证券代码：605090 证券简称：九丰能源 上市地点：上海证券交易所
江西九丰能源股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金预案（摘要）
New Sources Investment Limited
发行股份、可转换公司债券
成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）
及支付现金购买资产
西藏君泽商贸有限责任公司
交易对方
李婉玲等 50 名自然人
募集配套资金交易对方 不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
二〇二二年一月
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
目 录
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
声 明
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含
义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确、
完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公
司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和
合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披
露。标的资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案摘要披露情况存在较
大差异。
本预案摘要所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等
主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本
次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批
准或核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整
情况出具以下承诺：
息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），本公司/本企
业/本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致；所提供的
文件资料的签字与印章都是真实的，且该等文件的签署人业经合法授权并有效签
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
署该文件；所提供信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；本公司/本企业/本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该
等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
如违反上述承诺，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
本预案摘要、摘要 指
付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
》
《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支
重组报告书 指
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
公司、本公司、上市公 江西九丰能源股份有限公司（由江西九丰能源有限公司于 2018
指
司、九丰能源 年 2 月完成整体变更设立）
标的公司、森泰能源 指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司
交易标的、标的资产 指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 100%股份
九丰有限 指 江西九丰能源有限公司，曾用名为广东九丰投资有限公司
九丰控股 指 广东九丰投资控股有限公司，系九丰能源控股股东
New Sources 指 New Sources Investment Limited
交易对方、业绩承诺
指 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东
方、补偿义务人
本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部分，
即上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东
本次交易、本次重组、
指 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司
本次重大资产重组
转换公司债券募集配套资金
上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
本次购买资产 指 股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%
股份
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集
本次募集配套资金 指
配套资金
可转债 指 可转换公司债券
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
压缩天然气（Compressed Natural Gas）。压缩到压力大于或等于
CNG 指 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，一立方米压缩天然气约
为 200 标准立方米天然气
液化天然气（Liquefied Natural Gas）。当天然气冷却至约-162 摄
LNG 指 氏度时，由气态转变成液态，称为液化天然气，体积约为原气态
时体积的 1/620，重量仅为同体积水的 45%左右
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
闪蒸气（Boil Off Gas）
。LNG 是-162 摄氏度的低温液体，在 LNG
BOG 指 运营过程中，不可避免地发生温度升高，部分 LNG 蒸发产生
BOG 闪蒸气
通过 LNG 生产过程中 BOG 气体对天然气伴生氦气的自然提浓
BOG 提氦 指 作用，以 LNG 工厂的 BOG 为原料气提纯回收生产 5N 纯氦
（99.999%纯度）
为实施本次交易而由双方协商一致后选定的对标的资产进行审
交易基准日 指
计、评估的基准日，即 2021 年 12 月 31 日
《购买资产协议》生效后，标的资产变更登记至上市公司名下并
交割日 指 将上市公司记载于标的公司股东名册，且标的公司已经就本次
交易获发更新的营业执照之日
自交易基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当
过渡期 指 日）止的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时，系指自交
易基准日（不包括基准日当日）至交割日上月月末的期间
《江西九丰能源股份有限公司与四川远丰森泰能源集团股份有
《购买资产协议》 指 限公司全体股东之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产协议》
中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各
企业会计准则 指 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其各项修订
报告期 指 2020 年和 2021 年
最近三年 指 2019 年、2020 年及 2021 年
上交所 指 上海证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》 指 《江西九丰能源股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》
《信息披露管理办
指 《上市公司信息披露管理办法》
法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
《准则第 26 号》 指
市公司重大资产重组》
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
《监管指引第 7 号》 指
票异常交易监管》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
A股 指
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
本预案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些
差异是由于四舍五入造成的。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的
资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易定价等将在重组报告书中予以披露，
提请投资者关注。
上市公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概述
本次交易中，上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股份。同时，上
市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配
套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公司债券购买资产的
交易金额的 100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数量不超过本次购买
资产完成后上市公司总股本的 30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规
定确定。本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金
成功与否以及最终的发行数量和募集配套资金金额不影响本次购买资产的实施。
标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评
估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估
工作完成后，上市公司与交易对方将签署《购买资产协议》的补充协议，对最终
交易价格进行确认。
截至本预案摘要签署日，本次发行股份、可转换公司债券及支付现金的总体
金额和数量以及交易对方中各方获得股份、可转换公司债券以及现金对价的金额
和数量尚未确定，并将在本次交易的《购买资产协议》的补充协议及重组报告书
中最终确定。
二、本次交易预估作价情况
截至本预案摘要签署日，标的资产的审计和评估工作正在进行中。本次交易
标的资产的交易作价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告确
定的评估值为基础，由交易各方协商确定。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
截至本预案摘要签署日，交易双方预计，本次交易标的资产即标的公司 100%
股份在交易基准日的预估值为 180,000 万元至 210,000 万元；经过商业谈判，标
的资产的交易价格暂定不高于 180,000 万元。本次交易标的资产的最终交易价格
将依据资产评估机构签署的资产评估报告中的评估值为基础，由交易各方协商确
定，并另行签署补充协议。
三、本次交易不构成重大资产重组
以本次交易拟购买标的资产未经审计的财务数据初步测算，本次交易成交金
