证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 上市地点：深圳证券交易所
唐山冀东水泥股份有限公司
吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
二〇二二年一月
冀东水泥 发行情况报告书
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
孔庆辉 刘 宇 王向东
李 衍 任前进 刘素敏
孔祥忠 姚 颐 吴 鹏
唐山冀东水泥股份有限公司
冀东水泥 发行情况报告书
目 录
第三节 独立财务顾问、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见26
冀东水泥 发行情况报告书
释 义
本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水 泥
报告书、本报告书 指 （唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
公司、冀东水泥、发行人 指 唐山冀东水泥股份有限公司
北京国有资本运营管理有限公司（曾用名：北京国有
北京国管 指
资本经营管理中心）
金隅集团、吸收合并的交 北 京 金 隅 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 601992.SH ，
指
易对方 02009.HK）（曾用名：北京金隅股份有限公司）
本次交易、本次重组、本 冀东水泥向金隅集团发行股份吸收合并合资公司 并
指
次重大资产重组 募集配套资金暨关联交易事项
本次非公开发行、本次发 冀东水泥向包括北京国管在内的不超过 35 名特定投
指
行、募集配套资金 资者非公开发行股份募集配套资金的行为
一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
独立财务顾问、独立财务 第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股份
指
顾问（联席主承销商） 有限公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股份
联席主承销商 指
有限公司、天风证券股份有限公司
法律顾问、海问 指 北京市海问律师事务所
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司
股票简称 冀东水泥
股票代码 000401
注册地址 河北省唐山市丰润区林荫路
主要办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
注册资本 2,479,640,348 元*
公司类型 其他股份有限公司（上市）
注册号/统一社会信用
代码
法定代表人 孔庆辉
上市地点 深圳证券交易所
硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋
加工、销售；水泥设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；
相关技术咨询、服务、普通货运，货物专用运输（罐式）；经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所
经营范围 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开
采；石灰石销售；固体废物治理（不含危险废物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司公开发行的可转换公司债券“冀东转债”（转债代码：127025.SZ）已进入转股期，
公司总股本在持续变化中，以上注册资本额以公司最新工商登记数据为准。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的决策程序
行股份吸收合并合资公司并募集配套资金暨关联交易事项预案及相关议案；召开
第九届董事会第五次会议，审议通过本次交易方案、重组报告书（草案）及相关
议案；召开第九届董事会第九次会议，审议通过本次交易方案调整、重组报告书
（草案）（修订稿）等相关议案；
议，审议通过本次交易相关议案；
冀东水泥通过向金隅集团发行股份的方式，吸收合并合资公司相关议案；
易有关协议及相关议案，并同意豁免金隅集团、北京国管因本次交易涉及的要约
收购义务。
（二）本次发行已取得中国证监会的核准批复
有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》
（证监许可[2021]3461 号）。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
截至 2021 年 12 月 27 日止，发行对象已将认购资金共计 1,999,999,993.60
元（人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元陆角零分）缴付联席主
承销商指定的账户，信永中和出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAS10916）。
除财务顾问及承销费用后金额）划转至冀东水泥指定的募集资金专户内。
（XYZH/2021BJAS10917），
确认募集资金到账。根据该验资报告，截止 2021 年 12 月 29 日，冀东水泥本次
发行人民币普通股 178,571,428 股（每股面值 1 元），募集资金的发行价格为
发行费用（不含增值税）人民币 43,603,933.77 元，募集资金净额为人民币
积人民币 1,777,824,631.83 元。
（四）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成。
（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
公司已经建立募集资金专项存储制度。独立财务顾问、开户银行和公司将根
据有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募
集资金的使用情况。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认
购本次发行的股份。
北京国管不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价
结果并与其他发行对象以相同价格认购。
（三）发行数量和募集资金总额
根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A 股）共计 178,571,428 股，
未超过本次发行前公司总股本的 30%，配套募集资金总额为 1,999,999,993.60
元，符合公司 2021 年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准唐山冀
东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资
金的批复》（证监许可[2021]3461 号）中本次发行股份募集配套资金不超过 20
亿元的要求。
（四）发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日（2021 年 12 月 20 日），本次发行股票
的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 9.47 元/
股），且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，即不低于 10.59 元/股。
发行人及联席主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次发行
价格为 11.20 元/股。本次发行价格与发行底价（10.59 元/股）和申购报价日前
（五）申购报价及获配情况
或特快专递的方式向符合条件的 96 家机构及个人投资者发送了《唐山冀东水泥
股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关
联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）及其附件。前述 96 名发送对象包括：截至 2021 年 12 月 10 日收盘后
登记在册的发行人前 20 名股东中的 17 名（不含发行人和联席主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方以及无法确认送达的）；截至 2021 年 12 月 17 日（T-3 日）提交认购意向
函的 33 名投资者；基金公司 27 家、证券公司 11 家、保险公司 8 家。
自本次发行方案报备中国证监会申请启动日（2021 年 12 月 17 日）至发行
申购日（2021 年 12 月 22 日（T 日）），部分投资者表达了认购意向，发行人及
联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认
购邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
经联席主承销商和发行人律师海问核查，上述投资者符合《发行与承销管理
办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法规及本次非公开发行的董事会、
