星期六: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书

证券之星 2021-10-15 00:00:00
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  关于星期六股份有限公司
   非公开发行股票之
     上市保荐书
      保荐机构
     二〇二一年十月
          申万宏源证券承销保荐有限责任公司
       关于星期六股份有限公司非公开发行股票之
                      上市保荐书
深圳证券交易所:
   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
                           《关于核准星期六股
份有限公司非公开发行股票的批复》
               (证监许可〔2021〕1987 号)的核准,星期
六股份有限公司(以下简称“星期六”、
                 “发行人”、或“公司”)向 7 名特定对象
非公开发行股票 166,037,692 股,发行价格为 17.90 元/股,募集资金总额
有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”、“主承销商”)作
为星期六本次非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定,特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易,现将有关情况报告如下:
   一、发行人基本情况
   (一)发行人概况
   公司名称:星期六股份有限公司
   英文名称:SATURDAY CO.,LTD.
   股票简称:星期六
   股票代码:002291
   股票上市地:深圳证券交易所
   有限公司成立日期:2002 年 7 月 25 日
   股份公司成立日期:2007 年 7 月 31 日
   上市日期:2009 年 9 月 3 日
   注册资本(本次发行前):743,803,523 元
   法定代表人:于洪涛
   注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
   办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
   邮政编码:528200
   互联网网址:http://www.st-sat.com
   电子信箱:zhengquan@st-sat.com
   联系电话:0757-86256351
   联系传真:0757-86252172
   统一社会信用代码:914406007417025524
   经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售
 后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、
 针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电
 子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉
 及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。仓储服务;
 信息技术服务(涉限除外)。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务;体
 育用品及器材零售;文具用品零售;珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售;纺织、
 服装及日用品专门批发及零售;五金、五金产品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;非
 酒精饮料和精制茶制造及零售;鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售;食品制
 售(许可审批类除外);香料香精批发及零售互联网零售;餐饮业;广告业;贸
 易经纪与代理。
       (以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
                           (依法须经批准的
 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   (二)最近三年一期主要财务数据及财务指标
                                                              单位:万元
  项目     2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产          300,334.38       296,819.02        306,091.77       241,432.92
非流动资产             254,399.29           243,435.14                 223,049.44               65,832.88
资产总额              554,733.68           540,254.16                 529,141.22              307,265.80
流动负债              214,810.23           200,573.81                 183,824.77              131,316.80
非流动负债               9,022.58                3,105.68                2,312.14               24,767.91
负债总额              223,832.81           203,679.49                 186,136.90              156,084.71
股东权益              330,900.87           336,574.68                 343,004.31              151,181.09
归 属 于 母 公司
股东权益
                                                                                    单位:万元
        项目               2021 年 1-6 月           2020 年度           2019 年度               2018 年度
 营业收入                          101,733.20       215,094.38          207,034.12           151,172.06
 营业利润                           -5,280.35         4,050.05           17,305.94             2,039.80
 利润总额                           -5,268.97         4,776.00           17,238.55             1,855.11
 净利润                            -5,710.67         2,739.13           16,472.86             1,285.81
 归属于母公司股东的净利
                                -5,914.77         2,429.78           15,045.68              447.68
 润
 扣除非经常性损益后归属
                                -7,255.36         2,974.21           14,821.47              304.02
 于母公司股东的净利润
                                                                                    单位:万元
             项目                      2021 年 1-6 月         2020 年度       2019 年度          2018 年度
 经营活动产生的现金流量净额                               -5,285.61       -762.35     20,564.39        19,011.06
 投资活动产生的现金流量净额                               -7,967.92    -56,439.69    -40,306.69        -9,303.16
 筹资活动产生的现金流量净额                               11,967.21    58,452.00      35,402.18       -16,931.26
 汇率变动对现金及现金等价物的影响                                0.63         12.21              0.33          2.11
 现金及现金等价物净增加额                                -1,285.69     1,262.17      15,660.22        -7,221.26
        财务指标              2021 年 6 月末            2020 年末            2019 年末             2018 年末
 流动比率(倍)                              1.40                 1.48            1.67               1.84
 速动比率(倍)                              0.84                 0.84            1.01               0.77
 资产负债率(合并)                         40.35%                37.70%         35.18%             50.80%
资产负债率(母公司)            37.48%          36.44%      33.66%     47.72%
    财务指标        2021 年 1-6 月       2020 年度      2019 年度    2018 年度
应收账款周转率(次/年)             0.80           1.55        1.75       1.68