额占上市公司 2020 年度经审计的净资产额的比重超过 50%，构成重大资产重组。
但是，本次交易的交易基准日为 2021 年 12 月 31 日，本次交易相关指标预计占
上市公司 2021 年度的资产总额、营业收入、净资产额的比重均不超过 50%，未
触及《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大
资产重组。待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将根据自身 2021 年度
经审计财务数据、标的公司经审计财务数据以及本次交易的最终定价情况，做出
进一步判断。
根据《重组管理办法》第四十七条规定，本次交易涉及上市公司发行普通股
及可转换公司债券购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经
中国证监会核准后方可实施。
四、本次交易不构成关联交易
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预计
交易对方中各方及其一致行动人持有上市公司股份比例均不超过 5%，不构成上
市公司的潜在关联方。因此，本次交易预计不构成关联交易。
五、本次交易不构成重组上市
预计本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易前后，上市公司
的实际控制人均为张建国、蔡丽红夫妇。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
六、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
本次交易后，上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。预计
本次交易前后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，本次交易不会导致公
司控制权变更。
截至本预案摘要签署日，由于标的公司相关审计、评估工作正在推进中，公
司将在本次交易的交易价格确定后，对交易完成后上市公司的股权结构进行测算，
具体结果将在重组报告书中予以披露。
截至本预案摘要签署日，上市公司股本总额为 44,296.9866 万元。本次交易
完成后，预计其中社会公众股占上市公司总股本的比例不少于 10%，不会触发
《上市规则》中“社会公众股东持有的股份连续 20 个交易日低于公司总股本的
布不具备上市条件的规定，上市公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具
备上市条件的情形。
七、本次交易决策过程和批准情况
（一）已履行的决策程序
截至本预案摘要签署日，本次交易已经履行的决策程序包括：
易相关事项；
（二）尚需履行的决策程序
截至本预案摘要签署日，本次交易尚需履行的决策程序包括：
会审议通过本次交易事项；
的审查；
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，
均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投
资风险。
八、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明
（一）上市公司及相关方承诺或说明
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
等），九丰能源承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本
或原件一致；所提供的文件资料的签字与印章都是真实的，且该
等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和
关于提供信
文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
息真实、准
遗漏；九丰能源对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真
确和完整的
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺
章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重
组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该
等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西九丰能 1、截至本承诺函出具日，公司及现任董事、监事、高级管理人员
源股份有限 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
公司 国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑
事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
关于守法及
诚信情况的
债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
承诺
交易所纪律处分等情况。
记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，九丰能源将依
法承担相应的法律责任。
本次重组相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员，
关于不存在
公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，本次重组的交易对
不得参与上
方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东及其控制
市公司重大
的机构，为本次重组提供服务的中介机构及其经办人员，参与本
资产重组情
次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被
形的说明
立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关
依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体不存在依据
《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形。
和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），
本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
致；所提供的文件资料的签字与印章都是真实的，且该等文件的
签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件真
关于提供信
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
息真实、准
本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确
确和完整的
性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺
国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信
息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
全体董事、 规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年内未受
监事、高级 到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
关于守法及
管理人员 2、本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
诚信情况的
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
承诺
载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将依法承担
相应的法律责任。
关于本次重
自重组预案披露日至本次重组实施完毕期间，若本人拟减持上市
大资产重组
公司股份的（如有）
，届时将严格按照相关法律法规操作。若违反
期间股份减
上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人将
持计划的说
向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
明
关于不存在 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者
不得参与上 立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关
市公司重大 的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事
资产重组情 责任的情形。因此，本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十三
形的说明 条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
控股股东、 关于提供信 正本或原件一致；所提供的文件资料的签字与印章都是真实的，
实际控制 息真实、准 且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信
人、一致行 确和完整的 息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
动人 承诺 重大遗漏；本人/本企业对所提供的有关本次重组的相关信息和
文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次
重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证
该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年
内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
关于守法及
诚信情况的
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
承诺
本人/本企业保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人/本企业将
依法承担相应的法律责任。
关于本次重 本人/本企业无自交易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内
大资产重组 减持上市公司股份的计划，本人/本企业承诺自交易预案披露日
期间股份减 起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间接持有的上
持计划的承 市公司股份。如违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法
诺 律责任。
本次重组前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等
方面与本人/本企业控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、
保持上市公 资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导致上市公
司独立性的 司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风
承诺 险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东/实际控制人/控股
股东、实际控制人的一致行动人，本人/本企业将继续保证上市公
