈涛 12 个月内曾担任执行事务合伙
     限合伙)                人的委派代表
     广东广实绿源产业投资基金合伙企     副总经理陈涛 12 个月内曾担任执行事务合伙
     业(有限合伙)             人的委派代表
        豪美新材                                     公开发行可转换公司债券募集说明书
  (1)直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人即发行人的实际控制人董
卫峰、董卫东、李雪琴。
  (2)本公司董事、监事和高级管理人员的具体情况请详见本募集说明书第
四节之“十五、董事、监事和高级管理人员”。
  (3)直接或间接控制发行人的企业的现任董事、监事和高级管理人员。
  (4)上述(1)、
          (2)、
             (3)中所述关联自然人的关系密切的家庭成员,包括
配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
  (5)与发行人实际控制人关系密切的家庭成员包括豪美铝制品董事、实际
控制人董卫峰配偶刘育,实际控制人董卫峰、董卫东之母李样化。
  (二)董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在关联方任职情况
  本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在关联方任职的情况详见
本募集说明书第四节之“十五、董事、监事和高级管理人员”。
  除上述关联方外,本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未在其
他企业任职,公司不存在其他关联企业。
  (三)经常性关联交易
  报告期内各期,公司未发生经常性关联销售。
                                                        单位:万元;占比:%
        关联   2021 年 1-6 月       2020 年            2019 年       2018 年度
 关联方    交易
        内容   金额       占比       金额       占比       金额     占比     金额     占比
佛山市南海
区东辛机械   五金
                  -        -        -        -   1.23   0.00   0.88   0.00
设备制造有   材料
限公司
   合计             -        -        -        -   1.23   0.00   0.88   0.00
  注:采购商品占比=当年度采购货物于该关联方不含税金额/当年度原材料采购总额
            豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
   本公司 2018 年度、2019 年度、2020 年和 2021 年 1-6 月支付给包括公司董
事、监事、高级管理人员等在内的关键管理人员的报酬分别为 443.40 万元、517.78
万元、577.68 万元和 199.51 万元。
                                                                单位:万元
                   关联交易    2021 年 1-6 月     2020 年    2019 年    2018 年度
      关联方
                    内容         金额            金额        金额        金额
清远市科建实业投资有限
                   租赁房产            148.57    297.14    279.81         -
公司
清远市银汇投资有限公司        租赁房产             57.00     64.75         -         -
            合计                     205.57    361.89    279.81         -
赁位于清远莲湖产业园内的房产,租赁建筑面积合计为 25,975 平方米,租赁期
限自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 30 日,月租金为 26 万元。
赁位于清远莲湖产业园内的房产用做厂房,租赁建筑面积合计为 25,975 平方米,
租赁期限自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日,月租金为 26 万元。2021 年
至 2022 年 12 月 31 日,月租金为 26 万元。
市龙塘镇陂坑白牛村侧银英生活配套区 3 号楼首层自编 A1 座内 01 铺的房产作
为员工宿舍,租赁面积合计 2,750 平方米,租赁期限自 2020 年 5 月 1 日至 2021
年 8 月 31 日。
市龙塘镇陂坑白牛村侧银英生活配套区 3 号楼首层自编 A1 座内 01 铺的房产作
为员工宿舍,租赁面积合计 2,750 平方米,租赁期限自 2020 年 5 月 1 日至 2021
年 8 月 31 日。
              豪美新材                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
  位于清远市龙塘镇陂坑白牛村侧银英生活配套区 1、2 号楼作为员工宿舍,租赁
  面积合计 580 平方米,租赁期限自 2020 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。
       上述关联租赁的定价与相同时期的周边房产租赁价格接近,具有公允性。
       (四)偶发性关联交易
                                                                       金额:万元;比例%
             关联   2021 年 1-6 月          2020 年               2019 年            2018 年度
   关联方       交易
             内容   金额       占比        金额       占比        金额          占比         金额     占比
  佛山市南海
  区东辛机械
             设备        -         -   336.28      1.51   446.95        2.63     7.69       0.00
  设备制造有
  限公司
        合计             -         -   336.28      1.51   446.95        2.63     7.69       0.00
    注:采购长期资产占比=当年度采购长期资产于该关联方不含税金额/当年度固定资产
  增加额
  易以经评估的净资产作价 5,547.70 万元。
       报告期内,关联方为发行人及其控股子公司提供的担保情况如下:
                                                                                单位:万元
         被担                                      担保的债            主债权发生
 担保方              合同编号               债权人                                            担保期间
         保方                                       权金额              期间
 董颖瑶          第 000058 号-担保                                                    抵押权的行使期
         豪美         07               广发银行        24,500.00       2017.03.13-   限为每笔主债权
         新材   2017 佛银综授额字            佛山分行          万元            2022.03.12    的诉讼时效期间
李样化、董润
              第 000058 号-担保                                                       内
  高
         豪美   1012017991342509       清远农商        41,063.00       2017.05.08-
精美投资                                                                                  -
         新材          8                银行           万元            2027.05.08
豪美控股、董   豪美   1012017991342520       清远农商        40,000.00       2017.05.05-   担保合同签订之
              豪美新材                             公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债        主债权发生
 担保方             合同编号            债权人                               担保期间
         保方                              权金额          期间
卫峰、董卫东   新材          3            银行      万元        2027.05.05    日起至最后一笔
清远市豪美                                                             债务履行期届满
房地产开发                                                             之日起 2 年止
 有限公司
                                                                  每笔主债务履行
董卫东、李雪        粤交银清 2016 年保
                                                                  期届满之日起,
  琴             字 046 号
         豪美                      交通银行   140,001.6   2015.03.30-   计至全部主合同
         新材                      清远分行    0 万元       2020.03.30    项下最后到期的
              粤交银清 2016 年保
董卫峰、刘育                                                            主债务履行期届
                字 048 号
                                                                  满之日后 2 年止
                                                                  每笔主债务履行
董卫东、李雪        粤交银清 2017 年保
                                                                  期届满之日起,
  琴             字 074 号
         豪美                      交通银行   49,800.00   2017.04.01-   计至全部主合同
         新材                      清远分行     万元        2023.04.01    项下最后到期的
              粤交银清 2017 年最
董卫峰、刘育                                                            主债务履行期届
                保字 075 号
                                                                  满之日后 2 年止
              粤交银清 2017 年保
 董卫东
                字 023 号                                           每笔主债务履行
              粤交银清 2017 年保                                        期届满之日起,
 李雪琴
         精美     字 026 号          交通银行   13,200.00   2017.04.01-   计至全部主合同
         特材   粤交银清 2017 年保       清远分行     万元        2023.04.01    项下最后到期的
 董卫峰
                字 024 号                                           主债务履行期届
              粤交银清 2017 年保                                        满之日后 2 年止
 刘育
                字 025 号
                                                                  每笔主债务履行
              粤交银清 2016 年保
董卫峰、刘育                                                            期届满之日起,
                字 049 号
         贝克                      交通银行   30,000.00   2015.03.30-   计至全部主合同
          洛                      清远分行     万元        2020.03.30    项下最后到期的
董卫东、李雪        粤交银清 2016 年保
                                                                  主债务履行期届
  琴             字 047 号
                                                                  满之日后 2 年止
                                                                  每笔主债务履行
董卫东、李雪        粤交银清 2017 年保
                                                                  期届满之日起,
  琴             字 057 号
         科建                      交通银行   2,520.00    2017.04.01-   计至全部主合同
         装饰                      清远分行     万元        2023.04.01    项下最后到期的
              粤交银清 2017 年保
董卫峰、刘育                                                            主债务履行期届
                字 058 号
                                                                  满之日后 2 年止
         豪美   GBZ476630120142
董卫峰、刘育    新                                                       主债权发生期间
         材、                                                       届满之日起 2 年
董卫东、李雪        GBZ476630120142    佛山分行     万元        2019.12.31
         科建                                                          止
  琴      装饰         245
              豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债        主债权发生
 担保方              合同编号           债权人                               担保期间
         保方                              权金额          期间
                                                                  每笔主债务履行
董卫东、李雪        粤交银清 2017 年最
                                                                  期届满之日起,
  琴             保字 067 号
         贝克                      交通银行   2,880.00    2017.04.01-   计至全部主合同
          洛                      清远分行     万元        2023.04.01    项下最后到期的
              粤交银清 2017 年最
董卫峰、刘育                                                            主债务履行期届
                保字 068 号
                                                                  满之日后 2 年止
         豪美
          新
              GBZ476630120152    中国银行   16,000.00   2014.01.01-   主债权发生期间
董卫峰、刘育   材、
         科建
         装饰
         豪美
          新
董卫东、李雪        GBZ476630120152    中国银行   21,000.00   2014.01.01-   主债权发生期间
         材、
  琴                 241          佛山分行     万元        2019.12.31    届满之日起 2 年
         科建
         装饰
         豪美
          新   2016 年最高保字第
 董卫峰
         材、        089 号                                          单笔授信业务主
         科建                      建设银行   40,000.00   2014.01.01-   合同签订之日起
          装                      佛山分行     万元        2018.12.31    至该债务履行期
         饰、   2016 年最高保字第                                         届满日后 2 年止
 董卫东
         贝克        090 号
          洛
董卫峰、刘育         《个人保证书》
         豪美                      汇丰银行   8,000.00    由授信银行
董卫东、李雪                                                                -
         新材    《个人保证书》           广州分行     万元          决定
  琴
董卫东、李雪   豪美
          新    《个人保证书》
  琴                              汇丰银行   10,000.00   由授信银行
         材、                                                           -
                                 广州分行     万元          决定
         精美
董卫峰、刘育         《个人保证书》
         特材
豪美控股、董
卫峰、董卫  豪美                        恒生银行   5,000.00
               FOS001201710                         债权人决定             -
东、李雪琴、 新材                        佛山支行     万元
  刘育
       豪美
豪美控股、董
        新
卫峰、董卫         FOS001201710-FL0   恒生银行   7,000.00
       材、                                           债权人决定             -
东、李雪琴、               1           佛山支行     万元
       精美
  刘育
       特材
              豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债        主债权发生
 担保方              合同编号           债权人                                担保期间
         保方                              权金额          期间
 董卫峰     豪美     《担保契据》
                                 中国银行   1,480.00
 董卫东     铝制     《担保契据》                              债权人决定               -
                                 (香港)    万美元
 李雪琴      品     《担保契据》
 董卫峰            《担保契据》
         豪美
 董卫东            《担保契据》           中国银行   2,400.00
         铝制                                         债权人决定               -
 李雪琴            《担保契据》           (香港)    万美元
          品
 刘育             《担保契据》
              HK124105-2017-00   中国信托   700.00 万    年度检视日
董卫峰、董卫 豪美
              HK124105-2017-00   中国信托   600.00 万    年度检视日
东、李雪琴、 铝制                                                               -
  刘育    品
              HK124105-2018-00   中国信托    1800.00    年度检视日
                                        租赁成本                       合同签订日
                                 远东国际   24,285,71                 (2017 年 4 月 1
         豪美   IFELC17D0375XG-                       租赁期间共
豪美控股                             租赁有限   4 元;租金                    日)起至主债务
         新材         U-07                             36 个月
                                  公司    26,034,30                 履行期届满之日
                                        租赁成本                       合同签订日
                                 远东国际   36,428,57                 (2017 年 4 月 1
         豪美   IFELC17D03A9VN                        租赁期间共
豪美控股                             租赁有限   1 元;租金                    日)起至主债务
         新材        -U-05                             36 个月
                                  公司    39,051,43                 履行期届满之日
                                        租赁成本                       合同签订日
                                 远东国际   24,285,71                 (2017 年 4 月 1
         豪美   IFELC17D0319H8-                       租赁期间共
豪美控股                             租赁有限   4 元;租金                    日)起至主债务
         新材        U-05                              36 个月
                                  公司    26,034,30                 履行期届满之日
                                                                  单笔主债务履行
董卫东、李雪        粤交银清 2018 年保
                                                                  期限届满之日起
  琴             字 024 号
                                                                  至全部主合同项
         豪美                      交通银行   72,000.00   2018.01.01-
                                                                  下最后到期的主
         新材                      清远分行     万元        2023.12.31
                                                                  债务的债务履行
              粤交银清 2018 年保
董卫峰、刘育                                                            期限届满之日后
                字 025 号
董卫东、李雪                                                            单笔债务履行期
              FS06 高保 20180005
  琴      豪美                      华夏银行   6,000.00    2017.12.25-   限届满日与被担
         新材                      佛山分行     万元        2018.12.25    保债权确定日中
董卫峰、刘育        FS06 高保 20180004
                                                                  孰晚日起 2 年
         豪美   华兴佛分额保字第           广东华兴   5,000.00    2018.04.11-   保证合同生效之
 董卫东
         新材   20180223001002 号   银行佛山     万元        2019.01.31    日起至主合同项
              豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债        主债权发生
 担保方              合同编号           债权人                               担保期间
         保方                              权金额          期间
              华兴佛分额保字第            分行                              下各具体授信的
 董卫峰
              华兴佛分额保字第                                            满日后另加 2 年
 李雪琴
              华兴佛分额保字第
 刘育
         豪美
          新                                                       主债权发生期间
董卫东、李雪        GBZ476630120182    中国银行   10,500.00   2017.01.01-
         材、                                                       届满之日起满 2
  琴                 104          佛山分行     万元        2021.12.31
         科建                                                          年
         装饰
         豪美
          新                                                       主债权发生期间
              GBZ476630120182    中国银行   5,500.00    2017.01.01-
董卫峰、刘育   材、                                                       届满之日起满 2
         科建                                                          年
         装饰
豪美控股
                                                                  主合同项下债务
董卫东、李雪   豪美   2017 禅银最保字第        中信银行   12,000.00   2017.11.20-
                                                                  履行期限届满之
  琴      新材      17112402 号      佛山分行     万元        2018.11.03
                                                                    日起 2 年
董卫峰、刘育
              (2018)禅银最保
豪美控股
              字第 18037501 号
                                                                  主合同项下债务
董卫东、李雪   豪美   (2018)禅银最保         中信银行   12,000.00   2018.03.14-
                                                                  履行期限届满之
  琴      新材   字第 18037502 号      佛山分行     万元        2019.02.27
                                                                    日起 2 年
              (2018)禅银最保
董卫峰、刘育
              字第 18037503 号
董卫峰、董卫        2018 佛银综授额字
东、李雪琴、        第 000144 号-担保
                                                                  自主合同债务人
  刘育   豪美           02           广发银行   17,000.00   2018.04.23-
                                                                  履行债务期限届
