深城交: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

证券之星 2021-10-15 00:00:00
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    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限
                     公司
       保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
                   特别提示
  深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”、“发行
                      (证监会令[第 144 号])
人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》             (以下简称
“《管理办法》”)、
         《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
                               (证监会令[第
                  《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则(2021 年修订)》
                   (深证上〔2021〕919 号,以下简称“《实施
细则》”)
    、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279 号,
以下简称“《网上发行实施细则》”)、
                 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则(2020 年修订)》
           (深证上[2020]483 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、
                                            《注
册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)、《关于明确创业
板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发
〔2020〕112 号)(以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”)、
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142 号)等相关规
定以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指
引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
  本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“保荐
机构(主承销商)”或“国信证券”)。
  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。
  本次发行战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;网下发行通过深交所网下
发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本
公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,采
用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的
《网上发行实施细则》。
    敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上网下申购及缴款及弃购
股份处理等方面,具体内容如下:
规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推
介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合
要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于 45.00 元/股的配售对象全
部剔除;拟申购价格为 45.00 元/股,且申购数量小于 1,200 万股的配售对象全部剔
除;拟申购价格为 45.00 元/股,申购数量等于 1,200 万股,且申购时间晚于
万股,申购时间为 14:55:31:559 的配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量为
价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协
商确定本次发行价格为 36.50 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
   投资者请按此价格在 2021 年 10 月 18 日(T 日)进行网上和网下申购,申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 10 月 18 日
(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过
公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金
(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业
年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、
加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值 34.0263 元/股,超过幅度为 7.27%。根
据《实施细则》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配
售。
  本次发行初始战略配售数量为 600 万股,占本次发行数量的 15.00%。战略投
资者的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行规
模为人民币 146,000.00 万元。根据《实施细则》规定,“发行规模 10 亿元以上、
不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元”,本次发行保荐机
构相关子公司国信资本有限责任公司(以下简称“国信资本”)最终战略配售数量
为 160 万股,占本次发行数量的 4.00%。
  根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售数量为 291.2875 万股,占本次发行股份数量的 7.28%。
  本次发行最终战略配售数量为 451.2875 万股,占本次发行数量的 11.28%。初
始战略配售与最终战略配售股数的差额 148.7125 万股将回拨至网下发行。
排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深
交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  战略配售方面,国信资本承诺本次获配股票限售期为 24 个月,发行人的高
级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月。
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
股申购。
情况于 2021 年 10 月 18 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
                         (以下简称“《网下发行
初步配售结果公告》”),于 2021 年 10 月 20 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的
发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
  认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,
该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行
账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新
股分别缴款。
  网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市城市交通规划设计研究中心股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称
“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 10
月 20 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产
生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
  网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。
合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本
次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销
商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板、
深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相
关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板首发股票项目及全
国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及
申购。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
投资,认真阅读 2021 年 10 月 15 日(T-1 日)刊登在《中 国 证 券 报》
                                        《上 海 证 券 报》
《证券时报》和《证 券 日 报》上的《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审
慎参与本次新股发行。
                     估值及投资风险提示
证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21 号)、深交所发布的《深圳证
券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021 年修订)》(深
证上〔2021〕919 号)、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销
  (中证协发〔2021〕213 号),请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,
规范》
审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
合理性。
  (1)根据中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)
                            《上市公司行业分类
  (2012 年修订),深城交所属行业为“M74 专业技术服务业”。截至 2021 年 10
指引》
月 12 日(T-4 日),中证指数有限公司已经发布的 M74 专业技术服务业最近一个
月平均静态市盈率为 31.91 倍,请投资者决策时参考。
  截至 2021 年 10 月 13 日(T-4 日),主营业务及经营模式与发行人相近的 A 股
可比上市公司估值水平具体如下:
                   收盘价     2020 年扣   2020 年扣