司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
在本人/本企业为九丰能源的关联方期间，本人/本企业及本人/本
企业所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经
营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力
规范和减少
减少或避免与九丰能源的关联交易，对于确属必要的关联交易，
与上市公司
应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法
关联交易的
规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应
承诺
的审议程序并及时予以披露。
若本人/本企业未履行上述承诺，将赔偿九丰能源因此而遭受或
产生的任何损失或开支。
其他经济组织（发行人及其控制的下属公司除外，下同）均未开
避免与上市
发、生产、销售任何与九丰能源生产的产品构成竞争或可能竞争
公司同业竞
的产品，未直接或间接经营任何与九丰能源经营的业务构成竞争
争相关事宜
或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与九丰能源生产的产
的承诺
品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
其他经济组织将不开发、生产、销售任何与九丰能源生产的产品
构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与九丰
能源经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资
任何与九丰能源生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。
范围，本承诺人及本承诺人控制的公司或其他经济组织将不与九
丰能源拓展后的产品或业务相竞争；若与九丰能源拓展后的产品
或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生
产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入
到九丰能源经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系
的第三方的方式避免同业竞争。
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
本人/本企业及本人/本企业控制的机构不存在因涉嫌与本次重组
关于不存在
相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月
不得参与上
内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政
市公司重大
处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本人/本企业
资产重组情
及本人/本企业控制的机构不存在依据《监管指引第 7 号》第十三
形的说明
条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本次交易的方案公平合理、切实可行，定价方式合理，符合上市
关于本次交
公司和全体股东的整体利益；本次交易有利于提高上市公司资产
易的原则性
质量、促进上市公司未来的业务发展，有效提升上市公司的盈利
意见
能力和持续发展能力。本人/本企业原则性同意本次交易。
（二）交易标的、交易对方及相关方承诺或说明
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。
产不存在权属纠纷，不存在未披露的通过信托或委托持股等方式
代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三
关于标的资
方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、
产权属情况
托管等限制转让的情形。
交易对方 的承诺
的所有协议或合同及森泰能源章程、内部管理制度文件不存在限
制或阻碍本人转让森泰能源股份的限制性条款。
了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。
关于提供真
实、准确、
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
完整的声明 组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或
与承诺 访谈记录等），本公司/本企业/本人承诺：所提供的文件资料的副
本或复印件与正本或原件一致；所提供的文件资料的签字与印章
都是真实的，且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文
件；所提供信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；本公司/本企业/本人对所提供的有关本
次重组的相关信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有
关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，
保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。
理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年内未受
到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
关于守法及 2、本公司/本企业/本人及本公司/本企业现任董事、监事、高级管
诚信情况的 理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会
承诺 采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
本公司/本企业/本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如违反上述承诺，本公司/本企业/本人将依法承担相应的法律责
任。
本次重组相关主体（包括本公司/本企业/本人、本公司/本企业控
股股东及其控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员及其
关于不存在
他参与本次重组的主体，下同）不存在因涉嫌与本次重组相关的
不得参与上
内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存
市公司重大
在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或
资产重组情
者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体
形的说明
不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组的情形。
本次交易前，森泰能源一直在业务、资产、机构、人员、财务等
方面与本公司/本企业/本人控制的其他企业完全分开，森泰能源
关于保持上 的业务、资产、人员、财务和机构独立。
市公司独立 本次重组完成后，在作为持有上市公司 5%以上股份的股东（如
性的承诺 有）期间，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的其他
企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性，并保证
上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
关于避免同 本公司/本企业/本人没有通过直接或间接控制的经营实体或以自
业竞争的承 然人名义从事与上市公司及其子公司相同或相似的业务。本次重
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
诺 组完成后，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人直接或间接
控制的经营实体不直接或间接从事（包括但不限于投资、任职、
受托经营等）与上市公司及其子公司存在任何直接竞争或间接竞
争关系的业务。
如本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人直接或间接控制的
经营实体现有或未来的经营活动可能与上市公司及其子公司发
生同业竞争或与上市公司及其子公司发生利益冲突，本公司/本
企业/本人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放
弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以
公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其子公司
或对外转让。
如违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本公司/本企业/本人
应承担全部赔偿责任。本承诺在本公司/本企业/本人持有上市公
司 5%以上股份（如有）期间持续有效且不可变更或撤销。
本公司/本企业/本人不会与本次交易其他交易对方或上市公司其
他股东结成一致行动人或达成其他一致行动安排或签署能构成
一致行动人的协议或其他文件；
关于不谋求 2、本公司/本企业/本人不存在谋求上市公司实际控制人地位的意
上市公司实 图，亦不存在单独或与上市公司任何其他股东联合谋求对上市公
际控制人地 司实施直接或间接控制的安排或计划，本次交易完成后，本公司
位的承诺 /本企业/本人不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市
公司的实际控制权，不会以委托、征集投票权、协议、联合其他
股东以及其他任何方式单独或共同谋求上市公司第一大股东或
控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过
任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。
了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。
情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开
本次交易采 或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司
取的保密措 股票。上市公司将在重组报告书披露后，向中国证券登记结算有
施及保密制 限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息
度的说明 知情人是否存在买卖股票的行为。
综上所述，上市公司及本公司/本企业/本人已根据相关法律、法
规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定了
相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披
露前的保密义务。
关于规范和
减少与上市
避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由
公司关联交
而发生的关联交易，本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控
易的承诺函
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、
合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件
以及上市公司《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，