       新材     2018 佛银综授额字        佛山分行     万元        2019.04.22
                                                                  满之日起 2 年
 豪美控股         第 000144 号-担保
                                                                  自主合同债务人
董卫东、李雪   科建   粤交银清 2016 年保       交通银行   30,000.00   2015.03.30-
                                                                  履行债务期限届
  琴      装饰     字 044 号          清远分行     万元        2020.03.30
                                                                  满之日起 2 年
                                                                  自主合同债务人
         科建   粤交银清 2016 年保       交通银行   30,000.00   2015.03.30-
董卫峰、刘育                                                            履行债务期限届
         装饰     字 043 号          清远分行     万元        2020.03.30
                                                                  满之日起 2 年
              豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债       主债权发生
 担保方              合同编号           债权人                              担保期间
         保方                              权金额         期间
                                                                 自每笔债权合同
              ZB82072017000000
 董卫东                                                             债务履行期届满
         豪美                             6667.00    2017.05.08-   之日起至该债权
                                 广州天河
         新材                              万元        2018.05.02    合同约定的债务
              ZB82072017000000    支行
 董卫峰                                                             履行期限届满之
                                                                  日后两年止
董卫东、李雪        粤交银清 2018 年保
                                                                 自主合同债务人
  琴      贝克     字 034 号          交通银行   4080.00    2018.01.01-
                                                                 履行债务期限届
          洛   粤交银清 2018 年保       清远分行    万元        2023.12.31
董卫峰、刘育                                                           满之日起 2 年
                字 035 号
董卫东、李雪        粤交银清 2018 年保
                                                                 自主合同债务人
  琴      精美     字 029 号          交通银行   67200.00   2018.01.01-
                                                                 履行债务期限届
         特材   粤交银清 2018 年保       清远分行     万元       2023.12.31
董卫峰、刘育                                                           满之日起 2 年
                字 030 号
豪美控股          第 000058 号-担保
                                                                 自主合同债务人
         豪美         01           广发银行   17000.00   2017.03.13-
                                                                 履行债务期限届
董卫峰、董卫   新材   2017 佛银综授额字        佛山分行     万元       2018.03.12
                                                                 满之日起 2 年
东、刘育、李        第 000058 号-担保
  雪琴                02
豪美控股
              BZ001625005102 号   招商银行
         豪美                             4000.00    2016.11.11-   债权到期日或垫
董卫峰、董卫                           佛山大沥
         新材     2016 年大字第                万元        2017.11.10    款日另加两年
东、刘育、李                            支行
              BZ001625005101 号
  雪琴
              ZB82072016000000
 董卫东                             浦发银行                            主合同债务人履
         豪美          09                 6667.00    2016.03.29-
                                 广州天河                            行期限届满之日
         新材   ZB82072016000000           万元        2017.03.16
 董卫峰                              支行                               起两年
              (2016)佛银最保
豪美控股
              字第 320005B1 号                                      主合同债务人履
         豪美                      广发银行   14000.00   2016.02.15-
董卫峰、董卫                                                           行期限届满之日
         新材   (2016)佛银最保         佛山分行      万       2017.02.14
东、刘育、李                                                             起两年
              字第 320005B2 号
  雪琴
董卫东、李雪        粤交银清 2015 年最
                                                                 自主合同债务人
  琴      豪美     保字 006 号         交通银行   64800.00   2015.03.16-
                                                                 履行债务期限届
         新材   粤交银清 2015 年最       清远分行     万元       2016.12.31
董卫峰、刘育                                                           满之日起 2 年
                保字 007 号
              粤交银清 2014 年最                                       自主合同债务人
董卫峰、刘育   豪美                      交通银行   64800.00   2014.03.18-
                保字 001 号                                         履行债务期限届
         新材                      清远分行     万元       2017.03.18
董卫东、李雪        粤交银清 2014 年最                                       满之日起 2 年
              豪美新材                            公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                             担保的债        主债权发生
 担保方              合同编号           债权人                               担保期间
         保方                              权金额          期间
  琴              保字 002 号
董卫东、李雪        粤交银清 2014 年最
                                                                  自主合同债务人
  琴      科建     保字 007 号         交通银行   3600.00     2014.03.18-
                                                                  履行债务期限届
         装饰   粤交银清 2014 年最       清远分行    万元         2017.03.18
董卫峰、刘育                                                            满之日起 2 年
                保字 006 号
         豪美
          新   GBZ476630120192
董卫东、李雪                           中国银行   7,000 万     2019.01.01-   主债权发生期间
         材、   080《最高额保证合
  琴                              佛山分行      元        2023.12.31    届满之日起 2 年
         科建        同》
         装饰
         豪美
          新   GBZ476630120192
                                 中国银行   7,000 万     2019.01.01-   主债权发生期间
董卫峰、刘育   材、   081《最高额保证合
                                 佛山分行      元        2023.12.31    届满之日起 2 年
         科建        同》
         装饰
              (2019)禅银最保
                                                                  主合同项下债务
         豪美   字第 19096301 号      中信银行   10,000 万    2019.06.17-
 董卫东                                                              履行期限届满之
         新材    《最高额保证合           佛山分行      元        2020.05.27
                                                                    日起 3 年
                   同》
              (2019)禅银最保
                                                                  主合同项下债务
         豪美   字第 19096302 号      中信银行   10,000 万    2019.06.17-
 董卫峰                                                              履行期限届满之
         新材    《最高额保证合           佛山分行      元        2020.05.27
                                                                    日起 3 年
                   同》
              (2019)佛银字第
                                                                  主合同债务人履
         豪美   000557 号-担保 01     广发银行   15,000.00   2019.07.15-
豪美控股                                                              行债务期限届满
         新材    《最高额保证合           佛山分行     万元        2020.06.24
                                                                   之日起 2 年
                    同》
                                                                  每笔债权合同债
                                                                  务履行期限届满
              ZB82072019000000   浦发银行
董卫东、李雪   精美                             3,000.00    2019.11.20-   之日起至该债权
  琴      特材                               万元        2020.07.22    合同约定的债务
                    同》            支行
                                                                  履行期届满之日
                                                                    后 2 年止
                                                                  每笔债权合同债
                                                                  务履行期限届满
              ZB82072019000000   浦发银行
         精美                             3,000.00    2019.11.12-   之日起至该债权
董卫峰、刘育        49《最高额保证合          广州天河
         特材                               万元        2020.07.22    合同约定的债务
                    同》            支行
                                                                  履行期届满之日
                                                                    后 2 年止
董卫东、李雪   豪美   ZB82072019000000   浦发银行               2019.11.12-   每笔债权合同债
  琴      新材   47《最高额保证合          广州天河               2020.07.22    务履行期限届满
              豪美新材                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
         被担                                     担保的债           主债权发生
 担保方              合同编号            债权人                                             担保期间
         保方                                      权金额             期间
                     同》            支行                                            之日起至该债权
                                                                                 合同约定的债务
                                                                                 履行期届满之日
                                                                                   后 2 年止
                                                                                 每笔债权合同债
                                                                                 务履行期限届满
              ZB82072019000000   浦发银行
         豪美                                                    2019.11.12-       之日起至该债权
董卫峰、刘育        48《最高额保证合          广州天河           13,000.00
         新材                                                    2020.07.22        合同约定的债务
                    同》            支行
                                                                                 履行期届满之日
                                                                                   后 2 年止
                                                                             单位:万元
报表项目       关联方名称            2021.6.30         2020.12.31        2019.12.31         2018.12.31
         佛山市南海区东辛机
预付账款                                     -                 -                 -             7.05
         械设备制造有限公司
         佛山市南海区东辛机
应付账款                                     -          49.80             120.08                    -
         械设备制造有限公司
         清远市科建实业投资
其他应付     有限公司
款        清远市银汇投资有限
                                         -           0.75
         公司
应付股利     南金贸易公司                  763.19                    -                 -                  -
       (五)减少和规范关联交易的措施
       本公司产供销系统独立、完整,生产经营上不存在依赖关联方的情形,最近
  三年一期本公司与关联方的经常性关联交易金额较小。
       本公司未来在进入新的业务领域时,将首先考虑业务发展的独立性,避免与
  关联方发生新的关联交易。对于不可避免的关联交易,公司将严格按照《公司章
  程》和《关联交易管理制度》等规定履行关联交易程序,并规范关联交易行为。
       为保护发行人股东的利益,规范控股股东、实际控制人及其控制的公司、其
  他持股 5%以上股东与发行人的关联交易,不通过关联交易损害发行人及发行人
  其他股东的合法权益,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
  员作出承诺如下:
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  “本公司/本人及所控制的其他企业与发行人自 2016 年 1 月 1 日以来发生的
关联交易均已如实披露于发行人财务报告中,不存在其他任何依照法律法规和中
国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。
  在本公司作为发行人控股股东或持股 5%以上的股东期间/本人担任发行人/
实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间,本公司/本人及所控制的其他企业将
尽量减少、避免与发行人发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的,
本公司/本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与发行人
签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易
时的价格确定关联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及发行人公司章
程的有关规定履行批准程序,以保证关联交易价格及条件的公允性。
  在本公司作为发行人控股股东或持股 5%以上的股东期间/本人担任发行人/
实际控制人/董事/监事/高级管理人员期间,本公司/本人保证不通过与发行人之
间的关联交易谋求任何特殊利益,亦不进行任何可能损害发行人及其他股东合法
权益的关联交易。
  自本承诺函出具之日起,本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销,
并将对本公司/本人具有法律约束力;如因本公司/本人违反上述承诺而给发行人
造成任何损失的,本公司/本人将给予全部赔偿。”
  (六)独立董事对关联交易发表的意见
股东大会审议通过了《关于确认 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日公司关联
交易有关事项的议案》。公司独立董事对于本公司近三年的重大关联交易相关事
项审核后,认为:“发行人所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、
完整;发行人近三年的关联交易遵循了自愿、等价、有偿的原则,定价原则和依
据公平合理,交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格,该等关联交
易行为符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,未违
反法律、法规及《公司章程》的规定。”
  关于 2019 年度的关联交易,发行人于 2019 年 2 月 8 日召开第二届董事会第
十一次会议董事会,审议通过了《关于 20219 年度预计发生的关联交易有关事项
的议案》,该议案业经 2018 年年度股东大会通过。
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  关于 2020 年度的关联交易,发行人于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会
第三次会议董事会,审议通过了《关于 2020 年度预计发生的关联交易有关事项
的议案》,该议案业经 2019 年年度股东大会通过。
联交易的《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案》、
     《关于 2021 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
年 3 月 17 日,发行人召开股东大会审议通过上述议案。上述董事会、股东大会
在审议关联交易时,关联董事、关联股东均回避表决。
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                       第六节           财务会计信息
            一、最近三年一期财务报告的审计情况
         公司 2018 年、2019 年年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
       审计,并出具标准无保留的“容诚审字[2020]230Z0059 号”审计报告;公司 2020
       年年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保
       留的“容诚审字[2021]230Z0132 号”审计报告,公司 2021 年 1-6 月财务报告未
       经审计。
            二、最近三年一期财务报表
            (一)资产负债表
                                                                            单位:元
       项目           2021.6.30         2020.12.31          2019.12.31          2018.12.31
流动资产:
货币资金               438,469,889.69     789,360,045.66      386,406,875.83      284,851,440.05
应收票据               295,865,912.34     155,263,718.90      103,354,799.58       65,434,774.18
应收账款              1,159,750,348.49    863,925,638.10      729,322,783.02      668,376,248.90
预付款项                17,970,325.34      16,313,256.89       16,071,910.43       23,237,378.08
其他应收款               15,197,409.61       9,688,982.30       10,730,814.88         7,089,118.08
存货                 647,291,363.93     462,253,194.37      412,527,860.38      393,139,757.00
合同资产               113,290,293.03     117,711,333.27                    -                   -
其他流动资产              58,900,100.14      52,846,522.40       58,997,628.27       42,360,087.59
流动资产合计            2,746,735,642.57   2,467,362,691.89    1,717,412,672.39    1,484,488,803.88
非流动资产:
固定资产              1,362,660,485.66   1,016,652,450.37     857,687,739.80      821,571,128.90
在建工程                50,498,643.00     185,478,723.79      100,887,054.32       42,662,574.29
使用权资产               20,862,729.53                   -                   -                   -
无形资产               259,539,390.67     262,405,129.41      218,033,720.21      266,577,045.30
长期待摊费用               2,577,926.56       1,586,794.16          766,451.98          551,968.34
递延所得税资产             31,770,216.83      28,607,966.41       28,544,896.49       24,797,585.88
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       项目       2021.6.30          2020.12.31           2019.12.31         2018.12.31
其他非流动资产         33,896,906.18       51,520,958.59         4,956,404.23        3,073,439.55
非流动资产合计       1,761,806,298.43    1,546,252,022.73     1,210,876,267.03   1,159,233,742.26
资产总计          4,508,541,941.00    4,013,614,714.62     2,928,288,939.42   2,643,722,546.14
流动负债:
短期借款          1,600,363,624.06    1,206,116,913.82      899,349,349.85     833,532,858.44
应付票据            33,950,979.20                     -       8,468,483.21      41,876,942.27
应付账款           334,338,648.42      315,537,384.31       217,556,332.66     144,496,919.75
预收款项                          -                   -      44,211,467.66      42,947,133.25
合同负债            30,192,257.67       44,068,938.28                     -                  -
应付职工薪酬          27,586,105.40       33,837,837.33        31,862,195.27      27,559,173.42
应交税费             6,707,896.77        3,545,518.12         5,580,973.82        8,217,166.09
其他应付款           34,619,457.08       26,275,839.94        22,666,919.23      15,612,545.64
其中:应付利息                       -                   -       1,400,000.00        1,355,000.00
     应付股利        7,631,910.00                    -                   -                  -
一年内到期的非流动负

