证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021125
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的相关要求，为保障中小投资者
知情权，维护中小投资者利益，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具
体内容如下：
一、本次非公开发行股票对公司发行当年主要财务指标的潜在影响
（一）主要假设
公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时
间的判断，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
最终发行股数以经中国证监会核准的实际发行股份数量为准；
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-18,094.36 万元，假设 2021 年全年归
属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别
为 2021 年前三季度相应指标乘以 4/3；
属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 20%、0、-20%三种情形；
的事项；
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响具体如下：
项 （假设）
目
（假设） 未考虑非公开发行 考虑非公开发行
期末发行在外的普通股股数（股） 1,408,349,147 1,408,349,147 1,830,853,891
本次发行募集资金总额（万元） 220,000.00
本次发行数量上限（股） 422,504,744
预计本次发行完成时间 2022年8月31日前
情况一：假设2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润较2021年度增长20%
归属于母公司股东的净利润（万元） -30,342.06 -24,273.65 -24,273.65
扣非后归属于母公司股东的净利润
-24,125.82 -19,300.66 -19,300.66
（万元）
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.17 -0.16
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.17 -0.16
扣非后基本每股收益（元/股） -0.17 -0.14 -0.12
扣非后稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.14 -0.12
情况二：假设2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润与2021年度持平
归属于母公司股东的净利润（万元） -30,342.06 -30,342.06 -30,342.06
扣非后归属于母公司股东的净利润
-24,125.82 -24,125.82 -24,125.82
（万元）
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.22 -0.20
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.22 -0.20
扣非后基本每股收益（元/股） -0.17 -0.17 -0.16
扣非后稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.17 -0.16
情况三：假设2022年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润较2021年度下降20%
归属于母公司股东的净利润（万元） -30,342.06 -36,410.47 -36,410.47
扣非后归属于母公司股东的净利润
-24,125.82 -28,950.98 -28,950.98
（万元）
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.26 -0.24
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.26 -0.24
扣非后基本每股收益（元/股） -0.17 -0.21 -0.19
扣非后稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.21 -0.19
注 1：基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算；
注 2：基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；发行在外普通股
加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股
数×已回购时间÷报告期时间。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的特别提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本将有所增加，根据上述
测算，本次发行可能导致公司发行当年每股收益较发行前出现下降的情形。本次非
公开发行股票募集资金到位当年（2022 年度）公司的即期回报存在短期内被摊薄的
风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司对 2021、2022 年度相关财务数据的假设仅为方便计算相关财务指标，
不代表公司对 2021、2022 年经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或
盈利承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得
核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。
三、董事会选择本次融资的必要性及合理性
本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证，项目的实
施有利于扩大公司生产规模、提升公司的核心竞争力，巩固公司行业地位，增强公
司的可持续发展能力。关于本次非公开发行股票的必要性和合理性分析，详见公司
编制的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的具体内容。
四、公司从事募投项目的储备情况
（一）人员储备
截至 2021 年 9 月 30 日，科陆电子母公司及主要子公司共有在职员工 3,307 人，
其中生产人员 1,141 人，销售人员 485 人，技术人员 1,246 人，采购、财务及行政人
员 435 人。公司聚集了一大批在智能电网、新能源等业务领域有资深行业背景、丰
富行业经验的生产及管理人员。此外，公司每年对员工还会有定期的培训计划，持
续提升公司团队的技术水平和综合素质，完全有能力保障募投项目的顺利实施。
（二）技术储备
公司已在电力和新能源行业深耕多年，经过长时间的积累与沉淀，具备了较强
的技术创新能力。
在智能电网业务方面，公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国家电网、南方电网
大部分需求，同时海外电能表产品通过了多项国际主流认证，包括 MID、KEMA、
STS、DLMS、STS6、IDIS 认证。智能配网系列产品通过中国电科院专项检测、协
议一致性检测和加密认证检测，是国内产品资质认证最为全面的厂家之一。公司参
与了多项国家标准的制订，同时参与了“国家 863 科技项目”，并取得了“中国电
力科学技术奖”等多项奖项。公司进行了大量前瞻性研发及技术储备，在电能表
“多芯模组化”技术、蓝牙脉冲电能表检定技术、电能表端子座测温检测技术、边
缘计算技术、稳定可靠的高速双向通信技术、宽量程精确计量技术等领域拥有多项
自主知识产权，自主创新开发的多款产品获得中国电科院等相关权威部门的认证，
达到了行业先进水平；公司参与开展的“智能电能表产业化关键技术及大规模应用”
项目荣膺 2021 年度中国仪器仪表学会“科学技术进步奖”一等奖。
在储能业务方面，公司自 2009 年开始涉足储能领域，是国内较早进入储能行业
的企业之一，行业经验丰富。公司 2012 年获批成立国家能源局可再生能源规模化储
能与并网工程实验室，积累了近 10 年的储能电芯测试和研究经验，掌握了各种电池
性能和全生命周期特性，为储能系统的安全管控和高效使用奠定了基础。依托国家
能源局可再生能源规模化储能与并网工程实验室，在电化学储能领域，公司已形成