并依法进行信息披露。
过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司
承担任何不正当的义务。
如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由
本公司/本企业/本人承担赔偿责任。
关于本次交 本公司/本企业/本人原则性同意本次交易，并将根据相关法律、
易的原则性 法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行相关审议、
意见 审批和信息披露程序后，实施本次交易。
息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录
等），本公司承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或
原件一致；所提供的文件资料的签字与印章都是真实的，且该等
文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文
关于提供信
件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
息真实、准
漏；本公司对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实
确、完整的
性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺函
中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的
信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信
息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
标的公司 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券
关于守法及 市场相关的行政处罚。
诚信情况的 2、森泰能源及现任董事、高级管理人员不存在未按期偿还大额
承诺 债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分等情况。森泰能源保证上述事项的说明真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上
述承诺，森泰能源将依法承担相应的法律责任。
本次重组相关主体（包括森泰能源及其控股股东、实际控制人、
关于不存在
董事、监事、高级管理人员、本次重组的交易对方及其董事、监
不得参与任
事、高级管理人员，交易对方控股股东及其控制的机构以及其他
何上市公司
参与本次重组的主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易
重大资产重
被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重
组情形的说
大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机
明
关依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体不存在依
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组的情形。
和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），
本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
致；所提供的文件资料的签字与印章都是真实的，且该等文件的
签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件真
关于提供资
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
料真实、准
本人对所提供的有关本次重组的相关信息和文件的真实性、准确
确、完整的
性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺
国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信
息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
标的公司全 如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
体董事、监
事及高级管
规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近三年内未受
理人员
到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。
关于守法及
诚信情况的
采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
承诺
本人保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将依法承担相应
的法律责任。
关于不存在 截至本预案签署日，本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交
不得参与任 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
何上市公司 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法
重大资产重 机关依法追究刑事责任的情形。
组情形的说 因此，本人不存在依据《监管指引第 7 号》第十三条不得参与任
明 何上市公司重大资产重组的情形。
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意
见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
根据上市公司控股股东九丰控股，实际控制人张建国、蔡丽红夫妇，实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的说明，本次交易的方案公平合
理、切实可行，定价方式合理，符合上市公司和全体股东的整体利益；本次交易
有利于提高上市公司资产质量、促进上市公司未来的业务发展，有效提升上市公
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
司的盈利能力和持续发展能力。上市公司控股股东、实际控制人已原则性同意本
次交易。
根据上市公司控股股东九丰控股，实际控制人张建国、蔡丽红夫妇，实际控
制人一致行动人盈发投资、蔡丽萍和蔡建斌出具的承诺：“本人/本企业无自交
易预案披露日起至本次重组实施完毕期间内减持上市公司股份的计划，本人/本
企业承诺自交易预案披露日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持直接或间
接持有的上市公司股份。如违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律
责任。”
根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺：“自本承诺函签署之
日至本次重组实施完毕期间，若本人拟减持上市公司股份的（如有），届时将严
格按照相关法律法规操作。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造
成损失的，本人将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
十、保护投资者合法权益的相关安排
（一）严格履行上市公司信息披露义务
本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、
《信息披露管理办法》、
《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披
露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案摘要披露后，
公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。
（二）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司将聘请会计师事务所、资产评估机构对拟购买资产进行审计、评
估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。为本次交易提供审计的会计师事
务所和提供评估的资产评估机构均需具有证券期货相关业务资格。同时，上市
公司独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司
所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关
后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。
（三）网络投票安排
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，
提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。上市公司将根据中国证监
会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东
大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台。股东可以参加
现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。
（四）业绩补偿安排
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订明确的业绩承
诺与补偿协议。待标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司将与补偿义务人
另行签订《业绩承诺补偿协议》进行约定，届时将对补偿期间、承诺净利润、实
际净利润的确定、补偿方式及计算公式、补偿的实施、标的资产减值测试补偿、
违约责任等具体内容作出约定。
（五）锁定期/限售期安排
如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时，交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债，自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债，自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
满足前述法定锁定期要求的同时，在标的公司完成业绩承诺的情况下，其在
本次交易中取得的上市公司股份/可转债，自新增股份上市/可转债发行之日起分
期解锁。具体解锁事宜待《资产评估报告》出具后由交易双方另行签订补充协议
进行约定。
（六）其他保护投资者权益的措施
本次重组交易各方保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供
的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
十一、待补充披露的信息提示
截至本预案摘要签署日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，因此本预
案摘要中涉及的财务数据、预估作价仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构
签署的审计报告、评估机构签署的评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、
资产评估结果将在重组报告书中披露。标的公司经审计的财务数据、评估最终结