其他流动负债           9,015,817.92        8,354,884.16         2,209,630.13        1,979,242.13
流动负债合计        2,145,934,505.52    1,702,737,315.96     1,251,905,351.83   1,150,094,997.68
非流动负债:
长期借款            47,828,800.00       43,828,800.00        58,000,000.00      67,000,000.00
租赁负债            20,945,741.78                     -                  -                  -
长期应付款                         -                   -      40,000,000.00      40,000,000.00
预计负债                          -           73,945.00                   -                  -
递延收益           142,114,037.06      145,551,884.56       160,528,081.35     136,933,507.40
非流动负债合计        210,888,578.84      189,454,629.56       258,528,081.35     243,933,507.40
负债合计          2,356,823,084.36    1,892,191,945.52     1,510,433,433.18   1,394,028,505.08
所有者权益:
股本             232,770,000.00      232,770,000.00       174,555,858.00     174,555,858.00
资本公积          1,036,698,315.14    1,036,698,315.14      505,018,957.14     505,018,957.14
其他综合收益              -285,411.37          291,336.38       3,024,330.75        2,198,663.94
专项储备                319,313.11           367,123.76          36,027.79          64,736.52
盈余公积            83,139,420.15       83,139,420.15        73,098,613.73      61,070,359.08
未分配利润          799,153,103.34      767,756,489.42       662,121,718.83     506,785,466.38
              豪美新材                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
       项目         2021.6.30          2020.12.31             2019.12.31         2018.12.31
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益                -75,883.73            400,084.25                   -                   -
所有者权益合计         2,151,718,856.64    2,121,422,769.10      1,417,855,506.24    1,249,694,041.06
负债和所有者权益总计      4,508,541,941.00    4,013,614,714.62      2,928,288,939.42    2,643,722,546.14
                                                                             单位:元
     项目         2021.6.30           2020.12.31             2019.12.31          2018.12.31
流动资产:
货币资金            193,157,218.93      244,482,943.22         238,789,349.99      177,284,477.84
应收票据            166,840,945.40       97,124,567.93          87,788,036.72       54,226,903.61
应收账款            927,790,851.17      772,201,536.92         666,305,382.20      521,458,326.63
预付款项              5,754,865.43       41,973,490.30           7,818,575.42       17,642,635.78
其他应收款           600,957,271.11      536,382,621.70         358,738,804.55      414,431,925.24
存货              456,909,096.43      267,949,467.36         204,940,513.18      180,999,473.99
其他流动资产           18,252,492.90        8,092,427.10          17,200,329.88         2,945,033.27
流动资产合计         2,369,662,741.37    1,968,207,054.53       1,581,580,991.94    1,368,988,776.36
非流动资产:
长期股权投资          966,021,364.81      966,021,364.81         422,250,425.99      422,250,425.99
固定资产            343,567,569.49      354,533,458.64         313,510,731.53      260,051,384.72
在建工程              1,404,929.84        4,891,357.81          48,179,085.80       30,271,367.19
使用权资产            11,825,184.18                     -                     -                  -
无形资产            113,919,035.51      115,517,695.17         151,399,626.81      154,266,668.28
长期待摊费用              291,482.76          111,486.91
递延所得税资产           6,636,793.48        6,303,766.29           6,157,939.14         7,255,160.49
其他非流动资产           3,185,061.52        2,296,555.98           3,159,703.41         1,039,848.37
非流动资产合计        1,446,851,421.59    1,449,675,685.61        944,657,512.68      875,134,855.04
资产总计           3,816,514,162.96    3,417,882,740.14       2,526,238,504.62    2,244,123,631.40
流动负债:
短期借款           1,395,063,110.54    1,055,350,000.00        843,695,341.67      670,000,000.00
应付票据                          -                     -        5,650,000.00       40,000,000.00
应付账款            215,244,874.81      192,060,856.92         183,206,299.71      127,670,105.91
                豪美新材                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
   项目             2021.6.30           2020.12.31          2019.12.31          2018.12.31
预收款项                             -                  -      23,523,169.28       13,340,572.90
合同负债                  8,942,558.38     12,008,271.56                    -                   -
应付职工薪酬               12,427,599.63     19,277,068.10       20,212,159.47       16,807,099.17
应交税费                  2,289,601.07      2,040,650.87        1,901,053.15         3,668,305.65
其他应付款                59,288,189.80     46,957,412.80       48,507,979.22       67,637,219.03
其中:应付利息                          -                  -       1,200,000.00                    -
  应付股利                7,631,910.00                 -                   -                   -
一年内到期的非流动
                                -                   -                   -      21,873,016.69
负债
其他流动负债                1,162,532.59      1,561,075.30                    -                   -
流动负债合计           1,694,418,466.82    1,329,255,335.55    1,126,696,002.50     960,996,319.35
非流动负债:
租赁负债                 11,956,681.93                 -                   -                   -
递延收益                 19,169,784.80     19,929,712.20       21,476,216.90       25,316,307.89
非流动负债合计              31,126,466.73     19,929,712.20       21,476,216.90       25,316,307.89
负债合计             1,725,544,933.55    1,349,185,047.75    1,148,172,219.40     986,312,627.24
所有者权益:
实收资本              232,770,000.00      232,770,000.00      174,555,858.00      174,555,858.00
资本公积             1,028,818,395.13    1,028,818,395.13     497,139,037.13      497,139,037.13
专项储备                   282,032.32         329,842.97                    -          27,265.40
盈余公积                 83,139,420.15     83,139,420.15       73,098,613.73       61,070,359.08
未分配利润             745,959,381.81      723,640,034.14      633,272,776.36      525,018,484.55
所有者权益合计          2,090,969,229.41    2,068,697,692.39    1,378,066,285.22    1,257,811,004.16
负债和所有者权益总

