证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-058
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关
于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）。根据《国务院办公厅关于
进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公
司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合
实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：
一、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一） 假设条件
变化；
算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深交所
审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
行费用的影响。本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据中国证
监会注册批复、实际发行股份数量以及发行费用等情况最终确定；
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股。假设本次向特定对象发行股票的发行价为 20 元/股，按照募集资金总额 54,000
万元计算，则发行股数为 27,000,000 股，未超过本次发行上限，本次发行完成后
公司总股本变更为 173,088,000 股。仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不
考虑其他因素（如资本公积金转增股本、可转债转股、股权激励、股票回购注销
等）对公司股本总额的影响。上述假设的发行价格和发行股数仅用于计算本次向
特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不作为最终发行价格和
发行股数的预测，最终将根据中国证监会注册批复、实际发行股份数量、询价情
况等确定；
素的影响；
为 34,614.75 万元和 33,367.21 万元，假设公司 2021 年归属母公司股东的净利润
和归属母公司股东的非经常性损益与上一年度持平。上述假设分析中所引用的公
司 2021 年度归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的非经常性损益仅用于
测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对 2021 年度的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
元（含税），预计派发现金股利 5,843.52 万元（含税）。假设于 2021 年 6 月 30 日
实施完毕，2021 年派发现金股利完成时间仅为基于测算目的的假设，不构成公
司对派发现金股利的承诺；
务费用、投资收益等的影响；
规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
（二） 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，具体情况如下：
项目 2020 年/2020 2021 年/2021 年 12 月 31 日
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年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
本次募集资金总额（万元） 54,000.00
本次发行股份数量（万股） 2,700.00
期末总股本（万股） 14,608.80 14,608.80 17,308.80
预计向特定对象发行股票完成时间 2021 年 9 月
归属于母公司股东的净利润（万元） 34,614.75 34,614.75 34,614.75
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 33,367.21 33,367.21 33,367.21
基本每股收益（元/股） 2.3694 2.3694 2.2648
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 2.2840 2.2840 2.1832
加权平均净资产收益率 49.03% 32.60% 28.92%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 47.26% 31.43% 27.88%
根据上述测算，在完成本次向特定对象发行后，公司总股本将会相应增加，
公司即期基本每股收益和稀释每股收益会出现一定程度的摊薄。本次融资募集资
金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。
二、 本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次向特定对象发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会
增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公
司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次向特定对象发行
可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。
另外，若公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目未能实现预期效
益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股
收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。
因此，公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险，敬请广大投资者关注。
三、 本次向特定对象发行融资的必要性和合理性
本次向特定对象发行融资的必要性和合理性详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《广东宝莱特医用科
技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
四、 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事
募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
经过多年发展，在巩固医疗监护设备等健康监测业务的基础上，公司加快建
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立和完善血液透析领域生态圈。公司通过内生式发展和外延式并购相结合的方
式，整合行业内优质资源，构建“产品制造+渠道建设+医疗服务+信息化管理”的
全产业链发展模式，使得公司在血液透析领域竞争中具有较大的竞争优势。公司
目前血液透析领域的主要产品包括血液透析设备（机）、血液透析器、血液透析
粉/透析液、灌流机、血透管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、
浓缩液集中配供液系统等产品，均可以广泛应用于急慢性肾功能衰竭领域的治
疗。2018 年至 2020 年，公司血透产品收入一直保持较快的增长趋势，公司在血
液透析业务的市场已经有了较好市场和产品基础积累。此外公司还将继续通过加
强人才梯队建设，努力发掘和引进研发、营销、管理等方面的高素质精英人才，
加大对新产品开发和技术创新的持续投入，提升公司在技术的研发以及产品的营
销方面的综合能力。
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目主要为 “宝莱特血液净化产业
基地及研发中心项目”、
“营销网络及信息化建设项目”以及补充流动资金，均致
力于扩大公司在血液透析领域的布局，相关项目主要用于生产和研发血液透析设
备及耗材产品，与公司现有业务高度相关。公司多年以来致力于发展血液透析产
业链，本次募集资金投资项目建成达产后，有利于持续提高公司血液透析类产品
的核心竞争力，扩大市场占有率，提高公司综合的抗风险能力和持续经营能力。
五、 公司填补本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的具
体措施
（一）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本
公司自上市以来，健康监测和肾科医疗两大板块业务实现快速发展，经营管
理水平不断提高，为公司未来发展奠定了良好的基础。为降低本次发行摊薄即期
回报的风险，提升公司经营业绩，公司将积极改进完善生产流程，提高自动化、
智能化生产水平，提高生产效率，并加强对采购、生产、库存、销售各个环节的
信息化管理与成本监控；逐步建立并扩大品牌影响力，从而降低市场成本，提升
公司品牌效应；完善治理结构，加强成本控制和风险防控，规范运作，不断健全
和完善相关管理制度和流程；继续加强人才梯队建设，努力发掘和引进研发、营
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销、管理等方面的高素质精英人才，并完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人
力资源管理体系，持续提高员工的业务能力和综合素质。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益
本次发行募投项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策，项目建
成后有利于进一步扩大公司市场份额、实现公司加快建立和完善血液透析领域生
态圈的战略发展规划，有利于提升公司的盈利能力、核心竞争力和可持续发展能
力。本次募集资金到位前，公司拟通过不限于自有资金等方式自筹资金先行投入，
以加快募投项目投资进度，及时、高效完成募投项目建设，通过全方位推动措施，
争取募投项目早日建成并实现预期效益。
（三）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，
本次发行完成后，公司将严格按照制度管理和使用募集资金，保证募集资金按照
约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》等规定，公司已在《公司章程》中制定了有关利润分配的
相关条款，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原
则，强化了中小投资者权益保障机制。此外，公司制订了《广东宝莱特医用科技
股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》，在符合利润分
配条件的情况下，公司将积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
六、 公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到
切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员
作出如下承诺：
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其他方式损害公司利益。
措施的执行情况相挂钩。
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
七、 控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施得以
切实履行的承诺
根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切
实履行，公司控股股东及实际控制人燕金元、王石夫妇作出以下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。切实履行公司制定的
有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承
诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
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