果可能与预案摘要披露情况存在较大差异。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
重大风险提示
本公司提请广大投资者注意，在评价本公司本次交易或做出投资决策时，除
本预案摘要的其他内容和与本预案摘要同时披露的相关文件外，特别提醒关注下
列风险事项：
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
截至本预案摘要签署日，本次交易已经履行的决策程序包括：
易相关事项；
截至本预案摘要签署日，本次交易尚需履行的决策程序包括：
会审议通过本次交易事项；
的审查；
本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，
均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。
（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险
本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：
而被暂停、中止或取消的风险；
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
止或取消的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又
计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案摘要中披露的重
组方案发生重大变化。
（三）本次交易方案调整的风险
截至本预案摘要签署日，本次交易中标的资产的审计、评估工作尚未完成，
本预案摘要披露的交易方案仅为本次重组的初步方案，最终发行股份、可转债及
支付现金购买资产方案以及募集配套资金方案将在重组报告书中予以披露，因此
本次重组方案存在需要调整的风险。
（四）商誉减值风险
本次交易属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，本次
交易支付的成本与取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额将计入交易完成
后上市公司合并报表的商誉。由此，本次交易完成后上市公司可能将确认较大金
额的商誉。本次交易所形成的商誉不作摊销处理，需在未来每年年度终了进行减
值测试。若标的公司未来不能实现预期收益，则商誉将存在减值风险，若未来出
现大额计提商誉减值，将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。
（五）收购整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司将在保
持标的公司独立运营的基础上，与标的公司实现优势互补，在业务、技术、人员、
文化等方面进行整合，强化本次交易的协同效应。但是上市公司与标的公司之间
能否顺利实现整合预期仍具有一定不确定性，存在整合进度、协同效果未能达到
预期的风险。
（六）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
为促进本次交易的顺利实现，增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续
发展能力并支持标的公司项目建设，上市公司计划在本次交易的同时募集配套资
金用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金、支付并购交易税
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
费等。本次募集配套资金能否获得中国证监会的核准以及是否能够足额募集存在
不确定性。若发生募集资金失败或募集资金额低于预期的情形，则会对标的公司
项目建设、资金安排及上市公司的资金计划、财务状况产生一定影响。
（七）可转债本息兑付风险
如可转债持有人在债券存续期间内选择持有至到期，则上市公司仍需对未转
股的可转债支付利息及到期时兑付本金。若公司经营活动出现未达到预期回报的
情况，不能获得足够的偿债资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付能
力。
（八）可转债转股期未能转股的风险
对于可转债持有人而言，上市公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，存
在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格低于转股价格的可能性，在这种
情况下，将会出现可转债转股期末未能转股，进而影响投资者的投资收益，以及
上市公司将被动偿付可转债本息的风险。
二、标的公司经营风险
（一）气源稳定性风险
标的公司液化工厂的原料气基本采购自中石油。虽然标的公司与中石油各分
支机构建立了长期稳定的良好供应合作关系，但由于我国天然气总体供求矛盾仍
比较突出，且标的公司目前气源较为单一，如果未来中石油在天然气调配平衡中
因政策或其他因素不能满足标的公司的全部用气需求，将对标的公司的生产经营
产生不利影响。
（二）LNG 销售价格波动风险
我国天然气价格市场化改革已明确了上下游价格联动机制。目前我国 LNG
的上游价格是在政府指导价基础上，与上游供气方综合协商确定，但下游 LNG
价格由市场供求关系决定。LNG 业务在目前市场供需不平衡及市场价格较高的
情况下，拥有相对较高的盈利空间。未来，如果 LNG 的销售价格下降或者 LNG
的销售价格上涨幅度小于上游采购价格的上涨幅度，则将压缩标的公司盈利空间，
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
进而对标的公司经营业绩产生不利影响。
（三）市场竞争风险
标的公司主营业务收入主要为液化工厂 LNG 销售收入和加气站 LNG 销售
收入。LNG 工厂主要分布在四川、内蒙古地区。标的公司位于四川的液化工厂
具有一定区位优势，市场竞争优势明显；同时，由于内蒙古及其周边地区 LNG
工厂较多，面临的竞争较为激烈。如果标的公司不能采取恰当的竞争策略，并维
持较高水准的管理与服务，可能在相关地区竞争中失去竞争优势，从而影响经营
业绩。此外，随着各地 LNG 加气站布局建设，标的公司 LNG 加气站业务将受到
周边不同程度的竞争，影响未来业绩增长潜力。
（四）原料气采购合同中“照付不议”条款的风险
“照付不议”是天然气贸易的惯例规则，通常指在合同中约定供气的数量要
求；依照合同约定，在约定的期限内，买方提货量未达到合同约定数量时，卖方
可要求买方作相应赔偿；或者卖方供货量未达到合同约定数量时，买方可要求卖
方作相应补偿。照付不议的安排主要由于天然气能源的挖掘及开采等上游环节的
投资大、风险高，上下游企业均需通过较稳固的合同关系以降低上游企业的销售
风险，同时提高下游企业的能源供应稳定性，从而实现上下游风险共担、收益共
享。
标的公司的液化工厂与中石油签署的部分天然气购销合同中存在“照付不
议”条款，虽然报告期内标的公司向中石油提取的天然气量未触发“照付不议”，
但如果未来公司在实际经营中向中石油提取的天然气未能达到合同约定气量或
者年照付不议量，且在有权提取的年度内仍未补提取，则根据“照付不议”条款，
标的公司可能需要向中石油支付相应价款，进而影响经营业绩、增加资金压力。
（五）持续盈利风险
标的公司未来经营业绩的实际增长情况受到宏观经济环境、产业政策、人才
培养、资金投入、市场竞争等诸多因素的影响，若外部环境发生重大不利变化，
同时标的公司不能在经营管理、市场拓展、以及与上市公司的协同性等方面持续
完善和提升，则有可能影响公司的经营发展质量，导致经营业绩不达预期，进而
削弱标的公司的持续盈利能力。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
（六）安全生产风险
标的公司日常生产中使用的原材料及产成品 LNG 为危险化学品，其生产、
储存以及运输等环节均应严格按照安全生产规定进行。为防范安全生产风险，标
的公司及其下属子公司制定了《安全生产责任制度》、
《安全检查和隐患排查治理
制度》、
《重大危险源评估和安全管理制度》、
《特种作业管理制度》、
《安全生产会
议制度》等一系列安全生产管理制度，并对安全生产进行日常监督、重点管理及
防控。但如果标的公司员工违反安全操作规程或者未按照规定维护和检修设备，
则存在泄漏、火灾、爆炸等安全事故隐患，从而造成人员伤亡和财产损失。如果
安全生产管理部门要求液化工厂停产整顿，则会对标的公司的经营业绩产生不利
影响。
（七）地震、泥石流等自然灾害风险
四川省地处喜马拉雅地震带上。标的公司位于四川省的部分液化工厂和
LNG 加气站周围山体较多。虽然相关子公司购买了财产保险，但若发生重大的、
破坏性较强的地震及其引发的山体滑坡、洪涝或其他地质灾害，可能会影响上述
公司的正常生产经营，进而削弱标的公司的持续盈利能力和可持续发展能力。
三、其他风险
（一）股价波动风险
本次重组将对上市公司完善 LNG 业务“海气+陆气”战略布局、走出华南
区域、切入 LNG 汽车加气市场等发展战略带来积极变化，同时对上市公司经营
规模、财务状况和盈利能力产生重大影响，上市公司基本面的变化直接影响股票
价格；此外，宏观经济形势、国家重大经济政策调控、LNG 市场价格波动、股票
市场整体供需以及投资者心理等种种因素，都会对上市公司股票价格波动构成影
响。上市公司一方面将以股东利益最大化为目标，加强内部管理，努力降低成本，
积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、
《证券法》等法
律、法规的要求规范运作。
（二）新冠疫情风险
新型冠状病毒肺炎疫情的防控态势仍然严峻。虽然上市公司及标的公司生产
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
经营一切正常，但疫情仍未结束，同时中央及地方政府未来可能采取的应对措施
将对上市公司及标的公司的正常运营带来不可控的因素影响。所以，疫情加大了
上市公司及标的公司短期内业务的不确定性，但预计对上市公司及标的公司长远
发展影响有限。
（三）其他不可抗力风险
上市公司不排除因政治、战争、经济、自然灾害、重大疫情等其他不可控因
素带来不利影响的可能性。
本预案摘要披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披
露本次重组的进展情况。提请广大投资者注意投资风险。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
交易概述
一、本次交易的背景
（一）符合国家构建现代能源体系的发展战略
天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他
低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最现实选择。加快天然气产业发
展，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国加快建设清洁低碳、安全高效
的现代能源体系的必由之路，也是化解环境约束、改善大气质量，实现绿色低碳
发展的有效途径，同时对推动节能减排、稳增长、惠民生、促发展具有重要意义。
当前我国天然气产供储销体系还不完备，产业发展不平衡不充分问题较为突
出，主要是国内产量增速低于消费增速，消费结构不尽合理，基础设施存在短板，
储气能力严重不足，互联互通程度不够。加快天然气产供储销体系建设，促进天
然气协调稳定发展，符合国家现代能源体系发展的战略方向；随着世界能源加快
向多元化、清洁化、低碳化转型，天然气的产业发展对国家实现“碳达峰”和“碳
中和”的战略目标具有重大意义。
（二）顺应 LNG 市场持续增长的发展趋势
LNG 是天然气的一种形式，无色、无味、无毒且无腐蚀性，是一种清洁、高
效、方便、安全的能源。LNG 最初以天然气调峰的形式出现，却因为运输方便快
捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。国家统计局数据
显示，2021 年 1-10 月国内天然气产量 1,684 亿立方米，同比增长 9.4%；天然气
进口量 0.99 亿吨，同比增长 22.3%。国家能源局预计 2021 年国内天然气产量