            (二)利润表
                                                                            单位:元
       项目        2021 年 1-6 月          2020 年度             2019 年度            2018 年度
一、营业总收入           2,418,834,541.26   3,437,139,446.60    2,967,748,524.26    2,682,376,353.90
二、营业总成本           2,359,935,054.26   3,335,356,847.88    2,839,396,203.15    2,578,122,722.15
               豪美新材                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目          2021 年 1-6 月         2020 年度             2019 年度            2018 年度
其中:营业成本         2,127,621,924.48    2,927,302,717.15    2,470,970,277.05   2,242,919,070.56
税金及附加              6,918,246.57       13,489,238.49       15,503,293.45      15,426,761.78
销售费用              63,296,570.21      128,153,666.59      129,916,143.18     109,801,810.01
管理费用              50,953,629.44       87,883,932.77       78,834,346.69      72,409,383.30
研发费用              80,823,732.69      121,122,326.56       94,041,317.78      79,005,191.81
财务费用              30,320,950.87       57,404,966.32       50,130,825.00      58,560,504.69
资产减值损失                          -       -158,700.19                    -     -11,052,497.95
信用减值损失             -4,332,530.80      -14,084,909.01       -8,986,095.01                  -
加:公允价值变动收益                      -                  -                   -                  -
投资收益               1,574,873.25        3,716,876.07       50,477,000.00                   -
资产处置收益                136,000.00         292,090.37          257,902.85          23,989.04
其他收益               5,659,273.67       25,115,997.68       13,471,451.63      11,456,663.14
三、营业利润            61,937,103.12      116,663,953.64      183,572,580.58     104,681,785.98
加:营业外收入               502,490.01      11,978,470.20         3,582,936.11        481,341.04
减:营业外支出               903,166.37       3,512,247.26        3,704,451.16       2,276,033.54
四、利润总额            61,536,426.76      125,130,176.58      183,451,065.53     102,887,093.48
减:所得税费用               355,680.82        9,201,911.03      16,086,558.43       8,548,573.32
五、净利润             61,180,745.94      115,928,265.55      167,364,507.10      94,338,520.16
 (一)按经营持续性分