 证券代码       证券简称   (元/     非前 EPS    非后 EPS
                                               非前市盈率     非后市盈率
                   股)      (元/股)     (元/股)
                   平均值                           33.78     47.26
 资料来源:WIND
  注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
  注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
  相较可比公司,公司在综合业务能力、研发技术、成长性等方面具有一定优势:
①在业务能力方面,公司在城市交通领域有 20 多年的项目经验积累,员工人数超
过 1,600 人,为客户提供包括规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通
在内的城市交通整体解决方案。同行业可比公司业务主要集中于某一领域(如海康
威视、千方科技等公司可比业务集中于智慧交通领域,不涉及规划设计,而筑博设
计、新城市等公司则专注于规划设计领域),公司则在传统规划咨询优势业务的基
础上,自主研发形成了以交通大数据决策支持平台为代表的核心产品,并将业务延
伸到智慧交通领域,实现了从规划设计、智慧交通集成建设到运维提升的全程服务
和高效衔接。相较可比公司,公司业务内容更具有综合性;②在研发技术方面,公
司拥有“交通大数据体系、融合计算与一体化仿真模型技术”等核心技术及相关知
识产权,拥有多个国家级研发平台并承担了领域内的多项国家科技部重点研发项
目,报告期各期研发费用占比均超过 8%,在研发投入和研发水平上具有一定优势;
③在财务数据方面,报告期内公司通过引进战略投资者,实施员工持股,激发了业
务活力,实现了业务规模的快速提升。2017-2020 年,公司营业收入复合增长率为
  本次发行价格 36.50 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 40.69 倍,高于中证指数有限公司 2021 年 10 月 12 日(T-4 日)发
布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.91 倍,低于同行业可比公司 2020 年平均
扣非后静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和
保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理
性做出投资决策。
  (2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 262
家,管理的配售对象个数为 5,301 个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的
  (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下
投资者报价情况详见同日刊登于《中 国 证 券 报》
                    《上 海 证 券 报》
                          《证券时报》、
                                《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市城市交通规划设计研究中心
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公
告》
 ”)。
   (4)《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股意向书》
           (以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金
额为 88,630.58 万元,本次发行价格 36.50 元/股对应融资规模为 146,000.00 万元,
高于前述募集资金需求金额。
   (5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于
真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合
考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格超
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公
募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰
低值 34.0263 元/股,超过幅度为 7.27%。任何投资者如参与申购,均视为其已接受
该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。
   (6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能
跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、
发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。新股投资
具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研
读发行人《招股意向书》中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股
发行。
行新股 4,000 万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需
资金额为 88,630.58 万元。按本次发行价格 36.50 元/股,发行人预计募集资金总额
资金净额约为 137,871.05 万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。
人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,
由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
                  重要提示
                                   (以下简称
“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证
券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2756 号)。发行人股票简称为“深城
交”,股票代码为“301091”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及
网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司
行业分类指引》(2012 年修订),深城交所属行业为“M74 专业技术服务业”。
股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股,
公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 16,000 万股。
  本次发行的初始战略配售发行数量为 600 万股,占发行数量的 15.00%。
  本次发行价格超过“四个值”孰低值,故保荐机构相关子公司应当参与本次
战略配售。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格 36.50 元/股,
本次发行规模为人民币 146,000.00 万元。根据《实施细则》规定,
                                   “发行规模 10
亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元”,本
次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 160 万股,占本次发
行数量的 4.00%。
  根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管
理计划最终战略配售数量为 291.2875 万股,占本次发行股份数量的 7.28%。初
始战略配售与最终战略配售股数的差额 148.7125 万股将回拨至网下发行。
  战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为
行数量为 1,020 万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的 28.74%。最终网
下、网上发行合计数量为 3,548.7125 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市
场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次
发行价格为36.50元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:
  (1)30.52倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (2)29.38倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (3)40.69倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算);
  (4)39.18倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)。
配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
  (1)网下申购
  本次发行网下申购时间为:2021年10月18日(T日)9:30-15:00。
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参
与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象
录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中
规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格36.50元/股。申购数量应等于初步
询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无
需缴付申购资金,获配后在2021年10月20日(T+2日)缴纳认购款。
  凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次
网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,
并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象
全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在
中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后
果由网下投资者自负。
  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相
应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如
实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,
保荐机构(主承销商)将拒绝对其进行配售。
  (2)网上申购
  本次发行网上申购时间为:2021年10月18日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他
监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需
根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定
已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达