我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终
端利用各环节相配套的 LNG 产业。2021 年 1-10 月，中国天然气表观消费量约
为 3,002 亿方，同比去年和前年分别增长 14.3%和 34.4%，两年平均增速为 10.4%。
根据中国 LNG 市场发展趋势判断，LNG 在天然气汽车和调峰方面具有一定的发
展空间，“十四五”期间，中国 LNG 市场仍将保持 5%-10%的年均增速。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
上市公司本次收购标的公司 100%股份，是顺应 LNG 市场未来持续增长趋
势，提升公司 LNG 业务市场份额的有效途径。
（三）完善上市公司 LNG 业务战略布局的客观需要
上市公司定位为国内大型清洁能源综合服务商，深耕华南 30 余载，主营业
务包括 LNG、LPG、甲醇、二甲醚等，并大力发展 LNG 业务。本次交易前，公
司业务已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—物流配送—终端服务等全产业
链，实现“海气资源”、“端到端”的全方位布局。
内市场价格出现较长时间倒挂，虽然公司拥有充分的长协气优势与保障，但单一
气源的波动性对上市公司持续稳定经营依然带来了挑战。为此，上市公司董事会
与经营层经审慎评估认为，现阶段需加快对 LNG 业务经营战略进行调整与升级，
并提出了“上陆地、到终端、出华南”的战略实施规划，积极布局“陆气”资源
与市场，推动公司持续稳定健康发展。
上市公司本次收购标的公司 100%股份，是践行与完善 LNG 业务战略布局
的客观需要和具体体现，上市公司与标的公司之间具有较强协同性，有利于提升
公司核心竞争力，符合上市公司及全体股东利益。
二、本次交易的目的
（一）打造“海气+陆气”双气源，降低波动性，提升协同度
本次交易前，上市公司已完成 LNG“海气”业务的全产业链布局，特别是在
“海气资源池”方面优势明显，在 LNG 船远洋运输方面具有独特优势，公司位
于华南地区的 LNG 接收站具有较强稀缺性，同时公司拥有大量工业（园区）用
户、燃气电厂、大客户等，终端市场规模占比持续提升。标的公司拥有稳定的
LNG“陆气”资源供应与保障优势，具备年产近 60 万吨的 LNG 规模化液化生
产能力，终端市场开发能力较强，在西南和西北地区的 LNG 汽车加气市场具有
较高知名度，同时积极推动页岩气开发及综合应用。
本次交易完成后，公司将在“陆气”资源方面获得重要支点，正式形成“海
气+陆气”的双气源格局。双方在资源、市场、区域、管理、规模等方面具有较
强协同性，能够有效降低单一气源对公司经营造成的波动，推动公司持续稳定健
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
康发展。未来，随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式的顺利实施，上
市公司“海气资源”与森泰能源“陆气资源”的有望互联互通，有利于实现资源
协同，提升气源保障，降低成本波动，提升上市公司核心竞争力。
（二）突破公司原有市场辐射范围，实施“出华南”战略
受公司 LNG 接收站区位影响及运输半径限制，公司原有核心市场主要集中
在华南区域，尚未形成全国布局。标的公司在四川、内蒙古已建成投产 4 家 LNG
液化工厂，具备年产近 60 万吨 LNG 的液化生产能力，经营与市场区域涵盖四
川、云南、贵州、内蒙古、宁夏、山西等区域。本次交易完成后，上市公司的市
场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域，在实现全国产业布局方面
取得积极进展。
（三）快速切入 LNG 汽车加气市场，拓宽终端应用领域
目前，公司现有终端市场以工业（园区）用户、燃气电厂、大客户为主，森
泰能源目标市场以 LNG 汽车加气为主。根据四川省发改委、能源局于 2021 年
年，四川省规划新建加气站 500 座（含高速公路服务区 141 座），其中 CNG 加气
站 15 座、LNG 加气站 401 座、L-CNG 加气站 8 座、CNG/LNG 合建站 76 座。
未来几年，四川省 LNG 汽车加气市场需求将迎来爆发式增长，西南其他省份与
西北区域 LNG 汽车加气市场有望迎来较快增长。本次交易完成后，上市公司将
快速切入 LNG 汽车加气市场，公司 LNG 业务终端应用领域得到有效拓宽。
（四）提前布局 BOG 提氦及氢能等新型业务的需要
氦气具有低密度、低沸点、导热性好、化学性质稳定等特性，主要存在于天
然气中，是一种关系国家安全、高新产业发展和民生健康的重要战略性资源，也
是上市公司持续关注的关键领域。目前，国内高纯度氦气几乎全部依赖于进口，
且价格昂贵，资源安全形势严峻。标的公司已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键
技术和运营能力，并已建成一套 BOG 提氦装置，且运行情况良好，项目提取的
氦气纯度高达 99.999%。目前，标的公司已规划投资建设“内蒙古森泰天然气液
氦生产项目”，包括 100m3/h 氦气装置、50m3/h 氦气液化装置及储存、充装系统。
本次交易完成后，BOG 提氦将成为公司重要的发展领域。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
此外，上市公司已制定氢能产业发展规划及具体实施路径，未来将加大在氢
能领域的布局。随着“成渝氢走廊”的正式启动，西南地区氢能产业发展有望迎
来快速发展期。标的公司在西南地区拥有 3 家 LNG 液化工厂，该区域具有丰富
的低成本水电资源，在利用自身原料气开展“天然气重整制氢”方面具有较强的
资源优势；同时，标的公司在运营及合作经营多个 LNG 汽车加气站，为公司未
来氢能业务全产业链闭环发展提供重要的终端支持。
三、本次交易方案概况
本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部分，具体内容如下：
上市公司拟向标的公司全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
其持有的标的公司 100%股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行
可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以
发行股份、可转换公司债券购买资产的交易金额的 100%，并且募集配套资金发
行可转债初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
募集配套资金用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金、
支付并购交易税费等。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%；或者不超过
募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要，上市
公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。
本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以
本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本
次购买资产的实施。
鉴于本次交易标的的交易价格尚未确定，本次交易的购买资产支付具体情况
及募集配套资金具体情况将最迟在重组报告书中予以披露。
（一）本次购买资产
本次购买资产的标的资产为森泰能源 100%股份，交易对方为标的公司全体
股东。
鉴于本预案摘要签署日，相关中介机构对标的公司的审计、评估工作尚未完
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
成。交易双方预计，本次交易标的资产即标的公司 100%股份在交易基准日的预
估值为 180,000 万元至 210,000 万元；经过商业谈判，标的资产的交易价格暂定
不高于 180,000 万元。本次交易标的资产的最终交易价格将依据资产评估机构签
署的资产评估报告中的评估值为基础，由交易各方协商确定，并另行签署补充协
议。
上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向标的公司
全体股东支付收购价款，其中：上市公司以现金支付不超过（含）人民币 60,000
万元（自有或自筹资金），以发行的股份及可转换公司债券支付不低于（含）人
民币 120,000 万元（其中暂定以发行股份的方式支付 10%，以发行可转换公司债
券的方式支付 90%）。
截至本预案摘要签署日，本次发行股份、可转换公司债券及支付现金的总体
金额、数量及其比例关系，以及交易对方中各方获得股份、可转换公司债券以及
现金对价的金额和数量尚未确定，并将在本次交易的《购买资产协议》的补充协
议及重组报告书中最终确定。
（1）发行种类和面值
本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1
元。
（2）发行方式及发行对象
本次发行股份的发行方式为非公开发行，发行对象为标的公司全体股东。
（3）发行价格及定价原则
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均
价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日
公司股票交易总量。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议
本次交易相关事项的第二届董事会第十六次会议决议公告日。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易
均价及交易均价 90%的具体情况如下表所示（已考虑除权除息影响）：
交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价 90%（元/股）
前 20 个交易日 40.02 36.01
前 60 个交易日 36.31 32.68
前 120 个交易日 35.16 31.64
注：2021 年 10 月 21 日，上市公司实施了 2021 年半年度权益分派方案，每股现金红
利 0.1793 元（含税）。
本次交易发行价格确定为 32.20 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日
的公司股票交易均价的 90%。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并
精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
（4）购买资产发行股份的数量
本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：发行股份
的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取
整精确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。本次发行股份的数量以中国证
监会最终核准确定的股份数量为准。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次重组中的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的
相关规则作相应调整。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
（5）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在上交所上市。
（6）滚存未分配利润的安排
本次股份发行完成后，上市公司滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共
享。
（1）发行种类和面值