 (二)按所有权归属分

的净利润
六、其他综合收益              -576,747.75      -2,732,994.37         825,666.81       1,188,933.96
 归属母公司所有者的
                      -576,747.75      -2,732,994.37         825,666.81       1,188,933.96
其他综合收益
 (一)以后不能重分类
                                -                  -                   -                  -
进损益的其他综合收益
              豪美新材                                          公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目         2021 年 1-6 月             2020 年度               2019 年度                 2018 年度
 (二)以后将重分类进
                     -576,747.75         -2,732,994.37            825,666.81             1,188,933.96
损益的其他综合收益
 归属于少数股东的其
                               -                       -                    -                       -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         60,603,998.19          113,195,271.18        168,190,173.91           95,527,454.12
 归属于母公司所有者
的综合收益总额
 归属于少数股东的综
                     -475,967.98                   84.25                    -                       -
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益                   0.26                    0.56                 0.96                    0.54
(二)稀释每股收益                   0.26                    0.56                 0.96                    0.54
                                                                                    单位:元
       项目       2021 年 1-6 月            2020 年度               2019 年度                 2018 年度
一、营业总收入         1,534,954,925.48       2,450,581,027.75       2,355,285,549.98       2,240,150,254.14
二、营业总成本         1,482,976,394.79       2,361,016,337.85       2,228,574,241.23       2,119,271,977.82
其中:营业成本         1,360,172,137.22       2,129,572,745.58       2,014,627,856.79       1,906,433,221.74
税金及附加                4,079,832.39         8,699,215.28          10,336,985.90          10,392,308.76
销售费用               16,451,687.58         39,463,319.76          41,973,800.42          41,076,731.57
管理费用               27,739,232.39         51,883,661.30          45,978,773.90          41,099,031.46
研发费用               45,360,000.00         74,994,759.99          72,046,166.45          69,090,806.25
财务费用               26,953,323.97         50,943,702.59          38,816,179.89          45,075,968.40
资产减值损失                             -                    -                       -       -6,103,909.64
信用减值损失               -2,220,181.24        -5,458,933.35          -4,794,477.88                      -
加:公允价值变动收益                         -                    -                       -                   -
投资收益                               -      1,781,080.48                          -                   -
资产处置收益                 136,000.00              249,900.88                       -          13,594.95
其他收益                 2,423,603.57         9,017,278.56           5,864,258.04           5,969,441.19
三、营业利润             54,538,134.26        100,612,949.82         132,575,566.79         126,861,312.46
               豪美新材                                          公开发行可转换公司债券募集说明书
加:营业外收入                 216,086.08        11,418,133.16            3,285,230.75            343,590.68
减:营业外支出                 898,997.81         2,584,762.81            2,942,770.04          1,562,405.07
四、利润总额               53,855,222.53       109,446,320.17          132,918,027.50        125,642,498.07
减:所得税费用               1,275,774.86         9,038,255.97           12,635,481.04         11,925,543.80
五、净利润                52,579,447.67       100,408,064.20          120,282,546.46        113,716,954.27
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
净利润
六、其他综合收益                          -                      -                       -                   -
归属母公司所有者的其他
综合收益
归属于少数股东的其他综
                                                         -                       -                   -
合收益的税后净额
七、综合收益总额             52,579,447.67       100,408,064.20          120,282,546.46        113,716,954.27
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
                                                         -                       -                   -
益总额
         (三)现金流量表
                                                                                     单位:元
    项目         2021 年 1-6 月            2020 年度                 2019 年度                 2018 年度
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金
收到的税费返还           8,305,354.73           7,678,752.82            1,958,461.55            3,432,058.00
收到其他与经营活动有
关的现金
              豪美新材                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目        2021 年 1-6 月        2020 年度             2019 年度            2018 年度
经营活动现金流入小计    1,957,332,081.97   3,176,408,672.29    2,985,452,295.00   2,684,069,246.54
购买商品、接受劳务支付
的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
支付的各项税费         28,530,628.88      41,792,772.76       70,273,185.32      48,549,979.94
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计    2,316,379,858.54   3,156,129,896.40    2,848,186,963.90   2,558,768,892.58
经营活动产生的现金流
              -359,047,776.57      20,278,775.89      137,265,331.09     125,300,353.96
量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金      150,000,000.00     820,000,000.00                    -                  -
取得投资收益收到的现

处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的         136,000.00         970,545.61      121,646,898.77      19,071,223.06
现金净额
处置子公司及其他营业单
                             -                  -      50,477,000.00                  --
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计     152,634,021.15     826,558,792.35      173,889,280.45      20,636,784.42
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的     335,932,450.58     443,767,993.23      178,739,731.24     170,051,519.04
现金
投资支付的现金        150,000,000.00     820,000,000.00                    -                  -
取得子公司及其他营业
                             -                  -                   -                  -
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
                             -                  -                   -                  -
关的现金
投资活动现金流出小计     485,932,450.58    1,263,767,993.23     178,739,731.24     170,051,519.04
投资活动产生的现金流
              -333,298,429.43    -437,209,200.88        -4,850,450.79   -149,414,734.62
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金                    -    608,989,381.62                    -                  -
取得借款收到的现金      960,986,913.52    1,724,233,458.33    1,147,322,591.96   1,299,753,549.04
收到其他与筹资活动有
                             -                  -                   -                  -
关的现金
              豪美新材                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
    项目        2021 年 1-6 月        2020 年度             2019 年度             2018 年度
筹资活动现金流入小计     960,986,913.52    2,333,222,839.95    1,147,322,591.96    1,299,753,549.04
偿还债务支付的现金      566,930,015.47    1,428,054,008.18    1,082,738,659.27    1,154,842,167.22
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计     628,448,304.38    1,494,111,387.39    1,160,028,934.64    1,239,614,333.61
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
              -358,381,580.31     415,185,274.21      119,314,149.27       34,210,355.36
增加额
加:期初现金及现金等价
物余额
六、期末现金及现金等价
物余额
                                                                        单位:元
    项 目       2021 年 1-6 月        2020 年度             2019 年度             2018 年度
一、经营活动产生的现
金流量:
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还                      -      2,801,499.87                    -         770,614.28
收到其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计    1,275,329,468.46   2,176,254,516.87    2,294,399,325.86    2,590,545,737.36
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
支付的各项税费         23,734,145.48      18,265,146.78       44,901,451.64       35,245,896.33
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小计    1,604,592,213.34   2,370,100,940.03    2,251,260,594.33    2,183,218,341.80
经营活动产生的现金流
              -329,262,744.88    -193,846,423.16       43,138,731.53      407,327,395.56
量净额
二、投资活动产生的现
金流量:
             豪美新材                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
   项 目       2021 年 1-6 月        2020 年度             2019 年度           2018 年度
收回投资收到的现金                   -    400,000,000.00                    -                 -
取得投资收益收到的现
                            -      1,781,080.48                    -                 -

处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回      1,004,328.67         444,663.73           35,000.00        168,723.06
的现金净额
处置子公司及其他营业
                            -                  -                   -                 -
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计      1,544,473.02     403,563,449.38        1,362,879.10       1,581,498.59
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付     10,319,340.25      46,722,864.56       75,580,448.28     26,629,120.58
的现金
投资支付的现金                     -    898,983,348.57                    -   355,000,000.00
取得子公司及其他营业
                            -                  -                   -                 -
单位支付的现金金额
支付其他与投资活动有
                            -                  -                   -                 -
关的现金
投资活动现金流出小计     10,319,340.25     945,706,213.13       75,580,448.28    381,629,120.58
投资活动产生的现金流
               -8,774,867.23    -542,142,763.75       -74,217,569.18   -380,047,621.99
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量:
吸收投资收到的现金                   -    589,893,500.00                    -                 -
取得借款收到的现金     800,186,400.00    1,467,504,658.33    1,046,195,341.67   920,000,000.00
发行债券收到的现金                   -                  -                   -                 -
收到其他与筹资活动有
                            -      3,750,000.00                    -                 -
关的现金
筹资活动现金流入小计    800,186,400.00    2,061,148,158.33    1,046,195,341.67   920,000,000.00
偿还债务支付的现金     462,660,030.94    1,257,000,000.00     872,500,000.00    856,455,854.82
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计    518,288,355.80    1,312,382,051.19     935,957,121.68    932,155,339.58
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及
                 -856,226.83       -1,237,489.02        -122,850.64       -998,695.76
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物    -56,995,794.74      11,539,431.21       79,036,531.70     14,125,738.23
             豪美新材                               公开发行可转换公司债券募集说明书
   项 目       2021 年 1-6 月      2020 年度            2019 年度          2018 年度
净增加额
加:期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
价物余额
                豪美新材                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书
         (四)所有者权益变动表
         (1)2021 年 1-6 月
                                                                                                                                      单位:元
                                                             归属于母公司所有者权益
         项 目                                                 减:                                                               少数股东          所有者权益合
                                                                  其他综合
                               股本            资本公积            库存                 专项储备          盈余公积            未分配利润            权益              计
                                                                   收益
                                                              股
一、上年期末余额                   232,770,000.00 1,036,698,315.14    -   291,336.38    367,123.76   83,139,420.15   767,756,489.42   400,084.25   2,121,422,769.10
加:会计政策变更                               -                 -    -             -            -               -                -            -                  -
前期差错更正                                 -                 -    -             -            -               -                -            -                  -
同一控制下企业合并                              -                 -    -             -            -               -                -            -                  -
其他                                     -                 -    -             -            -               -                -            -                  -
二、本年期初余额                   232,770,000.00 1,036,698,315.14    -   291,336.38    367,123.76   83,139,420.15   767,756,489.42   400,084.25   2,121,422,769.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
                                                                  -576,747.75   -47,810.65                    31,396,613.92 -475,967.98      30,296,087.54
列)
(一)综合收益总额                                                         -576,747.75                                 61,656,713.92                  61,079,966.17
             豪美新材                                                公开发行可转换公司债券募集说明书
(二)所有者投入和减少资本       -   -   -         -              -   -                -   -475,967.98     -475,967.98
(三)利润分配             -   -   -         -              -   -   -30,260,100.00             -   -30,260,100.00
(四)所有者权益内部结转        -   -   -         -              -   -                -             -                -
(五)专项储备             -   -   -         -     -47,810.65   -                -             -      -47,810.65
               豪美新材                                                                                                          公开发行可转换公司债券募集说明书
(六)其他                                  -                    -     -             -                  -                -                 -                -                      -
四、本期期末余额               232,770,000.00 1,036,698,315.14            -   -285,411.37        319,313.11    83,139,420.15    799,153,103.34        -75,883.73       2,151,718,856.64
         (2)2020 年度
                                                                                                                                                      单位:元
                                                                  归属于母公司所有者权益
         项 目                                                                                                                                    少数股东              所有者权益合
                                                                减:库   其他综合收
                          股本                资本公积                                           专项储备             盈余公积             未分配利润               权益                  计
                                                                存股      益
一、上年期末余额              174,555,858.00       505,018,957.14         -   3,024,330.75           36,027.79     73,098,613.73    662,121,718.83                 -    1,417,855,506.24
加:会计政策变更                           -                    -         -                 -                  -                -      -252,604.29                 -         -252,604.29
前期差错更正                             -                    -         -                 -                  -                -                 -                -                      -
同一控制下企业合并                          -                    -         -                 -                  -                -                 -                -                      -
其他                                 -                    -         -                 -                  -                -                 -                -                      -
二、本年期初余额              174,555,858.00       505,018,957.14         -   3,024,330.75           36,027.79     73,098,613.73    661,869,114.54                 -    1,417,602,901.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                          -                    -         -   -2,732,994.37                    -                -   115,928,181.30          84.25         113,195,271.18
(二)所有者投入和减少资本          58,214,142.00       531,679,358.00         -                 -                  -                -                 -    400,000.00         590,293,500.00
               豪美新材                                                                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
(三)利润分配                           -                -   -         -               -   10,040,806.42   -10,040,806.42            -                -
(四)所有者权益内部结转                      -                -   -         -               -               -                -            -                -
(五)专项储备                           -                -   -         -     331,095.97                -                -            -      331,095.97
                豪美新材                                                                                                      公开发行可转换公司债券募集说明书
(六)其他                                    -                  -     -                -                 -               -                -              -                  -
四、本期期末余额                    232,770,000.00   1,036,698,315.14     -      291,336.38      367,123.76      83,139,420.15   767,756,489.42     400,084.25   2,121,422,769.10
          (3)2019 年度
                                                                                                                                                   单位:元
                                                                归属于母公司所有者权益                                                                    少
                                                                                                                                               数
        项 目                                               减:                                                                                   股
                                                                                                                                                         所有者权益合计
                         股本                  资本公积         库存     其他综合收益                专项储备               盈余公积             未分配利润               东
                                                           股                                                                                   权
                                                                                                                                               益
一、上年期末余额               174,555,858.00    505,018,957.14           2,198,663.94           64,736.52       61,070,359.08     506,785,466.38                1,249,694,041.06
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额               174,555,858.00    505,018,957.14           2,198,663.94           64,736.52       61,070,359.08     506,785,466.38                1,249,694,041.06
三、本期增减变动金额(减少
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                             825,666.81                                           167,364,507.10                 168,190,173.91
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
(二)所有者投入和减少资