全产业链技术集成优势。
在综合能源服务方面，公司依托在智能电网和新能源产业链方面的优势，整合
能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、储能、云平
台、变配电自动化等产品和技术，可实现电力监控、设备健康管理、移动管理、能
效管理的一体管控。
此外，公司高度重视知识产权的保护工作，基于自主研发能力，拥有多项自主
知识产权的核心技术。凭借在技术研发方面的优势，公司已经获得“国家级高新技
术企业”、“国家技术创新示范企业”、“中国驰名商标”、“国家 863 计划项目
承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”、
“2020 年国家能源局首批科技创新（储能）试点示范项目”等多项荣誉和资质。
（三）市场储备
智能电网业务方面，公司是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建
设提供产品服务和系统解决方案。结合国家电网“三型两网”建设和南方电网“数
字电网”转型，聚焦电网公司在配网侧、用户侧领域产品及解决方案的需求，利用
“云大物移智链”新一代技术，以配合电网公司完善数字电网基础设施升级、提高
全息感知泛在物联能力为主线，大力拓展数字电网场景下的智能配用电新产品及相
关解决方案。2020 年，国家电网智能电表和用电信息采集产品集中招标需求持续增
长，公司在国家电网 2020 年进行的两次电能表及用电信息采集设备招标中，合计中
标金额约 3.64 亿元；在南方电网 2020 年进行的两次计量产品框架招标中，合计中
标金额约 1.96 亿元，较 2019 年有较大提升。2021 年，公司在国家电网 2021 年进行
的两次电能表及用电信息采集招标采购中，合计中标金额约 5.96 亿元；公司在南方
电网公司 2021 年计量产品第一批框架招标活动中中标 7,759.16 万元；控股孙公司在
南方电网公司 2021 年配网设备第一批框架招标活动中中标 6,984.96 万元。
储能业务方面，公司自 2009 年涉足储能领域，是国内较早进入储能行业的企业
之一，行业经验丰富，已布局和运营多个标杆项目。公司积极拓展国内外储能领域
的应用，持续加强技术研发、成本管控和品牌服务价值，已经实现了从产品销售、
项目建设向项目全生命周期服务管理的转变，运行项目放电量已累计超过 100GWh，
持续保持在储能行业的先发优势。公司投资运营的海丰 30MW 储能辅助调频项目超
过 5,000 次累计循环，荣获国家能源局首批科技创新（储能）试点示范项目、2020
年度中国储能产业最佳示范项目奖。自 2019 年以来，公司储能海外业务加速拓展，
已遍及北美洲、欧洲、非洲、南美洲及亚洲，其中在美国运行的电网级储能项目已
超 过 150MWh 。 2021 年，公 司海外 首个 免安装储 能项目美 国 印第安纳 州一期
凭借在技术水平、质量管理、客户服务方面的优势，公司的储能产品得到了国
内外客户的广泛认可，积累了丰富的客户资源并与相关客户建立了长期稳定的合作
关系。国家电网和南方电网是国内电网运行公司，也是未来储能建设和运行的核心
力量。公司自成立以来一直保持着与国家电网和南方电网良好的合作关系，是电网
公司长期供应商。公司积极参与电网公司储能项目，寻求在项目规划、预研阶段的
深度合作，为未来的项目实施打下良好基础。目前，能源央企（如国家电力投资集
团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国大唐集团有限公司、中国华能
集团有限公司、中国华电集团有限公司、华润电力控股有限公司等）和地方能源企
业（如深圳能源集团股份有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、广东粤能
（集团）有限公司、湖北能源集团股份有限公司、江西赣能股份有限公司、浙江省
能源集团有限公司、陕西榆林能源集团有限公司等）也纷纷开展新能源建设。公司
在已投运储能项目中，与多家企业形成了良好的合作关系，并在全国各个省市积极
开展项目前期工作，共同开发独立储能、共享储能等新项目。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保护中小投资者的合法权益，公司填补即期回报的具体措施如下：
（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，符合公司发
展规划。本次发行的募集资金用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业
升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流
动资金。根据募投项目的可研分析，项目投资后公司营业收入和盈利能力将相应提
高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目
的顺利实施，尽快产生效益回报股东。
（二）加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率
为切实保护投资者利益，规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使
用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司制定并完善了《募集资金
管理办法》。本次募集资金到账后，公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办
法》的要求，完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，积极配合监管
银行和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督，以防范募集资金使用风险；合
理运用各种融资工具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效率。
（三）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本
公司将持续优化业务流程和相关内部控制制度，加强对研发、采购、生产、销
售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高
营运资金周转效率。同时，公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，
加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，降低运营成本。另外，公司将完善薪
酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地
激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面
提高运营效率，降低运营成本，提升公司的经营业绩。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
公司股东，公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定以及《上市
公司章程指引》的要求，每三年制定《未来三年股东回报规划》。目前执行中的是
《未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、
比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权
益保障机制，将结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广
大股东的利润分配，努力提升股东回报水平。
（五）关于后续事项的承诺
公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善
填补被摊薄即期回报的各项措施。
六、公司控股股东、董事、高级管理人员对采取填补回报措施的具体承诺
（一）公司控股股东承诺
“1、本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满
足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承
诺。”
（二）公司董事、高级管理人员承诺
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
的执行情况相挂钩；
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十九日
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