本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市
公司人民币普通股（A 股）股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值发
行。
（2）发行方式及发行对象
本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为标
的公司全体股东。
（3）购买资产发行可转换公司债券的数量
本次购买资产发行可转换公司债券总数=上市公司应以可转换公司债券的方
式向交易对方支付的交易对价/100。最终发行的可转换公司债券数量以中国证监
会及上交所核准的数量为准。
依据上述公式计算的发行数量向下取整精确至个位，不足一张的部分交易对
方自愿放弃。
（4）转股价格
本次购买资产发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次购买资产发行
股份的发行价格定价。
在本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准
日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应
调整。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
（5）转股股份来源
本次购买资产发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股
份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。
（6）债券期限
本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
（7）转股期限
本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个月届
满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（8）可转换公司债券的利率及还本付息
本次购买资产发行的可转换公司债券的票面利率为 0.01%/年。
本次购买资产发行的可转换公司债券采用到期后一次性还本付息的方式，计
息起始日为可转换公司债券发行首日。付息日为本次发行的可转换公司债券存续
期限到期日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。
付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日
内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票
的可转换公司债券，公司无需向其原持有人支付利息。
（9）转股价格修正条款
①转股价格向上修正条款
在本次购买资产发行的可转换公司债券的转股期内，如上市公司股票在任意
连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的 150%
时，上市公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交上市公司股东大会审
议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格为当期转股价格的 120%，但修正后的转股价格最高不超过初始转股
价格的 120%。同时，修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。本次
转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
②转股价格向下修正条款
在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内，如上市公司股票在任意连
续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，上
市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表
决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于上市公司每股股票面值，不低于审议该次修正条款的董事会决议
公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%孰低者。
本次转股价格调整实施日期为上市公司股东大会决议日后第五个交易日。
若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（10）可转换公司债券的赎回
①到期赎回
若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后五个交易日
内，上市公司将以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日
期间的利息）赎回到期未转股的可转换公司债券。
②有条件赎回
在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内，当本次购买资产发行的可
转换公司债券未转股余额不足 1,000 万元时，上市公司有权提出按照债券面值加
当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
（11）有条件强制转股
在本次购买资产发行的可转换公司债券转股期内，如上市公司股票连续 30
个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时，上
市公司董事会有权在上述条件达成之日起 20 个交易日内提出强制转股方案（强
制转股实施当日的收盘价格不得低于当期转股价格的 120%），并提交上市公司
股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
方可实施。上市公司股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将本次购买资产
发行的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为上市公司普通股股
票。
若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（12）提前回售
当持有上市公司本次发行的可转换公司债券的持有人所持可转换公司债券
满足解锁条件时，自本次发行的可转换公司债券发行完成后的第 5 年首个交易日
之日起至期限届满之日前，如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于
当期转股价格的 70%，则上述持有人有权行使提前回售权，将满足转股条件的可
转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至
赎回完成日期间的利息）的金额回售给上市公司。
可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使
回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届时
公告的回售申报期内（原则上不超过 10 个交易日）申报并实施回售的，该计息
年度不能再行使回售权。
若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（13）转股年度股利归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（14）其他事项
本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
标的资产在过渡期间产生的盈利、收益归上市公司所有，亏损及损失由交易
对方按照其所持标的资产的比例共同承担，并以现金形式对上市公司予以补足，
具体支付安排由各方另行签署补充协议予以确认。
上市公司和交易对方同意由共同认可的具有证券业务资格的会计师事务所
对期间损益的数额进行审计，并在交割日后 30 个工作日内出具相关报告予以确
认。交易双方同意，以交割日上月的最后一天作为上述专项审计的审计基准日。
业绩承诺方承诺，业绩承诺期内标的公司各会计年度合并报表归属于母公司
所有者的实际净利润（净利润指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益前后
归属于母公司所有者的净利润孰低为准，下同）不低于承诺净利润。在业绩承诺
期结束后，根据上市公司聘请的会计师事务所出具的《专项审核意见》，若标的
公司业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润之和未达到承诺净利润的，业绩承
诺方应向上市公司进行股份、可转换公司债券或现金补偿。有关承诺净利润及业
绩补偿等相关事宜待标的资产评估报告出具后，具体由上市公司与业绩承诺方另
行签订业绩承诺补偿协议进行约定。
《业绩承诺补偿协议》主要内容将在本次交易的重组报告书中予以披露。
如至本次交易发行的股份和可转债在登记结算公司完成登记手续时，交易对
方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股份的持续持有时间不足 12 个
月的，其在本次交易中对应取得的上市公司股份和可转债，自新增股份上市或可
转债发行之日起 36 个月内不转让；至本次交易发行的股份和可转债在登记结算
公司完成登记手续时，交易对方用以认购本次发行的股份和可转债的森泰能源股
份的持续持有时间超过 12 个月（包含 12 个月）的，其在本次交易中对应取得的
上市公司股份/可转债，自新增股份上市或可转债发行之日起 12 个月内不转让。
针对业绩承诺方，满足前述法定锁定期要求的同时，在标的公司完成业绩承
诺的情况下，其在本次交易中取得的上市公司股份/可转债，自新增股份上市/可
转债发行之日起分期解锁。具体解锁事宜待《资产评估报告》出具后由交易双方
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
另行签订补充协议进行约定。
与本次购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上
市公司在该有效期内取得中国证监会核准，则该有效期自动延长至本次购买资产
完成日。
鉴于标的公司组织形式为股份有限公司，且交易对方中的部分人员担任标的
公司董事、监事及高级管理人员，其持有的标的公司股份交割因《公司法》第一
百四十一条第二款的规定存在限制，故交易双方协商一致，标的资产采取分步交
割方式：
在本次交易获中国证监会核准且可实施后，首先，未在标的公司担任董事、
监事、高级管理人员职务的交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市
公司名下；其次，标的公司及交易对方应将标的公司的组织形式由股份有限公司
变更为有限责任公司；最后，在标的公司担任董事、监事、高级管理人员职务的
交易对方应将所持有的标的公司股份过户登记至上市公司名下，同时交易对方彼
此均放弃向上市公司转让标的资产的优先购买权，并在协议约定期限内办理完毕
标的资产过户的工商变更登记手续。
（二）本次募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募
集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换
公司债券购买资产的交易金额的 100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股
数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
募集配套资金用于标的公司项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金、
支付并购交易税费等。其中补充流动资金不应超过交易作价的 25%；或者不超过
募集配套资金总额的 50%。若募集配套资金金额不足以满足上述用途需要，上市
公司将通过使用自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以