资本
的金额
(三)利润分配                     12,028,254.65   -12,028,254.65   -12,028,254.65

(四)所有者权益内部结转
本)
本)
留存收益
                豪美新材                                                                                           公开发行可转换公司债券募集说明书

(五)专项储备                                                                           -28,708.73                                                -28,708.73
(六)其他
四、本期期末余额               174,555,858.00   505,018,957.14          3,024,330.75      36,027.79    73,098,613.73   662,121,718.83         1,417,855,506.24
          (4)2018 年度
                                                                                                                                    单位:元
                                                              归属于母公司所有者权益                                                       少
                                                                                                                                数
       项 目                                               减:                                                                     股
                                                                                                                                     所有者权益合计
                         股本              资本公积            库存    其他综合收益          专项储备            盈余公积            未分配利润            东
                                                          股                                                                     权
                                                                                                                                益
一、上年期末余额               174,555,858.00   505,018,957.14          1,009,729.98      56,678.41    49,698,663.65   423,818,641.65         1,154,158,528.83
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
               豪美新材                                                                            公开发行可转换公司债券募集说明书
其他
二、本年期初余额          174,555,858.00   505,018,957.14   1,009,729.98   56,678.41   49,698,663.65   423,818,641.65   1,154,158,528.83
三、本期增减变动金额(减少
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                           1,188,933.96                                94,338,520.16     95,527,454.12
(二)所有者投入和减少资

资本
的金额
(三)利润分配                                                                        11,371,695.43   -11,371,695.43

(四)所有者权益内部结转
本)
             豪美新材                                                                                公开发行可转换公司债券募集说明书
本)
留存收益

(五)专项储备                                                               8,058.11                                           8,058.11
(六)其他
四、本期期末余额        174,555,858.00   505,018,957.14   2,198,663.94      64,736.52    61,070,359.08   506,785,466.38   1,249,694,041.06
               豪美新材                                                                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
       (1)2021 年 1-6 月
      项目                                              减:库存 其他综合
                      股本            资本公积                             专项储备              盈余公积             未分配利润            所有者权益合计
                                                       股   收益
一、上年期末余额          232,770,000.00   1,028,818,395.13                       329,842.97   83,139,420.15    723,640,034.14   2,068,697,692.39
    加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额          232,770,000.00   1,028,818,395.13                       329,842.97   83,139,420.15    723,640,034.14   2,068,697,692.39
三、本期增减变动金额(减
                                                                          -47,810.65                     22,319,347.67     22,271,537.02
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                52,579,447.67     52,579,447.67
(二)所有者投入和减少资

入资本
             豪美新材                        公开发行可转换公司债券募集说明书
益的金额
(三)利润分配                                    -30,260,100.00   -30,260,100.00
                                           -30,260,100.00   -30,260,100.00
分配
(四)所有者权益内部结转
股本)
股本)
转留存收益
收益
(五)专项储备                     -47,810.65                         -47,810.65
           豪美新材                                                                       公开发行可转换公司债券募集说明书
(六)其他
四、本期期末余额     232,770,000.00   1,028,818,395.13          282,032.32    83,139,420.15    745,959,381.81   2,090,969,229.41
                 豪美新材                                                                                    公开发行可转换公司债券募集说明书
           (2)2020 年度
          项目                                                 其他综合收
                        股本           资本公积            减:库存股                 专项储备          盈余公积             未分配利润            所有者权益合计
                                                               益
一、上年期末余额           174,555,858.00   497,139,037.13       -           -               -   73,098,613.73    633,272,776.36   1,378,066,285.22
加: 会计政策变更                       -                -       -           -               -               -                 -                  -
     前期差错更正                     -                -       -           -               -               -                 -                  -
     其他                         -                -       -           -               -               -                 -                  -
二、本年期初余额           174,555,858.00   497,139,037.13       -           -               -   73,098,613.73    633,272,776.36   1,378,066,285.22
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                       -                -       -           -               -               -    100,408,064.20    100,408,064.20
(二)所有者投入和减少
资本
                                -                -       -           -               -               -                 -                  -
投入资本
                                -                -       -           -               -               -                 -                  -
权益的金额
                   豪美新材                                                        公开发行可转换公司债券募集说明书
(三)利润分配                   -   -   -         -              -   10,040,806.42    -10,040,806.42              -
                          -   -   -         -              -               -                 -              -
的分配
(四)所有者权益内部结
                          -   -   -         -              -               -                 -              -

                          -   -   -         -              -               -                 -              -
(或股本)
                          -   -   -         -              -               -                 -              -
(或股本)
                          -   -   -         -              -               -                 -              -
结转留存收益
                          -   -   -         -              -               -                 -              -
留存收益
(五)专项储备                   -   -   -         -    329,842.97                -                 -    329,842.97
(六)其他                     -   -   -         -              -               -                 -              -
                 豪美新材                                                                                      公开发行可转换公司债券募集说明书
四、本期期末余额           232,770,000.00   1,028,818,395.13       -           -      329,842.97   83,139,420.15    723,640,034.14   2,068,697,692.39
           (3)2019 年度
                                                                                                                              单位:元
          项目                                                   其他综合收
                        股本             资本公积            减:库存股                 专项储备          盈余公积             未分配利润            所有者权益合计
                                                                益
一、上年期末余额           174,555,858.00    497,139,037.13        -           -       27,265.40   61,070,359.08    525,018,484.55   1,257,811,004.16
加: 会计政策变更                                                                                                                                   -
     前期差错更正                                                                                                                                 -
     其他                                                                                                                                     -
二、本年期初余额           174,555,858.00    497,139,037.13        -           -       27,265.40   61,070,359.08    525,018,484.55   1,257,811,004.16
三、本期增减变动金额(减
                                -                 -        -           -      -27,265.40   12,028,254.65    108,254,291.81    120,255,281.06
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                              -                                    120,282,546.46    120,282,546.46
(二)所有者投入和减少
                                -                 -        -           -               -               -                 -                  -
资本
投入资本
               豪美新材                                                        公开发行可转换公司债券募集说明书
权益的金额
(三)利润分配               -   -   -         -              -   12,028,254.65    -12,028,254.65              -
的分配
(四)所有者权益内部结
                      -   -   -         -              -               -                 -              -