申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
  投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简
称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2021年10月14日(T-2日)前20
个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20
个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个
证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市
值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其
网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每
购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网
上发行股数的千分之一,即不得超过10,000股,同时不得超过其按市值计算的可申
购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司
将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交
易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。
一经申报,不得撤单。
  投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与
同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为
同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
                        《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售
的全部网下有效配售对象,需在 2021 年 10 月 20 日(T+2 日)8:30-16:00 足额缴
纳认购资金,认购资金应当于 2021 年 10 月 20 日(T+2 日)16:00 前到账。
     认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用
银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按
每只新股分别缴款。
  保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 22 日(T+4 日)刊登的《深圳市城
市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结
果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金
额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未
足额缴款的网下投资者。
  有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投
资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)
将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板、深
交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关
配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板首发股票项目及全国
股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申
购。
   投资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 10 月 20 日(T+2 日)公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2021 年 10 月 20 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果
及相关法律责任,由投资者自行承担。
   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年10月18日
(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨
机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。
发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 9 月 29 日(T-8 日)披露于中国证监会指定
网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国
证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com 和证 券 日 报网,
网址 www.zqrb.cn)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风
险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,
并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营
状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》及《证 券 日 报》上及时公告,敬请投资者
留意。
                        释义
   在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
发行人/深城交        指深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
中国证监会          指中国证券监督管理委员会
深交所            指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销
商)、国信证券、主    指国信证券股份有限公司
承销商
             指深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公
本次发行         开发行 4,000 万股人民币普通股(A 股)并拟在创业板上
             市之行为
             指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根
网下发行         据确定价格发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回
             拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
             指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股
             股份或非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资
网上发行
             者定价发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机
             制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
             指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其
             管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投
投资者
             资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开
             通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
             指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议
战略投资者
             的投资者
             指符合《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
网下投资者        首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》
             要求的可以参与本次网下询价的投资者
             指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、
             缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A
网上投资者
             股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发
             行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
             指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行
有效报价         价格且未被剔除的报价部分,同时符合保荐机构(主承销
             商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
             指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程
有效申购
             序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
             指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行
网下发行资金专户
             开立的网下发行银行资金账户
             指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进
T日           行申购和本次网上定价发行申购股票的日期,即2021年10
             月18日(T日)
             指《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次
《发行公告》
             公开发行股票并在创业板上市发行公告》,即本公告
元            指人民币元
     一、初步询价结果及定价
     (一)初步询价及核查情况
日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到457家网下投
资者管理的10,223个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.22元/股-50.00元
/股,对应的拟申购数量总和为10,281,750万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,
网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量的4,066.00倍。所有配售对象的报价
情况详见附表“初步询价报价情况”。
  (二)剔除无效报价情况
   经保荐机构(主承销商)核查,参与本次初步询价的投资者管理的配售对
象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,
不存在报价时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或