本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本
次购买资产的实施。
（1）发行种类和面值
本次募集配套资金所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公
司人民币普通股（A 股）股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
（2）发行方式及发行对象
本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。
本次募集配套资金可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、
合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他证券监管部门认
可的合格投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会批文后，根据发行
对象申购报价情况确定。
（3）配套融资可转换公司债券发行规模和数量
本次交易中上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集
配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行股份、可转换公
司债券购买资产的交易金额的 100%，并且募集配套资金发行可转债初始转股数
量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证
监会核准的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的
实际情况确定。
（4）转股价格
本次募集配套资金上市公司向投资者非公开发行的可转换公司债券，初始转
股价格不低于认购邀请书发出前 20 个交易日上市公司股票交易均价和前一个交
易日均价，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。上市公司股东大会
授权上市公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问（主承销商）协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。
在本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后，若上市公司发生派息、
送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次购买资产发行的可转
换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。
（5）转股股份来源
本次募集配套资金发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行
的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）。
（6）债券期限
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。
（7）转股期限
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个
月届满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（8）发行利率及支付方式
本次募集配套资金发行可转换公司债券的利率由上市公司与独立财务顾问
（主承销商）协商确定。
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的付息期限及方式、到期赎回价格
等与发行时点市场情况密切相关的方案条款由股东大会授权董事会在发行前根
据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确
定。
（9）转股价格修正条款
①转股价格向上修正条款
在本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期内，如上市公司股票在
任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的
大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
修正后的转股价格为当期转股价格的 120%，但修正后的转股价格最高不超过初
始转股价格的 120%。同时，修正后的转股价格不得低于上市公司每股股票面值。
若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
②转股价格向下修正条款
本次募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格不得向下修正。
（10）可转换公司债券的赎回
①到期赎回
若持有的可转换公司债券到期，则在本次可转换公司债券到期后五个交易日
内，上市公司将向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，到期赎回价格提请
股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和上市公司具体情况与独
立财务顾问（主承销商）协商确定。
②有条件赎回
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转
股余额不足 1,000 万元时。上市公司有权提出按照债券面值加当期应计利息（即
可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息，但已支付的年利息予以扣除）
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
（11）提前回售
在本次发行的可转换公司债券转股期内，自本次发行的可转换公司债券发行
完成后的第 5 年首个交易日之日起至期限届满之日前，如上市公司股票连续 30
个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则本次发行的可转换公司债
券持有人有权行使提前回售权，将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分
以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息，但
已支付的年利息予以扣除）的金额回售给上市公司。
可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使
回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在上市公司届时
公告的回售申报期内（原则上不超过 10 个交易日）申报并实施回售的，该计息
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
年度不能再行使回售权。
若在上述交易日内转股价格因发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（12）转股年度股利归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司股票享有与原股票同
等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转
换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（13）限售期安排
本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起 6 个
月内将不得以任何方式转让，可转换公司债券所转股票自可转换公司债券发行结
束之日起 18 个月内不得转让。
若投资者认购的可转换公司债券限售期与证券监管机构的监管意见不相符，
上述投资者限售期安排将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述
限售期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
（14）其他事项
本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。
（15）决议有效期
与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
上市公司在该有效期内取得中国证监会核准，则该有效期自动延长至本次配套融
资完成日。
四、标的资产预估作价情况
截至本预案摘要签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。交易双方预
计，本次交易标的资产即标的公司 100%股份在交易基准日的预估值为 180,000
万元至 210,000 万元；经过商业谈判，标的资产的交易价格暂定不高于 180,000
万元。本次交易标的资产的最终交易价格将依据资产评估机构签署的资产评估报
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
告中的评估值为基础，由交易各方协商确定，并另行签署补充协议。
由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中相关资产经审
计的最终财务数据、评估最终结果可能与预案摘要披露情况存在较大差异，提请
广大投资者注意风险。
五、本次交易的决策过程
（一）已履行的决策程序
截至本预案摘要签署日，本次交易已经履行的决策程序包括：
易相关事项；
（二）尚需履行的决策程序
截至本预案摘要签署日，本次交易尚需履行的决策程序包括：
会审议通过本次交易事项；
的审查；
本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，
均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投
资风险。
六、本次交易的性质
（一）本次交易不构成关联交易
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，预计
交易对方中各方及其一致行动人持有上市公司股份比例均不超过 5%，不构成上
市公司的潜在关联方。因此，本次交易预计不构成关联交易。
（二）本次交易不构成重大资产重组
以本次交易拟购买标的资产未经审计的财务数据初步测算，本次交易成交金
额占上市公司 2020 年度经审计的净资产额的比重超过 50%，构成重大资产重组。
但是，本次交易的交易基准日为 2021 年 12 月 31 日，本次交易相关指标预计占
上市公司 2021 年度的资产总额、营业收入、净资产额的比重均不超过 50%，未
触及《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大
资产重组。待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将根据自身 2021 年度
经审计财务数据、标的公司经审计财务数据以及本次交易的最终定价情况，做出
进一步判断。
根据《重组管理办法》第四十七条规定，本次交易涉及上市公司发行普通股
及可转换公司债券购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经
中国证监会核准后方可实施。
（三）本次交易不构成重组上市
预计本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易前后，上市公司
的实际控制人均为张建国、蔡丽红夫妇。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）
（此页无正文，系《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）》之签章页）
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