(或股本)
(或股本)
结转留存收益
留存收益
(五)专项储备               -   -   -         -     -27,265.40               -                 -     -27,265.40
                 豪美新材                                                                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
(六)其他
四、本期期末余额           174,555,858.00   497,139,037.13       -          -               -   73,098,613.73    633,272,776.36   1,378,066,285.22
           (4)2018 年度
                                                                                                                           单位:元
          项目                                                 其他综合收
                        股本             资本公积          减:库存股                专项储备          盈余公积             未分配利润             所有者权益合计
                                                               益
一、上年期末余额           174,555,858.00 497,139,037.13                            19,207.29   49,698,663.65    422,673,225.71     935,121,098.76
加: 会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额           174,555,858.00 497,139,037.13                            19,207.29   49,698,663.65    422,673,225.71 1,144,085,991.78
三、本期增减变动金额(减
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                113,716,954.27     113,716,954.27
(二)所有者投入和减少
资本
               豪美新材                         公开发行可转换公司债券募集说明书
投入资本
权益的金额
(三)利润分配                     11,371,695.43    -11,371,695.43
的分配
(四)所有者权益内部结

(或股本)
(或股本)
结转留存收益
留存收益
           豪美新材                                                                   公开发行可转换公司债券募集说明书
(五)专项储备                                                8,058.11                                           8,058.11
(六)其他
四、本期期末余额     174,555,858.00 497,139,037.13           27,265.40    61,070,359.08    525,018,484.55 1,257,811,004.16
          豪美新材                                     公开发行可转换公司债券募集说明书
      三、最近三年一期合并报表范围变化
  报告期内本公司合并财务报表范围子公司情况如下:
                                 是否纳入合并财务报表范围
  子公司名称
精美特材                是                    是                 是                  是
豪美铝制品               是                    是                 是                  是
贝克洛                 是                    是                 是                  是
科建装饰                是                    是                 是                  是
精鑫模具                是                    是                未成立               未成立
精鑫模具制造有限公司,并纳入合并财务报表范围,2021 年 1-6 月,公司合并范
围没有变更。
      四、最近三年一期主要财务指标
  (一)主要财务指标
      主要财务指标            2021-6-30            2020-12-31    2019-12-31       2018-12-31
流动比率(倍)                           1.28              1.45            1.37           1.29
速动比率(倍)                           0.98              1.18            1.04           0.95
资产负债率(合并)(%)                    52.27              47.14          51.58           52.73
资产负债率(母公司)
         (%)                    45.21              39.47          45.45           43.95
每股净资产(元)                          9.24              9.11            8.12           7.16
归属于母公司股东的每股净
资产(元)
      主要财务指标         2021 年 1-6 月            2020 年度       2019 年度           2018 年度
毛利率(%)                          12.04              14.83          16.74           16.38
息税折旧摊销前利润(万元)                13,676.31         24,383.84       28,732.27      21,191.20
利息保障倍数(倍)                         2.99              3.50            5.06           2.95
应收账款周转率(次/年)                      2.23              3.99            3.91           3.92
存货周转率(次/年)                        3.83              6.69            6.13           5.85
         豪美新材                           公开发行可转换公司债券募集说明书
基本每股收益(元)                  0.26          0.56         0.96        0.54
基本每股收益(扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的               0.24          0.39         0.63        0.50
净利润)(元)
加权平均净资产收益率(%)              2.86          6.37        12.55        7.85
加权平均净资产收益率(扣除
非经常性损益后归属于母公               2.61          4.43         8.31        7.20
司股东的净利润)(%)
每股经营活动现金流量净额
                          -1.54          0.09         0.79        0.72
(元)
每股净现金流量(元)                -1.54          1.78         0.68        0.20
     (二)非经常性损益明细
                                                            单位:万元
       明细项目        2021 年 1-6 月     2020 年度       2019 年度     2018 年度
非流动资产处置损益                -73.23         29.21      5,073.48       2.40
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准          568.93       3,611.60     1,683.89    1,148.67
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有以公允价
值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置以          157.49        371.69             -           -
公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
                                -      486.00       199.75            -
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出
小计                       696.23       4,245.12     6,711.04     968.60
所得税影响额                   145.90        721.41      1,053.88     182.88
少数股东权益影响额                -47.60               -           -           -
合计                       597.93       3,523.71     5,657.16     785.72
         豪美新材                                     公开发行可转换公司债券募集说明书
            第七节              管理层讨论与分析
  公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公
司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募
集说明书披露的其它信息一并阅读。
  一、财务状况分析
  (一)资产结构及质量分析
  报告期各期末,公司资产结构如下:
                                                                        金额:元
 项   目      2021.6.30          2020.12.31         2019.12.31         2018.12.31
流动资产:
 货币资金      438,469,889.69     789,360,045.66     386,406,875.83     284,851,440.05
 应收票据      295,865,912.34     155,263,718.90     103,354,799.58      65,434,774.18
 应收账款     1,159,750,348.49    863,925,638.10     729,322,783.02     668,376,248.90
 预付款项       17,970,325.34      16,313,256.89      16,071,910.43      23,237,378.08
其他应收款       15,197,409.61       9,688,982.30      10,730,814.88        7,089,118.08
 合同资产      113,290,293.03     117,711,333.27                   -                  -
  存货       647,291,363.93     462,253,194.37     412,527,860.38     393,139,757.00
其他流动资产      58,900,100.14      52,846,522.40      58,997,628.27      42,360,087.59
流动资产合计    2,746,735,642.57   2,467,362,691.89   1,717,412,672.39   1,484,488,803.88
非流动资产:
 固定资产     1,362,660,485.66   1,016,652,450.37    857,687,739.80     821,571,128.90
 在建工程       50,498,643.00     185,478,723.79     100,887,054.32      42,662,574.29
使用权资产       20,862,729.53                   -                  -                  -
 无形资产      259,539,390.67     262,405,129.41     218,033,720.21     266,577,045.30
长期待摊费用       2,577,926.56       1,586,794.16         766,451.98         551,968.34
递延所得税资
  产
其他非流动资
  产
非流动资产合
  计
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  项   目       2021.6.30          2020.12.31            2019.12.31         2018.12.31
资产总计        4,508,541,941.00   4,013,614,714.62      2,928,288,939.42   2,643,722,546.14
及业务规模的扩张,报告期内,公司流动资产、净资产、总资产规模均有较大幅
度的上升。
   从资产结构来看,报告期各期末,公司流动资产占总资产的比重分别为
   (1)货币资金
   报告期各期末,公司货币资金情况如下:
                                                                          单位:万元
      项目          2021-6-30        2020-12-31           2019-12-31        2018-12-31
库存现金                      7.77                5.30               5.13              4.23
银行存款                 42,148.88         77,989.51            36,471.15         24,540.63
其他货币资金                1,690.34            941.20             2,164.41          3,940.28
      合计             43,846.99         78,936.00            38,640.69         28,485.14
   公司货币资金主要由银行存款构成。报告期各期末,公司货币资金余额分别
为 28,485.14 万元、38,640.69 万元、78,936.00 万元和 43,846.99 万元,占总资产
的比例分别为 10.77%、13.20%、19.67%和 9.73%。
   报告期内,公司的货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。其中,其
他货币资金主要系银行承兑汇票保证金以及信用证保证金。
使用权和房产分立转让取得较多现金对价所致;2020 年末银行存款余额较 2019
年末增长 113.84%,主要系公司 2020 年 IPO 募集资金到位所致。2021 年 6 月末
货币资金有所下降的原因系募投项目建设支出所致。
   (2)应收票据
   报告期各期末,公司应收票据情况如下:
                                                                          单位:万元
                       豪美新材                                                公开发行可转换公司债券募集说明书
               项目               2021-6-30             2020-12-31            2019-12-31            2018-12-31
        银行承兑汇票                     22,060.48                 8,270.81               2,925.97          3,421.82
        商业承兑汇票                          7,526.11             7,255.56               7,409.51          3,121.66
               合计                  29,586.59             15,526.37              10,335.48             6,543.48
           公司的应收票据为银行承兑汇票和商业承兑汇票。2018-2020 年末及 2021
        年 6 月末,公司应收票据的净额分别为 6,543.48 万元、10,335.48 万元、15,526.37
        万元和 29,586.59 万元,呈逐年增长趋势。
        要系 2019 年部分规模较大的客户如富力地产及其子公司等要求采用商业承兑汇
        票进行结算所致。由于该类企业在行业内规模大、盈利能力强、信用级别高,且
        公司根据谨慎性原则对应收商业承兑汇票按账龄计提了坏账准备,故商业承兑汇
        票风险较小。
        相关客户如深圳三鑫、江河集团、方大装饰等根据行业惯例更多地开始采用票据
        结算方式;此外江西志特、富华机械等也因为销售的增长,票据结算额有所增加。
        系公司工业用铝型材销量增长,票据结算额有所增加所致。
           (3)应收账款和合同资产
           报告期内,随着公司业务规模的不断扩大,应收账款和合同资产也呈现增加
        趋势。2018-2020 年末及 2021 年 6 月末,公司应收账款和合同资产余额之和分别
        为 72,945.34 万元、78,754.15 万元、94,326.56 万元和 124,497.32 万元,占营业收
        入的比例分别为 27.19%、26.54%、27.44%和 25.73%8,占比相对稳定,与公司
        的销售信用政策基本一致。
           A、 应收账款(包含合同资产)账龄结构如下表所示:
                                                                              单位:万元;比例:%
  账龄
                 余额         比例              余额           比例               余额            比例           余额          比例
        _________________
               为保证可比性,对 2021 年 1-6 月指标进行年化处理。
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   账龄              2021-6-30                2020-12-31               2019-12-31               2018-12-31
小计            124,497.32       100.00   94,326.56     100.00     78,754.15       100.00   72,945.34       100.00
减:坏账准备                       7,715.19                7,144.76                  5,821.87                  6,107.72
合计:                        116,782.13               87,181.80                 72,932.28               66,837.62
          公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,部分原应收账款中尚未完成的
        合同中不满足无条件收款权的应收账款分类至合同资产中核算,此处一并进行分
        析。
          从上表可见,报告期各期末,公司应收账款账龄在 1 年以内的比例分别为
        风险较低。
        要系营业收入增长所致;此外,受新冠肺炎疫情和房地产调控的影响,部分长期
        合作的大型客户下游的回款周期变长,但这些客户多为上市公司、国有企业或其
        他综合实力较强的客户,信用状况良好,因此可回收性也较好。
             B、 应收账款前五大情况
          截至 2021 年 6 月 30 日,公司应收账款前五名客户情况如下:
                                                                                           占应收账款
                     单位名称                            与公司关系           金额(万元)
                                                                                          总额比例(%)
        青岛中集冷藏箱制造有限公司及其关联方                            非关联方                   13,394.84           10.85
        广州凌云汽车零部件有限公司及其关联方                            非关联方                    6,043.51            4.89
        杭州科铭铝业有限公司及其关联方                               非关联方                    5,560.57            4.50
        江西志特新材料股份有限公司及其关联方                            非关联方                    4,088.35            3.31
        深圳市金可美通科技有限公司                                 非关联方                    3,256.15            2.64
                       合计                                                    32,343.42           26.19
                    豪美新材                                          公开发行可转换公司债券募集说明书
          (4)预付款项
          公司预付款项主要为预付的铝锭采购款等。2018-2020 年末及 2021 年 6 月末,
       公司预付款项分别为 2,323.74 万元、1,607.19 万元、1,631.33 万元和 1,797.03 万
       元,占流动资产比例分别为 1.57%、0.94%、0.66%和 0.65%,占比较小。
          (5)其他应收款
          公司其他应收款主要为备用金、押金、保证金等。
          (6)存货及合同资产
          报告期各期末,公司存货(包含合同资产)账面余额构成及变化情况如下:
                                                                          单位:万元;比例:%
 项目
            金额             比例        金额          比例            金额          比例            金额          比例
原材料         11,263.80       14.96   12,223.87         21.34    8,445.80         20.47    9,069.02         23.07
委托加工材