私募基金备案的相关证明文件的情形 ;经保荐机构(主承销商)核查,不存在
投资者管理的配售对象被证券业协会列入黑名单 的情形。
   经保荐机构(主承销商)核查,共有 8 家投资者管理的 11 个配售对象
未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料 ;共有 35 家
投资者管理的 117 个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方 。上述
相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除,共计剔除 41 家投资
者管理的 128 个配售对象(其中 36 家投资者管理的部分配售对象的报价有
效,因此实际剔除 5 家投资者),对应剔除的拟申购数量总和为 120,310 万股。
具体名单请见“附表:初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。
   剔除上述无效申购报价后,共 452 家网下投资者管理的 10,095 个配售对象,
符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为 13.22 元
/股-50.00 元/股,拟申购数量总和为 10,161,440 万股。
  (三)剔除最高报价部分情况
   发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有
符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价
格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报
时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格
同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无
效报价后所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最
低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与
网下申购。
   其中,将拟申购价格高于 45.00 元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 45.00
元/股,且申购数量小于 1,200 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 45.00 元/
股,申购数量等于 1,200 万股,且申购时间晚于 14:55:31:559 的配售对象全部剔除;
拟申购价格为 45.00 元/股,申购数量等于 1,200 万股,申购时间为 14:55:31:559 的
配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量为 102,080 万股,占本次初步询价剔除
无效报价后拟申购总量 10,161,440 万股的 1.0046%。剔除部分不得参与网下及网上
申购。
    具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
   以上共计剔除 2 家投资者管理的 112 个配售对象(其中 1 家投资者管理
的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除 1 家投资者)。
   剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 451 家,配售对象为
发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 10,059,360 万股,整体申购
倍数为 3,978.06 倍。
   剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、
证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初步询
价报价情况”。
   剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
                               报价中位数      报价加权平均数
              类型
                               (元/股)       (元/股)
       网下全部投资者                  36.5500     34.5842
 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
        金、保险资金
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、
   保险资金和合格境外机构投资者资金
        基金管理公司                  36.6000     34.6121
         保险公司                   34.2800     32.0489
        证券公司                  36.8800   35.7242
        财务公司                  31.0100   31.0100
        信托公司                  37.8000   37.6067
     合格境外机构投资者资金              36.8800   36.8981
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司
一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子         36.5500   35.5156
    公司一对多资产管理计划)
  (四)发行价格的确定
  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合
发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为 36.50 元/股。
  此发行价格对应的市盈率为:
  (1)30.52 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (2)29.38 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (3)40.69 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
  (4)39.18 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
  本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值,超过幅度为 7.27%。
  (五)发行价格和有效报价投资者的确定过程
  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申
购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,
协商确定本次发行价格为36.50元/股。
  本次初步询价中,有190家网下投资者管理的4,682个配售对象申报价格低于本
次发行价格36.50元/股,对应的拟申购数量为4,930,170万股,具体名单详见附表“初
步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于36.50元/股的配售对
象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为262家,管理的配
售对象数量为5,301个,有效申购数量总和为5,129,190万股,具体报价信息详见附
表“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且
必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
  保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排
除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)
将拒绝向其进行配售。
  (六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》
                    (2012年修订),深城交所属行业为
M74专业技术服务业。截至2021年10月12日(T-4日),中证指数有限公司发布的行
业最近一个月平均静态市盈率为31.91倍。
  截至2021年10月12日(T-4日)
                    ,可比上市公司估值水平如下:
                                               对应的静态     对应的静态
                   收盘价     2020 年扣   2020 年扣
                                               市盈率-扣     市盈率-扣
 证券代码       证券简称   (元/     非前 EPS    非后 EPS
                                               非前(2020   非后(2020
                   股)      (元/股)     (元/股)
                                                年)         年)
                   平均值                           33.78     47.26
 资料来源:WIND
 注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
 注 2:2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
  相较可比公司,公司在综合业务能力、研发技术、成长性等方面具有一定优势:
(1)在业务能力方面,公司在城市交通领域有 20 多年的项目经验积累,员工人数
超过 1,600 人,为客户提供包括规划咨询、工程设计和检测、大数据软件及智慧交
通在内的城市交通整体解决方案。同行业可比公司业务主要集中于某一领域(如海
康威视、千方科技等公司可比业务集中于智慧交通领域,不涉及规划设计,而筑博
设计、新城市等公司则专注于规划设计领域),公司则在传统规划咨询优势业务的
基础上,自主研发形成了以交通大数据决策支持平台为代表的核心产品,并将业务
延伸到智慧交通领域,实现了从规划设计、智慧交通集成建设到运维提升的全程服
务和高效衔接。相较可比公司,公司业务内容更具有综合性;
                          (2)在研发技术方面,
公司拥有“交通大数据体系、融合计算与一体化仿真模型技术”等核心技术及相关
知识产权,拥有多个国家级研发平台并承担了领域内的多项国家科技部重点研发
项目,报告期各期研发费用占比均超过 8%,在研发投入和研发水平上具有一定优
势;
 (3)在财务数据方面,报告期内公司通过引进战略投资者,实施员工持股,激
发了业务活力,实现了业务规模的快速提升。2017-2020 年,公司营业收入复合增
长率为 41.36%,归母净利润复合增长率为 58.83%,增速高于可比公司的平均水平。
  本次发行价格36.50元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为40.69倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态
市盈率,低于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风
险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
  二、本次发行的基本情况
  (一)股票种类
   本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
  (二)发行数量和发行结构
