百济神州有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
百济神州有限公司（以下简称“百济神州”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3568 号）。发行人
的股票简称为“百济神州”，扩位简称为“百济神州”，股票代码为“688235”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与高盛高华证券有限
责任公司（以下简称“高盛高华”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销
商）（中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”），摩根大通证券（中国）有限
公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）、中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次
发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）、中信证券
与国泰君安合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为 192.60 元/股。
发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为 115,055,260 股，
占公司于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总数及本次初始公开发行股份数量之和
的 8.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模
行总股数将扩大至 132,313,260 股，约占公司于 2021 年 10 月 31 日已发行股份总
数及本次公开发行股份数量之和的 9.79%（超额配售选择权全额行使后）。本次
公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售发行数量为 34,516,578 股，占初始发行数量的 30.00%，
约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 26.09%。战略投资者承诺的认购
资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定
的最终战略配售数量为 34,516,578 股，因最终战略配售股数与初始战略配售股数
数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 64,431,182 股，约占绿鞋行使前
扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除最
终战略配售数量后发行数量的 65.88%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启
用前，网上初始发行数量 16,107,500 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量
后初始发行数量的 20.00%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上
发行数量为 33,365,500 股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本
次发行总量的 34.12%。
根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发
行价格向网上投资者超额配售 17,258,000 股，占本次初始发行股份数量 15.00%。
根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》
（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、
《发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,531.66 倍，高于 100 倍，发行人和联席主
承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为
绿鞋后发行总量的 42.61%；网上最终发行数量为 41,419,500 股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 42.35%，约占本次绿鞋后发行总量的 31.30%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03515023%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 6 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结
算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上发行（含超额配售部
分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组
成。
跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）和北京高
华盛泽投资管理有限责任公司（以下简称“高华盛泽”）；发行人的高级管理人员
及核心员工专项资产管理计划为中金公司百济神州 1 号员工参与科创板战略配
售集合资产管理计划（以下简称“百济神州员工资管计划”）；其他战略投资者的
类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业和具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业。
截至 2021 年 11 月 29 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（联席保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票
（即联席保荐机构相关子公司跟投部分的股票）除外）。联席主承销商将在 2021
年 12 月 8 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占
新股配售经纪
序 获配股数 本次初始发
投资者名称 类型 获配金额（元） 佣金 合计（元） 限售期
号 （股） 行数量的比
（元）
例（%）
全国社会保障基
金理事会（合计）
全国社保基金六
零四组合
社保基金一五零
三组合 具有长期投资意
中 国 保 险 投 资 基 愿的大型保险公
金（有限合伙） 司或其下属企
中 央 企 业 乡 村 产 业、国家级大型
有限公司 属企业
广西通服科兴投
（有限合伙）
太平人寿保险有
限公司
广州高新区科技
司
阿布达比投资局
（ Abu Dhabi
Investment
Authority）
上海国鑫投资发
展有限公司 与发行人经营业
上 海 国 盛 产 业 赋 务具有战略合作
能 私 募 投 资 基 金 关系或长期合作
合伙企业（有限合 愿景的大型企业
伙） 或其下属企业
上海张江科技创
业投资有限公司
苏州工业园区禾
有限公司
嘉兴昌科北惠股
（有限合伙）
获配股数占
新股配售经纪
序 获配股数 本次初始发
投资者名称 类型 获配金额（元） 佣金 合计（元） 限售期
号 （股） 行数量的比
（元）
例（%）
州 1 号员工参与科 理人员与核心员
创 板 战 略 配 售 集 工参与本次战略
合资产管理计划 配售设立的专项
资产管理计划
中国中金财富证
券有限公司
联席保荐机构相
北京高华盛泽投
关子公司
公司
合计 34,516,578 30.00 6,647,892,922.80 28,807,534.44 6,676,700,457.24
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2021 年 12 月 7 日（T+3 日）
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次
发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇
号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 8
凡参与网下发行申购百济神州股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的
投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人
管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金
等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,720 个账户，10%的最终获配账户对应
的账户数量为 372 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售
期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 4,830,119 股，占网下发行总量的
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”
。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的
数量为 1,032,483 股，包销金额为 198,856,225.80 元，包销股份的数量占超额配
售启用后扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 1.06%，包销股份的数量占超
额配售启用后发行股份数量的比例为 0.78%。
，联席主承销商将包销资金与战略投资者和网
上（不含超额配售部分所获得的资金）、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承
销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限
公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账
户。
根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开
发行股票》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起 30 个自然日内，不得使
用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。本
次发行的联席主承销商承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起 30 个自
然日内不出售其包销股份。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人：资本市场部
电话：010-65051668
联系地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层
联系人：资本市场部
电话：010-66273335
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室
联系人：资本市场部
电话：021-61066228
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：021-20262367
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
发行人： 百济神州有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）： 高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商： 摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
附表：网下发行初步配售结果
网下配售摇号中签结果表
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基
金
北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计
划
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基
金
中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管
理有限公司固定收益型组合资产管理合同
国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投
资基金
宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型
证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型
证券投资基金
中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金
计划
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混
合型基金
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资
基金
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资
基金
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证
券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券
投资基金
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证
券投资基金
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公
司
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证
券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资
基金
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金
（LOF）
浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投
资基金
前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券
投资基金
东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基
金
东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基
金
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资
基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人
万能
国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计
划
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金
计划
陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计
划
泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资
账户
西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资
基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资
基金联接基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券
投资基金
中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金
计划易方达组合
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有
限公司
长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
中国交通建设集团有限公司企业年金计划中金组
合
北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计
划人保组合
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人
保组合
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人
保组合
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