在产品           168.93         0.22     157.82           0.28     199.05           0.48     219.21           0.56
自制半成品       21,316.47       28.31   12,110.62         21.14    8,057.25         19.53    6,441.20         16.38
库存商品        29,561.37       39.25   18,940.50         33.06   15,459.84         37.48   13,173.87         33.51
发出商品         2,008.15        2.67    2,533.99          4.42    2,705.92          6.56    2,615.59          6.65
建造合同形
成的未结算       10,577.12       14.05   11,037.08         19.26    5,943.63         14.41    7,578.87         19.28
资产
 合计         75,306.25      100.00   57,294.57     100.00      41,252.79     100.00      39,313.98     100.00
          公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,部分原存货中建造合同形成的
       未结算资产分类至合同资产中核算,此处一并进行分析。
          公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品和建造合同形成的已完工未
       结算资产构成。报告期各期末,公司存货账面价值分别为 39,313.98 万元、
       为 14.87%、14.09%、14.28%和 16.70%,总体保持稳定。2021 年 6 月末公司存货
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有所增加,主要系公司 2021 年 1-6 月营业收入同比增长 76.21%,自制半成品和
库存商品有所增加所致。
   A、原材料
   公司原材料主要是铝锭、铝棒以及门窗幕墙型材,公司通常会预留一定安全
库存,并根据未来的生产计划进行适度调整。2018-2020 年末及 2021 年 6 月末,
公司的原材料分别为 9,069.02 万元、8,445.80 万元、12,223.87 万元和 11,263.80
万元,占存货的比例分别为 23.07%、20.47%、21.34%和 14.96%,占比较为稳定。
在手订单和 2021 年订单情况的预计,相应提高了原材料的储备水平。2021 年 6
月末原材料占比较低,主要系自制半成品和库存商品有所增加导致存货金额增加
所致。
   B、自制半成品和库存商品
例分别为 49.89%、57.01%、54.20%和 67.56%。2019 年末,公司自制半成品和库
存商品金额和占比有所增长,主要系发行人产销规模不断扩大和精美特材从
存商品和自制半成品有所增加。
销定产”的销售模式,公司根据订单、客户需求生产半成品及产成品。
   C、建造合同形成的未结算资产
主要系公司 2019 年门窗幕墙安装前期项目陆续完工,结算数量较多所致;2020
年末及 2021 年 6 月末建造合同形成的未结算资产金额较大,主要系随着 2020
年公司 IPO 成功后,品牌效应和资金实力提升,承接新项目较多,门窗幕墙安
装收入增加所致。
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         (7)其他流动资产
         公司其他流动资产主要是待抵扣、待认证进项税额以及预缴所得税额,
      较多所致。
         报告期各期末,公司资产结构如下:
                                                                                           单位:万元
      非流动资产:            2021.6.30               2020.12.31           2019.12.31            2018.12.31
        固定资产               136,266.05             101,665.25             85,768.77            82,157.11
        在建工程                    5,049.86           18,547.87             10,088.71             4,266.26
      使用权资产                     2,086.27                     -                     -                    -
        无形资产                 25,953.94             26,240.51             21,803.37            26,657.70
      长期待摊费用                     257.79                 158.68                 76.65              55.20
      递延所得税资
         产
      其他非流动资
         产
      非流动资产合
         计
         报告期内,公司非流动资产规模逐年上升。2020 年末及 2021 年 6 月末较上
      年末非流动资产增加,主要原因系募投项目建设,购建固定资产、预付设备款等
      大幅增加所致。
         (1)固定资产
         报告期各期末,公司固定资产净额情况如下:
                                                                                单位:万元;比例:%
 项目
           金额           比例           金额            比例             金额             比例          金额             比例
房屋及建筑

                    豪美新材                                             公开发行可转换公司债券募集说明书
 项目
             金额            比例            金额          比例           金额          比例              金额          比例
机器设备        56,488.44       41.45       40,951.54       40.28    34,798.83         40.57    30,372.09         36.97
办公设备           299.76        0.22         202.56          0.20     181.91           0.21      182.48           0.22
运输设备           421.50        0.31         359.52          0.35     499.00           0.58      506.00           0.62
其他设备         1,991.13        1.46        1,624.21         1.60    1,283.59          1.50      873.76           1.06
合计         136,266.05      100.00   101,665.25       100.00      85,768.77        100.00    82,157.11     100.00
       增加所致。
          报告期内公司固定资产未发生减值情形,故未计提固定资产减值准备。
          (2)在建工程
       原因是发行人为了满足现有厂区的产能缺口,减少外协加工量,对豪美新材及精
       美特材厂区增加了在建工程投入以适当扩充产能。
       子公司精美特材 IPO 募投项目建设所致。
       主要系子公司精美特材在建工程转固所致。
          (3)无形资产
                                                                                            单位:万元
          项目                2021.6.30           2020.12.31           2019.12.31            2018.12.31
       土地使用权                   25,506.22            25,754.97            21,572.46            26,378.90
           豪美新材                                  公开发行可转换公司债券募集说明书
     项目       2021.6.30       2020.12.31         2019.12.31      2018.12.31
软件及其他               447.72              485.54          230.91         278.81
合计                25,953.94        26,240.51         21,803.37       26,657.70
     公司无形资产主要是土地使用权。
     截至 2021 年 6 月 30 日,无形资产中净值为 17,278.45 万元的土地使用权已
被用作公司银行借款抵押。
     报告期内,公司无形资产未发生减值情形,故未计提无形资产减值准备。
     (4)长期待摊费用
     (5)递延所得税资产
万元、2,854.49 万元、2,860.80 万元和 3,177.02 万元,占非流动资产的比例分别
为 2.14%、2.36%和 1.85%和 1.80%,主要为坏账准备、子公司未弥补亏损、未来
可抵扣费用以及递延收益的影响,根据计税基础与其账面价值的差额以及相应税
率计算确认。
     (6)其他非流动资产
     报告期内,公司其他非流动资产情况如下:
                                                                  单位:万元
     项目      2021.6.30        2020.12.31         2019.12.31      2018.12.31
预付工程、设
备款
预付房屋、土
                          -         662.52             109.67                 -
地款
合计                3,389.69         5,152.10            495.64          307.34
     公司其他非流动资产主要为预付工程、设备款及预付房屋、土地款。2020
年末其他非流动资产余额较 2019 年末增加 4,656.46 万元,增幅为 939.48%,主
要系本年 IPO 完成后,精美特材厂区募集资金投资项目的预付工程和设备款大
幅增加所致。随着募投项目进展,2021 年 6 月末公司预付款项有所减少。
     (7)使用权资产情况
           豪美新材                                        公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           金额:万元
序号         项目名称                        租赁期间                     使用权资产账面价值
         合计                                                                    2,086.27
      (二)负债分析
      报告期各期末,公司负债结构如下:
                                                                           金额:万元
      项目          2021.6.30           2020.12.31         2019.12.31       2018.12.31
短期借款&e