   发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为 4,000 万股,
发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25%,全部为公开发行新股,公司
股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 16,000 万股。
   本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司和发行人高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划组成,无其他战略投资者。本次发行价格超过“四个值”
孰低值,故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。依据发行人与保荐机构
(主承销商)协商确定的发行价格 36.50 元/股,本次发行规模为人民币 146,000.00
万元。根据《实施细则》规定,“发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投
比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元”,本次发行保荐机构相关子公司国信资
本最终战略配售数量为 160 万股,占本次发行数量的 4.00%。
   根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售股份数量为 291.2875 万股,占本次发行股份数量的 7.28%。
   本次发行初始战略配售发行数量为 600 万股,占本次发行数量的 15%。根据
本次发行最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为 451.2875 万股,
占本次发行数量的 11.28%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 148.7125
万股将回拨至网下发行。
   战略配售回拨后网下发行数量为 2,528.7125 万股,占扣除最终战略配售数量
后发行数量的 71.26%;网上初始发行数量为 1,020 万股,占扣除最终战略配售数
量后发行数量的 28.74%。最终网下、网上发行合计数量 3,548.7125 万股,网上
及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
  (三)发行价格
   发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确
定本次发行价格为 36.50 元/股。
  (四)募集资金
  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为146,000.00万元,扣除预计发行
费用约8,128.95万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为137,871.05万元,如
存在尾数差异,为四舍五入造成。
  (五)回拨机制
  本次发行网上网下申购于2021年10月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,
发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年10月18日(T日)决
定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据
网上投资者初步有效申购倍数确定:
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下:
  (1)最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分(如有)首先回拨至
网下发行;
  (2)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数
未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不
超过 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后
的本次公开发行股票数量的 10%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,
回拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的 20%;回拨后无
限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股
票数量的 70%;网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的 10%的
股份,计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。
  (3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投
资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
  (4)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发
行。
  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
并于2021年10月19日(T+1日)在《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》
                            (以下简称“《网
上申购情况及中签率公告》”)中披露。
  (六)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发
行的股票在深交所上市之日起即可流通。
     网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深
交所上市交易之日起开始计算。
     网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
  战略配售方面,国信资本承诺本次获配股票限售期为 24 个月,发行人的高
级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月。限
售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略
投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
  (七)本次发行的重要日期安排
        日期                              发行安排
                       刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
         T-8 日
                       《招股意向书》等相关文件网上披露
                       网下投资者提交核查文件
         T-7 日
                       网下投资者提交核查文件
         T-6 日
                       网下投资者提交核查文件
                       网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前)
          T-5 日        网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
                       网下路演
                       初步询价(通过深交所网下发行电子平台)
          T-4 日        初步询价期间为 9:30-15:00
                       战略投资者缴纳认购资金
          T-3 日
                       保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
          T-2 日        刊登《网上路演公告》
          T-1 日        刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
                       网下发行申购日(9:30-15:00)
          T日           网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
                       网上申购配号
                       刊登《网上申购情况及中签率公告》
          T+1 日
                       网上发行摇号抽签
                       确定网下初步配售结果
                       刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公
          T+2 日        告》
                       网上中签投资者缴纳认购资金
          T+3 日        保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售
                       刊登《发行结果公告》
          T+4 日
                       《招股说明书》等相关文件网上披露
                       募集资金划至发行人账户
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
公告,修改本次发行日程;
网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
  (八)拟上市地点
     深圳证券交易所创业板。
     三、战略配售
  (一)本次战略配售的总体安排
  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《实施细则》、发行价格、投资者
资质以及市场情况后综合确定,本次发行价格超过“四个值”孰低值,故保荐机构
相关子公司应当参与本次战略配售。
  本次发行中,战略配售投资者由保荐机构依法设立的另类投资子公司国信资
本和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划(即国信证券鼎信 15 号员工参与战略配售集合资产管理计划、国信证券鼎信 16
号员工参与战略配售集合资产管理计划和国信证券鼎信 21 号员工参与战略配售集
合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划,以下分别简称“鼎信 15 号资管计划”、“鼎信 16 号资管计划”
和“鼎信 21 号资管计划”,三者合称“鼎信资管计划”))组成,无其他战略投资
者。
     截至本公告出具之日,战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略
投资者的核查情况详见 2021 年 10 月 15 日(T-1 日)公告的《国信证券股份有限
公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市战略配售事项的专项核查报告》及《广东广和律师事务所关于深圳市
城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略
配售的法律意见书》。
     (二)战略配售获配结果
确定本次发行价格为 36.50 元/股,本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网
下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构
相关子公司应当参与本次战略配售。
     本次发行预计募集资金规模为 146,000.00 万元。根据《实施细则》规定,
                                           “发