股东大会关于发行对象的相关规定，具备认购资格。
同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关
于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相
关信息。本次发行《认购邀请书》的内容和发送范围符合《公司法》、
《证券法》、
《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法规规定，
符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。
商共收到 31 名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购
邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。具体报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效申购
泰康资产管理有限责任公司-泰康 11.28 3,000
人寿保险有限责任公司-传统 11.02 6,400
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效申购
泰康资产管理有限责任公司-泰康
人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
型保险产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
人寿-投连-产业精选投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
成长型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
成长型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-基本
养老保险基金一二零四组合
泰康资产管理有限责任公司-泰康
资产聚鑫股票专项型养老金产品
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企
业（有限合伙）
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金 效申购
国泰君安资产管理（亚洲）有限
司-客户资金
西安锦辉鸿汇商业运营管理合伙
企业（有限合伙）
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合
伙）
济南文景投资合伙企业（有限合
伙）
济南瀚惠投资合伙企业（有限合
伙）
上述投资者中，25 家投资者于 2021 年 12 月 22 日 12:00 前向联席主承销
商指定银行账户足额划付了申购保证金，5 家证券投资基金管理公司无需缴纳申
购保证金，以上申购均为有效申购。1 家投资者未在规定的时间内缴纳保证金，
为无效申购。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.20 元/股，发行股
数为 178,571,428 股，募集资金总额 1,999,999,993.60 元。
本次发行对象最终确定为 13 名（含北京国管），具体配售结果如下：
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业
（有限合伙）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
型投资账户
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
金
合计 178,571,428 1,999,999,993.60 -
上述 13 名发行对象的产品认购名称/出资方信息如下：
序号 发行对象名称 产品名称/出资方信息
序号 发行对象名称 产品名称/出资方信息
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企
业（有限合伙）
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券
投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康
泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投
资账户
成长型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
人寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康
泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投
资账户
成长型投资账户
国泰君安资产管理（亚洲）有限公
户资金
根据《认购邀请书》“确定发行价格、发行数量及发行对象的原则”的规定，
发行人与联席主承销商在拟申购投资者的申购金额范围内，以股份分配取整的原
则调整投资者的获配数量后形成最终配售结果。其中，国泰君安资产管理（亚洲）
有 限公 司 管 理 的国 泰 君 安 金 融 控 股 有 限 公 司 - 客 户 资 金的 有 效 申 购 金 额 为
实际获配金额为 27,000,052.80 元。
经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大
会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《发行管理办法》、
《实施
细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,999,999,993.60 元，扣除发行费用（不含税）
四、发行对象的基本情况
（一）本次发行对象及限售期
本次非公开发行对象为不超过 35 名特定对象，最终获配对象总计 13 名，
具体为：北京国管、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有
限合伙）、易方达基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、泰康资产管理有
限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户、国泰君安证
券股份有限公司、国金证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人
寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任
公司投连优选成长型投资账户、江西金投实业开发有限公司、瑞士银行（UBS
AG）和国泰君安金融控股有限公司-客户资金。
根据《发行管理办法》、《实施细则》，以及深圳证券交易所相关规定，北京
国管认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他特
定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（二）发行对象基本情况
名称 北京国有资本运营管理有限公司
统一社会信用代码 91110000683551038C
住所 北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号
法定代表人 赵及锋
成立日期 2008 年 12 月 30 日
类型 有限责任公司（国有独资）
国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织企业资产
重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 中建材投资有限公司
统一社会信用代码 91440300726173031U
住所 深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 12 楼南
法定代表人 蔡国斌
成立日期 2001 年 01 月 08 日
类型 有限责任公司（法人独资）
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事物流
业务（外商投资准入负面清单类除外）；电子商务服务（不含增值
电信业务）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土
经营范围 地上从事房地产开发经营（外商投资准入负面清单类除外，具体
项目另行申报）；物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，
须取得前置性行政许可文件后方可经营）许可经营项目是：煤炭
经营。
名称 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91340202MA2REMK33U
住所 芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17407 室
法定代 表人 /执行 事
信达资本管理有限公司
务合伙人
成立日期 2017 年 12 月 28 日
类型 有限合伙企业
实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门的批准，