存货周转率(次/年)               0.53           1.03        0.75       0.44
归属于发行人股东的每股
净资产(元)
每股经营活动产生的现金
                         -0.07          -0.01       0.28       0.48
流量净额(元)
基本每股收益(元)                -0.08          0.03        0.24       0.01
稀释每股收益(元)                -0.08          0.03        0.24       0.01
扣除非经常性损益后的基
                         -0.10          0.04        0.24       0.01
本每股收益(元)
扣除非经常性损益后的稀
                         -0.10          0.04        0.24       0.01
释每股收益(元)
加权平均净资产收益率
                         -1.76          0.73        5.60       0.30
(%)
扣除非经常性损益后加权
                         -2.16          0.89        5.52       0.20
平均净资产收益率(%)
   二、申请上市股票的发行情况
  发行人发行前总股本为 743,803,523 股,本次发行 166,037,692 股人民币普通
股(A 股),发行后总股本为 909,841,215 股。
  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日(2021 年 9 月 14 日),发行底
价为 17.32 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
  发行人、保荐机构(主承销商)根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优
先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 17.90 元/股,不低于定价基准日前
        本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下:
                                    获配价格            获配股数
   序号          认购对象                                              获配金额(元)
                                    (元/股)            (股)
         深圳前海泽源私募证券基金管理
              券投资基金
                      合计                           166,037,692   2,972,074,686.80
   保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 51,253,887.03 元(不含增
   值税)后,公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币 2,920,820,799.77
   元。
                  本次发行前
                                           本次变动增                  本次发行后
  股份类别        (截至 2021 年 9 月 10 日)
                                            减(股)
             股份数量(股)           占总股本比例                    股份数量(股)          占总股本比例
一、有限售条件股份        129,133,644      17.36%   166,037,692      295,171,336             32.44%
二、无限售条件股份        614,669,879      82.64%             -      614,669,879             67.56%
三、股份总数           743,803,523     100.00%   166,037,692      909,841,215         100.00%
        三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
        经核查,保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:
超过百分之七;
发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;
东、实际控制人、重要关联方之间相互提供担保或者融资等情况;
关系。
  四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
  (一)保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺:
相关规定;
性陈述或者重大遗漏;
的依据充分合理;
存在实质性差异;
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;
陈述或者重大遗漏;
中国证监会的规定和行业规范;
管措施
     (二)本保荐机构承诺:自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规
定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务。
     (三)本保荐机构承诺:将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上
市的规定,接受证券交易所的自律管理。
     五、对发行人持续督导期间的工作安排
        事项                   安排
                  在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度
(一)持续督导事项
                  内对发行人进行持续督导
                  根据有关规定,协助发行人完善有关制度,并督导发行人
止控股股东、实际控制人、其他关
                  有效执行。
联方违规占用发行人资源的制度
止其董事、监事、高级管理人员利   法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规
用职务之便损害发行人利益的内    则》和《公司章程》等有关规定,协助发行人完善有关制
控制度               度,并督导发行人有效实施。
障关联交易公允性和合规性的制    重大关联交易保荐机构将按照公平、独立的原则发表意
度,并对关联交易发表意见      见。
户存储、投资项目的实施等承诺事   理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督
项                 促。
务,审阅信息披露文件及向中国证   信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文
监会、证券交易所提交的其他文件   件,以确保发行人按规定履行信息披露义务。
                  根据有关上市保荐制度的规定,协助发行人进一步完善和
保等事项,并发表意见        发行人为他人提供担保等事项,保荐机构将对发行人对外
                  担保事项是否合法合规发表意见。
(二)保荐协议对保荐机构的权
                  应在持续督导期内,持续督导甲方规范运作、信守承诺和
利、履行持续督导职责的其他主要
                  信息披露等义务。
约定
(三)发行人和其他中介机构配合   发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督
保荐机构履行保荐职责的相关约    导职责相关的充分的知情权和查阅权;其他中介机构也将
定                 对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。
(四)其他安排                中国证监会、深圳证券交易所规定的其他工作。
    六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
   保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
   法定代表人:张剑
   注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
   办公地址:江苏省南京市鼓楼区华侨路 27 号
   保荐代表人:陈胜安、郑春定
   项目协办人:郑丞平
   项目组成员:唐品、张凌骅、于杰、王炳旭、侯毅骏
   联系电话:021-33389769
   传真:021-54047982
    七、保荐机构认为应当说明的其他事项
   无。
    八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
   保荐机构认为:星期六本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
           《上市公司证券发行管理办法》
                        《上市公司非公开发行
股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有
关规定,星期六本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件,保荐机构同
意保荐星期六的股票上市交易,并承担相关保荐责任。
   (以下无正文)
(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于星期六股份有限公
司非公开发行股票之上市保荐书》的签字盖章页)
  保荐代表人:
           陈胜安          郑春定
  法定代表人:
           张   剑
           保荐机构(盖章):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                              年   月   日

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