行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的,跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000
万元”,本次发行保荐机构相关子公司国信资本最终战略配售数量为 160 万股,
占本次发行数量的 4.00%。
     根据最终确定的发行价格,鼎信资管计划最终战略配售股份数量为 291.2875
万股,占本次发行股份数量的 7.28%。
     截至 2021 年 10 月 14 日(T-2 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金,
保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 22 日(T+4 日)之前,将超额缴款部
分依据缴款原路径退回。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署
的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
序号       名称       获配股数(万股)     获配金额(万元)        限售期(月)
       合计           451.2875    16,471.99375       -
     (三)战略配售股份回拨
     本次发行初始战略配售数量为 600 万股,占发行数量的 15.00%。
     根据最终确定的发行价格,国信资本最终战略配售数量为 160 万股,发行人
的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 291.2875 万
 初始战略配售与最终战略配售股数的差额 148.7125 万股将回拨至网下发行。
股。
 (四)限售期安排
     国信资本承诺本次获配股票限售期为24个月,鼎信资管计划承诺本次获配股
票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份
减持的有关规定。
     四、网下发行
 (一)参与对象
     经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量
为262家,管理的配售对象数量为5,301个,其对应的有效报价总量为5,129,190万
股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为
有效报价及有效申购数量。
 (二)网下申购
  在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。
过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购
价格为本次发行价格36.50元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所
对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应
当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申
购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)
和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因
配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负
责。
机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业
协会备案。
监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
 (三)网下初步配售股份
  发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年9月29日(T-8日)刊登的《初
步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有
效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年10月20日(T+2日)刊登的《网
下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
 (四)公布初步配售结果
证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》上刊登《网下发行初步
配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获
配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、
初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申
购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资
者送达获配缴款通知。
 (五)认购资金的缴付
者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券
业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资
金,认购资金应当于2021年10月20日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到
账的均为无效申购。
  认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金
在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违
约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备
案。
     每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
     网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售
对象获配新股无效。
     (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
     (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
     (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX301091”,若没有注明或
备注信息错误将导致划款失败。
     (4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述
银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行
账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下
发行专户。
     中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下:
序号       开户行           开户名称               银行账号
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                   中国证券登记结算有限责任公
                   司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
     上海浦东发展银行深圳 中国证券登记结算有限责任公
     分行         司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公
                司深圳分公司网下发行专户
                中国证券登记结算有限责任公 0039251800012350000291
                司深圳分公司网下发行专户  0
    注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录
“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发
行专户信息表”查询。
  (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配
售对象的获配新股全部无效。
  对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机
构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发
行数量的70%时,将中止发行。
配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时
足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《发行结
果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
购款金额,中国结算深圳分公司于2021年10月21日(T+3日)向配售对象退还应退
认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对
象应缴纳认购款金额。
基金所有。
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获
配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
  (六)其他重要事项
并出具专项法律意见书。
发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售
对象参与网上申购的行为进行监控。
下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构
(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上
交所主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名
单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板首发股
票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的
网下询价及申购。
   五、网上发行
  (一)网上申购时间
  本次发行网上申购时间为2021年10月18日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
  网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
  (二)网上发行数量和价格
  本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为
股票唯一“卖方”。
  本次发行的发行价格为36.50元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。
  (三)申购简称和代码
     申购简称为“深城交”;申购代码为“301091”。
  (四)网上投资者申购资格
  网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年10月14日
(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存
托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管
要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然
人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等
规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
  投资者相关证券账户市值按2021年10月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)