经营范围 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440000727878666D
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
法定代表人 刘晓艳
成立日期 2001 年 04 月 17 日
类型 其他有限责任公司
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
成立日期 1994 年 01 月 21 日
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金
经营范围 代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销
金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
投资账户
名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人 段国圣
成立日期 2006 年 02 月 21 日
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
成立日期 1999 年 08 月 18 日
类型 其他股份有限公司（上市）
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资
经营范围 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；
股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 国金证券股份有限公司
统一社会信用代码 91510100201961940F
住所 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
成立日期 1996 年 12 月 20 日
类型 其他股份有限公司（上市）
许可项目：证券业务；证券投资基金托管；证券投资基金销售服
务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
经营范围 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人 段国圣
成立日期 2006 年 02 月 21 日
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
型投资账户
名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人 段国圣
成立日期 2006 年 02 月 21 日
类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
名称 江西金投实业开发有限公司
统一社会信用代码 91360125MA3623DA1E
江西省南昌市红谷滩区红谷大道 1568 红谷凯旋 1 号商住楼及商
住所
业七(一)商铺 201 室
法定代表人 花荣斌
成立日期 2017 年 06 月 20 日
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
市政工程；港口航道工程；建筑工程；工程咨询；建筑装饰工程；
商务咨询；酒店管理；住宿服务；会议服务；国内贸易；网上贸
经营范围 易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
名称 瑞士银行（UBS AG）
编号 QF2003EUS001
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and
注册地址
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
类型 合格境外机构投资者
资金
名称 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
编号 522939
注册地址 香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场低座 27 字楼
类型 香港 9 号牌持牌的资产管理机构
（三）发行对象的备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范
性文件的规定，私募投资基金需办理私募基金管理人登记及私募基金备案。根据
发行对象提供的核查资料，经联席主承销商和海问核查，本次发行的发行对象具
备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
北京国管、中建材投资有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、国金证券股份有限公司和江西金投实业开发有限公司以其自有资金
参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理
暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登
记备案范围，无需履行相关备案程序。
信达资本管理有限公司以其管理的芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限
合伙）参与认购，上述私募基金管理人及其参与认购的产品均已按照《私募投资
基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
履行登记备案手续。
易方达基金管理有限公司以其管理的易方达裕惠回报定期开放式混合型发
起式证券投资基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达增强回报
债券型证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金和易方达岁丰添利债
券型证券投资基金参与认购，上述公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。
泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连积
极成长型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任
公司投连优选成长型投资账户参与认购，上述认购对象不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。
国泰君安金融控股有限公司为人民币合格境外机构投资者、瑞士银行（UBS
AG）为合格境外机构投资者，上述认购对象以其自有资金参与认购，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行
相关备案程序。
（四）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；
本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和联席主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东及前述主体关联方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，北
京国管的认购资金为其自有资金或合法自筹资金。
综上所述，本次发行认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金
来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业
务若干问题解答》等相关规定。
（五）发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，以及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次冀
东水泥非公开发行股票募集配套资金项目风险等级界定为 R3 级，专业投资者和
风险承受能力评估为 C3、C4、C5 的普通投资者均可参与认购。
参与本次发行申购报价并获配的投资者均已按照相关法规及《认购邀请书》
的要求提交了投资者适当性管理材料，经联席主承销商核查：信达资本管理有限
公司、易方达基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、泰康资产管理有限责
任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、瑞士银行（UBS
AG）和国泰君安金融控股有限公司属于专业投资者。中建材投资有限公司和江
西金投实业开发有限公司属于普通投资者，其风险承受能力评估结果分别为 C4
和 C5。
本次非公开发行的风险等级与上述投资者风险承受能力相匹配，符合《证券
期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》，以及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（六）发行对象与公司的关联关系
本次发行对象中，北京国管为金隅集团控股股东，金隅集团为公司控股股东。
其他 12 名发行对象与公司无关联关系。
（七）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
