债券简称：20 合力 01 债券代码：149047.SZ
合力泰科技股份有限公司
（第一期）（疫情防控债）
发行人：
合力泰科技股份有限公司
（住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）
债券受托管理人：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称“管理办法”）
《公司
《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资
债券受托管理人执业行为准则》
者公开发行公司债券（第一期） （以下简称 “《募集
（疫情防控债）募集说明书》
说明书》”）
《债券受托管理协议》等相关规定、第三方中介机构出具的专业意见
以及合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“公司”或“发行人”）出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承
诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报
告作为投资行为依据。
一、本期债券核准文件及核准规模
开发行公司债券方案，并提交公司临时股东大会审议，拟面向合格投资者公开发
行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。
次公开发行公司债券方案。
经中国证监会 2020 年 1 月 19 日“证监许可【2020】150 号”文核准，公司获
准向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
二、本期债券的基本情况
司债券（第一期）（疫情防控债）。
结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确 定。
金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进
行专项管理。
起始日、起息日为 2020 年 2 月 28 日。
机构的相关规定执行。
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。
日。
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的
乘积。
限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
债券信用等级为 AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟
踪评级以及不定期跟踪评级。
级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜
将按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超 20%的
募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的
配套零部件）生产等流动资金。
三、重大事项
根据深圳证券交易所公开信息，合力泰董事会于 2021 年 9 月 8 日收到深圳
证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对合力泰科技股份有限公司的监管函》
（公司部监管函〔2021〕第 141 号），主要内容如下：
“2021 年 4 月 29 日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，会计差错更正事项涉
及未入账费用、政府补助、跨期营业收入及营业成本、递延所得税确认及所得税
与实际申报差错、少数股东权益、存货、在建工程。上述更正导致你公司 2018
年半年报归属于母公司股东权益（以下简称“净资产”）调减 3,577.60 万元，归属
于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）调减 3,577.60 万元；2018 年三季
报净资产调减 3,443.55 万元，净利润调减 3,443.55 万元；2018 年年报净资产调
减 5,590.89 万元，净利润调减 4,359.13 万元；2019 年一季报净资产调减 5,756.08
万元；2019 年半年报净资产调减 5,756.08 万元；2019 年三季报净资产调减
元 ； 2020 年 一 季报 净 资 产 调减 10,243.97 万元 ； 2020 年半 年 报 净资 产调 减
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4
条、第 2.1 条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教
训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》
《公
司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规
定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
四、提醒投资者关注的风险
国泰君安作为本次债券的主承销商与受托管理人，已于 2021 年 6 月 30 日出
具的《合力泰科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020 年度）》中对
合力泰前期会计差错更正及追溯调整事项进行了风险提示。根据《公司债券发行
与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定，国泰君安
对合力泰董事会因上述事项收到深圳证券交易所监管函出具本临时受托管理事
务报告。
国泰君安将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极
督促公司按照法律、法规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受
托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书
的约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
五、 受托管理人的联系方式
联系人：刘爱亮
联系电话：010-83939248
（以下无正文）
（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
（疫情防控债）2021 年度第五次临时受托管理事务报告》之
盖章页）
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