的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券
账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多
个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持
有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均
相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证
券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持
有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参
与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购
额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超
过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过10,000
股。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参
与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、
质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户
内持有市值的计算。
 (五)申购规则
行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若
投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过10,000股。
  对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,
中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按
深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对
其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户
多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为
有效申购,其余均为无效申购。
账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
 (六)网上申购程序
  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
  参与本次网上发行的投资者需于2021年10月14日(T-2日)前20个交易日(含
T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含
持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
  参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年10月18日(T日)前在与
深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内(2021年10月18日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股
票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购
者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资
者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求
办理委托手续。
  (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
  (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者
全权委托代其进行新股申购。
  (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
  (七)投资者认购股票数量的确定方法
  网上投资者认购股票数量的确定方法为:
所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有
效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
  中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%
  (八)配号与抽签
  若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申
购,并将配号结果传到各证券交易网点。
交易网点处确认申购配号。
  发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年10月19日(T+1日)在《中国证券
报》
 《上 海 证 券 报》
       《证券时报》和《证 券 日 报》刊登的《网上申购情况及中签率公
告》中公布网上发行中签率。
承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结
果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年10月20日(T+2
日)在《中 国 证 券 报》
         《上 海 证 券 报》
               《证券时报》和《证 券 日 报》刊登的《网上摇
号中签结果公告》中公布中签结果。
  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
  (九)中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年10月20日(T+2日)公告的《网上
摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公
司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,
不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
  (十)放弃认购股票的处理方式
  T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部
分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算
参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年10月21日(T+3日)
户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投
资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
     (十一)发行地点
  全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
     六、投资者放弃认购股份处理
     当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新
股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
     当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。国信证券可能承担的最大
包销责任为本次公开发行数量的 30%,即 1,200 万股。
     网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具
体情况请见《发行结果公告》。
     七、中止发行情况
  本次发行可能因下列情形中止:
的;
所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人
和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销
商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中
止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提
下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
   八、余股包销
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股
发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购
资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
  发生余股包销情况时,2021年10月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人
向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)
指定证券账户。
   九、发行费用
  本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
   十、发行人和保荐机构(主承销商)
  (一)发行人:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
  法定代表人:张晓春
  联系地址:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层、11
层、24 层
  联系人:徐惠农
  电话:0755-86729876
  传真:0755-83949389
  (二)保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
  法定代表人:张纳沙
  联系地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
  联系人:资本市场部
  电话:0755-22940052、22940062
  传真:0755-82133303
发行人:深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
    保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
 (本页无正文,为《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
             深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
                               年月日
 (本页无正文,为《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》之盖章页)
                         国信证券股份有限公司
                                年月日
附表:初步询价报价情况
                                                                                    申报价格 拟申购数量
序号            投资者名称     证券账户                           配售对象名称                                        备注
                                                                                    (元/股) (万股)
注:无效报价原因:
(1)未按《初步询价及推介公告》要求,在规定时间内提供核查材料。
(2)属于《管理办法》禁止配售范围。

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