香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責 ，對 其
準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而
產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用 ，並不構成收購 、購買或認購證券的邀請或要約 。根據計劃將予發行
的票據將不會根據 1933 年美國聯邦證券法（經修訂）登記 。受制於某些例外情形 ，根據計劃
將予發行的票據有可能不得向位於美國境內的非美國人士提出要約出售或者進行出售。
本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。
於香港聯合交易所有限公司
上市之通告
中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行（「發 行 人」）
在 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 建 立 的 40,000,000,000 美 元
中 期 票 據 計 劃（「計 劃」）下 發 行
於 2023 到 期 的 人 民 幣 1,000,000,000 2.75 釐 利 率 票 據（代 號 ：86015）
（「票 據」）
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本 行」）
（股 份 代 號 ：3988 及 4619（優 先 股））
聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 承 銷 商 及 聯 席 賬 簿 管 理 人
中國銀行 東方匯理銀行 滙豐 法國巴黎 交通銀行 中國光大銀行 花旗
銀行 香港分行
中信里昂證券 瑞穗證券 上海浦東發展銀行 浦銀國際 渣打銀行
香港分行
如 日 期 為 2021 年 4 月 12 日 之 計 劃 相 關 發 售 通 函（經 日 期 為 2021 年 9 月 23 日 之 計 劃
相 關 補 充 發 售 通 函 補 充），2021 年 9 月 23 日 之 票 據 相 關 定 價 補 充 文 件 所 述 ，票
據 已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 申 請 上 市 及 允 許 買 賣 ，將 發 行 的 票 據 以 僅 售
予 專 業 投 資 者（定 義 於《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第 37 章）之 債
務 證 券 方 式 上 市 及 買 賣 。預 期 票 據 之 上 市 將 於 2021 年 9 月 30 日 開 始 生 效 。
中國銀行股份有限公司
董事會
中 國 ，北 京
於本公告日期 ，本行董事為劉連舸 、劉金 、王緯 、林景臻 、趙杰* 、肖立紅* 、汪小亞* 、張建剛* 、陳劍波* 、
汪 昌 雲 # 、趙 安 吉 # 、姜 國 華 # 、廖 長 江 # 、陳 春 花 # 、崔 世 平 # 。
* 非執行董事
#
獨立非執行董事
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