除北京国管外，本次发行其他 12 名发行对象及其关联方最近一年与公司不
存在重大交易。
公司最近一年与北京国管未发生重大交易。北京国管为公司控股股东金隅集
团之控股股东，公司最近一年与金隅集团的具体关联交易情况详见公司披露的定
期报告和临时报告。
（八）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将严格
按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分
的信息披露。
五、本次发行的相关机构情况
（一）独立财务顾问（联席主承销商）
机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
法定代表人：王芳
电话：010-63212001
传真：010-66030102
经办人：罗浩、刘宁、武凯华、张茜、刘梅元、陈铭泽、程洋
（二）独立财务顾问（联席主承销商）
机构名称：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
经办人：李靖、肖扬、李雨修、宋云涛、张闻莺、李柄灏
（三）联席主承销商
机构名称：天风证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座五层
法定代表人：余磊
电话：027-87618889
传真：027-87618863
联系人：刘思莹
（四）法律顾问
名称：北京市海问律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
事务所负责人：张继平
电话：010-85606888
传真：010-85606999
经办律师：高巍、徐启飞
（五）审计及验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：谭小青
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190
签字注册会计师：崔西福、黄婷婷
第二节 本次发行前后相关情况
一、本次发行前后公司十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前（2021 年 12 月 20 日），上市公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基
金
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股
票型证券投资基金
合计 1,788,841,049 72.15
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次募集配套资金新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
金
合计 1,886,734,495 70.98
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行完成后将增加 178,571,428 股有限售条件股份，具体股份变动情况
如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 1,066,271,993 43.00 178,571,428 1,244,843,421 46.83
无限售条件股份 1,413,369,406 57.00 0 1,413,369,406 53.17
股份总数 2,479,641,399 100.00 178,571,428 2,658,212,827 100.00
本次发行前，金隅集团持有公司 47.53%的股份，为公司控股股东，公司的
实际控制人为北京市国资委。本次发行后，金隅集团持有公司 44.34%的股份，
公司控股股东和实际控制人保持不变。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果，对本公司的《公司章程》相关条款进行修订。
（二）对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负
债率将有所降低。公司通过本次非公开发行募集资金增加了公司的自有资金，既
能壮大公司的资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持
续经营能力。
（三）对业务结构的影响
本次发行完成后，公司将使用扣除中介费用及其他相关费用后的募集资金补
充公司流动资金和偿还债务，本次发行不会对公司业务结构产生重大影响。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行对
公司治理无实质性影响。
（五）本次发行后高管人员结构的变动情况
本次发行未对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管
理人员不存在因本次发行而发生重大变化的情形。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在
同业竞争情形。本次发行不会对公司的关联交易情况产生任何实质性影响。
第三节 独立财务顾问、联席主承销商关于本次发行
过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的独立财务顾问（联席主承销商）一创投行和中信证券、联
席主承销商天风证券认为：
了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
议及《发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件，符合本次发行方案的相关规定；
全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细
则》、《发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、
有效。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论性意见
公司律师海问关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见为：
股票的相关规定，发行结果公平、公正；
与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，
内容合法、有效；
第九条的规定，具备相应的主体资格。
第五节 中介机构声明
独立财务顾问（联席主承销商）声明
本独立财务顾问（联席主承销商）已对本报告书进行了核查，确认本报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
财务顾问主办人：
罗 浩 刘 宁
武凯华 张 茜
法定代表人：
王 芳
第一创业证券承销保荐有限责任公司
独立财务顾问（联席主承销商）声明
本独立财务顾问（联席主承销商）已对本报告书进行了核查，确认本报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
财务顾问主办人：
李 靖 肖 扬
李雨修 宋云涛
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本报告书进行了核查，确认本报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
余磊
天风证券股份有限公司
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的法律意见书不
存在矛盾。本所及签字律师对本报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认
本报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张继平
经办律师：
高 巍 徐启飞
北京市海问律师事务所
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的专业报
告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对本报告书中引用的本所专业报告的内容
无异议，确认本报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
谭小青
签字注册会计师：
崔西福 黄婷婷
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的专业报
告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对本报告书中引用的本所专业报告的内容
无异议，确认本报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
谭小青
签字注册会计师：
崔西福 黄婷婷
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（此页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）
有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
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