光大证券股份有限公司
关于天阳宏业科技股份有限公司使用部分超募资金永久
补充流动资金的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为天阳宏业
科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法
律法规的相关规定，对天阳科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进
行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、 首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天阳宏业科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1653号）核准，公司首次公开发行新股
人民币普通股（A股）5,620万股，发行价格为21.34元/股，本次发行募集资金总
额为119,930.80万元，扣除发行费用7,013.23万元（不含增值税）后，募集资金净
额为112,917.57万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月19日对
本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字
[2020]000467号”《验资报告》。
截至本核查意见出具日，超募资金523,939,461.96元，已永久补充流动资金和
偿还银行贷款149,443,085.91元。
二、本次超募资金使用计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的相关规定，结合自
身实际经营情况，公司拟使用超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，满足公司
日常经营需要。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
公司承诺：
额的30%；
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见
公司于2021年11月18日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用1.5亿元的超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股
东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将部分超募资金永久性
补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公
司及全体股东利益的需要。
五、保荐机构对本次超募资金使用计划的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规
范性文件和《公司章程》、
《募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益
的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构
对天阳科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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